客户接待流程管理

客户接待流程管理（共8篇）

篇1：客户接待流程管理

客户接待管理制度

一、目的为保证公司访客接待工作规范化，展现深圳市英维克科技有限公司良好的国际化企业的形象和企业文化，特制订本制度。

二、适用范围

本流程只适用市场部接待工作。

三、职责

（一）、市场部

1、销售人员负责明确客户拜访信息、行程计划及其他要求，并至少提前1天提交《客户接待申请表》给客户工程部；

（二）、客户工程部

1、负责客户接待的整体安排，协调，管理工作；

2、负责跟市场人员确认客户行程的具体安排和要求；

3、制定、沟通、客户接待计划及其可行性，并负责将接待计划反馈市场部门；

4、负责确认客户到访前各项接待事宜准备工作，全程陪同客户访问，协调处理突发事件；

5、负责客户交流的前期协调，宣讲PPT，引导客户参观样品室及工厂，并做相应讲解工作；

6、负责客户接送车辆、餐饮、住宿、娱乐等活动安排，及礼品、赠品的赠送，并负责相关影像记录工作；

（三）、总务部

1、负责制作接机牌、指示牌、欢迎牌、欢迎条幅、客人铭牌、安排礼仪人员、统一服装等；

2、负责布置会场：预订会议室、准备投影仪、产品资料、笔记本、笔、水、饮料、水果、香烟、茶等；

（四）、研发部

负责陪同解答客户交流和参观工厂过程中的技术问题。

（五）、供应链

根据客户不同需求，协调安排生产现场、质量管控、采购等部门人员陪同解答技术问题。

（六）、生产部

根据客户需求，做好车间现场管控，整理等，以标准的5S管理来展示车间形象。

四、客户接待工作流程

（一）、销售人员根据客户拜访的计划行程、人员、要求等信息，至少提前一天填写《客户接待申请表》提交部门经理及客户工程部。

（二）、客户工程部根据《客户接待申请表》协调各部门准备客户接待的相关工作，并制定详细的住宿、餐饮、车辆、访问等行程安排，形成《客户接待执行表》，邮件形式反馈至市场部。

（三）、市场部销售人员及部门领导对客户工程部反馈的《客户接待执行表》进行部门沟通评审，确认计划的可执行性与必要性，并将评审结果通知客户工程部执行。

（四）、上述接待准备计划工作必须在 24 小时内完成，如市场部门对时间有特殊需求须知会客户工程部门加急处理。

（六）、客户工程部必须针对每次客户访问指定接待专员协同市场人员进行客户接待工作，接待专员必须在客户拜访前一天与各相关部门确认各项准备工作完成。

（七）、接待工作结束前后，由销售部门接待人员礼貌邀请客户合影留念，由接待专员负责影像录制。

（八）、接待专员需配合市场人员在客户拜访后 2 天内进行接待总结，将参观结果、会谈成果、客户意见、投诉信息进行反馈给部门经理、营销总监，重要客户的接待总结需抄送 总经理。

（九）、接待人员对来访客人要做到热情周到、有礼有节。既要不卑不亢、热情大方，又要尊重双方的礼节习俗。

（十）、按公司规定不可外传的重要文件和资料不得让来客带走。介绍情况或回答问题，既要实事求是、简明扼要，又要做好保密工作。如遇异常情况，应及时向公司领导汇报。

五、客户接待流程图

接待申请——拟定接待计划——部门审核反馈——确定接待事项—

—机场（车站）接站——会议商务交流——参观（样品室、车间、实验室）——领导合作会谈——餐饮安排——住宿安排——活动安排——机场（车站）送客——回访总结

六、相关表单

（一）《客户接待申请表》

（二）《客户接待执行表》

篇2：客户接待流程管理

主要流程：

接待申请-----确定接待级别-----联系接待部门-----安排接待人员-----机场（车站）接站-----安排住宿-----厂区参观-----领导接见-----餐饮安排------提出、收集合作事项------处理、确定合作事项------领导会谈------机场（车站）送车------电话回访

1、接待申请：销售部、市场部员工在了解客户即将到访时，完成《来访客人通知单》通知办公室，明确客户接待的安排标准及要求，如出差在外应及时以电话进行确认，并落实客户的联系方式、随行人数、是否需用车到机场或火车站接送；

2、确定接待级别：接待根据来访人员的级别不同，可按以下标准安排接待（1）普通人员级别：适合人员：采购业务人员、技术人员等。

A：住宿标准按对方人员要求，公司不负担住宿费用；

B：餐饮标准：午餐简便消费控制在300元以下，晚餐消费控制在400元以下；

C：接待陪同人员：公司基层业务员、区域经理；

D：以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，则餐饮另加200元/人标准计算；（2）高级人员级别：适合人员：工程采购负责人、合作经销商、厂家中层管理人员等。

A：住宿标准三星级酒店以上，房价控制在200-400元/间，公司负担全程费用；

B：餐饮标准：午餐简便消费控制在500以下元，晚餐消费控制在700元以下；

C：接待陪同人员：区域经理、公司中层管理人员、总经理；

D：其他接待项目：公司安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐，费用控制在2000元以下；必要时，可于客户临行时赠送纪念品。（视双方合作情况而定）

E：以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，则餐饮另加300元/人标准计算；娱乐另加700元/人标准计算；

（3）特级人员级别：适合人员：主要客户高级领导（包括内销、出口）、本地行业相关部门负责人、厂家特邀领导、公司特邀领导、其他特殊人员等。A：住宿标准四星级酒店以上，房价控制在400-700元/间，公司负担全程费用； B：餐饮标准：午餐简便，消费控制在1000元以下，晚餐消费控制在2000元以下； C：接待陪同人员：公司高级管理人员，如：总经理，董事长等公司高级管理人员。D：其他接待项目：公司安排带客户到省内主要景点游玩或晚上娱乐，费用控制在3000元以下；必要时，可于客户临行时赠送纪念品。（视双方合作情况而定）

E：以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，则另加300元/人标准计算；娱乐另加250元/人标准计算；

3、联系接待部门：办公室秘书根据接待申请要求，在客户到达前应作好相关的接待安排，及时与客户联系了解具体的到访人数、是否需用车、订房或其它要求，并及时落实。

4、安排接待人员：公司根据工作的需要安排接待人员，肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下，来访人员没有离开前，接待人员不宜随意更改。

5、机场（车站）接站：接待人员在接到接待任务后，必须确认来访人员的班机（班车）何时到达，到达地点，航班号（车次），来访人员的姓名、特征。接到来访客人后，接待人员帮忙提行李上车，根据班次的时间或者来访人员的需要安排住宿、餐饮的先后次序。

6、住宿安排：到达住宿地点后，接待人员要主动帮来访人员提行李上房间，简单讲解房间内设施的使用方法，留下自己的联系电话。根据来访人员是长途或者短途，安排来访人员休息或者直接到厂区参观。并提前与公司联系接待安排。

7、厂区参观：接待人员陪同来访人员到达展厅后，展厅助销须主动上前，使用礼貌用语，安排来访者就座，送上茶水。主要的介绍工作由接待人员进行，展厅助销配合。（如带领、提上相关资料、营造气氛等）介绍工作主要突出的重点在于：样板、铺贴效果、展厅的布局、新产品的讲解、家具和音效的配合、工作人员的主要负责工作范围、企业文化、企业的前景等等方面。详细的讲解，是各地经销商能否很好地复制营销中心的关键。在没有引见公司领导之前，接待人员在展厅可以提前和来访人员探讨商谈合作的意见以及来访的主要目的。

8、领导接见：接待人员在带领来访人员见领导之前，必须和公司领导沟通好，确认接见时间、地点，然后带领来访人员与领导见面。见面时，接待人员先做介绍双方的工作，然后粗略地讲解来访者的主要商谈事项。

9、餐饮安排：办公室可知会相关部门后进行，一般的接待要求销售部或市场部员工一起进行，做一下标准后可由他们安排接待人员应陪同来访人员就餐，并且按照来客的习惯安排酒水，就餐过程中，接待人员可以适当地带动气氛，促进双方的感情交流。（注意事项：接待人员本人不要喝酒过度，结帐不要当来客面，出外结帐）

10、提出、收集合作事项：经过以上的接待步骤，双方的感情交流有了基础，接待人员可安排双方转入到商务谈判的阶段。根据公司开展工作的实际情况和部门相关的标准，提出合作事项的内容，咨询来访人员提出的合作事项内容并且做好笔录。

11、处理、确定合作事项：本着双赢的原则，接待人员在公司和来访人员之间根据合作事项的内容收集双方的意见，进行处理以至最后确定的工作，经双方确定后用文案交与双方。

12、领导会谈：双方在合作事项达成一致后，双方领导一般会进行互相道贺的仪式，接待人员适时作相关的安排，办公室秘书负责安排合影留念。

13、机场（车站）送车： 来访人员离开，由接待人员陪同送车，接待人员除了主动帮来访人员提醒例外，如有公司赠送的纪念品，一定要提醒或者直接递交到来访人员手上。送车时，须等到来访人员离开自己的视线范围以后，才能离开。

14、电话回访：接待人员按送来访人员走的航班号（车次），估计他们到达的时间，适时去电进行咨询接待工作的情况，了解客户对公司的产品和企业形象等等方面的意见，及时做好报告上报公司，以便改进。

篇3：旅游客户服务管理的绿色流程分析

绿色旅游服务是指旅游者参加旅行公司组织的旅游，从开始报名到旅游结束，旅游行业的人员以一定的物质为资料凭借，为满足游客在旅游活动过程中各种需求而提供安全的、诚信的旅游服务。如图1所示：

这种绿色旅游服务质量的优劣要依赖绿色的旅游管理服务体现，旅游客户服务管理的绿色流程分析如下：

1 绿色咨询与报价行为分析

当前国内旅游咨询师的培训与岗位需求工作大幅攀升，可见游客对于旅游咨询越来越重视，咨询的好与坏会直接影响游客的旅游决策，因此为游客提供绿色咨询与报价行为是旅游公司首要且重要的工作。

咨询是通过某些人头脑中所储备的知识经验和通过对各种信息资料的综合加工而进行的综合性研究开发。所谓绿色咨询在此处指旅游公司的旅游咨询员工是旅游客人的旅行顾问，主要为客户提供旅行解决方案，帮助预定旅行线路、游客维权，旅游健康、旅游理财咨询，开发维护旅游客户等工作，而绿色咨询与报价行为即是指无论游客通过电话或上门进行旅游相关项目咨询，旅游咨询岗位的员工均应礼貌、公平、科学合理的给予游客相应咨询答复，若答复不当，会直接影响游客的旅游决策。

在绿色报价行为指旅游公司所安排一系列涉及价格服务的信息应科学合理，符合游客的消费心里。游客旅行前的咨询过程中，不可以出现提供一些非常规旅游产品的报价单或宣传册的行为欺瞒游客。价格是否合理，对旅游公司的形象以及营业收入和利润都会产生极大的影响，旅游公司在定价决策过程中，不仅要考虑需求、供给的成本因素，也要考虑游客的心理，旅游公司提供的旅游目的地餐饮、住宿、服务及设施必须让游客觉得物有所值。

2 签订旅游服务绿色合同

旅游服务绿色合同即指合理规范的签订旅游合同，明确约定双方的权利与义务，在合同的条款中不可以出现含糊其词，擅自夸大景区条件，责任不明晰等词汇。合同一经签订，就会产生法律效力，从法律的角度而言，提高旅游服务质量，合同就是最起码的基准。所以要提高服务质量，就必须提高合同的制定水平，旅游企业使用好合同的范本，可以避免很多不必要的纠纷与投诉。

合理签订旅游合同就是应为游客提供一份制定的比较条款明细、责任明晰的书面旅游合同。实行旅游合同价格透明制，向社会和游客公开包价旅游的各种自费项目并写入合同的行程安排表中，包括旅行社所提供的服务内容与标准、违约责任、双方争议的解决方式等。鉴于旅游是一综合性产业，涉及到旅行社、旅游饭店、旅游交通、旅游景区等多个旅游经营者和旅游者的关系，每个旅游经营者的经营特点都各有不同，我们必须慎重对待旅游消费合同中旅游经营者和旅游者权利和义务内容的规定。一方面要维护旅游者的权益，另一方面也要考虑旅游经营者的权益，以保证旅游业的健康稳定发展。

一般情况下旅游双方签订完合同后游客要全额交纳合同中约定的旅游费用，旅游公司也应及时已将质量保证金交纳给当地旅游主管部门，以免游客担心旅游出现质量问题。

3 适时发放出游通知，做好接待游客准备

旅游公司按照旅游合同进行履行，一般会在出团前给旅游者发放出出游通知，通知中会载明具体集合地点、出发时间 (航班时间) ，送接团人姓名、具体游览行程、导游电话、质量监督人电话等。

所谓适时发放出游通知是指旅游公司应该在确认出游目的地的天气变化、地质灾害、社会治安环境等事宜没有妨碍的情况进行出游者的通知事项。一旦事前了解出现非正常的不利于出游事件与环境则应适时调整出游计划，以此获得旅游客户的信赖、好感与支持。比如2010年第13号台风“鲇鱼”经过台湾造成19名大陆游客失踪的事件应该值得旅游公司反思，冒着生命危险发团十足不是绿色旅游服务的体现。

接待游客前导游员要做好必要的物质准备，携带必备的证件、装备和有关资料。包括核对游客姓名、身份证号、出境证件有效期、航班 (车) 号、抵离时间等内容;如果出境外旅游还要了解旅游目的地的景点特色、风土习俗、禁忌以及出入境海关规定、货币兑换等相关知识;应为游客统一办理登机车 (船) 手续以及协助客人托运行李等。所有这些工作均应巨细无任何遗漏，否则因小失大，后果不堪设想。

4 诚信引导游客，愉悦购物

“人而无信，不知其可也”，做人与做事一样，旅游公司既然与旅游者达成协议就应该诚信无欺的遵守约定，在旅游出行行程中，导游员、全陪与地陪人员充当着重要的角色。

4.1 导游员要善意引导游客旅游

在旅游途中导游员是旅游的形象大使，应认真而有激情的介绍旅游地的景观与风俗等旅游知识资源，并给予有异议游客正确合理的解释。若按照旅游行程安排需要引领游客去景区当地场所消费购物，导游员应将游客视为自己的亲人一样对待，应给予游客真实恰当的说明当地的旅游产品特色与合理的价格，让游客愉悦放心的购物。

不可出现导游不讲诚信，不遵守公司规定，甚至为了一己私利擅自跟景区商家勾结，赚取游客的钱，既影响了自己的诚信形象，也影响了旅游公司的形象，甚至影响整个旅游行业的形象及声誉。如频繁曝光的香港导游逼迫游客消费、辱骂游客的事件让香港旅游观感降到了冰点，香港旅游监管机构的规定，接待内地团的香港旅行社自2010年6月18日起须在行程表上列明不得强迫旅客购物、不得强留旅客在店铺内。

4.2 全陪与地陪人员要做好游客细节服务

全陪人员应特别提醒游客注意人身和物品的安全，组织好游客娱乐活动，使游客感受到整个行程充实、轻松、愉快，不可以将个人的情绪带到游客中间发泄，使游客旅途不畅。此外，地陪人员还应为游客安排好饮食和休息，不可擅自降低饮食起居标准，或从中谋取利益。

5 安全旅游是旅游绿色服务的保护伞

纵观菲律宾一名前警员劫持香港旅游巴士，致多名香港游客死亡;台湾苏花公路塌方事故，确定遇难的台湾司机蔡智明、大陆领队田园失踪;美国大峡谷附近不幸遭遇重大车祸的中国旅游团等等，旅游本应是愉悦的旅途却造成多数家庭遭遇旅游安全带来的致命的创伤，凸显了旅游业的高风险，暴露了旅游业安全保障机制的薄弱和抗风险能力的严重不适应性。

虽然我国已经制定旅游安全预警制度，主要是国家为了更好地保障人民的旅游安全而建立，该制度将于2009年10月已实施，但安全性不仅是旅游者、更应该是旅游线路设计者首先考虑的因素，它是旅游公司客户服务管理程序的重要一环，不可麻痹大意。

5.1 防患于未然

要做到防患于未然，旅游公司在旅游线路设计中，要特别关注影响旅游者安全的各种可能发生的潜在隐患因素，既要避免线路中旅游者因拥挤、碰撞、阻塞线路、游路不安全等造成的伤亡事故，还要避免气象、地质、流行病等灾害的影响，以便积极采取措施予以避免。

5.2 配备全程保护系统

一方面应配备必要的一名安全保安人员，担负游客的基本人身安全与财产安全维护。当前的旅游公司在游客旅途中时有发生打架、丢失财务、人员失踪等事件，保安人员在场进行及时维护与协调，会尽量减少不必要的安全事件发生。比如跟团到香港旅游的安徽张氏夫妇疑因被强迫购物，与友佳旅行社女导游发生争执打斗，三人被香港警方控以公众地方行为不检，若现场旅游公司有自己的保安人员进行及时劝解也许事态不会扩大。

另一方面配备医疗救护安全服务信息管理系统，尤其在境外发生意外事故或突发性疾病时，大量的医疗费用和施救费用往往令人措手不及，而面临语言不通、对各种国外办事程序不了解等，人们往往会陷入困境。

5.3 实施安全投保举措

为保障旅游企业和游客安全，从完善旅游安全保障救援体系角度出发，应特别设计、推行的旅游保险产品。让旅游公司与游客在突发意外事件发生时获得一定的赔付，以示安慰。

6 悉听意见反馈，及时主动处理投诉

旅游行程结束后，主动征询客人的意见，以期把工作做得更好。在接到游客投诉后，旅游企业要主动与投诉者沟通，耐心地倾听投诉者的陈述，待详细了解游客投诉的事项、造成投诉的原因、游客的要求等等，及时对游客进行安抚，根据“游客至上”的服务宗旨，及时处理。

旅游公司应建立投诉处理机制，包括调查取证投诉原因，投诉责任人，投诉处理程序，投诉索赔，投诉后的总结等。比如针对近7成的旅游者对旅游期间餐饮卫生条件不满意投诉事件，旅游公司应尽快与当地餐饮合作者提出责任赔偿事宜，给旅游客户一个满意的答复。

开通全国短信投诉举报维权平台，当旅游者需要投诉举报时，也可用手机编辑短信“质量万里行#”加投诉或举报内容，有关部门收到留言后，将根据相关程序及时处理举报内容，并将处理意见回复给旅游者，这样既节约时间也提高工作效率。

摘要：近几年, 旅游服务行业频繁出现游客遭遇消费陷阱、交通事故与导游发生冲突等不利于旅游行业发展的事件。分析其原因无论游客的责任大小, 旅游公司均存在服务不当的行为, 若想摆脱以往的不良形象, 扭转局面, 其倡导并实行诚信、安全、互利双赢的旅游客户服务管理绿色流程势在必行。

关键词：绿色旅游服务,诚信旅游,安全服务系统

参考文献

[1]霍洛韦编著, 孔祥义等译.论旅游业——21世纪旅游教程[M].中国大百科全书出版社, 1997, (12) .

[2]龙方庆.全球化背景下的民族文化旅游[J].民族论坛, 2005, (2) .

篇4：流程管理如何做到以客户为中心

“如果你播种思想，你将形成行动；如果你播种行动，你将形成习惯；

如果你播种习惯，你将形成性格；

如果你播种性格，你将形成命运。”

它是说当我们基于某种目的，有了一种客观可行的想法时，应当将之落实到具体的行动，一旦形成了某种性格，就决定了你所遇见的任何问题都会以自己习惯的方式来处理，而不是其它性格的人所采取的其它习惯方式，结果自然也就不同。

销售工作又何尝不是如此?销售管理，重在过程，很多成功的企业就是在业务运行过程中很多看起来很不起眼的小事上做的比竞争对手好，积累成了自身的竞争优势。提高销售业务运行效率的关键在于整个销售系统行为的一致性，这种一致性来自于对销售计划执行过程的全面精细化管理。

案例分析：

有一家专门生产工业设备的制造商，他的一个客户为了满足自身的特殊需要，在递交订单时经常附上对产品的特殊修改要求。当企业收到这些订单后做出了相应的反应，令人啼笑皆非：

客户的订单首先转到了一位客户服务代表（CSR）的手里，他立即传达给产品设计师，而产品设计师对客户的修改意见常常持抵制的态度，他认为没有必要花费自己的宝贵时间修改早已定形的设计。因为他的工作职责就是开发和设计新产品，并从中获取工作回报。按照客户的要求修改产品早已超出他的职责范围。另外，他凭什么听那个售后服务代表指挥？于是，对峙出现了，一个认为应该执行客户的要求，一个心里一百个不愿意。

经过一番争论和扯皮，结果还算不错，那位售后服务代表到底说服这位工程师，对产品进行了修改。但是，同样的争执还会发生在工艺工程师身上（因为他也不想修改他的产品生产系统）。还有生产工序员，他也不同意（他不想因此打乱早已制定好的生产程序安排）。

可以说，几乎所有与产品有关的人员都会因为客户的“一纸请求”而“牵连”其中。糟糕的是，除了售后服务代表之外（他的职责就是最大限度地倾听并反馈客户的需求），其他人员都会在不同程度上抵制客户的要求，最终导致根本无法按照客户的要求完成订单。

每当这家企业收到附有特殊要求的订单，都会像是在平静的水面投入了石子，惹得原本太平的企业产生一场不小的波动。由于每位客户的要求都需要以不同方式进行处理，每一次处理的结果都不可预料。每份订单的要求都会引发企业内部剧烈的震荡，从而消耗掉大量的生产资源。

这家企业对此做过计算，满足这样一份订单需要一个多月的时间，但是真正按客户要求完成产品的修改只需不到三天的时间。那么其余的时间干什么用了呢？答案很简单，都花在无休无止的争吵和扯皮上了。

事实上在很多企业里都存在着类似的问题。一方面，企业强调要以客户为中心，通过不断满足客户的需求来提高企业的竞争力；另一方面，企业的内部又延续着旧有的管理模式和考核系统，各部门依旧各自为政，不管你客户天大的事情，程序走到我这个部门就得按我的规矩办。给客户和员工的感觉，就是企业说的跟做的是两回事。

细加思考，为什么会造成这样的结果？让我们从头来看，当公司目标和市场计划制定出来后，通常领导会把目标分解到各个部门，大家分头完成；接下来的是各部门完成自己的任务，部门领导和公司领导进行阶段性的检查，解决问题和矛盾。

需要把工作分解，进行专业化分工，并把工作任务落实到明确的部门和个人头上，这没有任何问题。但是不是做完这部分工作，领导的任务就结束了呢？显然不是。还需要领导和各部门的负责人在一起确定各项关键工作的各部门的配合机制，包括主导部门、关键内容、响应时间、评价标准等，就是我们说的销售业务运作过程的精细化管理。只有这些内容确定了，类似于“实现客户满意”这样的目标才不会是一句空话。此外，还需要领导对业务运作过程的执行情况不断跟进和调整，即“持续改进”，使其真正运转顺畅和满足市场需要。

打造即时响应客户需求的内部平台

对销售业务运作过程的精细化管理意味着要从如何完成顾客定单、如何开发出新产品或者如何实施营销计划的角度考虑问题，而不再局限于各职能部门分工的界限，甚至有的时候需要人为地打破职能部门之间的界限。销售管理的每一项工作，从战略制定到具体任务的执行，都需要企业的各个部门、各位员工去落实。这就涉及到了部门与部门的配合、人与人的合作、以及员工的个人能力和态度是否足够完成任务。这三者之间又相互配合，相辅相成。单靠几个能人，在企业的创业阶段和发展阶段初期还足够应付，但随着企业规模的扩大，员工数量的增加，企业内部的分工势必要越来越清晰，对各种规章、制度的完善也会提出更高的要求。

1、计划是关键的第一步。应当把目标分解为具体的定量及定性的目标，并辅以可行的行动方案明确到各部门的具体人员身上予以实现。确保相关的定量、定性指标及实施计划内容明确并切实可行；通过讨论和培训，确保各部门人员清楚业务经营及营销战略，并要求他们参与具体营销目标和计划的制定，确保他们明确自身的职责和目标。

2、要将计划正确转化为整个销售系统一致的行动，必须通过规范化的形式来完善营销管理体系，从组织结构、业务流程、管理制度等等各方面进行系统而规范的规划，为执行人员按照营销计划的要求展开行动时形成强有力的支撑和保障。

①合理的组织结构是销售管理精细化的平台。

计划是运营体系运转的依据和源泉，而确保销售计划得以正确执行就必须依靠组织体系的力量。一个完善的销售组织体系，能够通过对关键销售业务的提炼，准确定位其核心职能，构建起整个部门和职位体系，从而形成良好的管理平台推动计划有效执行。缺乏良好的销售组织体系，是运营系统效率低下的一个关键原因。不少管理者对于组织体系给销售业务的运行带来的影响缺乏足够认识，过于孤立地看待销售业务，忽视了提高销售业绩所需要的内部环境和管理保障。

②明晰的业务流程是销售管理精细化的关键。

要想达到理想结果，必须对业务运作过程进行严密监控。销售系统应根据整体销售计划和关键业务的要求，制定出系统的关键管理制度，通过严格的规范来明确业务运作过程中的工作标准，并对工作结果进行有效评估，从而保障销售计划和关键业务的正确执行。但是，很多企业的绩效指标缺乏明确的指向性，与整体销售计划关联度不高，没有反映出关键业务的要求，在实际执行过程中难以推动。事实上，计划执行的过程管理不能事无巨细，一定要围绕关键业务来展开。

国内大量企业在运作过程中，多是依靠一级一级领导的推动来完成工作的：一项工作如果没有领导过问，就没有人处理，也没有人承担责任；一项工作只能在两个部门领导之间“同级别”进行。这种现象产生了众多“企业病”：内部运作效率低下；影响领导者对重要工作的关注和思考；营销人员能力缺乏锻炼，滋生依赖思想；各部门间缺乏顺畅沟通，营销计划难以执行到位。要改变这种现象，企业就必须从“靠领导推动”转向“靠流程推动”，简化工作决策的环节。

③奖惩适度的绩效考核是销售管理精细化的动力。

管理者往往寄希望于通过培训来提高销售人员的销售能力，殊不知在一个缺乏公平体现贡献价值的环境中，销售人员对于公司要求他们不断上进的做法是无法有效接受的。事实上，这些管理者忽略了真正的动力来源——绩效考核。这套体系若没有建立起来，销售系统的运行效率不会自动提高。

篇5：客户接待流程312

为了加强来访客户接待管理，规范客户业务接待流程，特制定此项标准：

1、当接到客户来访信息时，各销售经理需将来访客户的信息落实清楚（包括客户来访的具体计划日程、来访目的、人员数量等）。

2、各地区销售经理判定来访客户的重要等级，并提出接待要求，以邮件或传真的方式上报销售部。

3、销售部相关人员需再次和客户确认到访信息，必要时和销售经理沟通核对。

4、负责接待人员详细填写《来访客户登记表》，并及时交上级领导审核。

5、经销售总监最终审核《来访客户登记表》后，由负责接待人员按要求，做好接待的准备工作，包括：

a.及时向市场部和行政部转报来访客户迎接横幅及水牌制做；演示厅会场安排要求（水牌和横幅根据客户重要程度具体制作）；

b.向市场部递交来访客户讲解内容要求及来访客户确切的单位名称、人数和职位，沟通安排演示或培训事宜（包括按排打出来访欢迎字幕）。

c.主动电话邀请出席接见的各部门领导及技术人员，保证出席人员的正常到场。d.需要公司派车的提前填写用车申请。e.到财务借款及领用礼品和烟酒。

f.需要安排住宿的，提前订好酒店，预订好用餐地点后第一时间内告知陪同领导，并安排用餐当天领导的用车。

6、接待负责人安排好相关准备工作后，将审核完毕的《来访客户登记表》交销售主管进行督促跟进，并详细告知销售主管各项准备工作的进展情况及需协助事项。

7、在客户即将到公司之前，至少需提前一个小时电话确认客户抵场地时间和迎接地点，并告知司机队负责人准备车辆提前十五分钟在指定地点接客户上车。

8、陪同客户在公司的各项活动安排。

9、如客户需要订返程机（车）票的，均需由接待人员负责预订。

10、送别客户后，需尽快将票据报帐核销借款，并向礼品管理人员退还未用完的烟酒进行销帐处理。

11、进行信息汇总和费用统计，并对《客户来访接待登记表》内容进行补充后归档。

12、将接待客户过程中收集到的信息，以及接待客户所发生的各类费用报至各销售经理。

13、各销售经理对信息进行筛选和跟进，并安排销售人员定期回访。接待注意事项：

1、如在接待过程中需要请相关部门人员协助或出席时，需提前通知相关人员；

2、当确定来访客户职位级别较高或影响力较大时，需公司领导出席；

3、接待人员在接客户来公司时，出发前应电话告知相关领导，提前做好接待准备。

4、公司人员在给来访客户做讲解时，接待人员要尽可能全程跟进，或定时去演示厅了解来访客户的各项需求和疑问，并及时给予协调或解决。

5、客户临走时，接待人员需提前十分钟通知司机把车开到公司门口待命，不可出现客户等车的现象。

篇6：影楼门市客户接待流程

2.样册、摄影风格和特色服务介绍。

3.影楼服务环境介绍。

4.礼服介绍(礼服类别、最新款式等)、鼓励试穿。

5.价格介绍，客户选择所需套别及价格。

6.填写订单、沟通表、安排拍照日。

7.介绍附加服务项目及内容。

8.解说服务流程内容

9.收取预约订金。

10.填写流程表。

11.拍摄前三天与客人再联络，提醒注意事项。

12.拍摄完成，收款，预约选样时间，填写流程表。

13.选片，约定取件时间并收余款，检查服务流程并填写服务报表。

14.取件时，适时给予赞美并请付清余款。

15.挑选结婚当日婚纱(租婚纱)：

(1)量身；

(2)填写出租婚纱预约登记本；

(3)约取衣及捧花时间，收取衣押金；(4)定还衣时间，收取押金。

16.取衣 ：

(1)点清单(2)签收

(3)由客人提交身份证件。

17.还件：(1)清点、检查回件；(2)签收；

(3)还押金及证件。

18.消费完毕。

19.寄周年卡、优待卡。

门市服务中应重视顾客的感受与眼光，因为他们比我们更清楚一切。顾客的抱怨，往往又是创造另一个机会的开始。不挑剔的顾客反而对我们有害，因为顾客的纵容很容易使我们怠惰下来。

一、员工的作业流程中表现的基本服务要求

1、首问负责制。

这是一个为顾客提供点对点服务的责任制度。在此引入了“和顾客是朋友关系”的概念。它既是一个服务制度，也是一个流程制度。概括起来讲就是指顾客进店后，第一次接待该顾客的门市人员，就是顾客的朋友，要对该顾客在本店消费的全过程，负完全的责任。具体可以描述为：

（1）、顾客进店后，由轮换接单排定表排到的接单员负责接单，以后该顾客就是你的朋友，如果接单成功，在本店的消费过程的一切事宜均由你负责。接单不成功，也要根据顾客在“客流登记表”中留下的资料进行电话追访，尽最大可能争取顾客。

（2）、确认拍照时间。在约定拍照日期的前一、二天，应主动打电话给顾客，确认具体拍照时间有无变化，并嘱咐在拍照的注意事项，如男士理发，刮胡须、剪指甲，女士少喝水，早睡觉，洗发等事宜，以示关心。如果顾客在预约时没有具体约定拍摄日期，那你要经常打电话催促其尽早拍摄。

（3）、拍照当天。核对所订套系，收款，填制“作业流程表”，然后将客人与“作业流程表”一并交与化妆师。在这一天，要负责顾客的各种服务要求，包括喝水，物品的存放、就餐时间的用餐问题等。在整

个过程中间，如果你不是特别忙，应当在适当的机会去造型设计部、影棚看望客人，对其进行赞扬和鼓励。迎来送往自然是你不可避免的工作。注意如果顾客有欠款，应客气地嘱咐其在选片时一定补齐。

（4）、选样。在排定的选样前一天或两天，应检查该顾客的作业流程表是否收到，毛片是否准备好或传入选片计算机，若无，应及时与相关部门联系。确保选片日能够选片，绝对不能让顾客白跑。在选片前，你要预先看看顾客的片子，根据片子的特点预想一下“推销”语言，这样会成功率会更高。万一由于意外原因不能保证按时选片，要主动打电话给顾客，表示歉意，并承诺在以后的制作中一定会加班加点把耽搁的时间补回来。

（5）、取件。同样，在取件前两天，应检查顾客的作业流程表是否收到，应取物件是否已全部交到前台，若没有交来，应及时与制作部联系，要求其第二天必须交齐，确保顾客能够按时取件。如果因非主观原因延误已成定局时，接单员必须主动提前给客人打电话，说明情况，请求谅解，并主动提出为延误做出补偿。绝对不可出现客人来取件时才发现照片没有送来的现象。

（6）、在遇休息日或请假时，应按“职务代理人制度”的规定，提前一天把次日工作交待给职务代理人并详细讲明相关情况，由职务代理人代理其次日的工作。职务代理人见到被代理人的顾客时，应当主动讲：“您好！XXX今天有事请假（注意不说休息！），由我代替XXX为您二位服务。”

2、一手交一手的服务原则

“一手交一手” 的服务原则是指我们在为顾客服务的过程中，为保持服务环节的衔接，要求各部门将顾客送到下一道工序的一个服务原则。它同样是一个服务与流程结合的责任条例，重点强调了各岗位操作的行为模式和语言技术。强调客人在公司各部门间转移时，一定要有人送，不能让顾客身边出现无人现象。包括上卫生间（当然你只能送到门口，不能进去）等其它活动。

（1）、在拍照当天顾客到来以后，要尽快办理完相关手续，签发“作业流程表”，然后将客人与“作业流程表”一并送到造型设计部，并交与化妆师，并讲：“XX老师，这是X先生和X小姐，是我的朋友，你要帮我做好一点，谢谢！” 化妆师应讲：“没问题，放心吧！”然后门市讲：“这是我们这里最棒的化妆师，你尽管放心！二位有什么事可以随时叫我！”然后退下。接下来化妆师招呼客人，并自我介绍，同时不要忘记介绍自己的助理。

（2）、完成化妆造型后，由化妆师或化妆助理将客人带到摄影棚，对摄影师讲：“X老师，这是门市XXX的 朋友X先生和X小姐，帮忙拍好一点啊，谢谢！”摄影师可以讲：“OK！”然后招呼客人，并作自我介绍，也同样要介绍你的助理。这里有一个细节很重要，就是从这个时候起送客人不能说“这是我的朋友”，而应该讲这是门市XXX的朋友，很多辅导机构都忽略了这个问题，都是“我”的朋友，就不是真朋友了，而是商业上的客套话。把朋友让给门市，个中奥妙，自行品味。

（3）、拍摄完成一组后，由摄影助理将客人送回到化妆部，此后的语言可以省略客套话，但仍然要交待：“XX老师，XX先生和XX小姐的白纱已经拍完，请帮忙换一下晚装造型，谢谢！”化妆部换好服装、造型后将客人再次送到摄影棚，讲“XX老师，拍晚装，谢谢！”，以此类推。（4）、全部组套拍摄完成后，由摄影助理将客人送回到化妆部，由化妆助理和服装助理为客人拆头饰、卸妆，完毕后交到门市接单员处，讲“XXX，XX先生和XX小姐的拍摄任务已经全部完成”！接单员：“谢谢！辛苦你们了”！然后招呼客人，在确定了选片日期和其他未尽事宜后，送客人离店，一定要将客人至门外一段距离，有送人七步之说，数这七步会分散思想，可根据情况送客3-6米，有台阶的一定要下到台阶以后计算。并说：“实在不好意思，今天没有招呼好二位，请多多原谅！”。这句话一定要说，因为谁也不敢保证我们的服务在这一天中没出任何差错，客人人心中的不悦，会随你这句话而消减。

这里主要突出的是“送”和“说”，包括部门间送和送客出门；与顾客的说词、同事间的说辞。这是凸现公司服务品位、员工素质的重要环节。

影楼客服人员工作七大工序预约时：

1、成交

2、不成交

付款后：

1、全款拍照

2、付定金未拍照

3、付全款未拍照

拍照前：

1、关心问候

2、排定拍照时间

3、控制拍摄量

拍照时：

1、专人服务及时了解服务品质

2、再次请其填写好友资料卡

3、安排选样时间

4、填写顾客拍摄完毕意见表

客户看样后：

1、电话：短信上保险。

2、填取件表

3、填写取件卡

客户取件当天：

1、客户流程满意度调查表

2、四次推销

客户取件后：

1、感谢函

2、客户生日、婚期以及节日问候。

篇7：客户接待流程及标准

新客户初次到访公司接待流程及标准

客户接待是公司对外形象窗口，是树立企业良好形象的关键环节，为了不断加强公司竞争力，提高客户满意度，形成标准化的接待工作程序，特制定本流程。

一、流程图：

序号

流程

说明

责任部门

接待申请

申请接待部门需提前填写《客户来访接待通知单》根据接待申请要求，在客户到达前应作好相关的接待安排，及时与客户联系了解具体的到访人数、是否需用车、订房或其它要求，并及时落实。

责任部门

确定接待级别

安排接待人员

确定来访接待级别，公司根据工作的需要安排接待人员，肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下，来访人员没有离开前，接待人员不宜随意更改。

责任部门

确定行程安排

申请接待部门根据工作内容制定行程安排

责任部门

接车（接机）

接待人员在接到接待任务后，必须确认来访人员的班机（班车）何时到达，到达地点，航班号（车次），来访人员的姓名、特征。用车，先落实公司有无车辆之后进行。（如无法安排车辆的应通知客户并告之坐车方式，特别是飞机的，可通知其坐机场高速专线或打出租车。）

责任部门

安排住宿，餐饮

根据班次的时间或者来访人员的需要安排住宿、餐饮的先后次序。

责任部门

会谈工作安排

申请接待部门制定会谈工作

责任部门

送行，电话回访

来访人员离开，由接待人员陪同送车，如有公司赠送的纪念品，一定要提醒或者直接递交到来访人员手上。送车时，须等到来访人员离开自己的视线范围以后，才能离开,估计他们到达的时间，适时去电进行咨询接待工作的情况，了解客户对公司的产品和企业形象等等方面的意见。及时做好报告上报公司，以便改进。

责任部门

二、接待级别及标准定义：

级别

项目

C级

B级

A级

业务员、职员级别

部门经理级别

总经理、董事长级别

接待人员

对应部门1人

对应部门负责人

公司总经理、董事长

陪同人员

本部门1-2人

本部门1-2人

对应部门负责人

车辆

根据到访人员数量

根据到访人员数量

别克商务及以上级别

接机

司机

本部门随行

部门经理随行

住宿

根据情况公司是否安排住宿

根据情况公司是否安排住宿（以及住宿标准）

根据情况公司是否安排住宿（以及住宿标准）

餐饮

早

是否需要陪同

午

30元/人

50元/人

100元/人

晚

80元/人

100元/人

不设

会议用品准备

资料

设备

纸笔、公司资料

日程表、纸笔、公司资料等

日程表、投影仪、纸笔、公司资料

茶歇

用品

茶、烟、纸巾等

茶、烟、水果、糖、湿巾、纸巾等

茶、烟、水果、干果、饮料、湿巾、纸巾等

纪念礼品

是否提供

是否提供

是否提供

送行

司机

本部门随行

部门经理随行

客户来访接待申请单

部门

信息

申请部门

申请人

申请日期

到达

信息

来访公司名称

到达日期

航班(车次)

预计离开日期

出发地

到达地

出发时间

到达时间

访客

信息

姓名

性别

电话

备注

接待

要求

接待

接待级别

□

A级

□

B级

□

C级

迎接地点

□

机场

□火车站

□

其它

其它要求

礼品

礼品准备

□是

□否

礼品名称

元/件

礼品总数

送行

送到地点

送到人员

交流

内容

其它

要求

□

录像

□

拍照

□

翻译

□

会议纪录

□

其它

配合部门

分管副总审批

签字：

日期：

总经理、董事长审批

签字：

日期：

附：

一、接待礼仪：

1、仪表：面容整洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和、礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口火车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重放入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁、招手待客人远去，方可离开。

二、接送：

1、客户如需接送，根据要求安排接待所需车辆，保持车辆清洁，安全性能良好，并保证车内的必要物资准备，如：纸巾、矿泉水等。

2、确认时间，并提前到达机场。如果是新客户，要准备好接待牌提示客人。

3、接到客人后，应热情主动地自我介绍，帮助客人拿行李。待来宾到齐、行李件数确认后，接待人员应尽快带客户返回。

篇8：客户接待流程管理

ERP管理软件作为商品化软件,属于行业通用型软件,但是每个实施ERP管理软件的企业还是有其自身的特点,而且企业从创业到壮大也要经过企业生命周期的不同阶段,企业在实施ERP软件过程中既要吸纳管理软件中的先进管理思想,也要保持企业的特色,每个实施ERP软件的企业需要对于原来的软件进行客户化的修改。而且,随着项目的实施,客户对信息系统有了更深的了解,应用不断深入,对信息系统产品就会提出更多的要求,这些要求就形成了客户化开发的另一来源。客户化开发在满足客户实际应用的特殊性需求的同时,也会给实施工作带来了巨大的风险。纵观失败的信息化实施项目,因客户化开发导致的延期比比皆是。没有节制的客户化开发工作是导致项目失败的重要原因之一。客户化开发风险主要体现在如下几点:

1)实施过程中,对于需求,客户方与开发方只有口头的交互,没有正式的确认文档。这样做可能产生歧义,客户和实施咨询顾问对需求的理解不一致,做出来的东西不符合客户方需要,使开发成果与需求产生偏差,客户方无法使用,开发方白白浪费时间。

2)随着开发的进行,客户方需求不断增加或变更,开发方尽力满足,导致形成一个需求黑洞,整个项目组陷入到需求黑洞中,客户要求的合理性无法衡量,开发方工作不被认可,致使项目偏离初衷,无法为企业提供指导与帮助。开发方没有对需求开发过程进行严格的监控与跟踪,对项目进度影响较小的变更不做监控,产生积累效应,项目人员的变动也可能对整个项目的产生影响。

所有的这些风险都对项目的进度、质量和成本产生不同程度的影响,给实施双方带来严重后果,浪费了时间和精力,资金遭受损失,只以失败告终。可这些风险又不能完全避免,我们需要一些手段来控制。

所以,客户化开发项目管理是非常有必要的,而且开发不仅仅是程序员的事情,而且需要实施团队全员参与。

2 UAP平台客户化开发的流程管理概述

2.1 回顾

以前作为一个ERP的软件,要经历从售前咨询,项目实施,二次开发,售后服务这样一个周期才能完成。往往是售前咨询和实施人员懂业务不会写代码,开发人员会写代码但是不懂业务。各个阶段的人员和客户的交流都是通过文档进行交流,效率差,还会产生歧义,最终的东西往往客户不认可。往往到了程序员那边要重新去做需求,客户常常把同样一个需求和不同的人员重复多次。如何把售前咨询,项目实施,二次开发,售后服务等人员统一在一个平台之下,进行信息共享,通过规范化的界面描述,省略了容易产生歧义的文字描述。达到规范化的管理,是系统实施能否成功的关键因素。

UAP平台主要是通过一个统一的开发平台,使各方人员都能参与进去,售前咨询,项目实施人员在和客户业务沟通过程中可以使用UAP平台提供的和开发语言无关性的操作界面,通过简单易用的菜单选择和拖拉,设计出用户界面和报表格式,用户的工作流程,经过客户确认后,再交给程序员实现底层的代码,程序员编码也是按照平台的规范进行代码实现,要通过调用平台的API和接口,实现开发的标准化和规范化,减少了程序员的工作量,便于项目交接和信息共享。最后项目验收后,便于售后维护的项目交接。

2.2 UAP平台介绍

UAP是一个应用工具,支持ERP产品完整的生命周期,从开发、部署到管理。用友产品在UAP的基础上,使用集成开发环境(IDE)开发我们的应用产品;服务部门可以利用UAP提供的二次开发工具做客户定制;合作伙伴既可以直接使用UAP的二次开发工具做客户定制,也可以使用他们自己熟悉的开发环境;而客户则可以利用UAP来管理所有的应用。所有的应用产品都是基于统一的数据模型和应用模型的,数据、流程完全是一致的,界面和操作也是一致的。

3 案例展示

3.1 案例说明

某客户提出一个该行业的特殊流程,要建立一个订货会订单流程,经过审核的订货会订单才可转销售订单。如果订货会订单失效,要增加一个失效按钮来控制。

订货会订单单据栏目说明:

订货会管理的核心单据,记录历次订货会的客户订单,据此进行统计分析如样品起订量检查、订货会商品排名等,最后可将订货会订单中启用的且未淘汰的(即无删除标记的)样品及其数量转换为正式销售订单。

栏目说明:

表头栏目(主表):单据编号,单据日期,订货会,客户,部门、业务员,制单人,作废状态。

表体栏目(子表):商品编码、品名规格,计量单位,数量,零售价,折扣率,金额,备注。

按钮:作废(开发实现)

订货会档案栏目说明:作为表头的订货会字段参照。

栏目说明:编号,名称,地点,日期

3.2 项目实施计划

表1为项目实施计划表。

3.3 具体实现

以图2为参照,通过使用UAP平台提供的和开发语言无关性的操作界面,和简单易用的菜单选择和拖拉,设计出物理表字段。后台自动建立起相关的物理表和视图。在UAP中有三种类型的元数据:物理表/视图元数据、实体元数据、业务对象元数据,下面具体描述一下各自的意义:

物理表/视图元数据:描述数据库中物理表或者视图的具体信息,包括物理表/视图名称,物理表列名称,列数据类型,物理表主键等信息。

实体元数据:所谓实体是根据业务进行划分的,是指与一个业务相关的所有物理表信息的一个集合(类似视图),实体元数据信息包括该实体中包含的所有物理表,以及物理表与物理表之间的关系,实体的属性集合信息(实体属性可来自于一个物理表列,或者一个计算公式,或者一个枚举)。在实体中物理表有三种类别:主表(对应表头信息,例如订单Head表),事实表(对应明细信息,与主表是1:N的关系,例如订单Detail表),纬度表(对应主表或者事实表的相关应用信息,与主表或者事实表示1:1的关系,例如一些单位参照表等信息)。

业务对象元数据:业务对象是指在与一个业务相关的所有操作的集合(与程序设置语言中类的概念相近),一个业务对象中包含多个功能(与类方法相近),一个功能中可以包含多个查询(方法中所作的操作)。

该阶段工作可以由实施人员和售前人员完成。

图3为界面设计图。

参照以上界面,设计单据的式样,例如栏目的位置,功能按钮的设计,并由客户进行确认,交由程序员实现代码。

按钮设计:如增加,删除,修改,打印,预览是系统预置的,不用编写代码,而一些特殊的业务需求按钮,如本例的作废按钮交由程序员实现。

图4为业务工作流设计图。

操作流程:

1)审批流结构设计:可以选择系统预置的模板,也可以使用空白模板来创建审批流的结构。如增加节点、修改节点、或删除节点。

2)流程模型属性设置:设置流程模型的属性,可以设置工作流触发事件的通知属性(如:提交、撤销流程时,需要通知哪些人),可以设置消息内容属性。

3)节点属性设置:如果需要修改模型节点的相关信息,参考各个节点属性设置;(如:可以设置活动的审批人,审批人会收到相应的待办任务,做审批处理。

4)点击工具栏上的"模型完整性校验",校验是否有节点错误,系统给出相应提示,(如:如果有节点没有设置审批人,则会提示审批人没有设置。)设置不完整的流程即使已保存也不会出现在待发布里。

该阶段工作可以由实施人员和售前人员完成。代码实现(如图5)。

以上为接口支持的事件。通过添加Assembly引用

实现IReceipt接口

Cancel Voucher Button按钮的代码实现:

{#region IButton Event Handler成员

///执行数据库更新并更新界面

///单据模型对象

///前一步执行结果

{conn.Open();

tion Level.Repeatable Read);

{#region审核之后不能作废(检查)

t Object.Current PKValue);

(query Audit Sql,conn,tran);

//throw new Exception("当前单据已被审核。");

uap001_0001_E001 where uap001_0001_E001_PK={0}",Receipt Object.Current PKValue);

Sql Command query Command=new Sql Command(query Is Cancel Sql,conn,tran);

throw new Exception("当前单据已被作废。");

string current Time=Date Time.Now.To String();

string update Is Cancel Sql=string.Format("update uap001_0001_E001 set c Canceler='{0}',c Cancel Time='{1}'whereuap001_0001_E001_PK='{2}'"

,Receipt Object.Login Info.User Name

,current Time

,Receipt Object.Current PKValue);

Sql Command update Command=new Sql Command(update Is Cancel Sql,conn,tran);

tran.Commit();

Receipt Object.Businesses["uap001_0001_E001"].Cells["c Canceler"].Value=Receipt Object.Login Info.User Name;Receipt Object.Businesses["uap001_0001_E001"].Cells["c Cancel Time"].Value=current Time;

Message Box.Show("成功作废");}

{tran.Rollback();tran.Dispose();

Message Box.Show(ex.Message);

finally

单据转换规则(如图6)。

以上为单据参照的手工设置,通过简单的映射可以实现,如果有复杂的需求

由程序员实现以下的接口,具体代码如下:

{#region IMake Receipt成员

///单据转化接口

///生单窗体对象

///源单据数据

///转化后的数据

{

throw new Exception("The method or operation is not imple-mented.");

}

///单据转化后接口

///生单窗体对象

///转化后的数据

///单据转化是否继续执行

4 结束语

通过以上实例展示,UAP平台如何使开发的进度进行规范化管理,行业开发的成果共享,通过这个工具将它落实到实处,而不仅仅是一个简单的文档管理。同时让售前咨询,项目实施,程序员都参与到开发中,开发不仅仅是程序员的事情,特别对于ERP这种实施周期比较长的大型管理软件。每个阶段的人员都可以进行自己的阶段设计,而不影响其他的阶段。而且专注于自己的强项。发挥每个人的优势。

参考文献

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[3]威索基,李永兴.卓有成效的软件项目管理[M].北京:清华大学出版社,2008.

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[6]暴志刚.管理软件大批量定制模型研究[J].浙江大学学报,2007,5(8):11-19.

[7]张祥林.模架企业定制化制造业务管理系统研究[J].锻压技术,2007,4(9):11-19.

[8]薛劲松.计算机集成制造系统[J].世界电信,2001,10(10):11-19.