保险公司外勤总结

2022-06-23

总结是一次反思过程，是一种记录工作情况、回顾工作不足的重要方式，在总结写作的过程中，我们需要全面化的分析工作情况，这有利于我们的工作成长。怎么写出有效的总结呢？下面是小编为大家整理的《保险公司外勤总结》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：保险公司外勤总结

保险公司外勤人员总结

引导语：保险公司外勤人员总结怎么写?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于保险公司外勤人员总结范文，欢迎阅读!

保险公司外勤人员总结一

在XX年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报XX年的个人工作情况和XX年的工作计划。

XX年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。

在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

XX年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。

保险公司外勤人员总结二

首先第一项是我的工作内容：

那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：

1、投保单的初审、登记、交单

2、保单的领取，发放登记

3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表

4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。

下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听

老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。

首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展

其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成

第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想

第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。

第二篇：51外勤-如何在公司内部推行实施外勤管理

51外勤或其他管理软件都是企业管理制度的延伸，通过应用“好”的管理软件可以让管理制度更好的执行，达到事半功倍的效果。判断一个制度好还是坏，不能只看是否严谨、是否全面，更要看是否符合企业的当前情况，是否能执行下去。正因为软件跟管理存在着不可分割的管理，所以经常出现企业实施软件失败的情况，这失败的情况需要企业及软件提供商共同去思考，这也就是咱们常说的国情、特色。

我们管理外勤是为了更好的提升业绩，做好经销商、客户的服务工作，而不是为了外勤而”外勤“。大量的案例告诉我们，管理必须要人性，缺少人性的制度是不会长久的，也不会给企业带来真正的效益。我们不能为了考勤，实时要求一线业务员上报位置、拍照片，而要从业务角度出发，从日报、拜访登记、提报销量、库存、订单、促销、陈列等多个方面进行业务员的日常工作管理，强化销售过程管理。有了全面的销售过程数据、渠道终端数据，一线员工肯定是在他应该在的”地方“。

51 外勤作为渠道营销管理工具，其主要作用为及时快速的采集一线市场的数据，如果您目前只想定位员工，51外勤从技术上完全可以达到效果，但不见得会给您的企业带来效益;员工管理博大精深，一种技术很难解决?多少年都过来了，不急一时，想周全些再干，以免伤害您多年苦心经营的团队。

第三篇：保险公司致外勤员工感谢信

致伙伴家属的感谢信

尊敬的伙伴家属：

你们好!祝你们新春佳节幸福、快乐!您的家人,是我单位的合作伙伴。我们公司2003年正式开业到如今，共同度过了八年的风风雨雨，是伙伴们用他们的辛勤和智慧创造出了骄人的业绩。企业的每一步成长，与您作为家庭后盾的鼓励和扶助都是分不开的。正是有了您对我们事业的理解，对家庭的照顾，我们的员工才能全身心投入工作，我们的事业才能发展壮大，在此我向您表示衷心的感谢!

保险，作为一种未来的生活安排，正在被越来越多的人所接受和喜爱。在过去的日子里，因为保险让我们有了很多的接触和交流，伙伴的乐观于睿智，理解与信任让我倍受启迪并心存感激。

我们的伙伴来自四面八方，在共同创业和奋斗的过程中，我们就像一个大家庭的兄弟姐妹，同心同德，风雨同舟。我们的企业就是大家的娘家，每时每刻都在关心伙伴的工作和生活。企业是大家的，更是社会的，我们一直致力于企业长远发展、员工共同成长和社会最大贡献。在这里也请您放心，我们会用对待家人的心对待伙伴，让您的家人在这里体会到家庭般的温暖。

太平人寿盐城中支在未来的发展过程中将面临更多的机遇和挑战，我衷心地希望你们作为太平人的坚强后盾，一如既往地理解和支持我们，共同经历前进道路上的风雨坎坷。我们会加倍努力，用我们的优秀业绩来回报你们的支持和信任，回报社会对我们的馈赠，在此特书此信，以表达我心中最诚挚的谢意。

春回大地千峰秀，日暖神州万象新。愿你们坚定信心、振奋精神，在新的一年里创出更加辉煌的新业绩，携手共繁荣。恭祝您全家人：身体健康，家庭美满，生活幸福!

总经理

第四篇：公交有公司外勤经理先进个人事迹材料

以企业为家的优秀共产党员

xx，男，汉族，1976年7月出生，1994年12月参加工作，中共共产党员，现任xxxx公交有限公司副总经理，党支部组织委员。公司自XX年12月成立以来，作为一名外勤经理，他在工作岗位上始终如一，严谨求实，勤奋刻苦，兢兢业业，较好的完成各项工作任务;作为一名共产党员，他时时处处以党员的标准严格要求自己，在政治理论学习、联系群众和遵纪守法等各方面都较好的发挥着共产党员的先锋模范作用，自己以饱满的工作热情、扎实的工作作风、优异的工作成绩，得到广大干部职工的一致好评。XX年，被xx县交通运输局评为优秀共产党员;XX年，被xx市公共交通总公司评为先进工作者。

一、作风正派，思想政治素质过硬

该同志心怀坦荡，为人正直，政治敏锐性强，思想素质高，始终坚持学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，以“乘客满意”为宗旨，深入学习党的十七大精神和党的路线、方针、政策，用党的一系列理论来武装自己的政治头脑，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定共产主义信念，时时刻刻处处用党员的标准严格衡量、约束自己的言行，不断增

强党的观念，加强党性修养，按照党章的规定履行党员义务，严格遵守党的纪律，执行党的决定，珍惜党员的光荣称号，以新时期保持共产党员先进性的具体要求鞭策自己，积极完成党的各项任务，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，无论是工作还是生活中都力求率先垂范，发挥着一名共产党员应有的先锋模范作用。

二、以企业为家，全心全意为企业服务

为了确保公司正常的营运生产和安全发展，他常常放弃节假日休息时间，加班加点，深入一线，凌晨6点就来到调度站点指导检查工作，确保每部营运车辆正常发出后，才离开调度站点。世园会开幕前期，xx同志带领车队管理干部一起，冒着雨，对99部车辆得卫生、司乘人员的服务水准、车内安全设施进行了逐一检查，消除了各类不安全隐患，给广大群众和游客提供一个温馨、舒适的乘车环境。在日常工作中，他总通过自身良好的品德、人格、能力、知识、情感等综合素质和行为体现，来建立自己的威信，并从情感上影响干部职工，形成上下一条心，充分展示了他非权力欲的领导魅力。平时他像关心自己的兄弟姐妹关爱企业职工，对职工问寒问冷，如见干部职工生病，就会亲自前去看望，逢年过节亲自带队慰问干部职工，他坚持全心全意为人民服务的宗旨，一心装着企业职工，为职工办实事、办好事，顾全大局，恪守职业道德，作风正派，品行端正，团结同志，在职

工中享有较高的威望，得到干部职工的一致好评。

三、加强企业安全管理，促进企业经济稳步增长

作为城市公交企业，安全工作应为重中之重。xx同志始终坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立“安全是公交生存的命脉”的理念，从“驾驶员准入与教育、车辆技术状况把关、运行状态监督”入手，强化全员责任意识，构筑安全责任体系。通过多种形式加强对员工进行教育，注重细节、过程的管理。坚持每周和管理干部坐一圈车制度，及时消除不安全隐患，减少各类事故的发生。在他的不懈努力和正确领导下，司乘人员的服务质量和素质得到很大提高，使公司各项安全管理工作进行得有条不紊，安全管理工作更加扎实、规范，较大的提高了工作效率，保证了企业正常营运，满足了市民的出行需求。

xx同志作为一名公交战线上的共产党员，牢固树立全心全意为人民服务的观念，他以乘客满意为责任感，严谨务实的工作作风，持之以恒的奉献精神，倾入对安全营运管理工作的满腔热情，受到了广大党员、一线司乘人员的一致好评。我们一致认为，xx同志在多年的工作中，各方面都是经得起考验的，是一名公交战线上的优秀共产党员。