立体车库的现状及前景展望

2023-03-07

一、引言

如今社会经济高速发展, 个人收入水平也在不断提高, 汽车保有量也随之迅速增长。根据有关部门统计显示, 中国汽车保有量连年持续增长。2016年全国新登记汽车2117万辆, 汽车保有量达到1.9327亿辆;截至2017年, 新注册登记汽车2813万辆, 创历史新高, 汽车保有量达到2.214亿辆。汽车数量的高速增长, 直接导致了停车难这一普遍的城市问题, 而停车设施的严重不足, 导致停车难问题日益突出, 且城市土地资源紧张, 更是加剧了这一问题。新兴的立体车库就能够很好的缓解甚至解决这一停车难问题。它充分利用有限的土地面积, 发挥更大的空间优势, 最大程度的停放车辆, 是当下社会解决停车难问题的有效措施之一。

二、我国立体车库的现状

近年来我国每年实际建设的停车位远远落后于新增的停车缺口, 2009-2014年期间, 每年新增车位需求和每年实际建设停车位数量的缺口不断扩大, 2014年新增车位需求2876万个, 而当年实际建设车位仅1106万个, 供需缺口达到1770万个;2009年新增车位需求1234万个, 当年实际建设车位340万个, 供需缺口不到900万个。2009-2014年六年累计新增车位需求9740万个, 六年累计建设停车位4335万个, 缺口达5400万个左右, 形势严峻。

2015年新增立体车库泊位数61.7万个, 同比增长5.2%;行业自2011年增速达到35%以后, 增速一路下降, 5年复合增速22%。从立体停车库项目数来看, 2015年全国新建立体停车库项目2000个, 同比增速也在5%左右, 自2012年增速达到23%的高点后, 也处于下降通道, 5年复合增速在12.6%左右。2015年单个立体停车库的平均泊位数在305个, 相比2010年的202个出现明显增长, 单个立体停车库项目的泊位数越来越多, 项目规模越来越大, 对设备提供商的整体实力尤其是资金实力的要求也越来越高。

我国立体停车场行业在2005-2015这十年间从量上看实现了高速增长, 其中2009年到2012年每年新增泊位增速连续以30%左右增速增然而近几年行业集中度却持续下降, 到2015年时前10名集中度也降到近5年最低, 为43.4%。至2016年, 国内从事机械式立体车库相关业务的上市公司主要有东杰智能、鸿路钢构、润邦股份、广日股份、安居宝、捷顺科技、五洋科技等。其中除了捷顺科技和安居宝主营为智能停车系统, 其余都是从事主机制造。主机制造公司中机械停车设备业务一般占比小, 同时毛利率在20%到30%之间, 相比于其他智能设备而言并不算高。这就导致国内立体车场行业集中度一直难以提升, 难以出现真正意义上的龙头企业。

立体停车场行业目前还处于快速成长阶段, 行业的成熟度尚有提升空间。其突出表现就是产品生产与市场推广还处于快速革新之中, 国内立体停车场行业相关政策标准还在完善, 鼓励政策大于监管政策。

三、立体车库推广存在的问题

立体停车库其实并不是新兴事物, 在停车资源如此紧张的大城市, 理应大量投入应用才是。而实际上却使用的并不多, 到底是为什么呢?部分小区安装了简易立体停车库, 但却因为设备故障停用, 维修成本较高而荒废。已经投入使用立体停车库因为质量问题以及维护不善导致事故频出。机械式立体停车库事故频出, 仅仅是因为产品质量问题吗?当你把车开出去, 在需要停车的时候, 如果有路边停车、路内停车、停车场、立体停车库, 你会选择哪个?我想大多数人都是最后才会选择立体停车库, 这样的情况到底是什么原因呢。

首先作为一个国内新兴产业, 立体车库的生产建造工艺技术还未发展成熟, 立体车库的安全可靠性能得不到保障。且立体车库作为新事物对于习惯传统认知的群体来讲对这种新颖的停车工具的接受还需要一个过程。尤其是对于一些购买新车的用户特别是车技尚不老练的用户而言, 对于这种新颖的停车方式更加的不放心或者说停车需要一定的技术水平不敢去尝试这样的停车方式。

其次, 停车困难不一定存在于所有城市, 有的地方虽然明令禁止不规范停车停, 虽然车位很紧张或者严重短缺但是由于停车管理不够规范使得很多车辆停在疏于管理的道路旁甚至人行道上。这种意识不但妨碍了立体车库的发展而且存在很大的安全隐患, 全国因为不规范停车造成的安全纠纷也时有发生。

最后, 立体车库存在一个投资高、后期维护需要专业技术人员成本较大, 投资回收困难的问题。在日常停车收费方面, 立体车库的收费并没有比传统的停车收费方式有优势甚至说还有一定的劣势。立体车库的前期投入成本比传统车库的建设成本高, 且在运营的过程中需要专业技术人员维护、修理确保其正常安全的运行, 所需成本较大, 所以来讲立体车库的停车收费理应比传统车库收费高, 这也是妨碍立体车库的一个重要因素。

四、立体车库的前景分析

伴随着国内经济水平的不断提高, 越来越多的人拥有了购买私家车的经济实力, 私家车再也不是富裕家庭的象征而成为了人民群众生活中的必需品, 随着私家车数量的不断提高, 对城市的交通和环境起着重大的影响。而停车难问题的出现, 也给立体车库行业带来了前所未有的商机和巨大的市场前景, 在这个商机和竞争并存的时候, 随着国内政策暖风吹拂, 行业变革在即, 在打破既有格局的同时, 新的市场格局也将不断演绎, 立体车库行业风潮涌动将是必然。

(一) 住宅配建占比趋降, 公建配套迎风而长

公建配套是政府政策的最直接受益方, 从政府出台的指导意见来看, 明确表示未来将大力采用PPP模式, 引导社会资本进入停车场建设运营领域, 并通过企业债融资和政府专项基金结合方式为停车场建设提供资金支持。

政府作为社会公共产品的提供者, 未来停车场公建配套需求占比将有较大提升, 而立体车库行业也将直接受益, 同时, 由于政府公共产品采购招投标通常设置较高门槛, 因此, 兼具技术、资金实力并拥有核心客户资源的大型厂商将更多收益。

同样受益政策发力, 立体车库单位自用需求规模也将得以提升。总的来看, 新格局下, 立体车库行业发展动力机制将出现转换, 直接受益政策的公建配套需求占比将有较大幅度提升, 成为行业增长引擎, 此消彼长, 住宅配套需求占比将趋势性下降, 但受益渗透率提升, 规模总量会有增长。

(二) 行业集中度先降后升, 核心厂商占据市场主导

随着政策催化作用显现, 短期立体车库行业集中度或仍将一定程度下降, 但随着行业逐步规范、市场竞争不断加剧, 丛林法则作用下, 小企业出局、核心厂商成为市场主导, 行业将呈现高集中度格局。大浪淘金, 占据地产商、政府等高端客户资源, 并更多获得优惠政策资源倾斜的核心龙头厂商将更多掌握市场话语权。

(三) 高端化、智能化是长期趋势

结合日本高端电梯式市场占比不断提升历程, 以及我国当前停车产业化政策引导方向, 政策大力引导社会资本以PPP模式进行公共停车场建设, 空间利用率更高、适宜城市繁华中心地带的高端垂直升降式设备有望迎来较大发展空间, 占比将有较大幅度提升。同时, 由于目前立体车库在居民小区应用最广, 客户以满足基本需求为主, 故较为简易的低端产品仍将占据市场主流。

(四) “产品+运营”模式打通产业链条

地产景气下行, 原本地产投资主导的格局不断受到冲击, 加之行业技术壁垒较低, 大量中小企业进入, 行业竞争不断加剧, 在此背景下, 单一主业的制造商转型压力不断增强。除提升立体车库设备高端制造水平外, 具备较强技术实力、资金实力的核心厂商进入后端运营领域将大势所趋, “产品+运营”全产业链布局不仅契合时势, 也是核心厂商提升市场地位、打造核心竞争力的重要途径。