项目效能监察工作总结

工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《项目效能监察工作总结》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：项目效能监察工作总结

如何搞好项目效能监察工作

就如何搞好项目效能监察工作谈几点看法

效能监察是防止管理过程中跑、冒、滴、漏和提高项目经济效益的有效措施。如何通过效能监察，实现项目利润最大化是项目所面临的一个重要课题。笔者就如何搞好项目效能监察工作谈几点看法:

一、加强效能监察知识学习和培训，不断提高对效能监察工作的认识 多年来，效能监察工作在项目效能方面取得了一些成效，但是近年来中层干部比较年轻化，对效能监察工作了解甚少，认识也不足。因此，不但在思想上存在误区，而且对该项目工作也重视不够，甚至有的还认为效能监察是对自己的不信任，效能监察工作成效越大，说明自己的工作失误越大，所以产生抵触情绪。从而减弱了效能监察作用。为此，我认为要做好效能监察工作，必须从提高思想认识入手，并加强效能监察知识学习和培训，不断提高对效能监察工作的认识：

1、不断加强党员干部的学习，进一步提高思想认识。开展效能监察，首先党员干部要有凛然正气，要知法学法。所以必须要加强法律、法规和企业规章制度的学习，增强党员干部的法制意识，使党员干部带头遵纪守法，正确行使职权，养成依法办事的习惯，自觉接受监察，并积极主动地开展效能监察工作。

2、在加强项目党员干部学习的同时，还要加强相关人员的学习，使他们也充分认识效能监察的重要意义和作用，掌握其基本理论知识，了解自己在效能监察中的职能和责任。以卓有成效地推进效能工作在项目的深入开展。

3、对全员进行广泛宣传和教育。通过定期或阶段效能监察工作的总结，并报告其成果情况。让广大职工实实在在地看到效能监察的作用，从而增强和激发开展效能监察工作的积极性。

二、有重点的开展效能监察工作 要实现项目利润最大化的目标，在开展效能监察工作中必须有重点的实施监察，就是紧紧围绕提高经济效益这个中心。抓住项目管理中的重点和容易滋生腐败的关键环节，加大效能监察力度，做到事前预计，事中制止，事后查处，增强市场竞争力，实现利润最大化。

首先针对性要强。效能监察工作能否取得实效必须在提高效能监察的针对性上下功夫，做好深入细致的工作，以保证其可行性和实效性。年初立项要明确其内容和重点。要结合项目实际，按照生产经营管理特点，把职工普遍关注的热点和项目管理的难点以及经济效益的流失点作为效能监察的重点，内容要具体，针对性要强，监察时间要短。

其次，真抓实查，不走过场。要想达到效能监察的预期效果，首先要制定出切实可行的实施方案，并按方案真抓实查，不走过场。一是组织保证到位，要有党政领导齐抓共管，审计监察部门组织实施，相关部门密切配合。同时依靠职工积极参与的领导机制和工作机制;二是要做到“四明确”，即方法、步骤明确，工作分工明确、工作标准明确、责任要求明确。只有这样才能保证效能监察工作的走过场。

再次，要抓出实效，及时进行总结。效能监察工作要真正体现管理的再管理，监督的再监督，就必须抓好对受检单位整改情况的跟踪调查，使其善始善终，确保到达预期目标。在提出限期整改建议后，要听取受检单位整改措施的专题汇报，对整改效果进行跟踪，及时自馈信息，并总结经验，把效能监察引向深入。

三、立项要切合实际

效能监察工作必须结合实际，进行选题立项。一是项目施工管理中的“重点”;二是领导关心的“难点”;三是职工关心的“热点”。只有这样才能真正达到效能监察的目的。

效能监察工作贯穿于项目整个管理过程当中。所以，立项要切合实际。实践经验告诉我们：首先，要把效能监察与党风廉政建议结合起来，如在项目通过开展劳务招标、材料采购、废旧物资处理等效能监察工作，推进项目施工生产经营管理中，党风廉政工作的开展;其次，是把效能监察与加强项目管理制度落实结合起来。通过实施监察，做到监察一批项目，堵塞一些漏洞，完善一项制度，推进一次工作;第三，把效能监察与职工关心的热点及难点结合起来。那些热点和难点往往都是领导勤政和廉政的重点和热点，也是影响项目和谐高效的重要因素。因此，必须高度重视，并解决好这些问题。

总之，项目效能监察工作非常重要，它是实现项目利润最大化的有效措施，也是提高项目经济和社会效益的重要途径。为此，效能监察工作必须紧紧围绕项目的中心工作，发挥其职能，服从于项目或企业的平台，效能监察将会取得更好效果，一定能为项目或企业的发展起到保驾护航的作用。

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第二篇：单位效能监察项目工作总结

效能监察工作总结

公司党委：

我公司党支部在公司党委的正确领导下，认真学习贯彻落实科学发展观，始终把节约能源、降低能耗放在工作的首位，努力创建节约型企业。扎实有效的开展了效能监察工作，将效能监察与基础管理、科学管理、规范管理相结合，使企业党支部的监督力度得到进一步提高;清洁生产节能降耗工作取得明显效果。

一、完善了效能监察工作内容

根据上级效能监察实施方案及本公司清洁生产节能降耗监察实施方案，围绕本公司清洁生产过程中的瓦斯利用、矿井水利用、用电用水监控、矿(厂)绿化、坑木消耗、废物利用等诸多方面进行效能考察;在项目投资情况、招标立项、合同签订、实地测绘、设计、组织施工过程、资金使用情况、工程进度质量及竣工验收等问题广泛开展了效能监察工作，充分发挥了效能监察在提高重点项目管理水平，增加经济效益中的作用。

二、组建了效能监察领导组，规范了效能监察程序 3月20日，按照公司党委部署，我公司党支部组成了以党支部书记XXX为组长，党支部委员XXX、XXX等位成员的效能监察领导组，围绕效能监察内容，组织各科长定于每周

六下午为管理人员集中学习日，以“学规章、学制定、学纪律、学作风”为主要内容，加大对监督人员的培训和教育力度;从制定方案、跟踪检查，督促、整改、考核、奖罚四个环节上进行全过程监察，全过程控制，对存在的问题及时落实解决。建立健全各种效能监察规章制度，进一步完善效能监察体制。

加强本公司效能监察工作的方法和途径：一是要提高认识，加强领导，思想是行动的先导，认识的深度决定着行动的力度。企业效能监察是提高管理效率，防止跑冒滴漏，为企业资产保值增值发挥保驾护航作用。二是要上下一心，通力合作;三是要健全制度，规范运作，深入实际，调查研究，查清问题，分清责任，广泛听取各方面的意见和建议;四要围绕重点，抓住重点。

三、效能监察实施情况：

审核生产清洁生产目标一览表

首先，我公司根据XX市环保局审核批复的《XXXXXXX有限公司清洁生产审核报告》确定本公司2009年清洁生产节

能降耗效能监察的重点目标如下：

其次，我公司效能监察领导组从2009年4月开始，逐月对以上清洁生产效能监察重点进行汇总分析，查找问题，严格控制硬指标，责任到人。

1、矿(厂)区绿化方面

本共完成投资277万元，绿化面积达到160亩，其中荒山绿化150亩，矿(厂)区干道绿化2公里，矿(厂)区绿化8亩;达到了清洁生产审核方案的近期目标(2009年)的要求，但是效能监察领导组在检查工程实施进度中，发现原阳泉市林业调查规划处所设计的《XXXXXXXX有限公司造林绿化工程总体规划》中设计的元宝枫、山桃、核桃等种植品种不宜在矿区周边荒山种植，成活率低，而且品种价格比较昂贵;于2009年5月初提出改种侧柏等耐旱耐寒树种;对领导决策起到了积极作用。

2、瓦斯利用方面

由于我公司属于高瓦斯矿井，生产过程中会产生大量的瓦斯气体，通过抽放系统抽到地面自然排放，释放大量的二氧化碳，对周边环境造成恶劣的影响。2009年累计抽采瓦斯197.61万m3，按市场价0.45元/m3,间接经济损失88.92万元;建成瓦斯直燃锅炉后，变废为宝，全年累计利用瓦斯74.35万m3,节省煤炭1000吨，直接挽回经济效益100万元;效能监察领导组在日常检查中发现，原有的瓦斯抽放系统

(付井——瓦斯抽放站)管路经过多年的风雨侵蚀，已有多处漏瓦斯，随即责令通风科加班加点对漏瓦斯的管路进行处理。

3、坑木消耗方面

由于我们是以生产原煤为生产目的，辅助运输采用矿车，轨道，小绞车;其中以矿车使用量最大，必然造成大量的坑木消耗。全年累计使用坑木(包括松木)114.68m;2009年清洁生产节能降耗目标为9 m/万吨，本我公司完成坑木消耗为8.3 m/万吨，达到清洁生产节能降耗目标。效能监察领导组在日常检查中发现购买坑木需要1000元/m,而我公司可以购买松木自己加工坑木，节约了资金5万元。效能监察领导组还发现废旧坑木浪费严重，责成生产部门回收废旧坑木，改造坑木制作井下风门10扇，节约了坑木20 m，节约资金8万元。

4、电耗监控方面

2009年全年用电365.8万度，吨煤消耗18.57度，达到清洁生产节能降耗目标。效能监察领导组对2009年1---3月份用电用水统计表进行汇总分析，发现了吨煤消耗电量已连续三月超出了清洁生产节能降耗(电耗20度/万吨)的目标。随即对各主要用电部门的用电情况进行汇总分析后，发现部分办公室晚上没人不关灯、职工用电炉取暖、未及时更换各厂房的大度数灯泡等诸多问题，责令公司机电科及时更3333

3换节能灯，严查用电炉现象;同时效能监察领导组提出了改进风机启动装置、避峰生产、安装变频节能装置、加强车间用电管理避峰生产等12条建议，均被生产部门接受。于2009年4-5月间，将以上建议付诸实施，节约用电80万度，挽回经济损失25万元;从2009如何4月开始至今，吨煤消耗平均为18度/万吨;达到了清洁生产节能降耗的审核目标

5、废物利用方面

2009年，我公司效能监察领导组在废物利用方面共提出合理化建议25条，主要包括120架整体组合梁悬移液压支架改造、废旧毛釬、钢丝网利用、回收油脂废油、把废弃的钢材重新利用等。120架整体组合梁悬移液压支架改造共花费用69万元;如果购买一套新的同规格的液压支架需要3.3万元/套;120架支架共需资金396万元，节省资金327万元，全年利用废旧毛釬、钢丝网共计4吨，减少采购钢材4吨，资金3万元，全年回收油脂2000kg，约1万元。

四、存在的问题及下一步打算

党支部通过认真开展效能监察工作，虽然取得了一定的成绩，但是还存在以下问题：一是监察力度还需进一步加大，及时发现存在的问题，及时加以纠正，尽量减少企业不必要的损失。二是效能监察工作需要进一步发动职工积极参与，使效能监察工作具有一定的群众基础，促进效能监察工作更好的为企业服务。

总之，新的一年里，我公司党支部在公司党委的正确领导下，要认真贯彻十七大精神，坚持效能监察工作，坚持清洁生产工作，坚持节能降耗工作，常抓不懈，为我公司创造节约型企业而努力奋斗!

第三篇：4.8 效能监察项目专项总结报告

山东电力集团公司超高压公司

物资设备管理效能监察项目专项总结报告

2011年，按照集团公司加强物资设备管理的有关要求，超高压公司结合实际，围绕加强物资设备管理，积极开展了效能监察工作。通过扎实有效的工作，提高了物资管理的信息化水平，保障了物资采购工作的顺利进行，促进了人员廉洁自律意识的提升。现将该项工作的开展情况总结如下：

一、项目前期准备情况

年初，集团公司下发了《关于报送2011年效能监察立项项目的通知》，公司领导高度重视，组织相关部门召开了专题会议，对今年效能监察项目进行了研究讨论。监审部撰写了项目可行性报告，提出了立项建议，总经理审批后，报集团公司确定了开展物资设备管理效能监察项目。

集团公司统一立项后，公司印发了效能监察工作方案。成立了公司总经理、党委书记任组长的2011年物资设备管理效能监察领导小组，领导小组下设工作办公室，具体负责方案的组织实施，各部门分工负责，协同做好效能监察相关工作。

方案明确了此次监察的六项重点内容：制度建设、采购计划管理、供应商管理、产品质量管理、废旧物资管理和合同管理。效能监察工作办公室组织有关人员学习了效能监察实施方案及相关规定，进行了相关专业知识和监察方法的培训，为该

1项效能监察工作的深入进行奠定了基础。

二、项目实施情况

在实施过程中，公司领导靠前指挥，多次要求各部门加强协作，确保组织到位、责任到位、措施到位。公司领导带队到基层车间开展专题调研，了解物资设备管理过程中存在的不足和薄弱环节，协调解决实施过程中发现的问题，加强对基层单位物资管理工作的全面指导。

公司物流服务中心作为公司物资管理的职能部门，结合制度建设年等专项工作，认真对照效能监察方案的要求，积极开展自查自纠，进一步加强了物资集约化管理，推进了物资统一归口管理和分级实施工作。重点开展了以下工作：

一是加强计划管理，增强监督合力。按照物资采购计划刚性管理的要求，物流服务中心安排专人负责，进一步明确各工区、管理处的专责人员的工作责任，严格控制采购计划的时间节点，要求各基层单位每月7日前完成计划的报送工作。依托ERP系统，以点带面，严格按照国家电网公司、集团公司采购目录上报计划。公司物资采购计划由专业部室、生产车间根据生产计划提出，物流服务中心履约组采购员具体实施，全部在审批过程实现了网上流转和月度考核，建立了有效的监督制约机制。

针对实施最初阶段，少数人员由于自觉性不高和流程业务不熟实施，导致计划计划完成率不高在集团公司排名靠后

的情况，效能监察工作办公室下发了效能监察建议书。要求物流服务中心针对问题，制订整改措施。物流服务中心一方面加大了培训力度，提高了相关人员的业务水平，开展了及时提醒等工作，另一方面，加强了对同业指标数据的认真分析，加大了考核力度，计划完成率得到了稳步提升。

二是严格集中采购，完善监督流程。公司在严格执行国网公司和集团公司统一招标采购的前提下，对招标外项目，按照集团公司的统一授权，采取了竞争性谈判、单一来源谈判等方式。在监督方面，纪检监察部门加强与物流服务中心的联络沟通，加大事前审批监督、完善采购现场监督、落实事后跟踪监督，提高了物资采购的在线监控水平。

今年以来，公司监察人员共对40多批次物资采购实施了现场监督。对检查中发现的少数项目竞争不够充分，个别评标专家技术打分偏离率高等问题及时下发了监察建议书。物流服务中心对上述情况进行了认真分析，制定了相应措施。一是加大了项目采购的公示力度，充分利用网络联系潜在供应商，扩大参与范围，提高了竞争性。二是开展了对评标专家的分项培训，与监察人员及时开展问询和提醒等工作，对偏离率过高及时进行技术性屏蔽，防范倾向性取舍，提高了自身的纠错水平。

三是规范仓库管理，实施清仓利库。为进一步提高仓库管理工作水平，物流服务中心修订完善了《山东电力超高压

公司仓库管理办法》，加大清仓利库工作力度。公司对日常生产和维修、技改项目中产生的废旧物资认真履行报废审批程序，严格按照集团公司规定实施集中处理。

效能监察工作办公室组织对公司仓库和部分工区、管理处的仓库开展了自查、互查工作。针对个别仓库空间狭小，现场设备、物品摆放不够整齐，没有实现分类、分区存放的问题向公司领导进行了积极反映，采取了临时性措施和加大物资统一调配力度，提高仓库利用率等措施。针对部分物品存在规格、型号、数量帐卡物不符的现象，要求物流服务中心认真分析原因，加大整改力度。一是抽调人员结合清仓利库专项工作进行了集中整理;二是向人事部门积极反映，及时调整补充人员;三是积极推广仓库管理软件，提高仓库管理信息化水平;四是将年底评先树优与日常检查考核紧密挂钩，加大了考核力度，进一步提高了兼职仓库管理人员的工作积极性。

四是加强廉政教育，筑牢自律防线。今年以来，公司全面开展了中层干部和重点岗位人员廉洁自律承诺活动。所有物资从业人员全部签署了廉洁自律承诺书。公司印发的廉政知识“百问百答”题库，明确了每月廉政学习的内容。10月份，公司开展了党风廉政建设及反腐倡廉知识竞赛。通过正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物资从业人员的廉洁自律意识。

按照上级要求，公司还组织物资从业人员专门开展了“学习制度、规范行为、廉洁从业”主题教育活动。公司制定了详细的活动计划，组织学习与物资业务相关的法律法规及管理制度。通过积极开展创先争优和廉洁从业行为实践，保障了物资从业人员的廉洁从业，为巩固公司党风廉政建设水平发挥了积极作用。

三、效能监察成果

公司开展物资设备管理效能监察工作以来，各部门通力合作，协同作战，物资设备管理水平得到了进一步提高。

一是同业对标数据稳步提升。通过开展物资设备效能监察，公司在集团公司物资管理1-7月份的同业对标数据方面，多项指标与上年同期和今年上半年有了明显进步。

二是加强了集中采购，规范了物资管理。通过采用规范的招标、竞争性谈判、单一来源谈判的方式，通过不同厂家之间的竞价、比价，降低了采购成本，防止了不当支出，截

至目前节约资金208万余元。

三是深入开展清仓利库工作取得显著成果。公司各部门充分发挥协同监督机制的作用，加强对清仓利库相关业务工作的纵向监督、过程管控和检查考核。通过效能监察，保持仓库合理库存，节约资金26.8万元。10月，公司组成联合督查组，对各单位清仓利库开展情况及相关物资仓储管理制度执行情况等进行了监督检查。通过清仓利库，处理废旧物资，回收资金22.1万元。

四是提高了物资管理水平，防范了廉政风险。通过开展效能监察，深入推进了物资集约化管理，规范了物资管理流程，提升了信息化管理水平，强化了物资从业人员廉洁意识，提高了业务运作规范性，防范了廉政风险。

四、下一步巩固措施

回顾本次效能监察工作，我们在项目的组织上仍有纰漏，所查阅的项目数量上还非常有限，内容上还有欠缺，工作人员经验还有不足，联合监察的力度还有待进一步提高。

公司在下一步工作中，将把物资设备管理监察工作作为一项长期的工作，持之以恒地坚持下去。通过定期检查和随机抽查，督促相关单位落实责任，进一步提高管理水平和执行能力，为构建集中、统

一、精益、高效的物资设备管理体系，防范经营风险和廉政风险做出更大的贡献!

第四篇：工程项目效能监察工作实施方案

XXX项目 效能监察实施方案

一、指导思想

为贯彻落实集团关于开展效能监察工作的相关规定和要求，进一步规范效能监察工作和强化效能监察力度，加强企业管理，促进项目管理者正确履职，提高企业效能，保障XXX项目项目按照国家有关法律法规和公司的规章制度执行，符合集团关于在固定资产投资建设等项目中实施“阳光工程”的意见要求，确保项目安全、人员安全、资金安全，特制定此实施方案。

二、工作目标

通过实施效能监察，查找和整改管理的薄弱环节，完善相关管理制度和措施，推动工程建设项目关键环节操作更加透明，工程建设制度更加健全，安全保证体系更加完善，工程建设质量进一步提升。并以“建设优质工程”为目标，努力做到“三控”、“三防”。“三控”：控制好投资规模，合理使用资金;控制好建设进度，按时完成工作目标;控制好工程质量，实现优质工程。“三防”：防止贪污受贿、挪用公款等违法违纪行为发生;防止失职渎职行为造成工程质量事故的发生;防止违反建设工程有关法律、法规及规章行为的发生。

三、组织机构 依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成由效能监察领导小组领导，项目小组负责实施、纪检监察部门组织协调、相关部门密切配合、职工群众积极参与的领导体制和工作机制。

根据工作需要，成立XXX项目项目效能监察项目工作小组，组成如下：

组 长： 副组长： 成员: 工程建设项目管理部门：负责工程建设项目的审批程序办理、日常管理和组织协调，要建立工程项目资金及合同电子台帐，向纪检监察部门同步提供立项申请、批复、重大投资项目月报、季报、半年报、年报及书面进度报告、调度会纪要、监理会纪要、招投标及验收文件等;并定期向效能监察领导小组进行汇报，确保项目建设程序合法合规和工程进度质量。

财务审计部门：负责工程建设项目资金的支付与审计，要严格按照财务相关规定及合同约定支付工程款，定期与工程建设项目管理部门核对工程项目资金支付等情况;积极履行审计监督职能，防控资金风险，确保工程建设项目资金安全。

法务部门：负责对有关工程建设项目合同的法律审核，参与前期需要做尽调的工程建设项目的法律尽职调查，出具法律意见，对合同履行情况进行跟踪，确保维护企业合法权益。

安保部门：负责工程建设项目的安全教育管理，全程跟踪项目建设，配合当地工程安全监管部门做好检查监督工作，并督促施工单位整改落实，确保工程建设项目安全。

纪检监察部门：负责组织协调效能监察项目小组开展工作，强化项目建设监管，及时向各有关部门以文字形式通知报送备案监督相关材料，对项目人员进行相关培训及廉政教育，签订廉洁承诺书、廉政责任书，落实廉政风险防控措施，监督工程建设项目信息公开情况，参与和指导信访举报调查核实工作，确保工程建设项目廉洁高效。

四、监察内容

XXX项目项目效能监察的主要内容是对前期立项审批、工程招投标、材料设备采购、工程进度与质量安全、资金管理与使用、合同管理、廉政建设等工程建设的主要环节进行监督检查。

(一)前期立项审批

监察内容：是否违反集团投资管理办法等相关规定，重点包括：工程项目是否编制了项目建议书(代可研);项目决策是否经过充分论证，并按照有关程序进行集体、民主决策;项目投资审批程序是否规范等。 公开内容：公开项目的组织机构、建设项目名称、项目建议书(代可研)、实施方案以及计划目标等。

监察方法：采取共同参会，核对相关手续，查阅会议纪要、项目建议书(代可研)等方法参与到项目的决策过程中。

(二)工程招投标

监察内容：是否按照国家及集团的有关规定进行招投标，重点包括：招投标是否在集团招投标领导小组领导下开展工作，是否存在应招标未招标，招标代理公司是否有正规资质，招标公告是否向社会发布，是否按规定成立评标委员会，对投标人是否进行资格预审，开标时文件是否密封良好，评标时是否违反评标纪律，定标时是否按专家委员会意见定标，中标通知是否网上公示等内容。

公开内容：在招投标管理中公开项目概况、要求和获取招标文件的办法，公开资格预审条件、投标、开标、评标办法及评标结果。

监察方法：调取和查验招投标有关文件，调查和核实有关情况，现场监督招投标的开标、评标过程等。

(三)材料设备采购

监察内容：是否制定采购计划，是否依照公开、公平、公正的原则确定采购方式，是否确定采购评审办法，是否不经招标、比价采购等方式择优采购和计划外采购。 公开内容：工程项目采购计划，采购方式，采购评审办法和供应商。

监察方法：核实采购计划和方式，查验材料设备的检验合格证、出厂合格证和试验员资格证书。

(四)工程进度与质量安全

监察内容：是否按施工合同约定工期进行施工，监理人员、项目经理及主要管理人员是否具备相应的资质或者资格，专业是否配套，现场的项目经理与中标的人选是否一致，是否按照设计要求、监理规范进行监理和施工，是否制定了保证工程质量与安全目标的规章制度和具体措施，是否按照规定办理了设计变更和现场签证，工程验收是否按集团竣工验收工作通知进行。

公开内容：公开施工过程中的安全措施、进度要求、质量标准、质量检测结果等。

监察方法：现场查验有关文件、资料，核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份、资质、资格证书等。

(五)资金管理与使用

监察内容：是否建立健全资金管理使用的审批和监督机制;是否按合同约定和现场进度拨付工程款，支付工程款是否履行审批程序，是否建立工程项目资金支付与合同对应台账等。 公开内容：公开工程款、材料设备款的支付进度;公开项目成本流程控制、工程竣工决算控制、资金拨付计划、资金回收情况。

监察方法：核对工程款拨付比例、程序及台帐。

(六)合同管理

监察内容：合同审批资料是否齐全，审批程序是否规范，签约对方资质证明是否有效，合同条款是否完备，是否出具法律意见书，合同履行过程中是否有违约行为，工程结算内容是否与合同相符。

公开内容：公开与建设项目参建方、重要材料和设备供应方签订的经济合同。

监察方法：查阅合同审查会签表，法律意见书，合同原件和签约对方资信情况等。

(七)廉政建设

监察内容：是否签订廉政责任书、廉洁承诺书，是否查找廉政风险点、制定并落实风险防控措施，是否公开工程建设项目基本情况，是否有违规违纪等问题。

公开内容：公开项目人员签订的廉政责任书、廉洁承诺书，查找的廉政风险点及制定的风险防控措施。

监察方法：核对承诺书及责任书签订情况，个别访谈了解项目人员落实风险防控措施情况等。

五、监察步骤

(一)立项前期准备阶段

1、根据集团工程建设项目立项批复，对项目基本情况进行全面了解，为做好效能监察工作奠定基础;

2、填报《效能监察立项报告表》，报集团纪检监察部;

3、成立效能监察项目工作小组，明确分工，负责该项目的具体实施工作;

4、效能监察项目工作小组制定《实施方案》，明确监察重点，经效能监察领导小组讨论通过后，以正式文件形式下发到相关部门，并上报集团纪检监察部备案;

5、召开效能监察例会，部署工作任务，明确职责要求，正式启动效能监察活动。

(二)项目组织实施阶段

1、组织效能监察项目小组成员学习相关法律、法规及专业知识、集团及企业的相关制度等;

2、下达效能监察通知书，告知监察对象监督检查有关事项;

3、通过查阅有关文件资料，核查相关信息，个别访谈，现场监督，听取汇报，组织专项检查和重点抽查等方式对工程项目全过程实施同步监督检查;

4、对发现的问题进行剖析，提出整改意见，下达监察建议书或决定书，并督促整改;

5、对整改落实情况实施有效的跟踪检查，不断建立健全各项规章制度，提升企业管控水平。

(三)结项归档阶段

1、进行经济、管理、社会效益认定，填报《经济效益核定表》、《效能监察终结报告表》;

2、对效能监察工作进行全面总结。主要包括：基本情况、组织实施过程、取得的实际效果、经验做法等方面内容;

3、效能监察项目完成后，认真整理与此项工作相关的文件资料，完成组卷归档。

六、工作要求

1、统一思想，提高认识。充分认识开展效能监察的重要性和必要性，切实加强对此项工作的领导，通过协调配合，形成合力，互通情况，交流信息，研讨问题，确保效能监察工作的顺利开展。

2、规范程序，加强沟通。建立定期召开例会制度，项目小组要按阶段适时召开效能监察工作例会，分析研究检查情况，提出监察意见，抓好工作落实。

3、注重实效，总结提高。针对效能监察过程中发现的问题，及时整改，认真落实，全面建立和完善各项规章制度，防止各种违法乱纪行为和腐败现象的发生。

第五篇：效能监察项目终结报告

——2004效能监察项目终结报告

根据集团公司纪委“在企业经济活动中开展效能监察工作”的文件精神，我公司纪检监察结合企业中心任务，将《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》作为古船油脂2004年纪检监察工作的立项内容，并得到了集团纪委的批准。经过10个月的运行，公司上下对帐款及时收回的自觉性大大提升，帐款回收取得了预期的效果。具体开展情况报告如下：

一、 在实践中不断提高对效能监察工作的认识，真正使效能监察工作与企业管理相融合，成为推动企业管理水平不断提高的动力。

效能监察是纪检监察部门对企业经营和管理在执行制度、政策，履行职责及其效率等方面进行监督检查的活动，是推进企业强化管理的重要手段，也是推动党风廉政建设，提高企业经济效益的有效途径。作为企业基层党组织，我们要在实践中不断探索创新，真正使效能监察工作与企业管理相融合，成为推动企业管理水平不断提高的动力。作为一个新企业，支部在集团纪委、纪检监察部的指导下，经过充分调研，积极认真地开展了效能监察的各项工作。

1、 选准项目是效能监察工作有效开展的前提

***是以销售自有产品为主营业务的企业，公司有一线业务人员20余人，销售面向全市各大超市和部分行业，批发，团体等，单个客户达到1132个。

2003年销售收入3.08亿元，平均每月的销售额达到2—3千万元，其中60%的业务是赊销。平均每月应收帐款在2千万元左右。超市正常货款结帐期最短的45天，最长的60—90天。2003年公司超60天帐期的应收款平均每月700万元左右，按同期银行利息计算，每月增加财务费用近3.5万元，在销售旺季超60天帐期应收款高达近千万，月财务费用近5万元。部分业务超帐期过长，严重增加了企业坏帐风险和资金负担，成为企业发展中的难点问题。

为加强内部管理，保证资金安全，保持业务良性运营，迎难而上，一致通过了选择加强应收帐款管理作为04年纪检效能监察工作的重点。对《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》立项进行监察。通过纪检监察的介入，将超60天以上帐期的应收款纳入监察范围，监控超帐期应收款管理制度的执行情况。达到应收帐款管理规范化、制度化、责任化的目的，降低超帐期应收款比例，提高业务管理水平。

2、 领导支持，职责明确是效能监察工作有效开展的保证 为强化效能监察工作的实效性，公司成立了领导班子全体成员和具体部室主要负责人组成的效能监察项目领导小组，明确了监察小组工作的目的、分工、职责、实施程序和工作步骤。建立了效能监察小组例会制度，通过小组例会开展工作。

公司纪检工作主管领导作为这项工作的主要负责人，负责效能监察工作的整体运行，随时巡视检查工作开展情况。

纪检监察干部负责效能监察项目小组的协调工作，检查小组成员各部门工作进展，建立效能监察档案，按月汇总效能监察工作实施情况，提出监察意见，进行项目小组例会决议事项追踪等工作，行使监督职能。

财务部负责制定超帐期预警控制程序和超60天帐期应收款管理制度。

营销部负责落实2004年以后发生超帐期应收款业务管理，对超帐期应收款责任业务员、客户实施管理。

结算部负责清理2003年超帐期应收款的核查、追欠、清理工作统计，对2004年以后发生的超帐期应收款业务进行统计、分析和监控，从开单供货到启动超帐期预警控制程序以及超60天帐期应收款责任业务员和责任客户的监控。按月填报《超60天帐期业务处理情况报表》。

责成专人负责2003年以前发生的超帐期应收帐款责任业务员的管理和追欠、清理工作。

总办负责办理超帐期准坏帐客户进入法律程序的相关手续和与客户签定供销合同的审查。

各相关部室根据项目要求，对60天至90天帐期的业务实行常规性追踪，对超过90天帐期的业务实行重点追踪。按计划开展工作。每月以报表形式将工作的进展情况向纪检报告一次。

3、 深入实际发挥纪检的协调、指导作用是效能监察工作有效开展的基础

项目从2004年1月份开始正式启动，前两个月主要是深入实际，开展调查研究，了解前期应收帐款现状，运用大量数据多方面、全方位进行分析，发现问题，找出原因，制定解决方案。  理清脉络，找出病因，对症下药。

通过对03年应收帐款的统计数据分析，发现部分超长帐期应收款的发生，除责任业务员本身的业务水平、责任心、不可预测因素外，在公司业务流程方面，业务部门之间分工不细职责不清，业务员票据传递手续存在漏洞等管理上的毛病，缺少严格的业务流程和对超帐期业务的预警控制。

因此，在召开的第一次小组例会上，讨论通过了各部门业务工作程序和职责，并对业务部门超帐期应收款的发生情况、产生原因进行了剖析，在纪检的引导下，各职能部室提出解决问题的意见和建议。建议结算部按规定对超帐期业务客户进行控制。由财务部起草制定《超帐期应收款预警控制程序》，使超帐期应收款管理程序进一步规范化，使每一个环节都有章可寻，逐步完善业务工作流程。  发挥效能监察例会的作用，追踪落实，形成制度。

效能监察项目小组在工作中不断摸索经验，充分发挥效能监察例会的作用，逐渐形成了一套行之有效的监察模式。

相关业务部门按时提供统计分析资料

每个月初结算部将上月底超帐期应收款按业务员、客户、帐龄分别进行统计，按程序上报主管领导，同时交项目小组一份。项目小组根据统计数据对重点监察业务和应收帐款管理制度执行情况进行深入了解，提出监察意见呈主管领导审阅后上会讨论。

每月召开监察例会

监察例会每月召开一次，会上听取超帐期应收款的发生情况、超帐期应收帐款管理制度执行情况和项目小组监察意见，并对上次会议决议事项的落实情况进行追踪。对超90天帐期的业务在会上要逐笔进行说明。通过分析讨论研究，找出应收帐款业务管理环节、手续制度、监督机制等方面的缺陷。对应完善的制度、应改善的环节、应注意的问题、应按期完成的工作，写入会议纪要中的会议决议，明确责任落实到具体部门。

今年共召开了7次效能监察小组例会，结算部、财务部、组织人事部、等相关部室根据职责分别制定完善了《超帐期应收款管理办法》、《超帐期应收款预警控制程序》、《销售结算管理流程》、《业务员薪酬管理规定》、《坏帐责任追究制度》、《无责任人员追款奖励办法》、《不在编业务人员管理办法》等七项与应收帐款管理相关的制度。

营销部、结算部分别建立完善了《60天以上应收款统计报表(月报)》、《超150天以上应收款统计报表(月报)》、《应收帐款确认、当月回款完成情况和收回货款计划表》、《回款计划汇总表(月报)》、《周回款统计表》、《客户档案》等六种业务常规表单。

监察小组结合问题提出改进建议 在监察过程中，监察小组对公司的业务工作提出了一些建议，如：对前3年小额坏帐进行财务处理;撤消糖酒部，清理存货;对销售成本过高的几类产品停止经营;进行呆死帐认证;对超帐期应收款数额较大的责任业务员采取措施等工作。以上建议提出后，得到了公司的支持和业务部门的认可，全部得到了落实。

责任部室落实解决问题

在监察过程中，财务部按照应收帐款管理制度对8名超帐期责任业务员实施了暂扣款，共计扣款18069元。对2003年以前的超帐期应收款加大了催缴力度，由1月份的373万元下降到6.7万元。组织人事部对1名将货款未能及时交回公司，造成坏帐的业务员予以停职并正在追究其法律责任;营销部对1名超长帐期数额较大的责任业务员在进行经济处罚的同时停止了其正常业务，专职追帐，并采取了相应的善后措施，避免责任业务员失控。

二、 纪检监察工作为企业经营健康发展保驾护航效果显著

1、增强了职工对应收帐款管理的责任意识

通过效能监察立项工作的开展，在建立健全超帐期应收款管理制度和严格落实管理程序方面，取得了可喜的成果。首先是公司业务员的规范化、制度化、责任化意识增强了。公司全体业务人员对应收款的责任感上升到了空前的高度，从管理人员到业务人员都意识到了应收帐款管理的重要性。对应收帐款的监察工作从开始的被动服从到主动配合再到现在的自觉行为。使应收帐款逐步形成了规范的正常工作流程。

截止2004年12月24日统计，在全年销售额实现4.6亿元的情况下，全年无超帐期应收款，无坏帐发生，并收回01，02年呆账68万元，03年超帐期应收款444.57万元，完成了年初制定的预期目标。由于加快了货款的回收，减少了资金的占压，加快了资金的周转，减少了企业的借款，财务费用降低，提高了企业经济效益。

2、促进了企业业务管理的规范化、制度化。

效能监察工作促进了业务管理的规范化，超帐期应收帐款的管理，向前扩展，进一步完善了应收帐款的前期管理。营销部根据监察要求不仅对责任业务员按月填发了《超60天帐期应收帐款通知书》和《回款计划》并将这一制度扩展到所有应收帐款责任业务员，并要求制定回款计划，从7月份起对60天以内的应收帐款也要求责任业务员每月进行业务确认，填写回款计划，对超90天以上业务进行书面说明。这一办法的实施，加强了业务管理的计划性和可控性，由于全面回款计划的运用，提高了资金运用的计划性和对应收帐款的控制。

向后延伸，促进了公司业务客户管理工作的进程，业务部门在逐步建立完善了内部管理制度的基础上，建立了内容详实，信息容量大，查阅方便客户档案，为及时、准确掌握客户的信誉状况、业务规模、业务贡献提供了依据。

3、提升了党在群众中的威信

我公司的超帐期应收帐款管理工作，通过今年的效能监察，达到了一个新的高度。监察效果得到实践证明，也得到了业务部门的认可。在实践过程中，业务部门的态度转变了，由开始时的抵触情绪到后来的积极配合支持。开始时，大家对纪检不理解，认为效能监察是对业务人员不信任，在找业务的麻烦。实践中通过对效能监察工作的不断了解，大家看到了它是在真心实意地为企业着想，为经济工作服务，对业务管理的帮助是实实在在的，从而转变了大家的错误观念。认识到了效能监察工作的重要性。提升了党在群众中的威信。

三、几点体会：

1、 开展效能监察工作，选题要准，领导班子要重视，教育要跟上。 今年开展效能监察工作，对***来说是第一次，选题的难度虽说大一些，但确是企业发展过程中急待解决的问题。领导班子非常重视，支部和行政密切配合，书记总经理做动员，班子成员均为效能监察小组成员，主管领导亲自主持监察例会，提高了效能监察理会决议的权威性和严肃性。同时在宣传教育的深度、广度上下工夫。通过各种途径进行宣贯，在公司的工作会、经济分析会、业务专题会和业务员例会上从不同角度强调效能监察工作的重要性。通过宣传，大家都意识到，货款的回收是公司业务工作中的重中之重，责任明确，制度分明。凡是超过90天帐期的应收款纪检的效能监察要过问，强化了公司每一位业务员的应收帐款管理意识。

宣传教育不仅要让大家了解效能监察工作的重要性，得到大家的理解和支持，同时还要起到促进和提高被监察工作的系统运做水平。在对超帐期业务客户的监察过程中，我们感到在一些系统管理知识上跟不上。如：如何适应市场的发展和变化，采用科学、实用的客户信用管理模式，进行客户管理，如何处理客户拖欠货款和恶意赖帐问题等。对于存在的问题，公司有针对性地组织相关人员参加了***举办的《挑战拖欠——如何收回你的钱》专题研讨会，经过专业人士的培训，目前已着手解决上述问题，提高了业务综合管理的整体水平。

2、 在效能监察工作中，我们把制度建设与对事的管理和对人的管理结合起来进行。对正常业务强调以人管事;出现问题时以事管人。处罚和奖励相结合，起到了非常好的作用。

《超帐期应收款预警控制程序》、《销售结算管理流程》的制定，从业务流程和控制程序上强化了对超帐期应收帐款的管理。强调了业务环节的衔接和控制。体现了对事的管理。

工作环节理顺后，对人的管理就凸显出来了。好的业务工作程序需要有责任感的业务人员去运作，以前的制度流程的执行，主要靠业务员的自觉性，对一些自觉性欠缺的业务员容易发生失控现象，导致超长帐期业务的发生。为此在效能监察小组的参与下逐步制定完善了《超帐期应收款管理办法》、《业务员薪酬管理规定》等制度，从人的管理入手，用制度约束行为，强化了业务员的工作责任心和执行制度的自觉性。

在监察过程中，发现对超帐期业务的管理办法制定了，但对于形成坏帐的业务处理缺乏依据，无法进行责任追究。对无责任人员追回已界定的坏帐，也无奖励依据，缺乏奖励和惩戒机制。针对这种情况，效能监察小组建议制定了《无责任人员追款奖励办法》、《不在编业务人员管理办法》、《坏帐责任追究制度》三项制度。对发生坏帐的责任人根据责任大小承担相应的经济责任。对为企业追回坏帐的无责任人员，公司根据情况给予相应的经济奖励。这两项制度体现了有功必奖，有过必纠的原则。极大地调动了业务人员的业务积极性。

3、 效能监察工作最重要的目的是促进被监察工作形成正常的工作秩序和流程。

监察工作不能包办代替，也不能走马观花。事事包办代替不利于被监察工作的规范运行，容易打乱正常工作秩序，影响正常业务的开展。但是走马观花，不深入实际又不利于发现问题，使监察工作走形式。把握好这个度很重要。我们在开展监察工作中注意发挥职能部室的作用。在原有的应收款管理模式的基础上，发现问题不是采取就事论事的短期行为，而是按照循序渐进的方式提出问题和改进意见，由相关部室拿出解决办法讨论通过后，纳入公司制度序列颁布执行，防止一阵风，从根本上杜绝类似问题反复出现。

4、 纪检监察干部必须不断学习，熟悉被监察工作。

纪检监察干部要有较强的业务知识和工作能力。一个人不可能什么都会，什么都懂。一般来说效能监察的对象与纪检监察干部本身的工作有很大差距。要把效能监察工作做实，真正起到监察的作用，就要求我们纪检监察干部必须不断学习，提高综合素质，深入实际，熟悉被监察工作，能够从日常容易被忽视的环节中发现问题和隐患，提出有价值的监察意见和建议。帮助被监察工作逐步形成合理、高效的常规工作流程。

做好效能监察立项工作不仅体现了纪检监察与企业管理相融合，服务于企业经济工作的重要作用，同时在推动企业不断发展的过程中也提升了党组织在群众中的威信。

作为一个新的成长期的企业，无论在业务环节还是在企业管理上都有许多不完善和不成熟的地方，需要改进和加强的地方很多，今后我公司效能监察工作将继续坚持立项效益，效能第一的原则，围绕企业中心工作开展，为企业健康发展保驾护航。