银行理财沙龙欢迎辞

2022-09-05

第一篇：银行理财沙龙欢迎辞

农业银行理财沙龙欢迎辞

尊敬的各位领导，各位来宾：

大家下午好。

今天，很荣幸能够邀请到在座的农业银行优质贵宾客户参加我行首届VIP客户理财沙龙，在此，我受农业银行xx支行党委委托对各位朋友的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎，谢谢大家。

xx县自古人杰地灵，资源丰富，发展至今，积累了较为雄厚的经济基础，在座的各位更是我县各领域的精英和佼佼者。值此xx县“槐花节”和我行xx分理处成立十周年庆典之际，诚邀大家至此，欢聚一堂，主要是为了回馈各位多年来对农业银行的大力支持。同时，为了促进我行与大家今后取得更广泛更融洽的合作，增进感情，加深了解，方便各位从农业银行得到更多元化的优质金融服务，今天，我们特别邀请了市行专业的理财规划师在接下来的一个小时中与大家面对面进行交流。他们将与各位分享金融理财技巧，提供投资信息，共同探讨如何找到正确的适合自身的理财方式。

最后，我再次对各位的光临表示诚挚的感谢，祝愿大家今天能够度过一段愉快的时光，谢谢!

第二篇：银行营销研讨会理财沙龙培训

《金融业研讨会/理财沙龙开展技巧》

课时：6小时

课程大纲：

一、理财沙龙的营销价值

1、市场上常见的理财沙龙案例分析

2、品牌价值与销售价值的结合点

3、理财沙龙的俱乐部制探索案例分析：

恒生银行的全国理财活动;

第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动证券行业的理财活动

二、理财沙龙的目标

1、主要目的就是完成和富裕的准客户一对一的会谈

2、有效银行品牌与产品宣传途径

三、理财沙龙的流程

1、理财沙龙组织策划全流程

2、如何确定活动的参与方

3、如何有效的邀约客户

(电话、直邮、邮件组合拳)

4、现场如何组织

5、沙龙活动的频率

四、理财沙龙的主题

1、活动主题的确定原则

2、投资报告专题讲座

比如：基金定投，海外理财产品，布局2011，房地产投资，股指期货等

3、理财沙龙的主题创新

比如：孩子财商训练营，海外移民讲座等等。

五、理财沙龙现场活动的关键环节

1、客户如何有效的邀约?搞什么主题?

2、如果客户迟到很多怎么办?

3、如果人数较少参加怎么办?

4、现场如何调动气氛?

5、会议营销中间要不要休息?

6、活动地点选在哪里?

7、我们团队内部怎么协作分工?

8、未来现场促成销售我们要做什么?

六、理财沙龙创新策划

1、头脑风暴：每小组拿出自己的理财沙龙方案

2、如何做好理财活动的成本控制

七、如何组织走出银行的沙龙

1、沙龙活动与社区营销的结合

2、共合营销的思路拓展研讨：在你所在的银行，如何做走出去的活动营销?

案例：仁恒滨江的理财活动;科勒公司的理财活动;上海烟草集团的理财活动;

八、理财沙龙活动后续跟进

1、成功的销售在于跟进

2、活动后面如何跟进

3、如何更加积极的促成销售

九、理财俱乐部模式

1、俱乐部活动内容：专家讲坛;投资沙龙;投资考察;收藏鉴宝;休闲养生;人脉拓展等

2、利用俱乐部做好圈子营销

第三篇：光大银行举办高端客户理财沙龙

松江河支行举办高端客户理财沙龙

2013年1月25日上午，工商银行松江河支行与生命人寿保险公司邀请二十多位高端客户，在工行贵宾室共同举办了一场理财沙龙。在此次沙龙介绍了生命人寿保险公司有关的理财业务，通过理财这一方式，了解到保险产品是通过获得一定程度的保障来降低可能发生的风险，从而减少支出，达到以钱省钱的目的。

购买保险产品，是家庭理财、个人理财中一个重要的组成部分。在一些经济发达的国家，常有“房子第

一、保险第二”的说法。其中的道理就在于，不买保险，个人的生命风险得不到保障、家庭财产得不到保全。

那么，保险“钱省钱”的理财作用究竟通过什么样的形式体现的呢?

举一例：有一位出租车司机，不幸车祸受伤。但因购买了保险公司一款名曰“绿色通道卡”的保险产品，到医院急救时，凭该卡直接进行急救、住院。待出院时，共花去医药费、住院费1万多元，全部费用均由保险公司支付。花了120元，却少支出了1万多元，这是比较典型的“钱省钱”的案例。

为什么买保险产品能够起到“钱省钱”的作用?

首先，购买保险产品，是降低风险带来的损失的一种行为。所以，其购买的不仅是一种保障，更是对风险的一种投资。由于风险具有不确定的特性，购买保险产品的目的也就在于一个“防”字。在这样一个过程中，你付出的是极少的钱(保险的保费)，但得到的却是大额的保障(保险的保额)。

其次，保险产品“钱省钱”的作用，是在发生保险责任事故后才体现出来。也就是说如果不买保险产品，全凭自己的积蓄进行补偿的话，可能有倾家荡产的风险。而买了保险产品，只要交出相应的保费，就能化险为夷，渡过难关，具有雪中送炭的功能。

需要强调的是，保险与其他投资工具相比，有一种强迫储蓄的特性。在保单生效期间，不发生风险，不能以个人的意愿随时收回投资。因为购买保险，是在购买一种保障，不到“万一”，这种投资是不会兑现的。所以，一旦买了保险产品，切不要轻易退保，否则会给自己带来损失。

随着保险市场的发展，一些保险产品在原有保障功能的基础上，又增加了储蓄或投资功能，使原本单一的保障功能向产品的多功能转化。但无论怎样转化，保险的保障本质还是不变的。

保险能通过各种有效的手段，为人们提供各类保障，诸如生有所托、老有所养、终有所安等。这些目标是无法通过其他金融产品来实现的，却可以通过保险产品有效、合理的组合来实现。

第四篇：银行保险高端理财沙龙主持词(经典版)

主持词

静场词

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光!

为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合!

领导致辞

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎!

在此祝各位尊敬的来宾：

高居宝地财兴旺，福照家门富生辉;

芝麻开花节节高，一年更比一年好!

接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长致欢迎辞!

感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!

在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我

们每一位农行人的幸福与骄傲!

理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢?

第一、做一个快乐的人!

在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着

快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

第二、要有“有品味的社交圈”。在平时的生活中，我们都需要

和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生

活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

第三、要管理好我们的财富。

在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，

但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

都说“理财的最高境界是让别人打理财务。”我们可以借助和

依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友!

中国农业银行秉承“诚信立业、稳健行远”的核心价值观和“客

户至上、始终如一”的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

本次理财沙龙正是我行在2012年推出的个人贵宾客户专享金融

服务系列活动之一。

首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风

险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务!

感谢XX经理的精彩讲解!

幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵

宾将您的幸运传递下去!(抽奖)

为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行

贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。

下面我们用热情和真诚掌声欢迎XX老师。

让我们再次用热烈的掌声感谢XX老师的精彩讲解。

幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索

行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖)

促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品——XXXX,都有了一个更加深入的了解。“存入一缕阳光，收获一轮太阳”。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信

任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10

分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。

结束语快乐的时光总是很短暂，但农行为您提供的回报和服务却是无止境的，希望今天这种愉快的气氛是一个良好的开始，更希望通

过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友!各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。

将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖)

今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在

离场的时候到签到处领取精美礼包。

感谢各位的光临，我们下次再会!

第五篇：理财沙龙

1邀约客户：

重点之重就是刷选客户：也是关系到现场签约率的问题。 ☆ 邀约客户的过程一定要把客户分类别的来进行

☆ A类：客户：有理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的。 ☆ B类：客户：没理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的 ☆ C类：客户：没理财观念，家里有小孩，不理解保险，有钱的 ☆ D类：客户：没理财观念，家里没小孩，不理解保险，有钱的我们邀约客户时就要从A类，B类和C类入手。。因为这几种客户是最重有可能现场签单的。同时也可以邀约(一些买过阳光产品的人过来再一次促成，因为现场气氛会使得他们产生二次购买的冲动)

为了彰显来的客户的身分：可以打电话时说：新的一年又要到来了，我们银行为感谢广大VIP客户的支持，特意为他们准备的一个理财沙龙会议，请了专家过来为大家讲解下如何更好的：使大家的财富更好增值与保值。

2邀约人数控制

 大概控制在：10到15人之间因为这样能更好的彰显他们的身分让他们知道不是每一个都能来啊。对现场的促成也相对比较有利。

3时间：定在下班后。

4地点：银行内部

☆准备资料：每一个客户准备一个袋子：里面有：水一支，笔和纸一张，小礼品一分，产品计划书一份。水果一分+小蛋糕二个。(每个客户：25元) 每一位进门的客户都有：一张票和号码把副票放进抽奖箱，等结束时参加抽奖这样就不会有什么人半场退出啊

5讲师登场前的包装介绍：

☆毕业与中山大学财经专业。

☆长期从事金融理财工作，有丰富的实践家庭理财经验 ☆获得财务策划师专业证书

4促成环节：

我们会安排：六到七个同事过来帮忙促成。务必在现产把单给签下来。据权威网站统计：客户在当场签约后的二十四小时内为黄金时间，不能留太多时间给客户思考。务必做到当场签约。

(客户经理现场促成三句话术：听明白了没有，专家讲得怎么样?要为家里上几份保障呢? 在现在我们还可以请一位长相老成点的胖同事做成：VIP客户，而且让他请到领头羊的作用，第一个认购我司产品与上台领礼品合照。这样就很容易带动下面那些在左右思考的人客户啦。 6客户追踪