智邦国际客户管理系统

智邦国际客户管理系统（精选6篇）

篇1：智邦国际客户管理系统

作为舶来品，ERP在中国的处境颇为尴尬，相关资料显示，我国目前的ERP系统应用中，按期按预算成功的只有10%-20%，实现部分集成的有30%-40%，失败的占到了50%。如此低的实施成功率，让中国的企业陷入了“上ERP是找死，不上ERP是等死”的困惑，在汹涌澎湃的信息化浪潮中，不少企业却对ERP望而却步。

“ERP对企业的作用是毋庸置疑的。”智邦国际ERP产品总监宋建磊如是说，“对企业来说，不是上不上的问题，而是如何上的问题，软件厂商要为企业把好‘上’的每一个环节，帮助企业成功。”作为国内管理软件界颇具口碑和影响力的本土厂商，智邦国际对国内企业现状和ERP应用有着深刻的把握。正是基于此，在短短几年间就赢得上万个行业用户后，智邦国际又启动了新的战略布局，提出了直击100%客户成功率的目标，彰显了其在ERP领域的信心和实力。

100%的客户成功率如何实现?其实，仔细分析国内企业ERP失败的根源，不难发现，主要有三个方面：一是有些企业仅仅把ERP当作一种工具，为上ERP而上ERP，没有在ERP应用之前首先调整理顺业务流程，构建规范的管理体系;二是选型失败，选择了一个流程不通，功能不全或者不适用于本企业的ERP;第三是ERP供应商的实施服务问题，有些供应商往往派没有管理经验、既不懂财务又不懂企管、程序员级的人员到项目中，不到位的实施服务也导致了ERP的失败。

显然，企业ERP应用环环相扣，任何一个环节出现问题，都有可能造成ERP不成功。一位资深的ERP专家指出，从目前来看，企业安装ERP时主要存在两个误区：一是盲目仿效行业龙头，求大求全，选择了自己无法驾御的产品，结果导致软件不实用，不仅造成人、财、物的浪费和损失，还严重影响了企业正常的业务进程。二是在选型时没有长远的目光，只关注一次性投入。其实，对企业来说，更应关注“总拥有成本”，它包含了软件和硬件的投入、购买服务的费用、与此相关的人力资源成本以及二次开发成本等，这个指标真正反映了企业ERP的投入。

无疑，企业安装ERP，如同人穿鞋，合脚才最好。而要“合脚”，售前咨询至关重要。在这一点上，智邦国际深谙其道。为了保证客户更准确地选型，智邦国际设立了400、800咨询热线。针对客户行业复杂、业务多样、管理风格不一的状况，智邦国际安排专业的售前顾问一对一地与客户进行沟通、咨询，准确了解客户的需求，再由专家团队根据客户的实际需求，提出有针对性的解决方案，保证产品功能的适用性。同时为客户提供软件的免费试用服务，让客户在购买前就对系统有一个比较直观和真实的了解，以保证客户选到适合自身需求的软件，

而智邦国际透明化的收费方式，也使客户更清晰地计算出项目的“总拥有成本”，解决了客户的后顾之忧。

ERP失败有很大一部分是由于ERP的实施造成的。目前，不少软件厂商完全依赖渠道代理的方式。虽然能快速布局市场，但渠道代理商由于自身限制，特别是在厂商对其缺乏充分培训的情况下，很难对产品有深刻的理解，对客户需求往往也不能很好的把握，这为ERP的实施埋下了诸多隐患。鉴于此，智邦国际采取了“厂商指派为主、渠道代理为辅”的做法，由专业的工程师直接面向企业客户。他们不仅对产品“如数家珍”，而且能够根据客户的实际需求、业务特点及行业情况进行分析、提出有针对性的个性化解决方案，有力保证了ERP的成功实施。客户购买产品后，智邦国际强大的售后支持可为用户提供专属客服，实施一对一的平台全程安装以及调试。在平台的使用过程中，专属客服全天候实时服务响应以及技术支持，保证系统的安全平稳运行。

成长型企业的应用需求是变化无穷的，特别是日趋激烈的市场竞争要求企业能够迅速响应外部环境的变化而及时调整现有的业务流程，如果ERP系统刚性太强，柔性太差，当企业外部环境和企业内部组织结构、业务流程发生变化时，ERP系统不能进行适应性的调整，就会抑制企业的发展，这也是众多企业感叹“上ERP是找死”的重要原因。智邦国际敏锐地把握到了这一点，其产品采用先进的B/S架构，即浏览器和服务器结构，维护简单方便，只需要改变服务器系统，即可实现所有用户的同步更新，软件的开发和升级完全不影响业务流程。同时，系统具有强大的扩展性，用户可根据自身的需要和使用习惯对各个环节的审批流程、模板设定、优先级等进行有针对性的设置或更改从而适应公司发展需要。不仅如此，智邦国际对客户购买的产品，全力支持其进行二次开发，为用户打造完全适合的管理平台，满足行业用户的特殊需求。在这一点上，渠道代理商由于自身原因，几乎无法满足企业的这一要求。

为了保证100%客户成功率，智邦国际专门设立了服务监督专线，对产品和服务质量进行监督。此外，智邦国际还建立了定期的回访和追踪机制。每隔一定时期，智邦国际的客服和技术人员就会主动拜访客户，了解客户的使用情况，并提供专业的指导和培训，使客户的问题都能够得到快速解决。在培训方面，智邦国际建立了全方位立体式培训体系，提供包括Word 培训文档、视频培训资料、远程视频培训、专业工程师上门培训等服务，让客户尽快了解系统功能、掌握系统的使用方法，快速上手，有力保证了ERP的顺利实施。

在信息化浪潮的推动下，ERP的应用将是大势所趋。但要真正打消企业疑虑，让ERP成为其保持与获得竞争优势的工具，就必须在“如何上”上狠下功夫，而这需要企业和软件厂商的共同努力。可以预见，在智邦国际的推动下，国内ERP将进入普及时代，越来越多的企业会从ERP应用中受益，并在日趋激烈的市场竞争中抢得先机。

篇2：智邦国际客户管理系统

智邦国际，带给您最有价值的信息化管理方案，

智邦国际企业管理软件，以最先进的7C管理理念做支撑，通过高效的管理模式向导，实现规范企业流程控制，进而帮助企业“优化资源，提升管理。”

篇3：智邦国际客户管理系统

关键词：客户关系管理,国际货运代理企业,应用研究

1 客户关系管理的应用对国际货运代理企业的意义

客户关系管理 (Customer Relationship Management, CRM) 是指通过持续关注与顾客的交流与沟通, 掌握客户的真实需求, 进而使企业的产品或服务能够不断满足客户需求的变化, CRM的核心思想是企业经营的一切出发点是以客户为中心。

客户关系管理在货代企业的应用, 可以使货代企业把经营管理的关注点从传统的企业内部业务增长转变为如何充分利用与挖掘外部顾客资源上。货代企业通过媒体广告、历史交易记录等获取客户信息数据, 经过与客户有计划的交流与沟通, 掌握客户需求的特点。利用多种方式评测客户的满意度, 为客户提供定制化服务, 满足个性化需求, 稳定的扩展客户资源, 提升企业竞争能力。另一方面, 货代企业利用客户关系管理在搜集分析客户数据和开发客户价值时, 形成的集合企业各种信息的能力, 将电话、调查问卷、传真、电子邮件等形式搜集整理的信息汇集在一起, 有效改善了企业市场销售系统, 财务管理系统和办公OA等系统各自独立的问题, 把从企业内外部多种渠道收集的数据进行分析整理, 确保了数据在不同部门和系统间的实时更新、准确一致。

2 客户关系管理在国际货运代理企业应用中存在的问题

2.1 应用客户关系管理的观念不正确

一部分货代物流企业在实施客户关系管理时, 只是配置了软硬件设备和管理手段, 而在管理实践中CRM的思想并未得到充分的理解和应用。对客户的服务, 售前售后跟进等环节的管理等一直处于初级阶段。有的企业在开展应用CRM管理时, 不考虑企业自身实际情况, 没有按照总体规划、分布实施的原则, 片面追求系统功能越多越好, 故而采购引进但是对企业又没有应用价值的功能模块。大幅增加了CRM系统的采购成本, 使系统的使用难度和管理复杂度增大, 后期维护成本增加。

2.2 物流货代企业的服务范围狭窄

一方面, 对企业生产和内部管理环节注意力较大, 但对生产环节以外的物流业务关注较少;另一方面, 客户管理方法落后、盲目, 客户数量多而管理无序, 对大量的客户资源缺乏深入挖掘与分类管理, 使用单一的服务水平和标准面对所有的客户。所以物流货代企业的服务满意度较低, 无法做到及时适应市场需求的变化。企业的重要客户长期得不到应有的重视和高水平服务, 客户忠诚度低、客户流失现象严重。

2.3 应用实施缺乏系统性规划

客户关系管理的实施本身是一项系统性项目, 是对客户管理业务流程的科学重组, 信息技术只是具体实现的手段。但是某些物流货代企业在实施客户关系管理时, 只是把工作重点放在CRM的实施上, 而没有关注实施对象客户的需求, 管理思想没有完成从企业为中心向以客户为中心的转变。作为企业方面, 尽管客服部门的人员尽力为顾客提供高标准的服务, 但是面对具体问题时, 客服部门单靠自己没有办法处理, 因为系统性项目在实施过程中出现的问题不是单独某一个部门能处理的;作为客户方面, 由于提出的急待解决问题物流企业不能很快给予满意的回应和解决, 客户对企业满意度降低, 客户流失持续发生, 随着客户的流失, 客户关系管理也就失去了实施的真正意义。

3 国际货运代理企业应用客户关系管理的实施对策

3.1 构建物流货代企业客户关系管理信息化管理体系

以客户为中心的物流货代企业要顺利实施客户关系管理, 就应该使用CRM信息系统, 与客户进行双向的沟通, 企业在与客户的信息交流过程中, 及时掌握客户的需求, 快速改进自己的产品与服务, 适应多变的外部市场需求, 通过深入挖掘与充分利用客户数据信息, 为客户定制个性化服务内容。物流货代企业的客户关系管理信息系统应该分为以下三个组成部分:

3.1.1 顾客数据的搜集

这个环节需要搜集各种顾客数据信息和外部市场数据信息, 营销人员反馈回来的市场变化, 还有国外目的港代理在业务往来中涉及的客户信息, 要将新客户与老客户或准客户的数据信息及时录入CRM系统, 设立准确与及时更新的客户档案, 客户信息数据要做到完整准确, 对这些基础数据的整理与录入是顺利实施客户关系管理的基础, 具有重要的作用。

3.1.2 顾客数据的处理

收集大量顾客数据与信息后, 要对搜集到的顾客信息进行深入的数理量化分析, 总结出顾客需求的变化并对其做出快速响应。 (1) 顾客服务方案:依据顾客的最新需求定制有针对性的物流方案, 并把方案通过网络传递给相应的服务环节。 (2) 顾客分析与分类:顾客数据分析是客户关系管理的重要组成部分, 通过对顾客大量信息的分析遴选, 挖掘出顾客的潜在价值, 为顾客提供更有针对性的服务。 (3) 设立专门的服务窗口, 面对顾客的需求变化, 价格或业务咨询, 售后投诉能够给予快速回应。

3.1.3 顾客数据的输出

搜集处理顾客数据信息的目的是为了把这些数据能够分析后进行输出, 并把输出后的信息及时传递给对应的部门, 客服人员在进行客户服务管理工作的过程中, 把顾客需求和具体工作任务进行拆分, 各职能部门录入自己对应的信息, 客服人员可以根据CRM系统查询到需要的指示信息, 客户也可以快捷获取客服的准确回复。通过对顾客数据信息的分析输出, 整理得出顾客企业经营数据, 评估客户满意度与忠诚度, 计算得出客户对企业的收入贡献度, 最终为货代企业未来的经营策略的拟定提供数据参考, 货代企业对这些信息进行处理分析, 作为依据制定自己的市场经营战略, 做到留住老客户, 吸引新客户, 充分利用现有客户资源与客户价值, 使企业在激烈的市场竞争中获得长久的竞争优势。

3.2 实施以客户为中心的客户管理模式

作为物流货代企业应该改变以往依照航线进行人员工作安排的运作模式, 应该按照不同的客户类型进行工作量分配。根据20/80原则 (帕累托法则) , 企业80%的经营利润通常来自于其20%的客户, 可以把客户分为重要客户 (VIP) , 其利润贡献占总量的70%以上, 次重要客户和一般客户。显而易见, 重要客户的价值最高, 其为企业带来的收入总量的70%以上, 物流货代企业通过实施客户关系管理, 科学高效的规划企业的客户结构, 进一步深入利用VIP客户的巨大价值。同时, 企业应该将绝大部分人力物力精力财力投入到重要客户, 成立专门的VIP客户服务部门, 客户服务部门在与客户的积极主动沟通过程中, 及时掌握客户的最新需求和对服务的意见与建议, 反馈给企业决策层, 进而及时改善服务内容与服务流程, 高效率的响应客户要求, 提升客户忠诚度。

3.3 以客户为中心进行目标市场区分

作为物流货代企业进行客户关系管理的实施, 一个重要的环节就是如何识别企业的目标市场与目标客户群。应该对国际货运代理行业进行市场分析, 对服务类型和内容进行细分, 根据不同的细分市场来定位货代企业的目标市场。物流货代公司可以按照利润率贡献度高的客户, 市场容量大前景广阔的客户和对服务价格不敏感, 但是对服务水平要求高的客户来确定目标市场, 不同的目标市场提供不同的服务项目和服务标准, 满足不同类型的客户, 最终为企业带来稳定持续的利润来源。

参考文献

[1]韦福祥.顾客感知服务质量与顾客满意相关关系实证研究[J].天津商学院学报, 2003 (1) .

[2]王建伟.李强.物流企业实施客户关系管理的战略选择[J].交通企业管理, 2007 (9) .

篇4：国际并购的客户关系管理

在调研中，调查团队针对三个案例进行剖析，主要调查以下问题：原有企业和并购企业共有的客户情况，被并购企业的客户情况，实施并购企业原有客户的情况。调查团队采用面对面访谈形式进行深入了解，同时运用报纸、年报等数据进行辅助研究。

调查结果表明国际并购客户关系管理面临的三个挑战：内部竞争和同类吞并；客户对并购后的新企业不感兴趣；被并购的企业向客户展示自己的独立性。

从管理的角度看，任何客户关系协调都要对客户损失风险进行衡量，而更重要的是客户维系。基于持续维持客户和企业的关系，考虑问题时要全面，还要顾及销售及维修人员，以及产品和服务等问题。同样重要的是，要让销售和维修团队认识到企业并购的好处。

虽然国际并购是企业开拓新市场和新客户的常见方式，但是之前的许多调研没有关注并购之后的客户关系协调问题，而此项调研则有助于化解营销者对此问题的疑惑。

《国际营销评论》

International Marketing Review

篇5：智邦国际客户管理系统

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北京智邦国际软件技术有限公司

2010年7月1日

前言

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目录

前言.................................................................2 目录.................................................................2 第一章 系统环境要求..................................................4 1.1 硬件配置.....................................................4 1.2 软件需求.....................................................4 第二章 系统安装设置..................................................5 2.1 系统安装.....................................................5 2.1.1 IIS安装................................................5 2.1.2 数据库安装.............................................8 2.1.3智邦国际企业管理软件安装...............................20 2.2系统设置.....................................................26 2.2.1新建数据库.............................................26 2.2.2还原数据库.............................................30 2.2.3智邦国际企业管理软件设置...............................35 2.2.4新建网站...............................................37 2.2.5设置IIS...............................................42 第三章 系统调试.....................................................48 3.1本机调试.....................................................48 3.2 局域网调试..................................................48 3.3互联网调试...................................................48 3.4常见问题.....................................................49 第四章 数据备份及维护...............................................51 4.1备份数据库...................................................51 4.2数据定期维护.................................................65 第五章 快速启用系统.................................................66 5.1建立超级管理员账号...........................................66 5.2 设置各栏目参数..............................................67 5.3搭建企业组织机构，建立小组和部门.............................73 5.4 分配用户帐号和使用权限......................................74 5.5 发放账号，启用系统..........................................75 5.6 备份您的系统数据............................................76 附录：如何获得帮助文档..............................................77 3

第一章 系统环境要求

1.1 硬件配置

 最低配置：内存 1G、硬盘10G、CPU:PII

推荐：内存2G以上，硬盘80G以上，CPU：酷睿双核以上

1.2 软件需求

 操作系统：Windows XP（除XP home版和Windows me）、Windows 2003、Windows Vista 推荐：Windows 2003  数据库：Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server 2008 推荐：Microsoft SQL Server2000

第二章 系统安装设置

2.1 系统安装

2.1.1 IIS安装

注：本说明以Windows 2003操作系统为例详解，所使用图例为“SQL Server 2000企业版”

第一步：把系统盘放入光驱中，该系统盘必须为安装本电脑的操作系统盘，依次点击开始菜单→控制面板→添加删除程序；

图2-1

第二步：在添加和删除程序界面，选中左侧“添加和删除Windows组件”

图2-2 第三步：在添加和删除Windows组件界面，选中“应用程序服务器”；

图2-3 第四步：点击“下一步”，等待Internet信息服务的安装，直到完成；

图2-4 2.1.2 数据库安装

注：本说明以Windows 2003操作系统为例详解，所使用图例为“SQL Server 2000企业版”

第一步：运行SQL Server 下的Autorun.exe文件。

图2-5 第二步：选择“安装SQL Server 2000简体中文企业版” 8

图2-6 第三步：选择安装 SQL Server 2000组件；

图2-7 第四步：选择安装数据库服务器；

图2-8 第五步：点击“下一步”；

图2-9

第六步：选择“本地计算机”，点击“下一步”；

图2-10 第七步：选择“创建新的SQL Server 实例”，点击“下一步”；

图2-11 第八步：录入用户信息(一般选择“默认”)，点击“下一步”；

图2-12

第九步：接受软件安装协议，选择“是”；

图2-13 第十步：安装定义选择“服务器和客户端工具”，点击“下一步”；

图2-14 第十一步：数据库实例名选择“默认”，点击“下一步”；

图2-15 第十二步：数据库安装类型选择“典型”安装，并可修改数据库的安装路径（建议修改数据库的安装路径，不要将其安装系统默认路径下），点击“下一步”；

图2-16 第十三步：服务器帐户选择“使用本地系统账号”，点击“下一步”；

图2-17 第十四步：身份验证模式选择“混合登入”模式，并设置sa密码，点击“下一步”；

图2-18 第十五步：在“选择许可模式”窗口，根据您购买的数据库软件的类型和数量输入。

“每客户”表示同一时间最多允许的连接数；

“处理器许可证”表示该服务器最多能安装多少个CPU；

图2-19 第十六步：SQL Server程序安装，直到提示安装完成界面，点击“完成”按钮，数据库安装成功；

图2-20 2.1.3智邦国际企业管理软件安装

第一步：把setup-zbintelqn.rar文件解压成setup-zbintelqn.exe文件；

图2-21 第二步：运行setup-zbintel.exe文件；

第三步：输入序列号（在您的注册信息中可以找到），点击“下一步”；

图2-22 第四步：同意软件安装协议，点击“下一步”；

图2-23 第五步：输入名称和公司（一般选择默认），点击“下一步”；

图2-24 第六步：选择软件安装路径，点击“下一步”；（建议用户不要安装在系统默认的路径下）

图2-25 第七步：等待软件安装;24

图2-26 第八步：点击“完成”按钮，软件安装成功；

图2-27 2.2系统设置

2.2.1新建数据库

第一步：启动SQL Server服务器：

（开始菜单→程序→Microsoft SQL Server→服务管理器）

图2-28 如果状态栏的右下角出现数据库服务器的小图标，并且三角的颜色为绿色，说明数据库服务器已经启动；

图2-29 第二步：打开SQL Server；

（开始菜单→控制面板→管理工具→计算机管理→服务器和应用程序→Microsoft SQL Server）

图2-30 第三步：新建数据库；

（鼠标右键点击“数据库”→新建数据库）

图2-31 出现新建数据库窗口，在“常规”菜单下输入要新建数据库的名称，点击“确定”按钮；

图2-32 2.2.2还原数据库

选择新建的数据库文件，右键单击“所有任务”→“还原数据库”，选择“从设备”还原，添加系统安装路径下的数据库文件（后缀名为.bak），点击确定，还原数据库。

图2-33

图2-34 32

图2-35 33

图2-36

图2-37 34

图2-38 2.2.3智邦国际企业管理软件设置

设置软件安装目录下“manager”文件夹的写入权限；

详细操作步骤：软件安装目录→manager文件→右击“属性”→“安全”→“添加”→“输入对象名称来选择（示例）(E)”中添加“Everyone”→确定→勾选“Everyone”写入权限的“允许”→确定。

图2-39 35

图2-40

图2-41 36

图2-42 2.2.4新建网站

第一步：打开IIS。开始菜单→控制面板→计算机管理→Internet 信息服务； 37

图2-43 38

图2-44 第二步：双击，出现IIS操作界面，鼠标左键右击“网站”→新建→网站；

图2-45 第三步：输入新建网站名称，点击“下一步”；

图2-46 第四步：查找新建网站指向路径，点击“下一步”；

图2-47

第七步：默认，点击“下一步”，完成网站新建。

图2-48

图2-49 2.2.5设置IIS 第一步：打开IIS，鼠标右击刚刚新建的网站“erp”属性；

图2-50 第二步：在新建网站的属性界面要进行下面的操作；

1、主目录→本地路径→选择平台安装的路径；执行权限为“纯脚本”；

图2-51

2、主目录→配置→高级→在启用父路径前打对勾→确定；

图2-52 3.网站→高级→添加→IP地址/TCP端口/主机头→确定

图2-53 45

图2-54

图2-55 如果是本机访问，请添加：IP地址：（全部为分配）

TCP端口：默认是80

主机头名：127.0.0.1 如果是局域网访问，请添加：IP地址：（全部为分配）

TCP端口：默认是80

主机头名：（服务器内网IP）

如果是互联网访问，请添加：IP地址：（全部为分配）

TCP端口：默认是80

主机头名：（服务器公网IP）

第三步：允许web服务扩展里面的ASP（Active Server Pages）；

图2-56 47

第三章 系统调试

3.1本机调试

本机调试；在浏览器地址栏中输入：127.0.0.1，确定访问，如果出现软件登陆界面，本机调试成功；（如图3-1）

图3-1 3.2 局域网调试

局域网调试：在浏览器地址栏中输入您的服务器内网IP地址，确定访问，如果出现软件登陆界面，则局域网调试成功；

图3-2 3.3互联网调试

 若您有固定的IP地址（公网IP）：

在浏览器地址栏中输入您的服务器公网IP地址，确定访问，如果出现软件登陆界面，则局域网调试成功；

.若您的IP地址是动态的（多使用拨号上网）：

您需要使用一个可以解析域名的软件，帮您解析出一个固定的地址。（详情请参照相关解析软件官方网站操作说明）

【常见的免费域名解析软件有“花生壳”、“每步”、“金万维”、“超壳”等。】 域名解析成功，在浏览器地址栏输入您的域名/公网IP地址，确定访问，如果出现系统运行正常，则您的系统调试成功，可以启用了。

3.4常见问题

1.如何获得服务器内网IP？

点击桌面“网络邻居”属性--->本地连接“状态”

图3-3 2.如何获得公网IP？

固定公网：网络运营商提供；

动态公网：通过域名解析软件解析一个固定地址。

3.调试过程中，出现“MSSQL数据库连接错误”页面怎么处理？

点击“设置数据库连接参数”按钮→在参数设置界面修改数据库参数→修改完成后，点击“保存”按钮

图3-4

 身份验证码：如果是初次修改参数，身份验证码为：zbintel  数据库实例名：默认是：(local) 数据库登录用户名：默认是：SA  数据库登录密码：数据库登录用户的密码，默认是登录用户SA的密码  数据库名称：数据库名称：zbintel117_erp 

参数参考企业管理器

图3-5 4.调试过程中出现“您无权使用，绑定注册码”页面，如何处理？

把软件要使用的内网服务器IP 地址提交给智邦国际相关部门，来获取对应的注册码并绑定。（一套系统只能绑定一个内网服务器IP地址）

5.出现登陆界面，但是浏览器左上角出现“找不到网页”窗口，如何处理？

篇6：智邦国际客户管理系统

1、企业没有考虑清楚企业的整体需要，自考了局部应用，只是注重了

某一方面或某一部门的单一CRM需求，没能从整个企业CRM需求的角度来对这类解决方案的部署进行全面的业务规划

2、不对当前的业务流程进行仔细评估就直接进入软件选型阶段。

要正确识别企业业务流程存在的问题以及制定相应的改善方案。CRM方案中的内容不仅仅只是简单的罗列一系列的行动细节，而是要清楚的了解一个CRM项目中“以客户为中心”准则，并致力于实现、对实现目标的坚持、企业员工的理解以及对客户心理变化的警觉，这些都是建立在对业务流程深刻理解的基础上。现阶段，有很人在负责CRM项目时，对CRM的含义囫囵吞枣、对需求一把抓、分不清主次，就将尽力放在了解决方案上。这样，即使企业部署了客户关系管理系统。也只会让企业以更快的速度完成以前效率不高和效果不好的工作，真正的核心问题并没有解决。

二、匆忙进行CRM系统的选型

在选型前，我们应该要明白CRM解决方案应该包括的几个方面：软件本身、软件技术、以及供应商的实力。详细了解各CRM产品的优劣，分析软件本身的主要功能是否符合公司的需求。对这些应该有个大致的清晰的了解后，选择几家符合公司需求的CRM软件产品进行试用，作进一步的了解。目前各软件商的产品和服务质量良莠不齐的状况下，能否选择一个有丰富开发经验的、能很好沟通的，对于企业的要求和需求能很快回应的，能提供良好的售前、售中和售后服务的供应商，是CRM实施的重要保障

三、CRM在企业运用中的持续推广力度不够

CRM是一种不断发展的流程，成功培育进一步的成功是尤为重要的。

1.进行总体规划

为了了解企业当前存在的问题，确定对系统的需求，了解各部门对系统所持的期望。成功的CRM解决方案能够使用户建立起面向整个企业的客户联系。在规划阶段就应该制定企业级CRM战略，在实施过程中重视部门间CRM应用的规划与协调。

2.充分沟通.正确选择

在上CRM项目之前，应该充分了解企业自身的业务中，哪些需要改善?哪些流程需要改进?甚至连企业的管理模式都有可能改变，战略目标也有可能改变。这样就要对实施CRM的目的进行确认，不能是随便选型，重要的是了解自身的需求。

CRM的实施涉及企业顾客的满意度和忠诚度的提高，涉及企业竞争力的增强，是关系企业发展的重要因素。因此，对于CRM的实施必须高层领导支持，全员积极参与，联系经验丰富的CRM供应商，采用好的CRM产品，从革新观念、改进流程人手，持续不断地推广下去，就一定能够取得成功。

3.坚持CRM的持续推广