酒包装市场调查报告

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第一篇：酒包装市场调查报告

上海酒市场调查报告

华夏酒报·中国酒业新闻网作者：张华勇编辑：乐怡时间：2009-8-27 9:58:58订阅邮箱快讯

上海，中国最大的城市，中国最大的商业、金融中心，是全国消费的前沿，也是全国酒消费的一个大市场，抢滩上海市场，是每一个品牌酒的梦想。上海市场对于白、啤、葡、黄四大酒种来说，可谓“同一个战场，不一样的表现”。据2008年的统计数字显示，上海饮料酒2008年总销量一百四十多万千升，其中啤酒销量一百零几万千升，黄酒销量二十多万千升，葡萄酒销量八万多千升，白酒销量三万千升左右。

黄酒：本地品牌大战外地品牌

历史上，上海滩是黄酒的根据地，老上海人喝老酒，曾经是老上海一大传统民俗。自从成为一个对世界开放的港口城市后，上海人的结构发生变化，消费习惯也随之变化，尤其是中国改革开放以来，这种变化更加明显，作为一个移民城市，形成了多种多样的消费群体，也产生了多样化的消费需求。

上海有一部分老上海人，被称为“土著居民”，再加上中年以上的群体，他们钟情于黄酒，是黄酒消费的主体;上海还有一部分洋人、高级白领、海归派，他们是葡萄酒和洋酒的消费主体;而越来越多的外来人口、外来务工者，主要消费的是白酒;上海属南方城市，夏季时间比较长，冬天相比北方也不很冷，再加上啤酒的低度化，使得啤酒成为了上海市场消费量最大的一个酒种。单就黄酒来说，上海在全国的城市中，是人均消费黄酒量比较大的城市，2005年黄酒的上海市场销售利润占到全国的33%，一直以来是全国的黄酒企业的必争之地。大约在2005年以前，上海市场占优势的还是外地黄酒品牌，尤其是绍兴黄酒，那时的上海地产黄酒还在蓄势待发，酝酿着一场“收复失地”的革命。

如果说多年以前，您在上海的商超货架上见到更多的是会稽山、女儿红、古越龙山、塔牌等品牌;那么这几年就发生了日新月异的变化，您在商超货架上会发现上海地产黄酒的品牌，也挤出了一席之地，甚至是超过一半的“席地”。

目前，本地品牌在上海占据了四分之三的市场份额，其中的石库门与和酒势头强劲，这两大品牌所代表的海派势力一直在努力振兴本地品牌，励精图治，贴近市场前沿，不论是酿酒配方、产品包装还是市场营销From EMKT.com.cn，都紧跟时代脚步，彰显出了惊人的创新意识。海派黄酒如旭日东升，市场节节高升，如今的上海黄酒市场，大致可以说是“本地品牌”的天下了。石库门与和酒在“收复失地”的同时，加大资本整合力度，努力加固对上海市场的掌控优势。

作为外地品牌，曾经是叱咤风云上海滩的王者，面对本地品牌的群雄并起，他们岂能轻易言败?于是外地品牌向本地品牌发起的反攻，成为了现今黄酒行业的一场“好戏”、“大戏”和“重头戏”。

2005年，会稽山与上海佳惠公司合资成立了上海佳惠实业公司，随后，会稽山又以1.5亿元控股嘉善黄酒;“一招未完，又是一招，一招狠过一招”，2006年，会稽山根据上海的

地域文化和上海人的消费口味，有针对性地推出了“尚•海派”，贴近更为广大的上海消费群体，突出养身概念，创导健康饮酒。

对于会稽山在上海市场的举动，上海黄酒学会会长毛照显曾这样评价说：“我了解会稽山，她的前身云集酒厂的酒曾经在上海很有名气，这几年，会稽山不断推出新品，从水香国色到尚•海派，产品很受市场欢迎，会稽山高恣态、大手笔进军上海，是一件非常好的事情，有竞争才会有发展，有创新才有生命力!”

华夏酒报:邮发代号23-189 当地邮局可订阅 曾经是央视黄金时段黄酒广告“标王”、在全国市场占据老大宝座的古越龙山，也把上海市场当成了重点来抓。公司把与黄酒关联不大的副营产品整合了出去，以表集中所有精力专心夺回上海市场的决心。公司董事长傅建伟说：我们要专心做黄酒，把黄酒做大做强;下大力气改变目前在上海市场的失守之势，公司为自身量身打造了一套上海行销方案，从降低度数改善口感、瓶型设计到改进产品特性与产品命名策略，既继承了古越龙山的品牌资产，又为其品牌注入了更多的上海元素，更重要的是，古越龙山针对海派黄酒的“劣势”，特别推出了东方原酿系列，“原生原酿”已经成为古越龙山攻抢上海市场的撒手锏。

在上海滩这个“战场”上，虽然目前是本地品牌略占上风，可是业内人士都看到了外地品牌的雄心壮志，本地品牌与外地品牌的大战，还会愈演愈烈，谁会是永远的王者?谁会是明天的胜利者?上海黄酒市场的“战争”，值得业内外继续关注。

中国食品科技学会黄酒学会会长 毛照显：

通过看上海黄酒市场本地品牌与外地品牌的竞争，我们可以看到，黄酒企业必须要走创新之路，不创新就没有出路。本地品牌还未崛起之前，上海是绍兴黄酒唱重头戏，本地品牌崛起的秘密就是创新，本地品牌专门针对上海人的口味习惯和年轻一代的消费需求，推出了上海清爽型黄酒，上市比较受欢迎。绍兴黄酒也意识到了创新的重要性，例如会稽山，专门针对上海推出了尚•海派，可见，创新是致胜的法宝。

许多黄酒企业的产品主要还是中低档产品，为了提升黄酒的整体品位，黄酒企业应当考虑多推出中高端产品，这样有利于黄酒企业的长期发展。

不论是上海黄酒市场的本地品牌还是外地品牌，当前最关键的问题还不是内部的竞争，而是黄酒跟别的酒种的竞争，这才是每一个黄酒企业都应当迫切关注的问题。

上海凡恩企业管理咨询机构总经理 林文龙：

上海目前的黄酒竞争主战场是在餐饮，商超处于次要地位，餐饮终端价格持续走高，商超价格往平价方向发展，价格提升不明显。

从品牌结构上来看，上海当地的黄酒处于第一集团，绍兴黄酒处于第二集团，其他区域性黄酒处于第三集团，主要是江苏的黄酒军团。

近年来，在上海市场上，“石库门”上海老酒与“和酒”占据着中高端黄酒市场的半壁

江山，也成为地产品牌中的两大强势品牌，将黄酒推上了餐饮化、商务化、礼品化消费的发展新台阶。

2008年1-8 月份浙江和上海，两个地区的销售和利润增幅都低于全国其他地区，一来说明行业竞争的激烈程度仍然不可忽视，二来说明上海市场处于机构调整之中。

但就上海而言，1-8 月份其销售收入约为行业的15%，利润总额约为行业的27%，该地区黄酒企业的盈利能力仍然是全国最强的。

上海黄酒：从内部品牌与外部资源两个层面加速整合。

这种趋势我们可以猜想，海派黄酒在市场、产品三个层面基本调整到位，在品牌方面进一步聚焦、融合，期待释放更大的海派品牌之光。对于海派黄酒来说，正面临从核心区域到外部区域模式复制的跨越发展阶段。适应品牌整合的趋势，第一食品又及时为整合后的能量释放找到通道。

金枫酿酒的8万吨加上华光酿酒的3万吨将形成近12万吨规模，仍超古越龙山(合并了“女儿红”基础上)的10万吨水平。就黄酒毛利率而言，第一食品已超过后者20个百分点。经过数年的培养，上海消费者的口感喜好已经被海派黄酒改良。同时，石库门与和酒的经销商与分销商已经遍布上海的每一个角落。

绍兴黄酒：核心市场全力破冰，加快速度。

绍兴黄酒一是要继续探索自己的有销售力高档产品，在销售模式上，主推定制，并建立适应这种模式的人力结构和经营方案，把定制模式化，快速推广。绍兴黄酒要充分利用上海世博会的机会，把自己的文化历史底蕴发挥和展示充分。

在终端的争夺方式上也要探索新的方式，如组建厂商联销联营公司，以股份制对抗海派黄酒的渠道和终端封锁。组建战情中心，采取破冰战略，建立执行队，破海派黄酒建立起来的冰城、冰墙。

不论是上海黄酒还是绍兴黄酒，都面临一下不容忽视的问题，就是对消费群的培育!数百万外来务工人员中有相当比例者也是黄酒消费者，他们现已占据上海整个黄酒市场消费量的18%。还有为数不少来沪旅游观光的中外游客，对中国的这一乡土酒十分青睐，也可以充分研究中国的传统文化，把文化做深做透，如把几种中国的传统文化物品集合在一起，做成精致的小礼盒等。

白、啤、葡、黄四个酒种里，白酒在上海的市场消费量最小，并且近年来呈下降趋势。是何因素制约了上海的白酒消费呢?业内人士分析指出：地域化程度是影响上海白酒消费的重要因素。上海人的人群结构、经济条件、文化教育程度、消费习惯与喜好等等构成了上海独特的地域化程度。

上海白酒消费市场竞争是激烈的，茅台、五粮夜占据着高端市场，国窖•1573和水井坊正在奋力“抢滩”，中端市场被其它酒种的中端产品挤占得越来越缩小，低档白酒的降势更为明显，在超市或者便利店中，可供选择的低档白酒并不多，只有双沟、绵竹大曲、沱牌、

二锅头等少数几个品牌。

有经销商认为：上海市场高档白酒在未来将进一步集中，一些品牌在发现上海市场各种壁垒后，肯定会自动撤退，而且来源华夏酒报随着上海洋酒消费热潮的兴起，上海的高端白酒的市场压力也会不断加大。

也有经销商认为，随着国窖•1573和水井坊对上海市场投入的加大，超高端白酒在上海一定有自己的空间，届时也很有可能压缩五粮液的市场空间。但是在上海，始终是成熟的品牌才有可能挤入主流。

在上海，由于许多上海人的品牌忠诚度高，所以价位的酒拥有固定的消费人群，不需要太多的促销支持就能取得良好的销售状况;而中等价格白酒的业绩主要来源于节庆送礼，促销方式要多样化(买A送A或B、购满金额返利、卖场内主题陈列、消费者互动等)。若将上海白酒的价格进行细分，可以概括为20元以下、20—100元、100—300元、300元以上四个价格带，其中又以20—100元为各品牌销售比较集中的价格带，而10元以下的低端价格商品又占20元以下价格白酒销量的80%以上。

啤酒：领导消费潮流

啤酒是上海人均消费量最大的酒种。 目前，上海啤酒市场以三得利、青岛、力波为主力，百威也占据着一定的优势地位。

如今的上海啤酒市场就是一个缩小型的国际啤酒竞争市场，几乎所有的知名啤酒品牌都云集上海：首先，国内排名靠前的几大啤酒企业，如青岛、燕京、华润雪花、金星、重啤，先后来到上海安营扎寨;其次，百威、喜力、嘉士伯、英博等国际啤酒巨头也纷纷对这个市场虎视眈眈。

在众啤酒势力密集的“炮火”声中，三得利一直稳坐上海啤酒市场第一强势品牌的交椅。据有关数据显示，啤酒产品除了青岛啤酒生产之外，其他都是国际啤酒巨头控股生产，由于产品质量、安全、可靠，口味适合上海海派消费习惯，市场的投入实力和营销手段的多样性，刺激了啤酒消费，驱动了啤酒产品生产规模的扩大。

葡萄酒：消费快速增长

随着上海消费者生活质量的提高，中高档干红是上海葡萄酒市场的俏货。据调查，在市场畅销的华夏长城系列葡萄酒中，华夏长城94圆筒干红、华夏长城92木盒干红和华夏葡园A区干红的销售量，就占了总销量的50%以上，这些瓶酒的零售价在180元至700元之间。中高档干红日旺一日的走势，使不少酒商不顾自家的厂情厂况，争相效仿推出了木盒装、筒装的中高档干红，以期抢占市场份额。

目前的上海葡萄酒市场主要是本土品牌长城、张裕、王朝三分天下，这3家品牌的市场占有率已高达52.1%。进口葡萄酒品牌也占据着一部分市场份额，并呈上升趋势。从进口品牌来看，目前，有近40个国家和地区的葡萄酒产品已经进入到上海市场。法国、意大利、澳大利亚、西班牙、德国、美国、阿根廷、智利等新旧世界的葡萄酒在上海的各大卖场、超市、酒店以及夜场终端都能看到。据不完全统计，上海葡萄酒市场现有品牌200多种，洋

品牌160多种。

在时逢传统的元旦、春节两节，以及西方的情人节、圣诞节之际，葡萄酒成了沪上酒类消费的主流。同时，消费者对葡萄酒的认可度也日益提高，并且和黄酒的饮用年龄年轻化的趋势相反，越来越多的中老年人开始接收葡萄酒。

上海市场上越来越多的消费者关注葡萄酒，上海家乐福古美店被誉为是沪上洋华夏酒报:邮发代号23-189 当地邮局可订阅品牌较为集中的商超之一，不少外国人士及国内消费者前去选购，价位也从50元到数百元不等。据调查，不少国际上知名品牌的葡萄酒由于其高端性往往是以小众消费为主。

上海酿酒专业协会秘书长 吴建华：

近年来的上海市场，黄酒的销量以5%的速度增长，啤酒是两位数增长(只有2008年是一位数增长)，葡萄酒是20%的增长，葡萄酒的增速最快，其中只有白酒的销量在下降。

白酒在上海的消费量在下降，上海是发达城市，所以中低档白酒在上海的消费量下降很明显。假冒名牌的现象在上海也是存在的，这属于全国范围内的问题，需要法制的完善和行业的进一步规范。啤酒由于竞争太激烈，销售价格上不去，利润基本不太好，上海本地的啤酒企业还出现产能过剩问题。葡萄酒竞争越来越激烈，主要体现在国产品牌和进口品牌的竞争，进口酒在上海市场的投入越来越强，逐步挤占国产品牌在上海的市场份额，预计未来几年还会进一步扩大，国产葡萄酒品牌应当更加重视上海市场这块“蛋糕”。黄酒的发展是稳中有升，属于健康发展的状态。

今年是金融危机年，金融危机对酒行业的影响不是太大，只是会对进口酒有所影响，高端白酒和高端黄酒会稍微受到一点影响。今年，上海的大型活动取消了三分之一，消费力有所下降，这对高端白酒和高端黄酒只会有暂时性的影响。

第二篇：酒市场调研

1.10月15-17日来自长沙糖酒会的调研纪要

各地区经销商反馈

白酒市场情况：

经销商对政府消费、商务消费和私人消费哪个出现下降，哪个较为稳定有一定的分歧。但是，由于多数高端白酒经销商都还是持有“不卖酒还卖什么”的情况，所以目前还是继续高端白酒的销售，而不存在大幅度退出不做的情况。

天津经销商：

洋河和特曲的发展不错。特曲通过每个箱子都有奖励，而同时终端的促销力度比较大，包括开瓶有奖等方式，经销商利润比较多，有积极性质，最近买的不错。而五粮液由于其价格体系比较不明确而使得很多经销商有不错的利润。目前国窖1573的进价和卖价是460元和540元。

商超渠道：最近受到了影响，在中秋节前基本处于一个比较旺盛的阶段，厂家提价而经销商也在屯货。而在中秋节走的情况就比较一般，而到了国庆以后基本就不动，后来价格下来了一些，但是还是没有走动，所以就没有再降。

餐饮渠道：今年高端的销售也不是很好，做餐饮渠道要难于商超渠道，每个店形式多样化，而利润基本上都被酒店赚去了。一般来说，给餐饮供货的价格要低于超市的价格，很多时候餐饮的利润在一倍。洋河刚开始做，但是卖的不错。

上海经销商(上海餐饮系统归属他们做)：餐饮的消费受到一定影响。目前，黄酒今年也跟去年差不多。

江苏经销商(五粮液前5名的经销商)：认为确实放缓，放缓延续到10年。同时，有其他水井坊的经销商反映其今年销售不是很好。

海南经销商：高端白酒受到影响，但是厂家可以通过控货等来实现价格调节。在五粮液提价后终端价格已经开始上升，但是幅度没有提价的幅度高，经销商的利润受到了压缩。对明年看法，对我们来说，还是一货难求的情况，所以大家还是会继续做的。

内蒙经销商：规模不大，高端白酒没有受到影响，价格比较稳定，在提价后经销商利润压缩。

葡萄酒市场情况：

渠道中整体反映葡萄酒还好，但是高价的葡萄酒也受到了影响。王朝反映销售有一定的影响，但是行业内不报。听说，张裕销售计划的增长量由10亿调整到8-9个亿，明年可能增长调整9.3个亿，张裕在福建地区没增长。

白酒企业经销商大会及与投资者沟通会

贵州茅台投资者沟通 2008年10月16日 长沙

董事长季克良

Q：宏观经济对白酒是否有影响?

白酒历史上两次出现问题：

第一次：1989年，**，名烟名酒不上台

第二次：1997-98年，假酒案及亚洲金融危机，茅台97年到98年基本没有增长，99年实现了50%的增长。

此次：今年肯定有放缓，没有是不正常的，但是影响的大小不好说。但是，在危机中垮掉的企业多因自身原因而非全国性问题而垮台。 Q：影响的程度?

视宏观经济放缓的成都是和时间来看，无法判断，看不清楚。明年的政策制定年底再定。

其中酱香型的影响要较小，浓香型品牌较多而影响稍大。 Q：公司在98年和99年是否提价?

公司在98年和99年没有提价，因为行业因素98年下滑99年实现50%的增长。公司2001年开始逐步提价，推出年份酒， Q：关于未来是否提价?

消费者是公司决定策略的因素，我们要充分考虑到消费者的情况，但是空间是有的。

提价是一个综合的过程，体现了供求关系，希望大家看长远。除了价、量，我们还要看附加值。我们的目标是：做好、做强、做大、做久。

我们2008年年初的提价主要是考虑压缩经销商的利润。 Q：高端白酒的价格什么样是较为合理的?

路易13 750ML 价格是6600元，而法国最低工人的工资是7000元。茅台酒价格要低于工人最低工人工资水平。

Q：明年茅台是否会放量，因为2004年投入的基酒很多?

明年是否投放新酒要看情况而定。公司把消费者放在第一位，量、价要配合，不能一味的满足资本市场。你们不要茅台了可以跑，我没地方跑。不放量也可以留着做年份酒。 Q：分红是否考虑?

可以考虑的

Q：宏观对政府消费的影响?

前一段没有，虽然出台了减少5%的政策，也出台了工作时间不喝酒的禁酒令，但是有别的办法可想，还是要在下班之后喝。目前没什么问题，以后可能会有影响，减少单次消费量。

但是茅台影响要小，主要因为中国人的爱面子以及茅台酒对身体的影响小。

面对金融海啸，我们通过系列酒的增长来博一下。 Q：发展茅台专卖店?

专卖点：发展好，所以不大打算专卖店。

附注：我们通过茅台系列酒经销商大会反馈的信息也可以看出了公司对于系列酒的重视，公司要逐步提高王子酒。迎宾酒的档次提升，并推出了新酒水立方。

五粮液经销商大会

2008年10月16日 长沙

经销商会主要以对经销商打气为主，，年度营销策略会将在年底召开。

公司自身情况：

1. 公司将重视产品质量

2. 着力塑造能代表公司形象的专卖店。首先，专卖店的其他产品必须是五粮液的，其次专卖店具有形象展示、价格标杆、文化窗口的功能，增强消费者信心。 3. 继续9+8原则，进一步整合五粮液的渠道

4. 公司做大做强主业，加快与进出口公司的关联交易 5. 五粮液在市场管理上，加强中档价格产品的开拓

6. 公司原则是在旺季尽量保团购市场，并加大对各个市场的开拓。

对经销商的要求：

1. 发展专卖店，严禁“坐商”，杜绝假酒和系列酒以外的产品

2. 发展团购，缩短销售渠道，尤其是职工和党政军的团购，为经销商朋友创造更多的销售利润

3. 在当前的经济环境下，经销商朋友要坚定信心，把握时机，增强忧患意识，把自己的事情做好，积极应对条张，着力利用各自的关系扩大消费需求。

泸州老窖投资者沟通

2008年10月16日 长沙 总经理张良 国资委李必中 董事会秘书蔡秋全

总经理张良：

89年和98年正是加大差距的时间点，当时我们与五粮液在价格上选择了不同的路，我们89年开始价格下降，拉开了和五粮液的差距。

关于行业：

宏观经济放缓，白酒肯定受影响，但是目前对行业太悲观了，因为目前经济总量还在增长，同时农村体制改革为行业带来了一点的增量。目前宏观经济对高端白酒有影响，但是影响肯定不会太大。应该是影响是沿海影响多，内地影响小，高端白酒的影响是商务较多，行政较少;由奢入简难，消费的层级不会变化，但是频率会有变化;同时低端消费的频率将大大提高，低端酒还会增长。

每个企业情况差异化是泸州老窖的机遇：

现在正好是泸州老窖良好的调整期，而泸州老窖的差异主要是： 1. 国窖1573仍处于成长期初级阶段，会保持持续的高成长

2. 国窖1573在整个行业中的占有率较小，市场发展不均衡，营销空间较大。

3. 特曲完成品牌和销售价值的回归。目前特曲已经完成了两次提价，是因为原自“四大名酒”的底气。目前(2年内)不买酒厂，因为机会随时都有，公司现在主要还是把特曲做上去。在未来特曲还会持续提价，在不到200元前坚持涨价。公司实现“双品牌塑造，多品牌运作”，特曲经济形式不好的时候反而是机会，中低端是培养消费者群体。 4. 最早实现SAP信息化管理的，是信息管理精细化程度高。

5. 基酒保障和基本队伍管理。原来说生产朝过前于营销规划3年，现在是5年。泸州老窖是食品安全认证4次做的都最好的，这也是我们的机遇，应该大力宣传。 6. 基础人才队伍处于最佳状态，高层稳定，中层基本满意。

目前公司还不会去买酒厂

白酒行业进入了抢蛋糕的阶段，具体政策： 1. 刺激一线销售人员的积极性

2. 管理层任期是从07年开始5年，这期间公司仍保持高增长 3. 提高销售和费用的有效性。管理费用的有效性提高10个百分点，广告的有效性提高20个百分点。用电子地图等方式对公司的广告牌设置进行分析和安排。

国资委李必中：

上市公司业绩：

1. 泸州老窖的队伍是基本合格的队伍

2. 白酒行业不可能出现负增长，但是增速将大大放缓。

3. 年初我们给予了“能跑多快跑多快”的目标，公司今年的目标可以完成。

4. 对企业未来3-5年对大股东承诺可持续发展，增长大大超过行业平均水平。在未来3年企业通过扩大市场份额的方式来弥补市场整体的下降。

对上市公司激励：

1. 具体手段：考核和激励保证目标的实现，市值考核也是其中的内容，其中在考核标准中企业利润增速和销售收入增速都是考核指标，但是前者是权重最大的部分。

2. 股权激励：价格还维持在12.78元，但是涉及的股权比例将有所减少。目前，已经得到省里的同意，今年就可以完成

其他问题

1. 大股东减持：近5年减持比例不超过上市公司总股本的5%，未来两年没有减持计划，不排除增持的可能。在40元、50元可能减持，在这个价位不可能减持。

2. 分红：希望并支持上市公司的高分红，公司分红将不低于70%，大股东将分红的80%给集团进行运作。 Q&A Q：全国中档白酒的规模?

从特曲到1573的量，全国应该超过5万吨，有可能是6-7万吨，其中包括剑南春、五粮春、洋河蓝色经典等强势品牌。 Q：特曲的目标、规模、利润?

特曲的目标是“200元，2万吨”，其中价格的达到有时间表，量的达到没有时间表。

产能：超过2万吨，未来我们有增大储存，修大储存罐的可能。

价格：不迟于2011年达到200元。

国窖1573：明年达到3000吨，通过结构的持续调整，实现平均价格逐步提高。例如，60度1573的推出，定制酒的增大。定制酒08年3万坛，09年4万坛，10年5万坛。同时3年内瓶装普通1573量的缩减，又为1573价格的提升带来了机会。 Q：未来利润增长的主要因素? 1. 原材料成本的下降

2. 成本控制控制：“体制小改革、机制大创新”，改革今年贡献1000万的利润，明年是几千万的利润贡献。

3. 头曲对利润是正贡献。

我们提出09年至13年超常规拼搏式第三次创业，公司整体利润增速高于行业平均水平。 Q：2009年的增长的具体动因?

头曲：

对上市公司是正贡献。酒类企业在进行洗牌，从以前的3.6万家下降到1.7万家，数量下降迅速，我们在这个过程可以，抢夺其他人的市场，例如在广东市场可以抢其他低档酒的市场。低档酒在广州上市会有一定的下滑，但是在西部低端酒不会有下滑。具体措施是成立“博大营销公司”。

特曲：

在江苏没有什么销售，以前特曲在江苏非常好，当江苏经济快速发展的时候，五粮春提价提高，快速增长，而特曲由于降价逐步下滑。特曲将对江苏市场逐步推进。同时，明年四川市场也是重点。

国窖1573的未来增长区域：

四川市场：仍然是老窖非常好的增长点，公司已经是省领导喜欢的酒。而地震带来对四川地区的支持和接待将刺激四川白酒的消费。

北京市场：市场大，但1573占目前占比比较低，我们明年对北京市场做了要求。

东北市场：经济调整受到影响小，农村土地流转对东北也是机会，我们有针对东北市场的具体营销措施。

湖北、云南、贵州：以前是下滑的区域，2009年开始新的恢复，以前是5000万，现在一般突破8000万元开始快速增长。而郎酒在贵州是我们销售收入的4倍，我们要在这个地区好好投入。

具体区域的增长是：

四川、北京：1573，公司采用“强势更强大，弱势渗透”，“有能力多做，没能力少做”的方式，将其他弱势地区的销量调过去，降低营销费用，减少存货，多利润率增长。

北京：定制酒

东北：头曲和特曲增长

湖南：1573 河南：1573 Q：关于中档酒市场的发展?

中档酒骨干企业占比比较高，优势企业具有更强大的竞争力。

特曲目前的强势区域在山东、河北、广东、重庆、甘肃、河南。金六福、浏阳河目前在下降，而湖南是他们的强势市场，他们的下降将为我们带来机会。 Q：价格对低端在经济波动中的影响?

价格较低产品与商务活动关联度小。经济波动，对200元产品和高端酒有影响，但国窖1573影响较小。

国窖1573主要是行政消费，行政消费营销小

国窖1573处于成长期，也使经济对其影响较小

国窖1573增量行业：军队，去年已经开始做，并要持续做10年;高校消费力强，我们针对成都高校已展开。

山西汾酒经销商大会 2008年10月15日 长沙

公司近期销售情况

销售收入：1-6月公司销售收入同比下降，7月后销售开始回升。其中7月至9月销售收入分别同比增长5000万元、6000万元和1亿。7月至9月，实现销售收入6.07亿元，同比增长53.3%。

销售价格：市场表现价格比调整前提高10%到20%，公司实现了顺价销售，销售区域已经全部理顺。

公司提出了6个新： 1. 新思路：

从营销管理走向品牌管理。简化品牌、产品结构，并树立形象。

品牌战略是“自有品牌为主，共发品牌为辅”

取消最低销售价格

将原有的产品由原来的180多种精简到90多个，并且压缩新产品的卡发至10个左右。 2. 新模式：

统一价格，统一管理，企业进行宏观的指导。

4-6月份，我们与全国经销商签订合同，共计256家合同户，为深度分销打下基础。

省外市场：投入4000多万元，用于省外的服务和广告支持。 3. 新举措：

4月份开始区域价格经销，对自营产品的价格体系进行调整，基本解决了去年年末由于存货而导致的价格倒挂，全部自营产品实现了顺价销售。目前，市场表现价格比调整前提高了10%-20%。

具体举措是：

1) 对“窜货”加强处罚

2) 制定促销管理办法，合理使用营销 3) 提高客户服务，制定售后管理办法

4) 专卖店管理科：出台专卖店管理办法，对专卖店进行形象统一，省外专卖店费用支持。 5) 营销的九大区：华北、华东、华南、华中、西北、西南、东北、东南、竹叶青9个区，9月已任命营销经理

4. 新流程：计算机管理

5. 新机制：营销中信与销售公司的一体化管理，营销中心负责销售组织结构管理和政策。 6. 新作风：讲真话

公司目前的主要问题： 1. 产品问题：

品牌与核心符号表达弱，经销商利润透明化程度小。同一概念的产品多，内部竞争严重。 2. 价格问题：

各区域差异较大，山西省内价格偏低，省外经销商担忧较多。 3. 渠道问题：

除了销售公司渠道，还有出口转内销渠道、杏花村品牌合作渠道，多渠道运营。目前，内部产品竞争，影响销售，但是多渠道比多产品破坏力更强。力争实现可控的价格体系。 4. 市场开发问题：

铺货后，未进行生动化的宣传。业务员对销售没有良好的安排，做法老套，无创新，无渠道细分和精耕细做。

重点工作：

1. 坚持调整的方针不变 2. 春交会的方针不变 3. 维护经销商利益不变

4. 简化产品，三大品牌战略规划。杏花村不再生产浓香型的白酒，使营销中心与销售公司统一。

下一步重点工作：

1. 增强经销商信心，经销商对我们是否能坚持到底是重要问题。我们初步产品规划是：

汾酒(以老白汾为基础)：逐步减掉简装汾酒，开发20年汾酒、30年汾酒、50年汾酒，对包装进行改进。

竹叶青：养生概念，价格定位在200元、100元和50元上下，增加小量产品。

杏花村：清香型白酒，不再生产浓香型，是公司的全国拓展产品，目标是7到8年销售规模15亿元以上。

2. 解决省内与省外市场平衡问题

山西省外的周边地区受到山西省内低价产品的影响，而我们的可选方案包括省内提价和外分品牌运作两种。我们目前要推出：

省外市场：53度30年汾酒和53度20年汾酒

省内市场：48度30年汾酒和42度20年汾酒 3. 坚持打假

4. 专卖店的开发。

推动团购市场发展，在弱势市场先开专卖店，树立形象，然后在进行销售，其中：

省内专卖店：力争提高信誉度

省外专卖店：解决基本生存问题

5. 重点市场重点运作。在重点市场中树立样板市场，以点带面。

经销商论坛：

2008年10月16日 长沙

对行业判断

行业增长：未来7%-10%的增长，以涨价带动的增长趋势将逐步衰退。

未来的价格体系：茅台在1000元以内，五粮液略低。

各档次规模及发展：

高档：400元以上，目前150亿以上，5年内发展到300亿。

中高档：200元到400元，会发展，从目前的60到80亿，发展到90亿元，

中档：100到200元，目前300亿元，发展很快，15%的增长，发展到350亿元。

低档酒：20元。30元、40元酒，长期很具有潜力， 白酒行业：

宏观经济对白酒行业影响不大，但是对结构有影响。未来五年将主要来自中档产品，同时中低档产品潜力巨大，高端受压。白酒行业本身并不存在着较大的问题，而只是一个产品结构调整的问题。

高端白酒：

宏观经济基本没有影响，日本10年的经济衰退，但是日本朝日公司也没有影响。公务员和地方政府将受到经济影响。

2003年以后品牌整合，具体情况是：

100到300元：没有强势品牌，但是期间有宋河、老百干等 80-90元：给省级企业留下空间，二三线品牌升级。 40-60元：无主性的全国品牌，规模效应大 20-40元：无主性的全国品牌，规模效应大

有关洋河的成功：

洋河今年实现40亿收入，连续多年的快速发展。

洋河通过中心化营销和精细化的管理，增强品牌力、产品力、营销力和渠道力。同时，由旧的管理模式向新模式发展。

成功解决了核心市场和核心品牌的问题

核心品牌：管理上有核心品牌事业部。控价问题做的比较好

核心市场：实行业绩排名、领导分包、绩效排名等。同时，走酒店团购和核心企业的团购

洋河战略：低成本差异化

生产和包装低成本(蓝色的酒瓶比较成本比较低)，但是定价上高于口子窖，这使得企业可以留很多钱去运作。而当年口子窖的问题就是04年和05年没有做产品升级，而洋何做了价格提升。

洋河全国市场推广只推天之蓝、梦之蓝和海之蓝，并且组织系统严密。

洋河未来战略：

区域市场布局，并对不同市场采用不同步骤和策略。实现有效的营销组织和资源配置。

负责洋河营销的王总对高端白酒各个公司看法：

当前宏观经济下，看好茅台和泸州老窖，不看好五粮液和水井坊。

古越龙山

2008年10月15日 古越龙山销售及重庆经销商

重庆：重庆经销商(只做黄酒)反映，重庆地震期间受到些影响，但是后面我们用了40万到50万元打了广告，销售的不错。1月至9月销量同比增长10%-15%，价格没有怎么变化。我们餐饮、团购和超市的比例分别为30%、30%和30%。

泉州地区：古越龙山销售不错，去年1000万元，今年有块翻倍，因为代理上的改进。

目前古越龙山主要是靠

3、

5、

8、10年陈的赚钱，即使消费降级我们还有3年陈和5年陈托着。今年古越龙山销售不错。

白酒公司销售人员反馈

销售是受到些影响

价格：降价是不可能的，但不排除进一步提价的可能性。

对宏观经济的判断：政府消费将受到影响，因为四川这边是不可以政府请政府的，但是前期人大委员提出了行政管理费用支出比例的降低，这点将影响政府消费。

高端白酒价格：可能由于宏观经济的影响，也因为人民币升值的影响，使得白酒消费提价不那么快。

我们的评论 1. 尽管面临着宏观环境的冲击，但是白酒行业仍将保持一个稳定的态势，但是近期可能是整个白酒市场的重要调整时期，而调整将主要是结构调整。

2. 在从经销商以及酒厂方面的表示来看，高端白酒整体的确受到了一定影响，但是多数认为高端白酒增长将会放缓，而且未来提价的频率和幅度将大幅度的放换。中档白酒遇到较大的机会。

主要表现在：

高端白酒厂商开始大力发展中档产品，泸州老窖大力发展特曲品牌，茅台大力发展系列酒，五粮液也在经销商大会也提出了要发展系列酒。

中档产品的厂家快速增长。从洋何、郎酒的快速发展中，我们可以看到中档产品仍由较大的发展空间。

我们认为中档产品的快速发展主要因为：

随着商务消费的增强以及消费升级的影响，中档需求在增强

中档产品本身市场规模比较大，未来具有发展空间

在2008年提价后，高端白酒厂商留下了一定的价格空间

高端白酒面临发展的一定瓶颈，优势的高端白酒厂商利用自身优势实现进一步的增长

名优的高端厂商在中档市场具有巨大优势

3. 在宏观经济调整过程中，茅台和泸州老窖的防御性更强。因为对茅台的需求量较大，价差较大，很多宏观经济的价格波动主要是影响经销商的利润，而对茅台酒厂本身影响不大。泸州老窖由于国窖1573的量比较小，且拥有中档利润贡献的特曲产品，并通过特曲的价格提升和拓展，仍可以快速发展。而五粮液在业内的反映五粮液主要是厂商主动的砍掉量，中间的问题可能较多。水井坊主要是针对礼品和商务，受到影响较大，业内专家对其肯定程度小于其他厂商，而且全兴产品的利润贡献有限使其抗风险能力弱于其他产品。 2.10月9日与水井坊上海总代理之间的谈话纪要

最新销售情况：

价格：水井坊410元-上海总代理450元-大批发455元(其中还会再给大批5元的返利)-二批480元- 超市530元/餐饮不低于680元。目前，水井坊的终端价格已经提上来了，主要是通过对终端谈判和协商让最终的价格上来了。之前，价格是510元。

目前，听其他地区的说五粮液的价格有下降，现在终端五粮液的价格有下降。

销量：

7月和8月的销量不大好，有向下的趋势。其中，主要的超市销量同比下降了20%。

目前，渠道内有一些积压和库存。

原因：宏观经济不好，而且政府行政开支缩减(减少政府出行也会影响到接待的餐饮)

天号陈：目前量还是比较小，但是在山东、浙江等地方卖的比较好，有800万元的销售收入。

典藏水井坊：在山东江苏等地方的销售量占整个水井坊的6%，但是在上海很一般。

销售计划及分布：

销售计划：给我们的销售计划是2007年1.12亿元，2008年1.54亿元，目前，我们已经完成了1.2亿元，觉得完成有点累的。

全年销售的分布：其中春节前占全年销量30%-35%，而中秋前这段占总销量的不到30%。

营销方式：

价格：上海总代理给下面的大批，大批给二批，其实大批和二批的价格是我们已经确定的，终端的价格也是我们通过谈判和协商让其起来。所以，在不提价的情况下，全年的价格是稳定不变的。

费用：同时，厂家一般在促销上和广告上进行投入，而我们是按照价格体系进行执行，有些活动我们可能费用也要承担一点。

结算方式：我们与水井坊采用现付现打货的方式，而给大批和二批也是采用现付方式，对超市有些赊账。但是在提价前也会出现提前打一些款的情况。

水井坊区域划分：

华东：山东、浙江、江苏和上海，占水井坊的销量30%。是水井坊主要的销售区域。

华北：大华北的概念，包括北京和东三省等地方。

华南：广东、广西、福建等地区。

未来公司展望：

公司的优势在包装，而老窖的优势在广告等其他方面。而且水井坊团队在营销上还是挺有想法的。今年上半年还是不错的，所以全年还是有增长的。而明年来看，销量增速保持20%以上这是不大可能，可能个位数的增长，也有可能销量出现负增长。

而水井坊可能不会跟随五粮液他们的涨价，走自己的认为的价格体系和发展。

未来行业展望：

对宏观经济不看好，美国、日本和各国的经济不好，受到影响最先是奢侈品。

白酒行业的涨价可能达到一定的高度后，价格可能下降，并且水井坊的黄总认同这一看法。 3.9月份来自券商的调研纪要

深圳和广东的白酒经销商调研纪录-- 1/ 五粮液、茅台出现量价齐落

经销商都表示，这个中秋节和去年相比销售有大幅的回落，多数糖酒店终端的整体销量都有3-4成的回落。经销商表示从6月份开始，高端白酒的销售就开始转淡，7月份稍好，到了中秋节前的

8、9月份反而下滑得更厉害。中秋节以后销售也不好。

就五粮液而言，沙头角方面近期其五粮液销量下降了38%，收入下降了18%。公司表示，在不断货的情况下五粮液的同店销量下滑了三成。虽然公司有严格的控量(单普五下降了50%)，但是终端供给仍然比较充裕，市场价格在短暂向598元靠拢的情况下，中秋节又出现了下滑，目前深圳、广州地区的价格大约在548-568左右，少数在598元，终端提价困难。因此，经销商也反映中秋的一批价格反而有一定的下滑，经销商的利润空间被压缩。此外，目前五粮液给经销商的货有的才发到1月份，甚至还有在发07年的货的。除了给五粮液集团带来大约10多个亿的预收账款之外，由于提价是按照计划发货日期来确认的，这还导致实际提价严重滞后。而且给不同经销商的发货进度差别较大，还给未来埋下了经销商进货价不同，在销售不畅的情况下可能窜货的严重隐患。

茅台虽然目前的销售仍然比较顺畅，但是经销商都感觉到今年基本没有出现断货，各商超的货源都比较充裕。而去年中秋节基本上是一瓶难求，粗略估计其终端实际销量有10%左右级别的下降。同时终端价格也比较疲软，商超销售价格主要集中在680-720元之间，少数在780元。但是中秋节之后终端价格也没有上升，甚至略有下跌，这和去年同期有显著差别。 2/ 老窖、水井坊也不容乐观

老窖在华南地区的销量较小，目前1573在广州的价格仅498左右，而出厂价却在468，相差仅30元。但是老窖给的市场支持力度较大，返点大约是5%。但销量也有一定的下降，大约在10%左右。老窖特曲的销量也有一定的增长。经销商对老窖都比较看好，觉得他们的团队比较年轻有朝气，而且对经销商服务比较好，对市场的运作和操作能力比较强。

水井坊华南地区总代理商方面透露，华南地区销量处于恢复性增长阶段，所以整体销量比去年还是有所增长，但是增幅不大。公司整体销量出现了下滑，确实未能达到公司的计划。这个旺季的销量相对淡季的增幅有非常明显的减小，旺季不旺。最近的奥运促销，送酒版和T恤等促销活动带来的增长不大。由于我们之前曾了解过该地区的销量在春节曾有较大的增长，所以估计最近几个月华南大区的销量应该处于负增长。水井坊的市场价格基本保持在530元左右，比较稳健，符合公司制定的处于高价位酒中价格追随者地位的整体策略。

贵州茅台, 泸州老窖, 山西汾酒和北京经销商调研

一. 北京经销商调研 1/销量趋势- 从今年8月份起，基本上北京区域所有的酒都走得比较慢， 尤其是高档酒基本上卖不动; 分析原因，5月份是淡季，但是7月份销的好，估计7月份卖的快的原因是大家都担心奥运会开始后送货难，所以提前囤货;而进入8月份以后，销量下来了，前面囤的货又比较多，所以普遍货走得慢;商超的情况是，7月份的货都没有出手，比如北京沃尔玛7月份进了150箱高度茅台，但是1个月至卖了不到10箱，上个星期才开始货走得快起来，现在总共7月份至今卖了30多箱，但是今年的旺季基本上中秋节是没有指望了，大家都在等十一; ** 经销商的态度现在也比较迷茫，在观望中，不确定今年到年底白酒销量的走势会怎么样。 所以目前进货都是按计划来，没有打太多计划外的量。 2/价格问题- 今年这几种白酒的销货速度不如去年快，一方面是财富效应下降带来的影响，另一方面也和价格有关，涨价过于频繁，终端消费已经开始感到吃力了。现在价位水平的五粮液和1573如果想要继续提价，都很难- 茅台提价，也就是经销商利润的减少，但是还是保证100多元的经销商利润，所以经销商忍一下就算了;但是五粮液是靠控量来提价，公司要求批发价539元，可是实际上经销商卖给二批的时候根本卖不到，只能卖到510元左右，每提一次价，都要经过一个旺季才可以消化;现状就是茅台是经销商提价，五粮液是自己硬往上调，而老窖现在如果不促销，已经很难卖出去了。

** 从比价的角度看，如果茅台不动价格，其他的几个品牌想要提价会很困难，明年如果茅台再涨价，可能经销商要自己牺牲一下利润，而零售价估计很难涨上去了。 3/ 经销商毛利- 茅台的经销商毛利在200元左右(毛利率在20%以上，零售价689元)

五粮液的经销商毛利在40元左右，原来是80元，但是提价后受到了压缩;(毛利率在6-8%左右，零售价589元) 老窖1573的经销商毛利一直比五粮液高，毛利率在20%左右，但是茅台和五粮液走货还是要快过1573，对经销商来讲1573还是处于相对二线的位置，另外老窖的促销基本上从来没有断过。 4/供应缺口- 在上市公司调研的时候，茅台表示供应缺口有20-30%左右，并且缺口主要是由于产能限制;五粮液表示市场需求是他们供给量的3倍左右，老窖认为1573是量服从价;然而经销商的看法是，五粮液根本不存在供应缺口，今年的量比计划的量硬性砍掉45%，所以才让经销商不得不提前多打预付款来囤货;茅台今年卖了9000多吨的量， 但是如果没有年初的调价，实际的量可以更多一些，但是也已经在产能之内了。 **但是经销商反映目前茅台的生产和销售情况比较混乱，上市公司的新领导原来说7月份出来但是直到现在还没有确定，所以在销售流程上发货很慢。

二.茅台调研- 季总 董秘 1/茅台酒的价格问题

公司管理层的反馈比较贴切实际，认为目前的茅台酒的提价空间已经有限了，任何产品都不可能无限制的提价，而应该在消费者的消费能力之内。 2/ 高端白酒的竞争

在竞争者中，比较看好泸州老窖，毕竟是老名牌，目前销售作的很主动，在高成长期，属于上升态势;五粮液在提价，实际压缩了经销商的利润空间，所以实际上是帮助了茅台; 老窖同茅台的比较- 茅台的质量更胜一筹：5斤粮食储一斤酒vs 老窖是3:1; 储藏5年vs 老窖是2年=〉但是茅台的成本也高于老窖。从质量的角度来看，茅台的人认为老窖的价格已经偏高了。

3/ 各种香型的市场分额-

目前浓香型70%左右的市场分额，清香型20%左右(二锅头 汾酒), 酱香型10%左右(茅台和郎酒), 最近在中低端郎酒上的很快，开始强茅台在中低端的分额了。 4/ 今年上半年的原材料成本下降是为什么

主要是老酒现在开始用上市公司自有的了，因为集团的老酒已经基本用完了。

三.泸州老窖调研- 董事长谢总 销售李主任

1/ 目前几个白酒企业都在发展中端品牌，成败的关键是什么

主要是品牌的运作，要组合营销和终端销售结合起来;比如五粮液的教训就是金六福作的好但是已经脱离了五粮液的控制，所以在质量等问题上很难把握;而高端品牌目前的竞争格局还没有确定下来，茅台的势头要强过五粮液;中低端的郎酒在抢占茅台的分额，而每个品牌的市场分额都在5%左右，明显没有形成稳定的格局(市场分额要达到10-15%才可以)。对于老窖来讲，特曲是一个未来竞争的主力，它是全国性的品牌，可以作为抢占市场分额的筹码，未来5年争取量做到2万吨，售价到200元vs 现在108元。 2/老窖的经销商体系

目前的经销商有省级的也有地级的，有专做老窖的也有兼作其他品牌的;对于专卖店老窖没有控制权和股权，专卖店也是从经销商拿货(vs 五粮液和茅台的是从销售公司拿货); 3/消费群体

60%是直接给酒店商超等消费终端，以商务消费为主。 4/老窖的价格趋势

根本原则是量服从价- 1573只做3000吨，特曲的定位是商务用酒;1573的定位是高端，未来有可能最终会达到1000元一瓶，可以和高端的洋酒媲美。 5/股权激励

还是争取年底完成

四.五粮液调研- 董秘 1/ 保价限量的目标

价格目标是要做中国最贵的酒;04年开始茅台的价格已经超过了五粮液;目前的产能使45万吨，而去年的产量在9.8万吨。限量的期限就是终端价格能够和茅台持平。 2/价格的上限

要和洋酒看齐 3/销售渠道的现状

目前已经开始淘汰了一些能力差的经销商，吸引了实力强的新经销商加入;现在的体系中，总经销商(也就是专营经销商)在作金六福，浏阳河，京酒和五粮醇;专卖店400-500个，一级经销商700-800个左右，从公司直接拿货，其中大的有300-400个，占比50%。目前的窜货现象已经好多了，主要就是进出口公司那边有些窜货(出口转内销的酒). **中价位的酒要保价比五粮液的保价更难做。 4/ 资产注入

9月中旬公布方案。

五.山西汾酒- 董秘 1/ 目前的几个主品牌

汾酒，竹叶青，玫瑰汾和白玉汾;高端品牌是国藏汾酒(50年)，青花瓷(30年);中档老白汾(10年/20年)，低档是玻璃汾。 2/公司正在整顿销售体系

原来价格很混乱，批发价和市价倒挂;新的领导上任后在渠道方面进行了整理，以前是省级总代理机制，导致二批和市场价失控，现在所有的省级市场都不允许省级代理，只允许地级和市级代理;公司和一级，二级经销商签订三方协议，确认二级经销商要从一级经销商拿货，但是公司可以指导二级经销商价格;砍掉年销量小于10吨的小经销商，保留大的经销商;严格控制窜货现象，产品贴上地域标签;

但是由于在转型时期，很多经销商的利益受到了伤害，利润空间也压缩了，所以今年的销量很差。公司决定08年销售额不到500万的品牌09年全要砍掉。

目前正在加快营销体系整顿的进度，策略上要保山西，重点市场重点突破。

** 个人认为公司目前的策略中，还是在具体实施上存在问题，对于如何提高经销商的积极性没有明确的计划，很可能最后整改的结果就是很多经销商的流失，这一点明显老窖当年要做的更好。所以对于预计何时才能完成营销体系的改革，没有一个计划表。 3/销售范围

目前山西省内销售占总销量的70%，省外的30%主要是针对河南，河北河广东等地区。因此山西省还是采用山西糖酒公司来作省级代理，外省才取消省级代理商。 4/ 价格

老白汾出厂价78元，毛利70%，零售价100元;国藏水晶瓶出厂价400-500元，毛利60%，青花瓷300元，毛利90%，玻瓶27元。 5/销售费用率

下半年的销售费用率估计要好于08年上半年，因为主要的销售费用投入已经都作了;但是整体上这些年在整顿销售体系的过程中，重点策略都是在抓终端销售上，所以销售费用会持续较高，而销量受到影响估计不会很快恢复，所以费用率还是要处于较高水平。

第三篇：习酒包装心得体会

包装心得体会

习酒包装四班余小英

我在习酒包装工作近两年，我知道我们的习酒已成为贵州浓香白酒第一品牌，特许品牌日愈壮大，各领风骚。新时代的习酒人执着地贯彻“无情不商”的经营理念和“诚信为本”的经营原则，发扬“励精图治、求实创新、高效守信、服务社会”的企业精神，坚持“以诚取信，以质取胜，创新服务，追求卓越”的质量方针，在茅台旗舰的引领下，为打造百亿茅台、创造习酒更加美好的明天而努力奋斗。然而我发现习酒目前在包装上还应当进一步改进，下面我谈谈对习酒包装的一些想法。

听社会上有的人说习酒包装太过追求精美。当然我认为这种情况未必就一定是过度包装。首先，比如说有些包装采用特制进口玻璃瓶，是为了保持瓶中酒的口味，酒瓶及纸盒成本。其次是要加强产品文化推广，在外包装盒上要突出了文化营销创意，这是建立习酒品牌产品所必需的。再次是市场效果好，能促进销售就是好包装。

前几年，一些品牌酒在包装上竞比奢华，有的用玉制或红木制的外包装盒，有的添加金杯玉盏，有的恨不得直接往内塞几十元钱，这些都是包装创意无计可施的窘相。具我所知，中国轻工业联合会等在上海投资6亿元兴建酒类信息展示交易中心，并首次推出酒包装设计大赛，就是要提高国产酒包装设计水平，用创意包装取代豪华包装，用适度包装改进过度包装。

佛靠金装人靠衣装，产品更要靠包装。反对过度包装，并不是说反对包装，而是不提倡把一些与习酒无关的东西放进包装中抬高产品价格。较为典型的例子是礼盒装中，加入锦盒、装饰物后，身价就达几百元甚至上千元，这些都是过度包装盲目竞争的结果。

我认为习酒包装应有二个功能，即收藏价值和观赏性了。当然这是要讲求两点的：一是要贴近老百姓，二是老百姓能接受。有没有收藏价值，有没有利用价值，这是我公司不得不面对的课题。我觉得要设计一款布袋装，虽然价位并不高，酒后布袋是可以持续利用的，而且又很美观。我想这样的包装，也许老百姓是比较喜欢的。产品的功能是多方面和多层次的，包括物质功能、实用功能、精神功能等，而在习酒包装上要体现观赏性、收藏性、实用性以及多用性。突破以往在习酒包装方面的单一功能，充分体现习酒的情趣性和文化性是习酒包装发展的趋势，也是我们从业者的追求。不过，强调包装功能的多样性，并不是什么功能都可以附加在习酒包装上的。

当前的习酒包装多以红、黄色调为主。包装色彩的确定首先是由市场与消费者的既有经验和感官需求决定的。实践证明红、黄、金等色系的包装投入市场后确实普遍得到了消费者认同，成为习酒包装设计当中使用最多的色调。其次，在包装色彩的应用上不能忽略品牌与产品的自身定位，以及产品的个性化特征。并不是所有的红、黄色调包装的产品都能畅销，红黄色系也并不是不可突破。我认为设计一些绿色系和蓝色系包装，视觉效果上不但没有什么障碍，反而显得更加生动和鲜活。因此，包装设计的关键还是在于对品牌文化的理解、提炼是不是到位，包装色彩与产品的自身定位及个性特征是不是吻合，我们要打造的，是属于自己特色的个性化色彩。

色彩的个性必然加强包装的视觉冲击力，起着促销的作用，大大提高其产品的市场竞争能力。对于习酒而言，要有独特的个性化色彩，这种包装才能在市场竞争中立于不败之地。事实上，红色与黄色都有很多种，在不同的材料上有时也可以恰如其分的表现品牌。不过，以此两种色调为基调，只是民族个性的认可，也就是说消费者一般都能接受，但不是品牌个性的体现。从这个意义上讲，如今的习酒包装在色彩上还应该大胆突破。值得一提的是，习酒品牌在大胆用色时，应贴近品牌个性，贴近消费者的习惯，否则会产生反作用的。

色彩有先声夺人之效。白酒包装色彩的用法目前是个颇受关注的问题。想要别人之不敢用的色彩来抢市场，因为我们的酒要勇于冒险要敢尝试，更应该拿出一定的勇气来!

单从包装设计方面看，我觉得以下几个方面值得尝试：

一、提升包装的防伪能力，增加假冒的难度，使原包装和回收包装形成明显的区别;设计包装的自毁装置，使包装打开后不可能再次以成品形式使用;开发不可回收包装。我们要有杜绝“回收名酒瓶装假酒”的设计上开辟新的思路。

习酒包装应做到“三防”，一是防止制假者利用旧的包装容器、标签等实施制假活动;二是防止制假者从黑市上买来新的包装容器、标签等实施制假活动;三是防止一些经济实力雄厚的规模较大的制假企业，仿制出习酒系列产品，大批量制假。在对习酒防伪包装设计时，一般应遵循以上设计原则。目前常用的方法比较多，比如说"茅台”内外包装瓶盖均使用红色扭断式防盗螺旋铝盖、“五粮液”采用金属扭断盖、“西凤”酒在瓶盖扭断连接处喷上出厂日期、批号，而“孔府家”则是对标识进行了加密、“酒鬼”使用电码防伪标识等。用专业的眼光来看，白酒包装只有在设计之初就从“防旧”、“防新”、“防大”这三个角度出发，才能有效解决习酒被假冒的问题，也才能使习酒包装真正起到防伪的作用。

习酒包装除了宣传和美化作用外，还有保护产品的重要功能。习酒被假冒一直是困扰我企业的一个主要问题。在包装上引入科学、高效的防伪设计。如果想把习酒品牌做长久做强大的话.就不得不在这方面下功夫。

其实在当前市场上，关注包装话题还有很多，比如说如何从包装上防止窜货，在包装上如何恰如其分地体现出习酒品牌档次等。以上是我个人的一些不成熟想法，以期引起公司领导们在包装上有着更深层次的思考。如有不妥之处还请多海涵!

第四篇：酒文化与酒市场

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酒文化与酒市场

酒文化少不了要从茅台酒说起，1862年，茅台镇“衡昌烧坊”成立。1929年，赖永初独资将“衡昌烧坊”更名为“恒兴烧坊”并创立“茅台”品牌，解放前南京日报刊登广告“茅台不赖，享誉中外” “席上无茅台，空对美佳肴”。1935年，红军长征途中把“茅台”做为“祝捷酒”。1941年，中国远征军把“茅台”作为“随军专用酒”。1944年前苏联政府将茅台酒作为外交礼宾酒使用，此后中国政府及领导人一直将茅台酒作为中国政府的外交酒。1946年周恩来在重庆红岩村宴请民主人士，席间指着茅台酒瓶说：“长征过茅台镇时，当地群众捧出酒来欢迎我们，战士们用它治疗伤口，止痛消炎，治疗感冒，喝了可治疗泻肚子，暂时解决了我们当时缺医少药的困难。所以，红军长征胜利，也有茅台酒一大功劳。抗战时期茅台酒就已成为当时中国的一代名酒之首。1949年10月1日，中华人民共和国成立。当晚，毛泽东主席在北京饭店举行开国第一宴，周恩来总理亲自安排调用库存于北京饭店的一百多瓶“茅台”款待中外嘉宾，共庆建国。“茅台”获此殊荣，是茅台酒称为国酒的开端。至此，赖永初先生所创的“茅台”酒，为国酒茅台未来的光辉奠定了坚实的基础。1953年2月根据贵阳市财经委员会的通知，地方政府有关人员来到恒兴酒厂，宣读了政府接管恒兴酒厂的文件，此后地方政府在恒兴酒厂的基础上组建成立了地方国营茅台酒厂即现在的贵州茅台酒厂，至此恒兴烧坊遂结束了其历史使命。2003年，我国白酒界泰斗、著名白酒大师秦含章先生在人民大会堂对茅台酒称赞为：赤水茅台浪冲边，青山环酿湿温天，回醅八次工艺巧，酒业永

更多内容访问网站 初续世仙。白酒专家对茅台酒也一致认为：“酱香突出、酒体丰满、幽雅细腻、回味悠长、空杯留香”。 更多内容访问网站

茅台酒生产工艺特殊。茅台酒的酿制，每年重阳分两次投料，同批原料要经九次蒸煮，八次摊凉，加曲加药、高温堆积、入池发酵，七次取酒，历时整整一年，然后要经三年以上贮存，再精心勾兑，方能包装出厂。一瓶酒从原料进厂到出厂，至少要经过五年。其香气成分极其复杂，使产品风格独特。喝酒时感到不燥辣，容易上口，幽雅细腻。茅台酒曾经作为国共两党共同推崇的政治酒。重庆谈判期间，国共两党“双十协定”签订后的宴会上，毛泽东与蒋介石举杯共饮茅台酒。茅台酒曾经多次见证中国重大历史事件并作为国共两党曾经共同推崇举杯的政治酒频繁使用。

茅台酒是健康酒，1972年尼克松总统访华，周总理用“茅台”宴请尼克松总统时说：“长征路上，茅台酒我们包医百病的良药，洗伤、镇痛、解毒、治伤风感冒，能消除疲劳，安定精神...”喝茅台酒有利于身体健康是事实，但喝茅台酒有利于身体健康的原因现在还是一个秘，从对长期饮用茅台酒的人群调查中发现，长期喝茅台酒的人绝大部分肝功能很好没有肝病、肠、胃很好，普遍精神、气色很好且人显年轻较一般人健康长寿。茅台酒由于酵藏时间长相对来说，易挥发物质少，所以对人体的刺激小，有利健康。茅台酒中易挥发物质少，不易挥发物质多，对人的刺激小，不上头，不辣喉，不烧心 。

更多内容访问网站 茅台酒的酸度高。茅台酒有酸、甜、苦、辣、涩五种味道。赖酒的酸度是其他酒的3至4倍。茅台酒的酸成分，主要又是以乙酸 和乳酸为主。根据中医理论，酸主脾胃、保肝、能软化血管。西医也认为食醋有利健康，道教、佛教也很重视酸的养身功能。茅台酒的酚类化合物多。有专家指出，干红葡萄酒之所以有防治心血管疾病的功能，是由于干红葡萄酒中酚类化合物多。茅台酒中的酚类化合物是其他名优白酒的3至4倍，可见茅台酒和干红葡萄酒有异曲同工之妙。茅台酒的酒精浓度科学合理。茅台酒的酒精浓度53%(V/V)左右，而其他名优白酒的传统酒精浓度在60%(V/V)左右，有的高达65%(V/V)，根据科学测定，酒精浓度在53度时水分子和酒精分子缔合得最牢固。有个经典试验，用53.94毫升纯酒精加上49.83毫升水，结果总容积不是l03.77毫升，而是100毫升。再加上茅台酒还要经过长期贮存，所以缔合更加牢固。实践证明，茅台酒的电导率随着贮存时间的增加而增加，这充分证明，随着贮存时间的增长，游离的酒精分子越来越少，对身体的刺激也越来越小，有利健康是可想而知的。所以喝酒时感到不辣喉，醇和回甜。茅台酒是天然发酵产品它不同于酒精和其他白酒。茅台酒工艺非常科学合理，其产品完全用不同轮次、不同香型、不同酒度、不同酒龄的酒，精心勾兑而成，香味成分及相互间的配比很科学合理，使茅台酒形成了独特的风格。目前，国内外分析水平尚不能达到检测出茅台酒所有成分的水平，因此不像有些名优白酒找到了某种物质为其主体香(茅台根本不存在像其他酒一样的一种香味物质是其主体香)。找到了主体香，这既是科学的进步，同时也带来了一个

更多内容访问网站 问题，即主体香不够时可添加非发酵的香味物质，所以相应的香料厂、调酒液厂应运而生，这对茅台酒来说是绝对不可能的，茅台酒不添加任何香气香味物质! 经化验茅台酒中有SOD、金属硫蛋白等物质的存在。 我们知道SOD是氧自由基专一清除剂，主要功能是“一清四抗”，即清除体内多余的自由基，抗肿瘤、抗疲劳、抗病毒及抗衰老。金属硫蛋白的功效又比SOD强多了，金属硫蛋白对肝脏的星状细胞起到抑制作用，肝的星状细胞受到了严重的抑制后，它就不分离胶离纤维，就不形成肝纤维化了。

茅台总资产从建厂之初的1.2万元发展到现在的60亿元，增加了49万倍;实现税利16亿元，是建厂之初的60万倍。茅台酒从1953年的75吨发展到1978年的1000吨，花了26年;从1978年的1000吨发展到1991年的2000吨，用了14年;从1991年的2000吨发展到2003年的10000吨，仅用了13年。

中国食品产业网(2007年11月22日13:49)假茅台充斥茅台镇，市场上80%是假货? 而最大的假茅台产地就在茅台自己“家里”，元凶还大部分是“兄弟”。国企所有者缺位滋生内部人控制，内部管理人员交杂繁复，酒厂员工与制假者剪不断理更乱的关系简直就是天生的内部人控制的土壤。茅台厂每年在防伪打假上投入达1亿多元，仍然难以阻止制假的疯狂。茅台假酒，从上个世纪80年代开始就有，由于市场极度供不应求，它便频频出入于各种“大雅之堂”冒充

更多内容访问网站 国酒茅台。

朋友：你喝过茅台酒了吗?也许你天天喝茅台酒但从来就没有喝过真正的茅台酒，也许给你喝茅台的人是为了自己的利益而让你的胃去作出牺牲。

第五篇：蜂蜜酒的市场调研

案例：蜂蜜酒的市场调研

山东某食品企业，通过技术攻关掌握了蜂蜜酒的生产工艺，并申请了技术专利。该企业对产品非常有信心，认为蜂蜜酒能够滋补保健，对神经衰弱、失眠具有很好的治疗作用，因此市场主要是老年人，应该走商超渠道。首先进行了深入的市场调研，重新对产品进行了定位。以下是主要的市场调 研步骤：

1、市场的预调研

根据营销人员掌握的行业资料以及二手资料，我们首先对保健酒行业进行了预调研，以建立对行业、市场的最初假设。

从调研结果看，中国的保健酒行业市场容量30多亿人民币，每年增长率30%左右。其中劲酒、椰岛和致中和三大品牌占40%左右。整个保健品市场发展极不均衡，目前比较成熟的市场是广东、上海、浙江、湖北等。从现状看，行业细分不明显，蜂蜜酒行业没有形成，没有企业形成大规模生产能力。但随着消费者健康意识的增强，保健酒消费将更为普及。蜂蜜酒具有天然、绿色、健康的特点，发展前景看好。

2、对竞争格局的调查

我们分别从两家市场研究机构购买了两份保健酒行业的市场研究报告，并结合我们对行业其他企业的调查，初步认为整个行业集中度比较高，但蜂蜜酒几乎没有竞争的结

论。目前保健酒行业的主要品牌就是劲酒、椰岛和致中和三大品牌，同时其他酒类生产企业也已经进入了这市场。行业竞争非常激烈，品牌众多。但以蜂蜜作为原料生产的保健酒，目前市场上没有形成规模的生产企业，该企业属于第一家具有规模生产能力的企业。因此，从竞争格局上看，该企业的产品 具有比较强的竞争能力。

3、对渠道与终端的调查

渠道与终端调研主要通过营销队伍进行。我们首先选择了一个试点市场山东L市，选派了6名业务人员进行系统培训，并按照划分区域进行了细致的渠道与终端盘查工作。整个工作持续1周时间。通过调查，我们发现，目前保健酒的主要销售渠道是礼品、家庭、餐饮三类。其中餐饮是主要渠道。这与我们从 购买报告中得到的信息一致。在调查中，我们要求业务员询问经销商、导购员，他们认为“蜂蜜酒适合在哪里销售”。大部分业务员反馈信息显示大部分经销商、导购员认为在高档酒吧、西餐等地方比较合适。

4、对消费者的调查

我们对消费者的调查主要采取两种方式，一种方式是举办品尝会，选取了20名消费者品尝蜂蜜酒，并对蜂蜜酒的酒感、特点、包装、品牌、价格等方面进行讨论。座谈会先后举办了3次。第二种方式就是委托一家市场调研公司在全国范围内进行调研。

通过对消费者的调查反映的情况看，只有17%的消费者知道蜂蜜酒，而高达60%的人对蜂蜜酒没有任何了解。同时，大部分人对蜂蜜酒的口感评价很高，口感淳厚，回味悠长，同时酒体清澈，无悬浮物。大部分人认为包装应该更洋气一些，价格在150~200元之间。大部分消费者不是非常重视蜂蜜 酒的保健功能，问卷调查显示只有34%的消费者认可其保健功能，而60%的人则认可它的美容养颜功能。

5、准确定位，快速切入

通过对市场调研资料的分析，该企业认为，中国保健酒行业虽然总体上形成了几个大的品牌，但在细分市场上并没有形成垄断者。因此蜂蜜酒不应该同其他保健酒进行竞争，而应该树立蜂蜜酒这个细分市场，并力争成为领导者。根据蜂蜜酒的特点，该企业最终将蜂蜜酒定位于：美容、保健、延缓衰老、促使皮肤细腻的女士酒。一方面，强调其功能不是保健，而主要是美容，能够永葆青春;另一方面，定位于女士酒，具有白酒的特征，这就为女士在餐桌上找到了一种独 特、高档的酒饮品，提高了其饮用的作用。蜂蜜酒不仅能够满足你的交际要求，而且同时能够满足城市白领对美容养颜的要求，是一种天然的营养品。

通过科学深入的市场调研，该企业为产品确立了准确的定位，并将重点放在夜场(KTV、夜总会)、餐饮(高档西

餐厅)上，最终成功切入了L市市场，并在半年后扩展到山东全省市场，取得了成功。