【办公文档范文】并购融资顾问服务协议书

【办公文档范文】并购融资顾问服务协议书（通用3篇）

篇1：【办公文档范文】并购融资顾问服务协议书

并购与融资顾问协议

甲

方：

地

址： 法定代表人：

乙

方：

唐（身份证号码：）系甲方的控股股东和共同实际控制人，现甲方拟开展出售、股权融资等事项，特聘请乙方为独家（排他）融资顾问和并购顾问，甲方按照本协议支付乙方报酬，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则于2016年1月

日签订本协议，具体条款如下：

一、乙方顾问服务内容

1.并购顾问服务:为甲方对外收购和对外出售公司行为提供顾问服务，协助甲方设计被并购架构，进行商务谈判。

2.融资顾问服务：帮助甲方策划融资方案，协助甲方对外进行股权融资谈判；为甲方策划资本运作，自合同签署之日起平均每月提供不少于一次的面对面咨询服务；协助甲方策划公司商业模式优化升级。

二、甲方权利义务

1.向乙方提供项目相关文件材料，保证文件材料真实、合法及有效，并承担因此而产生的相关责任；

2.甲方拥有自主决策权，乙方提供的方案、意见和建议，甲方有权最终决定是否采纳。服务期内，在甲方最终决策并成功出售其相关股权时，或甲方成功与收购方签署公司出售协议时，视为乙方的并购顾问工作已经提供完毕； 3.不得在乙方不知情的情况下与乙方所推荐的投资方进行任何形式的协调与谈判。

三、乙方权利义务

1.保证对所有知晓的涉及甲方自身商业机密的文件、资料、数据、计划、商业意向等不得向第三方公开（甲方有要求的除外）；

2.相应的法律、法规要求或国家相关政府部门需要乙方提供甲方或甲方项目相关内容的情况下，乙方不承担任何责任；

3.服务期内，乙方将持续为甲方提供融资顾问服务和资本运作策划服务，直至服务期满。

四、并购与融资投资顾问费用

1.并购顾问费用：当公司成功出售（指控制权转让）时，不论收购方为何方，视为乙方成功提供了并购服务，甲乙双方约定，当公司整体估值1亿元人民币以下时，甲方以其整体出售价格的3%作为并购顾问服务报酬；甲乙双方约定，当公司整体估值1亿元及1亿人民币以上时，甲方以其整体出售价超出1亿元部分的30%作为并购服务费用，当该部分分成总值低于300万时，则最低支付300万元人民币。

2.融资顾问费用：甲方同意自第一轮融资完成之日即授予甲方3%的股权购买期权至乙方,从第一轮资金方资金到帐之日起，乙方有权在三年内自主决定是否行权，向甲方购买股份，总行权价格为人民币300万元。乙方有权自主选择以控股股东股权转让的形式，将期权转为实权。乙方有权以另一由乙方控股的有限责任公司或由乙方管理的有限合伙企业来执行此期权。

若甲方第一轮融资的投资方由乙方居间撮合，则乙方在甲方成功融资时，同时享有根据融资金额的3%的现金奖励。

3.在甲方与投资方签署投资协议，及收到并购款或投资款的十个工作日内，甲方向乙方指定账户，一次性支付所有服务费用。

在乙方向甲方书面通知行使期权时，甲方应将股权在书面通知之日起30日内变更登记至乙方名下，乙方在工商变更完成之日起10日内支付相应款项。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议规定均构成违约，应依法承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

2.双方同意违约方承担损失的数额应按给对方造成的实际损失计算。

六、协议有效期及排他效力

1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。除本协议另有规定外，任何一方均不得单方擅自终止本协议。

2.本协议执行期间，若甲方发生实际控制人变更，控股股东失去控股地位，不影响本协议的法律效力。

3.本协议项下的财务顾问服务无排他期。

七、争议的解决

凡因履行本合同所发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应提交深圳仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都具有约束力。

八、其他

1．本协议的补充协议、附件、说明、解释与本协议具有同等的法律效力。协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜，必须经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。

2．本协议一式两份，双方各执一份。

甲方(盖章)：

唐（法定代表人）：

乙方(签字)：

篇2：【办公文档范文】并购融资顾问服务协议书

致：XXXXXX董事长

有關：XXXXXX Asia Capital Ltd.被委任為 XXXXXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司的企業發展顧問

尊敬的蔡总：

XXXXXX Asia Capital Ltd, 一家在英属处女岛注册的有限公司（简称“XXXXXX”）,很榮幸能向貴司呈交有關XXXXXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司（简称“XXXXXX”）聘請XXXXXX作為XXXXXX的企業發展顧問，為XXXXXX的企業發展提供專業的意見。

XXXXXX及XXXXXX經雙方友好協商，現就委任XXXXXX為XXXXXX的企業發展顧問並簽定下列委任協議（“本協議”）：

1.委任

自XXXXXX確認並簽署本協議始，XXXXXX正式委任XXXXXX為XXXXXX的企業發展顧問(“顾问”)。而XXXXXX在此項目的工作團隊負責人是XXXXXX小姐。而XXXXXX的定义，除包括以上特别提名的各公司，亦包括但不限于以上各公司的集团内的各母公司，子公司，关连公司；及集团外的联营公司，关连公司，及其他XXXXXX董事长直接或间接控股的公司。

2.XXXXXX的工作範圍將包括：

 協助XXXXXX制定企業的長遠發展並在財務方面提供專業意見；

 協助XXXXXX制定企業策略及收購、資產重組的方案；

 與XXXXXX協商制定切實可行的時間表，如需要，統籌協調工作以確 保各中介機構和专业单位能按時完成所需工作；  協助XXXXXX在海外資本市場或其他渠道進行上市和融資；及  協助XXXXXX與其他中介/专业机构協調(如需要)。

3.費用

企業發展顧問費用

咨询费用– 此咨询费用為顾问成功为XXXXXX直接或间接介绍的投资人（包括透过股票或债务融资，或透过其介绍的承销商或其他中介人）已到位的投资额度来计算的总金额的百份之五点五（5.5%），并以港币現金于投资人资金到位后的七天内支付。

介绍费用 － 此费用为当顾问成功为XXXXXX直接或简接介绍收购对象，及后XXXXXX成功对有关对象进行收购时，XXXXXX一次性向顾问支付一千二百万港币，于收购公告后七天内以港币支付。

有效期－ 本条文有效期为三年。于本协议签订后三年内，所有经过顾问直接或间接安排的融资，或透过其介绍的中介人和机构所促成的融资，XXXXXX均按已到位的投资额度来计算的总金额的百份之五点五（5.5%），并以港币現金于投资人资金到位后的七天内向顾问支付此费用。

其他費用

 以上費用並不包括XXXXXX為提供本協議中的服務而支付的差旅費用，（項目中的交通和住宿費用,航班級別以經濟倉為主, 如飛行時間为4小時或以上, 则乘搭商務倉)該等差旅費用將會以實報實銷方式由XXXXXX支付。

4.保密

XXXXXX及XXXXXX應對此協議的內容保密，未得對方同意，任何一方不得將本協議的內容公開。XXXXXX承諾在本協議期間及本協議終止後, 不得將XXXXXX提供的任何資料披露給任何第三方。

5.持續的義務

第3條及第4條規定的義務應在本合同終止後繼續有效。

6.完整契约条款

本协议列载了双方有关本协议预期交易的全部协议和谅解，并在各方面替代和取消双方之间关于本协议主题事项所有之前的意向书、通信、谅解、任何协议和承诺。

7.本协议任何条款的无效不影响本合同其他条款的效力。

8.法律

本協議受XXX的法律所管轄。任何一方未經對方書面同意不得轉讓本協議。

煩請 貴公司簽署並交回本協議書副本，以確認 貴公司接受本聘書的條款。謹此盼望能與 貴公司合作愉快。

篇3：【办公文档范文】股东合同

甲方：XMX 网络科技有限公司

乙方； 注册编码:

身份证号；

公司名称：XMX 网络科技有限公司 法人代表：

经营范围：系列 POS 机代理销售，网络信息服务，信用卡代办 经营场所：湖南省长沙市岳麓区，岳麓大道 57 号奥克斯广场，国际公寓 2617-20 室 鉴于:

1、甲方是依法注册成立的企业法人,依法享有民事权力、承担民事责任。

湖南 XMX 网络科技有限公司(以下简称“XMX”)是甲方发起设立的投资项目,甲方对 XMX 公司项目的前期创意、运营公司的注册及后期运营管理全权负责。

2、乙方已经详细了解与 XMX 公司项目有关的信息和事宜,完全认同公司项目的价值理念、运营模式及利润分配机制。乙方愿意在本协议及其他相关协议、章程、承诺的约束下,参与 XMX 公司的投资。

经甲、乙双方友好协商,在自愿、平等、公正、诚实的原则基础上,就乙方 参与认购公司股权协议如下,以昭信守:

第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以充分发挥资源优势,促进项目发展,在长期的合作中以推 广信息服务及培训和利益共享为目的。

第二条 公司投资额度

XMX 公司拟共投资 100 万元(人民币大写:壹百万元整)。

壹万元每股，壹股起投。一旦入股，无法退股，退股视自动放弃股权。

第三条 乙方认购金额

乙方以现金方式认购

万元 占股比例：

%

第四条 甲方义务及权利 1、甲方有义务在每月 25 日向乙方披露公司上月财务状况及盈利情况。

2、甲方每月 25 日向乙方披露公布公司财务明细后伍千万以下，公司预留20%公司纯利款项在公司财务账上，伍千万以上 10%公司纯利款项作为公司风险保证金，此款项随时接受所有股东监管。

3、甲方有义务在每月 30 日向乙方按持股比例用银行卡转账或微信支付的方式支付上月分红。

4、、甲方享有 XMX 网络科技有限公司的绝对管理及运营权。

第五条 乙方义务及权利

1、乙方须向甲方支付股份认购金，不得拖延或反悔。

2、乙方有权了解公司的财务信息和盈利情况。

3、乙方有权按利润分配规则享有 XMX 公司的分红。

4、乙方同意对了解或接触到的机密资料和信息(以下简称“保密信息”)，尽力采取各种合理的保密措施予以保密，不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息。

5、公司运营一年后，乙方有权在经得甲方同意下将股权转让他人，同等条件下甲方有优先购买权，且新股东须与甲方重新签订股份认购协议。

第六条 乙方承诺

1、乙方在签订此协议时,已知悉认购股权的行为所带来的风险和损益。

2、乙方用于认购股权的资金来源合法、正当。

3、遵守甲方关于认购股权的条件和要求,积极配合甲方完成公司的创意投资及运营活动。

4、若乙方原因致使股权认购及设立登记手续无法完成的,后果由乙方自负。

第七条 甲方承诺

1、对于乙方缴付的股权认购资金,不得随意动用，财务明细公开。

第八条 协议的变更与解除 发生下列情形之一时，可变更或解除合同。

1、由于不可抗力或一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。

第九条 违约责任及退出机制

1、乙方未甲方同意在公司开展与公司无关项目及业务，从而给公司带来负面影响，经落实调查，取证无误的，甲方有权单方面终止合同关系，甲方收回乙方股权，停止一切公司利益分红。

第十条 协议的补充 其他未尽事宜经双方共同协商后并以书面形式对本协议予以补充，补充协议为本协议不可分割之组成部分，与本协议具有同等法律效力。

本协议履行如发生争议,双方应协商解决;协商不成,任意一方均可向有管 辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):

乙方(签字):

****年**月**日