电信运营商家庭宽带运营效益评价模型的构建与实施

2022-09-11

1 引言

随着家庭数字化应用的不断深入、“互联网+”时代的到来, 作为家庭宽带发展的“后起之秀”, 随着家庭宽带客户规模大幅增加, 运营短板逐步显现, 存在宽带覆盖不到点、实装率低、带宽低、融合营销弱、现金流表现差等诸多问题, 存在战略业务长远目标和利润考核现状冲突。为优化宽带发展模式、平衡长远目标与短期效益、最大限度提高资源使用效益, 通过业财融合搭建了家庭宽带运营效益评价模型, 支撑公司家宽业务健康快速发展。

2 模型构建思路

结合本量利分析和敏感性分析思路, 按照不同的业务模式 (自建宽带、广电合作宽带、第三方合作宽带) 对家庭宽带的投入产出进行全面解剖, 通过分析、测算各种不确定因素发生变化时对宽带业务毛利的影响, 从中找出对业务经济效益影响程度较大的因素即敏感性因素, 并确定其影响程度, 并分析关键敏感因素达到临界值时业务的承受能力, 继而提出并采取相应的管理措施, 实现从客户规模的提升到收入规模的提升, 合理平衡量收关系, 实现效益最大化。

3 基本评价模型

宽带业务户均毛利基本计算公式:

使上述户均毛利计算因子逐一按照相同的变化幅度改变它的数值, 然后计算这种变化对毛利的影响数值, 并将其与毛利的原始值相比较, 从而得出该指标的变化率, 即:

式中ΔXi为第i个变量因素的变化率;Yi为户均毛利受第i个变量因素变化影响后所达到的指标值;Y0为户均毛利未受变量因素变化影响时的指标值;ΔYi为户均毛利受第i个变量因素变化影响的变化率, β为敏感系数, 是衡量变量因素敏感程度的一个指标。

敏感因素是其数值变动能显著影响分析指标的因素, 该模型可以通过两种不同的方法测算出敏感因素:

(1) 相对测定法:设各关键因子变动幅度 (相对于确定性分析中的取值) 相同, 比较在同一变动幅度下各因素的变动对分析指标的影响程度, 对家宽效益提升的影响程度大者为敏感因素。

(2) 绝对测定法:设各关键因子均向对户均毛利不利的方向变动, 并取其可能出现的对户均毛利最不利的数值 (临界值) , 据此计算经济效果指标, 视其是否达到使指标无法被接受的程度即经济效果指标达到临界值。如果某关键因子可能出现的最不利数值使方案变得不可接受, 则表明该因素为方案的敏感因素。由于当前宽带发展尚处于业务亏损期, 所以户均毛利最不利数值 (即临界值) 取上一年户均毛利值, 各关键因子使户均毛利到达临界值的值称为“效益纵向改善平衡点”。

本模型分析假设: (1) 客户使用包年套餐; (2) 客户消费周期为两年; (3) ONU到期不作收回; (4) 暂不考虑覆盖成本和实装率。

4 模型评价结果

根据上述评价模型, 以2016年和各关键因子为基础, 按照不同业务发展模型, 测算出各种模型下户均毛利的敏感因素, 并以2016年户均毛利值为临界值, 按照不同的家宽发展模式测算出2016年“效益纵向改善平衡点”对应关键因子的变动幅度。

通过评价模型得出结果表明, 单位营收收入敏感系数β最高, 是最敏感性因素。即单位营收收入提升10pp, 即可带来10.9pp的单位毛利增幅。通过提高高带宽业务占比、优化产品组合等实现单位营收收入的提升。受FTTH覆盖模式的重点推广, ONU大幅增加的影响, 材料费敏感性次之。

尽管续费率的敏感性系数较低, 但十分重要。系数低是由于单位客户净收入与维护费、出口带宽占用费之和旗鼓相当所致。在单户亏损的情况下, 续费率对单位毛利的敏感性相对较小。在一次性成本投入较大的情况下, 提升客户的续费率是缓解长远战略与利润最好的必然措施, 随着单户净收入的增加, 续费率的敏感性系数将越来越大。

鉴于上述关键因子中, 营销投入 (折扣与酬金投入) 弹性相对较高, 因此利用评价模型测算出在单位营收收入、装维单价等既定的情况下, 营销投入的可增长幅度。

从测算结果显示, 当其他关键因子既定 (2016年值) 的情况下, 由于户均酬金敏感系数β较低, 当其增幅高达70%以上, 才会导致户均毛利标杆表现恶化;而户均折扣属于相对较高敏感因素, 因此当其增幅达26.5%, 便会使得户均毛利标杆表现恶化。

5 宽带业务效益提升举措

根据上述模型分析结果, 针对不同业务模式的产品, 结合重点可改善的关键因子, 采取了一系列措施, “上量、开源、节流”入手, 以“战略”为中心, 紧紧围绕着客户规模、单位毛利提升, 改善了重点关键敏感因素表现, 实现了家庭宽带运营效益的总体提升。主要措施如下:

(1) 优产品、升带宽, 提升单位营收收入; (2) 拓新增, 保存量, 稳步提升客户规模; (3) 调模式, 提效益, 提高合作宽带毛利表现; (4) 抓重点, 降成本, 实现低成本高效运营; (5) 调结构, 配资源, 支撑战略业务大发展。

6 宽带业务效益实施成效

经过业财融合人员的努力, 该模型在2016年取得了明显的效果, 随着家庭宽带运营模式的优化和各项标杆的改善, 部分关键因子的敏感系数会发生不同程度的变化, 对家宽运营效益的影响也会随之变动。接下来项目成员将结合最新的业务发展, 进一步更新和测算相关敏感系数, 找出“新常态下”效益提升的发力点, 促进公司家庭宽带的健康发展。

同时, 由于该模型可适用于所有“可量化投入产出”的产品效益提升, 在公司实施以4G为主体, 以家庭数字化服务和政企数字化服务为两翼的“一体两翼”的战略下, 将该模型运用在4G、政企业务等细分产品上, 逐步实现不同产品的效益提升, 以点带面, 将业财融合工作提升至新的高度, 最终实现公司“做大做强”的战略目标。