中国车险市场分析报告

2023-05-15

一份优质的报告，需要以总结性的语录、合理的格式，进行工作与学习内容的记录。想必你也正在为如何写好报告而发愁吧？以下是小编精心整理的《中国车险市场分析报告》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：中国车险市场分析报告

中国人保财险芜湖分公司车险发展现状报告

中国人保财险芜湖分公司车险发展现状报告铜陵学院金融学系09保险班杨赟

摘要：机动车辆保险已日益成为中国保险业的支柱险种，通过在中国人保财险芜湖分公司的车险部关于车险的条款、业务到理赔的实践以及对车险市场的考查，高赔付率及公司本身存在的人员冗余管理成本高成为制约公司发展的主祸，灵活的险种配置、市场化操作、经营格局调整让车险将来的发展提供了更大空间。关键词：赔付率家庭自用汽车险经营成本费率

随着私家车价格的降低，交强险的强制执行，人们保险意识的增强，机动车辆保险已经成为财产保险的主要的支柱险种。单拿本人的实践单位中国人保财险芜湖分公司而言，车险业务已占公司总业务的70%。而就全国而言至08年8月，车险的保费收入已占财产保险业务比重的68.59%，已经稳居国内产险业的第一险种。

但繁荣背后仍然存在几大突出问题，其中居首的就是车险赔付率的高增长。从整个行业来看，2000年以来，车险赔付率直线上升，且仍有继续上升的趋势。营运性车辆的高赔付，是车险赔付率高的首祸。由于营运车风险大、出险频率高，赔付水平居高不下。据了解，一直以来营运车辆赔付率都在百分之七八十左右，出租车赔付率几乎达到100%，10吨以上的货车赔付率在200%左右，5至10吨载重的货车赔付率超过150%。自2001年以来，车险市场的赔付率增长速度大大快于保费收入增长速度，赔付率增长过快的原因有很多方面，最直接的结果导致保险公司的赔付压力过大，支出超过预算，公司的盈利水平明显下降。另一方面2003年新车销售量大幅度增加，上路的新手也对应增加，尤其是私家车。但私家车驾驶员大多为新手，出险频率极高，私家车的赔付率已高达70%，远远超出了车险赔付率的警戒线。更重要的是，在案件很小的情况下，保险公司都得照常履行理赔程序，有时理赔金额可能只有几十元，但保险公司往往要为此支付上百

元的成本，如拖车费400元/辆。人保财险在近年已逐步取消了车身划痕险等一系列赔付额较低成本却很高的险种，这的确一定程度上缓解盈利下降的现状，可仍然不能治本。

在机动车辆保险中，我的实践方向主要放在家庭自用汽车上，由于家庭自用汽车近年来价格的普遍下降家庭自用汽车也迅速普及，而人们交通意识薄弱，家庭自用汽车的出险率也呈现逐年上升的趋势，特别自06年实行交强险以来，家庭自用汽车险更占了人保财险芜湖分公司车险中的大比重。

人保财险的家庭自用车产品体系包括主险和附加险，主险包括车损险，三者险，车上人员责任险，全车盗抢险。而其中三者险承保范围的扩大使得私家车出险率和赔付率居高不下，并且恶意骗赔、假造事故等道德风险也时有发生，造成保险公司利润微薄。

另一方面，附加险品种则繁多，主要包括不计免赔率特约条款，玻璃破损特约条款、车上货物责任险条款，自燃损失险条款，火灾、爆炸、自燃损失险条款、机动车停驶损失险条款、新增加设备损失保险条款、可选免配额特约条款、教练车特约条款、发动机特别损失险条款、指定专修厂特约条款。每种附加险都对应自己特定的保险范围。对于指定专修厂特约条款，据了解目前人保财险在芜湖的专修厂只有四家，很明显不能满足芜湖以日增近40辆私家车的速度增长的消费群，此外指定专修厂汽车配件及维修费用明显高于普通维修厂，消费者在选择上对其偏好明显低于普通维修厂，而这项条款的投保人并不多，另一方面反而增加了公司的经营成本。

这里我们拿一部普通家用国产汽车来算一笔账，奇瑞A3新车的市场价在7.7万，投保座位为五座，投保项目包括交强险950元，车损险保费1750.90元，保额为7.7万，三者险保费为1370.00元，保额为20万，驾驶员座位险保费为105.00元，保额5万，乘客座位险保费为200元，保额20万，全车盗抢险保费为520.40元，保额7.7万，以上为主险，附加险中玻璃破损险保费为154元，不计免赔率保费为617.97元，第一年总计6088.11，保额总计60.4万。由此而看，相对于一年60.4万的保额，相当于其百分之一的6088.11保费实在是有点少，更何况若第一年未出险，可享受七折的无赔款优待，第二年的保费为4732.79。相反，若上年出险，费率也会相应浮动，最高会上浮30%。这在一定程度上的确可以提醒驾

驶员必须安全驾驶，减少交通事故的出险率，但保险公司的收入也大大降低。人保财险的费率调整浮动体制受投保车辆无赔款优待及上年赔款记录、多险种同时投保、客户忠诚度、平均年行驶里程、安全驾驶、指定驾驶人、性别、驾龄、年龄、车辆损失险车型等多方面因素影响，每一项都对应细致的费率调整系数，既严谨也灵活，这针对投保车辆及驾驶员的有别，让费率浮动更全面也更人性化。

中国人保财险有限公司是目前中国内地最大的非寿险公司，本身就存在人员冗余、管理成本高等历史问题，而于09年10月改制为国家控股的股份制保险公司，这有益于由多元经营格局向多元盈利格局转变。在车险方面也有益于车险创新，比如车险责任，车险保单形式，车险与其他险种如家财险、寿险等的结合，车险与银行投资的结合，车险针对不同投保人的独特需求使其更加人性化。由于保监会的统一调控，保险公司在费率这块的自主空间很少，尤其是像人保财险这样规模的保险公司，车险的盈利逐年降低，应当适当提高车险的费率，同时控制日益上涨的赔付率，降低经营成本。

备注：机动车辆保险是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

2010年8月

第二篇：2016年中国互联网车险现状和发展趋势

近年来，互联网电子商务发展迅速，给保险业带来了巨大冲击和变革，互联网保险成为保险业的必然选择。车险做为保险占比达到70%以上的险种，市场规模已突破5500亿元，未来六年，车险市场规模将保持着15%的增速，到2020年，整个车险市场规模约为12000亿。

从2015年开始，经历了车险费率改革、互联网渠道发力、互联网企业介入车险市场……市面上不仅出现了车车车险、我是车主、车蚂蚁等创业玩家，而且众多巨头也陆续加入了这一战场。京东推出京东金融，腾讯、阿里、平安更是三家合资推出众安保险。众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家险企被授予互联网保险牌照。这些无一不证明这一传统的车险市场正不断注入新的活力，车险将从线下快速走到线上且有望成为下一个风口。互联网车险为什么会发展如此之迅速，并受到巨头和风投们的热烈追棒呢?相较于传统线下车险业务，互联网车险究竟具有哪些优势呢?它又解决了传统保险行业的哪些痛点?

1、传统保险公司销售模式落后，销售成本高。传统保险公司都采用销售代理人制度，销售渠道的层层克扣，使得一张车险保单的销售成本甚至于高达30%，这些成本最后都将以高昂的价格转嫁到车主身上。巨大的销售成本，使得国内80%以上的保险公司都处在亏损的状态。而车险互联网化，其人群覆盖面很广，平台和保险公司合作，平台从中获得中介费用，帮助传统保险公司获得保单，省去了传统保险公司的电话销售业务，将车主购买保险的被动地位变成了主动地位，避免了车主被过度打扰，也极大的提高了车险的成交率，大大节约了保险公司的销售成本。

2、互联网车险大大降低了服务成本。传统车险业务，需要车主去保险公司，或者保险公司派业务人员上门为客户办理保险。这其间花费的时间成本、交通成本、人力成本、沟通成本都非常大。而互联网车险则可以在手机APP几分钟内实现车险比价、险种勾选、下单、核保、支付全部环节，保险公司所付出的服务成本接近于0。

3、车险产品市场规模庞大，同时具有刚需、标准化程度高，广大用户基础的特点，非常适合在互联网上销售。车险单均保费高达三千多元，去年国内市场车险总保费收入就高达6199，根据第三机构预测，车险总保费将在2018年突破万亿的市场规模。

4、传统的车险产品费率一刀切，距离个性化车险费率相差甚远，不利于车险行业发展。杭州仁润科技股份有限公司杭州市余杭区仓前街道景兴路999号梦想小镇天使村9号楼

而UBI车险基于互联网，让费率个性化成为可能。

5、互联网电商行业迅猛发展，致使人们已形成良好的网购习惯，为车险互联网化做了很好的铺垫。

6、信息透明，解决车主车险选择困难痛点。互联网车险平台将各个车险企业数据进行聚合，以对比的方式展示在消费者面前，免去了车主到处比价的困扰，节约了时间成本。

根据目前互联网保险公司的业务模式，车险平台主要分为以下四类：

1)传统保险公司的互联网业务:通过与其他主体合作开发线上销售渠道,并与自身线下优势协同(提升服务+二次销售); 2)互联网巨头(BAT、京东、东方财富等)布局保险:利用自身的流量优势完善自身综合金融生态圈,形成闭环; 3)纯互联网保险公司:专注创新产品,包括针对碎片化需求的险种、O2O车险、基于大数据的信用险,非常依赖外部流量和场景; 4)线上销售/比价平台:通过销售/推广产品获得中介费。

互联网保险究其本质就是以更少的成本，更优质的服务，最便捷的下单方式为平台赢得保单。我们有理由相信，未来互联网车险竞争格局主要取决于流量+场景，谁能够牢牢控制流量和潜在场景，谁就具有最强议价能力。传统的车险产品，费率都是一刀切，无应用场景。虽然新的费改政策推出，但是距离个性化费率还有一段距离。至此，UBI车险被提上台面。

UBI车险，因为是基于车主驾驶行为分析而得出的保费标准，有用户驾驶行为大数据做支撑，具有丰富的车主驾驶场景。依据UBI大数据场景判断得出的个性化车险保费，更具有量化数据，更能勾起车主对出险的担忧，更能激发客户的需求，而且这种需求更加自然和强烈，因此车主的的购车险意愿必将更强。UBI车险，在大大减少车主的车险额度的同时，必然会赢得更大的车险市场份额。

从这几年国内开始涌现出入车挣、车宝、路比等OBD(车载诊断系统)厂商，基于OBD数据的UBI车险(基于驾驶行为而定保费的保险)几乎已经是市场的共识。

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第三篇：中国玩具市场现状分析

由于儿童玩具市场潜力巨大以及城乡消费差距的存在，决定了我国玩具市场在今后相当长的一段时间内各个档次、各类品种共存的态势。

有关数据显示，中国现有玩具企业2万余家，从业人员超过400万，年产值1000多亿元，产量占世界总产量的70%以上。

一、市场现状分析

1.市场容量：

据有关部门统计，在我国现有的14亿人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿有4亿，其中城市儿童1亿人，农村儿童3亿人，这是玩具行业的一块大市场。随着人们对休闲、娱乐需求的增加，以及人们对玩具功能观念的改变，玩具的消费群体也正在迅速扩大。玩具已不再是儿童的专利，越来越多高档、新颖的玩具开始成为成年人的休闲、娱乐用品。中国城市儿童玩具人均年消费仅55元，而农村儿童玩具人均消费不足30元。城市中年人玩具平均年消费仅20元，农村成年人玩具人均年消费基本上为零。这种极低的消费金额差异，恰好反映出我国玩具消费市场所拥有的难以估量的发展潜力。

2.行业分析：

由于玩具市场潜力巨大以及城乡消费差距的存在，决定了我国玩具市场在今后相当长的一段时间内各个档次、各类品种共存的态势。而消费者对玩具的需求方向又是怎样的呢?SMR调查结果表明，随着城市居民收入的提高，家长对孩子进行智力开发极为重视。而给孩子买玩具，是家长表达爱心、对孩子进行智力开发的重要方式。因而，集知识趣味、动手动脑于一体的玩具迎合了城市家长们望子成龙的心理。有50%的城市消费者对电子型玩具情有独钟，30%的城市消费者认为智能型玩具更有吸引力，20%的城市消费者则青睐于高档的毛绒、布制装饰类玩具。

农村消费对象仍然以传统的玩具类型为主，48%的农村消费者愿意购买电动型玩具，28%的农村消费者愿意购买拼装型玩具，24%的农村消费者愿意购买中低档次的毛绒、布制类玩具。

明显地，电动型与智能型玩具在社会上无论是城市或是农村都有绝大多数受众，甚至可以代表“玩具”。

3.行业要素分析：

环球经济

由于全球的70%都是中国制造，所以全球经济态势也影响着中国玩具业。目前欧洲的债务危机、人民币升值与美国经济的衰退都对中国玩具业出口有着沉重的打击。

以美国市场为例，失业和对未来的不确定性让消费者变得非常节俭。世界大型企业联合会的另一项调查显示，美国消费者对网上购物也更加谨慎，对高价商品的购买意愿降低，免费送货和折扣是消费者考虑的重点。

原材料成本

原材料综合成本的迅速上涨，尤其是塑料、化纤、棉花等玩具原材料价格一路攀升，而玩具出厂报价一分钱没加，目前大约只保持2%~3%的利润空间。虽然生产成本还处于上涨的趋势，但现在订单已开始回落，转入淡季时期涨价的机会更微乎其微，如果玩具生产商无法消化成本，估计还要放弃一些订单。

创意、销售

销售是玩具设计师不可或缺的技能，优秀的玩具设计师同时也是营销高手。设计师和艺术家最大的区别是设计师的作品面向全世界的消费者，而艺术家的作品只需要迎合小众的口味。设计师设计出来的作品是不可以只放在自己的家里或者博物馆珍藏的，一定要给消费者

带来价值认可，为企业带来效益。设计师不仅要懂设计，更要懂营销与推广。因为他是对自己的产品卖点最清楚的人，作品就像设计师自己的“孩子”，自己不去挖掘、夸耀自己“孩子”的潜力，其他的市场营销人员对这个产品更没有兴趣。

总之，在进行玩具创意设计的时候，设计师不仅需要考虑设计构思到包装的整个环节，并且需要考虑如何增加产品的卖点、如何通过营销手段令产品更流行，让消费者认可产品的价值等重要因素。

质量

《欧盟新玩具安全指令》将于2011年7月20日起正式实施，该指令被认为将是目前世界上最严格、最苛刻的玩具法规。相对于现行的指令，明年将生效的《新指令》在物理和机械性能、化学性能、电气性能、卫生、警告标志、合格评定、CE标志的可视性上都做出了更高的要求。在物理和机械性能方面，该指令进行了多方面延伸，在化学性能方面，该指令对66种香料使用明确限制;另外规定公布了15种高关注物质、制定19种特定重金属更严格的限制。这说明了国外对中国玩具的质量要求也将提高，如何迎合新的欧盟法则，是对国内玩具业的产品质量的一大考验。

第四篇：《中国财富管理市场》报告

中国建设银行与波士顿咨询公司联合发布《中国财

富管理市场》报告

--报告显示，中国高净值家庭数量将超过120万户

中国建设银行和波士顿咨询公司联合发布的最新报告揭示：中国私人银行业是全球财富管理行业的亮点之一。截至2011年底，中国个人拥有的可投资资产总额预计达到62万亿元人民币，高净值家庭数量将增至121万户

中国私人银行业发展尚处于初级阶段，倾听客户声音并引领市场发展是中国私人银行业最重要的战略目标选择

中国建设银行和波士顿咨询公司12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告称，尽管2011年全球经济形势错综复杂，中国财富管理市场依然保持强劲的增长势头。今年年底，全国个人拥有的可投资资产总额预计达到62万亿元人民币，高净值家庭总数将达到121万户。

报告指出，截至2011年底，高净值家庭(即可投资资产在600万元人民币以上的家庭)共拥有的可投资资产规模预计达到27万亿元人民币，占全国个人拥有的可投资资产总额的44%。2008年至2010年三年间，中国个人可投资资产总额和高净值家庭总数分别保持了32%和42%的年均复合增长率。

为全面掌握中国个人财富现状，中国建设银行私人银行部和波士顿咨询公司运用国际最佳实践的分析方法和国内大量相关数据，建立了中国财富市场目前和未来发展的细化模型。双方同时通过对2,000多名高净值人士的问卷调研

和对多位私人银行客户经理及其他相关业界人士的访谈，分析中国高净值人士的群体特征，并以此为基础对中国财富管理市场进行了全面深入的分析和判断。

报告分析显示，高净值家庭仍然集中在北京、上海、广东、深圳特区以及其它东南沿海地区，四川、山西、辽宁、河南、河北、陕西、湖北、湖南和福建也有相当数量的高净值家庭。从全国范围来看，拥有2万户以上高净值家庭的省份和直辖市已经达到15个，高净值排名前十的省份所拥有的高净值家庭总数，已经占全国高净值家庭总数的近70%，仅北京、上海和广东三地拥有的高净值家庭数量已占全国高净值家庭总数的35%。

根据该报告，浙江、福建和北京的高净值家庭平均拥有的可投资资产规模最高，分别达到2,979万、2,894万和2,784万元人民币。甘肃、安徽和陕西的高净值家庭平均可投资资产规模均超过1,000万元人民币。

高净值人士分布的地域范围正在不断扩大。在拥有自然资源和地域优势的山西和海南等地，高净值家庭的数量正急剧增加。在包括甘肃、安徽和贵州在内的部分中西部省份，高净值家庭数量的增长速度已经领先全国。

报告调查表明，中国高净值人士中多为私人企业主，他们通过自己奋斗和创业实现了财富的增长和积累，部分高净值人士已经有了财富传承的需求，这是中国高净值群体财富创造的主要特点。同时，中国的高净值人群对于市场环境、投资偏好和生活理念有着许多不同的理解，对私人银行的了解和认识尚不充分。在普遍关注财富安全、生活品质和子女培养教育的同时，他们也在不断树立积极健康的财富观，并增强社会责任感。

报告通过对高净值人士的访谈和问卷调查，揭示了中国高净值人士的十大特点。

第一，私人企业主是中国高净值人士的主流。近六成的高净值人士自称为私人企业主，超过半数的高净值人士通过创办实业起家，近半数的高净值人士凭借着管理和营销能力以及对自然资源的使用快速创造并积累个人财富。

第二，高净值人士普遍看重财富的安全保障功能，将近一半的人士将“保障自己和家人的安全”作为重要的财富使用途径。他们对“社会贫富差距加大”和“社会仇富心理严重”有强烈的认同感。高净值人士对社会责任的认知程度与教育水平和财富规模成正比。

第三，“为子女规划未来”超越“为事业进一步提升”和“高品质的生活”，成为高净值人士最重要的投资理财目的。

第四，绝大多数高净值个人在投资的风险偏好方面倾向保守。约六成人士有一定的风险承受能力，约三分之一的人士投资以保值为主，只有8%的人士愿意承受较大的风险。

第五，高净值人士对私人银行服务的理解仍然停留在初级阶段。大多数人了解或听说过私人银行的概念，约半数人将私人银行最重要的功能理解为“更加个性化和优先的银行服务”而非其财富架构、投资理财规划和产品选择。

第六，虽然高净值人士对储蓄现金类产品的偏爱仍然很高，但是在2011年，固定收益和信托类投资产品一跃成为最受青睐的产品。

第七，高净值客户对私人银行机构的专用空间(包括会议室和交易柜台等)要求较高，通常银行花大力气进行豪华装修、提供高档的茶水饮料、娱乐节目甚至上网设备都被大多数客户认为是相对不重要的服务。

第八，半数的高净值人士已经或者准备进行财产移交。在得益于财富传承的所谓“富二代”这一特殊群体之中，专业投资人士的比例相对较高，他们对私人银行的要求严格，属于更难管理的客户群体。

第九，越富有的客户对离岸产品的需求越大，而且他们多集中于一线城市和沿海地区，特别是广东省。资产规模在5,000万元人民币以上的高净值客户中，22%都使用过离岸产品和服务。资产规模在三亿元人民币以上的高净值客户中，约四分之三预计其对海外投资产品和服务的需求会逐步增加。

第十，单家银行所管理的高净值客户钱包份额不足20%，银行整体管理的客户可投资资产也仅占50%。因此，在某一家银行总资产仅为1,000万元人民币的客户，很可能实际可投资资产达到5,000万以上甚至上亿元人民币。如何提高钱包份额将是各家私人银行的当务之急。

题为《中国财富管理市场：倾听客户声音引领市场发展》的最新报告还呼吁私人银行应该努力建设成为可持续发展的财富管理机构，真心实意地倾听客户声音，不能仅满足于目前尚未成熟的业务模式，而是要以前瞻性的创新思维、创新能力和创新行动取得长期的竞争优势。

鉴于中国私人银行业发展尚处于初级阶段，报告认为，财富管理机构有义务、有必要加强对客户财富观念的教育和引导，以灌输长期和稳健的投资理念为切入点，帮助高净值客户理性地判断和把握经济发展规律、市场机遇、产业转型和投资取向;协助高净值客户分析把握投资风险和收益平衡，以长远的眼光看待利益驱动和资产增值;辅助高净值客户依法维护自身合法权益，关心并积极支持他们参与公众事业和相关决策，为营建和谐社会做出贡献。

随着中国私营企业走向海外，国际资产配置将同离岸财富管理一起成为私人银行的重要业务之一。报告号召中资私人银行汲取海外经验，为搭建离岸财富管理平台认真开展准备工作，以香港为开端，为中国商业银行开展私人银行离岸业务提供最佳的实践选择。

在这份报告中，中国财富市场规模和财富地域分布数据和预测结果均生成自波士顿咨询公司中国财富市场规模和分布预测模型，数据来源包括波士顿咨询公司和中国建设银行及多家官方渠道，使用洛伦兹曲线对财富在人口中的分布进行描摹和预测，具有高度的准确性和客观性。