总结对于个人的成长而言，是我们反思自身、了解自身、明确目标的重要方式，通过编写的总结报告，我们可以在工作回顾中，寻找出自身的工作难点，掌握自身的工作优势，更加明确自身的发展方向。今天小编给大家找来了《保险外勤年终总结》，希望对大家有所帮助。
第一篇：保险外勤年终总结
保险公司外勤人员总结
引导语：保险公司外勤人员总结怎么写?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于保险公司外勤人员总结范文，欢迎阅读!
保险公司外勤人员总结一
在XX年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报XX年的个人工作情况和XX年的工作计划。
XX年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。
收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。
在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。
在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。
成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。
工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。
在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。
总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。
市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。
XX年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。
保险公司外勤人员总结二
首先第一项是我的工作内容：
那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排
第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听
老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。
虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。
首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展
其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。
第二篇：保险外勤培训课件
以下就是小编整理的保险外勤培训课件，一起来看看吧!
(一)
初期面试
加盟平安一个多月，感触颇多，以自己的亲身经历为例(郑州)，讲解一下平安对外勤人员的招聘和培训，外勤是每个部门的部经理或主任来招聘的。
首先是做一份LASS测试(贤礼业务员甄选系统)，一百道选择题，满分十分，四分以下不合格。一般都没问题，及个别人过不去。
两天之后被通知来面试，在哪个部门做的测试，哪个部门主任面试你，一般会有半个小时的时间。应征的人多，来面试的是一部分，这一部分人中个别人通不过主任的面试。肯定会问的问题是为什么要从事保险，对保险行业的认识，以及你为了达到你的目标你会怎么样去做?25周岁以下的人要求会严格一点。年龄太小的人不要。要有学历证明，高中学历即可。
(二)
新人班培训
面试通过，交165元人民币就可以在指定的时间指定的地点参加培训，所交的钱包括培训费，全国保险代理人资格考试费，教材费用。平安的培训号称保险界里的黄埔军校，在深圳有平安大学，外勤达到很高的级别后才可以去平安大学里接受高级别的培训，吃住包括路费全部有公司提供。郑州市新人培训是在金水路新通桥附近的润华商务，我们接受的是平安大学，寿险学院，营销学系的课程，升为主任之后接受管理学系的培训。新人班的培训是最基础的，为期半个月，分三个部分：职前培训，保险基础知识培训和岗前培训。上课时间是上午八点半到十二点，下午一点半到五点半。一般会提前下课，周日休息。
职前培训，两天，课程有：欢迎参加职前培训(和班主任认识)，走进平安，俯瞰中国保险业，寿险的功能与意义，销售圆“五”曲，预约成功，见证成功，成功要素，智取通行证，结业典礼。这两天里有一个环节就是竞选班委，我这期培训班有170多个人，正负班长，正负纪律委员，正负学习委员，正负生活委员，正负文艺委员一共有十多个职位。每一种职位的竞选要十个人上台拉票，因为大家都不认识，几乎完全靠自己的口才和表现能力了。为了锻炼和改变自己，还有在鲍阿姨(我的同桌)的鼓励下，我也上台竞选了，从来没有参加过竞选的我，不敢问鼎重要职位，第一次上台好像是竞选学习委员吧，只拉到8票，第二次上台竞选文艺委员，也只拉到10票，真是受打击了，刚从校园里出来果然很腼腆，突然发现自己要学的东西还有很多很多。竞选还很激烈，人才济济，一时仿佛精英们都汇聚到我们班了，竞选什么样的职位，都有在大学里从事过那样职位的人。在学校里当过学生会主席的，从政当过官的，多年从商摸爬滚打的。这让我想到了刚入大学时候的班委竞选。因为是暑假期间，像我这样刚毕业的大学生占了不小的比例，全国各地的人都有。
保险基础知识培训，五天，目的就是考取保险代理人资格证，考不到这个证是上不了岗的，有这个证才能取得展业证，按道理没有展业证是不能展业的，但是展业证一般在三月试用期过转正之后才发。这个五天对很多人来说是枯燥的五天，前三天拿着《保险基础知识》跟着老师一句一句的划知识点，《保险基础知识》是全国所有保险公司的寿险从业人员都要学习的，其中还包括《保险法》，《保险营销员管理规定》《民法通则》《反不正当竞争法》，所以这个不属于平安大学里的课程。后两天主要是做模拟卷，五天里一共要做大约十套卷子。第六天是去河南电大考试中心考试，电脑随机从题库里抽题，一共100道，80道选择题，20道判断题。前后有摄像机，中间有监考官，虽然是电脑上做卷子，但是很严格的，违规作弊被发现后两年内不得参加这个考试。考过之后有人感慨，比考高中考大学还严，中考高考还能作弊。其实考题不难，只要认真听课，把发的卷子都做了，一般都能考过60分，没有考过的自然是上课不认真或是逃课的人员。我们班有30多个人没有考过，一般通过率是80%-90%，没过的可以过几天重新考试，不过要再交60元的考试费。回到班级后，状元，探花，榜眼们上台有老师颁发小奖品，对于久经考场刚毕业的大学生来说这种考试自然是比较轻松的。我考了80分，我的同桌鲍阿姨，54岁还考了70多分，受到特殊表扬。班主任还特意给那些刚好考了60分的人员也颁发了小奖品。听说有前辈考了6次不过还不放弃的!
岗前培训，五天。刚前培训内容稍多，有两本教材，课程安排是：迎新，平安之路，平安礼仪，寿险金钥匙，事业发展要素，以需求为导向的销售流程概述。寻找准主顾，约访，销售面谈，产品知识入门，分红险基础知识，鸿利产品介绍，鸿盛及常青树组合介绍，附加医疗保险代表产品介绍，意外险代表产品分析，建议书的制作，投保书的填写，成交面谈，售后服务与转介绍，目标与行动，新人成长步步高介绍，毕业典礼。逃课次数多的不发毕业证，没有毕业证不能加入公司，重新参加5天的岗前培训。听说有前辈混2个月还拿不到结业证也不走人的，被老师强烈鄙视。
新人班半个月的培训里，会接触到20多个老师，每节课都有不同的老师讲解，能上台讲课的老师都是久经沙场月收入一般不低于5位数的人，每个人都有自己的讲课风格，能听到很多经验之谈。
(三)
新人步步高
新人步步高，又叫衔接班培训，是回到各自营业区后举行的培训，有两本比较厚的教材(因为很多人并没有加入公司，所以教材常常是不发的)，为期20多天，周末双休，课程安排比较轻松，一天一大节或两大节课程。同时各个部门也有部门经理安排的课程，有部门里的主任或经理亲自授课，自己的主任有义务对你一对一的指导。
平安河南分公司总部在经三路平安保险大厦
19、20层，售后服务部在这里。目前平安在郑州有四个营业区，分别是金水区，发祥区，新发祥区和乾坤区，我是新发祥九部的，新发祥8月份的衔接班有50多人，一半多都是熟悉的面孔，所以在大家的帮助下这次竞选我当上了班长。全班分了8个组，每个组大约7个人。每个组有自己的组长，有组名，有组呼。我所在的组组名叫“烈火雄鹰”。每个组两张桌子围成一圈坐，这样的安排有利于提高团队意识，每个组要找一个对手组PK，最后要选出表现最优异的组，就是出勤率，上岗率，活动率的比较，这让我想到了《飞黄腾达》里两组的对抗赛。我们组在最后赢得冠军，7人全部上岗，不到一个月的时间里拉到28000多的保费。全班总保费拉到13万的样子。在培训的过程中大家变的越来越亲密了。
我们这个衔接班的课程是这样的：开班说明，产品基础知识，经营你的事业，常青树产品介绍，寿险的意义与功用，富贵竹产品介绍，世纪天使少儿险，附加险，智赢人生险种介绍，万能简易销售法，钻石之路，演讲比赛，社保医保，主顾开拓1，主顾开拓2，销售成交面谈，电话约访，异议处理，展望寿险业，转介绍，少儿险销售技巧，车险知识，重大疾病基础知识，契约知识，团险知识，实践，解决问题，庆生会。
最后的庆生会上，我们组作为明星组每个人都有小奖品，我被评为优秀学员，领取优秀学员证，然后是大家领取自己的衔接班结业证书。最后是举办晚会，也许是我性格的原因吧，作为晚会一个主要的负责人不能让大家活跃起来，一点没有疯狂的效果，要说唯一疯狂的是纪律委员把没有吃完的生日蛋糕扣在了班主任的头上，班主任有点生气了，但是也只好自嘲到：用蛋糕洗头的感觉真好!
(四)
早会
衔接班结训之后是转正冲刺班，也是现在我所参加的，不过这个班只是在每周四上午十点上课，上两个月，也是要分组的，这次我的组名叫：“超越梦想”。转正之后的培训都是全封闭式的了，转正之后的第一个培训班叫“02起飞”，两天。成为钻石会员之后可以申请参加PPT讲师培训，以后只要在平安，会一直有培训的，只到你的级别够高可以去美国接受培训，业绩够好，表现够好可以去美国参加全球寿险大会，百万元桌会议。
在第四个部分里我想说的是平安的早会文化，在新人班和衔接班都是有早会的。在班级里，早会的时间为半个小时，有各小组轮流主持，早会的内容通常是这样的，首先要全体唱司歌司训，然后是天气预报，新闻播报，开单分享，互动游戏。在部门里的早会时间会长一点，要讲专题的，做成幻灯片，相互学习相互鼓励。早会之后是个小组解决头一天展业过程中遇到的问题，主任为你解答。培训班里学到的险种只是最基础和有代表性的几个，只是理论上的，实际的操作中还会遇到很多的问题都是要有你的主任来帮你解决的。
(五)
选择保险(平安)的理由
大学期间我在宿舍里做着打印的生意，最后一个学期很多人都在找工作，很多人在我那里打印简历，有的人一下子打印十几份，哪个招聘会都去参加，有的人投简历有点随便，到时候公司让他们去面试又不去，或者是招了就去的，我觉得这样的做法多多少少有点盲目，有点匆匆，因为投不投简历是几分钟的事情，一旦去做那样的工作，就是几年的事情了。我到现在都没有去参加过一次招聘会，虽然也打印了一些简历，但是在加入平安以前没有投过一份简历。因为大部分的工作我都不喜欢，害怕定型之后整天做同样的事情，面对同样的人，害怕这样的工作把我的思维限制住，使我的思想僵化，消磨了自己的意志。我给自己的定位是，毕业的前几年一定是做业务和销售的工作，要到处跑的工作，因为这样可以接触更多的信息，和很多人打交道锻炼自己的交际能力，整个就是为了我将来做生意打基础。方向定好了，具体做什么样的业务呢?我很迷糊，我曾考虑跑兽药的业务，因为和吃有关的是永不败的生意，在我的人生规划里，将来是会有养殖和餐饮这方面的生意的，我想在跑兽药业务的过程中考察全国养殖业的行情，后来我觉得这是一个很傻的想法，因为有钱之后我完全可以聘请养殖业的专业人士为我服务。我也绝不能去影楼里做摄影的工作，虽然认识我的很多人都觉得我应该去做这样的工作，可是我绝不能把自己囿于影楼这样的狭小空间里。虽然我分析过中工升达两个校园每年打印有100多万的市场，校外的打印店一年赚十万不是困难的事情，但是这样工作某中程度上对我能力的提升都有一种限制，因为我梦想将来是要做大生意的。直到我的好朋友让我注意到了保险这一块，不注意的时候不去了解，一了解发现真是很符合我的心意。是一种跑业务的工作，要销售产品，每天和不同的人打交道，国家政策扶持，人人都需要，发展的初级阶段，工资弹性大，时间自由，关键是有很多培训，有挑战性，没有那么多的限制，所以这样的工作一下子就吸引了我。接下来就是我选择哪一家保险公司了，从网上查了很多资料，认定平安是最有潜力的保险公司，也许平安里发的工资比其他保险公司低，但是他的培训真的是很好，管理很棒，企业文化很优秀，想想都让人激动。很多保险公司都在高薪挖平安的员工，我的好几个老师都说过，一旦认定平安，就不想离开了，因为平安带给我们的不仅仅是金钱。
平安到底怎么样优秀就不多说了，每个人都可以去网上查阅资料。保险业务前期压力比较大，不是谁都能做的。在平安，LASS测试会刷掉个别人，主任面试会刷掉个别人，代理人资格证考试会刷掉少数人，岗前培训少数不守纪律的人会被开除，入司签合同的时候要交500元押金一部分人会走掉，三个月考核期不能完成任务的会走掉一部分人，觉得压力大，心理承受不了的，会走一部分人。所以当初新人班的时候有170多个人，到现在留下来的估计只有一半的人了。一旦离开平安，再想加入就要等半年之后了。其实平安里还有一个很好的协作文化，如果你是个负责任有爱心的人，只要你自己有信心，认真听话照领导说的做，关键时候你的领导都会帮助你度过难关的。如果你没有准备两三个月不工作也不危及生存的钱的话，你想做这份工作就困难了，因为前几个月你不容易赚到钱，更何况培训期还挺长，第一个月的工资是在下个月发放。
我想简单说一下平安的薪酬，加入公司之后的三个月试用期期间是有底薪的，25岁以上的人1000元，25岁以下的人800元。拿底薪有条件的，你要拉到要求数额的单子。转正时候薪金分类很多，25岁以上的人有三个月600元的底薪，25岁以下的人没有底薪。至于平安重要的钻石文化，在这里也不好多说了。
平安的目标，不仅要做国内最好的保险公司，还要做国内最大的保险公司，未来的几年要超过中国人寿。在平安的好处是，平安是一个综合的金融集团，平安的业务员同时可以兼营寿险，产险，车险，平安信用卡代售业务，这是国内任何一家保险公司都无法比拟的。加油平安!
[保险外勤培训课件]
第三篇：保险终合内勤年终总结 ,保险终合内勤年终总结
综合内勤年终总结
---海
2016年在振全总的正确领导下，通过我们XXX中支所有内外勤的努力，取得了不错的成绩，以全州超过XXX 万的综标拿下了卓越中支的称号。
我于2016年3月18日正式加入XXX中支营销部这个大家庭，任综合内勤一职!通过同事之间的帮助和工作上的指导，慢慢的也熟悉了自己工作岗位上的工作，虽然没有经过专业的培训，但自己在工作中不断的慢慢摸索着。在这一年里，有哭过、有笑过、有无助过、……但是就是因为这些，让我不断的成长，让我明白，一切只有靠自己，没有人能帮你，你不努力，你就会被代替!
在这个岗位上，很感谢领导给我耐心指导，在工作学习过程中让我受益良多。我主要负责营销部财务报账，仓库管理等一些事务。刚进入公司时赶上公司的可控式增员项目，可控式增员项目负责每日面谈追踪及出勤追踪，这些使我更快的融入到工作中来。就这几方面的工作我做一些详细的讲解。
一、。仓库物品的管理，投保单的买卖、行销辅助品的发放，建立电子台账。行销用品的购买与领用，留存好领料单。部门内部仓库的管理，做好营销物品的入库，及下发物品到各支公司。做好物品的出库与入库登记。积极配合产说会、创说会等活动、计划书打印。力求做到更好，让公司给到伙伴们的资源得到最好的应用。
二、营销部的账务处理：1投保单的买卖，及时上交到至财务。2费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发等。综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!不懂的地方，向财务及公司的人员请教学习。以最好的姿态迎接2017的到来。
三、领导交办其他工作事务能及时有效的完成并及时反馈, 严格遵守办公室的各项制度。谨记领导的指示和批评并付诸于实际，不迟到，不早退，不旷工。做事要谨慎认真，向领导汇报的材料要仔细检查，日常工作要记录并及时上报;待人处事要有礼貌，对待同事要坦诚宽容;在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，本着对工作对事业高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，不辜负领导和同志们对我的期望。对领导临时交待的其他工作事务，在领会领导意图后，在尽可能短的时间内予以有效的完成，如遇到难度时及时请教相关人员或向领导说明。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。因此在2017年我为自己提出一下要求：
2、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真地完成好每项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。
3、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习表各种保险知识，并应用到工作中来。通过多看，多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。
4、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己胡工作能力和水平。
五、对2017年的工作规划
报销和采购是公司业务的重要事务，是关系到公司整个利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：
一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
二、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。
三、继续做好内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是更多优秀销售员的坚强后盾。
四、做好本职工作的同时，加强锻炼上台主持早会，多跟白盈臻老师学习处理团队工作。争取全面发展。
新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情.我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌! 总结下来,这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验。使自己的思想和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年工作中，我会继续努力。
第四篇：保险销售年终总结
一年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买六合彩等不良行为。
一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好 。
第五篇：保险员工年终总结
20xx年是人保财险股份制改革上市后的第个年度。这一年，是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。
20xx年，我司实收毛保费****万元，同比增长*%，已赚净保费***万元，净利润***万元，赔付率为**%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作
1、计划落实早、措施实
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务
一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。
二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。
三是已失业务不放弃。我们不仅对XX年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把XX年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。
针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
**地区现有10家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务，而**地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：
一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对**地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。
二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。
四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。
4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面
根据**当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。
5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长
今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。
6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。
公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;是坚持24小时值班制度，积极参与“三个中心”建设，以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。
在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范风险的能力。我们先后到有安全隐患的**纸业、**药业、**公司等重点客户单位帮助整改隐患，制订防灾预案，深受客户的好评，收到良好的社会效果。
二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平
今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于100%的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我司农险、养殖业保险赔付率高达1*%，我司从大局出发，坚决的暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被盗的事件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发，对该险种的承保范围、承保条件进行了严格的限制。
在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，***厂车险业务属于我司续保业务，续保时间为9月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及，稳固了业务的发展。
**纸业有限公司保险业务一直以来是我司囊中之物，续保是在11月份，公司经理室知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力，但为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，更多的实现已赚净保费，决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验性思路。
正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，做到人人有担子，个个有责任，因而，在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地，巩固了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。
三、以新的考核办法指导工作，规范经营，提升管理水平，突出业务重点
保险竞争越来越激烈是不争的事实，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进。我司除了继续巩固和采用过去行之有效的办法外，并逐步建立起全县企业信息网络，加强与保户的接触和沟通，提升公司管理水平。上半年我们按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制度、考核办法。
在日常管理中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，正是由于他们负责的工作态度，使得我司在上级公司组织的业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了市公司的好评。
今年，公司经理室在下达全年任务计划时，遵循总公司突出效益第
一、长期盈利能力评价的经营绩效考核原则，努力施行从规模型发展向效益型发展的转变，加大了对赔付率和费用指标的考核力度，坚持走低成本发展路子，把赔付率考核与承保质量挂钩，彻底打破“只重保费、不重质量”的老套思想，实行新的考核机制，拿出个人工资的一半作为此项考核的浮动工资，做到有奖有罚，从而很好的树立了全员注重经营效益的观念，确保了资源的有效配置和盈利水平的提升。
四、深入开展创建活动，全面塑造企业外部形象
1、加强思想政治教育活动。在精神文明建设过程中，我司一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，做到学习有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持中心组牵头下的党组织日常学习，今年以来，我们进行了“两个条例”、党的十六届三中全会、四中全会精神的学习，通过学习，进一步端正和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏锐性。
2、党风廉政建设结硕果。我司一直以来注重良好党风政风的建设工作，定期召开民主生活会，倡导建立民主、团结、积极、向上的领导班子队伍，在工作中实行亲属回避制度，个人使用车辆主动向财务上缴费用，公务招待实行“先审批、后登记、再执行”的管理制度，保证有详细的廉政台帐。
3、稳定职工队伍。XX年，公司施行了新的薪酬制度，在基层公司中造成了一定的人心动荡，我司经理室成员从大局出发，找员工逐个谈心，做出了大量的工作，为公司的业务平稳、发展平稳创造了条件。
4、积极开展文明单位创建活动。年初，我司再次获得了江苏省诚信单位、**市文明单位的光荣称号，为了保持荣誉，我司继续深入开展软环境行风建设，在电视台、电台进行了公开承诺讲话，《**资讯》刊登了承诺内容，并适时召开了软环境行风监督员座谈会，广泛征求意见。
并注重宣传工作，我们在《广播电视报**专刊》上开辟了“走进**人保财险”系列专栏，并在车站候车大厅不间断的投放流动字幕广告，《以诚信拓宽企业发展路》等通讯被《**日报》采用，《**支公司抓住车辆年审时机宣传车险新费率》等新闻在省公司内部网上交流。
五、存在的问题
1、公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松。
2、面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，少部分员工有思想惰性，缺乏市场发展前瞻性，主动出击少，被动挨打的多。造成了少部分业务的流失。
六、20xx年的基本工作思路
随着市场变化和竞争的激烈，就**而言，要牢牢地把握市场的主动权，必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。
一是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和主动性。
二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度和最优的质量挑选并占领市场。
三是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。
四是强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，采取人性化服务，区别对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。
五是针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的方法，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新业务、新保源。
光阴似箭，转眼间xxx年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说，
首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xxx年工作结如下：
1、提高自身素质，履行自己的职责。
今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。
做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
2、执行做好领导交办的任务。
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
3、在工作中存在的问题。
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌!