酒市场调研报告

酒市场调研报告（精选6篇）

篇1：酒市场调研报告

沈阳为东北最大城市，素有“共和国长子”之称，旧名为“奉天”，该城市一直为各酒种各大品牌征战东北的必争之地。正如中国革命史上的辽沈战役，打下了沈阳，相当于东北战场胜券在握;同理，得到沈阳市场的酒品牌，可轻松地向整个东北市场辐射。

白酒：持久战

纵观沈阳白酒市场，高端价位以商务消费为主，超高端品牌有茅台、五粮液等，高端品牌以外来知名品牌为主，如泸州老窖、剑南春、郎酒、金六福、口子窖等，中低端价位几乎被东北地产品牌占领，有黑土地、三沟、老龙口、道光廿五等。

沈阳市场酒类消费量庞大。全国各地的知名品牌在沈阳市场几乎都有销售，其中60%以上的白酒以高度为主。沈阳白酒淡季促销的主战场在商超。超市内最好的促销位置就是摆在地上的堆头，而且摆一个“地堆”通常要付给卖场额外费用。不少白酒企业为了赢得市场，毫不吝啬金钱纷纷展开“地堆”大战，不仅如此，不少白酒品牌还配合推出买一赠一、购物抽奖、附带赠品等形式。促销对于沈阳市民购买行为的影响较大。

业内人士常说“有的地方三两年喝倒一个牌子”，这句话形容沈阳市场尤为贴切。在沈阳白酒中低端市场，为谋生存和壮大发展，省外白酒企业和东北本土企业展开了剧烈的竞争和厮杀，随着市场化经济的进一步推广，这种竞争更趋白热化。竞争的结果是各有所得，也都很受伤。

沈阳市场“淡季不淡”，自夏天以来，高端白酒悄然提价。沈阳的一位经销商告诉《中国酒业》记者，1000ml装43度与53度的茅台零售价均已提价100元，分别为1580元和1780元;而500ml装53度则由前期的638元升至689元;43度、38度暂维持原价格不变。五粮液则悉数维持原价，暂未有任何变动。这位经销商说，本轮涨价的主要原因是部分二三级经销商在得知消费税提高的消息后，率先通过涨价来保证利润。

在沈阳的低端白酒市场，酒水品牌呈现出一种混乱、无序、低端市场拼抢 激烈地格局表现，缺乏振臂一呼的地产品牌，也缺乏良性的竞争氛围。如何让东北地产白酒腾飞，成长为大品牌，获得一次质的飞跃，在中国的白酒版图上有自己发言权的地位，需要东北白酒企业持续不断的努力，打造高效的营销体系，营造一个良好的市场氛围，并且持续不断地把酒文化的精髓溶入到每个消费者的心中。在中档市场上，黑土地是众多品牌中比较突出的亮点，也是东北地产白酒品牌中一个最大的亮点。

黑土地的营销案例

黑土地东北市场营销经理姚俊平对《中国酒业》记者介绍说，七年前黑土地正式进入沈阳市场，先把市场的重点放在沈阳市的周边郊县，采用的是“农村包围城市”的策略。那时候，黑土地酒依靠精美的包装以及花样翻新的各种打火机作为促销品来打前阵，虽然在沈阳的打火机促销十分常见，但象黑土地这样花样繁多的打火机却极为少见，就连不喝酒的人也对这些促销品感兴趣，

黑土地通过重要的街道悬挂条幅，在路牌做广告的形式力争将产品展现在消费者的眼前，再加上铺市工作很仔细，使其市场份额可以持续保持。黑土地在沈阳市内的份额逐步扩大，在酒店除了给酒店老板合理的利润空间和服务人员的开瓶费外，针对消费者还经常采用喝黑土地赠送小礼品和免费品尝的形式吸引顾客。

这几年黑土地主走沈阳的餐饮渠道，销售业绩越来越好。在沈阳这样的东北大城市，黑土地的年销售业绩能以30%的速度增长，可谓东北地产白酒中的奇迹。即使是同档次的外来品牌都难以做到此点。这几年风云变幻，流行品牌换来换去，许多品牌辛苦挤入沈阳市场做个两三年就淡出，惟有黑土地这面旗帜，一直稳固地插在沈阳市场的“舞台”上。

黑土地已经成为了东北地产白酒的一面旗帜，成为了沈阳白酒市场的一面旗帜。他们进入沈阳市场后，与颇具实力的沈青公司合作，采取稳扎稳打的战略，拿下一个终端，仅仅是一个开始，还要培育消费者的忠诚度，让消费者到此终端自觉自愿点黑土地酒。沈青公司的销售网络与团队力量，为黑土地称雄沈阳白酒市场立下了汗马功劳。目前，黑土地在沈阳餐饮渠道走量不错的是终端价68、88、198这三款产品，在68～88这个价位区间，黑土地已经占有大部分的市场份额。

黑土地东北市场营销经理 姚俊平：

现在的黑土地，属于发展转型期，要把自身建设成为一个大品牌，向一线品牌学习，以一线品牌为定位发展。黑土地已经过了当年靠小礼品小促销活动来卖酒的时代，而进入了一个品牌建设的时代。黑土地从去年的“迎奥运北京五人游”，到现在的赞助央视二套的“购物机”节目，以一种高定位、高层次的姿态宣传自己的品牌形象。

多年以来，东北地产白酒在中国酒行业发展不是很好，给业界一种“小作坊酿造出的低档酒”的形象。许多东北地产白酒确实存在这种状况。东北地产白酒整体提升不到一个高度，这其中有许多原因，而根源在于人的思想保守与封闭。开放思想，大胆创新，摒弃陈旧的管理思想与做酒理念，才会有整体提升的一天。

黑土地正是东北地产白酒众多品牌中的先行者与“领军品牌”，在产品线方面“提升品质与档次”上去，在市场方面“走出去”，在品牌建设方面“高定位”，走一条品牌化道路，不仅要做成东北区域大品牌，还要做成一个全国品牌。

口子窖营销案例：

在沈阳白酒市场，200元上下的高端价位区间，表现不凡的外来品牌是口子窖。在与地产白酒的竞争中，地产白酒的优势是亲和力，而口子窖的优势在于品牌影响力。

口子窖酒业负责沈阳市场营销的吕经理对《中国酒业》记者说，他们研究发现，有的品牌开拓市场时如果仅仅关注于销量，那么销量越大，倒得越快。究其原因是缺乏根基，缺乏的是品牌根基和消费者忠诚度的根基。口子窖进入沈阳市场后不是靠短期促销走量，而是精耕细作，在消费者心目中打造品牌根基。经过认真仔细的调研与评估，从满足市场需求入手，深植品牌影响力。

篇2：酒市场调研报告

各地区经销商反馈

白酒市场情况：

经销商对政府消费、商务消费和私人消费哪个出现下降，哪个较为稳定有一定的分歧。但是，由于多数高端白酒经销商都还是持有“不卖酒还卖什么”的情况，所以目前还是继续高端白酒的销售，而不存在大幅度退出不做的情况。

天津经销商：

洋河和特曲的发展不错。特曲通过每个箱子都有奖励，而同时终端的促销力度比较大，包括开瓶有奖等方式，经销商利润比较多，有积极性质，最近买的不错。而五粮液由于其价格体系比较不明确而使得很多经销商有不错的利润。目前国窖1573的进价和卖价是460元和540元。

商超渠道：最近受到了影响，在中秋节前基本处于一个比较旺盛的阶段，厂家提价而经销商也在屯货。而在中秋节走的情况就比较一般，而到了国庆以后基本就不动，后来价格下来了一些，但是还是没有走动，所以就没有再降。

餐饮渠道：今年高端的销售也不是很好，做餐饮渠道要难于商超渠道，每个店形式多样化，而利润基本上都被酒店赚去了。一般来说，给餐饮供货的价格要低于超市的价格，很多时候餐饮的利润在一倍。洋河刚开始做，但是卖的不错。

上海经销商（上海餐饮系统归属他们做）：餐饮的消费受到一定影响。目前，黄酒今年也跟去年差不多。

江苏经销商（五粮液前5名的经销商）：认为确实放缓，放缓延续到10年。同时，有其他水井坊的经销商反映其今年销售不是很好。

海南经销商：高端白酒受到影响，但是厂家可以通过控货等来实现价格调节。在五粮液提价后终端价格已经开始上升，但是幅度没有提价的幅度高，经销商的利润受到了压缩。对明年看法，对我们来说，还是一货难求的情况，所以大家还是会继续做的。

内蒙经销商：规模不大，高端白酒没有受到影响，价格比较稳定，在提价后经销商利润压缩。

葡萄酒市场情况：

渠道中整体反映葡萄酒还好，但是高价的葡萄酒也受到了影响。王朝反映销售有一定的影响，但是行业内不报。听说，张裕销售计划的增长量由10亿调整到8-9个亿，明年可能增长调整9.3个亿，张裕在福建地区没增长。

白酒企业经销商大会及与投资者沟通会

贵州茅台投资者沟通 2008年10月16日 长沙

董事长季克良

Q：宏观经济对白酒是否有影响？

白酒历史上两次出现问题：

第一次：1989年，**，名烟名酒不上台

第二次：1997-98年，假酒案及亚洲金融危机，茅台97年到98年基本没有增长，99年实现了50%的增长。

此次：今年肯定有放缓，没有是不正常的，但是影响的大小不好说。但是，在危机中垮掉的企业多因自身原因而非全国性问题而垮台。Q：影响的程度？

视宏观经济放缓的成都是和时间来看，无法判断，看不清楚。明年的政策制定年底再定。

其中酱香型的影响要较小，浓香型品牌较多而影响稍大。Q：公司在98年和99年是否提价？

公司在98年和99年没有提价，因为行业因素98年下滑99年实现50％的增长。公司2001年开始逐步提价，推出年份酒，Q：关于未来是否提价？

消费者是公司决定策略的因素，我们要充分考虑到消费者的情况，但是空间是有的。

提价是一个综合的过程，体现了供求关系，希望大家看长远。除了价、量，我们还要看附加值。我们的目标是：做好、做强、做大、做久。

我们2008年年初的提价主要是考虑压缩经销商的利润。Q：高端白酒的价格什么样是较为合理的？

路易13 750ML 价格是6600元，而法国最低工人的工资是7000元。茅台酒价格要低于工人最低工人工资水平。

Q：明年茅台是否会放量，因为2004年投入的基酒很多？

明年是否投放新酒要看情况而定。公司把消费者放在第一位，量、价要配合，不能一味的满足资本市场。你们不要茅台了可以跑，我没地方跑。不放量也可以留着做年份酒。Q：分红是否考虑？

可以考虑的

Q：宏观对政府消费的影响？

前一段没有，虽然出台了减少5%的政策，也出台了工作时间不喝酒的禁酒令，但是有别的办法可想，还是要在下班之后喝。目前没什么问题，以后可能会有影响，减少单次消费量。

但是茅台影响要小，主要因为中国人的爱面子以及茅台酒对身体的影响小。

面对金融海啸，我们通过系列酒的增长来博一下。Q：发展茅台专卖店？

专卖点：发展好，所以不大打算专卖店。

附注：我们通过茅台系列酒经销商大会反馈的信息也可以看出了公司对于系列酒的重视，公司要逐步提高王子酒。迎宾酒的档次提升，并推出了新酒水立方。

五粮液经销商大会

2008年10月16日 长沙

经销商会主要以对经销商打气为主，营销策略会将在年底召开。

公司自身情况：

1.公司将重视产品质量

2.着力塑造能代表公司形象的专卖店。首先，专卖店的其他产品必须是五粮液的，其次专卖店具有形象展示、价格标杆、文化窗口的功能，增强消费者信心。3.继续9＋8原则，进一步整合五粮液的渠道

4.公司做大做强主业，加快与进出口公司的关联交易 5.五粮液在市场管理上，加强中档价格产品的开拓

6.公司原则是在旺季尽量保团购市场，并加大对各个市场的开拓。

对经销商的要求：

1.发展专卖店，严禁“坐商”，杜绝假酒和系列酒以外的产品

2.发展团购，缩短销售渠道，尤其是职工和党政军的团购，为经销商朋友创造更多的销售利润

3.在当前的经济环境下，经销商朋友要坚定信心，把握时机，增强忧患意识，把自己的事情做好，积极应对条张，着力利用各自的关系扩大消费需求。

泸州老窖投资者沟通

2008年10月16日 长沙 总经理张良 国资委李必中 董事会秘书蔡秋全

总经理张良：

89年和98年正是加大差距的时间点，当时我们与五粮液在价格上选择了不同的路，我们89年开始价格下降，拉开了和五粮液的差距。

关于行业：

宏观经济放缓，白酒肯定受影响，但是目前对行业太悲观了，因为目前经济总量还在增长，同时农村体制改革为行业带来了一点的增量。目前宏观经济对高端白酒有影响，但是影响肯定不会太大。应该是影响是沿海影响多，内地影响小，高端白酒的影响是商务较多，行政较少；由奢入简难，消费的层级不会变化，但是频率会有变化；同时低端消费的频率将大大提高，低端酒还会增长。

每个企业情况差异化是泸州老窖的机遇：

现在正好是泸州老窖良好的调整期，而泸州老窖的差异主要是： 1.国窖1573仍处于成长期初级阶段，会保持持续的高成长

2.国窖1573在整个行业中的占有率较小，市场发展不均衡，营销空间较大。

3.特曲完成品牌和销售价值的回归。目前特曲已经完成了两次提价，是因为原自“四大名酒”的底气。目前（2年内）不买酒厂，因为机会随时都有，公司现在主要还是把特曲做上去。在未来特曲还会持续提价，在不到200元前坚持涨价。公司实现“双品牌塑造，多品牌运作”，特曲经济形式不好的时候反而是机会，中低端是培养消费者群体。4.最早实现SAP信息化管理的，是信息管理精细化程度高。

5.基酒保障和基本队伍管理。原来说生产朝过前于营销规划3年，现在是5年。泸州老窖是食品安全认证4次做的都最好的，这也是我们的机遇，应该大力宣传。6.基础人才队伍处于最佳状态，高层稳定，中层基本满意。

目前公司还不会去买酒厂

白酒行业进入了抢蛋糕的阶段，具体政策： 1.刺激一线销售人员的积极性

2.管理层任期是从07年开始5年，这期间公司仍保持高增长 3.提高销售和费用的有效性。管理费用的有效性提高10个百分点，广告的有效性提高20个百分点。用电子地图等方式对公司的广告牌设置进行分析和安排。

国资委李必中：

上市公司业绩：

1.泸州老窖的队伍是基本合格的队伍

2.白酒行业不可能出现负增长，但是增速将大大放缓。

3.年初我们给予了“能跑多快跑多快”的目标，公司今年的目标可以完成。

4.对企业未来3－5年对大股东承诺可持续发展，增长大大超过行业平均水平。在未来3年企业通过扩大市场份额的方式来弥补市场整体的下降。

对上市公司激励：

1.具体手段：考核和激励保证目标的实现，市值考核也是其中的内容，其中在考核标准中企业利润增速和销售收入增速都是考核指标，但是前者是权重最大的部分。

2.股权激励：价格还维持在12.78元，但是涉及的股权比例将有所减少。目前，已经得到省里的同意，今年就可以完成其他问题

1.大股东减持：近5年减持比例不超过上市公司总股本的5％，未来两年没有减持计划，不排除增持的可能。在40元、50元可能减持，在这个价位不可能减持。

2.分红：希望并支持上市公司的高分红，公司分红将不低于70％，大股东将分红的80％给集团进行运作。Q&A Q：全国中档白酒的规模？

从特曲到1573的量，全国应该超过5万吨，有可能是6－7万吨，其中包括剑南春、五粮春、洋河蓝色经典等强势品牌。Q：特曲的目标、规模、利润？

特曲的目标是“200元，2万吨”，其中价格的达到有时间表，量的达到没有时间表。

产能：超过2万吨，未来我们有增大储存，修大储存罐的可能。

价格：不迟于2011年达到200元。

国窖1573：明年达到3000吨，通过结构的持续调整，实现平均价格逐步提高。例如，60度1573的推出，定制酒的增大。定制酒08年3万坛，09年4万坛，10年5万坛。同时3年内瓶装普通1573量的缩减，又为1573价格的提升带来了机会。Q：未来利润增长的主要因素？ 1.原材料成本的下降

2.成本控制控制：“体制小改革、机制大创新”，改革今年贡献1000万的利润，明年是几千万的利润贡献。

3.头曲对利润是正贡献。

我们提出09年至13年超常规拼搏式第三次创业，公司整体利润增速高于行业平均水平。Q：2009年的增长的具体动因？

头曲：

对上市公司是正贡献。酒类企业在进行洗牌，从以前的3.6万家下降到1.7万家，数量下降迅速，我们在这个过程可以，抢夺其他人的市场，例如在广东市场可以抢其他低档酒的市场。低档酒在广州上市会有一定的下滑，但是在西部低端酒不会有下滑。具体措施是成立“博大营销公司”。

特曲：

在江苏没有什么销售，以前特曲在江苏非常好，当江苏经济快速发展的时候，五粮春提价提高，快速增长，而特曲由于降价逐步下滑。特曲将对江苏市场逐步推进。同时，明年四川市场也是重点。

国窖1573的未来增长区域：

四川市场：仍然是老窖非常好的增长点，公司已经是省领导喜欢的酒。而地震带来对四川地区的支持和接待将刺激四川白酒的消费。

北京市场：市场大，但1573占目前占比比较低，我们明年对北京市场做了要求。

东北市场：经济调整受到影响小，农村土地流转对东北也是机会，我们有针对东北市场的具体营销措施。

湖北、云南、贵州：以前是下滑的区域，2009年开始新的恢复，以前是5000万，现在一般突破8000万元开始快速增长。而郎酒在贵州是我们销售收入的4倍，我们要在这个地区好好投入。

具体区域的增长是：

四川、北京：1573，公司采用“强势更强大，弱势渗透”，“有能力多做，没能力少做”的方式，将其他弱势地区的销量调过去，降低营销费用，减少存货，多利润率增长。

北京：定制酒

东北：头曲和特曲增长

湖南：1573 河南：1573 Q：关于中档酒市场的发展？

中档酒骨干企业占比比较高，优势企业具有更强大的竞争力。

特曲目前的强势区域在山东、河北、广东、重庆、甘肃、河南。金六福、浏阳河目前在下降，而湖南是他们的强势市场，他们的下降将为我们带来机会。Q：价格对低端在经济波动中的影响？

价格较低产品与商务活动关联度小。经济波动，对200元产品和高端酒有影响，但国窖1573影响较小。

国窖1573主要是行政消费，行政消费营销小

国窖1573处于成长期，也使经济对其影响较小

国窖1573增量行业：军队，去年已经开始做，并要持续做10年；高校消费力强，我们针对成都高校已展开。

山西汾酒经销商大会 2008年10月15日 长沙

公司近期销售情况

销售收入：1－6月公司销售收入同比下降，7月后销售开始回升。其中7月至9月销售收入分别同比增长5000万元、6000万元和1亿。7月至9月，实现销售收入6.07亿元，同比增长53.3％。

销售价格：市场表现价格比调整前提高10％到20％，公司实现了顺价销售，销售区域已经全部理顺。

公司提出了6个新： 1.新思路：

从营销管理走向品牌管理。简化品牌、产品结构，并树立形象。

品牌战略是“自有品牌为主，共发品牌为辅”

取消最低销售价格

将原有的产品由原来的180多种精简到90多个，并且压缩新产品的卡发至10个左右。2.新模式：

统一价格，统一管理，企业进行宏观的指导。

4－6月份，我们与全国经销商签订合同，共计256家合同户，为深度分销打下基础。

省外市场：投入4000多万元，用于省外的服务和广告支持。3.新举措：

4月份开始区域价格经销，对自营产品的价格体系进行调整，基本解决了去年年末由于存货而导致的价格倒挂，全部自营产品实现了顺价销售。目前，市场表现价格比调整前提高了10％-20％。

具体举措是：

1)对“窜货”加强处罚

2)制定促销管理办法，合理使用营销 3)提高客户服务，制定售后管理办法

4)专卖店管理科：出台专卖店管理办法，对专卖店进行形象统一，省外专卖店费用支持。5)营销的九大区：华北、华东、华南、华中、西北、西南、东北、东南、竹叶青9个区，9月已任命营销经理

4.新流程：计算机管理

5.新机制：营销中信与销售公司的一体化管理，营销中心负责销售组织结构管理和政策。6.新作风：讲真话

公司目前的主要问题： 1.产品问题：

品牌与核心符号表达弱，经销商利润透明化程度小。同一概念的产品多，内部竞争严重。2.价格问题：

各区域差异较大，山西省内价格偏低，省外经销商担忧较多。3.渠道问题：

除了销售公司渠道，还有出口转内销渠道、杏花村品牌合作渠道，多渠道运营。目前，内部产品竞争，影响销售，但是多渠道比多产品破坏力更强。力争实现可控的价格体系。4.市场开发问题：

铺货后，未进行生动化的宣传。业务员对销售没有良好的安排，做法老套，无创新，无渠道细分和精耕细做。

重点工作：

1.坚持调整的方针不变 2.春交会的方针不变 3.维护经销商利益不变

4.简化产品，三大品牌战略规划。杏花村不再生产浓香型的白酒，使营销中心与销售公司统一。

下一步重点工作：

1.增强经销商信心，经销商对我们是否能坚持到底是重要问题。我们初步产品规划是：

汾酒（以老白汾为基础）：逐步减掉简装汾酒，开发20年汾酒、30年汾酒、50年汾酒，对包装进行改进。

竹叶青：养生概念，价格定位在200元、100元和50元上下，增加小量产品。

杏花村：清香型白酒，不再生产浓香型，是公司的全国拓展产品，目标是7到8年销售规模15亿元以上。

2.解决省内与省外市场平衡问题

山西省外的周边地区受到山西省内低价产品的影响，而我们的可选方案包括省内提价和外分品牌运作两种。我们目前要推出：

省外市场：53度30年汾酒和53度20年汾酒

省内市场：48度30年汾酒和42度20年汾酒 3.坚持打假

4.专卖店的开发。

推动团购市场发展，在弱势市场先开专卖店，树立形象，然后在进行销售，其中：

省内专卖店：力争提高信誉度

省外专卖店：解决基本生存问题

5.重点市场重点运作。在重点市场中树立样板市场，以点带面。

经销商论坛：

2008年10月16日 长沙

对行业判断

行业增长：未来7％-10％的增长，以涨价带动的增长趋势将逐步衰退。

未来的价格体系：茅台在1000元以内，五粮液略低。

各档次规模及发展：

高档：400元以上，目前150亿以上，5年内发展到300亿。

中高档：200元到400元，会发展，从目前的60到80亿，发展到90亿元，中档：100到200元，目前300亿元，发展很快，15％的增长，发展到350亿元。

低档酒：20元。30元、40元酒，长期很具有潜力，白酒行业：

宏观经济对白酒行业影响不大，但是对结构有影响。未来五年将主要来自中档产品，同时中低档产品潜力巨大，高端受压。白酒行业本身并不存在着较大的问题，而只是一个产品结构调整的问题。

高端白酒：

宏观经济基本没有影响，日本10年的经济衰退，但是日本朝日公司也没有影响。公务员和地方政府将受到经济影响。

2003年以后品牌整合，具体情况是：

100到300元：没有强势品牌，但是期间有宋河、老百干等 80-90元：给省级企业留下空间，二三线品牌升级。40-60元：无主性的全国品牌，规模效应大 20-40元：无主性的全国品牌，规模效应大

有关洋河的成功：

洋河今年实现40亿收入，连续多年的快速发展。

洋河通过中心化营销和精细化的管理，增强品牌力、产品力、营销力和渠道力。同时，由旧的管理模式向新模式发展。

成功解决了核心市场和核心品牌的问题

核心品牌：管理上有核心品牌事业部。控价问题做的比较好

核心市场：实行业绩排名、领导分包、绩效排名等。同时，走酒店团购和核心企业的团购

洋河战略：低成本差异化

生产和包装低成本（蓝色的酒瓶比较成本比较低），但是定价上高于口子窖，这使得企业可以留很多钱去运作。而当年口子窖的问题就是04年和05年没有做产品升级，而洋何做了价格提升。

洋河全国市场推广只推天之蓝、梦之蓝和海之蓝，并且组织系统严密。

洋河未来战略：

区域市场布局，并对不同市场采用不同步骤和策略。实现有效的营销组织和资源配置。

负责洋河营销的王总对高端白酒各个公司看法：

当前宏观经济下，看好茅台和泸州老窖，不看好五粮液和水井坊。

古越龙山

2008年10月15日 古越龙山销售及重庆经销商

重庆：重庆经销商（只做黄酒）反映，重庆地震期间受到些影响，但是后面我们用了40万到50万元打了广告，销售的不错。1月至9月销量同比增长10％-15％，价格没有怎么变化。我们餐饮、团购和超市的比例分别为30％、30％和30％。

泉州地区：古越龙山销售不错，去年1000万元，今年有块翻倍，因为代理上的改进。

目前古越龙山主要是靠3、5、8、10年陈的赚钱，即使消费降级我们还有3年陈和5年陈托着。今年古越龙山销售不错。

白酒公司销售人员反馈

销售是受到些影响

价格：降价是不可能的，但不排除进一步提价的可能性。

对宏观经济的判断：政府消费将受到影响，因为四川这边是不可以政府请政府的，但是前期人大委员提出了行政管理费用支出比例的降低，这点将影响政府消费。

高端白酒价格：可能由于宏观经济的影响，也因为人民币升值的影响，使得白酒消费提价不那么快。

我们的评论 1.尽管面临着宏观环境的冲击，但是白酒行业仍将保持一个稳定的态势，但是近期可能是整个白酒市场的重要调整时期，而调整将主要是结构调整。

2.在从经销商以及酒厂方面的表示来看，高端白酒整体的确受到了一定影响，但是多数认为高端白酒增长将会放缓，而且未来提价的频率和幅度将大幅度的放换。中档白酒遇到较大的机会。

主要表现在：

高端白酒厂商开始大力发展中档产品，泸州老窖大力发展特曲品牌，茅台大力发展系列酒，五粮液也在经销商大会也提出了要发展系列酒。

中档产品的厂家快速增长。从洋何、郎酒的快速发展中，我们可以看到中档产品仍由较大的发展空间。

我们认为中档产品的快速发展主要因为：

随着商务消费的增强以及消费升级的影响，中档需求在增强

中档产品本身市场规模比较大，未来具有发展空间

在2008年提价后，高端白酒厂商留下了一定的价格空间

高端白酒面临发展的一定瓶颈，优势的高端白酒厂商利用自身优势实现进一步的增长

名优的高端厂商在中档市场具有巨大优势

3． 在宏观经济调整过程中，茅台和泸州老窖的防御性更强。因为对茅台的需求量较大，价差较大，很多宏观经济的价格波动主要是影响经销商的利润，而对茅台酒厂本身影响不大。泸州老窖由于国窖1573的量比较小，且拥有中档利润贡献的特曲产品，并通过特曲的价格提升和拓展，仍可以快速发展。而五粮液在业内的反映五粮液主要是厂商主动的砍掉量，中间的问题可能较多。水井坊主要是针对礼品和商务，受到影响较大，业内专家对其肯定程度小于其他厂商，而且全兴产品的利润贡献有限使其抗风险能力弱于其他产品。2．10月9日与水井坊上海总代理之间的谈话纪要

最新销售情况：

价格：水井坊410元－上海总代理450元－大批发455元（其中还会再给大批5元的返利）－二批480元－ 超市530元/餐饮不低于680元。目前，水井坊的终端价格已经提上来了，主要是通过对终端谈判和协商让最终的价格上来了。之前，价格是510元。

目前，听其他地区的说五粮液的价格有下降，现在终端五粮液的价格有下降。

销量：

7月和8月的销量不大好，有向下的趋势。其中，主要的超市销量同比下降了20％。

目前，渠道内有一些积压和库存。

原因：宏观经济不好，而且政府行政开支缩减（减少政府出行也会影响到接待的餐饮）

天号陈：目前量还是比较小，但是在山东、浙江等地方卖的比较好，有800万元的销售收入。

典藏水井坊：在山东江苏等地方的销售量占整个水井坊的6％，但是在上海很一般。

销售计划及分布：

销售计划：给我们的销售计划是2007年1.12亿元，2008年1.54亿元，目前，我们已经完成了1.2亿元，觉得完成有点累的。

全年销售的分布：其中春节前占全年销量30％-35％，而中秋前这段占总销量的不到30％。

营销方式：

价格：上海总代理给下面的大批，大批给二批，其实大批和二批的价格是我们已经确定的，终端的价格也是我们通过谈判和协商让其起来。所以，在不提价的情况下，全年的价格是稳定不变的。

费用：同时，厂家一般在促销上和广告上进行投入，而我们是按照价格体系进行执行，有些活动我们可能费用也要承担一点。

结算方式：我们与水井坊采用现付现打货的方式，而给大批和二批也是采用现付方式，对超市有些赊账。但是在提价前也会出现提前打一些款的情况。

水井坊区域划分：

华东：山东、浙江、江苏和上海，占水井坊的销量30％。是水井坊主要的销售区域。

华北：大华北的概念，包括北京和东三省等地方。

华南：广东、广西、福建等地区。

未来公司展望：

公司的优势在包装，而老窖的优势在广告等其他方面。而且水井坊团队在营销上还是挺有想法的。今年上半年还是不错的，所以全年还是有增长的。而明年来看，销量增速保持20％以上这是不大可能，可能个位数的增长，也有可能销量出现负增长。

而水井坊可能不会跟随五粮液他们的涨价，走自己的认为的价格体系和发展。

未来行业展望：

对宏观经济不看好，美国、日本和各国的经济不好，受到影响最先是奢侈品。

白酒行业的涨价可能达到一定的高度后，价格可能下降，并且水井坊的黄总认同这一看法。3．9月份来自券商的调研纪要

深圳和广东的白酒经销商调研纪录--1/ 五粮液、茅台出现量价齐落

经销商都表示，这个中秋节和去年相比销售有大幅的回落，多数糖酒店终端的整体销量都有3-4成的回落。经销商表示从6月份开始，高端白酒的销售就开始转淡，7月份稍好，到了中秋节前的8、9月份反而下滑得更厉害。中秋节以后销售也不好。

就五粮液而言，沙头角方面近期其五粮液销量下降了38%，收入下降了18%。公司表示，在不断货的情况下五粮液的同店销量下滑了三成。虽然公司有严格的控量（单普五下降了50%），但是终端供给仍然比较充裕，市场价格在短暂向598元靠拢的情况下，中秋节又出现了下滑，目前深圳、广州地区的价格大约在548-568左右，少数在598元，终端提价困难。因此，经销商也反映中秋的一批价格反而有一定的下滑，经销商的利润空间被压缩。此外，目前五粮液给经销商的货有的才发到1月份，甚至还有在发07年的货的。除了给五粮液集团带来大约10多个亿的预收账款之外，由于提价是按照计划发货日期来确认的，这还导致实际提价严重滞后。而且给不同经销商的发货进度差别较大，还给未来埋下了经销商进货价不同，在销售不畅的情况下可能窜货的严重隐患。

茅台虽然目前的销售仍然比较顺畅，但是经销商都感觉到今年基本没有出现断货，各商超的货源都比较充裕。而去年中秋节基本上是一瓶难求，粗略估计其终端实际销量有10%左右级别的下降。同时终端价格也比较疲软，商超销售价格主要集中在680-720元之间，少数在780元。但是中秋节之后终端价格也没有上升，甚至略有下跌，这和去年同期有显著差别。2/ 老窖、水井坊也不容乐观

老窖在华南地区的销量较小，目前1573在广州的价格仅498左右，而出厂价却在468，相差仅30元。但是老窖给的市场支持力度较大，返点大约是5%。但销量也有一定的下降，大约在10%左右。老窖特曲的销量也有一定的增长。经销商对老窖都比较看好，觉得他们的团队比较年轻有朝气，而且对经销商服务比较好，对市场的运作和操作能力比较强。

水井坊华南地区总代理商方面透露，华南地区销量处于恢复性增长阶段，所以整体销量比去年还是有所增长，但是增幅不大。公司整体销量出现了下滑，确实未能达到公司的计划。这个旺季的销量相对淡季的增幅有非常明显的减小，旺季不旺。最近的奥运促销，送酒版和T恤等促销活动带来的增长不大。由于我们之前曾了解过该地区的销量在春节曾有较大的增长，所以估计最近几个月华南大区的销量应该处于负增长。水井坊的市场价格基本保持在530元左右，比较稳健，符合公司制定的处于高价位酒中价格追随者地位的整体策略。

贵州茅台, 泸州老窖, 山西汾酒和北京经销商调研

一.北京经销商调研 1/销量趋势-从今年8月份起，基本上北京区域所有的酒都走得比较慢，尤其是高档酒基本上卖不动； 分析原因，5月份是淡季，但是7月份销的好，估计7月份卖的快的原因是大家都担心奥运会开始后送货难，所以提前囤货；而进入8月份以后，销量下来了，前面囤的货又比较多，所以普遍货走得慢；商超的情况是，7月份的货都没有出手，比如北京沃尔玛7月份进了150箱高度茅台，但是1个月至卖了不到10箱，上个星期才开始货走得快起来，现在总共7月份至今卖了30多箱，但是今年的旺季基本上中秋节是没有指望了，大家都在等十一； ** 经销商的态度现在也比较迷茫，在观望中，不确定今年到年底白酒销量的走势会怎么样。所以目前进货都是按计划来，没有打太多计划外的量。2/价格问题-今年这几种白酒的销货速度不如去年快，一方面是财富效应下降带来的影响，另一方面也和价格有关，涨价过于频繁，终端消费已经开始感到吃力了。现在价位水平的五粮液和1573如果想要继续提价，都很难-茅台提价，也就是经销商利润的减少，但是还是保证100多元的经销商利润，所以经销商忍一下就算了；但是五粮液是靠控量来提价，公司要求批发价539元，可是实际上经销商卖给二批的时候根本卖不到，只能卖到510元左右，每提一次价，都要经过一个旺季才可以消化；现状就是茅台是经销商提价，五粮液是自己硬往上调，而老窖现在如果不促销，已经很难卖出去了。

** 从比价的角度看，如果茅台不动价格，其他的几个品牌想要提价会很困难，明年如果茅台再涨价，可能经销商要自己牺牲一下利润，而零售价估计很难涨上去了。3/ 经销商毛利-茅台的经销商毛利在200元左右（毛利率在20%以上，零售价689元）

五粮液的经销商毛利在40元左右，原来是80元，但是提价后受到了压缩；(毛利率在6-8%左右，零售价589元)老窖1573的经销商毛利一直比五粮液高，毛利率在20%左右，但是茅台和五粮液走货还是要快过1573，对经销商来讲1573还是处于相对二线的位置，另外老窖的促销基本上从来没有断过。4/供应缺口-在上市公司调研的时候，茅台表示供应缺口有20-30%左右，并且缺口主要是由于产能限制；五粮液表示市场需求是他们供给量的3倍左右，老窖认为1573是量服从价；然而经销商的看法是，五粮液根本不存在供应缺口，今年的量比计划的量硬性砍掉45%，所以才让经销商不得不提前多打预付款来囤货；茅台今年卖了9000多吨的量，但是如果没有年初的调价，实际的量可以更多一些，但是也已经在产能之内了。**但是经销商反映目前茅台的生产和销售情况比较混乱，上市公司的新领导原来说7月份出来但是直到现在还没有确定，所以在销售流程上发货很慢。

二．茅台调研-季总 董秘 1/茅台酒的价格问题

公司管理层的反馈比较贴切实际，认为目前的茅台酒的提价空间已经有限了，任何产品都不可能无限制的提价，而应该在消费者的消费能力之内。2/ 高端白酒的竞争

在竞争者中，比较看好泸州老窖，毕竟是老名牌，目前销售作的很主动，在高成长期，属于上升态势；五粮液在提价，实际压缩了经销商的利润空间，所以实际上是帮助了茅台； 老窖同茅台的比较-茅台的质量更胜一筹：5斤粮食储一斤酒vs 老窖是3:1;储藏5年vs 老窖是2年=〉但是茅台的成本也高于老窖。从质量的角度来看，茅台的人认为老窖的价格已经偏高了。

3/ 各种香型的市场分额-

目前浓香型70%左右的市场分额，清香型20%左右（二锅头 汾酒）, 酱香型10%左右（茅台和郎酒）, 最近在中低端郎酒上的很快，开始强茅台在中低端的分额了。4/ 今年上半年的原材料成本下降是为什么

主要是老酒现在开始用上市公司自有的了，因为集团的老酒已经基本用完了。

三．泸州老窖调研-董事长谢总 销售李主任

1/ 目前几个白酒企业都在发展中端品牌，成败的关键是什么

主要是品牌的运作，要组合营销和终端销售结合起来；比如五粮液的教训就是金六福作的好但是已经脱离了五粮液的控制，所以在质量等问题上很难把握；而高端品牌目前的竞争格局还没有确定下来，茅台的势头要强过五粮液；中低端的郎酒在抢占茅台的分额，而每个品牌的市场分额都在5%左右，明显没有形成稳定的格局(市场分额要达到10-15%才可以)。对于老窖来讲，特曲是一个未来竞争的主力，它是全国性的品牌，可以作为抢占市场分额的筹码，未来5年争取量做到2万吨，售价到200元vs 现在108元。2/老窖的经销商体系

目前的经销商有省级的也有地级的，有专做老窖的也有兼作其他品牌的；对于专卖店老窖没有控制权和股权，专卖店也是从经销商拿货(vs 五粮液和茅台的是从销售公司拿货);3/消费群体

60%是直接给酒店商超等消费终端，以商务消费为主。4/老窖的价格趋势

根本原则是量服从价-1573只做3000吨，特曲的定位是商务用酒；1573的定位是高端，未来有可能最终会达到1000元一瓶，可以和高端的洋酒媲美。5/股权激励

还是争取年底完成四.五粮液调研-董秘 1/ 保价限量的目标

价格目标是要做中国最贵的酒；04年开始茅台的价格已经超过了五粮液；目前的产能使45万吨，而去年的产量在9.8万吨。限量的期限就是终端价格能够和茅台持平。2/价格的上限

要和洋酒看齐 3/销售渠道的现状

目前已经开始淘汰了一些能力差的经销商，吸引了实力强的新经销商加入；现在的体系中，总经销商（也就是专营经销商）在作金六福，浏阳河，京酒和五粮醇；专卖店400-500个，一级经销商700-800个左右，从公司直接拿货，其中大的有300-400个，占比50%。目前的窜货现象已经好多了，主要就是进出口公司那边有些窜货（出口转内销的酒）.**中价位的酒要保价比五粮液的保价更难做。4/ 资产注入

9月中旬公布方案。

五．山西汾酒-董秘 1/ 目前的几个主品牌

汾酒，竹叶青，玫瑰汾和白玉汾；高端品牌是国藏汾酒（50年），青花瓷（30年）；中档老白汾（10年/20年），低档是玻璃汾。2/公司正在整顿销售体系

原来价格很混乱，批发价和市价倒挂；新的领导上任后在渠道方面进行了整理，以前是省级总代理机制，导致二批和市场价失控，现在所有的省级市场都不允许省级代理，只允许地级和市级代理；公司和一级，二级经销商签订三方协议，确认二级经销商要从一级经销商拿货，但是公司可以指导二级经销商价格；砍掉年销量小于10吨的小经销商，保留大的经销商；严格控制窜货现象，产品贴上地域标签；

但是由于在转型时期，很多经销商的利益受到了伤害，利润空间也压缩了，所以今年的销量很差。公司决定08年销售额不到500万的品牌09年全要砍掉。

目前正在加快营销体系整顿的进度，策略上要保山西，重点市场重点突破。

** 个人认为公司目前的策略中，还是在具体实施上存在问题，对于如何提高经销商的积极性没有明确的计划，很可能最后整改的结果就是很多经销商的流失，这一点明显老窖当年要做的更好。所以对于预计何时才能完成营销体系的改革，没有一个计划表。3/销售范围

目前山西省内销售占总销量的70%，省外的30%主要是针对河南，河北河广东等地区。因此山西省还是采用山西糖酒公司来作省级代理，外省才取消省级代理商。4/ 价格

老白汾出厂价78元，毛利70%，零售价100元；国藏水晶瓶出厂价400-500元，毛利60%，青花瓷300元，毛利90%，玻瓶27元。5/销售费用率

篇3：酒市场调研报告

岁末年初，东安市场携手梵雅红酒，精心为会员和客户举办了一场创意非凡的活动——“共同封存，让爱长‘酒’”。本次活动精彩纷呈，其中最具特色的环节就属梵雅红酒的特色活动——葡萄酒DIY。即当天消费达一定金额的客户，可DIY一瓶个性化葡萄酒带回家。

对于绝大多数朋友来说，喝红酒已经是一件很平常的事情了，但是做红酒却是一件很新鲜的事。因此众多顾客纷纷带来了自己的孩子，让他们体验自己做红酒的乐趣。活动现场，不管是大人还是小朋友，参与DIY红酒制作的人都兴致勃勃，非常认真地制作着属于自己的那瓶红酒，快乐地体验着红酒灌装、打塞、缩帽、贴标等制作流程，开心的笑容也绽放在每一个人脸上......

篇4：“歪招”取胜酒市场

以恶制恶

使用时机：竞争对手恶意冲货。

商家自述：对付恶人当然要用恶办法，前不久我就用恶办法来对待恶性冲货。我是做葡萄酒代理的，主要走酒店、商超渠道，销量一直不错，算得上厂家的样板市场。有一天业务员向我汇报，超市中有外省的货冲过来，价格卖得很低。我赶紧让业务员收了这批货，但没过多久，又有一大批冲了过来。面对这种情况，我一方面核查货物的来源，另一方面和厂家取得联系。经过核查，这批货是临省王老板的，我赶紧和王老板进行了沟通，但他拒不承认，并且态度极为恶劣。没办法就和厂家“告状”，厂家那边说，王老板是个大户比较难缠，他冲货是经常的事情。厂家也找他谈过几次，但他总是屡教不改。既然厂家也想整顿一下他，那么这就好办了。于是我和厂家领导进行“密谋”，厂家发一批王老板代理的产品，当然这些产品是有质量问题的，然后由我来举报，王老板卖假货，厂家扣压所有冲货产品。冲货加上假货，王老板有苦说不出，气焰也小了很多。

点评：在武侠小说《倚天屠龙记》中，谢逊有一套厉害的七伤拳法，威力很大，能让对手身受重伤，而在外表看不出来。但缺点在于，对自身伤害也很大。上面案例中的经销商，以恶制恶，也像打了一套七伤拳，有效地打击了冲货，但利用假货的方式，实际上也给自身造成了伤害，因为他间接伤害了品牌的美誉度。

以退为进

使用时机：厂商关系恶化，经销商报复。

商家自述：在当地，我是第一个做黄酒的，那时候黄酒还不像这两年环境那么好。我和厂家一起，引导消费，但后来市场好了，厂家的眼光也高了，我们之间的矛盾也经常发生。后来，厂家干脆另找了一家代理商，接管市场。当然我是很不服气，那么辛苦做下来的市场拱手让给了别人。一方面我迅速代理了另一款黄酒，另一方面，我利用现有的库存，继续在酒店销售。在处理库存过程中，我把一些破损产品铺了进去，并抬高了价格，很快这款黄酒的市场销量迅速下滑，同时我加强了对新品的推广，这样既设置了障碍，又发展了新品。

点评：厂家在处理经销商时，有上中下三策：上策，通过沟通，好说好散；中策，通过迂回的方式，不留下隐患；下策，二话不说，直接砍掉。在上面案例中，很大程度上是因为厂家处理方式不当造成的。从经销商的角度来说，虽然是出了一口恶气，但商业信誉肯定会受到影响，因为厂家在合作时会想：说不定，哪天这小子不合作了，也会在背后捅我一刀。

“直投”招商

使用时机：产品无知名度、招商费用高。

商家自述：我们是北京一家商贸公司，主要做进口红酒和啤酒。现在中国市场上洋酒品牌很多，也是鱼龙混杂，我们的产品虽然在国外有些知名度，但是在国内却很少有人知道。要想让大家接受它，我们就要做宣传，但这笔费用比较高，没办法，我们就想了个“笨招数”。首先通过各个渠道获取各地经销商的准确信息，然后根据资料进行选择，之后把我们的产品宣传资料和市场开发方案，通过信件直投的方式，邮寄给经销商老板，因为很少有人会截留老板的信件。过几天之后，我们会让业务人员跟踪调查，一是看信到了没有，二是以此为由头，和经销商老板建立联系。虽然说有点慢，但效果还不错，我们的网络也这样一点点建立了起来。

点评：这个方式的优点在于，直接影响经销商公司的决策者，能够让经销商老板直接详细的了解产品信息，减少其他环节，节约宣传成本。这种方式更适合高利润产品招商，因为虽然它减少了费用支出，但却增加了时间成本，这是另一种成本的增加，这个成本同样需要利润空间来支撑。

巧妙入市

使用时机：产品不符合消费习惯。

商家自述：我在浙江温州，代理山西的一款保健酒，但一直没在市场上打开销路，因为椰岛和劲酒先入为主，消费者已经形成了习惯，认为保健酒就是椰岛和劲酒。怎样通过一种方式和消费者结合起来，占有一席之地呢？通过观察，我发现婚宴市场是个空白，因为保健酒和这个市场关联度不大，既然是空白，就是机会。在温州有个消费特点，很多婚宴都在晚上举办，用五粮液的比较多。我代理的保健酒酒体是绿色的，正好可以和婚宴用酒的大红色结合起来。于是，我就把精力放到了婚宴市场，打出了“好事成双，红男绿女”的宣传口号，一拳打开了市场。

点评：创新不是创造，是发现新的市场需求，并满足这个需求。中国市场一个最大的特点，就是消费习惯的多样化，这一点在啤酒行业表现最为明显。那么要开拓一个个“中国特色”的市场，一是引领消费，让大家形成你制定的消费方式，二是没有能力引领，那就需要迎合消费，根据当地的消费特点制定销售形式。

卧底厂家

使用时机：不熟悉产业特性。

商家自述：我是做白酒的，这两年看到黄酒势头不错，也想占上一个，但黄酒是潜力型产品，不能盲目引进，可是我对黄酒一窍不通，手下也没有懂的。为了深入了解情况，减少风险，我选派两位精干的业务人员,一个赶赴浙江，一个在本地，通过关系让他们分别应聘进入两家黄酒厂的驻地办事处做业务员。打工是假，学习是真，我仍然给他们发同样的工资，但是给他们提出了要求，要求他们学习黄酒的产品知识、厂家策略、运作方式，收集各类成功或失败的市场案例，每月回公司一次，给其他业务人员做培训。半年之后，这两名业务人员对黄酒产品的理论知识和运作已经入门，我觉得时机成熟了，马上招回这两名业务员作为项目经理，负责引进一个小厂家的黄酒产品，做小范围的试验型操作。之后，我从收集的厂家信息中，选择合适的厂家来接触，洽谈产品引进工作。因为成竹在胸，我在进货上出手阔绰，让厂家刮目相看，并给予了很大的支持。黄酒产品在当年为我增加了近三成的利润。

点评：这种“卧底”的方式，看起来成本增高了，但却加大了新品引进后的成活率，尤其是还没有形成市场规模的新品。但其中有一点很重要，那就是玩“无间道”，人员选择很重要。实际上，要了解市场，了解厂家还有很多方式，比如前期大量的市场调研，到厂家的样板市场去考察，和行业媒体了解等等。

自揭老底

使用时机：陷入恶性价格竞争。

商家自述：我对商超促销问题很苦恼，在1999年我刚入行的时候，市场还是相对单纯的，没有这么多的恶性竞争，所以在商超进行的一些促销活动都很成功。但是现在超市买赠促销是家常便饭，消费者已经麻木了。为了有效果，大家就在买赠的力度上做文章，那么这么大力度的买赠商家会不会赔钱呢？赔钱的买卖谁做。目前餐饮终端的消费者已经识破了酒店的加价游戏，酒店的酒水消费开始以自带为主，这是消费者的理性变化趋势。在这样的环境下，商超的加价游戏能维持多久呢？要想促销有效果，就必须寻找新的促销办法。在大家热搞“买一赠二、买一赠三”的活动时，我反其道而为之，在当地的连锁商超中用“疯狂底价”活动来戳穿买赠谎言，直接把价格打到底，让消费者明明白白消费。没想到，这个活动同样很成功，很多连锁店的多个分店库存告急，采购经理把电话打到我公司催货。

点评：底价促销这种方式，效果很明显，运用得当会迅速提升销量，但同时底价促销也是一把双刃剑，舞得不好，很容易伤害自身的价格体系，因为商家总不能天天底价销售吧？底价之后还要把价格拉回去，这就需要经销商在做底价销售时要有一个系统的活动，既放得下，又收得回。

篇5：酒市场调研报告

黄酒：本地品牌大战外地品牌

历史上，上海滩是黄酒的根据地，老上海人喝老酒，曾经是老上海一大传统民俗。自从成为一个对世界开放的港口城市后，上海人的结构发生变化，消费习惯也随之变化，尤其是中国改革开放以来，这种变化更加明显，作为一个移民城市，形成了多种多样的消费群体，也产生了多样化的消费需求。

上海有一部分老上海人，被称为“土著居民”，再加上中年以上的群体，他们钟情于黄酒，是黄酒消费的主体;上海还有一部分洋人、高级白领、海归派，他们是葡萄酒和洋酒的消费主体;而越来越多的外来人口、外来务工者，主要消费的是白酒;上海属南方城市，夏季时间比较长，冬天相比北方也不很冷，再加上啤酒的低度化，使得啤酒成为了上海市场消费量最大的一个酒种。单就黄酒来说，上海在全国的城市中，是人均消费黄酒量比较大的城市，黄酒的上海市场销售利润占到全国的33%，一直以来是全国的黄酒企业的必争之地。大约在20以前，上海市场占优势的还是外地黄酒品牌，尤其是绍兴黄酒，那时的上海地产黄酒还在蓄势待发，酝酿着一场“收复失地”的革命。

如果说多年以前，您在上海的商超货架上见到更多的是会稽山、女儿红、古越龙山、塔牌等品牌;那么这几年就发生了日新月异的变化，您在商超货架上会发现上海地产黄酒的品牌，也挤出了一席之地，甚至是超过一半的“席地”。

目前，本地品牌在上海占据了四分之三的市场份额，其中的石库门与和酒势头强劲，这两大品牌所代表的海派势力一直在努力振兴本地品牌，励精图治，贴近市场前沿，不论是酿酒配方、产品包装还是市场营销，都紧跟时代脚步，彰显出了惊人的创新意识，

海派黄酒如旭日东升，市场节节高升，如今的上海黄酒市场，大致可以说是“本地品牌”的天下了。石库门与和酒在“收复失地”的同时，加大资本整合力度，努力加固对上海市场的掌控优势。

作为外地品牌，曾经是叱咤风云上海滩的王者，面对本地品牌的群雄并起，他们岂能轻易言败?于是外地品牌向本地品牌发起的反攻，成为了现今黄酒行业的一场“好戏”、“大戏”和“重头戏”。

年，会稽山与上海佳惠公司合资成立了上海佳惠实业公司，随后，会稽山又以1.5亿元控股嘉善黄酒;“一招未完，又是一招，一招狠过一招”，，会稽山根据上海的地域文化和上海人的消费口味，有针对性地推出了“尚•海派”，贴近更为广大的上海消费群体，突出养身概念，创导健康饮酒。

对于会稽山在上海市场的举动，上海黄酒学会会长毛照显曾这样评价说：“我了解会稽山，她的前身云集酒厂的酒曾经在上海很有名气，这几年，会稽山不断推出新品，从水香国色到尚•海派，产品很受市场欢迎，会稽山高恣态、大手笔进军上海，是一件非常好的事情，有竞争才会有发展，有创新才有生命力!”

曾经是央视黄金时段黄酒广告“标王”、在全国市场占据老大宝座的古越龙山，也把上海市场当成了重点来抓。公司把与黄酒关联不大的副营产品整合了出去，以表集中所有精力专心夺回上海市场的决心。公司董事长傅建伟说：我们要专心做黄酒，把黄酒做大做强;下大力气改变目前在上海市场的失守之势，公司为自身量身打造了一套上海行销方案，从降低度数改善口感、瓶型设计到改进产品特性与产品命名策略，既继承了古越龙山的品牌资产，又为其品牌注入了更多的上海元素，更重要的是，古越龙山针对海派黄酒的“劣势”，特别推出了东方原酿系列，“原生原酿”已经成为古越龙山攻抢上海市场的撒手锏。

篇6：酒市场调研报告

白酒：对手正在成长

在郑州白酒市场，到目前为止占据主流的是川酒、黔酒等外省品牌，尤其是超高端产品，茅台、五粮液、泸州系列、剑南春、水井坊、汾酒等品牌占据着大多数的市场份额，即使是中档产品，豫酒板块也没有占据很大的优势。低档价位区间，虽然有几个豫酒品牌占多数市场份额，但是许多外省品牌相继加入竞争的行列，使得低档价位区间的市场难攻难守。

产品档次区间 市场表现不错的品牌

超高端白酒(终端价300元以上) 茅台、五粮液、泸州系列、剑南春、水井坊、汾酒、洋河、宋河

高端白酒(终端价100～300元) 泸州系列、洋河、宋河

中高档白酒(终端价60～100元) 泸州系列、宋河、西凤、口子、宝丰、古井贡、洋河、郎酒

中档白酒(终端价30～60元) 泸州系列、宋河、宝丰、杜康、古井贡、枝江、四特

低档白酒(终端价30元以下) 宋河、宝丰、杜康、四五、黑土地、红星二锅头等

分析300元以上的超高端市场，可以看出能在这个区间站稳脚跟、而且还能抢得一部分市场份额的豫酒品牌仅有宋河，在100～300元的高端白酒区间，宋河抢得更多的市场份额，几乎与泸州系列“平分天下”;在60～100元的中高档区间，豫酒中的宝丰“浮出水面”，与宋河并肩对抗“外来入侵者”，使得宋河不再寂寞。

回首三年前的郑州市场，还不是这样的格局，中档以上主要是外省品牌的天下，偶而有一两个豫酒品牌名噪一时，但由于产品生命周期短等原因，逐步淡出了郑州市场。近年来一直能坚守在郑州市场、并能不断扩张市场的是宋河，年宋河创下7.5亿元的佳绩，他的系列产品在各个价位区间的市场都有不俗表现，被称作“豫酒老大”、“豫酒企业的领头羊”，可谓当之无愧;除了做大做强的宋河，还有宝丰的成长势头非常强劲，他和宋河并肩作战，还有更多的豫酒品牌，正在努力改写郑州市场格局。

对于占领了郑州市场的外省品牌而言，豫酒就是他们的对手。豫酒在成长，在复兴，这是不容置疑的事实。

郑州的餐饮渠道主要由三睿、喜洋洋、世嘉、凯源、卓越等商贸公司操作，餐饮终端的消费者自带酒水普遍，酒水自带率在80%以上;在直销渠道，大大小小的名烟名酒店超过1万家，经常是10米远的街面上就有两三家烟酒店。在烟酒店内运作比较好的是杜康系列和泸州系列，其中单品永盛烧坊的铺货率较大;衡水老白干和洋河蓝色经典在名烟名酒店的铺货率有上升势头。郑州大型商超有大商新玛特、丹尼斯、世纪联华、易初莲花、华润万家等，但由于门槛较高，所需费用高，令很多经销商望而却步。对于白酒产品来说，它们越来越沦为价格昂贵的“形象展示台”。但因其极强的便民性、在消费者心目中的信赖度、运作风险小等特点，所以还是有一部分经销商愿意选择这一渠道，比如，泸州系列在一些超市设有专柜，并专门安排内部专业人员做促销，一定程度上刺激了销量。郑州商超比较畅销的豫酒品牌有宋河和杜康，省外品牌则是泸州系列和洋河蓝色经典，

其他销量不错的还有有四五、汾酒、西凤等。

郑州消费者喜欢饮高度白酒，消费的中高档产品度数均在46度以上，以46～54度浓香型白酒以主;中低档产品以42～46度浓香型为主。虽然中老年消费者偏爱高度酒，但是以追求健康为主的年轻新生代已经成长起来，他们喜欢口感平和、不上头、后劲小的白酒，例如宋河运作的“平和五年”，针对于这部分消费群体而设计，市场投入力度较大。终端零售在88～100元之间，酒店价格在100元以上，目前的销量在上升，影响力与知名度在逐步递增。

豫满中国，从郑州开始

谈郑州白酒市场，必定要谈豫酒板块。近年来，豫酒在复兴路上，遇到了许多困难和问题，有的豫酒品牌虽能名噪一时，但缺乏后劲，上升很快，下滑得也很快。于是豫酒企业们开始集体反思，他们反思到了自身存在的许多问题，于是酒业江湖看到了一些豫酒企业的整顿、改革、创新，看到了河南省酒协为“豫酒复兴”不懈努力，团结起豫酒骨干企业，抱团参加各种大型展会，喊出了“豫满中国”的口号。在全国酒界引起了多次轰动效果，豫酒形象逐步得到了提升。而在市场开拓方面，豫酒骨干企业都把郑州市场当作重点市场来开拓，要想“豫满中国”，先要“豫满郑州”，这是豫酒骨干企业务实而准确的战略思想。

豫酒自身存在的问题，主要是归结为“人”自身的问题，环境与机会的“外因”是次要的，“人”的“内因”是主要的，而在“人”这个内因中，“企业领导者”自身的因素又是至为关键的。如果“企业领导者”自身的心态、性格、做人做事的原则、管理企业的方法不从根本上转化，不从根源上改变，那么“豫满中国”不过是个愿望很好的口号而已。

现在的酒业江湖已经不是十年前、二十年前的酒业江湖，靠一个噱头、一个创意就想做成大品牌的时代早已成为过去，名噪一时不能帮助任何品牌做大做强。有的豫酒企业往往迷信于某个营销策划专家一个创意、一个点子能够“点石成金”，但却没有耐心对终端精耕细作，花更多更大的精力投入到终端掌控中去;有的豫酒企业随波逐流，看那些名酒企业推什么产品自己也推什么产品，导致自身产品线混乱、产品周期短命;有的豫酒企业习惯了模仿，总是以为几年前人家的成功经验借为己用亦可成功，其实几年前成功过的所谓经验、战术再放到目前酒业环境中，已经很难再次成功。现在是品牌化时代，在大致相同的环境与机遇面前，大家拼的是不遗余力做品牌、改革创新做企业、认认真真做营销、脚踏实地做市场。

宋河：豫酒企业的“领头羊”

宋河不仅在郑州市场表现不凡，整个河南省市场表现亦很突出。他一直固守本土市场，积极运作重点市场。从以来，宋河由内而外进行大规模的产品调整，对老产品进行全面梳理，同时推出了战略性主导产品――平和系列和新鹿邑大曲系列，又推出了“盛世系列”――“盛世国尊、国典、国风”，各款均以“中国性格，宋河粮液”为文化之本，同时兼取艺术价值与时尚品位。