第三方理财调查问卷

2022-08-07

第一篇：第三方理财调查问卷

理财健康调查问卷

你不理财，财不理你，理财是每个人一生中必备的技能。财富是

我们家庭幸福的基础。没有财富如何养育子女、赡养父母?

而健康好比数字1，事业、家庭、地位、钱财是0，有了1，后面

的0越多，就越富有，反之，失去了健康，你终将变得一无所有。以下问题旨在了解您的理财风格和健康习惯，更好的检视理财规划和健康状况。

(注：请选择答案，在中打“”)

1、您家中最大的支出部分是：

教育费医疗旅游养老还贷款其他

2、家庭是否有阶段性理财计划：

有，并咨询专业人士意见从来没有偶尔，但末坚持

3、您认为自己的理财知识：

熟练有效的使用各种理财手段，并且收益颇丰

熟悉理财知识，但理财使用效果不

有点理财知识，并不懂得使用

仅仅知道一点理财知识，不太了解理财没有理财知识

4、风险管理是理财的关键，有效的风险管理是现代社会先进的标志。

没有保险，汽车就不能上路运营，贸易货运就不能出门出海流通，

商场大厦无法入住营业。通常您认为个人保险是：

求生圈备用轮胎急用的现金收入的保障生命价值的保障责任爱心的体现其他

5、您觉得保险在您月收入中所占比重为多少比较合适?

5%10%20%30%50%

6、睡眠状况反映身体的健康状况，您的睡眠状况：

多梦、易醒 早晨醒来较早 每天都熬夜 偶尔熬夜其它

7、饮食的不规律会让你的健康状况大打折扣。您的饮食：

按时每日三餐随便任何时间进餐有时候不吃早餐

经常不吃早餐

8、生合在于运动。您的运动锻炼情况：

平均每周一次或一次以上平均两周一次 平均每月一次

半年一次一年一次几乎不锻炼

9、您对自己的健康状况：

非常乐观，绝对没有问题  随着年龄增长，偶感不适经常出

现问题 担心出现大问题 一定会出现问题，迟早的事情。

10、您目前在哪些方面进行过投资：

股票国债、企债储蓄房地产商铺保险

11、假如目前要您投资保险，您会选择哪方面的险种?

养老 储蓄 分红投资健康医疗 人身保险

12、假如您要投资保险您会先给谁买?

爱人子女父母自己

13、您认为在保险上每月投资多少比较合适：

200元300元400元500元500元以上

14、有机会给您制作一份理财计划您愿意接受吗?

愿意不愿意

姓名：电话：地址：邀请您的好友参与到健康活动中来，共筑健康人生!

好友1：姓名：电话：地址：好友2：姓名：电话：地址：好友3：姓名：电话：地址：

第二篇：综合理财调查问卷

"金融理财综合规划"调查问卷

自21世纪以来，我国国民经济持续快速增长，当人们过惯了几十年的“计划生活”，要自己买房、自己负担子女教育费用、自己承担部分医疗费用，要自己安排一生的时候;当人们面临越来越多的金融产品和越来越复杂的税务和遗产问题时;当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而感受到整个人生周期的不确定性，甚至对其产生恐惧时，金融理财综合规划是我们每个家庭不可避免的问题，我们致力于客户服务，特作如下调查：

1、您的年龄?

A、25岁—30 岁B、30岁—45岁C、45—60岁D、60岁以上

2、生活中，您最担心的问题是什么?

A、退休后养老费用没着落B、子女教育费用太高

C、生病时医药费用无法承受D、供房费用无法承受□其它

3、您的家庭理财方式? (可多选)

A、定期存款B、国债C、股票、基金D、黄金、外汇 E、房产投资F、理财类保险G、其他投资方式

4、您理财的主要目标? (可多选)

A、合理安排资金B、资产保值增值C、保障子女教育

D、防范未来风险(意外、疾病等)E、留给下一代

5、您的家庭年收入大概为多少(元)?

A、10万以内B、10—30万C、30—50万

D、50—100万E、100万以上

6、您愿意使用多少家庭资产进行投资?

A、一成以下B、二至三成C、四至五成D、六至七成以上

7、您的风险承受能力?

A保守型B稳中求进型C风险与收益并进型D激进型

8、您在我行进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务?

A、简便的交易方式B、贴心的跟踪服务C、专业的指导分析D、理财水平的提高

9、您是否愿意我行为您的家庭量身打造综合理财计划?

A、是B、否

您的姓名：您的联系方式：

感谢您在百忙中协助填写我们的《“金融理财综合规划”调查问卷》，您的满意度是我们服务的宗旨，我们将根据您的需求为您提供更好的理财咨询服务，同时您填写的问卷可以参加抽奖活动，活动详情请咨询您的理财经理。

祝您身体健康 !家庭美满幸福!

使用说明

1、建立于客户满意的服务至上

2、便于接触客户，了解客户所关心的问题，针对所提供的信息的激发客户的需求，给客户量

身定做理财计划

3、便于跟客户建立良好的关系以及跟踪服务

使用细则

理财经理：王姐您觉得我刚才的服务是否满意客户：挺好的谢谢你!

理：感谢您支持我的工作，我们的服务就是为了给客户提供百分之百的满意，现在我们行里也正在推行跟

更多多的服务综合调查，可不可以耽误您几分钟的时间帮我做一份关于理财的综合问卷调查，注意：理财经理必须熟悉每一项问卷内容，在填写的过程中根据客户所关心的问题展开话题，激发客户的需求，从而建立更高的信任关系，分析客户的需要，量身定制客户的理财规划

理财经理教育金规划接触要点

① 现在好学校教育质量高但是学费也很厉害，您孩子一年教育费支出大概多少? ② 将来是否准备把孩子送出国?

③ 您觉得未来教育费大概要多少才够? ④ ⑤ ⑥ ⑦

您也想孩子将来上名校吧?

了解客户子女情况，多大了?几年级了?学习怎么样啊? 那教育金有没有做打算?

可以插入熟悉的案例，给出解决方案

养老规划接触要点

① 客户家庭结构、家庭周期现状 ② 是否有社保?

③ 什么时候退休?

④ 退休后收入可能会大幅减少甚至为零，您认同吗? ⑤ 您也想退休后生活品质不会因为收入问题受影响吧? ⑥ 将来是不是也希望衣食无忧还可以到处旅游? ⑦ 那现在有没有为养老金做规划呢? ⑧ 给出解决方案

健康医疗规划接触话术要点

① 了解客户大概年龄以及身体状况

② 不管年轻与否，我们都应该注意饮食结构，您说是吧? ③ 您平时常锻炼身体吗?

④ 您有一年做一次体检吗?这个很重要啊

⑤ 身体是自己的，任凭多少时间多少金钱都换不来的 ⑥ 现阶段影响我们健康的风险因素太多了，如„. ⑦ 现如今医疗费用很高，插入熟悉案例

⑧

综合理财规划接触话术要点

① 了解客户的投资习惯、投资产品结构? ② 人生不同阶段，有不同的理财需求? ③ 你的资产够合理吗?

市场没有所谓的专家，只有输家和赢家，21世纪初，股市和经济的“大泡沫”以及随后的崩溃，让所有人深受震撼。我们想知道，为什么人们会愚蠢到相信泡沫是合理的?没有人能预测未来?没人知道熊市什么时候来，也没人知道牛市什么时候结束，但是股市总是和经济周期密切相关的。学会该止损时要理性出局，密切关注，理性调整。在牛市中，你可以比较大比例的投资股票、股票型基金，而在熊市中，可以转换比例到更稳定的债券、实物黄金等其他产品。

现在市场不稳定，插入熟悉案例，我建议您可以配置一部分稳健收益的产品! 给出解决方案，让你的资产不断保值增值!

投资规划

YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS

理财经理:王姐感谢你对我工作的配合，耽误您的时间了，在这里您一定要留下你的联系方式啊，因为本次的活动可以抽奖的，到时候中奖了我好电话联系您啊客户：有什么奖品啊

理财经理：奖品我现在还不清楚啊，我们每期抽奖的礼品都不一样啊，到时候会通知你的!注意：奖品可以自己定，不一定要马上告诉客户

第三篇：理财调查问卷2

初中生理财教育的调查问卷

各位同学：

你们好!现在人们的生活水平不断提高，家长们对子女过度宠爱，所给的零花钱也比较多。那么这些钱都该花在什么地方?这些消费合理吗?初中生应该建立怎样的理财观念?我们正进行一项关于初中生理财教育的调查，旨在了解中学生的理财观念等。您的回答无所谓对错，只要能真正反映您的想法就能达到我们这次调查的目的。希望您能花费5分钟的时间积极参与，此次调查为不记名调查，我们将对您的回答完全保密。多谢您的配合与支持!

汕头教育学院所在学校：班级：

是否独生子女：是否性别：男女

1.每个月的零花钱是?

A.50元以下B.50~100元C。100~150元D150元以上

2.每月零花钱的来源?(多选)

A.父母B.祖父母C.自力更生D.其他

3.这些零用钱你主要多用于?(多选)

A.购买书籍B.储存起来C.零食、饮料等

E.买衣服F.娱乐消费G.其他

4.平时对零花钱是否有规划?

A.没，喜欢什么就买什么B.没，但花钱还算合理

C.有，但规划并未实施D.有，规划合理且能得到实施

5.你对吃零食、买名牌的看法是?

A.不会因价格贵而不买B.在经济条件允许下可以考虑

C.没什么看法D.不应该

6.购买一种商品，你会考虑的因素?(多选)

A.商品的用途B.价位C.款式及包装D.是否符合时尚潮流

7.假设你手头有500元，你会怎么处理?

A.立即花掉B.存储起来C.用于投资D.其他

8.你通常使用什么消费指南?

A.报刊杂志B.电视节目C.其他

9.你认为自己的消费水平在同龄人中属于?

A.较差B.中等C.比较好D.很好

10.有过哪些理财活动?

A.购买基金B.炒股C.校内外兼职D.其他

11.你认为中学课程有必要加入理财课程培训吗?

A.有必要B.没有必要C.无所谓

12.学校家庭教育是否有涉及理财知识方向的?目前知道理财的方法么?

A.涉及到;很多B.涉及到;知道一些

C.未涉及;完全不了解D.未涉及;但自己知道一些

13.如何看待合理的资财管理?

A.不重要，反正合理与否，每个月的零花钱都够用B.不是特别重要

C.应该从小培养成合理理财的习惯D.一般

14.我们应该学会自主理财吗?

A.应该从小培养自主理财的观念与能力B.目前没必要，有大人帮忙 D.体育运动E.其他

第四篇：投资理财调查问卷

俱乐部会员调查问卷

为了更好地了解会员需求，收集会员信息，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

1：你贵姓：()

2：准备参加会员的性别：()

A. 男B.女

3：婚姻状况：()

A. 未婚B.已婚

4：年龄段：()

A. 25岁以下B.25岁——35岁C. 35岁以上

5：平均月收入及消费:()

A.5000元以下 B.5000—2万元 C. 2万元以上

6：您目前的职业状态是：()

A、创业B、就业C、其他(请说明)

7：您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好：()

A、每月一次B、每月二次C两月一次

8：您对俱乐部的服务最感兴趣：()

A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务

C 交友与合作沟通

9：您加入俱乐部的主要目标是：()

A.打发时间，休闲娱乐B.开拓人脉，投资理财C 提升形象，结识伴侣 10:您的座驾是：()

A国产B进口C 其他车系

11：您平时的主要社交活动：()

A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他

第五篇：居民个人理财调查问卷

小组成员:潘小龙(20081109855) 马静(20081109856)嘎吉达(20081109857 )

您好，我是一名大学生，为了撰写学年论文而专门作此调查问卷，希望您能在百忙之中抽出一点时间做一下这份问卷，非常感谢您的合作。您所提供的信息对我的研究很有价值，本问卷是为论文写作而设，不作任何商业用途。请在括号内填写选项，并注意单选题与多选题。

第一部分个人信息

1.您的年龄?()

A.小于25岁B.25-35岁C.36-45岁D.46-55岁E.55岁以上 2 您的学历? ()

A.高中、中专及以下B.大专C.本科D.研究生及以上 3您的职业? ()

A.普通员工B.技术人员C.公务员D.私企主E.自由职业者F.管理人员G.教师H.学生I.专业人士(如会计师、律师、建筑师、医护人员、记者等)J.其他

4您所在的行业? ()

A.工程及制造业B.医疗/教师/培训C.金融行业D.贸易/物流E.电子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元? ()

A.5万元及以下B.5万-10万C.10万-15万D.15万-20万E.20万以上

第二部分现有理财信息

6您对个人理财业务的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解

7 您的理财投资(储蓄存款除外)占家庭总收入的比例?()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理财主要目的是?(可多选)()

A.合理安排收支B.资产保值、抵御通胀C.资产快速增值D.医疗、养老E.提高生活质量9您认为是否需要来自商业银行的个人理财服务()A.需要B.不需要 10您是否享受过金融机构提供的理财服务()A是B否您享受的是理财服务或产品()

A.银行储蓄 B.国债 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保险 G.人民币理财产品 H.外汇理财产品 I.信托J.实业投资 K.收藏 L.房产M.私募N.期货 O.黄金评价如何()

A.享受过，很满意B.享受过，基本满意C.享受过，和普通服务差不多D.没有享受过11 您会选择专业的第三方理财机构的帮助您进行财务分析的理由?(可多选)()

A.服务好B.朋友推荐C.媒体宣传D.理财产品多E.全面诊断财务需求 F.独立、专业、客观的咨询意见 G.全新的体验12 您在哪间银行办理过理财业务? (可多选)()

A.工商银行 B.建设银行 C.中国银行 D.农业银行 E.交通银行 F.招商银行 G.盛京银行 H.中信银行 I.光大银行J.兴业银行 K.浦发银行 L.华夏银行 M.广东发展银行 N.邮政储蓄 O.民生银行 P.锦州银行 Q.营口银行 R.大连银行S.汇丰银行T.韩亚银行 U.韩国中小企业银行 V.东亚银行W.农村信用合作社

13 您为什么会选择此银行? (可多选) ()

A.网点数量多，容易找到B.收益率高C.收益稳定 D.独立专业的理财意见 E.网点内设施良好 F.理财产品品种较全G.柜员服务态度好，素质高H.办理业务速度快I.操作程序简单J.银行品牌形象和实力 14 您最关注银行提供的哪些产品?(可多选)()

A.银行卡B.理财产品C.网上银行D.贷款综合E.黄金产品F.VIP客户增值服务G.量身定制的理财服务15您过往的投资经验有(可多选)()

A.银行储蓄 B.国债 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保险 G.人民币理财产品 H.外汇理财产品 I.信托 J.实业投资 K.收藏 L.房产M.私募N.期货 O.黄金

16 您在选择理财产品时，最关注什么?(可多选)()

A.产品的投资风险和收益B.产品的期限C.产品的起点金额D.金融机构工作人员是否专业 E.金融机构的品牌和信誉F.专家或媒体推荐G.收费方式和服务 H.其他

17您是通过何种渠道知道目前购买的理财产品(您理财的主要途径)?(可多选)()

A.银行营业厅宣传B.金融机构营销人员或金融机构理财师C.发行主体网站及商业银行网站 D.投资理财研讨会/讲座E.媒体网站及报纸杂志广告F.依靠金融机构专家G.亲朋好友的介绍H.自己判断、独立操作18 在接受银行提供的个人理财服务过程中，您都采取过怎样的渠道?(可多选)() A.银行柜台B.ATMC.网上银行D.电话银行E.手机银行F.个人理财顾问G.银行卡19 您已经在银行办理个人理财业务多长时间了?(储蓄除外) () A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上

20 一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险： () A.希望理财产品一定要不仅本金保证，收益最好高于储蓄B.可以接受收益可能会少于储蓄，但必须保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的

D.希望收益尽可能高些，即使因此本金有可能受大量损失也是可以承受的 21 您对目前提供理财产品的金融机构的服务和收益性是否满意? ()A.非常满意B.比较满意C.满意D.不满意

22 您希望金融机构在提供理财产品和服务时能够有哪些方面的改进?(可多选) ()

A.一对一服务 B.专业咨询而不只是卖产品 C.客观的根据我的需求分析 D.便捷的操作终端 E.增加有特色的产品 F.提供其产品的操作记录 G.增加培训和辅导讲座

23. 在您的理财计划中，更倾向于下列哪种产品(可多选) () A股票B 国债C基金D保险产品E外汇理财 F信托产品G 其他 24 您家庭收入结余部分的投资倾向

A主要是储蓄B主要是房产投资 C主要是金融投资理财 D其他

25 您一般通过以下哪种方式参与金融理财()

A银行、证券公司客户经理的推荐B媒体宣传和广告银行、证券公司营业网点的宣传推介 C销售机构组织的路演推介活动D亲朋同事的介绍E其他

第三部分个人理财规划

26 您家庭是否有阶段性理财计划(单选) ()

A有，咨询专业人士意见B偶尔，未长期坚持C从来没有 27 您目前最需要哪方面的理财规划? ()