理财市场调查问卷

第一篇：理财市场调查问卷

理财调查问卷

某某银行为您<理财调查问卷>

1、

您从事的职业

□白领□公务员、事业单位 □企业主、私营□企业□家庭主妇□其他

2、 您的年龄

□ 20-30岁□30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上

3、 过去您投资的金融产品(可多选)

□ 定期、国债□银行理财□信托□ 基金、股票□黄金 □保险 □其他

4、

您喜欢的银行理财产品

□保本型 合同注明保本，收益略高于银行定期存款利息

□稳健型合同没注明保本，收益较高于银行定期存款利息，但近期没发生亏损

□风险型合同不注明保本，收益浮动有可能很高，但有亏损可能

5、 您在某某银行是否有开过储蓄户吗：□有□无

6、 您是否愿意接收符合您理财偏好的产品信息：□愿意□不愿意

其他建议

您的姓名可以最快联系到您的联系方式

第二篇：理财问卷调查

国元证券金寨路凯旋大厦证券营业部

理财问卷调查

1、您的金融投资占你的资产比例是多少?

10%20%30%40%

2、我们经常看到，在收入相同的情况下，有些人日子过的悠闲自得，而有些人日子却过得紧紧巴巴的，您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗?()

3、您对理财感兴趣吗?()

A.平时总是有意识的了解理财方面知识;B从来就不关心，只关心工资是否涨了

4、您家庭中最大支出部分是:

教育费医疗旅游保险还贷款其他(请写明)

5、在家庭负债和日常支出情况中，您认为以下哪几项对您构成了一定的压力?自住房房贷投资房房贷汽车贷款信用卡透支还款养老、医疗、失业、公积金等四金的建立子女教育支出未感觉明显压力其他(请写明)

6、您理财的主要目的是：

抗击通胀追求财富快速积累做长期资金累积没有明确目的跟风理财其他(请写明)

7、在您目前投资规模条件下，你倾向的投资工具有哪些：

储蓄保险基金股票外汇期货收藏黄金房产债券其他(请写明)

8、下列金融机构您比较倾向于选择去哪家购买您的理财产品或理财咨询：国内商业银行外资银行基金公司保险公司证券公司信托公司非金融机构财务公司其他(请写明)

9、您在选择理财产品时，关注什么：

产品的投资风险和收益金融机构工作人员是否专业机构的信誉和品牌报纸等媒体的投资建议其他(请写明)

第三篇：居民理财调查问卷

调查时间2014年03月05日调查地点___________________(调查人填写)

某某企业个人理财调查问卷

您好!我是*******的学生，为了撰写毕业论文而专门作此调查问卷，望您能在百忙之中抽出一点时间做一下这份问卷，您所提供的信息对我的研究很有价值，此问卷只供完成课业，且不留姓名，请您放心如实填写，感谢您的配合!

第 1 题. 您的年龄是()

A.小于25岁B.25-30岁C.30-45岁D.46-50岁E.50岁以上

第 2 题. 您的学历是 ()

A.高中、中专及以下B.大专C.本科D.研究生及以上

第 3 题. 您在公司的职位是 ()

A.工人B.销售人员C.财务人员D.经理级领导E .其他

第 4 题. 您的平均月收入多少元是 ()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 题. 您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 题. 您的每月闲置资金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 题. 您的理财主要目的是是(可多选)()

A. 资产保值、抵御通胀B.追求高收益C.创业准备D.购置房产

E.子女教育F.退休养老

第 8 题. 您选择理财产品的主要考虑因素有哪些是(可多选)()

A.投资风险B.投资回报率C.变现能力D.操作难易度E.投入精力

F.回收期长短

第 9 题.您目前的理财产品有(可多选)()

A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险第10题. 您对目前理财产品的整体满意度是 ()

A.非常满意B.比较满意C.感觉一般D.比较差E.非常差

第11 题.您目前对哪种理财产品满意度最高()

A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险 第12题. 您目前对哪种理财产品满意度最低 ()

A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险 第13题. 您下一步的投资主要会选择哪种理财产品(可多选) ()

A.银行储蓄B.房地产C.股票D.基金E.互联网金融F.保险

调查结束了，再次向您表示感谢!

祝您阖家欢乐!

调查人：某某

2014年03月

第四篇：银行理财产品市场调查问卷

亲爱的读者朋友，您好!

为更准确地为您提供理财资讯，我报正在进行一项关于成都市居民理财行为的有关调查。依照《统计法》第三章十五条“属于私人家庭的单项调查资料，非经本人同意不得泄漏”，本调查项目只使用汇总信息，希望您如实填写调查问卷，谢谢您的支持!

(在下列问答题中，在您认为恰当的位置打上√，或者填上您认为恰当的答案)

A部分基本信息

A0

1、请问您的年龄是：(单选)

(1).25岁以下(2).26岁至35岁(3).36岁至45岁(4).46岁至55岁

(5).56至65岁(6).65岁以上

A0

2、您的性别：(单选)(1)男(2)女

A0

3、您的受教育程度是：(单选)

(1)初中及以下(2)高中(中专/技校)(3)大专(4)本科(5)研究生及以上A0

4、您的职业是：(单选)

(1)党政干部(2)专业人士(如律师、医生等)(3)管理人员(4)职员/技术人员/教师(5)工人/服务员(6)军人(7)离退休人员(8)个体户/小业主(9)农户(10)、家庭主妇(11)待业人员(12)学生(13)下岗人员(14)其它(请注明：)

A0

6、您目前的家庭结构状况是：(单选)(1)单身阶段(2)夫妻二人世界(3)已婚并与孩子一起居住(4)已婚子女已成人分居(5)两代以上家庭(6)离异(7)其他

B部分经济情况及理财产品偏好

B0

1、您家庭的年收入是：(单选)

(1)3万元及以下(2)4万至8万元(3)9万至15万元(4)16万至30万元(5)31万元以上

B0

2、您家庭收入中每年能够节余的比重约为：(单选)

(1)无节余(2)有结余，结余在10%以下(3)11%至30%(4)31%至50%(5)51%至80%(6)81%以上

B0

3、您近三年以来选择过哪些理财产品(项目)：(可多选)

(1)银行存款(2)债券 (3)基金(4)股票(5)保险产品(6)信托产品(7)房地产(8)黄金(9)其它

B0

4、您未来一年内还会选择哪些理财产品(项目)：(可多选)

(1)银行存款(2)债券 (3)基金(4)股票(5)保险产品(6)信托产品(7)房地产(8)黄金(9)其他

B0

5、您选择理财产品最关注产品的：(单选)

(1)收益是否有吸引力(2)安全是否有保障(3)推荐机构的信誉(4)发行机构的实力(5)发行机构的实力信誉(6)其他

B0

6、您最喜欢哪一类理财产品：(单选)(1)固定收益类(2)保本浮动收益类(3)非保本浮动收益类

B0

7、您觉得什么期限的理财产品最有吸引力：(单选)

(1)1个月左右(2)3个月左右(3)半年左右(4)1年到2年(5)3年到4年(6)5年以上

B0

8、您对目前的理财产品中最不满意的方面是：(单选)

(1)收益低(2)安全性差(3)产品复杂难懂(4)信息透明度低(5)起始金额高(6)期限不合理(7)其他

B0

9、您未来一年内希望通过什么方式了解理财产品的信息：(可多选)

(1)报纸专栏介绍(2)电视专栏介绍

(3)投资机构举办的讲座(4)互联网信息(5)朋友介绍(6)其他

C部分理财观念

C0

3、您选择购买理财产品的标准是：(可多选)

(1)可保本(2)收益率高(3)风险较小(4)门槛较低(5)手续费低(6)其他

C0

4、您目前投资理财产品金额占您所拥有投资资产的比例是：(单选)

(1)0%(2)占有一定比例，低于10%(3)11%—30%(4)31%—50%(5)超过50%

C0

5、您购买该理财产品的主要目标是：(可多选)

(1)合理安排资金(2)实现资产增值(3)提升生活质量(4)保障子女教育(5)安排退休后的生活费用(6)其他

C0

6、您理财的主要途径是：(可多选)(1)独立操作(2)依靠金融机构专家(3)朋友帮忙(4)根据报纸等媒体的理财建议(5)其他

C0

7、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您?(可多选)

(1)不知如何挑选出适合自己的银行理财产品(2)在购买时，不知道买入多少才合适

(3)银行理财产品的设计太复杂，很难理解(4)不能方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信息(5)其他

C0

8、您认为投资专业机构为您提供个性化投资理财服务时收取一定比例的佣金合理吗?(单选)

(1)合理(2)不合理

C0

9、对于“高收益意味着要承担高风险”这句话，您认同吗?(单选)

(1)认同(2)比较认同(3)不置可否(4)不太认同(5)不认同

C

10、您满意的理财产品投资期限是：(单选)

(1)1周(2)月度(3)1年期(4)2年期(5)3年期(6)4-5年期(7)5年以上

C

11、您满意的理财产品金额起点是多少?(单选)

(1)一万元(2)二万元(3)三万元(4)四到五万元(5)六到十万元(6)十万元以上

C

12、您选择过的投资工具有：(可多选)(1)定期储蓄(2)基金(3)股票(4)国债

(5)房地产(6)分红保险(7)其他理财产品

C

13、您选择上述投资工具的原因是什么?(单选)

(1)收益有保障(2)习惯性购买(3)有银行人员的专业服务(4)、足够了解(5)现有资金合适(6)其他

C

14、在未来的一年之中，您会购买理财产品吗?(单选)

(1)会购买(2)不会购买

15、您主要通过哪些渠道了解银行卡相关业务：

(1)报纸 (2)户外广告()印刷宣传品(3)网站(4)朋友(5)亲戚(6)银行营业网点(7)银行促销活动(8)其他

第五篇：投资理财调查问卷

俱乐部会员调查问卷

为了更好地了解会员需求，收集会员信息，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

1：你贵姓：()

2：准备参加会员的性别：()

A. 男B.女

3： 婚姻状况：()

A. 未婚B.已婚

4：年龄段：()

A. 25岁以下B.25岁——35岁C. 35岁以上

5：平均月收入及消费:()

A.5000元以下 B.5000—2万元 C. 2万元以上

6：您目前的职业状态是：()

A、创业B、就业C、其他(请说明)

7：您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好：()

A、每月一次B、 每月二次C两月一次

8：您对俱乐部的服务最感兴趣：()

A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务

C 交友与合作沟通

9：您加入俱乐部的主要目标是：()

A.打发时间，休闲娱乐B.开拓人脉，投资理财C 提升形象 ，结识伴侣 10:您的座驾是：()

A国产B进口C 其他车系

11：您平时的主要社交活动：()

A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他