江苏省基础化学原料制造业发展现状及发展对策研究

基础化学原料制造业不仅是江苏省石油和化学工业的重要组成部分 (主营业务收入居各分行业之首) , 同时, 还为其它分行业及石化相关下游行业的发展提供了直接或间接的原料与技术支撑。基础化学原料制造业的健康发展, 对于江苏省整个石油和化工行业的可持续发展具有至关重要的作用。

发展现状

近年来, 江苏省基础化学原料制造业取得了较快增长, 规模持续扩大。2013年, 全省1165家规模以上企业共实现主营业务收入5690.32亿元, 较2010年3097.69亿元将近翻了一倍, 年均增长达到28%, 但2012年以来增速放缓, 维持在10%左右。2014年1至7月, 实现主营业务收入3555.38亿元, 同比增长10.90%, 见图1。

效益方面, 2013年江苏省基础化学原料制造业实现利润总额、利税总额分别为282.88亿元、487.56亿元, 同比分别增长10.92%、6.46%;行业主营业务收入利润率为4.97%, 同比基本持平。2014年1~7月, 利润总额、利税总额分别为135.36亿元、244.61亿元, 同比分别增长12.00%、11.50%;主营业务收入利润率为3.81%, 同比微增0.04个百分点。

基础化学原料制造业主要包括无机酸、无机碱、无机盐和有机化学原料制造业等4个子行业。在江苏省, 有机化学原料制造业是基础化学原料制造业的主体, 企业数、总资产与主营收入均占九成左右。2013年, 该省有机化学原料制造业913家规模以上企业共实现主营业务收入5192.14亿元, 同比增长14.14%;实现利润总额、利税总额分别为258.08亿元、444.02亿元, 同比分别增长14.70%、8.08%。2014年1~7月, 有机化学原料制造业实现主营业务收入、利润总额分别为3238.04亿元、124.03亿元, 同比分别增长11.00%、14.70%, 见表1。

2013年以来, 江苏省基础化学原料生产总体处于低速增长时期。从10种 (类) 重点监测产品来看, 受整体市场环境影响, 生产情况半忧半喜, 2013年有5种产品同比下降, 2014前8月也仍有4种产品产量负增长;部分产品产量呈大起大落状态, 如甲醇, 2013年同比大降37.3%, 2014前8月转而大增47.2%, 见表2。

国内竞争力分析

那么, 江苏省基础化学原料制造业在全国处于何种地位?竞争力如何呢?

规模领先, 速度放慢, 效率提升

虽然发展基础化学原料制造业面临着资源短缺、能源紧张、人工成本高涨的压力, 但基于数十年在技术、人才、市场等方面的积累优势, 特别是在有机化学原料领域内, 江苏省仍然保有了全国规模最大的基础化学原料制造产业。截至2013年底, 该省基础化学原料制造业存量资产总计达到3487.66亿元, 占全国同行业的比重达到18.5;其中有机化学原料制造业资产总计3063.96亿元, 占全国同行业的比重更是高达28.3%, 均稳居各省市第一。截至2014年7月底, 该两项比重虽然略下降至18.3%和26.5%, 但仍居全国首位。

在资产规模稳居第一的情况下, 基于较高的资产利用效率, 江苏省基础化学原料制造业主营业务收入和利润总额规模在全国的领先地位进一步凸显。2013年, 该省基础、有机化学原料制造业主营业务收入占全国的比重分别为24.9%、35.2%;利润总额所占比重更高, 分别为30.0%、45.4%。2014年前7个月, 基础原料制造业主营业务收入、利润总额占全国比重为25.4%、30.7%;其中, 有机化学原料制造业占全国比重为34.8%、49.7%。

从发展方式来看, 江苏省已有所转变, 逐步由规模制胜向效益优先转换, 行业转型升级之努力初显成效。这可从该省基础化学原料行业经济规模增长、效益变迁与全国的对比中得到印证, 见图2。

在主营业务收入、利润总额同比增速对比中, 江苏省基本均低于全国平均水平, 仅在市场环境突陷困顿的2012年增速水平占优;而在反应经营效率的主营业务收入利润率的对比中, 则保持着一贯的优势。事实上也正是由于该省基础化学原料业的经营效率更高、发展质量更佳、转型升级进程更快, 才会在市场环境困难的情况占据市场先机, 见图3。

综合竞争力中游偏上

虽然江苏省基础化学原料制造业规模在经济规模方面稳居前首位, 经营效益与高于全国平均水平, 但与国内主要基础化学原料生产省份相比, 并无太大优势, 甚至还存在不少的差距。

2014年1至7月, 全国共有9个省、市的基础化学原料主营业务收入超过了500亿元, 依次为江苏、山东、辽宁、浙江、河北、河南、广东、吉林和上海。但在效益指标方面, 江苏仅居中游偏上水平。如, 亏损面方面, 江苏以15.4%列第7位, 高于6个省份;主营业务成本比率方面, 江苏列第18位, 高于17个省市区;在主营业务利润率方面, 江苏仅列第9位。

特别是与区位条件相近的山东比较, 江苏省发展后劲堪忧。近年来, 江苏省基础化学原料制造在规模上虽暂时仍维持着领先优势, 但这种优势正逐步缩小。2013年山东省基础化学原料制造业总资产、主营业务收入、利润总额分别落后江苏省33.85%、42.70%、25.43%;到了2014年7月底, 该差距已分别缩小至27.84%、39.12%、6.45%。更为重要的是, 效益方面江苏省明显落后。2014年前7月, 江苏省基础化学原料制造业的亏损面为15.4%, 高于山东6.7个百分点;主营业务成本比率方面, 江苏省高达90.4%, 比山东高1.7个百分点;在此情况下, 江苏省主营业务收入利润率仅为3.8, 比山东低2.1个百分点, 见表3。

从各子行业来看, 情况大体相同。其中, 无机酸、有机化学原料制造业相对较好:无机酸行业在总资产、主营业务收入两项指标居首, 利润总额成次席, 并在主营业务成比率中流偏下的情况下主营业务利润率居全国第4位;有机化学原料制造业总资产、主营业务收入、利润总额均居首, 主营业务利润率则居第七。而无机碱行业则处于亏损状态, 无机盐制造业各项排名均偏后, 见表4。

发展优势明显, 挑战日巨

江苏省基础化学原料制造业经过多年发展, 积累了一定的优势, 主要有:

1.规模优势。江苏省基础原料化学经过数十年的发展, 特别是在有机化学原料制造业方面, 不仅资产规模、产销规模领跑全国, 而且门类较为齐全, 品种较为丰富, 能较好地满足江苏省其它石化细分行业 (如农药、化肥、合成材料、专用化学品等) 以及石化下游产业 (如电子、纺织、建材等) 的需求。

2.市场优势。江苏工业经济发达、人民富足, 信息、建材、纺织、机械、汽车、房地产等行业的发展, 构成了基础化学原料产业庞大的直接或直接的市场空间。同时, 江苏沿江靠海, 联通长江流域, 同时又长期与国际市场互通有无。因此, 本省、华东地区、海外共同构成了江苏省基础化学原料行业的市场优势。

3.技术优势。经过多年努力, 江苏省石化产业已基本形成了企业为主体、产学研用一体化的创新体系, 行业技术创新不断取得进步, 在新产品、新技术、新应用开发方面均不断取得突破, 许多产品生产工艺水平均在全球处于领先地位。如灵谷化工合成氨、双狮硫酸生产工艺均是各自行业转型升级的引领示范, 在综合能耗方面也是业内标杆。

4.人才优势。江苏是全国高等院校最密集的地区之一, 全省共有40余所大专院校或以化工为主要特色, 或设有化工院系专业;同时, 还拥有南化集团研究院等一批国内知名的科研院所。这些机构不仅为江苏省基础化学原料行业提供或培养大量科研人才, 也培养了大批高素质的技术工人。

5.区位优势。江苏, 特别是沿海地区, 水资源丰富, 港口众多, 交通运输便利, 石化产业基地化生产条件齐备, 适宜于建设、发展石油和化工产业基地。

但江苏省基础化学原料产业的发展面临着日益巨大的挑战, 主要有:

1.存量资产亟待提升。江苏省基础化学原料制造业目前存量资产规模庞大, 其技术工艺水平、安全环保性能、经营管理标准参差不齐, 其中还包括大量上世纪存续下来的落后装置与产能。如何对这些存量产能进行有序改造、升级, 调优产品结构, 提升工艺水平, 不仅关系到基础化学原料产业的转型升级, 同时也关系到江苏省石化产业整体的转型升级。

2.社会环境容量日紧。尽管江苏省地处沿海, 环境容量相对较大, 但多年工业发展发展累积的环境污染存量给江苏省生态文明建设带来了许多挑战。同时, 化工行业通常安全与环境敏感性较高, 而随着人民生活水平的提高、环境意识的强化, 化工行业面临的挑战日益增强。基础化学原料制造业工艺的本质安全化、环境友好化和产品绿色化改造将是一项艰巨任务。

3.技术创新驱动不足。基础化学原料制造业在转型升级成功与否、及时与否, 很大程度上取决于技术创新驱动的成效如何。目前, 江苏省基础化学原料制造业, 老装置、老企业较多, 主营业务利润率相对偏低, 造成许多企业无力投放到技术创新中去, 从而使整个行业的技术创新驱动显得不足。

4.生产成本不断上升。江苏省由于资源、能源双紧缺, 而基础化学原料制造业多对资源、能源需求较大, 造成江苏省该行业资源、能源获取成本较高;由于化工园区工业用地存量接近耗尽, 用地成本也水涨船高;由于人口红利的逐步耗尽, 用工成本日益增高;较其它地区更为严格的安全环保要求, 也提高了企业的相关运营成本;此外, 融资成本、税赋负担也助推了江苏省基础化学原料制造业成本的上升。

5.其它省份竞争增强。近年来, 江苏省基础化学原料制造业受到了其它省份日益强烈的挑战。如, 西部地区利用资源、能源优势强势崛起;山东省近几年通过大规模建设, 充分发挥其资源优势, 不仅在规模上缩小与江苏省的差距, 更在效益方面稳压江苏省;而上海则利用其国际性中心城市的优势, 集聚全球优势技术、资本, 成功转向高端基础化学原料制造业。

发展对策

基础化学原料是石油和化工行业重要的基础性产业, 为其它产业及各新兴产业提供基础性原材料及技术支撑。在未来较长时间内基础化学原料制造业在江苏省石化行业中的支柱性作用仍将维持。为更好的发挥这种作用, 需通过化解产能过剩, 加大技术创新力度, 促进行业的优化升级, 形成新的竞争优势。

1.加快落后产能淘汰。要在烧碱、纯碱等一些产能过剩的产业, 通过严格执行环保、能耗、清洁生产等标准和政策, 淘汰落后产能。取消各种不合理的优惠政策, 充分发挥市场配置资源的决定性作用, 创造公平的市场竞争环境, 实现优胜劣汰。通过提高行业技术和环保准入门槛, 控制产能过剩行业再上重复建设项目。对于阶段性过剩行业应加快消费市场培育和生产转型, 通过技术创新, 丰富产品种类和牌号, 满足市场需求。

2.促进技术装备升级。技术装备提升是石化产业降低成本、提高盈利能力的根本。由于资源紧缺, 江苏省基础化学原料制造业要顺应原料多元化趋势, 开发运用先进实用技术, 发展环保绿色清洁生产工艺, 通过技术提升和设立更高的技术门槛, 对传统产业进行优化调整。重点是通过技术改造, 不断提升产品质量档次, 针对细分市场开发产品, 从主要依靠引进技术生产产品的传统模式, 逐渐向凭借技术创新拓展高附加值产品的方向提升。要根据江苏省能源、资源可得性结构特点, 积极探索原料多元化发展途径, 降低生产成本。