钛白粉行业逐渐向好

由于面临产能过剩困局, 钛白粉行业近年来价格持续低迷、企业运行艰难, 加上污染问题被外界所诟病, 钛白粉行业跌入发展低谷。据悉, 为促进行业健康发展, 政府相关部门已完成《钛白粉行业准入条件》修订。另外, 相关部门也已完成《钛白粉工业污染防治技术政策》的制定。

分析人士表示, 随着上述政策以及国家相关环保、产业政策落地和市场的推动, 我国钛白粉行业将经历去产能化过程, 催生行业升级, 提高氯化法钛白粉比例, 提升行业集中度。未来5年, 我国钛白粉行业将迎来大范围重组、整合。近期中核钛白、金浦钛业的收购行为和意向预示着钛白粉行业整合大幕已经开启。

兼并重组热潮启幕

9月24日, 中核华原钛白股份有限公司宣布以6200万元的价格收购甘肃东方钛业有限公司100%的股权, 后者正在建设10万吨/年硫酸法钛白粉装置。同时, 多位业内人士透露, 目前吉林金浦钛业股份有限公司正在整合江苏太白集团有限公司。国内钛白粉行业兼并重组热潮已经启幕。

此前, 多位业内人士就曾表示, 钛白粉行业兼并重组是大势所趋, 而未来随着《钛白粉行业准入条件》、《钛白粉工业污染防治技术政策》的实施, 行业兼并重组的步伐将会进一步加快。

万博资讯产业研究院的数据显示, 在我国60多家钛白粉生产企业中, 产能超过10万吨的仅5家, 行业集中度偏低。而长期以来的低水平重复建设又造成行业结构性产能过剩, 即低端市场产能过剩, 而高端产品则主要依赖进口。低端市场恶性竞争, 加之下游需求长期不足, 使得国内钛白粉行业价格持续低迷, 利润大幅下滑, 企业运行艰难。

上海昊客网络科技有限公司 (好颜料超市) 总经理蔡绪波表示, 2013年钛白粉企业开工率基本维持在60%~70%左右, 经营惨淡的企业甚至不足四成, 部分企业反映实际开工率只有30%。

在此背景下, 行业竞争加剧、企业分化明显。业内人士透露, 2013年全国只有20%左右的钛白粉生产企业保持盈利, 其他钛白粉企业均面临经营困难的窘境。

“当前, 钛白粉价格处于历史低位, 正是行业兼并重组的最佳时机。”国家化工行业生产力促进中心钛白粉中心主任毕胜认为, 国内钛白粉生产商数量缩减至15~20家较为合适。

据了解, 我国钛白粉生产企业年产能在5万吨以上的有20多家, 总产能202.5万吨;其他40家企业年产能均在5万吨以下, 中小企业占比绝大多数, 而5万吨是钛白粉的经济生产规模临界点, 由于环保政策收紧, 部分污染严重的中小企业将面临停产整顿甚至淘汰出局的压力, 届时将有效缓解供给端的压力。

寻求国际化突围

当前, 钛白粉行业产能过剩、价格持续低迷、企业运行艰难, 大力推进“走出去”和“引进来”战略, 被认为是突破当前行业困境的良策。中国涂料工业协会钛白粉行业分会理事长谢湘云表示, 面对国内市场的激烈竞争, 企业要充分利用好国际国内两种资源两个市场, 加强国际化经营, 深化经济技术合作。鼓励有条件的大型企业到国外参股或控股合资办矿, 同时积极吸引国际先进钛白粉企业参股投资国内钛白粉项目和研发中心, 快速提升品质, 创造国际知名品牌。鼓励有条件的企业走出国门到钛白粉新兴市场建厂, 抢占市场先机。

10月27日, 国际钛白粉巨头科斯特 (Cristal) 宣布已就收购江西添光化工有限责任公司钛白粉业务达成一致, 预计将在2015年第一季度末之前完成, 将涉及资产和股权交易。

据悉, 我国未来几十年对全球钛白粉的需求量会有显著的增长。此次Cristal收购江西添光化工有限责任公司钛白粉业务, 是Cristal拓展全球业务的策略之一, 此举将扩大其在全球最大的钛白粉需求市场——中国的影响力, 同时也会将其优质的产品和服务带到中国。

而一个多月前, 河南佰利联化学股份有限公司已与亨斯迈公司 (Huntsman) 签订TR52钛白粉出售协议, 收购亨斯迈TR52钛白粉业务 (不包括制造类资产) , 该收购事宜已经欧盟委员会批准。为了更好地运营TR52油墨钛白粉业务, 河南佰利联公司拟以自有资金不超过50万英镑, 在英国投资设立公司, 主要从事TR52油墨钛白粉的销售等业务。

据了解, 亨斯迈TR52钛白粉在油墨应用领域具有较高品质和声誉。通过此次收购, 河南佰利联公司得以运营全球油墨钛白粉业务, 产品高端化有望加速。虽然同属硫酸法钛白粉产品, TR52钛白粉目前市场价位较国内钛白粉销售均价高3000元以上/吨。借助亨斯迈的技术支持和客户资源, 佰利联TR52钛白粉达产后将大幅提升高端钛白粉业务占比。此外, 由于此次收购TR52钛白粉业务包括所需的所有知识产权、技术及专有技术, 河南佰利联公司在吸收消化该技术用于TR52钛白粉项目建设的同时, 也将有助于提升其整体硫酸法钛白粉质量和产品档次。

环保状况逐渐改善

当前, 加强环境保护已是全球热点, 打造绿色生态型钛产业、发展绿色循环经济是钛白粉行业必须遵守的法则, 而且有关钛白粉的环保政策也即将出台。谢湘云表示, 钛白粉企业要建立多层次、满足行业实际需要的技术创新人才队伍, 进一步发展和应用以新一代可循环钛白制造流程技术为核心的新技术、新工艺、新装备, 提高资源综合利用水平和效率, 进而实现钛白粉生产污染物高效处理与无害化防治要求下的低耗、低硫、低碳。

钛白粉现有成熟制备工艺有硫酸法和氯化法两种。其中, 氯化法钛白粉生产工艺因生产过程环保、产品质量较高, 是国际公认的新一代先进技术。近年来, 云南新立、锦州钛业等国内企业纷纷增加氯化法生产线。

据云南新立的一位代理商透露, 云南新立的氯化法钛白粉已经试车生产到第11个批次, 产品质量有所提升, 并且在某些领域 (如造纸等行业) 已经可以正常使用。不过, 作为目前国内继锦州钛业后最有希望进入正式商业化运营的氯化法钛白粉项目, 云南新立氯化法钛白粉项目进展并没有想象中的那样顺利。另有业内人士透露, 锦州钛业新增3万吨沸腾氯化法钛白粉装置目前同样难以达到理想的开工状态。

对此, 业内人士表示, 氯化法钛白粉生产的核心技术掌握在国外厂商手中, 引进和开发的难度较大。因此, 氯化法钛白粉虽然被认为是钛白粉未来发展的必然趋势, 但是从目前的情况来看, 依然任重道远。毕胜表示, 硫酸法仍然是当前我国钛白粉工业的基础和根本, 全行业要面对现实, 脚踏实地、扬长避短, 实实在在做好环保清洁生产工作, 因地制宜做好本企业、本地区循环经济产业链工作, 降低综合运营成本, 实现整体效益, 这才是具有中国特色的钛白工业之路。

据介绍, 随着环保政策的完善和环保水平的提高, 钛白粉企业的环保状况有明显改进, 各企业因地制宜, 创造出有鲜明企业或地区特色的清洁生产和循环经济产业链, 包括硫—钛、硫—磷—钛、硫—铁—钛、硫—铵—钛等。