保单录入操作手册

保单录入操作手册（精选10篇）

篇1：保单录入操作手册

保 单 录 入 项 目 操 作 手 册 1.保单录入意义： 2.保单录入类型：

犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取 3.保单录入要求： 4.操作步骤：

（1）登陆核心业务系统

（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索

（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）

（4）点击批改号—影像+申请信息录入

（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）

1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。

2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。

3.批改原因：勾选客户申请。

4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。

5.保全生效如期则默认为申请日期。

6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。

7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。

8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。

左(保全变更/给付领取)申请书下端→ 依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。

9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。

10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。

11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。

12.个单实际费用信息录入：左首先查看保险款项收付方式信息（是否属于客户银行转账或其他方式）→右勾选客户银行转账出现子菜单→左查看银行代码并输入银行代码，系统自动定位银行→输入客户银行账号并确认→查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综合查询进行查询，文档录入首页查看分公司及机构→输入证件人号码并确认。

13.核对无误点击确认，保全录入操作完毕！

篇2：保单录入操作手册

如题，保险中的保单回访员、保单录入员、行政助理，这些一般都是做什么的？

[保险的保单回访员、录入员与行政助理的工作内容]

篇3：摸底录入程序操作指南

一、安装主程序

双击iHAPSSetup.exe图标安装主程序。按照提示一直点击“下一步”，直到完成。如果防病毒软件给出安全提示，放过。【注意】 1．对于安装位置，可使用默认值，即C:ProgramFilesRSOiHAPS；也可指定到你喜欢的地方，如X:iHPAS。

2．iHAPS主程序可与数据处理方案完全脱离，一台计算机只需安装一套程序，就能满足多个数据处理任务的需要。

3．如果已经安装了iHAPS，请先删除（方法是直接删除程序安装目录）。

二、建立工作目录

在一个你选定的位置建立工作文件夹（如X:2012一体化住户调查），今后所有数据文件都将保存在这里。【注意】

1．工作文件夹不要与iHAPS程序文件放在同一个目录中。2．不要放在根目录中。

3．不要放在windows系统盘。

三、安装参数文件

1．将下发的参数文件压缩包解压到之前创建的工作文件夹中。2．将下发的单位字典库“unit.txt”文件复制到之前创建的工作文件夹中。开始实战工作时，应更改“unit.txt”为本县信息。

【例子】// 单位编码,单位名称,调查点数,各点户数

350121,闽侯县,15,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 【注意】

点开工作文件夹目录应能直接看到“Include”、“map”等文件夹，不要多层嵌套。

四、定位工作目录

运行iHAPS主程序，点击“选择→选择工作目录”，添加之前创建的工作文件夹（如X:2012一体化住户调查）。

五、选择处理环境 点击“选择→选择处理单位”、“选择→选择处理年度”（2012）、“选择→选择处理任务”（2012摸底）进行设置。

六、名录库创建

（一）点击“维护→单位名录库”读入“unit.txt”文件。

（二）打开电脑中的EXCEL程序。

（三）点击“维护→住宅名录库”进入住宅名录库界面，点击“导出”在“数据文件”目录中生成结果文件“S******.12.xls”（住宅名录库模板）。

（四）在“S******.12.xls”中进行录入

住宅名录“S******.12.xls”中有三张表，分别是调查小区名录，住宅名录和访问员名录，三个名录之间通过“调查小区顺序码”关联。请按照模板中各表的内容和格式，分别整理。1．调查小区名录 ⑴“调查小区顺序码”从001开始顺次向下排列。

⑵“调查小区ID”是调查小区的标识码，具有唯一性，是住宅名录库的核心指标，与人口普查时该小区的行政区划代码一致，在5年内保持不变。调查小区ID，直接从抽中调查小区名单中复制，对应的指标名称是调查小区码。调查小区ID由15位数字组成，其中，前6位是县区代码，第7-9为是乡镇（社区）代码，第10-12位是村委会（居委会）代码，第13-15位是普查时的普查小区编码。⑶“县区代码”、“县区名称”、“乡镇名称”“调查小区名称”根据《2012城乡一体化调查小区名单》填录。

由2个以上普查小区组成的调查小区，填调查小区码对应的那个普查小区号。

⑷“城乡分类代码”分省样本根据《2012城乡一体化调查小区名单》填录，分市县样本留空。

111表示：主城区 112表示：城乡结合区 121表示：镇中心区 122表示：镇乡结合区 123表示：特殊区域 210表示：乡中心区 220表示：村庄

⑸住宅总数根据调查小区实际摸底情况填写。

⑹“住宅样本数”根据住宅抽样结果填写，各小区全部填录10。

⑺“统计用区划代码”在首次建立住宅名录库时，直接取调查小区ID中的前12位。当实际的行政区划代码发生变动时，统计用区划代码进行同步更新，而调查小区ID仍保持不变。⑻“状态码”留空。2．住宅名录

根据普查小区图和建筑物清单，将调查小区内的全部住宅整理成住宅名录，并根据实地摸底情况进行确认。每个接受清查摸底的住宅在名录表中均单独成行。⑴“县区代码”、“调查小区顺序码”同调查小区名录。“调查小区顺序码”与调查小区名录中的“调查小区顺序码”按归属对应。⑵“住宅编码”与摸底表封面一致。

⑶“轮转组编码”留空，在住宅抽样完成后补填。

⑷“住宅地址”是指在调查小区所属村（居）内，各住宅的地理位置。据此，市县调查人员在到达调查小区所属村（居）后，能够独自找到样本住宅。最多20个汉字，不宜包含调查小区名录中已有的信息，比如，不宜包含县区名称、乡镇名称和调查小区名称等。⑸“住宅状态码”留空。

⑹“样本归属”指该住宅的国家点及地方点的属性，用2位数字表示，第一位表示该住宅是否为国家点，第二位表示该住宅是否为地方点。每位数字都有两个选项，1是，0否。比如，单纯的国家点住宅为10，单纯的地方点住宅为01，既为国家点又为地方点的住宅为11。分省样本填11，分市县样本填01。3．访问员名录

将辅助调查员的信息整理成访问员名录。其中，“调查小区顺序码”与调查小区名录中的“调查小区顺序码”按责任范围对应，其他信息按访问员实际情况填写。当一个访问员负责多个调查小区时，比如，李XX负责07、08两个调查小区，则给他两个访问员编码，让他的信息占用两行，分别对应两个调查小区。访问员名录，由经常性调查中实际参与现场调查的基层访问员组成，但不包括只参与摸底调查的基层访问员，也不包括县乡统计调查机构的统计调查人员。

（五）导入住宅名录

住宅名录“S******.12.xls”在excel中整理完毕后，需要导入到iHaps中，操作步骤是：点击“主菜单(维护(住宅名录库”，进入“住宅名录库”窗口，再点击右上部的“导入”按钮（如上图），导入更新后的“S******.12.xls”文件。

七、摸底调查数据处理

摸底数据处理，集中在“摸底”菜单，包括录入、审核、检索、导出、导入和生成住宅抽样框等。摸底表录入要在住宅名录库创建完成后进行。摸底数据保存在住宅名录库（S）文件中。

1．调查小区地图和建筑物清查表，是上报内容之一，请用扫描仪或数码相机，形成电子图片，存放在“map”文件夹。调查小区地图的文件名为：M3501***********_1，建筑物清查表的文件名为：M3501***********_2。具体要求和操作，请参阅《iHAPS用户手册》第4章第1和第2节。

2．点击“主菜单(摸底(录入摸底问卷”，对逐个小区、摸底户的摸底数据进行录入，录完审核，再生成住宅抽样框，上报完成抽户。【注意】 1．“M215是否调查户”项留空，待抽样后补填。

2．分机录入摸底数据的，数据合并，在“摸底”菜单下，通过导出、导入来完成。

八、其他说明

1．9月10日前上报至福州调查队住户办FTP。上报内容：单位名录库（U）文件、住宅名录库（S）文件（含摸底数据）、调查小区地图和建筑物清查表（M）文件。待总队反馈抽户信息后再进行下一步工作。

2．本次下发的内容丰富，请大家先重点地学习抽选程序、掌握iHAPS基本功能及摸底、开户等马上要使用到的功能，有兴趣的同志可深入学习研究其它高级功能。建议先重点学习PPT：3.程序样本管理、4.数据录入审核与上报、6.iHaps程序全流程概览。并利用下发的实习数据来按步骤演练“2012iHAPS操作流程(实习)”，了解程序整个操作流程。务必在对本程序基本操作熟练的基础上再进行相应录入、审核、导出等操作，否则返工事倍功半，并及时做好有关资料的备份，避免操作失误丢失数据。3．《iHAPS用户手册》全面系统地介绍iHAPS的各个菜单功能，适合在操作过程中及时查阅。本程序的难点在样本库的建立、维护以及动态管理，请认真学习、熟练掌握。

4．本程序支持分机录入，具体操作查阅相关培训资料或程序使用手册。国家样本和扩充样本可以合并在一起，但样本属性一定要填对

篇4：出口无电子信息申报录入操作流程

无电子信息查询和申报录入操作

一、出口信息查询申请录入

打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”，如图：

个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二（出口无电子信息申报录入），不必通过操作一（出口信息查询申请录入）。

二、出口无电子信息申报录入

对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下：

更多资料下载 会计学堂官网 http://

篇5：保单录入操作手册

进入会计档案管理系统，选择账套（合川会计核算中心）及用户，输入正确口令进入操作窗口。记账会计只允许在“基础资料—资料登记”和“系统功能”模块中进行操作，其他模块禁止使用。因所有录入的信息大家可以互相看见，建议采用“筛选”功能。（注意：严禁修改他人录入的档案信息）

一、录入操作方法：

在“基础资料—资料登记”模块中，点击工具栏上的“增加”，按照以下方法录入：（只录入以下黑体字说明部分）

顺序号—电脑自动生成。

资料编号—案卷号。（要求三位数字不够位数前面加0）资料名称—单位全称或规范性简称。（同一个单位的名称必须统一，名称不能超过20个汉字。）

所有者—不填写。

编制者—装订人。

主题词—不填写。

摘要—填写“卷内页数XX页”或“卷内页数XX页（X—X月）”。后一种填写针对几个月装订一本凭证的情况。

全文文件名—不填写。

年度及月份—按案卷所属时间选择。（几个月装订一本的，填最末月的时间）

裁体—纸。

原始单据号—填写“X—XX ”或“X—XX、X—XX”。（填写凭证号，后一种填写针对几个月装订一本凭证的情况）。

会计专业编号—选择填写“会计凭证、会计账簿、短期报表、长期报表”。（请认真填写，不允许填写错误）

类别—选择凭证、账簿、报表填列。

会计岗位—不填写。以上录入完毕后，点击“Ｖ”保存后必须点“增加”，才能新增下一条记录。

二、打印操作方法：

在该模块工具栏上选择“筛选”功能，正确填写“资料名称、类别（类别要严格按照系统的输入模式填写，如01“空格”凭证）、会计专业编号”三种筛选条件，按中心惯例分别打印出四种（凭证、账簿、短期报表、长期报表）不同序列的案卷编号资料登记表。

在此基础上，正确填写“档案交接手续”。

篇6：保单录入操作手册

登录方式： 福建师大附中首页右侧的“高中新课程管理系统”链接或登录福建教育厅首页：http://→学籍管理→福建省普通高中新课程管理系统

个人账号：sdfz+个人姓名首字母（例：张三的账号为：sdfzzs），部分老师姓名首字母相同，则其中一位老师的姓名首字母前加上所在教研组的首字母（例：美音组的林群老师，账号则为：sdfzyylq）

初始密码：12345678

1.原始成绩录入

1.1 教务管理系统→原始成绩录入→选择本次考试→选择模块名称→选择所要录入的班级（科任老师只有所教班

级的成绩录入权限）。

1.2 开始录入成绩，学生的成绩类型系统默认为“正常”，可以手动选择“缺考”或“作弊”。

1.3 成绩录入完后记得点击“保存”。

2单科成绩统计

2.1 成绩管理→单科成绩统计→选择需要统计的某次考试→选择年级→文理类型→选择需要统计的学科→设置

统计标准（保存）→点击“统计”

3成绩报表

3.1 查询已录入的成绩（科任老师只有所教班级的成绩查询权限）。

3.2 模块分析表设置好学年、学期、年级等项目后点击“查询”。

4学分管理

4.1 修习过程综合表现评定：

学分管理→修习过程综合表现评定→选择模块类型（必修/选修Ⅰ/选修Ⅱ）→选择科目→选择某个学生对其修习表现做评价（也可全班批量处理）→保存

4.2 修习课时成绩评定：

学分管理→修习课时成绩评定→选择模块类型（必修/选修Ⅰ/选修Ⅱ）→选择科目→选择某个学生对其修习表现做评价（点击“自动处理”系统将默认所有学生修习可是等第为合格）→保存

4.3 学生模块修习成绩认定：

学分管理→学生模块修习成绩认定→选择模块类型→选择科目→维护各栏目评价标准→审核

5教研组/备课组计划

教研组计划：教学计划→教研组计划→选择学年→选择学期→新增→填写各项计划（计划的内容以附件的形式上传，查看时需下载）→保存

备课组计划：教学计划→备课组计划→选择学年→选择学期→新增→选择相应的教研组及备课组→维护教学内容及进度→填写各项计划（计划的内容以附件的形式上传，查看时需下载）→保存

篇7：保单录入操作手册

一、自定义格式

选中要输入性别的单元格区域，点击右键，在弹出的菜单中点击“设置单元格格式”命令，打开“设置单元格格式”对话框。点击对话框的“数字”选项卡，在左侧的“分类”列表中选中“自定义”，然后在右侧的“类型”输入框中输入“[=1]“男”;[=2]“女””，如图1所示。确定后，只要在这些单元格中输入数字“1”，则会显示为“男”，输入数字“2”，则显示为“女”。这样比较起来，输入一个数字比起输入汉字，那当然要简单得多了。

图1(点击看大图)

这种方法，在屏幕上显示的是“男”、“女”，不过，在编辑栏中可以看到，仍然是“1”、“2”。

二、查找替换

使用查找替换的方法也可以实现上面的这种效果。在输入时，“男”就输入“1”，而“女”则输入“2”。全部输入完成后，选中这些单元格区域，然后按下“Ctrl+F”快捷键，打开“查找和替换”对话框。点击“替换”选项卡，在“查找内容”输入框中输入“1”，在“替换为”输入框中输入“男”，如图2所示，然后点击“全部替换”按钮，就可以将选中区域中的全部数字“1”替换为“男”了，

用同样的方法，将“2”替换为“女”，大功告成。

图2(点击看大图)

这种方法输入时只需要输入数字，方便快捷。替换后则可以换成相应的文本，屏幕显示与实际内容也一致，比起第一种方法可以避免某些因屏幕显示与实际内容不一致造成的麻烦。

三、公式设置

这种方法需要加上辅助列。比如性别输入应该在D2:D100单元格区域，而我们使用C列作为辅助列。输入时，在C列完成相应的输入过程。仍然是“男”为“1”、“女”为“2”。也可以只在应为“男”时输入“1”，则为“女”时不必输入。全部完成后，在D2单元格中输入公式“=IF(C2=1,“男”,“女”)”，然后拖动D2单元格的填充句柄至D100单元格。松开鼠标就可以得到所需要的内容了，如图3所示。我们可以选中C列单元格区域，点击右键，然后在弹出菜单中点击“隐藏”命令，将C列隐藏起来。

图3

篇8：保单录入操作手册

一、关于国家奖学金获奖学生信息录入工作

1、登录“安徽省学生资助管理系统”（网址：http:///xszz/，用户名和密码和贫困生信息录入时一样）；

2、在界面中找到“国家奖学金”栏目，点击“申请国家奖学金”；

3、在“申请国家奖学金”界面点击“新增”，系统会出来一个“添加获得国家奖学金学生信息”界面，按照上面的信息录入栏目在上面进行国家奖学金获奖学生信息的录入，上面所有的信息在学生本人的《国家奖学金申请审批表》上全部都有，班主任以此为依据录入即可。其中，“学生本人基本情况”栏目里“学生银行名”、“学生户名”、“学生帐号”可以不填；“学习情况”栏目必填；“主要获奖情况”栏目必填（可将学生即将肯定获得的荣誉称号填进去，如2009-2010学年院级“三好学生”或“优秀学生干部”）；“申请理由”栏目必填，内容尽可能详尽具体，能够全方位反映德智体美情况，语言通顺，行文流畅，逻辑清晰，前后连贯，班主任（或辅导员）一定要对学生所写的内容进行把关，字数在200字左右；“推荐理由”栏目由辅导员填写，100字左右（范例：该同学热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；遵守宪法和法律，遵守学校规章制度，无违法违纪行为；诚实守信，道德品质优良；学习成绩优异，综合素质突出，符合国家奖学金的申请条件。依据“公开、公平、公正”的原则，经班级推荐、系评定，公示无异议，予以推荐。）；“院系意见”栏目必填，可填写“同意推荐”。全部填写完成后点击“保存”完成信息录入。

4、最后点击“上报高校”审核，将本系院所有获国家奖学金学生信息上报学院学生资助管理中心审核，院学生资助管理中心对全院所有国家奖学金获奖学生信息逐一审核后，在网上报送给省厅。

注意：《国家奖学金申请审批表》电子版和纸质版都要上交到省厅，必须正反面打印，正面可以用打印格式，但是学生签名必须手签，背面的推荐理由和院系意见等都要手填。

二、关于国家励志奖学金获奖学生信息录入工作

1、登录“安徽省学生资助管理系统”（网址：http:///xszz/，用户名和密码和贫困生信息录入时一样）；

2、在界面中找到“国家励志奖学金”栏目，点击“申请国家励志奖学金”；

3、在“申请国家励志奖学金”界面点击“新增”，系统会出来一个“添加获得国家励志奖学金学生信息”界面，按照上面的信息录入栏目在上面进行国家励志奖学金获奖学生信息的录入，上面所有的信息在学生本人的《国家励志奖学金申请审批表》上全部都有，班主任以此为依据录入即可。其中，“基本情况”栏目里“学生银行名”、“学生户名”、“学生帐号”可以不填；“综合考评”栏目必填；“家庭经济情况”栏目必填；“申请理由”栏目必填，内容尽可能详尽具体，能够充分反映该生品学兼优及家庭经济困难情况，语言通顺，行文流畅，逻辑清晰，前后连贯，班主任（或辅导员）一定要对学生所写的内容进行把关，字数在100字左右；“院系评审意见”栏目由各系院填写，50字左右（范例：经评审，并在全系范围内公示3天，无异议，现报请同意该同学获得2009-2010学国

家励志奖学金。）；“院系评审人”填写各系院党总支书记或副书记姓名，“行政职务”填写系院党总支书记或副书记。全部填写完成后点击“保存”完成信息录入。

4、最后点击“上报高校”审核，将本系院所有获国家励志奖学金学生信息上报学院学生资助管理中心审核，院学生资助管理中心对全院所有国家励志奖学金获奖学生信息逐一审核后，在网上报送给省厅。

三、关于获国家助学金学生信息录入工作

1、登录“安徽省学生资助管理系统”（网址：http:///xszz/，用户名和密码和贫困生信息录入时一样）；

2、在界面中找到“国家助学金”栏目，点击“申请国家助学金”；

3、在“申请国家助学金”界面点击“新增”，系统会出来一个“添加获得国家助学金学生信息”界面，按照上面的信息录入栏目在上面进行国家助学金学生信息的录入，上面所有的信息在学生本人的《国家助学金申请表》上全部都有，班主任以此为依据录入即可。其中，“基本情况”栏目里“学生银行名”、“学生户名”、“学生帐号”、“照片”可以不填，“申请等级”填写“3000元”；“家庭经济情况”栏目必填；“家庭成员信息”栏目必填，只须填写学生本人的直系亲属；“申请理由”栏目必填，内容尽可能详尽具体，能够充分反映该生家庭经济困难情况及勤奋学习情况，语言通顺，行文流畅，逻辑清晰，前后连贯，班主任（或辅导员）一定要对学生所写的内容进行把关，字数在100字左右；“院系评审意见”栏目由各系院填写，50字左右（范例：经评审，并在全系范围内公示3天，无异议，现报请同意该同学获得2010-2011学国家助学金。）；“院系评审人”填写各系院党总支书记或副书记姓名。全部填写完成后点击“保存”完成信息录入。

篇9：保单录入操作手册

一、律所信息完善操作指引

律所信息完善的内容包括：律所简介、服务时间、所训、律所图片（所徽）、微信公众号二维码图片、服务项目、专业领域。

操作步骤如下：

1、登录入法网：http://，并点击头部的业务办理通道；

2、进入业务办理平台登录界面，律所主任输入用户名、密码、身份，点击登录；用户名为您登记在湖南省律师管理平台的手机号码；密码默认为000000，首次登入系统请修改密码；选择您的身份为律师；当前律所主任设置为湖南省律师管理平台中律所负责人；

3、点击桌面上“律所资料维护”，进入律所资料维护模块；

4、填写律所简介、服务时间、所训，其中律所简介不超过1000字，服务时间默认为8:30至17:30，律所可以自行按照实际情况修改；

5、上传律所图片和律所微信二维码，律所图片如果已经存在，则是之前提交的律所的所徽；律所的微信二维码是律所的微信公众号二维码；可以点击上传；

6、设置律所的服务项目和专业领域；律所的服务项目可以进行勾选，律所的专业领域，点击添加按钮，可以进行专业领域的新增，目前部分律所已经根据之前提交的材料设置了专业领域，律所可以点击编辑，对描述内容进行编辑，如果不进行编辑，则将显示默认的信息；字数限制在2000字以内；

点击添加按钮的效果：

可以对专业领域进行排序，设置后可以进行保存；

7、设置律所客服，点击人员选择框，选择设置为客服的本所人员，并可以填写客服昵称，点击添加按钮，可以设置多名客服，建议设置3至4名；

8、最终点击保存按钮，保存以上设置的所有信息。

二、律师信息完善操作指引

律师信息完善的内容包括：个人简介、QQ、服务时间、律师图片、微信号二维码图片、服务项目。

操作步骤如下：

1、登录入法网：http://，并点击头部的业务办理通道；

2、进入业务办理平台登录界面，律师输入用户名、密码、身份，点击登录；用户名为您登记在湖南省律师管理平台的手机号码；密码默认为000000，首次登入系统请修改密码；选择您的身份为律师；当前律所主任设置为湖南省律师管理平台中律所负责人；

3、点击桌面上“个人信息维护”，进入律师个人信息维护模块；

4、填写律师的个人简介、QQ、服务时间，个人简介不超过1000字，服务时间默认为8:30至17:30，律师可以自行按照实际情况修改；

5、上传律师图片、律师微信二维码；目前部分律师的照片已经根据之前提交的材料上传；

6、设置律师的服务项目，点击添加，可以添加服务项目，可以对服务项目的内容进行编辑，如果不编辑将显示默认的内容；

7、最终点击保存按钮，保存以上设置的所有信息。

点击添加效果：

可以对专业领域进行排序，设置后可以进行保存；

三、律所客服、律师上线操作指引

被设置为律所客服的人员和律师本人如果需要在线上提供在线咨询服务，操作指引如下：

1、点击我的咨询，进入咨询模块；

篇10：保单录入操作手册

第一步：打开“贷款卡信息录入软件”

①选择“借款人性质”

注：借款人性质与组织机构代码证上的“机构类型”一致

②选择“办理业务类型”

注：无贷款卡企业，请选择“办卡”；有贷款卡企业，请选择“年审”

③点击“确定”进入贷款卡信息录入界面，界面上端有“基本概况信息”、“资本情况信息”、“资产负债表”、“利润及利润分配表”、“现金流量表”、“使用帮助”。

第二步：点击“基本概况信息”页面，填写信息

注意事项：

①新办贷款卡企业可不填写“贷款卡编码”

②所有带“*”为必填项目，请根据公司情况如实并完整填写

③本页填写完成后必须点击页面右下角“保存”

第三步：点击“资本构成信息”页面，填写信息

点击进入“资本构成信息”进入页面，包括“资本构成情况”、“对外投资情况”、“高级管理人员情况”、“法人代表家族成员”、“集团公司/母公司”五项内容，请依次填写。

注意事项：

①资本构成情况中若出资方为个人，点击“增加出资个人”，若出资方为企业，点击“增加出资单位”，该出资单位《组织机构代码证》号码必填。

②若有“对外投资情况”、“集团公司/母公司”，请点击“增加”，填写信息。被投资单位、集团公司/母公司《组织机构代码证》号码必填。

③“法人代表家族成员”不填写

④该页填写完成，请点击页面右下角“保存”

第四步：依次录入“资产负债表”、“利润及利润分配表”、“现金流量表”，填写完成后分别点击“保存”。

第五步：全部信息录入或修改完成并保存后，点击软件左下角“打印”。

注意事项：

①用A4纸打印全部信息，包括申请书二维码和贷款卡申请书。

②法定代表人、财务负责人和企业经办人在承诺页签字并加盖申请单位公章后送中国人民银行酒泉市中心支行（4楼410办公室）办理。