化肥行业新常态下如何脱困

今年是新常态下全面推进改革、经济加速转型的一年。对于处在产能过剩影响加剧、出口市场依然疲弱、多数企业亏损严重困境中的化肥行业, 考验尤为严峻。在近日召开的2015年硫及化肥市场研讨会上, 行业脱困成了焦点话题。

政策:优惠正在淡出

统计数据显示, 2014年, 氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元, 比上年下降6.2%;行业亏损56.6亿元, 2013年行业盈利59.2亿元;亏损企业156家, 增加23家;亏损企业亏损额129.6亿元, 增长106.7%;行业亏损面达到47.1%。

2014年, 磷复肥行业 (含磷肥和复混肥) 企业主营业务收入5280.5亿元, 同比增长9.4%;主营业务利润率为4.0%, 同比下降0.4个百分点。其中, 磷肥行业主营业务利润率为1.7%, 同比下降0.7个百分点。全行业亏损企业亏损额达35.1亿元, 同比增长18.6%。

由此可见, 2014年我国化肥行业异常艰难。2015年行业能否走出低谷, 是化肥企业切实关心的问题, 而政策层面的影响是企业关注的重点。

去年底, 化肥出口关税政策出台, 如市场预期, 取消了化肥出口淡旺季划分, 全年采用统一税额或税率。对此, 业内人士指出, 新关税的出台虽顺应了国内化肥企业的心声, 但不会产生直接利好, 具体价格和出口量还要看市场运营, 业内仍需保持谨慎。

2月17日, 农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》 (以下简称《方案》) , 开始在全国范围内实施化肥使用量零增长行动, 扩大测土配方施肥项目实施的范围, 通过新技术运用, 提高化肥利用效率。《方案》提出, 到2020年, 使测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上, 肥料利用率提高到40%以上, 化肥使用总量实现零增长。

“《方案》的实施, 将对化肥企业提出更大挑战。化肥企业要想生存发展, 在战略方向上必须实现‘三个转变’, 即由注重产能扩张向注重效益提升转变;由注重生产导向向注重需求导向转变;由注重市场营销向注重全产业链转变。”农业部种植业司耕地与肥料管理处副处长仲鹭勍表示。

“《方案》规定了最迟时间, 国内用肥量将会不断降低。因此, 今后国内化肥企业之间的竞争将更加激烈, 使企业不得不更关注产品的附加服务。”云南云天化农业科技股份有限公司经理许定国如是说。

一些业内人士甚至担忧, 针对化肥企业的优惠政策正在淡出。“目前化肥行业享受的免征增值税以及优惠气价、电价、运价等优惠政策不断调整, 优惠大幅减少, 预计2015年还会有一定幅度的调整。这将导致化肥生产和流通成本大幅提高。随着关税、淡储政策的调整完善, 政府将逐渐减少对市场的干预, 化肥市场将面临不少挑战。”鲁西化肥集团运营管理主任王付伦表示。

在政策层面, 化肥行业还面临不小的环保压力。据了解, 今年全国两会期间, 河北及周边各省的环保压力再度升级, 大量化工企业停产减产, 化肥企业也不例外。

“今年2月, 华东环保督查中心对山东省临沂市主要领导进行约谈。出于环保压力, 整个临沂的复合肥厂全部停产, 具体生产日期待定。仅从工业复合肥对尿素的需求方面分析, 大量下游复合肥企业停减产无疑对尿素行业带来更大考验。”许定国指出。

市场:整体难有改观

笔者了解到, 受制于政策、环保、成本等因素, 今年我国化肥市场整体难有大的改观。

磷肥市场方面, 中国硫酸工业协会理事长齐焉分析认为, 由于关税政策有所放松以及国际市场需求释放, 2014年下半年磷铵市场出现向好迹象, 但从市场表现来看, 国际国内价格逐步趋同, 仍处于低位, 企业盈利情况并没有得到好转。2015年, 虽然磷肥出口政策放宽, 窗口期取消, 但国际磷肥市场需求增长有限, 竞争加剧;国内磷肥施用量难有增长, 因此国内价格也难有大幅增长, 企业经济运行依然艰难。

许定国也表达了类似的观点。“从国际市场看, 2016年将有大量的磷肥产能释放, 出口量将有所降低;而从国内市场看, 《方案》规定了最迟时间, 国内用肥量也会降低。如果9月前中国磷肥出口量能达到390万吨, 国内秋季市场将维持稳定;如果全年出口量超过580万吨, 全年国内市场将稳定。”许定国分析说。

氮肥市场方面, 业内人士也进行了分析。“从农业需求看, 因为农业部制定了《方案》, 预计2015年农用化肥需求将保持稳定或微幅增长。从工业需求看, 随着人造板产量的增加、新《环保法》的实施以及柴油车国Ⅳ标准全面执行, 预计今年人造板、火电烟气脱硫、车用尿素等领域对尿素的需求量在1600万吨, 同比增加100万吨。”王付伦表示。

从市场价格看, 受国际粮食价格下跌、国际能源价格下降、巴西等国家处于需求淡季、俄罗斯卢布贬值等因素的影响, 从2015年2月份开始, 国际尿素价格一路下跌, 目前已低于中国离岸价。“我认为国际尿素价格基本探底, 随着5月份一些国家采购需求增加, 国际尿素价格可能会小幅走高。而从国内情况看, 预计随着4月份尿素价格进一步下滑, 5月上旬有可能跌破1500元/吨;5月中下旬, 随着夏季追肥开始以及气价、电价上调带来成本上升, 形成价格联动, 后市总体比较看好。”王付伦分析道。

“2015年, 我国钾肥产能和产量还会维持增长势头。”中国无机盐协会钾盐 (肥) 分会常务副秘书长亓昭英表示。据她预计, 氯化钾 (KCl) 实物 (折) 产能将增长到1220万吨左右, 主要增长点在青海盐湖、青海中信国安、中农兴元钾肥、藏格钾肥等;产量虽会根据市场价格波动而做一些调整, 但整体会保持在950万吨KCl (折) 左右;进口量将保持在600万~700万吨;出口量也将会进一步放大;表观消费量预计增长10%。

亓昭英预计, 钾肥价格方面, 在4月初到站价2070元/吨 (60%KCl) 的基础上, 上半年会有10%左右的涨幅, 但过高的回升和过大的跌幅都不太现实。根据国外主要生产商成本和其对利润的底线要求, 300~350美元/吨的到岸价可能会是今后几年我国氯化钾进口的新常态。

在硫酸钾产品方面, 亓昭英预计, 2015年资源型和加工型产能将新增319万吨 (实物) 左右, 加上2014年已有的装置能力604万吨, 保守预测2015年硫酸钾产能将达923万吨。价格方面, 由于2015年硫酸钾行业供过于求的市场现状不可避免, 价格可能回落到2950~3000元/吨。

企业:创新运营模式

那么, 在利好政策淡出、市场保持新常态的背景下, 化肥企业该如何走出困境?

“我们大多化肥企业太依赖资源价值本身, 亟须不断调整产品结构, 创新销售模式、运营模式和资本模式, 提升农化服务能力和水平。”许定国指出。笔者发现, 国内不少化肥龙头企业已开始在销售、运营模式上不断创新, 实现了突破。

史丹利化肥股份有限公司就是一个典型。据史丹利公司副总裁温峰介绍, 该公司不断加快销售渠道转型升级, 实现了从多单纯肥料销售、多类品牌均销售的普通店到产品专卖、品质保证、农化跟踪的专卖店, 再到顾问式销售、满足个性化需求、掌握用户数据、可EB下单的体验店的销售模式。在产业链上, 公司大力发展全程种植解决方案、土地耕种托管、全程种植管理、粮食收储、统收统售等运营模式。

据了解, 今年2月史丹利发布公告称, 拟出资5亿元设立全资子公司史丹利农业服务有限公司, 通过对外投资、合资合作等方式, 为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供综合性农业解决方案。其中, 史丹利按销量为客户提供专用贷款推广“土地股份合作社+农业职业经理人+社会化服务”等经营方式, 贷款额度根据客户对史丹利的忠诚度, 以及对史丹利每年的购买力来定, 一般以销量或用量的比例作为有效参考。

在营销创新方面, 安徽司尔特肥业股份有限公司也不甘示弱。该公司不断建立和完善服务机制, 奋力抢占农资电商价值链高端蓝海。“以‘O2O’模式为核心的农资电商平台具有信息公开透明、畅通销售渠道、减少流通环节、容易满足区域个性化需求、线下专业化服务等显著优势。作为新型服务主体之一, 司尔特在测土配方、肥料服务、田间管理方面有着自身的独特优势, 而且有机会基于自身核心业务拓展其他农产品销售通路。”司尔特磷铵公司总经理聂选亮说。

据聂选亮介绍, 该公司以农资信息云为架构, 以测土配方施肥研究基地的大数据为支撑, 通过软硬件购置、集成及系统开发, 搭建以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台, 提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化和主动式服务;在重点产粮大省, 依托现有司尔特物流与经销网络, 整合土肥、植保、农技推广等基层服务机构的优势资源, 通过添置测土配肥仪器、信息化设备等, 借鉴连锁经营模式, 统一产品配送、统一品牌标识、统一经营方针、统一服务规范、统一价格体系, 结合线下已成熟的各乡镇、村门店网络及仓储物流资源, 拟重点建设4000家村级农资电商线下服务站, 稳步实施全渠道的电子商务拓展战略, 进一步打通农村配送农业生产资料的“最后一公里”。

此外, 一部分企业开始关注另一种多层级市场运营新模式——商品上市IPO。

“尽管传统电子商务模式集中、快捷, 仍然无法满足大宗商品行业企业降低运营流通成本、规避价格波动风险、提高流通效率的需求。”天津渤海商品交易所股份有限公司总经理助理周家宇指出, 新的市场运营模式——商品上市IPO, 可实现电子商务+交易所的价值, 具有极强的价格发现功能, 且商品价格具有权威性和影响力。该模式对于一些企业老客户或个性化采购也有解决方案:一是可以开设老客户电商专场, 针对性销售和采购;二是可采取多种竞价和报价模式, 兼顾大宗交易和个性化采购的需求;三是可将销售直达终端, 100个客户每家采购500吨, 可少量多频交易、电子合同签订和管理, 简便高效。

据笔者了解, 国内不少化工企业已在渤海交易所率先实现商品IPO, 如神华集团、中国化工集团等。今年7月, 与化肥行业密切相关的原料硫黄也将在渤海交易所挂牌。