销售人员日常管理制度

在当今社会，越来越多的地方需要使用制度，这是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。我想学习制定制度，但我不知道该问谁？下面是小编的《销售人员日常管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：销售人员日常管理制度

销售人员日常管理规定

一、总则

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。

凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。

销售部负责本办法制定、修改 、废止、起草工作。

总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。

二、一般规定

1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。

2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责

(1)负责推动完成公司制定的销售目标。 (2)执行公司所交付的各项工作。

(3)督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 (4)控制销售产品的经费开销。 (5)按时呈报销售合同，收款报告。

(6)定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。 (7)提供后期公司产品的改善以及发展方向。

销售人员职责

1、基本事项

(1)要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。

(2)对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

(3)不得无故在工作期间汹酒。

(4)不得有挪用所收货款之行为。

2、销售事项

(1)了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。

(2)了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。

(3)能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。

(4)定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。

三、工作规定

1、销售计划

销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。

2、工作计划

销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。

3、客户管理

销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。

四、工作报表

1、销售工作日报表

(1)销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客 户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。

(2)销售工作日报表及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。

2、月收款名细报表

销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为 绩效评核，帐款收取审核的依据。

五、产品售价规定

1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销 售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。

2、如有赠品须依照本公司之规定办理。

六、收款管理

1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。

3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外， 若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任

七、货款处理

1、收到客户货款应当日缴回。

2、不得以任何理由挪用货款。

3、不得以其他支票抵缴收回之现金。

4、不得以不同客户的支票抵缴货款。

八、离职或岗位调动工作移交规定

1、销售主管移交事项：

(1)公文档案。(2)销售帐务。(3)已收未缴货款结余。(4)领用、借用之公物。 1.1注意事项

(1)销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。

(2)交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。

(3)销售主管移交由总经理委派人员监交。

2、销售人员移交事项

(1)负责辖区的客户名单。

(2)应收帐款单据。

(3)领用之公物。

2.1注意事项

(1)应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

(2)应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

(3)交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理(监交人由销售主管担当)。

九、日工作流程

1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请;病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次(包括事假和病假)。

2 、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备， 每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。

3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒(特殊情况：如陪同客户就餐除外)以免影响下午工作.午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。

4 、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工 作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。 注意事项： 每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。

第二篇：销售部门人员日常管理细则

一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。

二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。

1 物流管理 1.1 订货管理

客户订货 —业务代表登记、报单—片区经理审核— 客服部开单—财务审核—进入发货流程

补充说明

1) 客户订货。a、电话；b、文件。

2) 客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。

1.2 发货管理

财务加盖发货专用章—报单人员持销售/调拨单到库房提货—库房核对单据内容发货、留单

1.3退换货管理

退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。

1 退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。

2资金流管理

销售资金流管理要做到以下几点 1) 不坐支销售款，实行收支两条线； 2) 及时、足额回笼货款；

3) 准确及时地计算、发放销售提成。 2.1 资金预算及经费

各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，并填报相应单据。经费报销按公司一般费用报销制度执行。

2.2 备用金管理

各部门所需零星开支，可以实行限额备用金管理。 1) 预借。在批准的限额内填写借条，向财务部办理借支。

2) 挂账核算。建备用金科目，在此科目下根据部门分户核算。

3) 及时报销。同一般报销程序。 图示如下：

需备用金（报销）部门提出申请—分管副总审批—财务

2 部审批—总经理批准— 财务办理手续— 分月、季等进行对帐和报销。

2.3 回款、帐务管理

1) 各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。

2) 积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。

3) 原则上直销现款现货及按授信额度办理，经销商、超市按合同执行，专店每日缴款。

4) 如有特殊情况，应报部门负责人签字审批。 5) 各销售部门每月应与财务和对一次往来帐目，合理安排收款。

6) 客服部应健全应收帐款核算基础工作，做好销售和收款统计，并报表于部门负责人，以便随时掌握回款动态和任务完成情况。

2.4 费用控制

销售费用控制是销售中心的重要职能之一。 1) 预算控制

销售费用实行总额控制，按销售比例计算。费用控制绩效将作为部门考核的重要指标。每年年末，销售中心确定下一各部门的费用控制比例，经财务部试算平衡，并总经理批准后执行。

3 2) 提成、费用管理

提成管理程序：客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写提成申请表—部门负责人审核—销售总监审核 财务审核—总经理批准—财务付款。

提成提取原则：a、部门完成部门基本任务；b、在完成a点要求的前提下，个人完成个人基本任务；c、在a、b两点均完成的前提下，每月计算一次，与工资同时发放。d、部门员工当月先发放60%，40%待年底完成目标任务后进行发放；负责人当月发放50%，年底部门完成目标任务再发放50%；e、部门负责人除团购业务外，不发放其他业务的提成和费用报销。

提成提取标准： 参见公司相关制度。

费用管理程序：每月报销一次；客服部按《部门业务管理细则》计算任务， 填写费用报销单—部门负责人审核— 销售总监审核—财务审核—总经理批准—财务付款。

费用标准：参照公司相关制度执行。 3）通讯费用：参照公司相关制度执行。

3、通路管理

通路即产品从厂家到消费者手中所经历的中间渠道。通路管理包括对通路设计和通路日常管理。

现有渠道分为自营专卖店、加盟店、商超、经销商、团购直销、特殊渠道（宾馆、酒店、茶楼、餐饮等）。我公司

4 目前除商超渠道作为独立部门管理之外，其它渠道按片区划分由片区综合统管。2013年根据地市场主要发展系统化团购及加盟店，其他市场以发展经销商、加盟店为主，或根据当地市场具体情况做调整。渠道具体管理办法另行复述。

4、 业绩管理

4.1销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。公司根据公司发展需要及往年销售数据，针对公司及公司各部门分别下达下销售任务，各销售部门应按照公司要求对任务进行分解及辖区销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。

4.2销售业绩管理的重要一项就是绩效考核。考核的对象主要是各销售部门负责人；各负责人在公司既定的业务管理框架、原则上对部门的员工自行进行考核。

4.3个人销售任务计算方式：见表。

类别 A级 B级 C级 无返点的经销商或加盟店 团购直销

一类产品任务计算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二类产品任务计算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三类产品任务计算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4销售费用包含人员工资，提成、配送、部门办公、租金等等所有各部门因销售产生的费用。

4.5考核办法。参见公司相关制度。

5、日常管理

1、长沙、岳阳、株潭、招商片区员工日常考勤管理 为便于业务开展，基于灵活、有效的原则，各业务片区实行轮值上班制度，严格按照公司考勤制度，专卖主管和当值业务人员必须严格遵守公司考勤纪律，准时打卡上下班；其他非当值业务人员每周上班的第一天上班及最后一天下班进行指纹打卡，但正常工作日每天必须向当值人说明当日工作去向，不得在家休息，消极怠工。各销售片区每天必须安排一人进行业务值班，当值人应做好业务办公区域及业务接待室的卫生保洁工作，做好其他非当值业务人员的去向登记，做好客户来访、来电等服务工作。另销售中心会根据销售淡旺季情况需要临时下通知调整考勤方式。

2、出差人员的考勤办法： ①报岗：

出差销售员工：抵达出差目的地后，每天8:30——10：00之间向销售中心客服部进行电话报岗。报岗内容包括当日工作安排。出差员工的直接上级应对员工每日的工作情况进行监督。

②迟到、旷工

出差人员报岗晚于10:00，每次扣发薪金 100 元；晚于11：00，请向客服部提供正当理由，并由直接上级证明，否则按旷工处理，扣除全天工资。客服部按实际报岗时间做好

6 驻外员工报岗记录，并将结果计入工资。

3、日、周、月报工作考勤： 1）日报：

A、主管及招商、协销专员均要填写，片区经理检查，以公司现有工作日志形式填写；

B、片区（部门）经理必须认真检查员工的工作日志填写情况，检查内容不单是填写完整更要注重质量，如销售中心、市场中心抽查发现未填写或不合格工作日志，扣罚每人200元/次，片区经理和主管负连带责任；

C、门店负责人（店长或店助）应汇总每日销售情况（销量、金额、主要销售单品），以手机短信形式在当日下班前报送上级主管，如未完成扣罚每人200元/次；

D、如数据和信息出现弄虚作假情况，扣罚500元/次； 3）月报：

A、经理及以下全体员工均要填写，片区经理检查片区员工，销售总监检查片区经理和客服副经理；

B、每月5日之前，将上月的月报以公司统一格式的电子表格发送片区经理或销售总监邮箱，另抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱（片区经理不抄送）；

C、如数据和信息出现弄虚作假情况或未交，扣罚1000元/次。

4、周、月、季例会考勤：

7 1）周会：片区（部门）自行组织，每周五召开，会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金1000元；会议无故缺席按旷工论。

2）月会：片区（部门）自行组织，邀请销售总监和市场总监参加；会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金3000元；会议无故缺席按旷工论。

3）季会：销售中心组织召开，会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，营销系统包括市场中心主管以上全体员工参与，邀请总经理参加并作重要指示，会议无故缺席按旷工论。

5、 出差管理

1) 出差应依据公司规定的方式于出差前三天以内提出出差申请、差旅费预付申请、并请总经理批复。（附件：《出差申请单》）

2) 差旅费核算。出差毕两天内根据公司财务制度进行差旅费核算报销，还清借支。

3) 出差记录。出差前要向公司明确在出发日起的出差期间的基本活动安排；出差回来后应向公司提交出差的工作

8 记录。

6、销售合同及发货管理

1）业务人员开发新经销商，各区域必须填写经销权申请表，A 级经销商须报销售中心、总经理逐级审批，BCD级经销商报销售中心由销售总监审批，所有经销合同必须报客服部和财务部备案，客服部归档；

2）经销商订货发货由销售中心统一安排发送，业务人员必须遵

守销售订货发货流程。

7、其他考核

1）每本业务日志写完后需回收，上交销售中心，不得遗失，如有遗失，扣罚100元/本；

2）出差期间，手机不得在工作时间关机，若在正常上班时间处于关机状态则扣罚100元/次，如有应酬等特殊情况需向片区（部门）经理提前报备；

3）如有客户投诉所在区域的业务人员，一经查实，予以罚款200元，并向公司作出书面检讨；

4）出现向客户吃拿卡要或其他严重有损公司商誉的言行，一旦查实，直接责任人予以辞退，并扣罚片区奖励基金10000元；

5）业务人员不得以任何形式参与其他与公司业务范围

9 相同的经营活动，如经发现，处以1000元罚款，并扣罚片区奖励基金5000元；情节严重者，予以辞退；

6）业务人员不得挪用公款，如发生挪用公款的行为，一律移交司法机关；

7）窜货与低价倾销行为的处罚办法参照《

七、XX茶业市场秩序管理办法》。

8、营销队伍建设

营销队伍的建设主要以培训督导为主，包括产品知识培训、营销技能培训、思想道德教育等等。对营销队伍的培训应定期进行，公司级可一个季度或半年进行一次，部门级可一个月或半个月一次，同时增加不定期的专题培训。

培训内容包括公司文化，产品知识，推销技能，语言艺术，礼仪规范，谈判技巧，思想道德，挫折承受能力，团队精神等等。

培训方式可以是请专家、录像、户外活动、集训等等。 营销队伍的建设应取得人力资源相关部门的配合和支持，或直接由人力资源相关部门负责。

第三篇：销售人员日常管理办法

都邦财产保险股份有限公司天津分公司

销售人员日常管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为加强都邦保险天津分公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。

1、 适用范围

本制度适用于天津分公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。

2、 权责单位

(1) 分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。 (2) 分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。

第二章 管理规定

第二条 一般规定

(一)出勤管理

销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核;但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

1.在公司的销售人员上下班应按规定打卡。

2.在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班。

(二)工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：

1、团队主管

(1) 负责推动完成本团队销售目标。 (2) 执行公司所交付之各种事项。

(3) 督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。

1 (4) 督促催收应收保费。

(5) 对团队销售费用进行预算、使用管控。 (6) 按时报告下列表单：

A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。 D、考勤、会议记录。

(7) 定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。

2、客户主任(业务员) (1)基本原则

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。

C、不得于工作时间内酗酒。 D、严禁侵占、挪用所收保费的行为。 (2)销售事项

A、熟悉公司保险条款及相关销售政策。 B、熟悉公司各险种保险责任、价格等。 C、灵活处理客户抱怨。

D、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、客户信息资料。 b、客户对保险需求信息。 c、有关同业动态及信息。

(3) 保费处理

A、收到客户保费应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用保费。

(三)移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列 2 规定办理。

1、团队主管 (1)移交事项

A、团队财产清册。 B、公文档案。

C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收保费清理完毕。 E、领用、借用的公物。 F、其他。 (2)注意事项

A、团队主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。

B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 C、团队主管移交由总经理室或销售管理部经理监交。

2、销售人员 (1)移交事项

A、有价单证。

B、个人应收保费清理完毕。 C、领用的公物。 D、其他。 (2)注意事项

A、有价单证单据由交接双方会同单证管理员核认无误后签章。

B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交 人为团队主管)。

第三条 工作规定

(一)工作计划

1、销售工作计划

销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《保费任务计划分 3 解表》、《月销售工作计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

2、计划执行

销售人员应依据《月销售工作计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。

工作计划(电子版)有团队保存、存档。

(二)客户管理

销售人员根据工作需要填制《客户资料登记表》，以利客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向团队申报，由公司协助维护。

(三)工作日志管理

1、销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容及第二天工作计 划，填制于《销售工作日志》。

2、《销售工作日志》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

(四)销售管理

1、 销售团队主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。

2、 保单出单以后及时收缴保费，应收及时清理。

(五)保费收款管理

1、 保费收取后，必须于收款当日缴回公司财务。

2、 销售人员应于约定收款日期，向客户收取保费。

3、 所收保费如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、 未按规定收回的保费，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生 坏帐时，销售人员须负赔偿责任。

第三章 销售人员考核

第四条 考核规定

1.销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。 2.考核结果为其定级定薪及发放依据。

3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。

第四章 客户拜访管理办法

第五条 拜访目的

1、市场调查、研究市场。

2、了解竞争对手。

3、客户维护：

A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收保费。

4、 开发新客户。

5、新产品推广。

6、提高本公司品牌知名度。 第六条 拜访对象

1、当前投保的准客户;

2、掌握的目标客户。

3、了解到的潜在客户。

4、同行业人员。 第七条 拜访次数

根据个人工作情况制定相应的拜访次数。

1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。

2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

(3)经主管审核后，销售人员应依据计划实施;主管则应确实督导查核。

第八条 拜访工作管理

1、拜访计划

销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核，并提请相关协助(主管或相关产品部门陪同)。

2、客户拜访的准备

(1) 每月底应提出下月客户拜访计划。

5 (2) 拜访前应事先与拜访单位取得联系。 (3) 确定拜访对象。

(4) 拜访时应携带物品的申请及准备。 (5) 拜访时相关费用的申请。

3、拜访注意事项

(1) 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 (2) 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3) 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。 (4) 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

4、拜访后工作

(1) 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，核销香瓜费用。 (2) 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。 (3) 拜访后续工作结果列入员工考核项目。

5、拜访工作检查核实  销售人员

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

(2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。  团队主管

(1)审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。  注意事项

(1)团队主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

(2)团队主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查 6 询时，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。

(3)拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员考核的重要参考。

第五章 销售工作日志管理

第九条 工作日志管理规定

1、销售日志管理流程  销售人员

(1)每日应将当日的工作内容，详细填入《销售工作日志》，并呈部门主管。 (2)前一日的《销售工作日志》，应于次日工作日10时前(外出作业前)交出，不得延误。  部门主管

检查销售人员所呈的《销售工作日志》后，转呈部门经理批示。  部门经理

将各销售主管转呈的《销售工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据，同时反馈销售管理部门。

2、销售日志检查要点  销售主管

(1)应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。

(2)将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户签单及实收统计表等核对，以确认日志记录的正确性。

(3)对销售人员所提出的问题提出处臵对策，并计时予以沟通。  部门经理

(1)综合审查各销售团队所呈的《销售工作日志》。 (2)出现异常情况，应立即加以处理。  内勤

(1)核对并统计《销售工作日志》的各项内容。

7 (2)依据《销售工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。

(3)将统计资料呈核，并拟定对策供销售管理部门参考。

第六章 销售人员士气的管理

第十条 销售人员士气管理意义

1、销售人员绩效达成，除了公司组织运作外，最重要的在于销售人员的工作士气。

2、达成公司所设定的保费业绩目标，销售人员的工作士气高昂。

3、在团队主管指导下，一致合作，愉快而积极地完成职责的一种集体工作热情。

4、公司的销售人员士气管理、调查，即销售人员工作情绪调查，其目的在 于了解销售人员中有多少人热诚服务于工作目标，并探讨销售组织运作上的问题，作为相关部门改进的指标。 第十一条 销售人员士气调查要点

1、 对本公司是否具有向心力。

2、 公司各管理及流程是否合理且有效率。

3、 对主管的领导方式是否具有信心。

4、 同事间相处是否和谐。

5、 销售人员精神上的建设是否健全。 第十一条 士气调查时间及方式

1、调查时间：每年一月及七月，各调查一次。

2、调查方式

(1) 本公司销售人员士气调查应以无记名方式进行。 (2) 以各销售团队为调查单位。 第十二条 士气调查管理

1、 公司应排定各销售单位接受调查的预定时间，并事前行文通知。

2、 公司于预定时间派员至各销售团队，集合全体销售人员，分发《士气调

8 查问卷》，请大家填写。

3、 接受调查人员应详实填写《士气调查表》，以提供有效信息作为公司制 定政策的参考。

4、公司应于调查完后一周内，将《士气调查表》统计分析并作成报告，报告 应包括解决对策。对策内容应包括下列各项：

A、提出具体而明确的改善方针。 B、销售人员适应性调整组合建议。 C、对产生的问题点提出分析与检讨。 D、提出如何增进组织运作与检讨。

5、 报告应呈总经理室审核，审核后转销售部各有关主管参考;必要时应召 开会议，以商讨解决问题的方案和对策。 第十三条 士气调查问卷

公司编制《士气调查问卷》，除了应考虑公司的调查重点外，还应考虑下列各项调查内容：

(1) 公司的方针或指示，是否都能彻底实施? (2) 你对自己目前的工作是否感到满意?

(3) 是否有因为指挥工作的人过多，而感到无所适从的情形? (4) 职务或工作上的分配有没有偏颇现象，或感到不满? (5) 直属上司在工作上的指导是否适当? (6) 在工作上，是否需要学习更多的知识或技术? (7) 对于每天的工作，是否觉得倦累? (8) 休息时间是否能够充分利用?

(9) 现有的设施，若运用得法，是否还能进一步提高效率? (10)你认为薪资、奖金的决定公平吗? (11)你知道你的薪资计算方法是否太过琐碎? (12)你觉得工作环境中，哪个地方最不方便? (13)你知道你的薪资计算明细吗?

(14)你认为改善什么地方最能提高工作效率?

(15)你认为公司的管理者是否十分了解员工的心情或思想?

9 (16)你认为公司的气氛很好吗? (17)你是否打算一直在这家公司工作? (18)你为工作上的事情常与上司商量吗? (19)你曾为私人的事情常与上司商量吗? (20)你是否希望常常有与公司管理者谈话的机会?

第七章 附则

第十四条 本办法解释权归分公司销售管理部部。

本办法自下发之日起执行。

二〇一〇年十二月十二日

第四篇：销售人员日常工作管理制度

一、销售人员准则：

1.遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。

2.努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。

3.一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。

4.团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。

5.严守公司机密，自觉维护公司安全。

6.待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。

7.谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。

8. 爱护公司财物，坚持反盗窃、反浪费。

二、销售人员日常工作规范：

1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。

①.在工作场合的交谈声音(包括电话)不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

②.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

2. 上班时间是早上8：30，到下午18：00无故迟到10分钟以内(含10分钟)，内部罚款20元，10分钟以上1小时以内(含1小时)罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

3. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸;从公司到公司领导应

娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

4.《客户日报表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户日报表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、设备型号、付款方式、定金数额、设备款总数额、货款缴纳日期等等。

5. 早会(不出差人员必须参加)

时间：每天9：00，会议时间视当天的内容可长可短。

主持人：经理或主管。

内容：

1.核对日前的销售情况。

2.总结前一日的存在的问题。

3.销售代表发表意见、建议。

4.安排当天或近期的工作。

注意事项：

1.早会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布，各工作人员应携笔、笔记本专心参会，并做记录。如在早会中宣布的任务，工作人员未执行，追究未执行者的责任。

三、培训：

①. 新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗;

②. 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

四、保密：

1. 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。

2. 销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。

3. 明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。

4. 非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

5. 树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。

6. 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。

第五篇：销售人员日常管理规定2013.1.21

营销人员日常管理制度

一、总则

为加强公司营销管理，达成营销目标，提升经营绩效，将营销人员的业务活动规范化，特制定本制度。

凡公司从事营销的工作人员，均适用本制度。

本制度由市场部负责制定，经总经理批准后实施。

二、职责

营销人员除应遵守公司各项管理制度外，还应遵守下列职责：

1、片区经理职责

(1)负责推动完成部门制定的营销目标。

(2)执行公司所交付的各项工作。

(3)督导、指挥营销人员执行并完成公司任务。

(4)控制营销产品的经费开销。

(5)按时上报营销报告。

(6)定期回访客户，以提升服务品质，并考察营销团队及客户信用状况。

(7)提供后期公司产品的改善以及发展方向。

2、营销人员职责

(1)以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。

(2)对于公司各项营销计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密。

(3)不得无故在工作期间酗酒。

(4)不得挪用公款。

(5)了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。

(6)了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。

(7)能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。

(8)定期拜访客户，收集并记录下列信息(对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争对手产品的反应、评价及营销状况等)，并以电子邮件及时报片区经理、市场部经理，并抄报销售管理科、市场企划科。

(9)整理各项营销资料，及时填写《客户拜访记录表》、《客户资料登记卡》和《客户档案表》。

三、工作范围

1、营销计划

营销人员每年应依据部门营销任务目标，制定个人营销

计划，经主管核定后，按计划执行。

2、工作计划

营销人员应依据个人营销计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。

3、客户管理

营销人员及时将《客户资料登记卡》内容汇总填写到《客户档案表》，并将《客户档案表》每月以电子邮件形式报片区经理、销售管理科、市场企划科、市场部经理。积极同客户建立良好关系，以确保客户对公司信任度提升及后续产品的服务和推介。

四、工作报表

1、营销工作报表

(1)营销人员依据工作计划执行营销工作，并将每日工作内容和拜访客 户情况，填制于《客户拜访记录表》和《营销工作周报表》。

(2)《营销工作周报表》及《客户拜访记录表》，应于每周日24时前以电子邮件形式报片区经理、市场部经理、主管销售副总经理、总经理，并抄报销售管理科、市场企划科。

(3)销售管理科对营销人员报送的《客户拜访记录表》、《客户资料登记卡》、《客户档案表》、《营销工作周报表》和片区经理的月度报告等进行考核，每迟报、少报一次，对责任人罚款200元。

2、收款名细报表

营销人员每周五上午应将本周《收款名细报表》，报片区经理、销售管理科，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。每迟报、少报一次，对责任人罚款50元。

五、管理规定

营销人员工作流动性大，工作性质特殊，为了便于管理规定如下：

1、 营销员因公短时外出必须报部门经理批准方可外出。

2、 营销员每次出差均需要填写《流体公司出差申请单》，经各级领导审批后方可。

3、 营销人员出差期间，每日必须向片区经理汇报工作情况和行踪，片区经理向市场部经理汇报。如需变换地点，需报上一级领导批准同意后方可。

4、 营销员出差期间，不得关闭手机，便于联系，特殊情况及时向上级汇报。

5、 营销员每次出差回来，应及时报销有关费用，并积极核对账目，以免发生账目混乱。

6、 营销员每次出差回公司，必须按时上下班，如有事请假要办理请假手续，

经部门经理审批后方可。

7、 营销员出差时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵纪守法。

8、 营销员出差应节约交通、通信和住宿费用。应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张要及时汇报。

9、 营销员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

10、 营销员需将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向销售管理科、市场企划科反映。如公司将来使用销售管理软件，营销员需将收集到的信息资料录入系统。

11、 工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括:

(1)对上段工作的总结与回顾。

(2)上级对下阶段工作的指示。

(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

12、 出差前的准备应包括如下内容:

(1)产品宣传资料的准备。

(2)客户地址和乘车路线。

(3)各种票据、报价、方案的准备。

(4)电脑演示系统的检查。

(5)差旅费准备等。

附表1：客户拜访记录表

附表2：客户资料登记卡