第一篇：汽车零部件行业分析
汽车零部件投资分析
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。“十一五”期间，我国汽车零部件工业取得了巨大成就。“十一五”时期，中国汽车产业国际地位迅速提升，国民经济支柱地位更加突出，汽车零部件工业综合竞争力增强，产业集群逐步成形，出口水平不断提高。
2009年，国际汽车零部件及配件市场受到金融危机的明显冲击。我国出台了汽车产业振兴规划，以及汽车以旧换新、汽车下乡等具体优惠措施，汽车消费的增长拉动了国内汽车零部件及配件市场需求的增长。2009年1-11月，我国汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)10,517.607亿元，同比增长19.98%。
2010年，我国汽车零部件及配件制造行业呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010年1-11月，汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)14960.944亿元，同比增长42.32%，高于工业平均水平(增长31.78%)。
2011年第一季度，我国汽车零部件及配件制造行业销售增长速度较快。2011年1-3月，汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到4363.192亿元，同比增长20.06%。
随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零部件行业市场份额将不断递增。而庞大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。未来几年，中国汽车零部件行业将蕴含更多投资机会。
第二篇：我国汽车零部件行业状况
我国汽车零部件行业状况及发展趋势分析
(一)我国汽车行业现状：
近年以来，伴随国家宏观经济保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进 一步提高，我国汽车产销量保持了快速增长。
2012年，汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和
4.33%。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比增长7.17%和7.07%;商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%。
2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，增幅高于上年10.13个百分点和9.54个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%，增幅高于上年9.33个百分点和8.64个百分点;商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。
我国汽车产量已连续三年超过1800万辆，我国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。
(二)我国汽车零部件行业现状
我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的。二十世纪八十年代以来，国内零部件企业通过加强技术引进、改造，改善生产工艺，降低成本，提高产品质量，增强了产品竞争力，扩大了市场规模，开始步入了成长期。加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购网络，在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。
(三)汽车零部件行业发展趋势
1.汽车零部件行业将继续保持稳定增长，21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。 汽车零部件行业有巨大的内需市场潜能。根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2003年至2010年，我国汽车产量年平均增幅为22.38%，而轿车产量平均增幅则达到了36.16%，对汽车零部件的需求亦会同步增长。加之我国巨大的汽车潜在消费市场，长期来看我国汽车零部件的市场需求仍然旺盛。汽车零部件行业未来提升空间很大。近年来，我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年增加，并于2005年首次超过30%，但与国际平均水平60-70%的比例相比仍然较低。因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持稳定增长速度。
2、培育自主品牌，鼓励自主创新 2006年国家发展和改革委员会颁布《关于汽车工业结构调整意见的通知》“要重点支持具有自主发展能力、自主名牌产品和具有规模优势的汽车及零部件企业集团加快发展”，《中国汽车产业“十二五”发展规划》要求“我国汽车零部件产业要逐步加大科研投入，提升自主创新能力，培育自主品牌，尽快形成自主研发和技术创新能力”。从国家政策来看，培育自主品牌、提升自主创新能力已经是我国汽车零部件行业未来发展重点之一。 近年来自主品牌汽车产量的提高，不仅拉动了零部件企业的发展，更重要的是使零部件企业自主研发能力得到了很大提高。零部件企业必须充分利用自己的研发能
力，研制出来的产品只有达到整车企业的要求，才可以顺利实现配套。产学研结合是我国零部件企业发展自主品牌、提高竞争能力的有效途径。
第三篇：汽车零部件行业需求分析及解决方案
1、行业总体需求分析
(1)与主机厂计划保持协同，适应主机厂频繁的需求变化
汽车零部件制造厂的生产一般要按整车厂的生产计划，同时考虑整车厂的配件需求、市场的配件需求而制订，由于市场变化莫测，而整车厂一般又采用准时供货制，因此很难保证计划的稳定性，这必将对整个物流的计划和采购带来很大的不确定。因此如何在生产及采购计划上与整车厂商保持更好的协同将是ABC有限公司管理上必须重点考虑的问题。 (2)提高“准时制供货”能力
目前，整车厂普遍采用“准时制供货”的供货方式，供应商根据客户的需要作时间安排，提前一小时或数小时将产品送达生产线供装配使用。另一方面，整车厂的要求也十分严格，如果导致整车厂的生产线停顿，供应商便要支付违约赔偿。其实，无法按时供货衍生的问题远远不只赔偿违约金。很多情况下，一旦出现生产线停顿，客户的信誉将会受到影响，竞争对手也会乘虚而入，使企业失去商业机会。为达到“按时交付”，供应商一般在客户工厂或周边(一般3英里范围之内)租用库房，使货物可预先运到仓库，让客户根据需求随时取用。不过，由于对信息传递的不及时，以及对市场变化的估计不准确，为了保证货物的及时供应，必须保留较高的库存，这就可能造成不必要的资金浪费。因此，如何既能保证按时交付，又可避免库存积压风险将是“准时制供货”不可回避的难题之一。 (3)强化成本控制，从容应对主机厂降低成本要求
成本作为构成企业核心竞争力的关键要素之一，素来为制造企业所密切关注。如何降低成本，也一直是汽车零部件企业不断追求的目标，特别是在整车厂迫于竞争压力而不断压低采购成本的今天，在成本上领先(那怕是细微的领先)更是汽车零部件企业梦寐以求的目标。因此，对零部件供应商而言，如何准确、及时地把握产品的生产成本并找到改善的关键将是管理中需要重点解决的又一难题。 (4)保证质量稳定，进行全程质量追踪，提高客户、供应商服务水平
由于消费者对整车在安全及性能方面的要求日益提高，相应地汽车零部件生产商若要确保竞争优势就需要不断地提高质量，并在采购、生产、销售等各环节健全质量控制体系，保证产品质量的稳定。因此，如何保证产品质量的稳定也是ABC有限公司管理中需要引起高度重视的问题。
汽配行业有许多产品属于安全件，如发动机、变速箱、制动器等，因此需对原物料、中间生产过程、及产成品的质量进行跟踪，以便发生异常时可从产成品到半成品、原材料、供应商等进行跟踪追溯，以符合汽车行业质量标准要求。但手工作业情况下往往只能发现问题表面状况，无法有效的追溯来源，很难消除问题的根源。
(5)工艺管理和在制品控制
由于汽车零部件工艺复杂，加工工艺路线不确定性，生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多。因此，对在生产线生产中的零部件，从第一道工艺开始到最后一道工艺完成，其间所要经过的时间通常需要数天甚至数周，可是针对制造进度:各道工艺分别已经完成多少数量,差多少数量未完成，还要花多少时间才能完成，以及各道工艺当前在制量为多少，目前进行到哪一道工艺等等信息无法准确及时的得到。经常造成在制品数量过多，在制品帐务不准。如何解决工艺管理及在制品的控制，也是零部件企业管理上不可回避的一大难题。
(6)产品数据及设计变更管理
随着汽车消费需求个性化时代的逐步来临，汽车零部件的更新换代也越来越快，零部件厂商不同程度地参与了整车厂商的产品研发与试制，因此，汽车零部件企业在产品数据管理方面也面临着越来越大的压力，稍有疏忽就可能造成严重的损失，而这也是零部件供应商需要在管理中予以重视的环节。 (7)供应商评估
由于整车厂对汽车零部件供应商在价格、质量及交期方面的要求呈现越来越苛刻的发展态势，汽车零部件生产商只有拥有优质的供应商资源才能确保自己在竞争中保持优势，而科学、及时的供应商评估无疑将有效地促进汽车零部件厂商不断提升供应商服务水平。 (8)供应链协同
在建设好ERP系统的基础上，汽车零部件企业信息化发展一大趋势就是利用电子商务及EDI等技术提高企业、供应商、客户之间的联系和对市场的把握的能力，使企业能迅速掌握市场需求，迅速调整经营战略，及时满足个性化需求和服务，使企业在售前、售中和售后各个环节更贴近市场。
此外，汽车零部件生产企业还将逐步借助互联网将自己的设计系统、制造系统、管理系统在技术上和功能上向外延伸，并且逐步重新构造上、下游企业之间的互动关系，在企业之间组成动态联盟，发挥各自的设计和制造优势，通过网络进行同地或异地数据交换和快速设计制造，形成网络制造和虚拟制造环境，实现缩短新产品开发周期，满足个性化需求和产品全生命周期的网络支持。 (9)向精益制造目标迈进，提高制造执行能力
准时生产方式(Just In Time简称JIT)管理理念的核心是，“只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品”，即追求一种以最大限度地减少企业生产所占用的资源、降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式;该管理模式是日本丰田汽车公司在20世纪60年代实行的一种生产方式，1973年以后，这种方式对丰田公司渡过第一次能源危机起到了突出的作用，后引起其它国家生产企业的重视，并逐渐在欧洲和美国的日资企业及当地企业中推行开来，也吸引了国内汽车配件行业采用此方式进行管理，以提高企业的竞争力。
在实现JIT生产中最重要的管理工具是看板(Kanban)，看板是用来控制生产现场的生产管理工具，具体而言，是一张卡片，卡品的形式随不同的企业而有差别。看板上的信息通常包括：零件号码、产品名称、制造编号、容器形式、容器容量、看板编号、移送地点和零件外观等。
2、行业总体解决方案
解决方案核心理念：
以精益思想为核心理念，以减少企业运作过程中所有非增值环节为最终目标的运作思想，所有非增值环节以各种不同的浪费形式来定义，最终建立高质量、低成本、快速响应运作体系。 解决方案目标：
(1)建立平稳、顺畅的场内、场外物流体系，实现供应链物流的协同，降低供应链库存水平，加快资金周转，提高企业运营效率;
(2)优化企业运作业务流程，建立高效的的计划与执行流程体系，提高客户交付和服务满意度; (3)通过业务运作与管理的持续改进，建立企业核心竞争优势，最终建立高质量、低成本、快速响应的精益生产体系。 解决方案概述：
(1)与主机厂计划保持协同，适应主机厂频繁的需求变化
通过电子数据交换接收主机厂供应商日程，以此作为需求来源，通过MRP(物料需求计划)系统指导企业生产、采购;通过SRP(订单需求计划)、生产订单变更快速处理主机厂、上游客户的需求变化。 (2)实现准时制供货
通过MRP(物料需求计划)和JIT生产的有效结合，既实现准时制供货，又将库存控制在合理的水平，缓解资金占用的压力;通过供应商协同和寄售管理，随时掌握主机厂、上游客户的VMI库存消耗，并及时补货，根据生产消耗及时进行下线结算，精确控制远程库存。 (3)持续的降低成本，从容应对主机厂降低成本要求
通过MRP(物料需求计划)系统有效平衡需求和供给，减少生产过剩和过量采购的浪费，严格控制生产用料，避免生产停工待料和生产用料的浪费，降低在制品库存;通过供应商协同和寄售管理，精确掌控VMI异地库存，优化补货策略，实现供应链精益生产;通过提高制造过程的稳定性，提高产品质量，减少质量缺陷和废次品浪费;通过设计与生产快速衔接，减少物料呆滞和差错造成的浪费。 (4)进行全程质量追踪，提高客户、供应商服务水平
为保证关键部件的生产质量和满足汽车售后服务的要求，用友ERP系统通过批次、序列号管理全面跟踪生产、采购、质检、发货、销售、服务等过程环节，实现质量追踪管理，持续提升产品质量，提高客户、供应商满意度，减少索赔损失，巩固ISO/TS16949实施成果。 (5)规范企业的工程变更流程，设计与生产快速衔接
ISO/TS16949要求设计都必须有文件标识，审查和批准的程序。因此，物料清单和工艺路线的变更以工程变更单为依据，快速与生产衔接，减少由于差错和呆滞产生的物料浪费。
汽车零部件行业产品设计工作繁重，须与主机厂同步设计，协同开发，且设计变更频繁，同时还要满足成本和质量的设计要求。设计人员可以利用ERP系统提供的丰富的物料信息辅助设计，不断提高零部件的标准化、模块化设计水平。 (6)供应链协同
通过供应链计划和物流的协同，提高计划的可执行性，减少需求波动，降低库存，提高供应链绩效。 (7)向精益制造目标迈进，提高制造执行能力
根据物料特点和需求驱动，MRP(物料需求计划)和JIT看板方式的有效结合，可优化企业的计划策略，提高制造执行能力，推动企业向制造精益目标迈进。
第四篇：未来5年中国汽车零部件配件制造行业分析
影响因素分析
一、有利因素
(一)《中国制造2025》引领汽车零部件产业健康发展
零部件是汽车产业发展最为重要的基础，在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。
(二)我国汽车零部件行业政策环境良好
对于发展汽车零部件产业，我国政府一直扮演者着“支持者”的角色，在提高产业生产力、培植产业集群、激励产业内企业竞争和国际化经营等方面给予了充分的政策支持。目前，我国已经初步形成了东北、京津冀、长三角、珠三角、湖北重庆等汽车零部件产业集群区，对于我国汽车零部件产业体系化建设将产生积极而久远的意义。 此外，随着十三五期间一系列关于汽车零部件产业政策技术标准的出台，汽车零部件行业进一步向规范化、法制化方向发展。在政府主导下，交通基础设施建设和节能环保汽车的推行，也使得汽车消费环境加快改善。与此同时，随着二手车市场的发展，《二手车流通管理方法》的出台更是引入了新的竞争机制，简化了二手车交易程序，二手车市场趋向良性发展。这也直接扩大了我国社会的汽车保有量，最终推动了汽车空调电磁离合器的制造以及售后维修市场的快速发展。
(三)汽车配件全球化采购给零部件企业带来更多机遇 在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。 此外，随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力，工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。
(四)智能化和自动化技术的发展能提高生产率 随着智能化和自动化技术的发展，企业可以由原来的数控化往自动化和智能化转型，提高产品质量以及企业的生产率。在生产环节，质量影响大的、劳动强度高的、业务环境相对比较差的生产活动，可以通过提高自动化来提高生产率。技术含量高的环节以及柔性化生产的需要可以通过智能化设备来满足。因此，智能化和自动化技术的发展能提高行业的生产率以及产品质量。
二、不利因素
(一)技术创新不足 汽车零部件产业，具有规模化、专业化、大批量、大投入、回收期较长等特点。由于中国品牌汽车零部件企业大多对产业认识不足、缺乏战略规划、实际投入不够，加之在研发、生产、管理和人才等方面缺失等，造成中国品牌零部件企业与外资企业发展差距较大。据统计，中国汽车零部件产业研发投入占营业收入比不足2%，远低于7%-10%的世界先进水平。汽车消费结构也在一直变化着，为了适应汽车行业的消费升级，汽车零部件产业必须着力推进科技创新，提升攻克关键零部件技术的能力，才不会在与国外企业的竞争中被淘汰。
(二)生产方式调整改进要加快
相当部分中国品牌零部件企业在质量、体系、过程管理中执行的标准与欧美日韩等高端企业标准尚存在差距。生产方式的落后是中国品牌零部件产品性能和质量水平低的重要因素。当前，精益生产方式已在世界各大汽车及零部件企业的广泛应用。而部分中国品牌零部件企业缺乏对生产全过程的有效管控和持续改进，过程控制能力不足，难以生产出高性能、高质量的产品。为保证产品的持续稳定性，强化体系管控、提升运行绩效成为必须，精益生产方式将成为大趋势。
(三)产品质量瓶颈尚需突破
目前，中国汽车零部件产业集群空间布局分散，产业结构不够合理，产业集群区产品自主研发、技术创新、系统集成能力薄弱，尚未体现为整车配套的优势和专业化集聚效应;产品专业化生产水平偏低、产品不成系列或系列发展滞后，总体技术水平较为落后，同时多为低端配套产品，利润低。
但是，伴随着消费需求变化，对质量的要求与日俱增。长期以来，质量不高、一致性不足、耐久性较差是中国自主汽车零部件企业普遍存在的问题。当前，中国品牌汽车零部件相当部分企业设计开发能力、工程经验积累不足，产品一致性保障体系能力弱。加之，多年来行业对原材料、元器件的重视不够，上下游企业的协作不畅等综合因素，零部件原材料、元器件相对落后，导致零部件质量稳定性不足、产品可靠性差强人意。要在竞争中取得优势，产品质量瓶颈必须得到突破。
收入预测
2016年，中国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入达到了3.7万亿元，同比增长14.2%。我们预计，2018年中国汽车零部件规模以上企业主营业务收入将达到4.52万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为7.78%，2022年将达到6.10万亿元。 图表 中投顾问对2018-2022年中国汽车零部件规模以上企业主营业务收入预测
8.06.04.02.00.02018E2019E2020E2021E2022E中国汽车零部件规模以上企业主营业务收入(万亿元)4.915.365.746.104.52
数据来源：中投顾问产业研究中心
利润预测
2016年，中国汽车零部件规模以上企业利润总额为2858亿元，同比增长17%。我们预计，2018年中国汽车零部件规模以上企业利润总额将达到3558亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为8.37%，2022年将达到4907亿元。
图表 中投顾问对2018-2022年中国汽车零部件规模以上企业利润总额预测
6,0005,0004,0003,0002,0001,00002018E2019E2020E2021E3,5583,8864,2644,5814,9072022E中国汽车零部件规模以上企业利润总额(亿元)
数据来源：中投顾问产业研究中心 产值预测
2016年，我国汽车零件制造业工业总产值达到38454.8亿元，同比增长19.06%。我们预计，2018年中国汽车零件制造业工业总产值将达到5.92万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为6.09%，2022年将达到7.50万亿元。
图表 中投顾问对2018-2022年中国汽车零件制造业工业总产值预测
10864202018E2019E2020E2021E2022E中国汽车零件制造业工业总产值(万亿元)5.926.316.777.147.50
数据来源：中投顾问产业研究中心
第五篇：2012-2016年中国汽车零部件行业分析报告
汇智联恒
汽车零部件
2012-2016年中国汽车零部件行业分析报告1 汇智联恒
汽车零部件
目录
第一章汽车零部件行业发展现状分析....................................................................... 17
一、国际市场发展概况............................................................................................... 17
1.全球汽车零部件市场总体发展状况............................................................. 17 2.主要国家和地区概况..................................................................................... 18 3.全球汽车零部件行业发展趋势..................................................................... 20
二、中国市场发展概况............................................................................................... 22
1.中国汽车零部件行业发展历程及现状......................................................... 22 2.国内市场发展中存在的问题......................................................................... 23 第二章汽车零部件行业经济运行环境分析............................................................... 27
一、政策环境分析....................................................................................................... 27
二、经济环境分析....................................................................................................... 27
三、社会环境分析....................................................................................................... 32
四、技术环境分析....................................................................................................... 32 第三章汽车零部件行业市场需求分析....................................................................... 34
一、国内市场规模....................................................................................................... 34
1.2007-2011年中国汽车零部件市场规模及增速 .......................................... 34 2.中国汽车零部件市场饱和度......................................................................... 34 3.影响汽车零部件市场规模的因素................................................................. 35 4.2012-2016年中国汽车零部件市场规模及增速预测 .................................. 35
二、出口规模............................................................................................................... 36
1.2007-2011年汽车零部件产品出口量值及增长情况 .................................. 36
2 汇智联恒
汽车零部件
2.中国汽车零部件出口产品在国内生产的占比............................................. 36 3.汽车零部件产品出口国家和地区分布情况................................................. 36 4.2012-2016年汽车零部件产品出口形势预测 .............................................. 37
三、市场结构............................................................................................................... 37
四、子行业市场分析................................................................................................... 38
1.重点子行业介绍............................................................................................. 38 2.2007-2011年重点子行业市场规模、增速及占比 ...................................... 38 3.2012-2016年重点子行业市场规模、增速及占比预测 .............................. 38
五、区域市场分析....................................................................................................... 39
1.区域市场分布情况......................................................................................... 39 2.重点省市汽车零部件产品需求概述............................................................. 39 3.区域市场分布变化趋势................................................................................. 40
六、市场特点总结....................................................................................................... 41
1.行业所处生命周期......................................................................................... 41 2.差异化/同质化分析 ....................................................................................... 41 第四章汽车零部件行业供给分析............................................................................... 43
一、国内生产规模....................................................................................................... 43
1.2007-2011年汽车零部件行业生产总量及增速 .......................................... 43 2.2007-2011年汽车零部件行业产能及增速 .................................................. 43 3.影响汽车零部件行业产能产量的因素......................................................... 44 4.2012-2016年汽车零部件行业生产总量及增速预测 .................................. 44
二、进口规模............................................................................................................... 45
3 汇智联恒
汽车零部件
1.2007-2011年汽车零部件产品进口量值及增长情况 .................................. 45 2.汽车零部件进口产品在国内市场中的占比................................................. 45 3.汽车零部件产品进口国家和地区分布情况................................................. 45 4.2012-2016年汽车零部件产品进口形势预测 .............................................. 46
三、国内生产企业数量及从业人员数量调查分析................................................... 46
四、区域生产分析....................................................................................................... 47
1.产业集群状况................................................................................................. 47 2.生产区域分布情况......................................................................................... 47 3.重点省市生产特点......................................................................................... 48 4.重点省市产量及占比..................................................................................... 48
五、行业供需平衡分析............................................................................................... 49
1.汽车零部件行业供需平衡现状..................................................................... 49 0000002.影响汽车零部件行业供需平衡的因素............................................. 49 3.汽车零部件行业供需平衡趋势预测............................................................. 49 第五章汽车零部件行业竞争分析............................................................................... 51
一、2011年重点汽车零部件企业市场份额 .............................................................. 51
二、竞争群组............................................................................................................... 51
三、行业市场集中度................................................................................................... 52
四、潜在进入者........................................................................................................... 53
五、替代品威胁........................................................................................................... 54
六、供应商议价能力................................................................................................... 54
七、客户议价能力....................................................................................................... 55
4 汇智联恒
汽车零部件
八、汽车零部件行业竞争关键因素........................................................................... 55 第六章汽车零部件行业产品价格分析....................................................................... 57
一、汽车零部件产品价格特征................................................................................... 57
二、2007-2011年中国汽车零部件产品价格走势 .................................................... 57
三、主流产品价位调查............................................................................................... 57
四、价格与成本及其它因素的关系........................................................................... 58
五、重点企业价格策略分析....................................................................................... 59
六、2012-2016年中国汽车零部件产品价格走势预测 ............................................ 59 第七章汽车零部件行业营销渠道分析....................................................................... 60
一、渠道形式及特点................................................................................................... 60
二、渠道建设与管理要素........................................................................................... 60
三、主流汽车零部件企业渠道策略分析................................................................... 62
四、各区域主要代理商情况....................................................................................... 64 第八章汽车零部件行业产业链分析........................................................................... 65
一、汽车零部件产业链模型及特点........................................................................... 65
二、上游行业分析....................................................................................................... 66
1.上游行业发展状况......................................................................................... 66 2.上游行业供应情况......................................................................................... 70 3.原材料价格分析............................................................................................. 70 4.上游行业对汽车零部件行业的影响............................................................. 71 5.上游行业发展趋势......................................................................................... 71
三、下游用户分析....................................................................................................... 74
5 汇智联恒
汽车零部件
1.下游行业增长情况......................................................................................... 74 2.下游用户对汽车零部件产品认知程度......................................................... 74 3.用户关注因素................................................................................................. 74 4.用户需求结构................................................................................................. 75 5.用户采购渠道................................................................................................. 76 6.用户发展趋势................................................................................................. 76 第九章汽车零部件行业财务分析............................................................................... 78
一、汽车零部件行业盈利能力分析........................................................................... 78
1.2007-2011年汽车零部件行业总资产利润率 .............................................. 78 2.2007-2011年汽车零部件行业净资产利润率 .............................................. 78 3.2007-2011年汽车零部件行业销售毛利率 .................................................. 78 4.2007-2011年汽车零部件行业销售利润率 .................................................. 79 5.2007-2011年汽车零部件行业产值利税率 .................................................. 79 6.2012-2016年汽车零部件行业盈利能力预测 .............................................. 80
二、汽车零部件行业成长性分析............................................................................... 80
1.2007-2011年汽车零部件行业销售收入增长分析 ...................................... 80 2.2007-2011年汽车零部件行业利润增长分析 .............................................. 80 3.2007-2011年汽车零部件行业总资产增长分析 .......................................... 80 4.2007-2011年汽车零部件行业固定资产增长分析 ...................................... 81 5.2007-2011年汽车零部件行业净资产增长分析 .......................................... 81 6.2012-2016年汽车零部件行业增长预测 ...................................................... 82
三、汽车零部件行业偿债能力分析........................................................................... 82
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汽车零部件
1.2007-2011年汽车零部件行业流动比率分析 .............................................. 82 2.2007-2011年汽车零部件行业速动比率分析 .............................................. 82 3.2007-2011年汽车零部件行业利息保障倍数分析 ...................................... 83 4.2007-2011年汽车零部件行业资产负债率分析 .......................................... 83 5.2012-2016年汽车零部件行业偿债能力预测 .............................................. 83
四、汽车零部件行业营运能力分析........................................................................... 83
1.2007-2011年汽车零部件行业存货周转率分析 .......................................... 83 2.2007-2011年汽车零部件行业总资产周转率分析 ...................................... 84 3.2007-2011年汽车零部件行业应收账款周转率分析 .................................. 84 4.2007-2011年汽车零部件行业净资产周转率分析 ...................................... 85 5.2012-2016年汽车零部件行业营运能力预测 .............................................. 85 第十章汽车零部件行业重点企业分析....................................................................... 86
一、东安动力............................................................................................................... 86
1.企业简介......................................................................................................... 86 2.汽车零部件产品特点及市场表现................................................................. 87 3.企业生产分析................................................................................................. 87 4.营销与渠道分析............................................................................................. 89 5.企业财务指标分析......................................................................................... 89
二、风神股份............................................................................................................... 92
1.企业简介......................................................................................................... 92 2.汽车零部件产品特点及市场表现................................................................. 93 3.企业生产分析................................................................................................. 93
7 汇智联恒
汽车零部件
4.营销与渠道分析............................................................................................. 95 5.企业财务指标分析......................................................................................... 95
三、华域汽车............................................................................................................... 98
1.企业简介......................................................................................................... 98 2.汽车零部件产品特点及市场表现................................................................. 98 3.企业生产分析................................................................................................. 99 4.营销与渠道分析........................................................................................... 101 5.企业财务指标分析....................................................................................... 101
四、威孚高科............................................................................................................. 104
1.企业简介....................................................................................................... 104 2.汽车零部件产品特点及市场表现............................................................... 104 3.企业生产分析............................................................................................... 105 4.营销与渠道分析........................................................................................... 107 5.企业财务指标分析....................................................................................... 107
五、宁波华翔.............................................................................................................. 110
1.企业简介........................................................................................................ 110 2.汽车零部件产品特点及市场表现................................................................ 110 3.企业生产分析................................................................................................ 111 4.营销与渠道分析............................................................................................ 113 5.企业财务指标分析........................................................................................ 113
六、曙光股份.............................................................................................................. 116
1.企业简介........................................................................................................ 116
8 汇智联恒
汽车零部件
2.汽车零部件产品特点及市场表现................................................................ 117 3.企业生产分析................................................................................................ 117 4.营销与渠道分析............................................................................................ 119 5.企业财务指标分析....................................................................................... 120
七、潍柴动力............................................................................................................. 122
1.企业简介....................................................................................................... 122 2.汽车零部件产品特点及市场表现............................................................... 123 3.企业生产分析............................................................................................... 123 4.营销与渠道分析........................................................................................... 125 5.企业财务指标分析....................................................................................... 125
八、江淮汽车............................................................................................................. 128
1.企业简介....................................................................................................... 128 2.汽车零部件产品特点及市场表现............................................................... 129 3.企业生产分析............................................................................................... 129 4.营销与渠道分析........................................................................................... 132 5.企业财务指标分析....................................................................................... 132
九、航天机电............................................................................................................. 135
1.企业简介....................................................................................................... 135 2.汽车零部件产品特点及市场表现............................................................... 136 3.企业生产分析............................................................................................... 136 4.营销与渠道分析........................................................................................... 138 5.企业财务指标分析....................................................................................... 139
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汽车零部件
十、交运股份............................................................................................................. 141
1.企业简介....................................................................................................... 141 2.汽车零部件产品特点及市场表现............................................................... 142 3.企业生产分析............................................................................................... 142 4.营销与渠道分析........................................................................................... 144 5.企业财务指标分析....................................................................................... 145
十一、主要竞争者的优劣势比较............................................................................. 147 第十一章2012-2016年中国汽车零部件行业发展趋势分析预测 ......................... 149
一、汽车零部件行业发展趋势................................................................................. 149
1.产品发展趋势............................................................................................... 149 2.价格变化趋势............................................................................................... 153 3.渠道变化趋势............................................................................................... 153 4.用户需求变化趋势....................................................................................... 154 5.竞争格局变化趋势....................................................................................... 154
二、中国汽车零部件行业风险分析......................................................................... 155
1.汽车零部件行业环境风险........................................................................... 155 2.汽车零部件行业产业链上下游风险........................................................... 155 3.汽车零部件行业政策风险........................................................................... 155 4.汽车零部件行业市场风险........................................................................... 156
三、行业总体发展前景及投资机会......................................................................... 157
1.行业总体发展前景评价............................................................................... 157 2.细分产品投资机会....................................................................................... 157
10 汇智联恒
汽车零部件
3.区域市场投资机会....................................................................................... 159 4.产业链投资机会........................................................................................... 159
11 汇智联恒
汽车零部件
附表
表2.1-2011年汽车零部件行业相关政策 .......................................................... 27 表3.1-2011年汽车零部件主要国家出口情况 .................................................. 36 表4.1-2011年汽车零部件主要国家出口情况 .................................................. 45 表4.2-2011年汽车零部件行业重点省市占比 .................................................. 48 表5.1-2011年汽车零部件集中度分析(按利润总额) .................................. 52 表5.2-2011年汽车零部件市场集中度分析(按主营业务收入) .................. 53 表5.3-2011年汽车零部件市场集中度分析(按总资产) .............................. 53 表7.1-各区域主要代理商情况 ........................................................................... 64 表8.1-汽车零部件行业采购管理特征 ............................................................... 76 表9.1-2007-2011年汽车零部件行业总资产利润率 ......................................... 78 表9.2-2007-2011年汽车零部件行业净资产利润率 ......................................... 78 表9.3-2007-2011年汽车零部件行业销售毛利率 ............................................. 78 表9.4-2007-2011年汽车零部件行业销售利润率 ............................................. 79 表9.5-2007-2011年汽车零部件行业产值利税率 ............................................. 79 表9.6-2007-2011年汽车零部件行业销售收入增长分析 ................................. 80 表9.7-2007-2011年汽车零部件行业利润增长分析 ......................................... 80 表9.8-2007-2011年汽车零部件行业总资产增长分析 ..................................... 80 表9.9-2007-2011年汽车零部件行业固定资产增长分析 ................................. 81 表9.10-2007-2011年汽车零部件行业净资产增长分析 ................................... 81 表9.11-2007-2011年汽车零部件行业流动比率 ............................................... 82 表9.12-2007-2011年汽车零部件行业速动比率 ............................................... 82 表9.13-2007-2011年汽车零部件行业利息保障倍数 ....................................... 83
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汽车零部件
表9.14-2007-2011年汽车零部件行业资产负债率 ........................................... 83 表9.15-2007-2011年汽车零部件行业存货周转率 ........................................... 83 表9.16-2007-2011年汽车零部件行业总资产周转率 ....................................... 84 表9.17-2007-2011年汽车零部件行业应收账款周转率 ................................... 84 表9.18-2007-2011年汽车零部件行业净资产周转率 ....................................... 85 表10.1-企业生产分析 ......................................................................................... 87 表10.2-企业财务指标分析 ................................................................................. 89 表10.3-企业生产分析 ......................................................................................... 93 表10.4-企业财务指标分析 ................................................................................. 95 表10.5-企业生产分析 ......................................................................................... 99 表10.6-企业财务指标分析 ............................................................................... 101 表10.7-企业生产分析 ....................................................................................... 105 表10.8-企业财务指标分析 ............................................................................... 107 表10.9-企业生产分析 ........................................................................................ 111 表10.10-企业财务指标分析 .............................................................................. 113 表10.11-企业生产分析 ...................................................................................... 117 表10.12-企业财务指标分析 ............................................................................. 120 表10.13-企业生产分析 ..................................................................................... 123 表10.14-企业财务指标分析 ............................................................................. 125 表10.15-企业生产分析 ..................................................................................... 129 表10.16-企业财务指标分析 ............................................................................. 132 表10.17-企业生产分析 ..................................................................................... 136 表10.18-企业财务指标分析 ............................................................................. 139 表10.19-企业生产分析 ..................................................................................... 142
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汽车零部件
表10.20-企业财务指标分析 ............................................................................. 145 表10.21-潍柴动力SWOT分析 ........................................................................ 147 表10.22-华域汽车SWOT分析 ........................................................................ 148 表10.23-江淮汽车SWOT分析 ........................................................................ 148
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汽车零部件
附图
图2.1-2004—2011年国内生产总值分析(亿元) .......................................... 28 图2.2-2004—2011年国内生产总值增长率(%)分析(按可比价格) ....... 28 图2.3-2006—2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 ...................... 29 图2.4-2006—2011年城镇居民人均纯收入及其实际增长速度 ...................... 29 图2.5-2006—2011年社会消费品零售总额及其增长速度 .............................. 30 图2.6-2006—2011年全社会固定资产投资及其增长速度 .............................. 31 图3.1-2007-2011年中国汽车零部件市场规模及增速 ..................................... 34 图3.2-2007-2011年中国汽车零部件市场饱和度分析 ..................................... 34 图3.3-2012-2016年中国汽车零部件市场规模及增速预测 ............................. 35 图3.4-2007-2011年汽车零部件产品出口量值及增长情况 ............................. 36 图3.5-2007-2011年中国汽车零部件出口占比分析 ......................................... 36 图3.6-2012-2016年汽车零部件产品出口形势预测 ......................................... 37 图3.7-2011年出口市场结构 .............................................................................. 37 图3.8-2007-2011年中国轮胎行业市场规模、增速及占比 ............................. 38 图3.9-2012-2016年中国轮胎行业市场规模、增速及占比预测 ..................... 38 图3.10-2011年需求区域市场分布 .................................................................... 39 图3.11-2011年重点省市汽车零部件产品需求分布 ........................................ 39 图3.12-行业生命周期 ......................................................................................... 41 图4.1-2007-2011年中国汽车零部件行业生产总量及增速 ............................. 43 图4.2-2007-2011年中国汽车零部件行业产能及增速 ..................................... 43 图4.3-2012-2016年中国汽车零部件生产总量及增速预测 ............................. 44 图4.4-2007-2011年汽车零部件产品进口量值及增长情况 ............................. 45
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汽车零部件
图4.5-2007-2011年中国汽车零部件进口占比分析 ......................................... 45 图4.6-2012-2016年汽车零部件产品进口形势预测 ......................................... 46 图4.7-2007-2011年汽车零部件生产企业数量调查分析 ................................. 46 图4.8-2007-2011年汽车零部件从业人员数量调查分析 ................................. 47 图4.9-2011年需求区域市场分布 ...................................................................... 47 图4.10-2007-2011年中国汽车零部件行业供需平衡现状 ............................... 49 图4.11-2012-2016年中国汽车零部件供需平衡趋势预测 ............................... 49 图6.1-2007—2011年我国轮胎价格情况 .......................................................... 57 图6.2-2007—2011年我国发动机价格情况 ...................................................... 58 图8.1-产业链模型 ............................................................................................... 65 图8.2-2007—2011年我国钢材供应情况 .......................................................... 70 图8.3-2007—2011年我国钢材价格情况 .......................................................... 70 图8.4-用户关注因素 ........................................................................................... 74
16 汇智联恒
汽车零部件
第一章汽车零部件行业发展现状分析
一、国际市场发展概况
1.全球汽车零部件市场总体发展状况
作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。
在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。
近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司;其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配臵使得全球采购范围进一步扩大，极大地提高了零部件工业的规模经济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升，缩短了新产品的研发周期。
当前，零部件生产企业的大型集团化，正在导致金字塔结构中“整车制造商”与“一级供应商”之间的结构先行发生相应的变化，零部件一级供应商的数量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业甚至可能形成倒金字塔结构：少数几家企业垄断了某个部件的生产，而提供给多家的整车企业，如同Intel和AMD在CPU领域的寡头垄断，而供货给数以万计的PC品牌商一样。在国际零部件市场上，博世(Bosch)、德尔福(Delphi)、江森自控(JohnsonControls)、美国李尔集团(Lear)、博泽、本特勒等跨国汽车零部件巨头已经在各自领域形成了一定的垄断优势，控制了全球汽车零部件行业，其中江森自控、美国李尔集团分列全球汽车座椅行业的
一、二名。而在中国，也出现了专业化的汽车零部件生17 汇智联恒
汽车零部件
产商，但由于起步较晚，目前普遍规模较小。随着中国汽车行业的逐步壮大，中国汽车零部件企业也必将迅速发展，并逐步成为整个行业的重要支撑。
汽车零部件供应商并非整车厂的附属。在整个汽车产业链上，虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中，但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上，其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程，而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。在我国，汽车零部件行业发展滞后的现状严重制约着国产汽车工业的发展。
经过多年的发展，国际汽车零部件产业已经从最初为整车厂商配套的纵向一体化发展模式，逐步发展成日韩和欧美模式并存的态势。
(1)日韩整体发展模式
日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体制。日韩整车厂商通过向零部件企业参股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占绝对比例的内部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车企业与零部件企业的同步发展。
(2)欧美独立契约模式
以德国和美国为代表的欧美模式下，整车企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系，零部件企业向多个整车厂供货。整车企业可以通过图纸向零部件企业招标;同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车企业选择，实现各自相对独立发展。
2.主要国家和地区概况
随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车零部件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。
近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购;由单个汽车零部18 汇智联恒
汽车零部件
件采购转变为模块采购;由实行国内采购转变为全球采购。
整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件厂商不断地与之相适应，不但要求汽车零部件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价产品。这一变革，推进了全世界汽车零部件行业并购、重组的进程。
整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范。
各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和集成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面;不仅仅应用于单个汽车零部件，而且已应用于系统集成。
为了降低成本，占领市场，许多汽车零部件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车零部件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产;北美汽车零部件厂家则纷纷投资欧洲，意欲占领迅速扩展的东欧市场;日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。
新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。世界排位前20名的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。日前，德尔福公司已在中国建立了15家合资企业，生产制造100多种汽车零部件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车零部件集团。
中东市场上大约有60%是日本车，因为日本汽车的价格较为低廉，主要是面对工薪阶层。也有相当一部分富人，他们较为青睐欧美车型，尤其是一些较为奢华的汽车。另外，中东二手车市场相当发达，这主要是由于很多进口的二手车便宜，而且在部分地区，如迪拜，没有进口税，所以销路好。中国企业在汽配这一市场有相当的竞争力。经过几年的发展，中国的汽车零部件企业已经在中东市场占有一席之地。
19 汇智联恒
汽车零部件
俄罗斯汽车零部件市场潜力巨大，全球知名汽车品牌产品在俄罗斯汽车市场的占有率正在上升，俄罗斯汽车零部件行业国内供应不足，大量零部件都需要进口，零部件的国产化率相当低，因此这一领域市场潜力非常大。
3.全球汽车零部件行业发展趋势
由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。
一、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化
整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。
整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产;后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。
然而，剥离和独立的趋势也还不是普遍存在。日本的整车和零部件企业尚未相互分离和独立，整车企业也没有实行零部件全球采购。欧洲的整车企业和零部件企业也不是全部分离和独立。
虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权20 汇智联恒
汽车零部件
化价值下降了，内部化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。
日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作，便于对零部件厂进行管理，有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力也在日益强大。
二、汽车零部件产业组织结构的发展趋势
汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。例如，博世公司兼并联合公司的防抱制动分部、法雷奥公司以18亿美元收购了美国ITT公司电气系统业务、大陆集团以30亿马克收购ITT公司的制动与底盘业务即特威斯公司、美国国内最大的安全气囊生产企业TRW通过激烈竞争，以70亿美元并购了英国的大型零部件生产企业卢卡斯，成为世界第三大零部件跨国公司等。
汽车零部件供应商并购的主要动力来自降低成本的需要，其将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。通过兼并重组减少了零部件企业数量，而零部件企业数量的减少，意味着扩大了零部件企业的规模，使企业固定成本费用降低，从而带来了整车生产成本的下降。
未来全球汽车工业将形成整车“6+3”，汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业儿千家的格局。
在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。
此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术21 汇智联恒
汽车零部件
和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司(主要在欧、美、日)形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。
二、中国市场发展概况
1.中国汽车零部件行业发展历程及现状
①兴起阶段
第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展。1956年第一汽车制造厂建立，后来南京汽车制造厂、陕西汽车制造厂和第二汽车制造厂等相继建立，迎来了我国第一次“汽车热”。此间，为与整车厂配套，也相继建立一批汽车零部件厂。但当时，绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高，并且只能与规定厂家配套，不能任意销售到别的整车企业。
②波动阶段
第二阶段为1978年开始到90年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主。80年代中后期，随着国家经济的高速发展，卖方市场出现，国家布臵了“三大、三小、二微”的生产格局，决定把汽车工业建设成为国民经济的支柱产业，从而迎来了我国第二次“汽车热”。供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，一大批中小零部件企业涌现出来。这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下;重复建设严重;数量庞大，全国定点零部件生产厂家2000家，实际达5000家;技术力量薄弱;生产设备简陋。排他性的采购原则迫使一些零部件企业依附于某家整车厂而生存。
③过渡阶段
第三阶段为90年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件开始与技术水平行发展。近十年，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。这主要表现在以下几个方面：第
一、在一系列优惠政策的鼓励下，一批生产零部件的“小巨人”脱颖而22 汇智联恒
汽车零部件
出，与此同时，国外零部件企业快速进入我国汽车市场。世界最的大汽车零部件厂商——德尔福公司在我国的投资已超过2.5亿美元，建立了10家合资企业、1家独资企业和9家合资公司。第二，我国零部件产品质量和技术水平有了很大提高。目前，一批零部件企业已基本形成了自主开发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。第三，“最佳采购原则”的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现。例如，安徽奇瑞汽车有限公司在开发再生产奇瑞牌轿车时，实施了全球采购，从而使整车一次性通过国家六大类汽车强制性检验标准的全部要求，汽车尾气排放达到了欧洲I号标准。第四，降低零部件自制率，将隶属于整车厂的零部件生产剥离出去。第五，企业通过引进、消化、吸收和创新，在引进外国硬件和软件技术的同时，还注意借鉴国外的先进管理方法。
21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位臵。
2.国内市场发展中存在的问题
当前我国汽车零配件市场存在着许多问题： 1配件市场管理混乱 1.1政府管理方面存在的问题
目前我国的汽车配件管理法规还不是很健全，有些法规虽然已经出台，但还没有得到落实。比如说《汽车贸易政策》已经于2005年1月正式实施，但是到底什么时候才能把我国汽车产业从配件、产销到旧车交易向外资全面开放，还需要一定的时间去适应。这个就是大家通常所说的法规实施的滞后性。
1.2行业管理方面存在的问题
目前，配件市场比较混乱。有些经销商为了获得更大的市场，使用非法的手段去赢得顾客。措施有盲目的降价、出售伪劣产品。下面以金杯面包车的离合器23 汇智联恒
汽车零部件
为例，不同的汽配店的价格高达400多元，低则148元。而配件的来源也是五花八门，既有原厂配件，也有国内合资厂产品以及无证无照的小作坊产品。这些产品从表面上看起来没什么差别，价格差距悬殊，质量更是参差不齐，普通消费者很难看出其中奥秘。相关部门有调查显示，关于汽车配件的投诉有194件，占投诉总量的28%。反映问题较多的配件有轮胎、玻璃、电瓶、气门、点火线圈、空调系统等，大部分都是怀疑购买的配件是假冒产品，有的才使用几天就出现严重质量问题。
2配件质量良莠不齐
目前我国汽车零配件的质量相差悬殊，有些甚至还没有装上车就已经出现了严重的质量问题。
下面就以本人的实际经历为例来说明当前我国汽车配件市场中的配件质量是如何的良莠不齐。由于是自家的车，为了节省钱，所需配件基本上都是从汽车配件市场直接进货。第一次买回来的离合器弹簧和刹车回位弹簧，还没有装上去就已经弯了，一点刚度都没有，质量明显存在问题。在汽车重要部件上不可以有贪小便宜的念头。比如说汽车要是没有刹车功能，其后果不堪设想。当今市场上假冒的刹车蹄片冲击着市场，由于刹车片属于汽车经常更换的部件，有的车主购买时只图价格便宜，不重视质量，也是造成劣质刹车片流入市场的重要原因之一。汽车刹车片有正厂与副厂、真货与假货等分别。顾客购买刹车片将受到技术方面的重重阻碍，往往无法准确鉴别好坏真伪。一付好的刹车片，一般可以用上一年到一年半。而无品牌的质量较差的刹车片，三个月后就已达到了磨损极限，必须再换，不仅增加支出，还容易引发交通安全事故。又比如东风悦达起亚公司下的千里马保险杠，正产件在重量上就比的副产件重500g，是一个保险杠总重的1/5。可以想象一下正副产件的质量上的差距。现在是不管什么汽车零配件都有正副产之别，要想在众多的配件中买到原厂配件确实有点难度
3配件价格混乱
汽车配件市场价格比较混乱。比如说千里马的前刹车蹄片4S店卖到179元左右，而副产的只需100元左右。夏利车的保险杠，最高价格240元，最便宜的水货30元。一个金杯面包车离合器，贵的400多元，便宜的100多元。奥迪保险24 汇智联恒
汽车零部件
杠在特约维修点卖3000元，而市面上只售1000元。东风悦达起亚千里马的前保险杆面罩要280多元，而副产件却只要100元就够了。汽车金品上的价格差距那就更加离谱了，就拿香水来说4S店要卖50元一瓶的，在外面市场上却只要10元，一般装潢店就卖的更加离谱了要150元。又如汽车包真皮座椅，4S店要卖1000元，而外面的装潢店则要2000以上。导致这一现象的主要原因是配件来源渠道多。正产件比副产件价格上要来的高。因为正厂件是由汽车整车生产商生产、销售或由整车生产商指定的零配件提供商生产的零配件并要交相应的增值税。而副厂件即其他厂商生产的零配件，只要交一点点税。此外，还有的配件来自无证无照的小作坊，根本就不需要交的税。这三类产品看起来虽然差不多，但价格差距很大，质量参差不齐。其中汽车配件有原厂产品和厂家授权生产之分，虽然两者都统称为正品，但价格上有明显差异。而杂牌厂家仿制的伪劣配件，价格只有正品的一半甚至更低。正因为有了这么多种品种所以他的价格自然而然可以是五花八门的。使用假冒伪劣的刹车片，轻者有可能导致汽车跑偏、制动不灵，重者会使刹车片脱落、开焊、断裂，造成车毁人亡的悲剧。
4流通中间环节过多
最重要的是目前的配件的来源渠道过多。下面以东风悦达起亚公司来为例。汽车零配件只能直接从江苏盐城进货。他的销售渠道是最短的，所以他的价格是最低的。如果是进口配件，那就要麻烦多了，首先要从国外的汽车零配件生产商经过国外的4S店，接下去到国外的汽车零配件销售商，再经过国内的零配件经销商，最后才到客户。如此长的销售渠道，所以最终到达客户的价格偏高。有些客户忠情于到零配件销售商去购买配件，以为那里的价格会便宜点，其实并不然，的零配件来源也是要经过产家到4S店再到零配件销售商的
要解决供销中间环节过多的现象，应从两个方面入手。其一是尽量缩短销售渠道。二是尽量实现进口车型配件国产化。我国的配件市场还是不够成熟，进口汽车的品牌多、数量少，信息沟通很局限。由此对配件的品种和数量的需求呈现很不固定的特点，相应地使得配件销售价格和车辆的维修成本增加。
5售后服务质量还有待提高
大部分汽车配件内的配件市场的经销商们单方面注重配件的销售量，很少重25 汇智联恒
汽车零部件
视售后服务。这与从业人员的素质有关系。
汽车配件市场的发展方向必然要通过提高售后服务来实现，只有这样才能真正拥有市场。提高售后服务质量不能仅从降低价格来实现，而应该提高其售后服务质量。据日本一家咨询公司的调查结果显示：在未来5年中，向世界主要汽车厂商提供汽车零配件的中国企业将呈明显的上升趋势，本次调查共涉及到了美国、日本、欧洲和中国的30家主要汽车生产企业。从日本国内整车厂看，中国企业主要在车身外装、内外配件上提供配套，但调查显示：今后中国企业有望在汽车电子、用品等领域占据一席之地。这虽然说明我国的配件售后服务已经有了国际上的认证，但在个体上还是有很大的差距，需要继续努力，争取早日把中国的汽车配件市场走出国门。
6从业人员的素质普遍较差
目前，相当多的从业人员文化程度偏低，专业知识不足，没有经过专业培训，严重影响着汽配市场从业人员的整体素质。汽车配件经销商不重视引进专业配件管理人员。通过他们丰富的理论知识和实践经验，来带动并提高整个汽配市场的整体的服务水平。除此之外还要注重内部人员的培养。入世后，高新技术含量较高的车辆配件不断涌入，国外技术先进，管理科学的现代配件管理企业将大量进入国内配件市场，对我国配件从业人员的技术素质是一个严峻的挑战。配件经销商不仅要加大硬件投入，更应加大从业人员技术素质和职业道德培养的软件投入，这将成为目前汽配经销商们在竞争中得以生存和发展的前提。行业管理部门只有加强配件从业人员培训，规范培训考核制度，严肃培训考核纪律，不搞形式、走过场，才能培训出一支技术过硬、道德品质好的配件管理队伍，同时积极推行上岗证制度，加强对从业资格证管理。
26 汇智联恒
汽车零部件
第二章汽车零部件行业经济运行环境分析
一、政策环境分析
表2.1-2011年汽车零部件行业相关政策
数据来源：汇智联恒
我国汽车零部件市场对内对外都是完全开放的，内外资都是享受国家同等的政策，也不会有特殊的优惠政策给自主汽车零部件企业。
二、经济环境分析
2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院以“科学发展”为主题，以“转变发展方式”为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。
初步测算，全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%;27 汇智联恒
汽车零部件
第二产业增加值220592亿元，增长10.6%;第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。
图2.1-2004—2011年国内生产总值分析(亿元)
数据来源：国家统计局
图2.2-2004—2011年国内生产总值增长率(%)分析(按可比价格)
数据来源：国家统计局
2011年农村居民人均纯收入6977元，比上年增长17.9%，扣除价格因素，实际增长11.4%;农村居民人均纯收入中位数为6194元，增长19.1%。城镇居民人均可支配收入21810元，比上年增长14.1%，扣除价格因素，实际增长8.4%;城镇居民人均可支配收入中位数为19118元，增长13.5%。农村居民食品消费支28 汇智联恒
汽车零部件
出占消费总支出的比重为40.4%，城镇为36.3%。
图2.3-2006—2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度
数据来源：国家统计局
图2.4-2006—2011年城镇居民人均纯收入及其实际增长速度
数据来源：国家统计局
2011年社会消费品零售总额183919亿元，比上年增长17.1%，扣除价格因素，实际增长11.6%。按经营地统计，城镇消费品零售额159552亿元，增长17.2%;乡村消费品零售额24367亿元，增长16.7%。按消费形态统计，商品零售额163284亿元，增长17.2%;餐饮收入额20635亿元，增长16.9%。
在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比上年增长14.6%，粮油类增29 汇智联恒
汽车零部件
长29.1%，肉禽蛋类增长27.6%，服装类增长25.1%，日用品类增长24.1%，文化办公用品类增长27.6%，通讯器材类增长27.5%，化妆品类增长18.7%，金银珠宝类增长42.1%，中西药品类增长21.5%，家用电器和音像器材类增长21.6%，家具类增长32.8%，建筑及装潢材料类增长30.1%。
图2.5-2006—2011年社会消费品零售总额及其增长速度
数据来源：国家统计局
2011年，固定资产投资(不含农户)301933亿元，比上年增长23.8%，增速比1—11月回落0.7个百分点，扣除固定资产投资价格上涨因素，实际增长16.1%(以下除特别标明外均为名义增长)。从环比看，12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。
分产业看，2011年，第一产业投资6792亿元，比上年增长25%，增速比1—11月回落3.8个百分点;第二产业投资132263亿元，增长27.3%，增速提高0.3个百分点;第三产业投资162877亿元，增长21.1%，增速回落1.3个百分点。2011年，工业投资129011亿元，增长26.9%，增速比1—11月提高0.1个百分点;其中，采矿业投资11810亿元，增长21.4%;制造业投资102594亿元，增长31.8%;电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长3.8%。
分地区看，2011年，东部地区投资144536亿元，比上年增长21.3%，增速比1—11月回落0.4个百分点;中部地区投资82524亿元，增长28.8%，增速比1—11月回落0.1个百分点;西部地区投资69489亿元，增长29.2%，增速与1—1130 汇智联恒
汽车零部件
月持平。
分登记注册类型看，2011年，内资企业投资281741亿元，比上年增长24.7%，增速比1—11月回落0.7个百分点;港澳台商投资9362亿元，增长19.9%，增速回落0.8个百分点;外商投资9437亿元，增长12%，增速回落1.1个百分点。
从项目隶属关系看，2011年，中央项目投资20209亿元，比上年下降9.7%，增速比1—11月回落1.2个百分点;地方项目投资281724亿元，增长27.2%，增速回落0.3个百分点。
从施工和新开工项目情况看，2011年，施工项目计划总投资632121亿元，比上年增长18.7%，增速比1—11月回落0.8个百分点;新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长22.5%，增速回落1.5个百分点。
从到位资金情况看，2011年，到位资金334219亿元，比上年增长20.3%，增速比1—11月回落2.4个百分点。其中，国家预算内资金增长10.8%，增速回落1.6个百分点;国内贷款增长3.5%，增速回落2.4个百分点;自筹资金增长28.6%，增速回落1.1个百分点;利用外资增长8.2%，增速回落2个百分点;其他资金增长9%，增速回落6.5个百分点。
图2.6-2006—2011年全社会固定资产投资及其增长速度
数据来源：国家统计局
31 汇智联恒
汽车零部件
三、社会环境分析
目前，中国是全球最大的汽车消费市场。随着私人成为汽车主要消费主体，中国正在快速进入汽车社会。汽车保有量已经突破1亿辆，但是人均保有量还不到世界平均水平的三分之一，市场需求潜力巨大，预计未来还会以年均超过10%的速度增长。
“十二五”期间，我国处在建立资源节约型、环境友好型的“两型社会”关键期，汽车及零部件行业将通过转变发展方式，贯彻节能减排方针。
在此背景下，坚持零部件对汽车工业节能减排工作的支撑作用，围绕节能汽车的升级换代进行研发和生产。坚持新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业的引领地位，重点研发新能源汽车关键零部件技术，成为“十二五”期间我国零部件行业的主要任务。
汽车的节能减排技术最终落实在零部件行业，生产符合节能减排要求的零部件产品，是转变发展方式的要求，也是对我国零部件行业研发和制造能力的考验。汽车行业的节能减排、降耗，不仅体现在汽车产品上，还体现在生产过程中，而且绝大部分体现在零部件的生产过程中。采用先进工艺装备，淘汰落后的、能耗高的工艺装备，既可为建立“两型社会”作出贡献，也能降低成本。
四、技术环境分析
中国巨大的市场潜力及廉价的劳动力正吸引着愈来愈多的国际零部件企业。据统计，全国8000多家汽车零部件企业中有1200多家是外商投资企业，且大多是世界500强企业。中国已经成为世界汽车产销大国，市场竞争越来越激烈。零部件企业的竞争压力也愈来愈大，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。
在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞32 汇智联恒
汽车零部件
及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装臵及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。
虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。
总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。
33 汇智联恒
汽车零部件
第三章汽车零部件行业市场需求分析
一、国内市场规模
1.2007-2011年中国汽车零部件市场规模及增速
图3.1-2007-2011年中国汽车零部件市场规模及增速
单位：亿元
数据来源：国家统计局，汇智联恒
2.中国汽车零部件市场饱和度
图3.2-2007-2011年中国汽车零部件市场饱和度分析
数据来源：汇智联恒
34 汇智联恒
汽车零部件
3.影响汽车零部件市场规模的因素
影响未来国内汽车零部件产品的需求因素包括：下游市场、政策、产品价格以及替代品等。
下游市场的发展是汽车零部件行业需求增长的推动力，未来几年，汽车行业的大力发展将是汽车零部件产品需求的主要推动因素。
政策支持汽车零部件发展时，市场规模将扩大;反之，则相对缩小。 而产品价格也是影响汽车零部件行业需求的因素，汽车零部件价格昂贵，产品价格的提高，将促使汽车零部件需求领域加强其他产品的研发，从而减少对汽车零部件产品的依赖及需求。
替代品将是汽车零部件行业需求增长的威胁因素，新材料新技术替代品的出现，将促使部分企业加强对替代品的需求增长，从而影响了汽车零部件行业的发展。
4.2012-2016年中国汽车零部件市场规模及增速预测
图3.3-2012-2016年中国汽车零部件市场规模及增速预测
单位：亿元
数据来源：汇智联恒
35 汇智联恒
汽车零部件
二、出口规模
1.2007-2011年汽车零部件产品出口量值及增长情况
图3.4-2007-2011年汽车零部件产品出口量值及增长情况
单位：亿美元
数据来源：海关总署，汇智联恒
2.中国汽车零部件出口产品在国内生产的占比
图3.5-2007-2011年中国汽车零部件出口占比分析
数据来源：汇智联恒
3.汽车零部件产品出口国家和地区分布情况
表3.1-2011年汽车零部件主要国家出口情况
36 汇智联恒
汽车零部件
单位：亿美元，%
数据来源：海关总署，汇智联恒
4.2012-2016年汽车零部件产品出口形势预测
图3.6-2012-2016年汽车零部件产品出口形势预测
单位：亿美元
数据来源：汇智联恒
三、市场结构
图3.7-2011年出口市场结构
数据来源：海关总署，汇智联恒
37 汇智联恒
汽车零部件
四、子行业市场分析
1.重点子行业介绍
轮胎：轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。
2.2007-2011年重点子行业市场规模、增速及占比
图3.8-2007-2011年中国轮胎行业市场规模、增速及占比
单位：亿元
数据来源：国家统计局，汇智联恒
3.2012-2016年重点子行业市场规模、增速及占比预测
图3.9-2012-2016年中国轮胎行业市场规模、增速及占比预测
单位：亿元
38 汇智联恒
汽车零部件
数据来源：汇智联恒
五、区域市场分析
1.区域市场分布情况
图3.10-2011年需求区域市场分布
数据来源：汇智联恒
2.重点省市汽车零部件产品需求概述
图3.11-2011年重点省市汽车零部件产品需求分布
39 汇智联恒
汽车零部件
数据来源：汇智联恒
3.区域市场分布变化趋势
随着西部大开发走过十个年头，西部经济的发展正如一辆汽车在快车道上加速行驶着，特别是在重工业、电子、汽车产业等方面正迎来重大发展机遇。汽车零部件作为整车发展的根基，零部件企业的强弱无疑对汽车产业链的打造亦至关重要。在西部汽车产业进入快速上升通道的同时，相关产业配套状况亦备受关注。
无疑，对于整车厂来说，有一个稳定、高效的供应链体系，往往意味其竞争力的强大;而对于零部件供应商来说，背靠一个强大、可靠的整车厂商，也意味着其在市场上的占有率将会稳定上升。然而，在西部汽车产业飞速发展的背后，产业配套不足的隐忧已经显现。
尽管地方政府培养了很多年，西部市场大发展势头也十分良好，但目前的配套企业仍偏少，尤其是一些关键零配件，乃至于汽车内饰配件，都被外资企业所独占。
据了解，长安汽车每年光内饰配件的采购额就达3个多亿，但大部分订单被李尔、延锋江森等合资或外商独资企业“瓜分”，而成都等地本土几乎没有这方面的配套企业。
然而，汽车西部地区零部件配套资源不足的问题，与这一地区的整车企业较少有直接的关系。以重庆为例，这里聚集了长安汽车、上期依维柯红岩和重庆恒通，零部件企业相对较多，而市场更为广阔的四川则由于整车企业少且分散，尚40 汇智联恒
汽车零部件
未形成明显的零部件集群效应。
华南地区汽车产业链较为发达，未来西部汽车零配件配套产业可借鉴华南汽车业发展经验，与此同时，基于对西部汽车产业未来发展的良好预期，华南地区汽车零部件企业或将引发一股进军西部的潮流。
六、市场特点总结
1.行业所处生命周期
图3.12-行业生命周期
数据来源：汇智联恒
行业的生命周期可分为四个阶段，即初创、成长、成熟和衰退的阶段。 我国汽车零部件行业逐渐步入成熟期。进入21世纪以来，汽车零部件行业产能增长迅速，成为历史上增长最快时期。2008年全球金融危机加剧了汽车零部件行业产能过剩，全行业渐从迅速发展的成长期过渡至适度增长的成熟期。目前，行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现。
2.差异化/同质化分析
近年来，我国汽车零部件工业经济保持了快速发展的局面。中国是世界上最活跃的汽车零部件市场之一。
无疑，汽车零部件业是一个充满美好前景的行业，国民收入的增加、消费习惯等的改变，都为行业的进一步发展奠定了坚实的基础，特别是加入WTO通过41 汇智联恒
汽车零部件
过渡期后，中国汽车零部件业在世界范围内取得了较为重要的地位，我们看到风风光光的汽车零部件业呈上升趋势的发展现状时，又不得不为这一行业的发展之路表示担忧，毕竟，企业间的竞争越来越激烈了，如果企业想在这种环境中生存和发展，就必须走出一条与众不同的路子，谁的特色产品更适合消费者的需求，谁就有可能促使消费者的长期购买，培养出忠于自身的消费群体。那么，如何走出同质化的怪圈?业内人士一致认为，要实现汽车零部件业的二次腾飞，再单纯地搞低水平的同质化竞争已经行不通了，必须走差异化的路子，必须在品牌差异、产品的研发创新等方面下功夫，必须打造自己的品牌，走出一条具有自己特色的路：
1、增强品牌内涵，突出品牌差异，是摆脱我国汽车零部件同质化的重要途径。
2、按市场规律运作，是由同质化走向差异化的必要前提。
3、推动汽车零部件业调整来提高行业竞争力是由同质化走向差异化的基础。
4、广告宣传诉求应由同质走向差异化。
42 汇智联恒
汽车零部件
第四章汽车零部件行业供给分析
一、国内生产规模
1.2007-2011年汽车零部件行业生产总量及增速
图4.1-2007-2011年中国汽车零部件行业生产总量及增速
单位：亿元
数据来源：国家统计局，汇智联恒
2.2007-2011年汽车零部件行业产能及增速
图4.2-2007-2011年中国汽车零部件行业产能及增速
单位：亿元
数据来源：国家统计局，汇智联恒
43 汇智联恒
汽车零部件
3.影响汽车零部件行业产能产量的因素
影响汽车零部件行业产能产量的主要因素： 1.商品本身的价格
汽车零部件的价格越高，生产者提供的产量就越大。相反，汽车零部件的价格越低，生产者提供的产量就越小。目前，汽车零部件价格低迷。
2.原材料的变动
原材料价格变化，导致生产成本发生变化。原材料价格上涨表明生产成本增加，在同一价格水平上，汽车零部件供应量减少：反之，原材料价格下降，使生产成本减少，在同一价格水平上，供给量增加。
3.政府的税收和扶持政策
政府鼓励汽车零部件行业发展时，汽车零部件供应量增加，反之则会减少。 4.厂商对未来的预期
如果行情看涨，厂商就会减少现在的供给;反之亦然。目前汽车零部件行业下游需求不旺，销路不畅。
4.2012-2016年汽车零部件行业生产总量及增速预测
图4.3-2012-2016年中国汽车零部件生产总量及增速预测
单位：亿元
数据来源：汇智联恒
44 汇智联恒
汽车零部件
二、进口规模
1.2007-2011年汽车零部件产品进口量值及增长情况
图4.4-2007-2011年汽车零部件产品进口量值及增长情况
单位：亿美元
数据来源：海关总署，汇智联恒
2.汽车零部件进口产品在国内市场中的占比
图4.5-2007-2011年中国汽车零部件进口占比分析
数据来源：汇智联恒
3.汽车零部件产品进口国家和地区分布情况
表4.1-2011年汽车零部件主要国家出口情况
45 汇智联恒
汽车零部件
单位：亿美元，%
数据来源：海关总署，汇智联恒
4.2012-2016年汽车零部件产品进口形势预测
图4.6-2012-2016年汽车零部件产品进口形势预测
单位：亿美元
数据来源：汇智联恒
三、国内生产企业数量及从业人员数量调查分析
图4.7-2007-2011年汽车零部件生产企业数量调查分析
单位：个
数据来源：国家统计局，汇智联恒
46 汇智联恒
汽车零部件
图4.8-2007-2011年汽车零部件从业人员数量调查分析
单位：个
数据来源：国家统计局，汇智联恒
四、区域生产分析
1.产业集群状况
随着中国汽车工业快速发展，汽车集团逐渐发展壮大，围绕主机厂的零部件生产厂迅速增加，规模不断扩大，专业化协作能力不断增强，生产企业开始向“集群化”方向发展。
全国已形成六大区域性汽车零部件集聚地带，即以哈、长、沈为中轴的东北地带，泛长江三角洲，泛珠江三角洲，以武汉为中心并连接郑州、长沙形成的中南地带，以重庆、成都、柳州构成的西南三角区和环渤海湾经济区地带。
六大区域汽车零部件产值占全国的81.1%，零部件企业数量占全国的79.9%，就业人数占全国的79.3%。汽车零部件产业“集群化”的出现，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率，产生了集聚效应与协同效应，促进了汽车产业的创新与发展。
2.生产区域分布情况
图4.9-2011年需求区域市场分布
47 汇智联恒
汽车零部件
数据来源：汇智联恒
3.重点省市生产特点
浙江
浙江是汽车零部件制造大省。2008年的金融危机使得浙江成为遭受损失最为严重的省份，浙江一些以外贸出口为主的中小汽车零部件企业外销转内销。但是缺少品牌，没有终端，面临众多的竞争对手。浙江很多汽车零部件企业的产品研发处在跟踪、模仿阶段，大多数企业不具备自主开发能力。截止到2011年，浙江省在企业数量，产值规模和就业人数方面都居全国领先水平。
江苏
江苏省是我国汽车零部件发展较好的城市，211年，企业数量、行业总资产、销售收入及利润总额均有较好表现，销售收入在全国各省份中排名第一，其余各项均为第二。
上海
汽车及零部件产业是上海市工业的支柱性产业，产业集群化程度高，技术水平排在全国前列，总体发展水平较高。2011年，上海汽车零部件行业树立居全国排名第六位，利润总额达到全国最高值，占全国总量的10.32%。
4.重点省市产量及占比
表4.2-2011年汽车零部件行业重点省市占比
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汽车零部件
数据来源：国家统计局，汇智联恒
五、行业供需平衡分析
1.汽车零部件行业供需平衡现状
图4.10-2007-2011年中国汽车零部件行业供需平衡现状
单位：亿元
数据来源：国家统计局，汇智联恒
0000002.影响汽车零部件行业供需平衡的因素 3.汽车零部件行业供需平衡趋势预测
图4.11-2012-2016年中国汽车零部件供需平衡趋势预测
单位：亿元
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汽车零部件
数据来源：汇智联恒
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