互联网金融下的农村小额信贷探究——以旺农贷和京农贷为例

2022-09-12

1 农村小额信贷及互联网农村金融发展现状

近年来, 农村互联网基础设施建设的不断完善、各种利好政策的持续出台, 以及农村居民人均可支配收入增长, 共同促进着互联网在农村的普及和发展。截至2015年12月, 农村互联网普及率为31.7%, 中国农村网民规模达1.95亿, 年增长率为9.5%, 远高于城镇的4.8%。农村网民的网络金融类应用用户规模增速明显, 网上支付及网上银行类应用用户规模年增长率分别达到48.5%和25.6%, 使用率较2014年分别增长12.5和4.7个百分点。同时, 随着农村地区上网费用的下调以及智能手机的普及, 农村移动端网民增速更加迅猛, 农村网民使用手机上网的规模已达到1.49亿, 较2012年增加了3220万, 同比增长27.5%。农村网民使用手机上网的比例已达到84.6%, 高出城镇5个百分点。

由以上可, 见互联网金融在农村有着国家政策支持、良好的基础和广阔的发展空间。

2 互联网金融——旺农贷和京农贷

近年来阿里巴巴和京东在2014年分别推出了“旺农贷”和“京农贷”两款农村小额信贷产品。与传统金融相比, “旺农贷”和“京农贷”主要有三个突出的特点:一不需要专门设立物理网点, 一方面在很大程度上突破空间上的限制, 使借贷及还款过程更加便捷, 减少时间成本, 另一方面银行金融机构在农村建立一个服务网点的固定成本为200万, 而互联网金融下的信贷产品则大大减少了这一部分成本;二用熟悉当地农户的中间人 (村淘合伙人或当地企业内部人员) 代替信贷人员, 发挥农村熟人社会的作用, 并将大部分权力转移至线上 (线上审批) , 既减少信息不对称带来的风险, 又能降低线下人员权力过大及线下监管不便带来的风险;三与第三方合作, 采用大数据对用户进行信用分析, 是无须担保和抵押的纯信用贷款, 一直以来, 农村大部分农户缺少抵押物和担保人导致难以获得贷款, 而互联网金融下的信贷产品覆盖了这部分以往难以被照顾到的农户。

2.1 旺农贷

“旺农贷”根据总体业务量及经算法处理的消费数据判断某县域或村镇的信用状况, 以及村淘合伙人培训后的考试成绩, 决定是否授予某村村淘合伙人发放“旺农贷”的权限;每一位拥有“旺农贷”权限的村淘负责人只负责规定区域内的贷款农户, 以确保效率和对农户的熟悉度;农户可以在地农村淘宝服务网点工作人员的帮助下, 进入旺农贷无线端进行申贷, 申贷时提供身份信息以及相应的土地、房屋或者门店的资产证明。然后根据申请贷款农户的网购行为、芝麻信用、蚂蚁花呗使用情况等判断其个人的信用状况, 对其进行线上审核。旺农贷的优势就在于本地化线下推荐和大数据线上审核相结合。一方面是本乡本土的村淘工作人员, 在择优授权并且培训之后, 他们可以帮助农户进行申贷;另一方面, 蚂蚁金服小贷业务多年来积累的经验和数据, 都将运用于线上审核及贷后监控等环节。除此之外, 旺农贷与全国最大的农村小额信贷专业机构、中国扶贫基金会旗下的中和农信合作, 双方将在资金、渠道、客户、风控等方面实现共享合作。

根据对常山县和龙游县各三个经开展旺农贷的村/街道的调研, 了解到申请过旺农贷的农户有33户, 通过审批的有11户。由于人数较少, 且旺农贷开展还不到一个贷款周期, 所以我们随机调查了未申请过旺农贷的其他农户。有小额贷款需求的农户的有103人。

30-40和40-50的农户为主要贷款需求者;40岁以上绝大多数农户为小学及以下文化程度, 40岁以下初中和小学文化程度分别为22%和71%, 整体文化程度偏低;家庭结构总体较为合理收入总体情况较好。从贷款现状、个体特征以及家庭收支结构等方面看出, 旺农贷在龙游县和常山县的受众总体素质较高。

旺农贷针对种养殖农户的贷款金额为2-50万, 有部分农户的需要难以被满足;贷款期限只有6个月或12个月, 有38%的农户在时间需求上难以很好地满足, 调查中67%的农户希望贷款时间可以延长一些;旺农贷的年利率为12%, 有大部分农户认为利率偏高;在利率偏高的农户中, 有83%的人是因为“无抵押无担保”的条件更倾向于旺农贷。

从个人满意度上看, 旺农贷在时间灵活上和利率方面还难以满足大多数农户的需求。

2.2 京农贷

“京农贷”以“农业价值链+电商平台”模式运行, 依托价值链的真实交易, 基于平台交易的大数据, 有效地控制信贷风险。以先锋京农贷为例, 京东与山东的先锋种子及经销商合作, 通过它们平台上的数据了解农户信用, 先锋种业与其经销商分别作为农户农资信贷的二级担保和一级担保, 为种植环节的生产资料需求提供融资贷款。农户贷款获得审批通过后, 京东将贷款款项直接发放给通过第三方, 通过合作经销商严控资金使用场景, 只能购买种子、化肥等所需要的农资产品, 完成资金流和商品流的闭环循环。

截至2016年末, 先锋京农贷已经在山东济宁汶上县发放贷款近1000万, 将有贷款需求而无法获得贷款的农户从80%降低为13%。以下内容结合对汶上县88贷款名农户的调查结果。

80%的农户贷款期限是9个月;如果提前还款, 只计实际使用天数的利息, 如果违约, 违约费率为万分之五;申请贷款流程上, 有需求的农户可先下载相关软件注册账户, 在线上申请贷款资格, 等待审批通过再在线下填写申请表并签署贷款协议, 最后等待人工审核, 若信息属实, 贷款就会在3个工作日内向农户发放。

总体来说, “京农贷”在时间灵活和利率方面可以满足大多数农户的需求, 农户对“京农贷”的满意度较高。

3 风险分析

3.1 基于中间人员的风险

“旺农贷”中间人——村淘合伙人更为明显, 旺农贷负责人主要负责宣传、收集农户资料 (协助农户进行贷款操作) 以及贷后监督。

虽然权利的分离基本上规避了村淘合伙人滥用私权的风险, 但对于一些区域性的农业情况, 线上审核人缺乏相应的了解, 其中的信息不对称可能会过滤掉一些合格的农户。另一方面, 旺农贷业务是副业, 且旺农贷的工资还与旺农贷负责人的主业——淘宝销售挂钩, 销售越多等级越高, 等级越高旺农贷的提成越高。主业和副业都需要消耗大量的时间和精力, 难以两头兼顾。对于很多村淘合伙人来说, 报酬与付出的时间、精力相比偏低, 很多村淘合伙人不愿意在旺农贷上投入大量精力。同时由于村淘合伙人没有承担农户违约风险的责任, 这一点使得旺农贷在贷后监督方面也十分薄弱。

3.2 基于农户的风险

现阶段农民的文化素质还比较低, 基于互联网平台的小额信贷在农村属于新事物, 农民对小额信贷的认识不足, 还贷意识也比较低, 在旺农贷的调查中, 知道互联网贷款的农户仅10%。很多农民习惯借款不打借据, 不规定还债期限, 因此大部分农民都没有小额信贷还款违约会产生严重后果的意识。再者, 由于中间人员无法做到及时督促农民还款, 农村小额信贷的宣传力度也不够, 助长了部分农民拖延还款的意识, 会导致现行农村小额信贷的还款率偏低。

3.3 基于农业区域性特点的风险

“京农贷”所在的汶上县基本上是以玉米种植为主, “旺农贷”覆盖的部分地区如龙游县溪口村以种植毛竹为主, 农业生产效益是农户偿债能力的重要保证, 而农村收入对系统风险极为敏感, 如恶劣天气、疾病以及农产品价格的循环和季节性波动, 预期收入的任何损失都会带来重大影响并减少储蓄和借款能力。一旦发生大的客观变动, 整个区域的农作物收入都会受到极大影响。而且农业资金具有周转时间长、周转速度慢的特点, 放放贷款的企业也很难一点一点收回资金。种种情况都容易使农户无法偿还借款和利息, 造成企业资金难以收回, 带来巨大损失。长此以往, 也会挫伤企业发放贷款的积极性。