第一篇：业务部的职责范文
业务部的工作职责
1、
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3、 参与起草公司贷后管理办法和相关制度并检查规章制度的执行情况，对贷出后管理工作中反映的问题，重大问题与风险部协商解决。 严格按贷审会规定办理贷款发放手续，及时通知财务部、风险办理相关手续，定期与相关部门核对帐务。 负责指导、督促、组织、检查客户经理实施贷后检查和客户服务工作。对客户经理
报告的具体问题及时提出处理意见，重大问题应当按有关规定报公司领导决策，并抄送风险部。
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划，积极推销公司贷款产品。
负责完成公司下达的各项经营指标，并将任务分解落实到具体责任人。
负责公司经营信贷业务的贷款本息回收，研究不良资产清收盘活的具体措施和组织实施，对公司下达的不良贷款控制计划进行具体分解，落实到具体责任人。
按规定配合风险部进行不良贷款认定和贷款风险分类工作。根据信贷风险预警信息，配合风险部对本部门进行检查监管。
负责落实业务部各岗位变动的业务交接工作，确保贷一管理的连续性。
负责落实业务部业务经理、客户经理、统计岗位、信贷档案管理岗岗位职责。
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第二篇：业务员的职责
作为一个优秀的业务人员，必须具备如下四点有求：
一、 保持良好的心态。良好的心态是作为一名优秀的业务人员的最基本的条件。保证积极向上的工作热情，保证努力进取的工作心态;具有承受得起挫折和打击的心态，可以及时进行自我情绪调整的心态。“胜不骄、败不馁”，有了一点成绩，不要得意忘形，洋洋得意;被拒绝，失败了，也不要垂头丧气，自暴自弃。永远保持良好的工作心态，及时对自己的心态进行调整，也是衡量一个优秀业务人员的最基本的条件;
二、 勤奋。勤奋是成为一个优秀业务人员的必要条件。我们不否认有极少部分有天赋的业务人员，他们不用勤奋的努力，只是打几个电话，就可以搞到很好的业绩。但我们大部分人都是凡人，我们的智商都相差无几，唯一能使我们不同的就是我们的勤奋程度。勤奋就是每天比别人多打几个电话，每天多比别人多拜访几个客户;勤奋就是自己给自己多争取一些成功的机会，自己给自己多主动寻找成功的机会。今天的社会，并不缺乏机会，而是缺乏发现机会的眼光和把握机会的能力，勤奋，自然给你增多了几分发现机会、把握机会的机会。“天道酬勤”，“勤能补拙”，“笨鸟先飞”，“成功是百分之一的天才，加上百分之九十的汗水”等古训，也说明了勤奋在成功中的重要作用。自然，作为一个优秀的业务人员，勤奋也是必不可少的条件之一。
三、 掌握一定的方法和技巧。“工欲善其事，必先利其器“，充分说明了在成功中，掌握适当的工具的重要性。销售过程中的方法和技巧，就是我们作为优秀业务人员的工作工具。只有掌握了这些方法和技巧，我们才能少走弯路，早日成功。这些方法和工具，都是我们的营销前辈们，用自己的努力和汗水总结出来的;是他们做了很多的营销案例，然后总结出来的智慧结晶。我们完全没有必要再浪费时间，自己摸索，学会掌握它们就是了。
当然，学习先进，也就意味着放弃自己的缺点和不足，也就意味着自我否定，这是个非常痛苦的过程。任何人都不愿意承认自己是错误的。但是，没有这个痛苦的蜕变过程，我们就无法成长，无法进步。成长和进步都是在一次次的否定自己，找到适合自己的方法和技巧后，一步步走过来的。有时候要逼着自己去改变，“穷则变，变则通”也是这个道理。
四、 坚持不懈。这是作为一个优秀业务人员的最重要的条件。这也是讲我们上面所说的事情，进行重复实践，重复训练的过程。今天努力了，不一定成功;明天努力了，也不一定成功;后天努力了;也许会成功;只有天天努力，你就一定会成功!努力，不一定成功，但放弃，就一定失败。“你今天努力并不难，难就难在你每天都努力，不放弃”。“坚持就是胜利”，“贵在坚持”，“持之以恒”!
第三篇：外贸业务员的职责
1、及时安排好打样。要按客户的要求，书面详细列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：货号、原料、颜色搭配和做法。打样单的格式应严格参照大货订单格式，即货号-颜色-数量应列出表格，而不能是其它的任何格式。打样单应由外贸部经理签字后，方能安排打样，外贸部经理不在时，由外贸部经理指定的人签字。如涉及XX模、五金模具是否要开，应请示外贸部经理。如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。如采购过程中涉及最少起订量的，应马上汇报外贸部经理，由外贸部经理决定如何处理。样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。总的原则是：如果是少量样品，样品免费，运费到付。如样品数量较多，应考虑样品收费，运费到付。
2、严格把握“核价单”，精确地报出美金销售价格。一般情况下，核价单只要掌握两种就可，一种是“一般贸易核价单”，一种是“进料加工核价单”。核价单原则上是由计划部提供的。业务员在向计划部索取核价单时，应拿到Excel的电子格式，而不是纸张打印件。拿到计划部提供的核价单后，业务员应逐字逐行进行审核，检查是否有任何可能的差错。特别要有能力看出明显的错误，如发现一个XX皮康纸的金额为5元，一个XX里布的用量为1米，应立即通知计划部，要求计划部立即改正错误。
当遇到计划部未能及时提供核价单，客户又要马上提供报价时，业务员应立即动手，收集相应的核价单数据，自己制作出准确的核价单。
业务员一定要看清楚核价单中利润和销售利润率的计算方法的公式是否正确。
利润=美金卖价X汇率X0.96-成本
销售利润率=利润÷(美金卖价X汇率)X100%
美金卖价确定后，原则上必须经外贸部经理审核后，方能对外报价。个别客户提出佣金要求的，业务员必须把事情的来龙去脉向外贸部经理汇报清楚，由经理决定如何操作。
3、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。
4、业务员应始终牢固树立“订单就是命令”的企业理念。客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关部门。客户下订单后，业务员应立即放下手头其它并非万分要紧的事情，全身心投入到对客户订单的分析，围绕“货号-原料-颜色搭配-做法”四个要素，与打样时的最后确认样核对(必要时要再次与打样间沟通)，如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。客户确认后，立即打印出中文订单并下发。从收到客户原始订单到中文订单下发，整个过程的时间，能半小时解决的，坚决不能用1小时解决，能1小时解决的，坚决不能用2小时解决，以此类推。整个过程，最长不能超过48个小时。如果期间业务员正好轮到休息，则无条件调休。如客户原始订单有交待不清，业务员发电子邮件后，客户在上班时间的4个小时内没有回复的，此时业务员应立即做两件事：第一，打电话给客户，催促客户尽快书面回复;第二，口头汇报外贸部经理，讲明情况，如外贸部经理提出新的建议的，立即按经理的要求去做。 中文订单的发文放范围应在订单的最上面显示清楚。显示发放范围的标准格式是“发：沈阿瑟(1)、张三(6)、李四(3)、王五(6)、钱六(5)、赵七(1)、李八(1)，共23份。”
中文订单中应绝对杜绝模糊语言，如“与上次一样”、“与去年一样”、“有关部门”等等。 在中文订单的右下角，业务员应手工亲笔签下自己的姓名，而不能在电脑中打印出自己的姓名。手工亲笔签名，表明业务员已对订单的内容已经彻底审核，已经没有任何丝毫的差错，也表明业务员已对此订单已经完全承担全部的责任。 当然，订单最终确认的另一个重要的指标是客户30%定金到账，或信用证到手。如定金或信用证未到位，可下发订单，让计划部先计算用料，但要书面通知采购部：“所有物料采购等知”。
5、把客户的包装要求完整、全面、清晰、及时地告诉包装计算人员，以保证包装物品的及时到位。
6、与计划部、采购部和生产部经理全程保持沟通，了解订单的算料、物料采购、生产安排、实际生产动态和包装物品到位程度的最新情况。如外贸部经理或分部经理询问有关这些情况，业务员必须能对答如流，绝对要避免“我不知道”、“我还不清楚”、“大概„„”这样的言语。
7、会同业务员助理和生产部品质检验人员，随时检查成品质量情况，作好详细的书面验货记录。如果发现成品有质量问题，应立即汇报外贸部经理，并立即通知生产部经理，以便在第一时间采取措施。反映质量问题时，应随机抽样，列出数据，显示质量问题的百分比，养成用数据说话的良好习惯。既不能以偏概全、小题大做，更不能视而不见、无所作为。
8、业务员在验货时，同时应对订单的所有货号进行现场拍照(注意要颜色交差，颜色也要拍齐)，并存入电脑档案。
9、提早与生产部经理沟通，预先安排好大货的出货计划。出货计划确认后，先与客户确认，客户确认后，立即准备好所有出货资料，交给单证部，以便让单证部在第一时间订好舱位或航班。所有拖箱时间或送货日期确认后，应立即发出书面“出货通知”。“出货通知”的发放范围应明确书写清楚。
10、订舱位或订航班时，应提交给单证部的通用资料包括：中文订单、装箱单、货物单价。同时应另附一页，书面打印，显示如下内容：
--货号名称：皮WW?PU/PVC XX?皮YY?PU/PVC ZZ?
--贸易情况：一般贸易?进料加工?来料加工?
--拼箱还是整柜?--价格条款：FOB?CFR?CIF?FOB但运费垫付?
--是否要原产地证?如是，RORM A 还是C/O?--发货人：XX皮件公司?YY进出口公司?ZZ公司?还是客人另有要求?--收货人：英文全称?地址?--通知人：英文全称?地址?
--货物存放地点：XX仓库?YY仓库?ZZ仓库?
--可拖箱时间?可送货时间?
--客户是否还要其它特殊的要求?在此列明。
如是进料加工或来料加工出口，应至少提前10天左右与单证部联系，以防止手册冲突情况发生，因单证部要提前准备好手册。
11、催讨余款。如业务是信用证交易，走货后，所有单据交银行事宜将由单证部操作。但业务员应主动与单证部沟通，了解交单情况。如业务为T/T交易，业务员要做的事情如下：如货物空运，应在订航班前要求客户付清余款，收到100%货款后，才可订航班并送货。如货物海运，先与单据部沟通，看何时能拿到正本提单，拿到正本提单后，立即把发票、装箱单和提单传真给客户，并书面要求客户付余款(正常情况下，30%已付，余款是总货款的70%)。客户付清所有货
12、一笔订单出货后，应主动与外贸部经理沟通，向经理索要这笔业务的有关成本利润数据，书面写出这笔订单的效益情况分析作为总结，并复印二份，一份报外贸部经理，一份报分部经理，原稿那一份自己留底。索要有关成本利润数据时，业务员应向外贸部经理索取，而不是直接向财务部索取。
13、注意原料色卡的收集、制作和归档。寄给客户的色卡，一定要有至少一份一模一样的色卡留底，而且保存归档在外贸部的色卡档案中心。新料到货，不管是客供料，还是国产料，必须在第一时间做出标准色卡，保存归档在外贸部的色卡档案中心。外贸部色卡档案中心的增补或修改，均有同步的书面记录。该书面记录是一Excel表格，文件名是“色卡详细清单”，内有两个SHEET，文件存放地点是：电脑→→网上邻居→→workgroup→→keke-外贸部色卡中心→→的根目录下。为确保“色卡详细清单”与实际色卡的完全一致，实际色卡的制作和“色卡详细清单”的更新与维护，由外贸部经理操作，或由外贸部经理指定的人员操作。任何人，如未经授权，不得操作。业务员在打印订单或出具任何书面材料时，凡有关原料的名称、中文颜色名和色号的，一律以“色卡详细清单”的叫法为准，不得想当然地另搞一套。业务员应经常翻看色卡中心的档案色卡，也应经常在电脑的网上邻居上查看“色卡详细清单”文件，及时了解色卡的最新动态。
14、学会生产订单包装物的计算(主要内容是内盒、外箱、塑料袋等)和装箱单的制作，做到包装计算人员因故不在时，照样能独立计算和订购所有包装物品。
15、不断地提高自己的英语水平，特别是英语的听说能力。原则上每天应化至少15分钟的时间，用于英语的听力训练。及早摆脱业务员中普遍存在的“听不明白、说不流畅、读不全懂、写不地道”的低能局面。
16、完成外贸部经理和分部经理交办的其它事项。
款后，把客户要求的所有正本文件用快递给客户，快递一律预付，而不是到付。
外贸业务员的职责
1.合同的确立、签署、执行和跟踪
1.1合同条款的确立
与客户协商、谈判，确立合同项目。包括所购产品的价格、数量、规格、颜色、贴花，品牌及其他要求;贸易国别;贸易术语;付款方式;唛头;交货期;目的港;配件额度及其他条款。
1.2销售合同/形式发票的签署
1)确认合同条款后，由业务人员开具销售合同/形式发票予客户确认并签署回传;
2)收取订金或信用证
1.3合同的执行
向工厂下达生产定单，所需文件包括：产品技术状态表、形式发票、合同执行计划及其他附件。
1.4合同跟踪
备货期间，对定单生产情况进行跟踪，并告知客户生产进度和交货时间。
2.验货：主要是涉及合同条款的项目，如颜色，数量，规格，唛头，品牌等进行查验，保证按时、准确交货。
3.产品发运和交付单证
2.1产品的发运
应在货备妥之前，提前与船公司或货代联系，填写提货委托单后传真给运输公司和供货方，安排发运事宜。由运输公司持提货委托到指定地点提货，发运。
2.2交付单证
1)把制作好的各种单据，包括箱单，装箱单明细，商业发票，提单及原产地证副本交与客户确认。
2)催收尾款，并寄发单据正本。
4.售后问题的处理
3.1及时处理索赔问题
因出口产品供货方原因产生的出口产品错发/漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。
3.2收集产品反馈信息
收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。
5.现有客户维护和新客户开发
4.1现有客户关系维护
1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系
2)适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。
3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。
4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。
4.2新客户开发
通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。
6.其他相关职责
5.1外事接待
5.2建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。
5.3留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。
5.4提交月/季度报表和总结。
5.5注意提升业务员自身产品知识、英语和业务能力。
货运操作全套单证如下：
集装箱出口业务：
拼箱：
一、货主提供的单证：
1、出口委托书
2、出口货物明细单
3、装箱单(PACKING LIST)
4、fa票(INVOICE)
5、出口许可证
6、出口收汇核xiao单、退税单
7、 报关手册
二、货代负责的单证：
1、出口十联单：
第一联：集装箱货物托运单(货主留底)(B/N第二联：集装箱货物托运单(船代留底) 第三联：运费通知(1) 第四联：运费通知 (2) 第五联：场站收据(装货单)(S/O) 第五联副本：缴纳出口货物港务费申请书 第六联：大副联(场站收据副本) 第七联：场站收据(D/R) 第八联：货代留底 第九联：配舱回单(1) 第十联：配舱回单(2)
2、提单(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY)①分提单(HOUSE B/L) ②总提单 (OCEAN B/L)
3、海运单(SEA WAYBILL)
4、出口货物
报关单证： ①必要单证：报关单 外汇核xiao单 装货单 装箱单 fa票 合同、信用证副本
②其他单证： 出口许可证 免税手册 商检证明 产地证明等
5、货物报关清单
6、进舱通知
7、集拼货预配清单
8、装箱单(CLP)
9、集装箱发放/设备交接单 进场/出场(EIR IN/OUT)
集装箱出口业务：
整箱
1、 海运出口委托书
2、十联单： 第一联：集装箱货物托运单(货主留底)(B/N)第二联：集装箱货物托运单(船代留底) 第三联：运费通知(1) 第四联：运费通知 (2) 第五联：场站收据(装货单)(S/O)第五联副本：缴纳出口货物港务费申请书 第六联：大副联(场站收据副本) 第七联：场站收据(D/R) 第八联：货代留底 第九联：配舱回单(1) 第十联：配舱回单(2)
3、 集装箱陆上货物运输托运单
4、 装箱单 (CONTAINER LOAD PLA)
5、 集装箱发放/设备交接单 进场/出场(EIR IN/OUT)
6、 报关手册
7、 集拼货预配清单
8、 装箱单(container load plan)
9、 集装箱发放/设备交接单 进场/出场(EIR IN/OUT)
10、提单(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY)① 普通货物：以装船提单 ② 集装货：收讫代运提单
集装箱整箱进口业务：
1、 进出口货物代理报关委托书
2、 提货单(进口五联单) 第一联：到货通知书 第二联：提货单(D/O) 第三联：费用账单(1) 第四联：费用账单(2)第五联：交货记录
3、 设备交接单(#1 船代留底联 #2 堆场联 #3 用箱人联)
4、海关进口货物报关单 提单(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY) ①普通货物：以装船提单 ②集装货：收讫代运提单
5、货物运输报价单
第四篇：业务经理的岗位职责
以公司的政策为核心，保证公司和商场的利益为前提，工作细化要有
计划性和延续性并对日常事物的跟进、落实、反馈，对日常事物处理如下：
一、商场货品配发
① 熟悉和牢记货品的货号，颜色及价格，做好详细记录和充分了解，杜绝出现货品的重发和漏发现象。
② 每季货品配发要根据每个商场的实际销售情况进行详细的数据分析。 ③ 做好书面计划(精、细、准)交给经理，经经理同意，方可发货
二、商场货品的落实跟进、分析
① 货品是否准时安全发到各商场，并跟进配货。
② 每日待销售录入后，需及时核实配货数量与其实际销售库存对商场备货的合理性进行审核下单，以免出现货品重码的积压造成公司的库存。 ③ 畅销货品要及时有效的发放到各大门店，了解各大门店的库存以及总仓备货的实际情况后要及时准确的送到相关部门，及时补货确保畅销款的备货，滞销款货品的控制。
④ 及时了解各个大商场周边同类竞争品牌的销售，货品的实际情况，及时汇报经理
⑤ 每周对销售情况进行分析，每周销售业绩要及时书面反映给经理，上升或下降很明显的商场进行单独分析，出现的问题要及时解决。
⑥ 在总仓无货或者货品无法及时送到的情况下进行商场与商场的互调(及时记录及时打单，帐务清楚)确保销售好的商场货源充足，以公司利
益为中心，减少库存为前提，无条件配合执行。
三、商场促销活动对帐流程
①详细登记每周每店参加商场活动和实际承担扣点的情况。
②月末及时与经理核对商场活动期间的实际销售额。
③在每月对账单下发时与商场进行核对承担扣点的具体金额，以便向公司与财务人员核对，确保每月帐扣金额的准确性。
四、备注
带领员工遵守公司的员工守则及其各项规章制度。
1协经理处理一些相关事务，包括人员的招聘
2处商场的日常事宜，协助商场员工做好销售及时处理商场的售后服务，要清楚准确的判断问题，责任明确。
3每要督促员工做好盘存表和各大商场进行不定期的盘存抽查，为避免造成库存的堆积，数据要做到当日到当日清，后及时有效的配合公司进行详细核查。
4真核对每月各大商场员工工资的详细情况，准确无误的交给相经理进行发放。
5时跟进各大商场的每年保底任务，分摊到每月，做好计划确保完成和超额完成任务，对个别比较难完成的商场要及时进行各项活动的推广和大型特卖场会的冲刺来协助商场完成。
6织本部门员工不定期的销售技巧培训
第五篇：业务经理的岗位职责
业务经理的岗位职责
业务经理是企业最重要的职位之一，业务经理的角色应该定位为企业销售政策的制定者、市场信息的发布者以及销售业务员的业务辅导者。业务经理必须按时、按质、按量完成公司下达的各项业务指标，获得预先设定的销售业绩。业务经理应该对市场变化有敏锐的观察力，能够根据不断变化的市场需求做出相应的政策调整，从而不断地挖掘市场潜力，扩大本企业产品在市场上的份额。从而制定出适应市场发展、满足客户需求的销售政策和计划，并协同业务员共同完成销售目标。此外，强将手下无弱兵，业务经理还应该注意训练和培养一支优秀的销售团队，提高业务部门的总体绩效。
业务经理的岗位描述
业务经理应该完成的任务包括：市场调研和市场分析、销售的预测、销售目标的制定及分解、销售队伍的组建、对销售渠道和客户的管理，并应认真执行公司的各项规章制度。
1.市场调研和分析既可以了解消费需求的变化，进行市场预测，把握市场机会，有效的觉察各种市场威胁或危机，从而规避风险; 2.协助总经理制定月、季度、的销售部标;
3.制订营销策略和营销活动，使销售部门朝着正确的方向发展;
4.组建销售队伍负责销售人员的招聘、培训、辅导、激励、业务评估，形成一支优秀的销售团队;
5.了解销售人员日常的销售成果和销售人员的动态，及时对销售重点进行调整 6.了解公司每天的销售情况并根据当天的营业情况安排下一天的工作重点; 7.管理销售渠道和客户资料的管理，及时对客户进行回访和业务员的服务进行追踪;
8.组织召开本部门工作例议，协调处理存在问题; 9.及时向总经理汇报销售工作情况;