第一篇：订单管理流程图范文
外贸订单操作流程
自制：外贸部跟单流程
1. 签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。
2. 联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3. 要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致
4. 装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5. 此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6. 在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。
7. 报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险; 3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货 就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物 就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。风险居中。SEA WAYBILL 凭SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提单签发人提货。风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8. 大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。有些货代要求付款后在寄回资料。
9. 确保货款回来后，制作原产地证，去成都贸促会;制作清关资料:(提单正本3张;原产地证正本1联，副本2联发票，装箱单4张;发票4张，<这四单做到收货人，金额全部一致>、其他资料-技术资料),便于其清关提货。 10. 核销单、报关单回来后，登记报关单信息去电子口岸交单。
11. 收汇资料：申报单、核销信息表、出口收汇说明(复印件)。收汇水单号
12. 结汇：结汇申请书、电子口岸卡、合同复印件、发票、核销单复印件。(结汇后拿回的结
算凭证后，还可以同时拿回结汇水单)
13. 报审-核销-退税。 1退税申报期：90天 //2核销期：180天。网上核销条件是结汇后，
几笔金额加起来在正负5%的范围内并且金额差距小于5000美金都可以正常核销，进入待审程序;两三天后，核销通过后可以打“出口收汇批次核销信息登记表”。
From Cindy: 外贸部跟单流程
1. 根据合同拟定订货单，注意细节及交货日期，交于生产部门。
2. 联系货代，制作并寄出报关单据给货代，所需单据如下：
1) (外管局申领,免费：企业授权书、电子口岸卡)核销单：组织
机构代码章“盖出口单位”处3个，公章盖“骑缝”处2个。
2) (成都海关买取)报关单：公章盖“申报单位”处1个。
3) (成都海关买取)报关委托书：公章盖“委托方、委托方业务
签章”处，一式三份共6个。
4) (复印)合同复印件：公章2个
5) (根据泉州资料编制)装箱单：公章1个
6) (根据合同制作：实额)商业发票：公章1个
7) 空白“报关专用”纸3张：公章3个
8) 空白“更改保函专用”纸1张：公章1个
注：以上单据均要求加盖红色鲜章，另附一张：“更改保函专用”空白纸三张盖有公章的空白纸(印有公司抬头及灰色“报关专用”字样)一起寄出。
3.在电子口岸做好港口备案。
原产地证书(自己做好后，拿到贸进局盖章，带上一份盖公章商业发票)
4.提前将货代传来的进仓单及相关单据交给出货部门。
提单保函盖公章寄出，或两张空白纸盖章寄出。
5.翻译技术部门提供的安装指导资料并做成套资料，包括：
1) 最后定稿的全套图纸包括平面图，正立面图，背立面图，侧面图
2) 水电图
3) 墙板安装图，地铁布置图，压顶布置图，连接件布置图，方管布
置图等
4) 材料清单
5) 其他装备设施清单
6) 工具清单
6.寄出提单,寄给客人，安装资料的文件，具体如下：
1)提单 (共3 张,先由货代传电子版过来,客人/我方确认后在发回来)开船后七天内可以更改,但要产生费用.)
2)原产地证明 (全部大写，一份原件，两份copy)
3)清关资料(4张商业发票加盖公章，4张装箱单加盖公章)
4)翻译好的全套安装指导资料
注：A.清关商业发票上的金额减半
B.所有资料在寄出前均要复印备份
7.收取核销单等单据，交与财务部门办理结汇，及核销退税等相关手续。 核销单收到后，在电子口岸，出口收汇项下办理企业交单
出口收汇核销系统.
Internet：外贸部跟单流程
奉献给新手的外贸跟单程序(超全面)
1、客户下订单
2、电传工厂安排货物确定产装时间
3、安排船期订舱：(如果是送货要写送货通知书)
4、电传标签到工厂
5、订舱，托书传真货代
6、核销单备案：(电子口岸备案)
7、将报关单据在合理日期寄送给货代：(一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可传真)(合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<自己填写1份，空白
1份>)
8、办理保险并审核确认：(开船之前;投保金额不留小数，有小数的均进一位。)
9、提单审核确认：(临近装船时;非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本)
10、办产地证：(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与发票签发日期一致，
11、包装申明缮制
12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明
13、催款
14、外汇申报：(银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知
单补填单号，拿贷记通知单。)
15、核销：(先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。收汇核销所需资料： 1，核销单
2，报关单(核销专用联)(已盖章)
3，银行结汇水单
4，出口收汇核销报告表(一式两份)
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表(已盖章)，核销单(已盖章)，
在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，
将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。
16、叫工厂开增票：(开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。)
17、出口退税：所需资料:
1份：1)申报出口退税资料交接表2份
2)外贸企业出口退税汇总申请表单独1份
3)外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报
表 各3份
另1份：1)出口企业出口退税资料装订封面 1份
2)外贸企业出口退税汇总申请表1份
3)核销单(出口退税专用)
4)增值税发票抵扣联(已认证)
5)报关单(出口退税专用)
6)商业发票
7)外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表(清楚的)如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘(将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表)
(自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表)
如果为出口信用证项下交单，所需资料：
1)客户交单委托书 1份
2)信用证原件
3)发票(按信用证要求)
4)装箱单(按信用证要求)
5)海运提单(按信用证要求)
6)保险单(按信用证要求)
7)品质证书(按信用证要求)
8)快递单复印件1份
9)汇票 (盖法人章和公章) 2份
10)受益人证明1份(盖公章)
(拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书)
海运费支付：
1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联(复印件)+购买付汇联(原件)拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。
2)支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书(回一联境内汇款申请书第三联(绿联)+外汇申请表第二联(蓝联)+一张白联(进账单)
出口企业备案单证：
1)外贸企业购货合同
2)托单
3)装货单
4)提单
第二篇：订单合同评审流程
1.0 目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。 2.0 适用范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。 3.0 定义 无 4.0 权责
4.1 业务部(PMC)
4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。 4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清. 4.2工程部:负责制订相关產品档资料. 4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料. 4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控. 4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控. 5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接(PMC)到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。 5.2.2 业务(PMC)接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。 5.3订单评审 5.3.1业务(PMC)将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸); 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审; 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审; 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审; 5.3.2评审无异常时，由业务部(PMC)在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理(或其代理人)与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。 5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。 5.3.5业务(PMC)根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。 5.4制单作业： 5.4.1业务(PMC)依确认之订单及工程部发行的《仕样书(BOM)表》拟定《物料需求单》分发仓库、采购、生产及品保相关部门。 5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门 5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上 5.4.1.3 业务(PMC)跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划排产表》分发于生产及相关部门 5.4.2经业务(PMC)单位对客户潜在需求需要安全库存时(备料)，必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。 5.4.3业务(PMC)遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。 5.5生產排期： 生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。 5.6订单变更： 5.6.1业务部(PMC)合同接收客户的制单变更通知时，业务部(PMC)因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。 5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订《周计划排产表》。 5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门
第三篇：销售订单处理流程及操作步骤
一、 接受销售订单
在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理; 销售助理的职责
二、
销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：
1、 查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时
与客户联系确认并标注在订单上;
2、 根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上
(标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，)将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、 对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
(1) 如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
(a)如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：
对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函;如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
(在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元)
(2)如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、 对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果
上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核(可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额)，对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保(担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度)、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核。
由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
5、
担保延迟，对于出差在外的销售人员，担保可以先以email或短信的方式
同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员，在返回办公室的当天补充
办理正式书面担保手续。销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担
保手续，销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式，督促
销售人员返回办公室时签字确认。补办完成的担保手续需要递交给销售审
核录入员。如果销售人员未及时按照要求补办担保手续，则下一次可以拒
绝通过email或短信等便捷方式办理。
6、 销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单(审核
单样本请见附件1)，保存在共享文件夹里，并打印一份签字确认(包括
签名和时间)。审核单也需要设置成共享，以便于销售会计和销售订单审
核录入员访问。
7、 经过销售助理初步审核的订单，可以分两种情况递交给销售审核录入员：
对于已经通过审核的订单，销售助理将订单及其相关附件(包括汇款水单、
销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议)均交销售审
核销售审核录入员进行复审。对于原因已经查明、解决方案已经确定但相
关手续尚未齐备的销售订单(如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款
协议)，为了避免单据挤压影响录入，可以先行交给销售审核销售审核录
入员录入速达系统做销售订单。交销售订单时，销售助理需要同时签字的
销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员。
8、 每月月1号(如遇节假日顺延)，销售助理会从销售助理会计处取得对账
单，及时与客户进行对账，督促客户在3天内反馈对账结果，并将对账结
果交财务部存档。对于对账有差异的，销售助理可向销售助理会计所要应
收账款明细，与客户进行核对，并在对账单上注明差异的原因。
对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种
情况在均需要及时通知到销售审核录入员。反审时，销售助理需要同时修
改上述提到的标准的销售订单并保存，并通知销售审核录入员。
对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况
9、
10、
时发现的不一致，销售助理应协助销售审核录入员进行调查。看是哪边的
输入错误，分别进行相应的改正。
三、销售审核录入员(原录单员)的职责
1、 销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后，将销
售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单;一般情况下发货地址
用系统自带的即可，对于注明要改变发货地址的，请直接在销售订单的地
址栏上进行修改，不要通过备注的形式。
2、
3、 把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较，如有差异及时与销售助理沟通解决; 结合销售订单审核单，按照上述
二、
3、4的要求对销售订单进行复审，
结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全，包括水单、客户的承诺付
款函、销售人员担保，销售总监签批的延期付款协议等。审核无误后在销
售订单审核单上签字确认。对于审核无误的订单，销售审核录入员在速达
系统中销售开单界面引入销售订单后保存。对于审核有问题的，视情况或
要求销售助理更新审核单，或等相关单据齐备了再通过审核。订单审核有
问题不能生成销售开单，待问题解决后生成销售开
销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细，以该
4、
明细作为判断依据。由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新，而销
售助理维护的应收账款表按汇款水单更新，两者有时会产生时间差。对于
这种情况，可以允许先发货。
销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限，
销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出，与销售助理进行核
对，发现问题及时调整，并通知销售会计和物流。
销售审核录入员是财务部与营销中心的接口，负责销售订单的把关和与财
务部的沟通。对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通，督促
销售助理收集相关资料、办理相关手续。
7、 销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件(包括水
单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等)每日及时备
份到财务部。如果当日无通勤车，则顺延。
8、
9、
四、销售会计的职责
1、 销售会计是与销售审核录入员的对接人员;
2、 销售会计每审核一单，均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单，
与已录入到速达系统的销售开单进行复核，看两者是否一致。核对内容包
括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等。只
要有任何不符，务必通知销售审核录入员，要求其与销售助理核对，看是
哪边的问题。在问题解决之前，销售开单不允许通过审核。
按照上述
二、
3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核。发
现问题及时与销售审核录入员沟通;由于相关单据不能第一时间送达销售
会计，因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单
审核单进行审核，对于类似水单已到实际货款未到账，或者需要担保等各
4、 种手续的情况，只要审核单里注明，符合上述要求，即可通过审核。 对于已取得水单，但是实际款项尚未到账的订货，可以先发货。与此同时，
销售会计要跟踪款项的到账情况。对于超过3个工作日仍未到账的款项要
提示销售助理与客户沟通进行催收，并抄送销售审核录入员。对于超过3
个工作日款项仍未到账，且客户无法提供合理的解释的情况下，要暂停之
后的发货，等款项抵达后方可进行之后的订货处理。销售会计需要每日跟
踪上述未尽事项的进展，如款项是否到账、担保手续是否补齐等，确保最
5、
6、
7、 后财务有留存一份全的销售记录，并整理存档 销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表，并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员 销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账。 销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖
励、业务员奖励和回款情况。
五、销售助理会计的职责
1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统;
2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册; 对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流; 及时解答销售会计在单据审核中的疑问，对确有问题的，进行相应的修改。
5、
6、
3、
3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印;
4、应收账款实行两月一次的对账政策，南区客户在双月对账，北区客户在单月对账。销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额，销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板，于每月1号(如遇节假日顺延)准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账。注意该模板只有应收账款的余额，没有明细，对于余额不同意的客户，可再发明细进行进一步核对。相关解释则由销售会计主导进行。
5、 对于临时有对账需求的客户，根据销售助理的通知，于得到通知当日由销售助理准备，并将对账单交销售助理对账。;
六、 成本会计助理的职责：
成本会计助理在做好本职工作的同时，每日根据库房的通知，检查准备发货的产品出入库单，核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致。发现问题，立即联系库房查明原因并进行更改。
七、 物流的责任
1、 生成出入库单必须要保存后再打印;
2、 删除出库单时必须整张删除，不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销
售开单;
3、 认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致。特
别对于销售开单注明发货地址变更的，更要仔细检查确保地址正确。
4、 每天及时通知成本会计助理出入库单据审核。
5、 发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致，所发物品与
出库单是否一致。
第四篇：办公家具及酒店家具零星订单流程
成都市全友家私有限公司国际贸易工程部2009(国工)字典0904号
办公及酒店家具零星订单流程
为加强业务管理，提高工作效率，保证公司经销商订单下达的准确，快速，交货期及时，特制订本临时流程。
一：订单信息收集与反馈
1：工程客户经理收到经销商的订单计划后，应将订单及时转交文
燕处，由文燕根据客户的产品类别，按照部门内部价格向生产厂家下生产订单，生产订单上应注明产品名称，型号，规格，色号，材料，数量及单价，总价，交货期及交货地点和包装方式，订单格式详见部门订单。
2：在核实产品详细信息后，工程部客户经理应在客户订单上签字确定，并传真至客户确认。如无工程部客户经理签字确认的订单，该工程订单的销售金额不计入工程客户经理销售量。
二：订单跟踪与信息反馈
1：在订单下单后，工程客户经理应与生产厂家进行及时沟通与联系，
并要求生产厂家制订生产及出货计划表，掌握生产动态，及时反馈相关产品质量，数量信息，保证按客户要求及时交货及发运。 2：工程客户经理可根据产品情况，随时到生产厂家进行现场检查与
信息收集，以保证产品质量，数量，交货期能够达到客户要求。 三：货款支付与管理
1：在经销商将预付款或全部款项付至公司指定账户后，订单正式下
达，并安排相关事宜。
2：如需对生产厂家进行部分预付款支付的，由工程部客户经理进行
成都市全友家私有限公司国际贸易工程部2009(国工)字典0904号
相关款项办理，保证生产厂家及时生产，确保客户的交货期。 3：在工程部客户经理核实全部款项到交后，经营销财务确认，工程
客户经理在订单发运审批表上签字，并经部门经理核实后，方可进行发运安排。
四：物流发运管理
1：货物系经销商与公司产品配货，由工程客户经理安排相关生产厂
家将货物运至公司指定地点，配货发送。
2;如系整车发运，由工程客户经理联系总公司物流进行车辆调度及
装运，并联系生产厂家将货物送至指定地点，或者联系总公司物流到生产厂家现场装货。
3;如系零担发运，由工程客户经理临时联系相关物流公司进行零担
发运，运费由经销商承担。
五：信息收集与反馈
1：在货物到达客户处后，工程客户经理就及时与客户联系，了解相
关产品质量，运输问题，包装问题及安装问题，并将信息以书面形式上报部门经理，由部门经理根据相关情况，与生产厂家及相关问题部门进行及时沟通，并解决相关问题。
2：如涉及到售后服务问题，原则上由当地经销商解决，涉及到重大
质量问题或售后服务问题，由国际贸易部联系生产厂家，在第一时间内组成问题处理小组，及时与客户沟通后确定解决方式与方法。
2009年9月15日
第五篇：销售部接到客户订单后标准工作流程
1. 迅速给相关人员进行审核，通过审核后由相关人员进行签名，然后登记在《客户需货订单登记表》中，把此客户需货单交给办公室内勤人员。
1. 办公室内勤人员把客户的需货单送到库房主管手中，库房工作人员必须根据库房整件货物的数量(接近客户需要的数量)进行备货、且由审核人员及办公室内勤人员进行出库审核确保数量无误后再由库房工作人员进行开单。
2. 由库房工作人员开出成品出库单三联：一联库房自留、一联审核人员收妥、一联交给电脑操作人员。
3. 电脑操作人员接到库房开出的成品出库单后，把需货资料输入电脑，打出一式三份的销售出库单，一份电脑操作员(红联财务)自留、一份给库房(白联)、一份给客户(黄联)(假如是发往外地客户，应该把此份销售清单，放在信封内再装入箱子里，且在箱子外面表明内有清单字样)。
4. 然后负责此单出库的内勤人员，要帮助联系车辆进行托运，并且要在发完货后，把发货情况及数量、托运站等登记在《东歌公司发货明细登记表》上，以便联系客户方便进行提货。
5. 办公室内勤人员告知销售部相关人员让其通知并传真给客户相关发货情况，销售人员同时把此情况登记在《客户需货订单登记表》上。
6. 销售人员在相关人员发货后必须把发不全的货必，登记在《缺货未发登记表》中，以便有货后迅速发出，必须把客户的《需货订单》与《客户需货订单登记表》、《缺货未发登记表》夹在一起，以便查找。
7. 必须一人一张《缺货登记表》。
江苏东歌库房管理文件