并购咨询财务顾问协议

第一篇：并购咨询财务顾问协议

并购重组财务顾问框架合作协议（范本）

合同编号：( )农银并财顾字( )第( )号 尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款(特别是黑体字条款)，关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。

甲 方(全称)： 法定代表人： 地址： 邮编：

乙 方(全称)：中国农业银行 法定代表人： 地址： 邮编：

为进一步加强甲、乙双方的合作，建立长期、良好的合作关系，经协商一致，甲、乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。

第一条 本协议是甲方与乙方开展并购重组财务顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作。

第二条 合作范围

乙方作为甲方的并购重组财务顾问，乙方主要向甲方提供以下服务： 2.1 根据甲方的并购需求、战略发展规划和行业特点，协助寻找合适的并购目标，并协助甲方建立与目标公司的初步联系;

2.2 协助甲方进行项目尽职调查，根据项目特点设计交易结构、并购方案及并购融资方案;

2.3 在符合乙方信贷审批条件的情况下为甲方提供并购贷款，或者牵头提供银团贷款;

2.4 协助甲方进行并购后的整合工作，实现并购的协同效应;

2.5 对于资产重组、债务重组和股权重组等重组类业务，乙方将根据甲方的重组要求和目标公司特点，协助设计重组方案、制定重组计划，并积极推动方案及计划的顺利实施;

2.6 为甲方推荐优秀的中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。

第三条 甲方权利与义务

3.1 甲方是依法成立并有效存续的企业，具有签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对甲方构成具有约束力的法律文件。

3.2 甲方保证依本协议而承担的义务是合法有效的义务，甲方履行本协议项下的义务与其依据其他协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。

3.3 甲方拥有经营、决策自主权,乙方提供的咨询意见和建议,甲方有权最终决定是否采用。

3.4 根据项目需求，成立并购重组相关的专门团队，配合乙方及其他中介机构开展相关工作。

3.5 向乙方及时提供所需的所有文件、资料及相关信息，并保证所提供文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.6 为乙方的工作提供必要的便利条件，配合协助乙方完成顾问事项、组织方案的策划及牵头组织实施等工作。

3.7 为乙方向____________公司拓展投资银行业务提供支持，并在同等条件下，优先选择乙方作为资金结算基本账户行、银团贷款牵头行。

第四条 乙方权利与义务

4.1 乙方具备签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对乙方构成具有约束力的法律文件。

4.2 乙方有权了解、查阅、调取与履行财务顾问职责有关的资料和信息。 4.3 乙方在为甲方提供财务顾问服务的过程中，将尽可能的为甲方提供全面的金融服务。

4.4 负责组织、协调其他中介机构的工作，并对其工作过程、工作效率和工作成果的质量进行跟踪评价，及时向甲方反馈。根据工作计划定期和不定期召集各方，组织召开多方会议，协调甲方与各中介机构之间的工作。

4.5 协助甲方向相关主管部门联系，并完成审批、过户等手续。

第五条 具体项目合作事项

甲乙双方在开展具体项目合作时，应按照本框架协议的基本原则，单独签订合作协议，明确合作中的具体事项。

第六条 项目前期费用支付

鉴于甲乙双方就具体项目签署财务顾问服务协议之前，乙方需就甲方委托事项履行尽职调查职责，甲乙双方同意，甲方向乙方预先支付______元的定金和______元的项目起始费，以便于乙方工作的顺利开展和保障乙方权益。

第七条 免责条款

乙方就本协议约定的顾问服务内容，向甲方提交各项方案、建议等书面顾问服务文件供甲方参考，最终决策由甲方独立做出并承担相应责任。只要乙方在工作中不存在损害甲方利益的故意行为，则乙方对该方案、建议等实施的后果不承担任何责任。

第八条 保密条款

8.1 甲、乙任何一方对合作过程中获得的对方的商业秘密以及其它与利益 3

相关的财务数据或信息负有保密义务。除非根据法律、法规或规范性文件的要求，未经对方同意，不得向任何第三方披露或泄漏上述信息。各方的保密义务不因本协议的终止而免除。

8.2 本条所述负有保密义务人包括甲方、乙方以及通过甲方或乙方合法获得保密信息的人员。

第九条 权利义务转让

本协议项下的权利义务不得转让。

第十条 协议的生效、变更和解除

10.1 本协议经双方法定代表人/负责人或授权代理人签字并盖章后生效。 10.2 本协议生效后，除协议已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本协议。如确需变更或解除本协议，应经缔约各方协商一致，并达成新的书面协议。新的书面协议达成之前，本协议继续有效。

第十一条 法律适用及争议解决

本协议履行中发生争议的，由双方友好协商解决;双方协商无法达成一致意见的，按照以下第______种方式解决：

(一)诉讼。由乙方住所地人民法院管辖。

(二)仲裁。提交___________________________(仲裁机构全称)按其仲裁规则进行仲裁。

在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

第十二条 通知、执行与协调

(一)甲方指定下列地址、邮箱、传真电话接收信息，如需变更，应提前5日书面通知乙方。

1. ; 2. ;3. 。

(二) 乙方确定联系部门是 ，并指派 负责具体事务的协调以及与甲方的联络沟通，联系方式 。

(三) 甲方确定联系部门是 ，并指派 负责具体事务的协调以及与甲方的联络沟通，联系方式 。

第十三条 附则

本协议正本一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具同等法律效力。

甲方声明：乙方已提请我方注意对本合同各条款作全面、准确的理解，并应我方的要求做了相应的条款说明。签约双方对本合同含义认识一致。

(本页无正文)

甲方(签章)：

法定代表人或授权代理人： 年 月 日

乙方： 中国农业银行_________________________ 法定代表人/负责人或授权代理人： 年 月 日

《并购重组财务顾问框架合作协议(范本)》使用说明

一、适用范围

《并购重组财务顾问框架合作协议(范本)》(简称范本)适用于农业银行作为并购重组财务顾问方与并购重组运作主体签署的双方财务顾问协议，目的是尽快与客户确定合作意向，把握业务先机。

并购重组财务顾问是指农业银行为企业收购或转让股份，购买、出售或整合非权益资产，债务重组等并购重组活动提供的专业顾问服务，包括项目咨询、价值评估、方案设计、项目实施等服务内容。其中，非权益类资产是指除企业所持股权以外的所有其他类型资产，如固定资产、无形资产。考虑到范本为框架性合作协议，之后还将与客户签署具体的并购重组财务顾问服务协议，因此，各分支机构可根据客户需求，针对不同客户的不同需要设计适宜的、较为原则性的服务内容条款。

本范本为非制式合同范本，各分支机构可以参考该范本进行内容增删或修改。无论本范本内容修改与否，均应在使用前进行法律审查。

二、使用说明

(一)合同编号

合同编号，是指合同标题下方的“( )农银并财顾字( )第( )号”字段;该编号为非制式合同编号，是为了方便档案管理而设计的。本合同采用手工编号，以下编号规则供参考：

第一个括号，填写分行和签约分支机构的简称，如“XX分行XX支行”。 第二个括号，填写签约时间，如“2011”、“2012”。

第三个括号，填写一段六位的阿拉伯数字，前四位为签约月份及日期(MM/DD)，后两位为合同序号，如“010302”，表示1月3日第2号合同。

(二)第二条 合作范围

1、合作范围涉及的内容与客户需求有关，各分支机构可根据客户需要我行 7

为其提供的服务内容予以确定，对相关的条款予以增删或修改。一般并购项目的财务顾问所提供的服务内容均已包含在本条内容中。

2、第2.5条的主要目的是便于各分支机构了解企业重组涉及的财务顾问服务内容，对于客户同时拥有并购与重组需求的，可将该条修改细化，结合项目特点列明我行在企业重组方面可提供的服务;对于客户仅拥有重组需求的，可删除第2.1条至第2.4条内容，并将第2.5条的内容进一步细化。需要说明的是，细化后的条款仍应是原则性的内容，不应太过具体。

(三)第三条 甲方权利与义务

第3.7条的主要目的是通过本项目为我行争取更多的投资银行业务，因此，下划线所指公司是指并购重组方有能力协助我行建立业务关系的公司，如并购重组方的母公司或其他关联公司等。

(四)第六条 项目前期费用支付

考虑到用以约定具体服务内容和收费金额的并购重组财务顾问服务协议将在尽职调查完成后才能确定和签署，因此，为保障我行在尽职调查工作中的权益，在本协议中要求客户支付一定金额的定金和项目起始费。具体金额可根据并购交易价款的一定比例，或协商的固定金额收取。

三、其他说明

(一)范本的其他条款使用说明，请参见《合同文本共同性条款使用指引》。各分支机构在合同使用中如遇有问题，请及时报告总行投资银行部、法律事务部。

(二)各分支机构法律部门可以在总行法律事务信息系统的非制式合同范本库中获取本范本的电子版本。

第二篇：咨询顾问协议书

甲方：

乙方：

(以下简称“甲方”)与________先生(以下简称“乙方”)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供咨询，协助甲方提高业绩，实现双方与客户方的多赢局面。

二、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度为元，具体为每月支付。

三、本协议有效期暂定____年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从________年____月____日至_____年____月____日止。

四、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

五、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决。

六、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：__________________乙方签字：__________________

签约日期：__________________签约日期：__________________

第三篇：融资咨询顾问服务协议

甲方：

乙方：

鉴于：

1、甲方需要融入资金人民币大写：(以下简称：“融资额”)。

2、乙方是专业从事融资咨询顾问服务的个人，熟悉各种金融投资政策及法规，拥有广泛的融资渠道，有能力为企业和个人提供专业化、个性化、高效和实用的融资咨询顾问服务。

3、甲方自愿委托乙方作为融资咨询顾问，乙方同意接受委托。

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿的基础上特订立此协议：

第一条 服务事项

甲方委托乙方作为融资咨询顾问，乙方承诺为甲方提供的服务事项是：(1)国家金融政策法规咨询，及相关的各种融资信息咨询。(2)协助甲方完成融资借款的相关申请资料。 (3)向甲方提供相关的融资咨询顾问服务、融资渠道支持并促成甲方从第三方(指潜在的愿融出资金的银行或其他机构)融入资金的实现。

第二条 甲方义务

2.1甲方应按乙方的要求提供相关资料，并保证这些资料的真实、完整和有效。如因虚假不实,甲方愿承担由此而产生的后果。

2.2只要乙方促成第三方(即出资方)与甲方签订了融资协议，甲方并通过订立的该融资协议,从该出资方融入的资金数额等于、小于或大于“融资额”(即人民币元)，都应视为乙方完成了本协议承诺的服务事项，甲方均应按本协议的规定及时向乙方支付融资咨询顾问服务费。

2.3甲方应对乙方的融资活动提供必要的协助与配合。

2.4甲方应切实保证对乙方提供的有关信息、资料保守秘密。

第三条 乙方义务

3.1乙方应尽力完成本协议第一条所指的服务事项,并促成甲方融入资金人民币元的实现。

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3.2乙方保证不提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益。

3.3乙方保证在服务事项过程中所获知的甲方的信息包括经济情况、个人信息、商业秘密等予以保密，除非为完成服务事项而需要向第三方披露之外。

第四条 融资咨询顾问服务费

甲、乙双方同意甲方按以下方式向乙方支付融资咨询顾问服务费：

尽管甲方拟融资金元，但无论最终甲方从第三方实际融得的资金大于、等于或小于“融资额”(即人民币元)，甲方均同意按实际融得资金的%向乙方支付融资咨询顾问服务费。具体的收取方法是：甲方在收到融资额后三个工作日以内向乙方直接支付实际融资款的%。

第五条 违约责任

甲、乙双方签订本协议后，任何一方违反本协议约定的，违约方按“融资额”(即人民币元)的5%向守约方支付违约金，若违约金不足弥补守约方损失的，就不足部分守约方有权要求违约方赔偿。

第六条 协议争议的解决办法

因本协议的订立、履行与解释发生的或与协议有关的一切争议，先行由甲、乙双方通过友好协商的方式解决;协商不成的，向乙方所在地人民法院起诉。

第七条 其他约定事项

本协议经双方签字或盖章生效，本合同一式两份，双方各执一份。

本协议于年月日签订于重庆市。

甲方(公章)：乙方：

法定代表人

(授权签约人)：

地址：地址：

电话：电话：

第 2 页(共 2 页) 2

第四篇：财务咨询服务协议书

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国会计法》之规定原则，甲乙双方经友好协商，就企业财务咨询服务等有关业务事宜，达成如下协议：

一、甲方委托乙方为其财务顾问，帮助甲方办理如下事宜：

(一)财务管理咨询

1、提供财务管理方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，为公司财务合法运营提供法律依据;

2、了解公司财务管理制度的建立及其执行情况，对存在的问题提出意见和建议;

3、了解公司财务管理基础工作，包括财务管理环境、岗位设置、岗位职责、人员分工、控制程序等，对存在的问题提出意见和建议;

4、对公司财务状况进行分析，关注公司在筹资、投资、资金运用等多方面的运作，使公司保持健康成长的态势。

(二)会计核算咨询

1、提供会计核算方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，确保公司财务会计核算的合规合法性;

2、了解公司会计核算制度的建立及其执行情况，对存在的问题提出意见和建议;

1

3、了解公司会计核算基础工作，包括会计科目设置、电子软件使用、会计核算程序、会计处理方法、会计档案管理等，对存在的问题提出意见和建议;

4、对公司会计核算情况进行检查，重点检查公司财务会计处理是否符合《会计法》、财务制度、会计准则等法律法规。所有重大项目是否公允地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量的变化。对常见核算问题是否设置了日常预防措施。

(三)纳税筹划咨询

1、提供纳税方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，在保证公司合法纳税的前提下，减少纳税成本;

2、辅导相关人员熟悉与贵公司经营业务相关的各项税收政策、法令和税收征管规定，以及相应的财务会计处理规定。帮助相关人员提高其业务水平，做到依法纳税，不错不漏。

3、根据公司的主要税务操作流程与税务管理特点，设计优化公司税务操作流程与税务管理架构;协助公司实施税务管理完善方案。

4、配合甲方对纳税事项进行筹划、运作。

(四)审计事项咨询

1、提供审计方面的法律、法规及相关政策的咨询服务;

2、对公司经营活动中需要提供审计报告的事项进行咨询服务(财务咨询以外的服务项目另行收费)。

3、配合甲方全程参与审计工作，协助甲方解决审计过程中遇到的问题。

2

二、服务方式：

1、远程咨询服务(即非现场咨询服务)，实行电话或发送电子邮件的方式。

2、现场咨询服务。

三、甲、乙双方的权力和义务：

甲方：

1、甲方有关财务方面的问题，可随时咨询乙方;

2、在委托期内，甲方可定期检查乙方为其所做的工作;

3、甲方应积极配合乙方的工作，提供合法完整的财务资料，供乙方查阅;

4、根据工作需要为审计咨询服务工作人员提供办公条件和其它便利。

乙方：

1、积极负责的为公司提供服务，乙方应按照国家法律、行政法规和各项财务制度指导甲方做好服务范围内的各项工作，对存在的问题提出切实可行的建议，最大限度维护甲方合法利益;

2、工作时间、地点应根据甲方的提议，联系约定;

3、认真做好甲方所有资料的保密工作，不得向甲方以外的第三者透露、出示和传播，否则将赔偿甲方因此而带来的全部损失;

4、遵守职业道德，严格执行工作纪律，及时准确的办理工作范围内的事务。

四、收费标准：

3

经过双方商定，咨询费为人名币元，在服务的过程中，如增加服务项目， 收费项目另行商定。甲方认为需要进行实地调研，由甲方负担实际发生的费用。

五、付款方式：

1、甲方收到乙方开具的真实合格发票后，于完成服务后支付费用;

2、咨询费通过银行转账付至乙方帐户。

乙方户名：

开户银行：

帐号：

六、甲乙双方合作的期限是自______年_____月______日至______年______月______日，如任何一方需提前终止协议，应及时通知对方，双方协商同意后，本协议终止。

七、本协议为甲乙双方的商业机密，任何一方不得向第三者泄露，否则将赔偿对方因此而带来的全部损失。

八、凡因执行本协议所发生的，或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，可根据双方达成的仲裁协议进行仲裁，或向人民法院提起诉讼，如不采取诉讼方式，仲裁裁决的结果是终局的，对双方都有约束力。

在争议解决过程中，除双方有争议正在进行仲裁或诉讼的部分外，本协议应继续履行。

九、任何一方对由于不可抗力造成本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的不负违约责任，但应采取一切必要措施减少不可抗

4 力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在48小时内将事件情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后7日内向另一方提交本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的报告，同时提供有权部门出具的不可抗力证明。

十、本协议自双方签字之日起生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方(签章) ： 乙方(签章)：

法定代表人(或授权人): 法定代表人(或授权人)

年 月 日 年 月

日

5

:

第五篇：财务咨询服务协议书（最终版）

7天论文网

财务咨询服务协议书

甲方：************有限公司

乙方：********会计师事务所

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国会计法》之规定原则，甲乙双方经友好协商，就企业财务咨询服务等有关业务事宜，达成如下协议：

一、甲方委托乙方为其财务顾问，帮助甲方办理如下事宜：

(一)财务管理咨询

1、提供财务管理方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，为公司财务合法运营提供法律依据;

2、了解公司财务管理制度的建立及其执行情况，对存在的问题提出意见和建议;

3、了解公司财务管理基础工作，包括财务管理环境、岗位设置、岗位职责、人员分工、控制程序等，对存在的问题提出意见和建议;

4、定期对公司财务状况进行分析，关注公司在筹资、投资、资金运用等多方面的运作，使公司保持健康成长的态势。

(二)会计核算咨询

1、提供会计核算方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，确保公司财务会计核算的合规合法性;

2、了解公司会计核算制度的建立及其执行情况，对存在的问题提出意见和建议;

3、了解公司会计核算基础工作，包括会计科目设置、电子软件使用、会计核算程序、会计处理方法、会计档案管理等，对存在的问题提出意见和建议;

4、定期对公司会计核算情况进行检查，重点检查公司财务会计处理是否符合《会计法》、财务制度、会计准则等法律法规。所有重大项目是否公允地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量的变化。对常见核算问题是否设置了日常预防措施。

(三)纳税筹划咨询

1、提供纳税方面的法律、法规及相关政策的咨询服务，在保证公司合法纳税的前提下，减少纳税成本;

2、辅导相关人员熟悉与贵公司经营业务相关的各项税收政策、法令和税收征管规定，以及相应的财务会计处理规定。帮助相关人员提高其业务水平，做到依法纳税，不错不漏。

3、根据公司的主要税务操作流程与税务管理特点，设计优化公司税务操作流程与税务管理架构;协助公司实施税务管理完善方案。

4、配合甲方对纳税事项进行筹划、运作。

(四)审计事项咨询

1、提供审计方面的法律、法规及相关政策的咨询服务;

2、对公司经营活动中需要提供审计报告的事项进行咨询服务(财务咨询以外的服务项目另行收费)。

3、配合甲方全程参与审计工作，协助甲方解决审计过程中遇到的问题。

二、服务方式：

1、远程咨询服务(即非现场咨询服务)，实行电话或发送电子邮件的方式。

2、现场咨询服务。

三、甲、乙双方的权力和义务：

甲方：

1、甲方有关财务方面的问题，可随时咨询乙方;

2、在委托期内，甲方可定期检查乙方为其所做的工作;

3、甲方应积极配合乙方的工作，提供合法完整的财务资料，供乙方查阅;

4、根据工作需要为审计咨询服务工作人员提供办公条件和其它便利。

乙方：

1、积极负责的为公司提供服务，乙方应按照国家法律、行政法规和各项财务制度指导甲方做好服务范围内的各项工作，对存在的问题提出切实可行的建议，最大限度维护甲方合法利益;

2、工作时间、地点应根据甲方的提议，随时联系约定，每月到甲方现场工作时间不少于两天;

3、认真做好甲方所有资料的保密工作，不得向甲方以外的第三者透露、出示和传播，否则将赔偿甲方因此而带来的全部损失;

4、遵守职业道德，严格执行工作纪律，及时准确的办理工作范围内的事务。

四、收费标准：

经过双方商定，顾问费为每季度元人民币，在服务的过程中，如增加服务项目，收费项目另行商定。

甲方认为需要进行实地调研，由甲方负担实际发生的费用。

五、付款方式：

1、甲方收到乙方开具的真实合格发票后，于每季初支付上季度顾问费;

2、顾问费通过银行转账付至乙方帐户。

乙方户名：**********会计师事务所

开户银行：******************

帐号：*********************

六、甲乙双方合作的期限是自______年______月______日至______年______月______日，如任何一方需提前终止协议，应及时通知对方，双方协商同意后，本协议终止。

七、本协议为甲乙双方的商业机密，任何一方不得向第三者泄露，否则将赔偿对方因此而带来的全部损失。

八、凡因执行本协议所发生的，或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，可根据双方达成的仲裁协议进行仲裁，或向人民法院提起诉讼，如不采取诉讼方式，仲裁裁决的结果是终局的，对双方都有约束力。

在争议解决过程中，除双方有争议正在进行仲裁或诉讼的部分外，本协议应继续履行。

九、任何一方对由于不可抗力造成本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的不负违约责任，但应采取一切必要措施减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在48小时内将事件情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后7日内向另一方提交本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的报告，同时提供有权部门出具的不可抗力证明。

十、本协议自双方签字之日起生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(或授权人)：法定代表人(或授权人)：

签约日期：签约日期：