钢贸行业风险案例

2024-04-09

钢贸行业风险案例（共9篇）

篇1：钢贸行业风险案例

钢贸行业风险排查报告

一、风险排查情况概述

根据监管部门和总、分行对重点行业风险的管控要求，我支行结合《关于对钢贸等重点行业的风险预警提示》，针对小企业条线涉及钢贸行业的存量业务进行了全面细致的风险排查工作，并形成风险排查报告。

排查对象：XX有限公司。我支行为XX有限公司发放流动资金贷款XX万元，期限X年，基准年利率上浮XX%，执行年利率X%，按月还息，到期还本，现还款记录良好。

二、区域环境介绍及分析

哈尔滨区域经济环境的全面改善给金融业带来了许多新的机遇，但与此同时也给金融行业带来巨大的挑战。近年来，随着内蒙古银行、锦州银行等城商行的入驻，哈尔滨地区金融同业竞争愈演愈烈；另外，哈尔滨经济发展不确定问题依然十分突出，产业结构不平衡、不协调问题尚未完全解决，这从某种程度上导致了贷款区域集中度、客户集中度、产品集中度的提升，增加了银行的投资风险隐患。

三、行业风险现状分析

钢贸行业属于资金密集型行业，资金占压非常大。近年来，受经济下行及国家加强房地产调控和清理整顿地方融资平台等多种因素的影响，钢价开始大幅下跌，钢材滞销日益严重，钢贸企业经营愈发困难，特别是上海银监局和银监会相继发布钢贸行业贷款风险提示后，商业银行普遍收缩钢贸贷款规模，钢贸行业资金紧张局面更加严峻，贷款风险开始显现，钢贸行业贷款违约率、不良率逐渐攀升。

正因为如此，我行小企业条线在新增钢贸企业贷款的发放过程中，切实落实总行、分行对钢贸行业贷款的审批制度及“三法一指引”的相关要求，在客户的选择上均选择行业优质客户，同时加强对贸易背景真实性的审核，严格审查贷款抵押物价值以及担保公司的资质和实力，确保贷款担保真实有效。目前，我行小企业条线钢贸企业客户XX有限公司贷款资金均按照合同约定用途使用，无被挪用情况发生，还款来源稳定，未出现风险预警信息。

四、客户（含保证人）经营情况分析

（一）客户经营情况：

XX有限公司成立于X年X月，注册资本X万元整，主要经营钢材零售及批发业务。该公司供货来源充足，与全国知名的钢材生产厂家建立了稳固的供货渠道；销货渠道稳定，产品销路畅通，其经营网点遍布哈尔滨市各大钢材市场。据贷后检查的监测结果与企业反馈的财务数据显示，截至2014年初，该企业生产经营情况正常，未出现重大人事变动，主要财务科目无重大变化，财产负债结构合理，盈利能力较强，在我行对公户现金流稳定，具有良好、稳定的贷款偿还能力。

（二）担保公司情况：

该笔贷款由XX有限公司提供担保。

五、存量业务资产质量分析目前，该笔贷款属于小企业条线十二级分类中正常类贷款，贷款用途真实，企业现金流量充分，盈利情况正常，主要经营指标稳定，还款记录良好，还款意愿强烈，符合小企业条线正常类贷款标准。

六、存量业务风险缓释情况分析

该笔贷款由XX担保有限公司提供连带责任保证担保，担保金额XX万元，同时向我行存入保证金XX万元，反担保物足值易变现；追加XX有限公司连带责任保证担保；追加XX任保证担保。该笔贷款的贷款金额和担保方式制定合理，担保价值充分，还款来源有保证，风险可控。

篇2：钢贸行业风险案例

一场涉及钢贸业的信贷危机正在长三角地区快速蔓延，行业系统性风险危如累卵。个别钢贸商跑路事件，使得行业历经十余载建立起来的诚信联保系统和行业信誉，正面临前所未有的冲击。证券时报记者获悉，近一个月来，无锡地区已连续立案多起钢贸商跑路事件，涉案金额从40万元到亿元不等。在无锡下辖的江阴市，市政府为此成立了专项维稳组、金融组和司法组，连日来会同当地主要钢贸市场负责人、商会会长，紧急商议控制事态的解决办法。

一份20多页的公安通缉资料，将当前无锡地区钢贸业资金链几近崩盘的现状，清晰地展现在证券时报记者面前。资料显示，今年年初以来，无锡地区已立案十几起钢贸案件，涉及贸易商和担保公司，案件类别包括诈骗、虚报注册资本、注册资本抽逃甚至故意伤害罪，一洲集团李国清、陈元元亦赫然在列。记者粗略估算，通缉资料涉案金额超过3亿元。

截至记者发稿前，从相关人士处获悉，无锡一洲钢贸市场近日已向法院申请破产，相关资产清算或在6月展开。然而，这或许只是钢贸业资金危机的冰山一角。

钢贸商遭遇信贷危机

在无锡，记者见到了当地某大型钢材交易市场总经理张策、某钢材城负责人刘民庆。张策指着无锡市友谊钢材市场5月14日提交的一份《关于请求政府协调银企关系的报告》告诉记者，这段时间是贸易商还款、转贷高峰期，在毫无准备的情况下，当地银行突然收紧信贷规模，增加保证条件，“无异于急刹车，已经造成商户集体恐慌”。

上述报告显示，友谊钢市固定资产约5亿元，入驻钢贸企业总资产规模约14亿元，钢市成立的中正投资担保有限公司和三盈投资担保有限公司的总贷款规模约20亿元。据记者了解，在无锡，类似友谊钢市规模的钢材市场有数十个，其中已有多家在5月后陆续向当地金融办递交类似报告。

实际上，无锡只是钢材现货市场从发端地上海向长三角甚至内地转移的众多城市中的一个。据江苏省相关商会不完全统计，江苏全境有钢材市场（包括钢贸物流企业）近150家，注册钢贸企业2万多家，从业人员近10万人，信贷总规模600亿元以上，其中无锡近300亿元，苏州约200亿元。

回到钢贸业发源地上海。证券时报记者获得的一份上海市钢铁服务业协会于5月6日致市金融办的文件显示，截至去年年中，上海钢贸企业在各银行的贷款余额达1510亿元，钢贸企业作为主发起人的担保公司在保余额为298亿元。

在这份文件中，协会言辞恳切地细陈了当前当地钢贸业现状，从化解银行信贷资金风险、维护社会稳定的角度，恳请市金融办协调全市金融机构齐心协力、共克时艰，并提出建立上海钢铁物流产业应急风险金制度等建议。文件显示，上海每年钢材贸易总量已逾1亿吨，流入量约占全国钢材销售总量的10%。

难以承受的融资成本

“防抢、防盗、防钢贸”，银行业这句顺口溜反映出如今的行业融资窘境，也让钢贸商们多少有些心寒。在他们看来，2010年前，整个行业发展相对平稳健康，银企关系也很融洽，信贷游戏是这场行业噩梦的根源。

时间退回到3年前。2009年不论对于银行还是对于钢贸业，都是令人欢欣的“盛宴”之年。身为福建人的刘民庆告诉记者，当地做生意的传统是缺钱时相互拆借，担保联保就由此产生。不过在彼时陡然增加的信贷额度面前，传统开始被颠覆。

“2009年时贷款审批相当宽松。”刘民庆告诉记者，当年年初，在辖内工行某支行行长的不懈造访下，钢材城决定推广一笔3亿多元的低息贷款。他回忆说：“当时我们这5名员工连续多日加班后，终于在月底凌晨，把市场内51家商户的贷款额度和保前审查资料整理好交给工行。”

谁也不曾想，3年时间，足以让这个行业来个彻底转弯。

2011年下半年以来，钢价持续萎靡、融资成本高企、应收账款周期拉长，此前资金杠杠地快速放大的钢贸业多头受难。张策告诉记者，近一个多月，他主管的钢市已有100多辆私车被贱卖用于偿付贷款利息，“除非走投无路，否则有谁会去卖车？卖车钱又能多支撑几个月？”。

在江阴一家成立较早的钢材市场里，记者见到了从事钢贸业多年的刘建。2004年怀揣300万元来到江阴打拼的他，现在负债千万。谈及这两年的经营困难，除了钢价不振，刘建提到最多的就是融资成本飙涨。

“2010年前公司销售额是2亿~3亿元，2008年~2009年资本金积累到2000万元，为了做大规模，2009年贷款约2000万元。”刘建几近绝望地告诉记者，去年起贷款成本跳涨，一年仅利息和承兑费用就达400万，赚的钱连利息都还不上，客户欠款一时收不回，贷款又很快到期，企业已是岌岌可危。

据刘建称，贷款下来后，企业要拿着银行开具的银票去贴现。基准贷款利率上浮后再加上承兑贴现利率，实际年融资成本超过20%，有时还要买银行搭售的保险、基金产品。

除了贷款紧箍咒外，时下的钢贸危机也由行业自身盲目扩张所致。无锡某下辖市福建商会会长吴丕林对记者坦言，钢贸贷款中的确有部分是流向房地产、矿产等非钢行业甚至资本市场，投资亏损或者长周期行业短期难盈利，都是引发行业危机的原因。不过他也表示，3年前高速公路、隧道、地铁等市政工程大范围铺开，很多贸易商为拿下钢材供应合同，先行垫付了开工资金，“一概而论肯定不对”。

退去光环的联保模式

与商户老板一样走投无路的还有担保公司。因行业资金体量大、周转快，在长三角地区乃至内地兴建的钢材仓储交易市场中，无数担保机构相伴而生。在这轮钢贸危机中，担保机构由于规模偏小、关联交易复杂，在对辖内商户自救的过程中不仅收效甚微，反而面临资金抽干、难以为继的困境。

刘民庆名片上的两行字显示了他的双重身份：既是钢材现货市场总经理，也是一家担保公司董事长。在无锡，类似刘民庆身份的钢市负责人不在少数。

钢贸担保的运作模式一般是：由担保公司开展保前审查，以商户入股或交保证金形式筹资组建，视商户具体情况向银行提出贷款需求。通常担保行为限定在一个钢材市场内，不涉及社会担保。

记者了解到钢贸担保还有个特点就是市场内各商户可自由结合，以4~8户组成一个联保小组。联保小组所有成员为组内任一成员的融资行为进行担保，共同承担该商户的融资担保责任。经担保公司审批通过后，担保公司与申请贷款商户所在联保小组的全体商户签订反担保联保协议，再向银行推荐申请贷款的商户名单和金额。

联保模式起源于福建，是当地人团结互帮特点在钢贸业的折射。对此，建行上海某支行负责信贷的副行长对证券时报记者总结，这种担保可概括为“保证金+联保信用共同体+担保公司信用担保”。

尽管不情愿，但吴丕林还是痛心承认，这种担保模式已经被证明失败，“行业上行期一荣俱荣，非常时期则是一损俱损”。刘民庆告诉记者，在以自有资金为商户垫付银行贷款后，目前无锡地区多数担保公司现金流已接近于零，部分联保小组为偿还高额利息，开始向高利贷拆借。

吴丕林认为，跑路案件中，确有恶意违约之人，由此带来的影响却是行业历经十多年建立起来的诚信体系和担保体系遭到冲击，面临瓦解。

上述建行副行长告诉记者，除面临行业系统风险外，钢贸担保还面临融资方式、市场管理和关联交易等风险。融资方式风险，是指商户起家的部分资金是来自民间借贷，形成规模后再置换成银行贷款，而民间借贷的逐利性就是一有风吹草动便随即抽走，增加了担保资金链断裂的风险；市场管理风险，是指担保机构对商户不构成硬性约束，不能完全控制其账外交易；关联交易风险，是指联保商户间有错综复杂的亲邻关系，容易形成关联操纵，一旦其有异地商铺，就存在异地关联交易的可能。

同样的行业大环境下，为什么跑路事件率先在无锡集中爆发？对此，张策和刘庆民解释，一是无锡钢市多成立于2000年后，相比上世纪90年代起步的上海钢市，商户从业经验少、抗风险能力弱；二是无锡地区联保建立在4~8个商铺基础上，比沪上的联保规模小，一家商铺资金出问题后会迅速波及开；三是无锡银行系统的信贷收缩快。

篇3：中小银行钢贸行业授信风险及对策

关键词：钢贸行业,授信风险,风险管理,中小银行

一、近期钢贸行业风险状况

2011年下半年开始, 在钢材经销商集中的华东等地, 受宏观经济形势及行业经营形势影响, 部分钢材经销商风险开始暴露, 引起了当地银监局的警示及排查。2012年8月以来, 部分银行开始集中起诉钢贸企业, 钢贸行业和光伏、造船等行业一道被银行列为高风险行业。近期钢贸行业风险事件揭示的风险点突出反映在以下几个方面:

第一, 部分银行的行业集中度过高, 增长过快。当地银行监管机构的数据显示, 截至2011年6月末, 上海钢贸企业在银行的授信余额达1515.41亿元, 比2010年末增长29.05%;其中, 部分银行的信贷行业集中度过高, 4家银行的钢贸企业贷款余额占比接近或超过20%, 7家银行钢贸企业承兑汇票占比超过50%。截至2012年9月末, 上海银行业钢贸行业表内外授信余额为1853亿元, 不良贷款余额为24.34亿元, 不良贷款率为1.31%。

第二, 钢材质押风险。当地银行监管机构的数据显示, 截至2011年6月末, 上海用于质押的螺纹钢总量为103.45万吨, 是螺纹钢社会库存的2.79倍, 暴露出重复质押和过度质押的问题。监管机构已发现某些银行在风险处置时无法对钢材质押主张权利。

第三, 互保及担保公司风险。一是某些贸易企业出资成立担保公司, 担保公司再为出资者或者更隐蔽的关联方提供担保;二是钢材经销商之间互相担保、互通资金, 融资方、担保方、交易方之间内部关联;三是“自体”虚假注册公司互保联保骗取银行贷款。这些担保操作在很大程度上使担保失去了风险缓释作用。

第四, 钢贸行业内金融化及挪用贷款风险。一些钢贸企业融资后投向房产, 导致银行信贷质量与房产市场价格高度相关;还有一些则参与民间借贷、期货、股市等市场, 贷款挪用成一种普遍现象。

第五, 上下游欠款及存货风险。为了获取的更多的产品定价权, 很多钢材贸易企业以保证金、承兑保付等方式增加对钢厂的预付款, 如果上游钢厂面临经营危机, 则下游钢贸商的预付账款则可能出现问题。而下游企业对货款的拖欠也同样对钢材经销商不利。同时, 当经销商对市场行情看好, 存在“赌涨”心态时, 企业有扩大存货的趋势, 也可能带来更大的跌价风险。

二、中小银行对钢贸行业授信中存在的问题

中小银行钢材经销商授信业务中存在以下带有一定普遍性的问题:

(一) 行业内授信集中度较高

前期银行对钢材经销商授信余额快速上涨, 主要是体现在单户授信增长较快, 客户数量保持不变, “垒大户”行为较为普遍, 一方面增加了对部分客户的依赖, 另一方面也使过度授信风险增加。

(二) 中小银行营销工作主要依靠传统方式, 真正意义上的供应链金融业务开展不多

各中小银行受资本金、钢厂类核心客户缺乏限制, 营销方式仍然较为传统, 主要采用个体营销为主。虽然供应链融资业务占比有较大增长, 但是真正借助核心厂家带动的业务凤毛麟角, “1+N”的产业集群带动效应远未显现。

(三) 质押物的实时动态监管体制未建立

银行内部统一的对钢材质押物的实时动态监管体制仍未建立, 质物的监督、控制仍有待加强, 重复质押和过度质押监管难度很大。

(四) 授信用途的监管风险

受上游钢厂整体经营遇困的大环境影响, 钢厂普遍提高了对经销商预存保证金及预付货款的要求。钢材经销商为稳定货源, 通过增加银行融资来支撑这一资金占用, 实质是变相为钢厂融资。

三、对中小银行钢贸行业授信的建议

(一) 建立专业的营销和管理团队

对钢厂融资大多采用供用链融资的方式来开展, 而供应链融资对从业人员的专业素养要求很高, 因此需要建立专业的营销队伍, 结合市场情况合理开展营销, 该营销队伍需要做到:一是必须有充足的对钢铁行业状况、钢厂及经销商经营情况、银行融资方式等均十分熟悉的员工;二是必须对钢材行业进行深入调研和持续的市场跟踪;三是必须有明确的营销任务或经营目标, 并严格进行考核。其次各中小银行应有对钢材授信客户的统一管理机制, 对合作钢厂、经销商均有统一台账管理, 协助营销机构开展授信营销、设计授信方案。对于钢材质押业务, 可考虑适时设立总行货押监管中心和区域货押监管中心, 集中设置管理、监控及操作职能, 有效监管质押业务风险。

(二) 加大对钢材销售客户的规模营销工作

推行“1+N”的业务营销模式, 实现钢材销售行业授信业务的批量化、标准化。这个“1”可以是1个产品, 可以是1个钢材专业市场, 可以是1个核心的优强钢厂, 可以是1个钢材行业协会。例如, 针对钢厂, 可首先以银行授信钢厂为切入点, 再向其他当地及周边钢厂延伸, 通过挖掘并锁定适合银行规模体量的核心钢厂, 快速拓展到其下游优质企业;再比如还可以通过仓储方、钢材市场为银行引荐优质客户, 实现规模效应等。

(三) 制定全行钢材经销客户的准入、量化标准

这一工作可从两方面入手:一是考虑建立上游钢厂合作名单, 将产量达到一定规模 (或在某些产品领域达到较大规模) 的钢厂纳入名单, 重点支持与其配套的经销商, 并考虑单个钢厂的合作额度限额;二是对经销商分类管理, 制定不同的授信方案。例如对于一级和非一级经销商, 应在担保方式、资金使用等方面分别考虑;再比如在确定授信额度时, 可参照行业客户的融资收入情况, 将本行客户的融资收入比控制在一定的百分比以内, 并根据其经营现状、负债情况、担保方式等区别对待。

(四) 做好钢材质押管理

钢材质押的风险既来源于质押品本身的波动, 更来源于对质押品的管理过程。质押品管理过程出现的问题, 会造成银行设定的质押率和补仓制度流于形式。可从以下几方面来推动质押物管理工作:一是强调质押物的权利确认, 通过交易凭证、仓储凭证等明确质押物的所有权及控制权。对于多家银行均采用质押融资方式的客户, 应充分考虑其质押物管理方面可能出现的困难;二是密切监控质押物的价格, 在价格出现波动时, 做好预警工作, 必要时及时采取补仓措施;三是实现对质押物的动态监管, 除传统的巡库、核库外, 可考虑利用仓储方的管理信息系统进行远程监控, 甚至可以借鉴一些银行与仓储方的合作模式, 在确保数据安全的前提下, 将银行的综合业务系统与仓库方对接, 实现客户保证金存取、质押物解除置换等系统操作与实物控制的关联。

(五) 关注授信客户财务数据异动

真实的财务数据能够准确的反映出企业的经营状况好坏, 因此对于异动数据必须高度注意。对于预付账款、应收账款等明显增加情况, 需对客户结算方式的变化认真调查分析, 并结合客户的销售情况和盈利能力的变化判断其合理性, 警惕上下游变相占用经销商资金行为, 导致资金周转紧张;对于存货大幅增长情况, 一方面应判断存货的真实性, 另一方面需要了解钢厂是否对经销商有货物保价、回购等优惠措施, 防止经销商因“赌涨”心理存在而盲目囤货, 带来钢材跌价风险;对于银行负债的增减, 则需关注他行的授信态度变化, 防止资金链出现问题。

(六) 合理设计客户的授信方案

一是关注钢材经销商的真实资金需求。要认真测算其资金需求量的合理性, 防止授信资金挪用风险。对于钢厂担保的授信业务, 尤其需警惕为钢厂融资的可能;而对于其他企业提供抵押担保的业务, 则需严格审查授信主体与抵押人的关系, 防止授信资金流向房地产等其他行业。二是加强资金流监控。授信资金应直接支付给主要合作上游企业, 对于一级经销商则应直接支付给合作钢厂;对客户资金回笼应做出明确要求, 确保一定的资金结算量以监控客户的经营行为。三是根据客户实际情况合理选择担保方式。鼓励依托核心企业的供应链融资方式, 对于钢材协会或钢材市场成立的担保公司提供的担保谨慎操作, 不支持采用钢材经销商互保模式开展业务。

参考文献

[1]吴遐.钢贸融资“雪上加霜”[N].期货日报.2012-01-11 (002) .

篇4：领先思考钢贸行业未来

去年以来，一场百年未遇的金融危机席卷全球。而钢铁、钢贸行业恐怕是最早受到冲击的行业。从统计数据看，钢材销售量在去年12月几乎是零增长，钢材的需求萎缩，价格形成拐点。在这关乎全行业生存的关头，上海市工商联上海钢铁贸易商会开始了行动，商会长三角地区工作委员会日前成立。

重新认识钢贸行业价值

改革开放之后，钢材市场形成了，从此，钢材贸易商也应运而生。因此，钢铁行业与宏观经济、国家经济发展密切相连。

上海钢铁贸易商会副会长、长三角地区工作委员会主任、鹿骋金属材料有限公司董事长陈平坦承：多年来，一些钢铁厂还带着计划经济的思维，以“钢老大”身份自居。钢材贸易商的行业地位很低，他们的价值并没有得到发掘，常常被看作是“赚差价”的商人。

实际上，刚才贸易商的作用远远不止于此。比如说，大部分需要购买钢材的企业，无法在一家钢厂完成采购，而是需要不同钢厂的不同产品。而上游厂商也不例外。以宝钢扩建为例，需要各个门类的钢材产品。作为钢铁行业龙头，即便是宝钢也离不开钢材贸易企业的专业服务。这种服务超越了“赚价差”的范畴，扮演了供求之间的“纽带”角色。此外，钢材贸易商还是钢铁行业库存的“蓄水池”，没有钢材贸易企业的吸收消化、库存分销，钢铁行业的库存成本和管理成本将大大增加。

因此，一个行业要真正发展，首先要找准自己的价值和定位。钢材贸易商会的作用之一，就是进行这方面的研究，先分析产业链的现状，然后确认自己在产业链中的地位，进而提升所处的地位，让整个行业进入更高的发展阶段。

去年12月，“2008年中国钢铁贸易商高峰论坛”隆重召开，包括全国政协副主席厉无畏、著名经济学家郎咸平教授在内的政界、学界和行业内的商界精英汇聚杨浦，探讨钢铁行业的形势。作为本届论坛执行主席的陈平告诉记者，论坛的目的就是“树信心、创思路、求突破”。所谓“树信心”，就是既要看到市场竞争的残酷性，又要坚定地投身竞争，通过参与竞争来拓展企业的生存空间；“创思路”，就是认真研判国际经济走势，把握国家宏观形势，谋划钢贸企业发展战略。而“求突破”就是五个突破：在增强企业发展后劲上求突破，在提升产品附加值次上求突破，在提高企业核心竞争力上求突破，在企业培大育强上求突破，在企业优质高效服务上求突破，加快形成钢贸企业的经济发展合力。

合力搭建长三角钢贸平台

为了强化厂商间、银企间以及同业之间的合作，使钢材贸易企业形成合力，陈平提出了成立“长三角地区工作委员会”的建议，并在2008年12月揭牌成立。在经济危机的关头，成立这个委员会，意义更为深远。对此，陈平从几个方面进行了概括。

成立长三角工作委员会的目的是促进会员企业的团结、交流、联谊、合作、服务，以便让会员实现“资源共享、功能互补、联动发展、利益共享”的目标。通过凝聚不同地域不同会员的智慧和力量，发挥各地的资源优势，拓展服务领域，从而推动经济资源的区域循环。

具体而言，长三角工作委员会将通过每年一次的行业论坛，发布行业前瞻性的指导意见。同时，倡导企业有序经营、规范操作、相互联动，逐步制定行业准入标准，通过行业规范经营公约等举措，让钢材贸易行业的整体素质不断提高。

另一方面，陈平认为，工作委员会可以“联志、联商、联谊”，整合各地人脉资源，降低经营成本。比如异地的订单直接委托异地的同行发货，以节省重复运输的费用，进而构建起长三角地区钢铁贸易商为核心的钢铁服务产业链。

通过上述各方面的努力，长三角工作委员会希望成为信息共享、厂商联合、优势互补、交易有序、服务精良、交流创新的行业平台，从而发挥更大的作用。

这一理念提出之后，立刻得到长三角同行的积极响应。目前工作委员会的8位副会长，涵盖了上海、浙江、江苏、山东等地，而且都是销售规模超过十亿元的大型钢贸企业，甚至一些珠三角地区的龙头企业，也不断联系，渴望尽早参与进来。

站在行业角度思考未来

在很多人心中，钢铁行业是一个“冷冰冰”、“硬梆梆”的行业，但陈平是上海钢铁贸易商会里惟一的女性副会长，而且有与众不同的传奇经历。1997年，她带着三五个人，创立了上海鹿骋金属材料有限公司。短短十多年时间，跨入全国钢材营销100强，板材营销前20强。在学术方面，这位祖籍温州、出身书香门第的博士出版了一本学术专著《温州民企管理模式研究》，一本关于温州民企业的创业文化思考——《成就与梦想》。如今，这位思想活跃、著作丰厚的管理学博士已经是中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员。同时，她又是上海市开业指导专家志愿团开业指导专家之一，已连续多年被评为上海市优秀开业指导专家。

从创业伊始，陈平就常常站在行业角度考虑问题。她深感小企业创业不易，销售人员不懂实务，就花费19万元，邀请业界资深人士撰写了70万字的《钢材营销实务》，很快成为业内通用的“教科书”；她切身体会过钢材贸易行业融资难之苦，在马钢支持下，她与包括上海四大银行及各商业银行、支行、分行在内的80多家金融机构反复沟通，打动了中信银行总部，终于在中信银行上海分行四平支行创立了钢厂、钢铁贸易商、银行三家相互合作的厂、商、银汇兑业务，让三方受益非浅……在她的努力下，行业互助交流信息初成雏形；改变了行业与客户信息不对称带来的贸易高成本；为行业树立规范，并为外企来华采购进行引导；为行业融资创造新模式等等。

篇5：银行钢贸行业分析报告

为响应国家大力支持中小企业的发展，我行积极开展以扶持中小企业发展为主导思想，大力解决中小微企业贷款难的问题。****银行自接到新疆银监局下发的钢贸行业调研通知后，积极开展和自查了在本行的钢贸企业贷款情况和整体经营状况调研。现就调研情况汇报监管部门。

一、疆内钢贸行业整体情况。

目前全国钢材市场处于在萧条期，目前疆内有4家大的钢材市场分别是：王家沟钢材市场、诚信祥钢材市场、华凌钢材市场、北站钢材市场。2013年一年中疆内各类钢材都在掉价，其中建材掉价最严重，平均掉价在1000元左右，冷板和热板价位掉价也在500-700之间。2014年至今钢材市场钢价处在低位，价格比较稳定，主要是受房地产业下滑，市场需求量减少，天气尚未转暖、地方性钢厂生产项目增多等影响。疆内建材目前稳定在3150元/吨，冷板4100-4200元/吨，管材维持在3300元/吨。

本行客户中的钢材企业，基本上是中小微企业，从2011年年底我行就已经向客户发出预警，禁止在本行发生贷款的企业积压钢材，不要对钢材市场抱有暴涨的幻想。要遵循市场规律，只要有利润就出货，减少库存量等方式。目前在本行贷款的钢贸企业整体状况良好，截止到2014年3月底各

企业都能保证有盈利，存货基本上控制在最低限额，有一家钢贸企业逾期，金额44万元，占全部钢贸贷款的0.1%。该企业逐步在偿还本行贷款。

二、钢贸企业的信贷业务及风险控制情况

（一）目前我了为了大力扶持疆内中小企业的发展，我行对中小企业主要扶持方式是以信用贷款方式主，以抵押贷款方式为辅，两者相结合的方式进行的。对钢贸企业在本行单户授信贷款总额少于1000万元，截止到2014年3月末我行钢贸行业贷款余额27207万元，其中贷款余额21494万元，较上年同期减少12050万元，贴现金额5713万元，较上年同期增长463万元，钢贸行业承兑余额42509万元，较上年同期减少11667万元。

我行钢贸贷款客户，贷款资金主要用于本行业正常业务周转，未发现套取贷款用于小贷放款及套利投机的情况，业务比较清晰，各客户主营钢材品种明确，进入2014年以来，钢材价格波动较小，这对我钢贸客户来说风险相对降低，无大幅降价空间从一定程度上保护了商家，但因波动较小也意味无大的投机囤货价差带来的利润，这就要求客户快进快

出，薄利多销，我们也提示客户注意资金的回拢，控制久账、賖账、三角账等。为了控制风险，我行的措施主要是加大对客户的了解，及时掌控客户的经营状况，逐步压缩信贷规模，增大抵押物控制。

我行对现有的钢贸企业票据融资采取的方式是全额保

证金的方式，不给予钢贸企业敞口融资。其目的是驱动钢贸企业客户正常发展，降低钢贸企业的经营风险，防止钢贸企业扩大杠杆率，超范围经营。我行钢贸客户银票承兑业务单张金额较小，主要支付对象为钢材生产厂家，如八钢、酒钢、昆玉钢铁、昆仑钢厂、伊犁首钢等，以及各钢厂的一二级代理商。并且承兑票据主要在疆内流通，大多为转让支付，较少部分个别客户有现金需求时才发生贴现。

（二）钢贸企业经营概况及风险情况

我行贷款的钢贸企业目前整体经营状况良好，从本行的各家钢贸企业客户来看，利润率都有所下降，基本上在2%左右，销售收入也相应的有所下降，库存量在减少，基本上都在0库存下经营，风险较低，总的来看都有盈余。

在本行贷款的钢贸企业目前没有发现有涉及到投资担

保公司、小贷公司和民间募集资金的现象。

三，钢贸企业目前在经营中面临的风险主要是在价格持续下滑的环境下，尽量减少库存，扩大企业的客户源，由市场走向客户。

四，我行采取的风险控制措施

1、了解钢贸企业持续性发展，从企业的日常业务发生

量来考核一个企业的经营状况好坏，并时刻与企业沟通了解企业在做什么和想做什么。

2、了解钢贸企业的上下游关系，通过和企业上下游关系来了解企业的经营状况，有无对外投资。

3、了解钢贸企业的经营方式，如做市场的企业和做客户的企业，做市场的企业其风险性较高，销售收入较大，利润率较低。做客户的企业风险性较低，销售收入较小，利润率较高。

4、了解钢贸企业在本行的日常业务有无异常状况，通过业务发生量和本次业务同上次业务的时间差来了解企业的周转次数，断定企业的盈利能力。

5、落实好三查制度，及时动态跟踪企业的经营状况，企业的管理人员变动情况，财务人员的变动情况，企业的业务精英有无跳槽情况。

****银行

篇6：钢贸行业风险案例

近日，中国银行嘉兴市分行举办“学案例、讲操守、防风险”主题演讲比赛。为全面提升合规意识，增强职业操守，中行嘉善支行选派了两名优秀员工参加了本次比赛，并同时荣获了叁等奖的好成绩。

风险内控是第一责任，中行嘉善支行长期强调内控案防工作的重要性，对于此次比赛也十分重视，单单是选手的演讲稿就经过了多次修改，并请专业老师进行教授指导。比赛中，两名选手均从自身岗位的实际出发，用生动形象的案例和深入浅出的道理，阐述了“学案例、讲操守、防风险”的认识和感悟，获得了评委团的一致好评。

此次演讲活动让员工深刻理解内控合规与案防工作的重要性，提高了广大员工对“学案例、讲操守、防风险”的再认识，使合规意识和职业操守深入人心。

篇7：钢贸行业风险案例

会上，首先由综合管理部副主任陈彩琳对一季度运营风险(15项刚性指标)剖析暨当前重大风险提示;其次，姚锁松副行长对总行“新50条措施”专项治理活动暨反洗钱重点工作及对“营改税”新政进行宣导，着重对下一步支行、网点内控案防风险的重要工作进行了布置，并组织了典型违规案例学习;随后，徐浩峰副书记布置违规代客交易及案防案例工作，并对下一步工作进行了提示。

最后，姚锁松副行长对与会人员提出以下要求：一是内控案防工作是头等大事，也是业务健康发展的重要保障;二是要重视内控管理，真正按照相关要求落实相关工作;三是要在抓好业务发展的同时，努力提升内控案防的水平，在内控工作上争先进位;四是要认真履职，加大案防工作力度。

根据市行监察部4月13日上午召开的2季度条线工作例会暨“学案例、讲操守、防风险”主题教育启动会的工作要求，徐浩峰副书记主持召开了支行“学案例、讲操守、防风险”主题教育启动会，徐副书记首先组织与会人员认真学习了省、市行下发的“学案例、讲操守、防风险”主题教育方案;其次，贯彻传达了市行张辉纪委书记“学案例、讲操守、防风险”主题教育启动会上提出的“一是今年内控合规贯穿全年的一项重要工作，要层层贯彻，支委会要议、办公会要说、网点主任例会要讲。学习阶段要体现针对性，干什么学什么、缺什么学什么，细化、分解、落实;二是各级领导者严以律已做表率，从自身做起，要有良好的精神状态、严格的自身要求、踏实的工作作风;三是各级领导者要履职尽职;四是各级领导者要有争先创优的工作精神，切切实实带头传导今年分行党委提出的“人人有担当、处处树口碑，事事守底线”企业文化理念”四点总结重要讲话精神。

篇8：钢贸企业授信风险控制

一、钢贸企业授信主要风险

(一) 信用风险

钢贸企业的实际控制人出资组成担保公司, 在为出资人提供融资担保。融资方、担保方、交易对手, 三方存在复杂的关联关系, 关联交易较多。联保、互保中存在多头担保和过渡担保的现象, 这些行为造成银行难以缓释的信用风险。钢贸企业主要具有明显的地域集中特征, 加大企业间的联贷风险, 容易使得个体信用风险集聚成系统性风险。

(二) 市场风险

据有关资料揭示去年上海地区利用房产作为抵押物的钢贸企业贷款高达两百多亿元, 一些钢贸融资后投降房地产, 再以房产作为抵押物扩大融资, 信贷质量与房地产市场价格高度相关, 多重质押融资、甚至把资金投向民间高利贷, 江浙地区这一现象有过之无不及。某些银行没有建设相应有效的盯市制度, 不能准确的评估钢材在市场中的变动价格对风险敞口的影响, 难以防范市场风险。

(三) 操作风险

因为抵押物充足和追加了个人股东无限连带责任保证担保, 而放松对贸易的真实性和贷款用途的审查, 不重视投资管理, 存在利用虚假贸易套贷的现象。例如, 大额钢材交易的销售方注册资本极少且没有正常的年检。信贷资金被挪用于投资, 银行体系与金融史上和民间借贷行为的联贷程度加深, 造成其他金融风险向银行体系传递。

(四) 集中度风险

集中度风险, 笔者经过多方面查阅资料以及实地调查之后, 发现在银行办理业务的过程中, 信贷行业的集中度相对相对其他企业明显过高。

二、全面加强钢贸企业信贷风险管理

(一) 严格执行钢贸企业信贷业务审批底线指引

首先, 建立钢贸企业信贷审批底线指引。为有效控制钢贸企业信贷业务关键风险点, 应当制订钢贸企业信贷审批底线指引, 引入企业规模、信用等级、保证措施、财务指标等底线标准, 从源头上把控关键风险点, 严格控制钢贸企业信贷总量;其次, 实行企业经营模式的分类管理。银行可以按照自营型、代理型和混合型等不同经营模式, 对钢贸企业实行分类管理。

(二) 认真落实钢贸企业风险管理要求

加强真实性审核, 各经营单位要组织信贷经营管理人员以现场核查方式, 落实真实性审核要求, 严防“三假”现象。笔者进行分析之后总结出以下几点作为主要审核对象:

首先, 客户真实性。一是基础资料真实性:通过对客户注册地址、办公地址、营业执照、经营许可证、法定代表人身份证明和签字样本、法定代表人授权委托书和签字样本、被授权人身份证明和签字样本、征信系统记载信息、税务登记证明、客户董事会同意申请信贷业务的决议或文件、章程、验资报告、历史资信状况、工商登记信息等情况, 进行调查与核实, 判别客户真实性;二是关联关系真实性:通过索要工商部门登记信息、各种权利证明文件和重要合同、协议等, 调查客户及其股东、实际控制人等关联人关系;利用征信系统、媒体信息以及我行授信业务风险监测等系统, 查阅与客户有关的信息, 包括集团信息、关联信息等内容, 并对有关数据和信息进行分析与核对。建议系统调查实际控制人及其配偶对外投资情况, 借此对企业主要上下游交易商进行判断, 甄别关联交易占比, 夯实实际交易数据。

其次, 财务报表真实性。通过现场查看、索取凭证验证和抽样调查等方式, 核查表与总账、明细账、凭证、实物或权属证明是否一致, 分析判断财务报表的真实性。其中:对于销售收入的核查, 可以通过审查销售合同、收入明细账、银行流水账、销售收入与税金关系、经营活动产生的现金流入量与销售收入、应收账款的关系, 等等;对于应收账款、其他应收款, 可以查看明细账, 通过抽查方式进行核实, 如向借款企业要有关客户的电话, 直接了解情况;对于存货, 要实地查看当前的存货, 查看仓库, 查看一段时间的出入料和产品单据。对于审计的报表, 还应取得客户出具的授权书, 前往上述部门实地核实。

最后, 交易真实性。一是增值税发票真实性:通过财税网核查合同项下增值税发票;核对发票原件与客户提交复印件是否一致;前往客户实地调阅税控机开票清单是否与客户提供我行的增值税发票一致;二是交易合同真实性:通过约定合同交易对象的实地调查, 验证约定合同真实性;三是票据业务真实性:通过大额支付系统或实地查询等方式核查票据真实性;四是信贷资金用途真实性:通过前往客户实地调阅企业账簿、付款合同及发票等方式查询企业内部划账记录是否与申请用途一致;通过持续追踪跟单发放贷款, 业务货款回笼后资金流周转情况, 判断企业是否落实“一单一贷一清”要求;五是抵质押物真实性:通过现场调查方式核查押品实物状态、严格执行押品动态监测机制价值变动、权属变化情况等, 做到早发现, 早补救, 确保信贷资产安全。

(三) 信贷风险具体监管措施

要高度重视钢贸企业授信管理, 对于信贷风险进行有效的防范, 笔者认为具体需要进行以下几点具体措施实施:

首先, 对于贷款新规要严格的执行。各行必须要切实加强贷款用途管理, 重视第一还款来源, 尤其需要重视防控贷款进入受控领域和民间借贷市场, 防止钢贸企业成为融资平台, 隔断民间借贷市场风险向银行体系传递。

其次, 要降低信贷的行业集中度。各行应当清晰定位钢铁经销行业的发展规划和发展步骤, 加强宏观经济和产业研究, 采取有效措施, 切实防范钢贸企业信贷集中度风险。

然后, 要加强风险管控能力。各行要明确管理架构, 完善管理制度, 采取风险管控措施, 配备专业人才, 包括评估系统风险的行业专家, 负责价格盯市、台账管理。客户价值评估等后台操作人才, 以及熟悉抵押业务的法律人才, 切实加强押品管理, 控制操作风险。

最后, 要慎重选择客户。银行要贯彻“KYC”原则, 做好客户准入管理。要充分了解客户的经营和信用状况以及交易的关联关系, 尤其要掌握钢贸企业实际控制人的行为动态, 以及负债与或有负债信息, 抓好源头管理, 控制联保、互保风险。

摘要：本文针对钢贸企业授信风主要风险进行分析, 提出相关建议, 与大家共同探讨。

关键词：钢贸企业,授信,风险控制

参考文献

[1]李建勇.基于生命周期理论的中小企业授信管理研究[J].金融经济.2008 (12) .

[2]纪若雷.加快中小企业授信业务发展与风险控制的思考[J].南方金融.2006 (02) .

[3]焦启民.加强授信风险防范和控制的思考[J].中国科技信息.2005 (22) .

篇9：钢贸行业风险案例

在全球金融危机的笼罩下, 全球经济增长放缓, 导致的市场需求下滑, 再加上银行信贷紧缩, 更加剧了房地产投资及高铁等基础建设速度减缓, 国内大宗商品价格进入快速下跌通道。首先是进口铁矿石的价格上涨, 使得钢厂的出厂价处于一个高价位, 迫使下游钢材终端用户追逐钢材的附加值, 其次, 钢材产业链上的房地产楼市面临严格的调控, 钢材用量骤减或者滞销, 夹在中间的钢材贸易商就成了夹心饼干, 处于被动地位, 很难从钢厂订货中获得价差。

在传统的贸易模式下, 贸易商作为中间商, 需要保持一定的库存量。往往是通过与钢厂签订年度协议来采购一定的钢材量作为库存补充, 但这种模式对于贸易商存在很大的弊端。当钢材市场行情上涨时, 钢厂采取不发货或者推迟发货, 贸易商拿不到充足的货源。而当市场行情下跌时, 钢厂大量发货, 下游销售价格甚至低于上游钢厂出厂价格, 贸易商基本无利可图或者是进多少货亏多少钱。面对无奈的钢厂价格倒挂, 贸易商的利润越来越薄。

二、套期保值的含义及功能

(一) 套期保值含义

套期保值是指以现货价格风险为目的的期货交易行为 (即通过做套期保值实现现货保值) 简称套期保值。企业开展套期保值业务, 是将期货市场当做转移价格风险的场所, 以期货合约约为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物, 对现在买进但准备以后售出的商品或对将来需要买进的商品的价格进行“锁定”的交易活动。其本质在于风险对冲和风险转移, 其原则是种类相同或相关、数量相等或相当、交易方向相反、月份相同或相近。

(二) 套期保值功能

通过套期保值, 将期货市场盈利弥补现货市场亏损, 进行了风险对冲, 锁定了盈利, 即通过套作期货, 规避了现货价格波动的风险, 实现了现货保值。

三、运用套期保值对钢贸企业进行规避风险

在目前终端客户不好做的现状下, 对于中间贸易商来说需要两条腿走路做到“期现结合、锁定风险”, 利用金融工具来规避市场风险, 以一定的成本为大量的自营钢材库存提供风险担保, 避免陷入为市场性风险埋单的不利局面, 由此引入套期保值。企业充分利用期货的套期保值功能, 可以有效地规避在原料采购环节和产品销售环节上的市场风险。下面分别从买入套期和卖出套期举例说明:

(一) 利用买进套期保值规避在钢材采购环节环节上的风险

钢材采购是钢贸企业的一项极其重要的工作, 在此环节中, 钢材的质量、品种、价格, 货款, 钢厂信用, 交货时间、地点等方面, 都可能存在风险。充分利用期货市场, 进行买进套期保值操作, 可以有效地回避在钢材环节中上述一系列可能出现的风险。

具体实例:2 0 1 1年8月2 2日, 上海市场螺纹钢的现货价格5480元/吨, 期货价格为5600元/吨。某经销商与其客户已签订5 0 0 0吨钢材购销合同, 并锁定价格, 于2 0 1 1年9月2 1日交货。鉴于当前资金周转或库容不足等问题, 没有立即购入现货, 由于由于担心钢厂出厂价上涨, 该经销商在期货市场购入1 0 0 0手 (1手=5吨) 用于保值。此后螺纹钢价格果然上涨, 到9月2 1日, 期货市场价格涨至6000元/吨, 当日现货价格为5800元/吨, 该经销商于9月2 1日卖出1 0 0 0手期货合约。买入现货5 0 0 0吨。如果不考虑交易手续费和交易成本, 该经销商开展期货保值业务的效果如下:

8 月 2 2 日 : 螺纹钢现货价格为 5 4 8 0 元 / 吨 , 买入期货合约 1 0 0 0 手 , 价格 5 8 0 0 元 / 吨 , 基差为 5 4 8 0 - 5 6 0 0 = - 120,

9 月 2 1 日 : 卖入现货 5 0 0 0 吨 , 现货价格 5 8 0 0 元 / 吨同时 , 卖出 1 0 0 0 手期货合约 , 价格为 6 0 0 0 元 / 吨 , 基差为 5800-6000=-200

现货盈亏: (5480-5800) *5000=-1600000元.

期货盈亏: (6000-5600) *1000*5=200000元。

从上面例子我们可以看出, 螺纹钢现货价格的上涨使经销商采购成本增加了1 6万, 利润减少了1 6万, 但由于在期货市场做了保值, 期货市场盈利2 0万, 反而盈利2 0-1 6=4万元, 从而成功地回避了因现货价格波动带来的风险, 锁定了自己的销售利润。

具体而言, 在下列两种情况下企业需要实施买入套期保值方案:

1、预计未来原材料价格会大幅上涨 , 而考虑资金周转或库容不足等问题 , 不能立即购入现货 , 而且即便有足够的资金成本和库容 , 提前买入现货也会增加资金成本和仓储成本。比较稳妥的方法就是通过期货市场实施买入套期保值。

2、企业已经与下游销售商签订供货合同 , 售价已定 , 在未来磨一时间交货 , 但此时尚未购进原材料 , 担心日后购进价格上涨。一旦未来原材料价格上涨 , 在合同销售价格已定的情况下 , 盈利就会减少甚至亏损。在这种情况下 , 企业需要通过买入套期保值锁定原材料成本 , 从而锁定销售利润。

当然, 对买进套期保值的实现方式, 还有一种方法就是现货交割。铜厂也可以把1 0 0 0吨期货铜做现货交割, 这种方法在现实中也经常使用。

(二) 利用卖出套期保值规避在产品销售环节上的风险

产品销售是铜加工企业的关键, 而价格问题则又是关键中的关键, 市场价格的波动, 直接影响着企业的效益。怎样利用期货市场, 规避市场价格风险, 显得至关重要。怎么样利用期货市场进行卖出套期保值呢?举如下实例说明:

2 0 1 1年7月2 2日, 郑州螺纹钢现货价格为5 4 8 0元/吨, 期货价格为5600元/吨。由于担心下游需求减少而导致价格下跌, 某经销商欲在期货市场上卖出合约来为其5 0 0 0吨钢材保值, 于是在期货市场上卖出期货合约1 0 0 0手 (1手=5吨) 。此后螺纹钢价格果然下跌, 到8月6日, 现货价格为5320元/吨, 期货价格下跌至5400元/吨。此钢材经销商的5 0 0 0吨螺纹钢在市场上被买家买走, 于是经销商在期货市场买入1 0 0 0手合约平仓, 完成套期保值。在不考虑手续费和交易成本的情况下, 该经销商开展期货保值业务的效果如下:

7月2 2日:螺纹钢现货价格为5 4 8 0元/吨, 买出期货合约1000手, 价格5600元/吨, 基差:5480-5600=-120

8 月 6 日 , 卖出现货 5 0 0 0 吨 , 现货价格 5 3 2 0 元 / 吨 , 卖入 1 0 0 0 手期货合约 , 价格为 5 4 0 0 元 / 吨 , 基差 : 5 3 2 0 - 5400=-80

现货盈亏: (5320-5480) *5000=-800000元

期货盈亏: (5600-5400) *1000*5=1000000元

从盈亏情况来看, 现货价格的下跌导致经销商损失了8 0万元, 但由于其在期货市场上的保值成功, 在期货市场上盈利了1 0 0万元。综合起来, 在螺纹钢价格下跌的不利局面下, 经销商不仅成功规避了价格下跌的风险, 而且还额外盈利100-80=20万元。

从上面看出:

1、卖出套期保值能够回避未来价格下跌的风险。

2、企业通过卖出套期保值, 可使保值企业按照原来

的经营计划, 强化管理, 认真组织货源, 护士努力完成销售计划。

3、有利于现货合约顺利签订。企业由于做了卖出

套期保值, 就不必担心对方要求日后交货时的现货价为成交价。因为在价格下跌的趋势中, 就可以用期货市场上的盈利来弥补现货价格下跌造成的的损失。反之, 如果价格上涨, 企业趁机在市场上卖了个好价钱, 尽管期货市场上出现了亏损, 但该企业实际还是实现了自己的销售计划。

总之, 在目前钢材市场的严冬时期, 钢贸企业难以按传统现货进销存模式下获得利润, 正确合理引入套期保值操作无疑是给企业引入了新鲜血液。不过, 套期保值就如一把双刃剑, 可以有效规避市场风险, 但其自身也是风险源, 企业应摆正观点充分利用这把利剑, 为企业创造利润。