外勤人员岗位责任制

2022-08-29

第一篇：外勤人员岗位责任制

签到通手机外勤帮助企业外勤人员提升业绩

广联达是服务于建筑产品的建造者、运维者的信息化平台运营商，为客户提供建设工程全生命周期的信息化解决方案。

业务需求

全国数量庞大渠道，是广联达的核心业务终端，但目前广为采用的渠道销售，无法快捷方便的了解每天情况，进而无法制定相应的渠道政策和无法及时近期情况等。为应对企业未来的发展，快捷了解渠道每天情况，如何指导提高工作效率，从而提高企业的市场占有率，目前是一个比较迫切的问题。

产品实施

广联达选择管家婆签到通外勤产品来提升整个销售渠道的运转效率：

1. 业务人员通过移动外勤签到通系统，记录拜访的详细情况，并第一时间提交给负责人。

2. 使用管家婆签到通请假系统，根据各个渠道的分级对出差、请假审批，方便管理

3. 使用管家婆签到通系统对外勤业务员进行轨迹标注，方便任务和通知下达。使用效果

1. 渠道销售使用签到通外勤软件能及时反馈位置，接收主管领导任务下发通知。

2. 业务员无需再花费大量时间，和企业领导交流拜访客户情况，且同时能记录客户的具体拜访情况及整个拜访的流程。

3. 统一了渠道销售提交的区域业务报表，大大节省整理与分析数据的时间。

4. 考勤、签到数据一目了然，月底直接导出即可得到整月的考勤记录情况。

移动定位软件_手机考勤软件--管家婆签到通

官网地址：公司名称：任我行软件公司联系人：杨经理

免费400电话：400-663-2230

第二篇：外勤人员管理规定

使用“外勤”软件以来，大多数业务人员能够严格要求自己，按照公司要求执行外勤任务，同时也有部分人员不能严格要求自己，出现外勤期间定位异常，影响到正常工作秩序。鉴于此，对业务人员外勤期间定位作如下规定。 1. 考勤规定：

1.1 自上班签到直至下班

退必须保持全天在线状态，系统设置半小时定时上报，上报时手机会自动亮屏;

1.2 如有系统、手机问题造成无法正常登陆，及时报备，及时解决，无报备且不在线，轨迹线呈两点一线线形均属旷工。 1.3 夏季：五月一日---九月三十日 ;签到时间：上午8：00;签退时间：下午5：30;

1.4 冬季：十月一日---次年四月三十日;签到时间：上午8：00;签退时间：下午5：00;

1.5 签到及签退时要拍本人正面照,且不得在宾馆内拍摄; 1.6 考勤异常报备：业务人员每人每月只有一次漏签额度。 2. 定位异常界定： 2.1 不按时签到、签退; 2.2 漏签;

2.3 未办理请假手续离开工作区域;

2.4 超过请假时限，且未办理续假手续离开工作区域; 2.5 上班时间单日在同一地点超过4个小时; 2.6 上班时间轨迹线呈两点一线线形; 2.7 上班时间轨迹线小范围波动;

2.8 上下班有签到签退，期间长时间处于掉线状态。 3. 考勤异常处理办法： 3.1 不按时签到、签退。

3.1.1 签到时间：上午7：00—8：00;

3.1.2 上午8：00—9：00签到计迟到一次，每次扣罚20元，当月累计迟到次数达4次，每次扣罚20元的同时计事假半天;

3.1.3 上午9：00—12：00签到计事假半天;

3.1.4 下午12：00—13：00签到的且请假申请批准的计迟到一次，再计事假半天;

3.1.5 下午12：00—13：00签到的且请假申请未批准的计迟到一次，再计旷工半天;

3.1.6 下午13：00—14：00签到的且请假申请批准的计迟到一次，再计事假一天;

3.1.7 下午13：00—14：00签到的且请假申请未批准的计迟到一次，再计旷工一天;

3.1.8 签退时间：下午17：00—21：00，下午13：00—17：00签退计事假半天。

4、漏签：

4.1 业务人员每人每月只有一次漏签额数，漏签第2次、第3次各扣罚50元; 4.2 累计漏签4次且有出勤记录计事假一天(扣发一天出差补助及一天薪资);累计漏签6次且有出勤记录计旷工一天(扣发一天出差补助及三天薪资);

4.3 如一天中签到签退两次均漏签计旷工一天扣发一天出差补助及三天薪资。

5. 未办理请假手续离开工作区域：

5.1 单月出现一天(不满一天按一天计)，属于旷工，扣发当天出差补助及三天薪资;

5.2 单月出现两天(超过一天不满两天按两天计)，属于旷工，扣发两天出差补助及六天薪资;

5.3 单月出现三天(超过两天不满三天按三天计)，属于严重旷工行为，直接辞退处理，且扣发当月出差补助及当月绩效工资。 6. 超过请假时限，且未办理续假手续离开工作区域： 6.1 处理办法同第5条。

7. 在同一点停留超过4小时，特殊情况提前报备：

7.1 单月出现一次4-5个小时，华中营销精英群里通报批评; 7.2 单月出现两次4—5个小时或单次5个小时以上，华中营销精英群里通报批评且扣发一天出差补助;

7.3 单月出现三次4—5个小时及以上，按旷工一天处理，扣发一天出差补助及三天薪资;

7.4 单月出现四次4—5个小时及以上，属于严重旷工行为，予以辞退，且扣发当月出差补助及当月绩效工资。

8、上班时间轨迹线呈两点一线线形及轨迹线小范围波动： 8.1 单月出现一次，且总部人员提醒后无改善，扣发当天出差补助; 8.2 单月出现2次，且总部人员提醒后无改善，计旷工一天扣发两天出差补助及三天薪资;

8.3 单月出现3次，且总部人员提醒后无改善，属于严重旷工行为，计旷工三天，予以辞退，且扣发当月出差补助及当月绩效工资。 9. 上下班有签到签退，期间长时间处于掉线状态：

9.1 单月出现一次，经总部人员提醒且51外勤系统无异常状况，仍未上线，直接记旷工一天，扣发一天出差补助及三天薪资; 9.2 单月出现两次，经总部人员提醒且51外勤系统无异常状况，仍未上线，直接记旷工两天，扣发两天出差补助及6天薪资; 9.3 单月出现三次，经总部人员提醒且51外勤系统无异常状况，仍未上线，属于严重旷工行为，计旷工三天，予以辞退，且扣发当月出差补助及当月工资绩效。

本管理规定自2015年5月1日起试运行，后期如有调整，以发文形式告知!

第三篇：保险公司外勤人员总结

引导语：保险公司外勤人员总结怎么写?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于保险公司外勤人员总结范文，欢迎阅读!

保险公司外勤人员总结一

在2017年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报2017年的个人工作情况和2017年的工作计划。

一、2017年工作完成情况

(一)日常工作总结

2017年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

(二)收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。

(三)办公室、财务工作

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

二、工作中存在的问题和不足

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。

在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。

三、2017年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

2017年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。

保险公司外勤人员总结二

首先第一项是我的工作内容：

那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：

1、投保单的初审、登记、交单

2、保单的领取，发放登记

3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表

4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

第二部分，是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。

下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听

老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

下面是个人感受(个人收获)

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程

3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。

下面是个人的一个祈愿，愿景，

首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展

其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成

第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想

第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。

第四篇：如何管理外勤人员的考勤

考勤是企业管理的基础工作，它是保证员工在工作时间到达指定工作地点的一种管理手段，每一个企业的考勤管理手段都不尽相同，能够让企业利用的考勤工具也层出不穷。

最原始的考勤管理是文字签到，在一个表格上签上到达工作地点的人员姓名和到达时间。随着科技的发展，出现了考勤钟，员工有一个专属的卡片，到达工作地点只需要把卡片插入考勤钟，考勤钟将当前时间打印在卡片上。指纹打卡机是一种比较普遍的考勤管理工具，它是通过录入员工指纹的方式来对员工进行考勤。

然而，这些考勤方式都是针对于在固定地点上班的人员，也就是说，考勤机的位置是固定的。但外勤人员的工作性质决定了他们的工作地点不固定，而且会频繁变化，因为他们的主要工作内容就是拜访客户。

因此，海南久其研发的哒咔手机考勤，不仅适用于固定工作地点的员工，而且也适用于需要到各地拜访客户的外勤人员。对于坐班制的员工，管理者可以通过设置考勤位置来规定员工的打卡地点。对于外勤人员，管理者可以为员工设置自由打卡的考勤规则，让员工在客户拜访地打卡的同时输入备注。管理者既可以在浏览器端，也可以在手机端上查看员工的打卡地点和轨迹。企业管理者可以根据不同员工的工作性质，利用哒咔手机考勤为员工配备不同的考勤规则来管理员工考勤。

第五篇：针对外勤人员的管理方法

提到外勤人员的管理，作为市场一线的资深管理者，也会有一种难言的感慨。因为公司销售、外勤人员一出公司就很难准确掌控他们的行程，大多数销售、外勤人员还是能够合理分配在外作业的时间，但却有极少数销售、外勤人员利用在外作业时间做些私人事情。对于在外作业的销售、外勤人员如何管理的确是个难题。

企业中宏伟的营销战略、销售计划最后都需要销售人员落实到行动之中，究竟是只抓结果不问过程还是管到日常细节之中。这些都是我们管理者要思考的问题。结果在管理中经常出现一个悖论：外勤人员出问题的时候就是结果导向，业绩相对平稳时就抓过程监控。管理者是否相信合理的过程可以达到预期的结果?是否有把握在过程中合理的管控可以达到预期的结果?我们的业绩到底是靠管理出来的，还是靠自然生成的呢?我相信大家都有明确的答案。

只有认清楚问题才有解决的办法，我们现在来分析一下我们外勤人员管理中一些常见的问题。

工作地点不确定，外勤人员在外面，怎么知道他们的具体位置? 工作效率不确定，外勤人员不能及时考勤，怎么保证工作的及时完成? 工作成本不确定，外勤人员在外面，产生的费用如何计算以及报销? 那么在日常工作中我们怎么解决这些问题呢?有什么方法可以合理的改善我们对外勤人员的管理呢?

下面我们来了解一下针专对外勤人员进行管理的“杰信通”——外勤管理系统。深圳市杰信信息技术有限公司，是一家致力于位置相关技术和服务的综合性高科技公司，是专注于B2B的LBS应用服务提供商。通过创新业务模式运营，互联网与电信相结合，电子商务与实体经营相结合，为企业提供外勤人员和车辆的考勤，调度和管理服务。

<杰信通>------外勤管理系统

主要功能：

随时定位：管理者可随时了解员工的即时位置，系统地图给出被定位员工所在位置的标点，员工姓名、定位时间及当前位置描述信息。

定时定位：企业管理者设定日期等时间计划，杰信通系统根据企业预先设置的时间点，自动对外勤人员定时实施查询。

轨迹定位：企业管理者设定定位时间段，即可查询某个移动终端在此时段内的活动走向和轨迹。

外勤签到：员工抵达指定工作区域，使用手机短信上行汇报自己位置。系统平台自动记录、比对工作圈，以实现远程签到。

考勤报表：考勤周期结束，杰信通系统将根据企业的设定，自动生成详细考勤报表，支持excel表格导出。

定位服务

可随时查询外勤人员的工作状态及历史活动轨迹。

产品优势

稳定可靠的业务系统强大灵活的系统功能

专业丰富的电子地图