和路雪在中国市场竞争分析报告

2024-04-25

和路雪在中国市场竞争分析报告（共2篇）

篇1：和路雪在中国市场竞争分析报告

中国冰淇淋市场：根据新生代市场检测机构“中国市场与媒体研究”(CMMS）对全国30 个城市70000 个样本进行的跨连续调查的结果显示：2001 一2003 年冰激凌在中国市场的渗透率已达到了惊人的高度，连续三年超过73 %，而且走势比较平稳。这一数据表明，冰激凌在中国城市中的普及率已相当高，平均每100 个城市居民中就会有73 个人在过去一年中食用过冰激凌产品。在中国这样一个人口规模如此巨大的国家中，73 ％的高比率不能不说是中国冰激凌市场巨大容量的一个最好的证明。01年，02年，03年的冰淇淋市场的渗透率分别达到了73.1%，73.5%和73.4%。中国冰激凌庞大的市场容量，吸引了众多的“淘金者”。其中固然包括“哈根达斯”、“和路雪”、“八喜”等国际知名品牌，也可见“蒙牛”、“伊利”、“光明”等国内奶业领袖。于是中国冰激凌市场就出现了“群雄逐鹿，各占天下”的局面。同行竞争者分析：

一、品牌市场占有率：从品牌的市场占有率来看，2003 年市场占有率排

在前五位的品牌为伊利、和路雪、蒙牛、雀巢和美登高，其市场占有率分别为17 ％、16 ％、10 ％、8 ％和6 %，合计占有市场总量的57 %，其他品牌则瓜分了43 ％的市场份额。

二、品牌市场渗透率：从品牌的市场渗透率来看，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢、美登高这五大品牌仍有“独步武林”之势。其中伊利、和路雪为第一梯队，在全国30 个城市中有超过40 ％的居民食用过上述品牌。和路雪与其并购的蔓登琳品牌市场渗透率合计为58.5%，雀巢及其并购的五羊品牌市场渗透率合计为35.5%。

三、品牌忠诚度：在品牌众多，强手云集的冰激凌市场中，单一的品牌渗

透率还不足以说明品牌在消费者心中的地位，这就需要进一步分析品牌消费的忠诚度。CMMS2004（春）的数据显示，对于2003年食用过冰激凌的消费者而言，最具吸引力的品牌是“五羊”，其次是“伊利”、“和路雪”，上述三个品牌的消费忠诚度分别为57.7 ％、51.2 ％和47.1 ％。此处，某些品牌，如：“五羊”(雀巢1999年收购)、“五丰”，反映出了一些特殊性，即：市场占有率和渗透率均比较低，但却具有极高的消费“忠诚度”。这主要是由市场细分的结果导致的。“五丰”的消费市场主要集中在江浙一带，包括：杭州、宁波、武汉、南京、成都、苏州等地；而“五羊”的消费市场就更为集中，主要在广东省，如：广州、深圳、佛山等。细分市场的高度集中极易出现这种“忠诚度”颇高，而“渗透率”却较低的现象。将品牌渗透率和品牌忠诚度结合来看，更加还能清晰的反映上述问题。

领导品牌：特征——品牌市场渗透率高，并且消费者忠诚度高。如和路雪，伊利、雀巢、光明、蒙牛

细分市场品牌：特征——品牌市场渗透率低，但消费者忠诚度高，典型的品牌就是“五羊”，“五丰”。这类品牌通常在细分市场上具有竞争优势，如区域市场，特定消费群体市场等。

跟随品牌：特征——品牌的市场渗透率和消费者忠诚度都比较低。著名的国际品牌如“哈根达斯”和“八喜”均属于“高档产品”，虽然在中国的销量一直不错，但毕竟价格相对昂贵，消费规模有限。

上述竞争格局的出现，也于不同品牌的经营策略息息相关。不同的冰激凌品牌其市场策略和定位是不同的。中、低档产品多以超市为主战场，以和路雪、伊利、蒙牛、美登高、八喜等为主要品牌，价格竞争是普遍的市场策略。像“哈根达斯”这样的高档冰激凌品牌，则主要以专卖店的形式吸引高薪阶层和时尚青年，对于这样的消费群而言，消费冰激凌并不单是体味产品本身的物理性能，更重要的是享受专卖店的消费环境和服务，这是一种时尚生活方式的体现。

一、供应商的议价能力：从目前中国冰淇淋市场的总体状况看，国产品牌和国外品牌的地位比较均衡。这在一定程度上要归因于国产品牌的成本优势和价格优势。

蒙牛与伊利等国产品牌，有自己的奶源和牛奶生产基地，在国内乳制品市场具有比较稳固的市场地位，其市场占有率并不会受剧烈的市场竞争困扰，在供应商的议价谈判中，作为冰淇淋的奶源供应而言，其产品的买主很多，并且由于其本身也参与冰淇淋的市场竞争中，所以在冰淇淋的供应商议价能力中，蒙牛，伊利这些奶源供应商在市场竞争中占相对优势。

基于近几年我国乳制品市场的发展状况，蒙牛，伊利，光明，三元等厂家仍然占据了相当大的市场份额，在和路雪，哈根达斯等国外品牌进驻中国市场的过程中，如果，中国的国内乳品巨头在基础奶源的供应商实行前向联合或一体化，而和路雪，哈根达斯这样的外资企业有自己独特的品牌文化，经营理念和营销策略，因而很难后向联合或一体化。这样，在奶源的供应上，仍旧是奶源供应商在市场竞争中占优势。

总之，对于蒙牛，伊利这样有自己的独立奶源供应的冰淇淋制造商而言，供应商的议价能力有时是可以不在考虑的范围之内的。而对于和路雪，哈根达斯这样的没有自己独立的奶源供应的冰淇淋制造商而言，供应商的议价能力就是影响其企业经营成本的一个重要因素了。

二、现有竞争者的竞争：

1、冰淇淋市场竞争的4种发展趋势

在伊利、和路雪、雀巢等乳业巨头加快构筑全国市场的同时，蒙牛等一批新军也开始从侧翼“奇袭”市场，我国冰淇淋产业新一轮“洗牌”开始。多年来持续不停的战事非但没有停歇的迹象，相反，各企业之间的“硬碰硬”的大战更加激烈。纵观全局，冰淇淋市场出现了四种发展趋势：从广告战走向品牌战；从价格战走向价值战；从渠道战走向服务战；从产品战走向资本战。

A、从广告战走向品牌战

和路雪、雀巢等知名冰淇淋企业每年初都会早早地向市场推出了一系列全新的冰淇淋产品。大规模的营销攻势也会随即展开。从《中央电视台》2003年黄金段位广告招标会上伊利、蒙牛等企业的异军突起，就已经提前让人感受到，目前冰淇淋企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。因为消费者现在买冰淇淋，不但选口味，更重要的是选品牌。据国内一家调查机构表明，超过半数的消费者认为伊利是最好的冰淇淋品牌，比率达到52.2%，品牌美誉度明显高于竞争对手；之后依次为和路雪、蒙牛。可以看出，冰淇淋是品牌集中度很高的食品类别。和路雪的新策略就是塑造领导市场的快速消费品牌，在创新、质量上下功夫。和路雪作为全球冰淇淋行业的第一品牌，联合利华的独资子公司，自1994年进入中国以来，经历大肆跑马圈地失利后又开始集中于沿海和内陆较发达城市集约经营，其市场份额一直未得到有效提升，只是其固守的中高定位路线仍在坚持。而其最大竞争对手雀巢，却因为种种策略的失当和投入的不持续，失去了与和路雪平起平坐的地位，这也导致了在中高价位的冰淇淋市场里，和路雪面临的是孤单的培育消费者，这也使得该阵营的消费群体始终无法得到有效扩大，份额也只能缓慢的提升。但缓慢并不代表没有未来，我们也清楚的看到一些沿海和内陆发达城市的和路雪消费群体在稳步扩大，在未来的主流渠道---现代渠道里和路雪一枝独秀。在沿海发达城市，和路雪的份额在获得优势的情况下还在稳步增长，国内一线品牌也逐渐显得力不从心。在内陆的发达地区，和路雪的主要参与市场也逐渐有了起色，和路雪也具有了举足轻重的地位。

B,从价格战走向价值战

外资品牌首先祭起价格战的屠刀。和路雪是全球第一大冰淇淋品牌。1994年一进入中国，即以亿元级的投入和价格利剑扫荡国内品牌。当年，和路雪就砸进3000万元，并预赔5年。随后，和路雪猛攻上海、北京，带有和路雪标识的冰箱迅即遍布大街小巷，仅用了一个夏季就将本土品牌击败。1999年，和路雪更是宣布将以往的高价产品价格下调25%～30%，使其2元以下的产品占到总产量的50%，显示了其以亏损抢市场的决心。然而，用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。比如有些企业不按实际配方投料，产品多项指标不合格，严重损害了消费者利益。而在和路雪看来，原有的价格战已经伤害到了和路雪自身，大城市是很重要的市场，价格杠杆固然重要。但要在这个市场夺取更大的份额，必须重视产品的高附加价值。

C,从渠道战走向服务战

在冰淇淋市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用越发重要，市场竞争在另一个层面上反应出来的就是销售渠道的比拼。针对锁定的消费群不同，冰淇淋厂家在不同的市场上展开了新一轮激战。对于目前冰淇淋厂家的渠道战，仅仅只是表面现象，其本质在于更好地贴近客户，要在这个日益细化的竞争领域占有更大的份额，就必须重视服务。销售渠道作为核心资源，已经成为冰淇淋企业竞争的一个“主战场”。渠道的畅通不仅降低成本，而且有利于争夺客户。

几年前，和路雪就开始尝试新渠道———专卖店，并且视麦当劳为假想敌，希望在销售和路雪散装产品的同时，兼营咖啡等热饮和休闲食品，最终进入餐饮连锁的队列中。和路雪在北京和上海两地实施的冰淇淋专卖策略曾经引起业界极大关注。这是和路雪在渠道策略方面的一种创新，目的是实现与消费者直接对话。而业内人士却认为，和路雪的渠道转变的意义远非如此简单。通过这种方式，和路雪不仅可以从哈根达斯手中分杯羹，获得更大的利润空间，而且更好地面向消费者，按和路雪的话说，就是“培育一批认同和路雪文化的忠诚消费者”，可以大大提高消费者对品牌形象的忠诚度。

D,从产品战走向资本战

对于冰淇淋厂家来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观中国冰淇淋市场的发展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存时期。在前期，冰淇淋企业都将产品经营放在首位，以加大产品开发力度、提高产品质量以及多样化的营销手段来实现市场的扩张和竞争地位的提升。这种产品经营方式对企业产品质量的提高、营销网络的建设等都起到了很好的促进作用，从整体上提高了冰淇淋行业的经营水平。随着外资巨头对冰淇淋市场的渗透不断，联合利华、雀巢等外资纷纷增资扩张，乳品龙头企业和“冰淇淋巨头”联手，有望增强“光明”这一品牌在冰淇淋市场的竞争

力。作为乳业巨头光明，进军冰淇淋市场有望更好地实现融资渗透，对于双方来说，都是优势互补。冰淇淋市场的竞争格局随之裂变，从小品牌纷争一跃变成巨头间抗衡。尽管北京冰淇淋市场在和路雪、雀巢、伊利、蒙牛四大巨头竞争下已处于白热化状态，北京乳品大王三元还是不失时机地给这个市场又加了一把火，2004年4月22日，三元联手八喜共同进入冰淇淋市场，并将利用三元良好的销售渠道，迅即打开北京市场上的销路。联合利华和雀巢在全球市场的争斗从未停止。2004年联合利华虽然仍以16%的份额位居冰淇淋市场第一，但雀巢2003年底并购美国著名高档冰淇淋品牌哈根达斯之后，实际上已逼近联合利华。在中国市场，联合利华凭借和路雪占据着优势，但与雀巢同样是你追我赶，收购重组行为频繁发生。就在和路雪忙于北方战役的时候，雀巢抢先下手，兼并了广州本地最大的冷冻食品企业“五羊”（1997年），一举奠定在南方的优势。

经过近10年的努力，和路雪在中国已从扩张期进入品牌建设期，其策略也会相应修正。到2004年联合利华在中国冰淇淋项目上的累计投资已达到2.5亿美元。和路雪2003年在中国的销售额超过10亿元，市场占有率达到了10%，并首次实现了赢利。2003年，和路雪在全球更换标识，并继续在中国市场扩大投资，推出10多个旗舰产品，使市场占有率实现8%的增长。

三、购买者的议价能力：冷饮行业具有大众低值消费便利购买的特性，他目前主要解决人们的基本生理需求，离营养美食享受还有一定的距离。所以说市场的空间随着经济的发展一定会释放更多的空间，购买者的消费频率也会相应增加。

所以说对购买者的需求我们无需担心，只是在买方市场的今天我们如何抓住这个机会罢了，总体来讲在消费愈发理性注重品牌的今天，中型企业的生存将越发艰难。

四、新进入者威胁：新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。但是对于这个寡头垄断型市场——中国冰淇淋市场来说，已形成三分天下的市场

格局：以雀巢、和路雪、八喜为代表的三资企业占据大部分高档市场，蒙牛、伊利、宏宝莱等企业居中档，大部分乡镇企业、私营企业如德氏、天冰等占领低档市场。

因此新进入者要想进入中国冰淇淋市场必将遇到重重障碍，致使这个市场的新进入者大多都以无法站稳脚跟而被纷纷挤出了市场。

我们所说的进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面。对于冰淇淋市场的新进入者最主要的障碍在于：规模经济和销售渠道开拓。那么和路雪作为市场的龙头型企业对于新进入者的试探性进入是否就可以高枕无忧了呢？

其实不尽然，比如说2004年蒙牛成功打入冰淇淋市场的例子，蒙牛先是抢占了乳品业的市场，然后以它坚实的乳品基础以及良好的口碑迅速成功的打入冰淇淋市场，近两年更是占据了中国冰淇淋市场第一的宝座。对于当年的新进入者它的成功之道是什么呢？最主要的是他的销售渠道开拓的好，以乳制品的销售带动了冰淇淋的销售。这是否能给其它新进入者以契机？先开拓容易进入的市场再打入冰淇淋市场这无疑是个最好的选择。

由此看来，和路雪还是存在着很多潜在的新进入者的危机。

篇2：和路雪在中国市场竞争分析报告

关键词：和路雪,市场细分,市场营销

一、调查背景与目的

和路雪是隶属于联合利华(中国)有限公司的分公司。自公司成立以来,其创新的产品和市场策略,使得和路雪在中国取得了长足的发展。据最近的市场调查显示,其品牌知名度超过了85%,市场占有率在国内位居前列。

和路雪营销的成功因素在于其细致的市场细分以及精准营销策略。本文通过对和路雪消费者的性别、年龄、婚姻状况、职业、受教育程度等人口变量和行为变量进行市场细分,结合和路雪不同的营销手段,分析和路雪品牌在营销上取得的成功或存在的不足。

二、模型构建与结果分析

我们根据通过分析,提取了个人特征因素,企业营销因素,参照群体因素,产品质量因素,外部环境因素,购后评价因素,和路雪的消费动机及和路雪的消费意愿这七个因素,经过研究发现这七个因素均与路雪消费者行为相关。利用AMOS21.0软件,在因子分析的基础上,我们对这七个因素进行了如下的结构方程建模,并对模型进行了路径分析,假设检验的结果如图所示。

本研究中采用χ2/DF,GFI,AGFI,NFI,CFI,RMSEA这5个国际上通用的拟合指标来评价理论模型,经验证拟合优度良好。在数据的分析中我们不难发现:在影响消费者购买意愿的因素中,营销因素的Beta值(0.80)>购后评价因素Beta值(0.52)>外部因素Beta值(0.28)>内部因素Beta值(0.05),可见,营销因素对于消费者购买意愿产生了极大的影响。另外我们也可以发现:广告对于营销的影响力大大超过了明星代言和价格因素,Beta值达到了0.95之高。口感因素和质量因素对于购后评价的直接效应以及总效应都是影响最大的,在内部因素中,形状因素的效应达到了0.828,外部因素中的环境因素对于意愿度的影响效应最高,其次是食品安全和口感因素。

三、市场细分

在对人口变量进行细分,我们发现,单身的消费者品牌忠诚度较低,较不容易受到广告的影响,比较相信自己的判断,对环境敏感度较大而对价格敏感度较小;而相比之下,已婚和恋爱的的消费者则有更高的品牌忠诚度,更易受到广告和促销等因素的影响,更相信亲友的推荐且更在意产品的价格。

其中18岁~25岁的青年消费者和已婚有子女的消费者是消费主力军。青年购买数量是其他年龄阶段消费者购买数量的2~3倍,而已婚有子女的家庭的消费者购买数量的均值也是其他婚姻状况消费者的2倍。

对于消费环境,其中受教育程度越高且收入越高,对环境越敏感越大,且满意度较低;比起已婚和恋爱的消费者,单身的消费者更在意消费环境。

通过对消费者购买行为的分析,我们发现,35岁以上,恋爱和已婚,家庭平均月总收入为8000到12000的消费者购买意愿较强但购买频率较低;12岁~18岁的初中、高中生消费者购买和路雪产品的频率最高;已婚有子女的男性消费者购买总数较大。

四、基于市场细分的营销方式分析

1. 同行业竞争环境分析

假设市场上只有和路雪一个竞争者,通过模型的建立我们发现,和路雪的核心渗透渠道在于营销和产品本身。但是显然,我国目前冷饮市场处于寡头垄断的状态,在实际的市场中,和路雪面临着如伊利、雀巢等竞争对手的威胁。因此我们加入竞争对手这一变量,以HCR公司为和路雪公司调查的市场数据为基础,通过对比分析和路雪和其竞争对手的市场状况,我们发现:和路雪占有较大的市场份额,达到整个市场的三分之一,其主要竞争对手有伊利、蒙牛等。在2010年到2013年,和路雪一直保持较高的增长率,但近年来增长趋势放缓。和路雪在无锡市场的市场份额和分销渠道均居于首位,产品处于成熟期,需要动力拉动销量的增长。对比无锡和路雪2014年的销售数据,伊利和八喜分别增长23%,37%,绝对值分别增长139万,85万,增长超过了和路雪。其营销策略对比显示,在2015年,伊利多次全场五折增加周末短促,冰屋二次陈列;八喜则增加总部费用投入增加新品类吸引顾客。伊利通过促销促进销量增长,八喜则抢占杯装市场份额。

通过分析无锡市冷饮市场成长的来源,并对比和路雪产品的来源我们得出结论:和路雪在产品和营销两方面受到竞争者的威胁。和路雪在无锡市场上的定位为市场领导者,故其主要的策略应着手于拓展总需求、保护扩大市场份额,目前和路雪依然以扩大市场占有率为目标。

2. 和路雪营销模式分析

(1)分销渠道

和路雪的主要分销渠道分为传统渠道(GT)和现代渠道(MT)。传统渠道主要为批发商和传统小店,分为金批、银批、普批、家批和特渠,现代渠道主要为大卖场、连锁店和专营店。针对传统渠道,和路雪的增长策略是覆盖(更多商店)、排面(更好商店)、完美(更好服务);针对现代渠道进行周末短促叫卖、新增门店、开季排面抢占和套餐门店压货抢占库存等促销战略增加销量。

(2)广告营销

①冰柜战略

和路雪从1993年进入中国,在半年之内销售量超过了350万,创下了联合利华运营第一年最高的销售记录,带来这个成功的正是和路雪在零售终端推行的“冰柜战略”。这样的策略可以在低人力资源耗用的条件下实现大范围布点,可以在低投入的条件下实现扩大销售范围的目的,能够有效的让消费者认识自己的品牌,并不断加深对品牌的印象。在肯定和路雪冰柜战略的同时,我们在调查研究中发现,目前的和路雪的冰柜营销中存在两个问题,一是冰柜的有效利用率偏低,二是近年来和路雪的冰柜份额受到了一些小品牌的冲击,和路雪公司已经开始重视这些小品牌的竞争。

②电视广告及海报

和路雪旗下明星品牌之一可爱多较早地开启了数字营销模式,近几年其投放的互动广告和移动广告数量明显多于其他品牌,并且创造了冰淇淋微电影营销之先河。随着竞争者的加入,其广告传播主题也是层出不穷,花样翻新;广告创意的样本数量也遥遥领先于其他竞争对手;广告主要依赖于:平面广告、广播广告、OOH室外广告(包括公交车身、地铁、机场、路演、站牌等)、电视广告、店堂广告、互动广告等;根据adman Go的数据,可爱多广的店堂广告最多(134则),其次分别是互动广告(33则,主要为借助社交网络平台进行的系列微电影主题营销)、电视广告(9则)和室外广告(5则),平面广告为零;从整合营销传播上看除了上述广告传播、店堂促销外,仍有与主题相辅的网络活动、校园活动等其它传播方式和活动;在代言人的选择上,也选择了当年人气极高的明星作为其产品形象代言,大大提高了产品知名度。

在我们对无锡市消费者的调查中了解到,消费者获得外界信息的最重要的渠道为手机,而消费者获取和路雪产品信息的渠道排前两位的是电视广告和冰柜,这从侧面体现出和路雪冰柜战略的成功和网络营销的欠缺。

③产品细节

和路雪实行多品牌战略,重点推广旗下的可爱多、梦龙、奇彩旋等定位不同的产品。可爱多是和路雪旗下最成功的品牌,我们以可爱多为例,重点分析和路雪与其竞争对手的竞争产品。在冰激凌的分类中,可爱多属于软性脆筒冰激凌,就口感而言,可爱多脆筒具有明显优势,先进的制作工艺保证了脆筒的松脆可口,饱受消费者欢迎。另外它独有的“最后一口”巧克力尖尖带给消费者美食体验之外的惊喜收获。

五、结论

1. 无锡市和路雪的分销率和排面份额远高于竞争对手,在无锡市场具有良好的市场基础

从2015年五月的数据看,无锡市和路雪市场的传统渠道渗透率达到98%,居全国首位。排面份额34%与冰柜份额51%均居无锡市冷饮市场的首位,远超其他竞争对手,说明和路雪在无锡市场具有良好的基础。但其增长速度较前几年有些放缓。

2. 和路雪的传统渠道营销较为成功,但是互联网等新兴渠道营销薄弱

通过将消费者获取信息的渠道和消费者获取和路雪产品的渠道进行对比。发现与消费者74.44%的信息来自手机,10.56%的信息来自电脑,7.78%的信息来自电视相反的是,消费者获取和路雪产品的渠道更多来自电视和冰柜广告。而网络渠道获取的和路雪产品信息仅占19.6%。一方面要肯定和路雪公司冰柜战略与电视广告营销策略的成功,另一方面我们也发现和路雪公司在网络广告宣传方面的潜力有待挖掘。

3. 和路雪的冰柜战略受到竞争对手的挑战,冰柜利用率低

和路雪创造销售记录的“冰柜战略”目前面临着“内忧外患”。和路雪的冰柜利用率在2014年下降了37%,低于竞争对手,多数冰柜不能得到有效的利用。同时,从2014年开始,数量不少的小冰柜在市场上出现,且绝大多数出现的小冰柜的品牌是红宝石东北大板。2015年,除东北大板外,不知名小品牌赞助的小冰柜也出现在市场上,使和路雪的冰柜战略受到了一定程度的冲击。

六、建议

D.A.V.E是推动生意增长的四个引擎,主要是从激发需求、产品可得性、可视性、完美执行四个构面全面解析生意的一种模型。从这四个角度出发,我们分别提出了如下建议:

1. 激发需求

创造符合渠道购物者需求的产品组合,增加创新产品的卖进;对渠道内购物者进行行为挖掘以激发全季节消费需求(例如冬季)。

2. 产品可得性

建立既定目标消费者匹配的渠道和网点;不断拓展城市内新兴渠道的不断拓展,例如电商渠道,特渠和团购渠道。

3. 可视性

增加整体市场厂家的可视性投入,对高产门店持续投入,将冰柜摆到消费者更容易发现的门口。

4. 完美执行

提拔更多完美门店,创造门店榜样。增加城市内行业终端服务团队,优化服务品质。

参考文献

[1]李甲贵.我国葡萄酒消费者行为研究[D].陕西:西北农林科技大学,2014.