法律尽职调查资料清单

第一篇：法律尽职调查资料清单

法律尽职调查清单

公司法律尽职调查(Due Diligence)提纲

1、公司注册登记文件

(1)公司章程(投资协议、意向书、备忘录)

(2)营业执照、行业批件(含资质证书)

(3)三年内财务报表及审计报告(审计室提供)

(4)二年内媒体公开披露信息(自查)

(5)分支机构分布一览表

(6)控股参股公司及持股比例一览表(自查自制+对方提供)

(7)公司历史沿革资料(自查)

(8)股东名册及持股比例(自查+对方提供)

(9)出资证明及验资报告(自查)

(10)公司组织结构图(对方提供)

(11)董事长、董事、监事、经理人员名单及任职资格(自查+对方提供)

2、投资/融资

(1)重大对外投资合同(联营、并购、承包经营、投资协议，含境外投资)

(2)限制股东权利的合同/协议(如股权转让受限、表决权受限、回购安排、委托投资、

股权托管协议、股权质押协议)

(3)全部借贷文件(借贷合同、担保抵押合同)，其他重大欠款(如股东贷款、公司拆

借等)文件;

(4)重要子公司的上述文件

(5)全部融资租赁文件(如有)

(6)股票、债券发行(增发)文件(自查、询问)

3、诉讼(对方提供)

(1)未决诉讼、仲裁或行政调查处罚案件

(2)潜在诉讼、仲裁或行政调查处罚案件(有现实威胁者)

(3)合格律师对上述事项的法律意见或评估报告

(4)限制公司某项未来活动的合同或判决裁定(如有)

(5)重要子公司的上述文件

4、重大合同(未履行完毕者)(对方提供)

(1)重大采购合同、建筑工程承包合同、房地产销售合同

(2)包销协议(如有)、进出口合同(格式文本)

(3)保险合同及未决理赔事项

(4)限制公司竞争的合同/协议(如独家许可合同/协议，市场瓜分协议)

(5)与政府达成的合同/协议(如重组上市、政府采购、就业、治安、完税等协议性安排)

(6)公司证券(股权、股票、债券)买卖协议(如有)

(7)专利、商标、专有技术等权利证书及许可合同

(8)公司与公司股东及高管人员之间的商务合同/协议(如有)

(9)公司与子公司之间的商务合同/协议(如有)

(10)租赁合同

(11)公用事业许可使用协议

(12)加工承揽协议

(13)对外担保合同

(14)其它重大合同(50万元以上者)，如广告、咨询、代理等

5、土地房屋及设备设施(自查+对方提供)

(1)土地使用证及土地出让/转让合同(并且列清单)

(2)房产证及转让合同(并且列清单)

(3)房屋租赁合同(并且列清单)

(4)重大设备设施产权证明(合同/发票/进口报关单和固定资产清单、在建工程清单)

6、环保(询问+对方提供)

(1)环保专家提供的环保调查评估报告

(2)环保工程设施投资额及设施清单

(3)政府环保要求

(4)环保备付准备金(如有)

7、劳动人事(对方提供)

(1)高管人员聘用协议

(2)现有管理团队、在职职工、临时工、离退休人员名单

(3)管理层现有福利待遇安排

(4)员工现有福利待遇安排

(5)未决劳动人事争议及潜在争议

(6)企业社保状态

8、税务(对方提供)

(1)三年内完税凭证

(2)公司税收待遇证明文件(含优惠待遇和差别待遇)

(3)税务登记证

9、其他

(1)公司自动化、信息化建设情况(观察、询问)

(2)公司法制化建设(观察、询问)

(3)公司国际化情况(观察、询问)

(4)公司营销组织结构模式(提供)

(5)公司设备老化情况(观察、询问)

(6)公司卫生、安全状况(观察、询问)

第二篇：法律尽职调查清单

公司法律尽职调查(Due Diligence)提纲

1、公司注册登记文件

(1)公司章程(投资协议、意向书、备忘录)

(2)营业执照、行业批件(含资质证书)

(3)三年内年度财务报表及审计报告(审计室提供)

(4)二年内媒体公开披露信息(自查)

(5)分支机构分布一览表

(6)控股参股公司及持股比例一览表(自查自制+对方提供)

(7)公司历史沿革资料(自查)

(8)股东名册及持股比例(自查+对方提供)

(9)出资证明及验资报告(自查)

(10)公司组织结构图(对方提供)

(11)董事长、董事、监事、经理人员名单及任职资格(自查+对方提供)

2、投资/融资

(1)重大对外投资合同(联营、并购、承包经营、投资协议，含境外投资)

(2)限制股东权利的合同/协议(如股权转让受限、表决权受限、回购安排、委托投资、

股权托管协议、股权质押协议)

(3)全部借贷文件(借贷合同、担保抵押合同)，其他重大欠款(如股东贷款、公司拆

借等)文件;

(4)重要子公司的上述文件

(5)全部融资租赁文件(如有)

(6)股票、债券发行(增发)文件(自查、询问)

3、诉讼(对方提供)

(1)未决诉讼、仲裁或行政调查处罚案件

(2)潜在诉讼、仲裁或行政调查处罚案件(有现实威胁者)

(3)合格律师对上述事项的法律意见或评估报告

(4)限制公司某项未来活动的合同或判决裁定(如有)

(5)重要子公司的上述文件

4、重大合同(未履行完毕者)(对方提供)

(1)重大采购合同、建筑工程承包合同、房地产销售合同

(2)包销协议(如有)、进出口合同(格式文本)

(3)保险合同及未决理赔事项

(4)限制公司竞争的合同/协议(如独家许可合同/协议，市场瓜分协议)

(5)与政府达成的合同/协议(如重组上市、政府采购、就业、治安、完税等协议性安排)

(6)公司证券(股权、股票、债券)买卖协议(如有)

(7)专利、商标、专有技术等权利证书及许可合同

(8)公司与公司股东及高管人员之间的商务合同/协议(如有)

(9)公司与子公司之间的商务合同/协议(如有)

(10)租赁合同

(11)公用事业许可使用协议

(12)加工承揽协议

(13)对外担保合同

(14)其它重大合同(50万元以上者)，如广告、咨询、代理等

5、土地房屋及设备设施(自查+对方提供)

(1)土地使用证及土地出让/转让合同(并且列清单)

(2)房产证及转让合同(并且列清单)

(3)房屋租赁合同(并且列清单)

(4)重大设备设施产权证明(合同/发票/进口报关单和固定资产清单、在建工程清单)

6、环保(询问+对方提供)

(1)环保专家提供的环保调查评估报告

(2)环保工程设施投资额及设施清单

(3)政府环保要求

(4)环保备付准备金(如有)

7、劳动人事(对方提供)

(1)高管人员聘用协议

(2)现有管理团队、在职职工、临时工、离退休人员名单

(3)管理层现有福利待遇安排

(4)员工现有福利待遇安排

(5)未决劳动人事争议及潜在争议

(6)企业社保状态

8、税务(对方提供)

(1)三年内完税凭证

(2)公司税收待遇证明文件(含优惠待遇和差别待遇)

(3)税务登记证

9、其他

(1)公司自动化、信息化建设情况(观察、询问)

(2)公司法制化建设(观察、询问)

(3)公司国际化情况(观察、询问)

(4)公司营销组织结构模式(提供)

(5)公司设备老化情况(观察、询问)

(6)公司卫生、安全状况(观察、询问)

第三篇：尽职调查资料清单

房产项目尽职调查资料清单

基本要求：

1、“234”要求：二级开发商资质以上、至少30%自有资金投入(自有资金投入占比越高越好，最好能50%以上)，四证齐全(形象进度越高越好)。

2、项目未向其他机构、银行贷款

3、股权融资年息至少20%。

如有意向，需准备以下资料

一、公司资料(项目公司)

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书

2、最近月份财务报表、近3年财务审计报告

3、借款明细(对手、金额、期限、利率、还款计划、抵押物等)、放款凭证及还款凭证、担保明细(如有)

4、公司简介、公司股权沿革过程的说明、组织架构图、集团内股权关系图、法人代表及公司高管的个人简历

5、资金用途及用款计划、还款来源及未来(信托期限内)现金流预测

6、公司开发的其它项目介绍(如有)

二、抵押物资料

1、抵押物简介

2、立项相关的政府批文、土地获得过程及相关证明文件(土地出让合同、国有土地使用条件、土地出让金缴费清单等)、四证、验收报告、预售证、房地产权证

3、与政府签订的相关协议(关于政府回购等)

4、已租赁或销售的清单(价格、面积、时间等，如有)

5、近期评估报告(如有)

6、周边相似物业情况(物业名称、位置、单价等)

三、母公司资料(担保方)

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书

2、最近月份财务报表、3年财务报告、未来(信托期限内)现金流预测

3、借款明细(对手、金额、期限、利率、还款计划等)、担保明细(同前)

4、公司开发项目介绍，包括已建成、在建及计划开工项目的区位、性质、土地面积、建筑面积、“四证”情况、销售情况等

第四篇：法律和公司尽职调查清单大全

尽职调查清单

致：

自：

日期：

本尽职调查资料需求清单(以下简称“清单”)系XXX有限公司为完成XXX股权收购(或与张宝金个人及技术团队技术合作)项目(以下简称“本项目”)之事宜，进行尽职调查而制作。

本清单涉及的范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查工作的深化，尽职调查的范围可能会有所增加，可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明，以及进一步提供文件和材料。对此，我们希望能够获得贵公司(负责人及团队)的理解和配合，促进尽职调查工作的顺利开展并完成。

就本次尽职调查，请参考以下指引：

1. 请以书面形式并按本清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料(包括任何附件和附录)的完整、齐全的原件或复印件。如无本清单所列的任何一类文件，请在答复中注明“无”;对不适用的项目，请在答复中注明“不适用”。如因任何原因无法取得的项目请注明并说明原因。如果文件和/或材料稍后才能提供，请相应注明。对于提供的资料，请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号(如有编号);

2. 如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们;

烦请贵公司根据以上指引向我们提供以下文件和材料：

一、尽职调查清单

1. 基本情况(包括公司及公司的全资、控股、参股子公司和联营、合作企业)

1.1 公司历史沿革的说明;

1.3 公司的企业法人营业执照(包括但不限于公司设立时领取的营业执照、历次变更的营业执照及经过最新年检的营业执照);

1.4 公司设立时的出资协议、股东协议(包括但不限于公司设立时的出资协议、股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件);

1.5 公司股东签署的公司章程(包括但不限于公司设立时的章程，现行有效的章程，以及历次章程的修改和补充文件);

1.6 除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签订的与公司或公司的经营有关的其他合同、协议、意向书、备忘录;

1.7 公司的验资报告(包括但不限于设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告);

1.8

1.10

公司历次工商变更登记的书面情况说明，以及所有工商登记申请文件，包括公司设立时的工商设立登记申请书(表)，其后历次工商变更登记的申请书(表)以及工商局核发的审核意见书(表);

1.11

所有与公司增资扩股、减资、股权转让、合并、分立、收购兼并、资产置换、资产剥离、对外投资等重大事件相关的协议/合同、与上述重大法律事件相关的政府批准文件或法庭判决;

1.12

1.13 与公司股权质押相关的合同和/或批准文件、工商登记备案文件;

1.14 若公司曾购入任何其本身的股份，请提供董事会授权购入股份的决议及有关该等购入的所有协议的副本;

1.15 公司与股东签订的任何其可据以放弃或同意放弃日后股息的安排或协议;

1.16 公司现任董事会、监事会人员名单及选举/聘任决议;

1.17公司总经理、副总经理(如有)及其他高级管理人员名单以及选举决议/委派书;

1.18 公司股东会历次决议、股东会会议记录和会议通知;

1.19 公司董事会历次决议、董事会会议记录和会议通知;

1.20 公司监事会历次决议、监事会会议记录和会议通知;

1.21

公司完整的组织结构图，包括公司各股东及公司的全资、控股、参股、联营、合作企业等)、不具备法人资格的下属企业或部门(包括于分公司、营业部、中心等，下同)，结构图应标明控股或参股关系、持股份额、其它持股人名称及持股数量;

2.股东文件

请说明公司各股东之间是否存在关联关系(包括但不限于是否相互持有股份、一方的高级管理人员是否存在关联双方双重任职情形、是否相互存在重大债权债务关系或管理关系); 2.3 请确认股东所持有的公司股份是否设置质押;如设置，请提供有关主合同、质押合同和质押登记文件;

2.4

请确认股东所持有的公司股份是否存在被司法冻结、权属争议等其他限制其转让的情形，如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料;

2.5 请确认公司股东所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况;如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料;

2.6 请确认公司股东是否与他人签订转让、回购或质押所持公司股份的协议;如存在，请提供该等协议;

2.7 除上述提及的协议外，请提供公司与公司各股东签订的其他任何协议;

3. 重大资产(包括公司及其全资、控股子公司的情况)

3.1 土地

3.1.1 请列出公司及附属公司所占用的全部土地的清单;

3.1.2 土地使用权证、他项权利证、租赁登记证明、抵押登记证明等;

3.1.3 有关政府机关关于土地处置方案的批复;

3.1.4 与土地使用权有关的协议和批准文件(如土地使用权出让合同、转让合同、租赁协议、抵押协议等);

3.2 房屋

3.2.1

请列出公司拥有的全部自有房产(不包含租赁房产);并请相应提供该表中所填房屋的房屋所有权证、房屋购买协议;

3.2.2 请说明上述自有房屋上是否存在抵押，如是，请提供房屋抵押协议和抵押登记证明文件;

3.2.3请列出公司拥有的全部租赁房产，并相应提供该等租赁房屋的租赁协议、租赁登记文件等相应文件);

3.2.4 拥有或租赁的房产的使用、出售、租赁或转让的限制、合约及承诺的详细清单及协议文本;

3.2.5

请确认提供的房屋所有权证上所列的内容与房屋现状是否相符。如有变更而未在房屋所有权证上做记录的(如房屋已拆除，或出售)，请以列表的方式说明变更情况，包括房屋所有权证号、发证日期、幢号、面积、原用途、现用途、变更原因，变更时间;

3.2.6 请确认上述房产上是否设定了任何抵押、担保，如有，请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同;

3.3 主要固定资产

3.3.1 请提供详细的固定资产清单;

3.3.2 与在建工程的建设相关的协议，包括但不限于工程承包合同、建设合同; 3.3.3 拥有车辆的车辆登记证;

3.3.4 请确认上述固定资产上是否设定了任何抵押、担保，如有，请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同。

3.4 无形资产

3.4.1

说明所拥有的，被许可使用的，或正在申请的所有知识产权，包括但不限于专利、商标、服务标识、商号、品牌、著作权、专有技术、域名、商业秘密和技术工艺等，并提供全部专利权证书、商标注册证、其他知识产权证明及有关申请文件;

3.4.2 就所持有或主张的前述知识产权，请确认是否已缴纳相应的费用(如专利年费)并请提供缴费凭证;

3.4.3

所有现行有效的公司作为一方的知识产权许可使用合同、转让合同以及技术开发合同等，包括但不限于商标、服务标记、著作权、专利和/或专有技术的许可/转让/开发合同及相关登记/备案文件;

3.4.4 目前拥有的特许经营权(如有)的相关证明文件;

3.4.5 请确认上述知识产权上是否设定了任何质押、担保，如有，请提供质押协议、担保协议、质押登记文件、主债务合同;

3.4.6 有关上述知识产权的资产评估报告。

4. 生产经营和项目建设(包括公司及其全资、控股子公司的情况)

4.1 有关公司业务流程、业务管理的情况说明;

4.2 公司生产或经营的产品和服务清单;

4.3

请以书面方式详细描述公司各项产品和服务的业务流程、各项产品和服务的生产经营所对应依赖的资产，包括但不限于房屋、设备/生产线/主要检测仪器、运输、仓储、技术、商标等;

4.4

公司的业务是否变更过，如变更过，是否办理了相关经营项目的批准、变更营业执照和章程、设立新的分支机构并办理营业执照，并应书面说明具体情况;

4.5

政府主管部门向公司核发的全部生产经营许可性文件，或特许权、特许经营等许可性文件，以及政府有关主管部门向公司核发的涉及公司生产经营活动的全部通知、决定、批复、复函、许可证、登记备案等文件;

4.6 请说明公司产品需遵守的国家或行业的定价政策。

4.7 生产许可证;

5. 财务状况及重大债权债务(包括公司及其全资、控股子公司的情况)

5.1 最近一年资产负债表; 5.2 最近一年的年度审计报告及财务报表(包括资产负债表、损益表、利润分配和亏损弥补方案等);

5.3 独立会计师关于公司财务管理制度、会计制度、外汇支出及其他有关重大财务问题的信函，以及公司相应的回复(如有);

5.4

公司目前正在履行的全部借款合同(包括与银行/金融机构之间的借款以及与其他各机构或个人之间的借款)以及对应的担保合同，并请提供该等借款和担保合同/协议的文本;

5.5 涉及上述第5.4项所列借款的借款协议、转贷协议、信用额度协议或相关非正式协议、文件;

5.6 涉及上述第5.4项所列借款的涉及的政府批准文件，如有借用外债的情况，请提供相应的外债登记文件;

5.7 任何其它重大融资安排(包括但不限于项目融资、分期购买、融资租赁);

5.8

请就公司以公司信誉和/或资产提供担保(包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保等)情况予以说明，并提供相应的担保合同、主债务合同、担保登记文件;

5.9 对外担保审批文件、《对外担保登记书》、《对外担保反馈表》及《外汇(转)贷款登记证》(如有);

5.10 任何有关国家、省级或地方政府向公司提供的补助及/或补贴的协议、批准或其他安排的相关批复和文件。

6. 重大合同(包括公司及其全资、控股子公司)

6.1 请提供公司近三年排行前十名的业务交易对象单位清单及交易情况说明;

6.2 请提供业务合同样本、范本或标准文本。

6.3

列明下述尚未履行完毕或虽已履行完毕但存在争议的、所涉金额单项或同一客户数项交易累积达人民币100万以上合同/协议的相关情况，并提供该等合同/协议;

6.3.1 原材料供应协议;

6.3.2产品生产协议;

6.3.3 产品销售合同、采购合同、产品分销和/或经销合同，以及限制交易的协议;

6.3.4 运输合同;

6.3.5 现行有效的与水、电、气、热等公共设施管理部门签订的公共设施服务协议(如有);

6.3.7 现行有效的保险合同、保单、付款凭证和一切保险索赔清单以及有关保险撤销或拒延的信函往来;

6.3.8 收购、合并或出售公司权益、业务或资产的合同或协议(如有); 6.3.9 战略合作协议(投资协议、收购协议、合作协议或联营协议);

6.3.10 承包、管理、顾问协议(如有);

6.3.11 有关进出口业务的文件，进口代理商的名称及与该等代理商签订的有关合同(如有);

6.3.12 保密协议;

6.3.13 保险合同、保单、付款凭证;

6.3.14 技术转让、技术合作、技术研究和开发、技术服务等合同或协议(如有);

6.3.15 现行有效的技术许可或技术进出口合同及登记/备案文件(如有);

6.3.16 知识产权(如著作权、商标、专利、域名、非专利专有技术)实施、许可、使用、转让或其他相关协议(如有);

6.3.17 其他对公司有重大影响的合同、协议或其他书面文件及公司认为应向本所提供的其他文件;

6.3.18 除上述协议之外的其他公司认为会对公司产生重大影响的协议。

7. 劳动人事(包括公司及其全资子公司、控股公司的情况)

7.1 最近一次统计的员工总数，并请按照下列分类列明：(1) 正式工;(2) 临时工(简要说明临时工的分类标准);(3)

其他员工(请具体描述该类员工情况);

7.2 工会或职工代表与公司签订的集体合同及劳动行政部门出具的审查意见(如有);

7.3 现行有效的劳动合同(如有多种版本的，各版本提供一份已签字有效的合同格式样本);

7.4 职工福利、奖励及其他内部管理规章制度及员工手册;

7.5 社会保险登记证;

7.6 说明公司依法为全体员工投保养老保险、医疗保险、失业保险、工伤险、住房公积金的情况，并请说明是否存在欠缴保费情况;

7.7 请说明是否为员工办理其他保险，如有，请说明保险种类，提供保单和保险费支付凭证;

7.8

公司作为被告的劳动仲裁(劳动诉讼)的情况说明，并提供相关仲裁裁决(法院判决)，如尚未判决的，请提供有关的仲裁申请书(起诉状)和答辩状等相关文件;

7.9

公司适用于现有员工的保密协议和竞业禁止协议(或称非竞争协议，即规定签订该协议的员工在任职期间以及离职后的一定年限内，均不得在与企业业务形成竞争的其他单位任职)、个人服务协议和顾问协议(如有);

7.10

公司现有全体董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及对公司的业务有重大影响的管理人员或顾问等的人员名单及其简历，包括：国籍、年龄、教育程度、职务、何时加入公司、任期、行业经验、兼职情况;公司与该等人员签署的聘用合同;董事/监事的报酬及各类补贴数额以及高级管理人员的工资、薪金、补贴数额、精神或物质奖励及/或股票期权激励计划;近三年刑事或行政纪律处罚情况(如有)的说明或记录及证明文件;

7.11 一切以公司的任何董事、监事、高级管理人员为受益人的贷款协议、担保协议和其它协议(不包括聘用协议);

7.12 记录公司的董事、监事、高级管理人员与公司之间存在的任何应收或应付账款的一切文件;

7.13 公司过去已经发生、正在进行或有明显迹象表明将可能发生的罢工、停工、集体抗议或其他形式的集体劳动纠纷的书明说明;

7.14 公司工会情况的书面说明(如有)，并请提供工会的社团法人登记证、工会章程或其他能够说明工会职能和权限的文件;

7.15 请确认是否存在欠缴工会经费的情况，如有，请说明欠缴金额和原因。

8. 税务(包括公司及其附属公司的情况)

8.1 国税登记证和地税登记证;

8.2 目前公司适用/执行的主要税种和税率;

8.3 请说明公司是否享有税收优惠，如有，请提供批准文件及优惠依据(包括相关法规、政策等);

8.4 最近一年的纳税申报表及完税凭证的复印件;

8.5 公司所在地税收征管部门(国税局、地税局)出具的公司自成立以来依法纳税(所得税、增值税、流转税等税种)的证明文件;

8.6 请说明公司自设立以来是否受到过税务(包括关税)处罚。如有，请提供有关文件(如行政处罚决定书、补缴税款及罚金凭证);

8.7 请确认是否存在逾期未缴的税款，如有，请说明欠缴原因、税种、数额及处理方式。

9. 环境保护(包括公司及其附属公司的情况)

9.1 请提供公司持有的下列所有文件(如有)：

9.1.1 排污许可证;

9.1.2 取水许可证;

9.1.3 环境保护设施合格证;

9.1.4 排污标准合格证;

9.1.5 环境监测报告;

9.1.6 排污费缴纳凭证;

9.1.7 大气污染、噪声污染、工业固体废体申报登记文件;

9.1.8 由环保部门出具的关于废物或危险物质外溢或释放的报告和通知。

9.2 适用的环保地方规章，以及具体须执行的环保标准;

9.3 自行处理污染物，包括但不限于收集、贮存、运输、处理的全部政府授权、执照、批准许可;

9.4 所有项目的防治污染设施、设备的竣工验收合格证明及其设计和被批准使用年限的文件;

9.5 历年来接受环保部门或其他环保监督管理部门监督检查的所有环保证明和相关文件;

9.6 历年来缴纳排污及其他一切与环境保护相关的费用的证明或者凭证;

9.7

对外签署的涉及环保的所有合同、意向书、承诺书与文件，包括但不限于受让、转让、出租或出借排污设施之合同及意向书，与他人签订的环保谅解协议、备忘录;

9.8

请确认最近一年是否有因违反环保法律、法规或涉及环保问题而已经发生、正在发生或有明显迹象表明将可能发生诉讼、仲裁、行政调查或罚款。如有，请提供有关文件(如行政处罚通知书、判决书、裁决书)。

10. 安全生产(包括公司及其附属公司的情况)

10.1 请说明公司自设立起是否发生过任何工业事故、意外，如有请详细描述该事故、意外的发生过程、伤亡人数、赔偿金额及有关诉讼或行政程序;

10.2 请说明公司自设立起因安全生产问题所受到的政府主管部门的处罚情况;

10.3 请描述公司工业生产安全的保障措施、标准和监管守则;

10.4 与公司业务相关的安全生产有关的法律、法规、政策、条例和行政规定;

10.5

请列出公司参加的所有保单或自身保险安排，包括但不限于财产、设备、事故责任、自然灾害、第三者责任、业务中断保险、高级职员和董事责任保险、关键人员人身保险的责任，请说明投保险种、保险期限、保险范围等，并请提供相应保险合同和保险清单;如有理赔，请说明并提供相关理赔文件。

11. 产品质量(包括公司及其附属公司的情况)

11.1 公司所获得的产品/服务质量认证证明及证书(如有);

11.2 请说明公司生产经营所遵循的强制性或自愿性的产品/服务质量标准或其他与公司生产经营有关的标准(包括国际、国内和行业标准等)，并列出该等标准的清单;

11.3 请确认公司最近一年公司是否因违反产品质量和技术监督标准受过技术监督部门的行政处罚。如有，请提供有关文件。

12. 诉讼、仲裁和行政处罚程序(包括公司及其全资、控股子公司的情况)

12.1 列出并说明公司成立以来所有与公司或其产品和服务以及公司经营有关的，标的在100万元人民币以上、正在进行的、已经结案的或潜在的诉讼、仲裁和其他司法程序，及其他未结争议;以及有关公司董事、监事或高级管理人员涉及之任何诉讼(含民事和刑事)、仲裁、纠纷、调查及行政处置(包括任何与政府机构有关的诉讼、仲裁、纠纷、调查及行政处分)

12.2 请提供公司作为一方当事人的法院和仲裁机关的判决、裁决、裁定、调解协议及其他类似协议，以及(如有)对公司判处的罚款;

12.3 持有公司5%以上(含5%)的主要股东(追溯至实际控制人)是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，如有，请提供其相关文件;

12.4 请说明由任何政府或当地机关展开的，并影响任何公司或其代理人、高级管理人员或雇员的调查或争议;

12.5 请提供有关公司涉及的未决诉讼、仲裁和其他程序的进展情况的说明;

12.6 公司违反或被控违反卫生、防火、建筑、规划、环保、安全等方面的法律法规的通知或诉讼;

12.7

公司是否受到劳动、环保、税务、工商、质量、海关等部门的行政处罚;如有，相应提供处罚通知书、罚款单及缴纳罚金证明或纠正违法违规行为的说明等相关文件;

12.8 公司自成立以来发生的对公司财务状况产生重大影响的诉讼或行政处罚文件。

12.9 相关律师就现行或可能的诉讼、仲裁、行政纠纷或调查提供的法律意见和备忘录。

二、财务、税务、内部控制及信息技术尽职调查清单：

财务、税务、内部控制及信息系统尽职调查涵盖XXX公司2013年度(评阅期间)的单独及合并财务报表和其他相关资料。以下所列为我们对集团进行财务、税务、内部控制及信息系统尽职调查所需要之资料。

1. 背景资料

1.1 目标公司的成立

(1) 目标公司最新营业执照或注册证明

(2) 目标公司章程

(3) 资产评估报告

(4) 验资报告

1.2 目标公司发展历史与组职架构

(1) 各公司简介

(2) 详细股权架构图及公司组织架构图

(3) 目标公司关联企业之名单及其与目标公司之关系

(4) 详述目标公司由成立至今之任何重大事项(例如：增资，改变经营范围，转换股东)

(5) 目标公司之发展历史

1.3 董事会和经营管理 (1) 评阅期间的董事会/会议记录和决议

(2)

董事会成员及管理要员(包括总经理/厂长及副总经理/副厂长)，有关其背景之简介，其职位，职责范围及其持有之学历、年龄、工作经历、薪金、福利、津贴、退休福利及雇用合同等。

(3) 生产计划书、财务计划书

1.4 劳动管理

(1) 各部门之员工数目及财务部的详细架构

(2) 管理人员及关键其他人员的雇佣合同

(3) 所有保险合同复印本

(4) 劳动保险褔利制度文件，保险单及保险费计算标准(包括退休养老保险，待业保险，工伤保险等等) 及评阅期间重大保险补偿纪录

1.5 供货商

(1) 以每种主要原材料分类，列出所有主要之供货商，该些供货商给予各公司的付款期限及各公司之付款形式。

(2) 列出以上主要供货商于评阅期间的购货金额

(3) 提供评阅期间与主要供应商签订之购货/服务合同副本

1.6 顾客

(1) 列出目标公司所有主要之顾客及其特性，如地区分布，付款形式及信用期限

(2) 列出于评阅期间的销货给主要顾客的数量、金额及占总销售额的比例

(3) 提供评阅期间提供与主要客户最近签订之销售合同

(4) 供电价格及其计算方法

1.7 生产及产品

(1) 工艺流程图，并附以生产过程之简介

(2) 技术转让协议

(3) 目标公司在评阅期间的每年及每月的生产能力及实际生产量

(4) 产品介绍

1.8 土地使用权及房产

(1) 土地使用权证

(2) 土地使用权出让/租用合同及出让金支付收据

(3) 房产证

(4) 房屋(厂房)租赁协议

(5) 土地及房产抵押之政府抵押登记文件

1.9 其他重要合同/协议

(1) 顾问协议、许可证协议等

(2) 其他重要合同(投资，购置资产、工程项目等)

2. 财务资料

2.1 一般资料

(1) 评阅期间的各类总账、分类账，科目余额试算平衡表 (2) 评阅期间之每月财务报表

(3) 评阅期间之审计报告

(4) 由会计师所发出之评估报告

(5) 主要会计政策详情

2.2 损益表(合并及单独)

以下所有要求的损益类项目的资料的有关期间是指评阅期间

2.2.1 会计报表

(1) 损益表

(2) 生产成本表

(3) 管理费用、销售费用及财务费用明细表

(4) 投资收益明细表

(5) 有关销售人员的工资, 佣金、奖金政策。

(6) 其它收支明细表

(7) 营业外收支明细表

2.2.2 收入及成本

(1) 按客户及月份所编制之销售明细分析

(2) 按地区及月份所编制之销售分析

(3) 按销售毛收入与销售收入净额之调节表，列示销售原价、销售折扣、销售折让、以及其他可抵扣的项目明细。

(4) 销售量及生产量

(5) 生产成本明细表，列示出原材料、人工成本、制造费用以及其他重大的成本项目。

2.2.3 关联方交易

(1) 销售予关联方之金额及明细

(2) 与关联方之其它交易之资料，包括交易之性质与金额

2.2.4 其它

(1) 研究及发展费用之明细

(2) 提供予在职工人及退休职工之社会福利费用

(3) 有关缴交予政府之法定费用之金额及性质

(4) 由政府要求而拨入储备之金额及性质

2.3 资产负债表(合并及单独)

提供2013年12月31日的合并及单独资产负债表及下列资产负债表项目的资料:

2.3.1 银行结存及现金

(1) 银行结存及现金明细

(2) 每间银行账户之对账单及调节表

2.3.2 应收账款

(1) 按客户分类之明细及其账龄分析以及期后收款情况

(2) 坏账计提政策及程序

2.3.3 应收票据 (1) 应收票据明细表及详细情况

2.3.4 订金、预付款及其它应收款

(1) 各类订金及预付款项之明细

(2) 其它应收款之明细分析

2.3.5 应收关联方款项

(1) 应收关联方款项明细表

(2) 列出往来账性质，还款期，抵押，利息等资料

2.3.6 其他资产

(1) 其他资产明细表

(2) 列出其他资产的性质及摊销政策

2.3.7 长期/短期投资

(1) 长期/短期投资明细

(2) 说明投资成本及可实现价值

2.3.8 固定资产

(1) 固定资产明细表

(2) 固定资产评估报告书

(3) 固定资产资本化政策

(4) 折旧方法，每类固定资产之折旧率及折旧费用

(5) 说明固定资产有否用作抵押并提供有关之文件

(6) 重大租赁资产清单及其核算政策

(7) 固定资产移动表及出售固定资产盈利/损失分析

2.3.9 在建工程

(1) 按工程项目分列的在建工程明细及评阅期间分别的在建工程变动表

(2) 在建工程项目的完工百分比，预计尚需完工成本及预计完工日期等资料

2.3.10 无形资产及土地使用权

(1) 无形资产及土地使用权的明细

(2) 提供无形资产的摊销政策及价值评估报告(如有)

2.3.11 应付账款、预提费用及其他应付款

(1) 按供货商分类之应付账款账龄分析

(2) 预提费用及其他应付款之金额及性质

2.3.12 应收票据

(1) 应收票据明细表及详细情况

2.3.13 未交税金

(1) 未交税金明细

(2) 未交税金计提方法及有关制度文件

(3) 递延税款计算表

2.3.14 短期/长期借款

(1) 银行贷款及其它借款等之明细(包括借款单位，借款金额，利率及还本息期限，尚欠本金及利息，抵押物等之明细) (2) 所有贷款之借贷文件及合约

2.3.15 资本

(1) 注册资本及实收资本明细

(2) 资本变动情况分析

2.3.16 资本/盈余公积

(1) 资本/盈余公积变动表

(2) 说明资本/盈余公积之来源及运用

2.3.17 未分配利润

(1) 未分配利润明细表

2.4 资本及租赁承诺资料

(1) 截至2013年12月31日止的 资本承诺明细表

(2) 截至2013年12月31日止的租赁承诺明细表

(3) 评阅期间的租赁协议和分期付款协议

(4) 评阅期间的资产销售或购买协议

2.5 或有负债

(1) 截至2013年12月31日止的有关任何未决诉讼和仲裁的资料

(2) 截至2013年12月31日止的其他或有负债明细表及相关文件

3 税务

3.1 一般性资料

(1) 地税及国税局税务登记证

(2) 主管税务机关年度税务审查报告 (如有)

(3) 主管税务机关关于税务优惠政策的批复或非正式认可(如有)

3.2 企业所得税

(1) 年度企业所得税汇算清缴申报表及完税证

(2)

如果任何年度应纳税所得(或税务亏损)有异于会计利润(或会计亏损)，请提供税务调整明细表，并对有关税务调整项目的原因、依据、金额等逐一说明。

(3) 税务局发出有关税务减免优惠的正式批文 (如适用)。

(4) 如该公司于某(些)年度内没有利润或享有免税优惠，已呈交的“零税负”(如适用)。

(5) 企业年度亏损弥补情况表(如适用)。

(6) 如果企业收取任何补贴收入，请提供相关文件

(7) 应交税金明细

3.3 营业税 (如适用)

(1) 缴纳营业税的服务合约

(2) 营业税申报表

(3) 营业税完税证

3.4 增值税

(1) 一般纳税人资格证书

(2) 缴纳增值税的销售合约样本 (3) 增值税月申报表及完税样本 ( 十二月份最宜 )

(4) 增值税出口退税月申请表 ( 十二月份最宜 )

(5) 年度增值税明细账

(6) 外购货物用于集体福利、个人消费、非应税项目 (如承接外商来料加工业务) 或免税项目的进项税额 (如适用)

(7) 将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送、作为投资或分配给股东的销项税额 (如适用)

(8) 材料的非正常损失明细(如有)

(9) 如果销售收入或者采购适用不同税率，请提供增值税分税率计算明细表

(10) 税务局发出有关税务减免优惠的正式批文 (如国产设备采购)

3.5 进口关税及增值税

(1) 进口机器设备的清关文件

(2) 机器及设备的免缴进口关税及进口增值税的书面证明

(3) 进口原材料或货品的明细单，提供海关归类、 完税价格和已付进口关税额

(4) 每年进口原料或货品的进口报关文件和关税缴纳收据

(5) 进口报关到岸价格和应付账款核对账目

(6) 实行进口执照/进口配额许可证规定的进口货品以及实行出口执照出口配额许可证规定的出口货品之明细单(如适用)

(7) 有关海关当局发出的索取文件 、收取罚金或其他处分的通知以及定案处理方法

3.6 个人所得税

(1) 雇员人数

(2) 个人所得税申报表和完税证样本

3.7 其他税项 (例如房产税、土地增值税、契税、土地使用税、印花税等)

(1) 拥有房地产的历史成本

(2) 转让房地产的成本、费用及售价

(3) 有关申报表及完税证

(4) 由税务局发出的免税证明 (如有)

(5) 土地购买合同

(6) 土地所有权证书

3.8 与关联企业业务往来的文件

(1) 与关联企业业务往来情况说明或申报

(2) 与关联企业订立的协议，包括但不限于管理服务合同、供应合同、采购合同等

(3) 由税务机关就关联机构之间的交易提出的质询，如转让定价问题等(如有)

(4) 关联企业之间转让定价的确定方法和政策 3.9 其他税务资料

(1) 未落实的税项处理问题

4 企业内部控制资料

4.1 公司层面内部控制资料

4.1.1 控制环境

(1) 目标公司组织结构图(目标公司结构/部门职能图示)

(2) 员工行为守则

(3) 员工手册

(4) 利益冲突的相关政策

(5) 管理层报酬制度

(6) 舞弊的识别和投诉举报制度

(7) 员工培训制度

(8) 员工持续培训流程

(9) 董事会、审核委员会和薪酬委员会章程

(10) 评阅期间内董事会、审核委员会和薪酬委员会议记录

(11) 审计委员会和薪酬委员会成员简历

(12) 评价投资的流程

(13) 评价管理层与监督人员差异的政策和流程

(14) 整个公司的报告机制

(15) 部门职责与岗位描述说明

(16) 信息的所有权和接触信息的授权级别

(17) 逐级授权审批权限说明

(18) 人力资源政策及流程(包括雇佣、培训、晋升、离职和员工薪酬等)

4.1.2 风险评估

(1) 目标公司的风险管理机制及相关政策

(2) 评阅期间内目标公司的风险评估报告

(3) 董事会或者审计委员会批准风险评估报告的记录

(4) 2007年度预算/滚动预算以及相关审批记录

(5) 与识别和应对环境变化相关的政策和流程

4.1.3 控制活动

(1)

目标公司各主要业务的书面政策和程序(如财务报表核算及结算、管理报表编制、销售、采购、固定资产管理、存货管理、现金收付、加盟店管理等)

4.1.4 信息与沟通

(1) 目标公司自上而下以及不同部门之间沟通机制的有关政策

(2) 与外部机构对目标公司信息进行沟通的政策

(3) 信息系统关键管理制度与规范(如数据备份、权限管理、灾难恢复计划等)

(4) 信息系统操作手册 4.1.5 监管

(1) 管理层日常监管工作的书面政策

(2) 内部控制缺陷的报告制度

(3) 内审工作手册

(4) 评阅期间内的内审报告

(5) 对于外包业务活动的内部控制制度

(6) 外部审计师出具的管理建议书内容

4.2 流程层面内部控制资料

4.2.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 表

4.2.2 (1) (2) (3) (4) (5) 4.2.3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4.2.4 (1) (2) (3) (4) 4.2.5 (1) 财务报表核算及结算

会计核算手册

公司月末关账清单(包括工作分工、人员、时间等)

科目代码表(chart of account) 支出审批权限

关账及合并流程与审批权限

关联交易披露程序

评阅期间内的财务报表及审批记录

评阅期间内的银行、存货、关联公司往来、应付和应收账款的调节管理报表编制(总公司)

管理层汇报的政策和流程的书面文档

评阅期间内的管理报表及审批记录

评阅期间内的预算及相关修订预算、差异分析报告、会议记录

预算管理制度

管理层和董事会汇报有关重大事项的机制和程序的书面文档

销售与收入

销售政策

收入确认方法

定价政策及审批流程

应收账款及坏账准备计提的相关政策

评阅期间内签订的销售合同清单

评阅期间内计提坏账准备的明细

评阅期间内的应收账款账龄报告

评阅期间内的定价审批记录

固定资产管理

固定资产采购、验收与管理的相关政策及程序

固定资产折旧计提、分摊的相关政策及程序

固定资产维护及处置的相关规定

评阅期间内总公司、分公司固定资产盘点记录

采购与费用管理

供货商选择的相关政策和程序 (2) 采购申请及采购审批相关政策及程序

(3) 评阅期间内采购计划和审批记录

(4) 验收及付款相关政策流程

(5) 费用及报销政策流程

(6) 评阅期间内供货商清单

(7) 评阅期间内的订单列表

(8) 评阅期间内实际费用与费用预算的比较分析报告

4.2.6 存货管理

(1) 存货管理制度

(2) 评阅期间内定期盘点记录及盘点差异表

(3) 评阅期间内存货进出库记录

5 信息技术资料

(1) 信息技术战略政策

(2) 信息技术部门的组织结构(目标公司结构/部门职能图示)

(3) 信息技术的构造,包括内部的应用系统清单

(4) 公司IT安全政策

(5) 对安全漏洞的核查记录/跟踪

(6) 反IT病毒政策

(7) 主要金融数据的备份 政策

(8) 灾难恢复计划 (DRP)及商业持续性计划(BCP)

(9) 主要系统操作政策

(10) 第三方服务的信息技术的清单

第五篇：财务尽职调查资料清单

财务尽职调查资料清单(首期)

本文件清单是为了尽职调查而拟定的。随着尽职调查的深入，我们有可能进一步要求公司提供其他文件。望公司能通力合作，谨此致谢。

关于本清单的几点说明：

(1) 本清单中的子公司指公司的全资或控股公司、企业或其他经营实体;高级管理人员指总经理、副总经理及财务负责人;

(2) 本清单中的董事会指单个具有法人实体的公司中有权决定经营、财务政策的机构或类似权力机构，如公司制企业的董事会、非公司制企业的经理办公会等;

(3) 在调查过程中，如果公司及子公司根据本清单提供给我们的文件有变动，或公司及子公司收到了新的有关文件，请公司及时向我们提供有关文件的副本;

(4) 对于清单中的有些要求，如果公司及子公司没有现成的文件，可提供叙述性的书面材料;

(5) 若清单中的有关文件根本不存在或不适用，请说明无此类文件;

(6) 本清单所要求提供的文件，均包括对该等文件进行的修改和补充文件;

(7) 若清单中不同序号的文件相同，则可只在一处提供文件，而在另一处注明“请见XX序号的文件”。

一、 公司基本情况及历史沿革

1、公司最新经过工商年检的法人营业执照及公司设立时的法人营业执照;

2、公司历次的验资报告或资信证明等类似文件;

3、公司注册资本历次变更的董事会、股东会决议、股权转让协议、公司章程;

4、公司历史沿革过程，目前的股东或出资人情况(文字说明);

5、公司近三年发生的重大重组事项说明及相关文件;

6、企业历次清产核资情况;

7、公司近三年所获重大奖项、完成的重大项目及科技成果的证明;

8、公司全资、控股、参股企业明细。

二、公司组织与内部控制管理建设

1、公司治理机制及运行情况文件;

2、公司董事会成员名册;公司近两年董事会召开情况及形成的决议;

3、总经理及其经营管理机构的职权划分;

4、公司内部组织结构图(含部门职责);

5、公司财务管理、生产管理、行政人事管理等内部控制制度(包括财务管理制度、会计制度、薪酬管理制度、劳动管理制度、资产管理制度等)。

三、公司会计政策与财务状况

1、公司执行的会计政策;

2、公司会计人员配臵、分工及会计业务流程描述;

3、公司最近三年的审计报告(如有)、会计报表(资产负债表、利润表和现金流量表)、税务代理报告(如有)及其他外部中介机构出具的咨询报告(如有);

4、调查期内的财务会计资料(会计账薄、凭证等);

5、最近三年相关的财务指标，包括：资产负债率、流动比率、净资产收益率、综合毛利率、主要产品销售毛利率、应收账款周转率、存货周转率等比较，如有异动(超过30%变动)请说明原因。

四、主要资产项目及权属情况

1、公司主要流动资产项目明细科目账面余额及主要债权清单，主要资产项目近期对账记录(银行对账单、往来对账、存货盘点记录);

2、主要固定资产项目清单(购建日期、原值、折旧方法、已提取折旧、净值、技术先进程度、是否存在报废或更新的可能)及最近的盘点记录与相关权证，具体包括：

(1)自有土地、房屋

土地使用权和房产产权(包括拥有的、占有的房产和土地)的清单(请注明地址、面积、用途和使用年限)。

划拨土地的划拨文件和国有土地使用证。

出让土地的土地出让批准文件、土地出让合同和国有土地使用证。土地使用费和土地出让金交纳凭证。

房产的所有权证。有关土地、房产的抵押合同及登记注册(如有)。

对于未领取权属证明的土地及/或房产，请说明具体情况(包括地址、面积、用途及未能取得权属证明的原因)。

(2)租赁的土地，房产清单。土地，房产租赁协议及其登记证明。

(3)车辆：机动车辆等运输工具的行驶证;

(4)设备：主要设备的购买合同、进口设备的项目批文等;

(5)无形资产：公司使用的专利、商标等知识产权明细表及相应年的权属文件、许可合同等;非专利技术的名称，有关受让协议和使用许可协议;

(6)在建工程：与最近一期审计报告相一致的在建工程明细(名称、项目批文、投资总额、与在建项目相关的合同、预算、已投资数额及工程进度，已完工的需提供峻工决算报告);

3、主要资产的账面形成记录(主要资产的付款凭证，房屋建筑物的建造合同或买卖合同、主要设备的发票);

4、公司在境外是否拥有资产?若有，说明资产金额、所在地、资产形成过程、对其经营管理和获利的情况;

5、上述资产是否设有质押、抵押及其他权利限制的说明及相关合同、协议;

6、公司主要资产项目投保情况。

五、公司负债与权益项目情况

1、主要负债项目明细科目账面余额，负债项目与债权人账目核对记录;

2、截至审计基准日为止，公司(合并会计报表范围内)签订的银行贷款合同及相应的担保、抵押合同;公司(合并会计报表范围内)虽未取得银行贷款但存在为其他单位提供的担保、抵押合同;

3、银行贷款证(卡)记录清单;

4、公司将要履行、正在履行(包括虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的标的额占公司最近一期经审计净资产5%以上)的重大合同;

5、公司正在履行的或有负债(对外担保、抵押、票据贴现等)情况;

6、对公司内部人员(董事、股东、职工)的负债或债权的说明;

7、已到期合同的履行情况及有无纠纷或未了事项的说明及相关合同文件;

8、公司和董事及其他高级管理人员之间是否存在相互担保的情况说明;

9、上述合同之外，对公司生产经营活动或财务状况具有重要影响的其他合同;

10、公司欠缴政府税金及费用情况。

六、关联方及其交易

1、公司的关联方(公司的控股股东，其他持股5%以上的股东，此类股东控制或参股的企业，对控股股东有实质影响的法人或自然人)明细;

2、公司与关联方之间的关联交易协议，包括但不限于购销商品、买卖有形或无形资产、收购兼并、提供或接受劳务、代理、租赁、管理(如委托经营)、提供资金、许可协议、担保抵押、关键管理人员报酬等，上述关联交易协议是否续签的说明。

七、税收政策与地方政府管理

1、税务登记证(含国税和地税);

2、公司目前执行的税收种类、税率及相关税收政策依据;

3、公司历史享受的税收优惠政策或财政补贴政策的说明、批文(文件)和数额;

4、公司近三年是否依法纳税、有无未缴纳税金及被主管税务机关处罚的说明

八、公司的诉讼、仲裁和行政处罚情况

1、公司及公司高管人员是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件的说明;

2、公司股份(包括本公司及本公司对外投资形成的股份)是否存在被冻结、质押、其他第三者权利或权属争议的说明及相关证明文件;

3、公司及控股子公司近三年有无重大违法、违规行为(包括但不限于被工商、环保、税务、劳动、技术监督等主管机关处罚)的说明和证明文件。

九、公司人员情况

1、员工(包括离退休人员)情况说明，包括员工总数及构成情况(名单、年龄、学历结构等)、待遇情况、与员工的劳动纠纷(如有);

2、标准劳动合同文本;公司与部门经理级别以上高级管理人员的劳动合同;

3、请提供公司员工身份情况的说明，例如是否存在保留“全民所有制企业员工”身份的员工，如有，请说明这部分员工的数量;

4、员工的社会保险情况

公司所在地地方法规关于公司应当为员工购买、提取的社会统筹保险的种类、保险费金额或提取比例的相关规定及说明，提取及缴纳情况;

5、公司高级管理人员名单、任期(包括董事、监事、财务总监、总会计师、总工程师、总经理、副总经理等);

6、公司与董事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议(如借款、担保、保密协议等);

注：上述事项或当期数据应以财务尽职调查约定的基准日要求予以提供，相关复印件请以A4纸复印，谢谢合作。