第一篇：客户服务部工作手册
客户服务部 工作手册
深圳市新天时代物业管理有限公司 新天世纪商务中心物业管理处
持有人职务：______________
签名：______________ 物业服务无小事 用心做好每件事
目 录
1.0序言………………………………………………………………………………………1 2.0组织架构及岗位职责……………………………………………………………………2 2.1组织结构…………………………………………………………………………………2 2.2岗位职责…………………………………………………………………………………2 3.0公共事务管理规定………………………………………………………………………6 3.1物业接管管理办法………………………………………………………………………6 3.2物业接管验收标准管理办法……………………………………………………………9 3.3业主入伙管理办法……………………………………………………………………12 3.4 业主资料(档案)管理办法……………………………………………………………16 3.5客户沟通程序…………………………………………………………………………18 3.6常用服务用语规范……………………………………………………………………22 3.7接待电话服务礼仪……………………………………………………………………24 3.8客户服务中心员工仪容仪表行为规范………………………………………………26 3.9客户服务中心前台客服服务管理规范………………………………………………30 3.10客户服务中心前台值班与交接班管理规定…………………………………………32 3.11客户投诉/意见处理规程………………………………………………………………34 3.12用户投诉处理办法……………………………………………………………………38 3.13便民服务管理规定……………………………………………………………………41 3.14有偿服务管理办法……………………………………………………………………42 3.15用户报修管理办法……………………………………………………………………44 3.16用户求助服务管理办法………………………………………………………………47 3.17医药箱管理规定………………………………………………………………………50 3.18社区文化管理规定……………………………………………………………………51 3.19社区文化活动组织实施管理办法……………………………………………………53 3.20社区团队管理规定……………………………………………………………………55 3.21背景音乐管理规定……………………………………………………………………56 3.22回访工作管理办法……………………………………………………………………58 3.23楼宇巡查管理规定……………………………………………………………………59 3.24空置房管理规定………………………………………………………………………63 3.25用户违章处理办法……………………………………………………………………64 3.26管理费催缴管理规定…………………………………………………………………67 物业服务无小事 用心做好每件事
第二篇：客户服务部管理手册
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1.0 客户服务部工作内容概述
2.0 客户服务部员工岗位职责
3.0 客户服务部规章管理制度
3.1 物业验收制度
3.2 入住管理制度
3.3 二装管理制度
3.4 投诉处理制度
3.5 报修管理制度
3.6 拜访客户制度
3.7 清洁管理制度
3.8 绿化管理制度
3.9 形象策划管理
3.10 总台管理制度
3.11 安全管理制度
3.12 防火管理制度
3.13 客户档案管理制度
3.14 物业管理保险制度
3.15 有偿服务收费制度
3.16 客户迁出管理制度
3.17 商业推广活动管理制度
3.18 公共场地使用管理制度
3.19 突发性事件或异常情况处理程序
3.20 员工培训制度
3.21 管理稽核制度
4.0 定期检查与工作评估
5.0 与物业管理相关的主要政策法规
1.0 客户服务部工作内容概述
1.1 概述
客户服务部负责对客户的服务和公共地方的管理工作,是物业管理公司的窗口部门，承担着办理客户进驻及二次装修手续、进行日常感情沟通与常规服务、收集反馈客户意见与建议、督促与协调相关部门处理客户诉求、监督稽核其他职能部门服务质量、执行物业管理公司各项管理方案等多项重要工作。
在客户服务方面，首要任务是推动客户的教育，使他们进驻广场后明白要遵守公共规则、爱护公物、维护客户合法权益、及促进客户彼此间之睦邻关系。作为客户的代理人，有必要在客户入住时向客户解释有关设备设施的能量配比情况及供应情况，使客户有所了解，让客户明白水电费计算方法、电梯和手扶电梯的数量及使用方法、空调设备及其供应时间，加班之空调费及客户提供的物业基本设施。
客户服务部有关人员负责解释有关签署租用合同的条款后，应将需要办理的各项手续(如入伙手续、装修手续)及退租程序等，编制成用户手册、装修手册提供给客户参考。
客户服务部应配合其他部门共同管理公共地方清洁、维护公共卫生及养护公共设施，使管理能发挥其应有之功能，从而达到为客户提供舒适、优雅、整洁、安全的生活、工作环境的最终目的。
1.2 客户服务部的主要工作内容
1.2.1 保持物业管理公司同业户的联系，通过与客人接触和定期用拜访收集、整理业户信息和需求，并及时传达给有关部门作为工作指导和决策依据。
1 1.2.2 安排新入驻的业户办理入驻手续，领取钥匙、核验能源表底及填写单元设施交接单，协助业户办理装修申请，负责安排业户的搬家事宜。在业户配合下，作好身份登记及制证工作。
1.2.3 配合工程部、保安部对二次装修进行管理，及时纠正违章施工。
1.2.4 核发及催缴物业管理费、能源费及其他相关费用。
1.2.5 拟订部门总结、计划、班次安排，部门文件整理及归档工作，建立客户档案和二装施工管理档案。
1.2.6 监督和提高保安、工程、清洁等部门的服务质量和工作效率，并相应提出合理化建议。
1.2.7 每日进行多次大厦内全方位巡视。
1.2.8 制作客户水牌并根据实际变化及时更换。 1.3 客户服务部员工基本要求：
1.3.1 服务态度，文明礼貌;
1.3.2 服务行为，合理规范;
1.3.3 服务效率，及时快捷;
1.3.4 服务效果，完好满意。 2.0 客户服务部员工岗位职责
2.1 客户服务经理
工作督导：物业总经理
直接下属：客户服务主任/清洁主管/夜班经理
岗位职责：
1. 收取及审阅大厦的巡楼报告及每天的投诉记录，并处理跟进;
2. 编制及安排各级管理员工轮更表，并报行政人事部;
3. 定期对大厦清洁、绿化进行监察协调;
4. 监督客户服务主任的工作;
5. 遇有紧急事故，协助处理善后工作;
6. 制定本部门的规章制度及员工守则;
7. 每周召集部门所辖员工召开工作会议;
8. 督导各客户服务助理的工作;
9. 接受及处理客户投诉，并予记录，重要事件向上级报告;
10. 协助追收管理费之工作;
11. 检查大厦管理日志，跟进所列问题;
12. 跟进处理突发事件;
13. 编写部门管理月/年报告。
2.2 客户服务主任
工作督导：客户服务经理
直接下属：客户服务助理
岗位职责：
1. 收取及审阅大厦的巡楼报告及每天的有关投诉记录并对重点内容进行归纳;
2. 具体负责对大厦清洁、绿化工作进行监察协调;
3. 负责对客户服务助理的工作做出安排并进行指导;
4. 遇有紧急事故，及时向上级报告并协助处理善后工作;
5. 协助客户服务经理制定本部门规章制度及员工守则;
6. 督导外包单位的各项工作;
7. 接受及处理客户投诉，并予记录，重要情况及时向上级报告;
8. 制订一般之文书通告表格等工作;
9. 配合客户服务文员收缴管理费;
10. 检查大厦管理日志;
11. 协助处理突发事件;
12. 定期整理大厦之客户资料;
13. 执行上级所指派之工作;
14. 熟悉管理处各项管理制度、收费标准及其构成、客户情况;
15. 负责办理客户的入住以及客户的退房手续，装修审查;
16. 负责装修档案，客户档案、管理处文书档案的管理;
17. 负责大厦的公共钥匙和未入伙的住户钥匙的管理工作;
18. 准时安排客户服务助理向客户派发各种费用的交费通知单;
19. 负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案;
20. 负责制定节假日装饰花坛的摆放方案。
2.3 客户服务助理
2 工作督导：客户服务主任
岗位职责：
1. 定期对大厦清洁、绿化进行巡视，发现问题及时记录并向客户服务主任汇报;
2. 遇有紧急事故，协助处理善后工作;
3. 接受及处理客户投诉，并予记录，及向上级报告;
4. 为客户办理车位手续;
5. 记录大厦管理日志，跟进所列问题;
6. 定时巡视检查清洁及绿化设施情况;
2.4 前台接待员
工作督导：客户服务部主任
岗位职责：
1. 迎送客户，主动问候，站立服务;
2. 熟悉各公司入住情况，物业管理公司各部门的职能;
3. 接受客户询问;
4. 保持总台清洁;
5. 认真做好交接班记录;
6. 协助保安对出入大厦的人员进行检查，如发现可疑人员，立即报告保安部门。
2.5 文员
工作督导：客户服务经理
岗位职责：
1. 必须按时上.、下班，礼貌待客，准时优质完成领导所要求完成的文档编写及保存工作;
2. 记录每天之维修投诉记录，并了解处理进度。收集投诉信息后将资料整理汇报客户服务经理;
3. 积极地学习并提高本职技能，不但操作熟练，还需懂得日常维护、保养。
4. 定期对本工作台的机器设备进行维护，做到每日一清查每月大检查。
5. 追收物业管理费及其它费用;
6. 定期整理大厦之客户资料;
7. 培养得体的言行举止，树立良好的企业形象。
8. 为客户提供传真、复印、打印等有偿服务。 客户服务部管理架构图
客服经理
客服主任 客服文员
客服助理 前台接待
3.0 客户服务部规章管理制度
3.1 物业验收制度
3.1.1 制度内容
物业管理企业对从开发商接管物业的系统图纸接收、工程设备设施清点检验直至确认接管物业无重大遗漏问题的工作过程进行管理。主要验收的内容包括有关图纸的接收、消防验收、工程验收等。
所有工程验收都应由发展商牵头进行。
3.1.2 适用范围
适用于物业管理企业从发展商经过竣工验收后的物业接收到本企业进行管理的检查过程。此项工作将为接管物业后的日常管理奠定基础。 3.1.3 管理标准
1. 新建房屋接管验收的标准
1] 主体结构：
(1) 地基基础的沉降不得超过GBJ7(建筑地基基础设计规范)的允许变形值;不得引起上部结构的开裂或相邻房屋的损坏;
(2) 钢筋混凝土构件产生变形、裂缝，不得超过GBJ10的规定值(GBJ10--钢筋混凝土结构设计规范);
(3) 木结构应结点牢固，支撑系统可靠，无蚁害，其构件的选材 必须符合GBJ206〈木结构工程施工及验收规范〉中2.1.1条的有关规定;
(4) 砖石结构必须有足够的强度和刚度，不允许有明显裂缝;
(5) 凡应抗震设防的房屋，必须符合GBJ11(建筑抗震设计规范) (6) 外墙不得渗水。
2] 屋面：
(1) 各类屋面必须符合GBJ207(屋面工程施工及验收规范)中4.0.6 条的规定，排水畅通，无积水，不渗漏;
(2) 平屋面应有隔热保温措施，三层以上房屋在公用部位设置屋面检修孔;
(3) 阳台和三层以上的房屋的屋面应有组织排水，出水口、檐沟、 落水管应安装牢固，接口严密、不渗漏。
3 3] 楼地面：
(1) 面层与基层必须粘结牢固，不空鼓。整体面层平整，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷;块料面层应表面平正、接缝均匀顺直、无缺棱掉角;
(2) 卫生间、阳台、盟洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求，不应有积水，不允许倒泛水和渗漏;
(3) 木楼地面应平整牢固，接缝密合。
4] 装修：
(1) 钢木门窗应安装平正牢固，无翘曲变形，开关灵活，零配件装配齐全，位置准确，钢门窗缝隙严密，木门窗缝隙适度：
(2) 进户门不得使用胶合板制作，门锁应安装牢固，底层外窗、楼层公共走道窗、进户门均应装设铁栅栏;
(3) 木装修工程应表面光洁，线条顺直，对缝严密，不露钉帽，与基层必须钉牢;
(4) 门窗玻璃应安装平整，油灰饱满，粘贴牢固;
(5) 抹灰应表面平整，不应有空鼓、裂缝和起泡等缺陷;
(6) 饰面砖应表面洁净，粘贴牢固，阴阳角与线角顺直，无缺棱掉角;
(7) 油漆，刷浆应色泽一致。表面不应有脱皮、漏刷等现象。
5] 强电：
(1) 电气线路应安装平整、牢固、顺直，过墙应有导管。导线连接必 须紧密，铅导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时，连接点，必须紧密、可靠，使管路在结构上和电气上均连成整体并有可靠的接地。每回路导线间和对地绝缘电阻值不得小于1MOhm /KV;
(2) 应按套安装电表或预留表位，并有电气接地装置;
(3) 照明器具等低压电器安装支架必须牢固，部件齐全，接触良好， 位置准确;
(4) 各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠，接地阻值必须符合GBJ232(电气装置安装工程施工及验收规范)的要求;
(5) 电梯应能准确地启动运行、选层、平层、停层、曳引机的噪声相震动声不得超过GBJ232的规定值。制动器、限速器及其他安全役备应动作灵敏可靠。安装的隐蔽工程，试运转记录、性能检测记录及完整和图纸资料均应符合要求;
(6) 可电视信号有屏蔽影响的住宅，电视信号场强同微弱或被高层建筑遮挡及反射波复杂地区的住宅，应设置共用天线;
(7) 除上述要求外，同时应符合地区性“低压电器装置规程"的有关要求。 6] 水、卫、消防：
(1) 管道应安装牢固、控制部件启闭灵活、，无滴漏。水应试验及保温、防腐措施必须符合GBJ242(采暖与卫生工程施工及验收规范)的要求。应按套安装水表或预留表位;
(2) 高位水箱进水管与水箱检查口的设置应便于检修;
(3) 卫生间、厨房内的排污管应分设，出户管长不宜超过8m，并 不应使用陶瓷管、塑料管。地漏、排污管接口、检查口不得渗漏，管道排水必须流畅;
(4) 卫生器具质量良好，接口不得渗漏，安装应平正、牢固，部件齐全、制动灵活;
(5) 水泵安装应平稳，运行时无较大震动;
(6) 消防设施必须符合GBJ16(建筑设计防火规范)、GBJ45(高层民用建筑设计防火规范)的要求，并且有消防部门检验合格签证。
7] 采暖：
(1) 采暖工程的验收时间，必须在采暖期以前两个月进行;
(2) 锅炉、箱罐等压力容器应安装平正、配件齐全、不得有变形、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷。安装完毕后，必须有专业部门的检验合格签证;
(3) 炉排必须进行12小时以上试运转，炉排之间、炉排与炉膛之间不得互相磨擦，且无杂音，不跑偏、不受卡，运转应自如;
(4) 各种仪器、仪表应齐全精确，安全装置必须灵敏、可靠，控制阀门应开关灵活;
(5) 炉门、灰门、煤斗闸板、烟、风挡板应安装平正、启闭灵活，闭合严密，风室隔墙不得透风漏气;
(6) 管道的管径、坡度及检查井必须符合GBJ242(采暖与卫生工程施工及验收规范)的要求，管沟大小及管道排列应便于维修，管架、支架、吊架应牢固;
(7) 设备、管道不应有跑、冒、滴、漏等现象;
(8) 锅炉辅机应运转正常，无杂音。消烟除尘、消烟减震设备应齐 全，水质、烟尘排放浓度应符合环保要求;
(9) 经过48小时连续试运行，锅炉和附属设备的热工、机械性能和采暖室温必须符合设计要求。
8] 附属工程及其他：
(1) 室外排水系统的标高、检查井设置、管道坡度、管径必须符合 GBJ14(室外排水设计规范)第二章2。3。4节的要求。管道应顺顶直且排水通畅，井盖应搁置稳妥并设置井圈;
(2) 在化粪池应按排污量合理设置，池内无垃圾杂物，进出水口高差不 得小于5cm。立管与粪池间的连接管道应有足够坡度，并不应超过两个弯;
4 (3) 明沟、散水、落水沟头不得断裂、积水现象;
(4) 房屋入口处必须做室外道路，并与主干道相通。路面不应有积水、空鼓和断裂现象;
(5) 房屋应按单元设置信报箱，其规格、位置必须符合有关规定;
(6) 挂物钩、晒衣架应安装牢固。烟道、通风道、垃圾道应畅通，无阻塞物;
(7) 单位工程必须做到工完料尽场地清、临时设施及过渡厨房拆除清理完毕。室外地面平整，室内外高差符合设计要求;
(8) 群体建筑应检验相应的市政、公建配套工程和服务设施，达到应有的质量和使用功能要求。
2. 原有房屋接管验收的标准
1] 质量与使用功能的检验。在以CJB(危险房屋鉴定标准)和国家有关规定作检验依据;
2] 从外观检查建筑物整体的变异状态;
3] 检查房屋结构、装修和设备的完好与损坏程度;
4] 检查房屋使用情况(包括建筑年代、用途变迁、拆改添建、装修和设备情况)。
5] 危险和损坏问题的处理：
(1) 属有危险的房屋，应有移交人负责排险解危后，始得接管。
(2) 属有毁坏的房屋，有移交人和接管单位协商解决，既可约定期限由移交人负责维修，也可采用其他补偿形式。
(3) 属法院判决没收并通知接管的房屋，在法院判决办理。 3.1.4 工作流程
1. 在未验收前，驻场经理须联同工程经理与发展商、承包商招开协调会议;
2. 由承包商及供应商呈交一份竣工验收及交接计划表和组织架构;
3. 驻场经理组织管理处各部门制定楼宇接收联检方案，提交发展商审批。
4. 按《图纸资料移交清单》对产权、技术资料进行对照检查，发现 产权、技术资料有缺漏的，应以书面形式通知发展商及/或承包商提供。
5. 按《设备移交清单》对楼宇各类设备按规格进行对照检查;
6. 发现设备设施与移交清单不符或有缺漏的，管理处应以书面形式通知发展商及/或承包商予以解决。
7. 对各单元的水、电、土建部分进行全面检查，并将检查结果记录在《接管检查记录表》中，对发现的问题应书面通知发展商/及承包商 予以解决。
8. 将所有有关资料归档。
9. 在保修期内因施工、安装、设备因素产生的质量问题，管理处应报发展商及/或承包商
3.1.5 工作表格：
1. 验收工作流程表(QMS-PM-3101)
2. 图纸资料移交清单(QMS-PM-3102)
3. 接管检查记录表(QMS-PM-3103
第三篇：客户服务部工作职责
一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。
二、负责服务中心行政人事部日常管理工作，执行行政人事部工作管理制度，保持办公环境的整洁有序，提高办公效率和自动化、清晰化水平。
三、负责服务中心的财务管理工作，作好服务中心的收入费用预算工作，执行公司财务管理制度，保证财务信息的准确清楚，为管理提供科学的财务数据，严格控制成本开支，努力提高物业管理费缴费率。
四、负责服务中心的物资管理工作，执行公司物资管理制度，及时作好物资出入登记、验收、盘点等工作，保证物资的合理采购、存放有序、使用规范、数据清楚。
五、负责服务中心的后勤管理工作，包括培训、会议、接待、食堂、对外联系等后勤保障工作。
六、负责小区客户接待、投诉、求助、信息反馈、跟踪、回访等服务工作，作好客户服务记录、收集客户服务意见和意见，树立和建立良好的服务形象和服务关系，协调落实处理客户服务的要求和质量，不断提高服务质量。
七、负责服务中心的文书管理工作，作好日常文书写作、打印、收发、归档等工作，保持文书规范。
八、负责小区环境的巡查监督、落实环境卫生工作规范，维护小区的环境管理秩序。
九、负责小区的日常宣传和文化建设，有计划、有步骤开展社区宣传和文化活动，塑造和建立良好的企业形象和文化环境。
十、负责小区环境的巡查监督、落实环境卫生工作规范，维护小区的环境管理秩序。
十一、按时按质完成工作任务，作好本部门的工作安排和计划，及时汇报工作情况，加强各部门和员工之间的相互协助和沟通，完成职责范围内和其他交办工作。
第四篇：客户服务部工作职责
客户专员工作职责：
1、 协助客户经理制定客户服务的各项制度，为制度的合理性提供数据支持。
2、 收集、整理客户需求信息并对信息进行分析，提出改善服务的具体建议和措施。
3、 及时有效的关注网络上、报纸上以及各个方面提供的商机并录入到系统中。
4、 针对商机管理、项目管理列出商机管理计划，提供出各环节落实的时间、周期以及各阶段配合的部门人员等，并督促各个环节正常开展。
5、 建立客户资料，通过快普系统，收集、登记客户资料，建立客户资料数据库。
6、 针对各个项目的情况，及时通过系统落实各阶段项目费用申请(标书、保证金费用等)。
7、 监督各部门在商机管理各阶段的落实情况，并对各个环节进行记录到快普系统中。
8、 配合客户经理完成公司内审体系的打造，对公司的流程、项目的进度进行跟踪，及时将信息整理。
9、 收集公司项目资料，形成公司的项目知识库。
10、 完成领导临时交办的其他任务
客服专员工作职责：
1、 协助客户经理完成本部门的工作。
2、 负责与客户交流，收集客户的需求，及时将客户在使用设备及
各类系统中出现的故障了解清楚并进行登记，分派出合适恰当的技术工程师上门服务。
3、 负责每月的客户人员电话、短信、微信拜访，并将拜访过程中
了解出的商机信息及时与客户专员沟通并上报客户经理。
4、 梳理客户关系，将客户人员按分类进行划分，整理出每季度的
重点客户、潜在客户，并将相关数据上报至客户经理。
5、 接收客户、400电话、销售人员设备报修及维修设备登记事宜。
6、 接收客户维修设备，并将设备信息录入到系统中，并进行跟踪，
最终将维修好的设备安排技术人员送货上门。
7、 完善客户满意度调查，配合ISO90010体系建设，积极配合公司
审核工作。
8、 完成领导临时交办的其他任务
前台工作职责
第五篇：工作总结-客户服务部
工 作 总 结
2017年转眼即逝，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴似箭，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首2017的工作,有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛,也有困难和挫折时惆怅。一年来,紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成领导交付的各项工作。现就运营日常工作及运营总体KPI考核指标两个部分做一下工作总结及分析：
一、运营日常工作：
1、一年来对于总、分公司的下达的政策制度等能做到积极配合，并对相关政策及时对口宣导。同时2017年上半年下发了1-4号文，下半年根据保监下发的《保险销售行为可回溯管理暂行办法》下发了一系列关于“双录”的落实文件及相关软件，对于保监出的相关政策性文件均作了学习和对地市及时的宣导，并配合根据相关文件也作了自查工作，均未发现违规行为。通过保监下发相关文件可以看出整个2017年对保险公司的监管更加严格，做为关乎公司的合规核保的部门一定要做好风险的防范和把控工作。
2、对于运营各个口的工作均能做到日清日结。一年来晋中中支受理新单共计1422件，处理保全业务共计10056件，处理理赔报案35件，受理29件理赔案件，赔付总金额为达20.07万元，其中涉及调查案件12件，协谈案件3件。陪同体检11件。处理95510投诉案件35件，保监投诉案件4件。续期总体完成标保12万元，距离20万的任务还差8万元，主要今年续收就1人，明年主要加大增员力度，更好的完成公司下发的任务指标，为公司献上一份力。
二、运营总体KPI指标：
截止目前运营考核指标分为4大项22小项，分别是：两核契约、客服、直通及NPS、和续期四大项，其中续期分值占比最大，下面进行分项总结及分析：
1. 两核契约指标
该项指标分为保单15日送达率、长险短期出险率、微信投保占比、理赔时效申请支付时效、理赔出险支付时效、客户移动理赔办理率及调查阳性率共计7小项指标，其中保单15日送达率和理赔出险支付时效这两项未达到健康值，保单15日送达率未达标与机构催收资料的及时性有很大关系，快易保资料未按公司规定时间交回，造成客户回执签收时间远远大于15天，这是主要原因。今后运营将加大催收力度，同时督促机构利用全能宝投保，避免因资料回收不及时造成客户签收回执时间晚，影响该指标，同时做好工作人员的分工，对机构的资料及回执回收做好及时追踪工作。另一项是理赔出险支付时效未达标，该指标是今年下半年新增指标，总公司为了更好的体现阳光速度、阳光服务时效，以及客户的感受度，规定自客户出险之日起60天内进行理赔完毕，才能达到健康值，但该指标对于前期报案一直未进行理赔的案子影响很大，新指标下发后，晋中共受理了三件均在出险日期到受理完毕100天以上的理赔案件，晋中相对理赔案件较少，指标很难追回。今后对于该指标达成健康值，做好新报案的客户资料追踪的及时性工作，加大追踪力度，希望明年该项指标达成健康值。
该项指标还涉及到微信投保(全能宝)，微信投保总体指标达标，但是分月指标很不好，今年年初开始对微信投保进行考核，从3月开始分公司下发微信投保相关激励及处罚政策，但是机构及业务人员对微信的认可度不够，随即在9月份中支运营在南总的支持下出具了本机构自己的关于微信投保及客户直通的政策，在南总和各机构总的支持和配合下，总体达标。这是值得庆贺的，希望明年在机构的配合下该项指标任达健康值。
2.客服指标
该项指标分为保全操作时效、保监投诉转办、客户投诉率、犹豫期内回访成功率、回访问题件处理率及客户移动办理率共计6项，其中保全操作时效未达标，主要因为前期1-4月保全量大，没有控制好操作时间，造成该项指标未达到健康值，对于该项指标从5月开始均在健康值，因前期时效太长一直未能追回，今后加强该项指标的时间控制，确保明年该项指标的达标。
3. 直通及NPS指标
该项指标分为新增直通客户数、客户APP下载量(我家阳光APP)及NPS客户净推荐值共计3项，其中新增直通客户数未达标，该项指标未达标原因是存量客户无业务人员追踪，新单客户开通量不够，虽然机构自己制定了相关关于开通客户直通制度，但是新增客户的开通率还是未能达标，该项指标在2018年加强机构宣导追踪力度，同时再加强与机构的沟通工作，相互配合更好的完成该项指标。同时做好其他指标保持健康值的工作。
4. 续期指标
该项指标分为营销13月保费继续率、银保13月保费继续率、经代13月保费继续率、营销25月保费继续率、银保25月保费继续率及收展计划达成率共计6项指标，截止目前除收展计划达成率未达标外，其他全部达标。收展计划达成率主要和续期业务人员出单有关，明年加大增员力度，确保中支续期总体的出单达成。
在既往的工作中还是有不足和需要改进的地方，在今后的工作中要积极改正，更努力地熟悉承保政策和工作系统，加强专业技能;更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，服务公司，同时作为公司的风险管控部门，也要更加的严格要求自己和部门其他人员，做好风险防控工作。
客户服务部 2017年12月