技术升级受制约钛白粉行业待破题

“我国钛白粉行业只有积极采用新技术, 彻底摆脱传统落后的生产装置, 积极推进先进氯化法生产工艺, 才能在全球竞争中赢得一席之地。”在近日举行的2014年中国钛产业高峰论坛上, 锦州钛业有限公司总经理助理兼市场部经理刘国兴表示。

据专家预测, 2015年全球钛白粉需求量将达到750万吨甚至更高;未来5年, 全球钛白粉年需求仍将保持3%以上增长速度, 亚太地区增速有望超过6%。

产能过剩矛盾显现

目前世界钛白粉工业工艺成熟、产品品种齐全, 可广泛用于涂料、油漆、塑料、造纸、油墨、纤维、橡胶、化妆品、食品等领域, 以及纯钛、玻璃和玻璃陶瓷、电气陶瓷、催化剂、电导体和化学中间体的生产, 是市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉消耗量的多寡, 可以衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平, 因而被称为经济发展的“晴雨表”。钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。

在过去的几年间, 我国钛白粉行业发展迅速。数据显示, 2000~2013年, 我国钛白粉年产能由34万吨增长到293.5万吨, 年产量由31万吨增长为215.5万吨, 接近全球产量的一半, 成为世界第一大钛白粉产销国。

钛白粉有硫酸法和氯化法两种生产工艺。其中, 硫酸法生产工艺不仅消耗的能源多, 而且还会排放大量的污染物;相比而言, 氯化法钛白粉生产工艺因生产过程环保、产品质量较高, 是国际公认的新一代先进技术。

由于硫酸法钛白粉生产门槛较低, 所以目前我国企业多采用这一工艺, 也因此导致国内钛白粉行业企业多、规模小, 结构性产能过剩问题日益凸显。

2013年, 我国钛白粉总产量首次突破200万吨, 达到215.5万吨, 比2012年增加14%。国内市场钛白粉的表观消费量约为169万吨, 同比增长1.19%。我国钛白粉产能过剩矛盾显现。

产能过剩会给企业带来一系列的问题, 如产品滞销、资金链断裂、人员流动等。如今, 钛白粉行业也遇到了产能过剩的困扰。目前, 受国际和国内经济大环境的影响, 我国钛白粉行业已有多家小微企业关闭、拆除, 或者处于停产、半停产状态。

另据了解, 目前国内钛白粉企业约有80%以上处于亏损状态。专家预计未来1~2年, 还将有一些中小钛白粉企业逐渐淡出市场。

如何消化过剩产能, 实现产业转型升级, 已成为钛白粉行业亟待解决的问题。有关专家表示, 化解产能过剩应从提升技术工艺水平入手, 严把环保关。

技术升级面临难题

“‘低原料+低排放’的双低氯化法生产工艺将为钛白粉行业新的生产格局与分工带来正能量。”刘国兴表示。

目前全球氯化法钛白粉与硫酸法钛白粉的产能比例大约为6∶4, 欧美发达国家大多采用氯化法生产工艺。美国早在2006年就关闭了国内最后一家硫酸法钛白粉工厂。我国近年来也在大力推进钛白粉产业升级, 氯化法钛白粉在2005年就列为《产业结构调整指导目录 (2005年本) 》的鼓励类项目。2012年国家发改委出台的《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》明确指出, 要在严格控制新增产能的前提下, 改造升级现有硫酸法钛白粉生产线, 钛回收率不低于83%;要鼓励新建、改扩建氯化法钛白粉项目。

然而, 据卓创资讯分析师边健伟介绍, 这一政策实施的效果并不理想。目前我国有60多家钛白粉生产企业, 但是只有锦州钛业等为数不多的2~3家企业拥有氯化法生产线。

究其原因, 边健伟分析, 一是氯化法工艺核心技术被美国杜邦等国外几家公司垄断, 国内企业很难引进, 而国内企业研发水平又达不到;二是改造现有硫酸法生产工艺, 加强污染物防治成本较高。

万博资讯产业研院分析师朱翔介绍说, 传统硫酸法生产钛白粉污染物的治理成本为吨产品1900元, 而氯化法虽然污染较小, 但治理成本也达到吨产品800元。由于目前国内钛白粉行业持续低迷、价格大幅下跌, 企业运行艰难, 无力承担治污成本。而对于众多中小企业而言, 更加难以一次性支付环保设备的高投入。

此外, 刘国兴表示, 我国氯化法工艺进步太慢, 同时原料要求高, 国内资源尚不能满足现有商业化生产的要求, 从而制约其生产成本。

加快产业整合升级

尽管钛白粉行业在技术升级方面还面临着种种难题, 但是来自社会以及政策层面的压力显然没有留给钛白粉行业太多的拖延时间。

近日有消息称, 新修订的《钛白粉行业准入条件》有望年内发布。据中国涂料工业协会钛白粉行业分会秘书长郭欣荣介绍, 新修订的《钛白粉行业准入条件》重在控制增量, 优化存量, 传统硫酸法产能将受到严格约束, 先进工艺的氯化法有望加速普及, “资源配置条件”和“环境荷载能力”已经成为我国钛白粉行业可持续发展的核心要素。

在《钛白粉行业准入条件》修订版中, 重点强调了在既没有可开发的钛矿资源, 又没有硫酸资源配置的区域新建、搬迁进入硫酸法钛白粉生产工艺系统的建设, 应该进行一定程度限制。另外, 钛白粉工艺副产物必须建立起“资源化回收利用体系”。无论是国家鼓励类工艺流程, 还是新增限制类工艺流程, 都明确规定采用目前国内、国际的先进工艺, 避免平面化产能扩张的弊端。

除了准入条件, 《钛白粉工业污染防治技术政策》初稿也已于去年制定完成。根据初稿, 将在清洁生产、大气污染防治、水污染防治、固废处理等方面提出要求。

“在环保政策的驱动下, 行业集中度将提高, 整个钛白粉行业会向更加环保的氯化法生产线转型, 同时相配套的上下游产业也会相应地进行升级改造。随着全球经济的进一步回暖, 钛白粉行业也会走向复苏和繁荣。”朱翔表示。

刘国兴也认为, 随着国家相关环保、产业政策落地及残酷市场竞争推动, 未来5年我国钛白粉行业将迎来大范围重组、整合, 而且这次整合将波及全球, 会带动全球性的整合。