PESTLE框架下山东地炼企业外部风险分析

2022-09-11

0 引言

中国的原油炼制企业中, 除了中石油、中石化等央企外, 还有数量众多、产能较小的地方炼油企业, 即所称的地炼。其中大部分集中在山东, 据统计, 到2013年底, 山东地炼企业的炼油产能已经达到一亿吨/年, 已经成为山东经济的一个重要支撑。山东地炼企业多年来在市场竞争中, 受限于原料、市场、垄断国企等不利因素影响, 仍从小到大逐步发展起来。对地炼企业来说, 时时关注企业发展的外部环境, 科学分析研究面对的风险并及时有效应对, 对企业发展至关重要。本文拟采用PESTLE方法, 分析山东地炼企业面临的外部风险, 以便为企业发展提供参考。

1 PESTLE分析方法

PESTEL分析模型又称大环境分析, 是分析宏观环境的有效工具, 能够识别一切对组织有冲击作用的力量, 即外界的风险因素。PESTLE分类标准如下表所示:

2 PESTLE分析

2.1 政治因素分析

原油进口指标。政治因素可能是山东地炼企业最需要关注的因素。这是因为在中国, 原来的政策规定只有中石油、中石化、兵器北方、珠海振戎四家央企有资格“处置”进口原油 (后来中国中化等企业获得一定额度的原油进口配额) , 山东地炼企业炼油的原料中, 除了部分企业具有区区几十万吨的原油指标外, 绝大部分原料靠进口“燃料油”, 即经过初加工、炼制相对困难的原料。这对企业来说, 加大了成本。2013年10月, 国家能源局下发《炼油企业进口原油使用资质条件 (征求意见稿) 》, 提出要放开对山东省地方炼化企业加工进口原油的限制, 给予1000万吨/年原油非国有贸易进口资质, 曾让地炼企业看到过一线曙光。然而由于几大能源集团不同意该意见, 方案迟迟没有执行。对所有地炼企业来说, 关注该政策的落地执行, 是企业政策关注点的核心。

税收政策影响。地炼企业销售额大, 税收政策的变动对企业的利益影响也非常大。如2012年11月国家税务总局曾公告, 从2013年1月1日, 纳税人以原油或其他原料生产加工的在常温常压条件下呈液态状 (沥青除外) 的产品, 按规定征收消费税。以石脑油 (1元/升) 或是燃料油 (0.8元/升) 的税率进行征收, 大大降低了地炼企业的效益, 削弱了其竞争力。

原油价格影响。原油作为最重要的原料, 与世界形势发生非常重要的相互影响。近一年来, 原油价格从100美元/桶大幅滑落, 目前在40~50美元之间徘徊, 对世界经济产生巨大影响, 对直接采用其作为原料的石油炼制企业来说, 影响更大。地炼企业一般提前一个月采购原料, 原油价格的连续下跌而又没有对冲机制的话, 地炼企业会产生很大的亏损, 特别是他们相对于垄断央企, 资金实力也远远不如, 原油价格的大幅波动可能造成部分地炼企业资金链紧张, 影响企业生存。

国内汽柴油标准影响。汽车尾气中CO、HC、SOx、NOx等空气污染物与国内很多地方出现的雾霾、酸雨等有直接关系, 如国家环保部今年3月披露说, 我国已经完成了大气污染防治9个重点城市的源解析, 北京、杭州、广州、深圳的首要污染来源是机动车。随着环境压力增大, 国内汽柴油标准也会逐步向发达国家看齐, 如欧V标准。高标准的油品, 意味着企业需要高投入提高油品质量, 对部分地炼企业来说会成为严重的负担。

2.2 经济因素

经济增长因素。中国经济持续高速增长, 为包括炼油企业在内的广大企业提供了充足的发展动力。近年来发展速度有所下降, 进入新常态, 对部分地炼企业来说可能会有一定负面影响。高速发展中机会较大, 但新常态下需要更多的精耕细作, 对企业的经营管理提出了更高的要求。

汇率影响因素。地炼企业需进口原料, 汇率变动对企业效益关系巨大。特别是近年来世界形势复杂多变, 汇率变动也随之起伏不定, 人民币对美元等外币也从汇改之初的单线上升变为双向波段, 对地炼企业来说, 进口原料涉及资金量巨大, 汇率的变动导致的效益增减可能远远超过企业的正常利润。

人均可支配收入因素。根据国际发展一般规律, 一个国家或地区的人均可支配收入达到一定数值后, 对交通出行的要求也随之提高, 汽车等交通工具成为人民出行的首选, 而不是少数人的专利。这种情况下对炼油企业提供了很好的发展机遇。

2.3 社会文化因素

生活方式变化。从美国等发达国家的生活方式发展轨迹可看出, 随着收入提高, 汽车成为其生活方式的一部分, 成为轮子上的国家。中国的社会发展也沿着同样的轨迹, 无论老少, 都把开车作为一种很自然的生活方式。

公众对国有垄断石油公司的态度。中国炼油格局自身的特殊性, 即主要由中石化和中石油两家公司垄断, 他们利用垄断地位追求自身权益最大化, 一定程度上损伤了公众的利益, 如大多数公众认为虽然国家确定汽柴油零售价格与国际原油价格关联, 但上调迅速而下调缓慢。近期某家公司频频爆发的高管腐败, 对其公司形象打击也很大。但同时, 公众更相信国有垄断石油公司汽柴油的质量较高。今年央视3·15对山东等地的调和油的报道也会加深公众的相关印象。

2.4 技术因素

炼油自身技术进步影响。科技进步带来了炼油技术的变革, 如中石化燕山石化近年来先后采用了生产优质柴油同时增产加氢尾油的中压加氢裂化 (RMC) 技术、汽油加氢异构脱硫降烯烃 (RIDOS) 技术、提高劣质柴油十六烷值的RICH技术、催化裂化汽油降烯烃MIP-CGP技术、催化汽油吸附脱硫和柴油超深度加氢脱硫 (RTS) 等先进技术。从2000年到2012年, 用了12年的时间, 完成了车用汽油、车用柴油从欧Ⅰ到欧Ⅴ的质量升级。

电动汽车技术影响。近年来电动汽车发展迅速, 从原来丰田公司的混合动力汽车普锐斯, 到后来风头强劲的特斯拉等纯电动汽车, 代表了未来汽车发展的另一个方向。国内相关企业也开发了多款电动汽车, 如比亚迪公司的秦、汉、唐等系列。随着电池等技术不断进步, 电动汽车的单次充电里程、充电时间等越来越优化, 其环保等性能越发显现, 会对燃油汽车产生巨大的影响。

2.5 法律因素

环保法律的影响。中国政府下决心解决环境污染问题, 环保法的查处力度不断加大。对山东地炼企业来说, 必须按照环保法要求, 解决炼油过程中污染物的排放, 企业必须增大相关投入。

劳动法影响。随着中国用工制度的不断完善, 劳动法对企业的约束也越来越大。

2.6 环境因素

炼油产业布局。中国炼油产业目前处于产能过剩的局面, 中石化、中石油等原有炼油央企外, 中国中化在福建泉州的1200万吨炼油也于2014年7月建成投产。包括山东地炼在内的企业, 则希望逃过政策大限而纷纷扩大产能, 均加剧了产能过剩, 导致产业竞争剧烈。

媒体关注。地炼企业需要媒体关注, 自身希望得到正面报道, 但现实情况复杂。今年央视3.15的报道, 从部分网站可看到这样的题目“央视3.15晚会第二弹:山东地炼生产不合格汽油”, 这无疑会给山东地炼企业带来很大的负面影响。

3 结语

山东地炼企业从复杂恶劣的市场环境中发展而来, 外界风险对企业影响巨大, 相关企业相较于两桶油等央企, 更应重视并做好风险识别、防控, 包括引入各种科学有效的风险防控技术、手段等;山东地炼企业目前面临的困难与挑战可能是前所未有的, 但各个企业一方面可延续以往的抱团策略, 上则积极争取各类政策, 下则互通有无, 共同提高;另一方面应根据自身情况采用适宜策略, 如投入央企, 拉长产业链, 走出国门等等, 以增强生存和发展能力。

摘要：山东地炼企业在新形势下面临严峻挑战, 对相关企业来说, 及时、全面识别外部风险并据此有效应对意义重大。本文采用PESTLE风险分析方法, 分析了山东地炼企业相关的政治、经济、社会、技术、法律和环境外部风险因素, 并提出了发展建议。

关键词：地炼企业,风险,PESTLE分析