表单化管理

表单化管理（精选8篇）

篇1：表单化管理

表单化管理

我们必须找到有效执行的制度形式，解决制度如何“落地”的问题。否则，员工就不能把制度视为工具，制度失去 “亲和力”，就只能被束之高阁。

■ 文/张 鹏 蔡晔 王朝硕

“你先告诉我,你怎么考核我； 我再告诉你,我怎么做。

”制度规范的作用就在于它能直接牵引员工行为。一般认为，制度是管理的基础，通过修编规章制度、加强基础管理建设不仅合乎逻辑，也是企业常用的方法。

然而，一个与之相关联的问题长期困扰着管理者，人们在呼吁、探索制度“落地”途径的同时，随着制度逐年修编累积，文本制度内容见增不见减，数量见多不见少。加之，企业不时以行政方式发布的各种规定、通知、决定等规范性文件接踵而至，一些文件经逐级转发，越来越缺乏个性，表现在标题不同、文体相像、语气接近、反复强调、内容雷同。导致制度“补丁”相互交织，执行者“只见森林，不见树木”。各级管理者都抱怨现行制度不是不够用而是太多，多得难以执行。令执行者要么望而生畏，不堪重负，敬而远之，要么我行我素，产生懈怠。制度越来越完善，执行者依靠制度的欲望却不见增强。

在实践中，我们发现，员工只在两种情况下是真学制度：一是考试之前，二是事故发生之后。因此，企业通过不断修编完善制度，加强基础管理的初衷就落空了。这是因为在现行环境下，各级管理者都筑起了制度越多越完善，灭失制度有风险的“责任意识”。

在文本制度中，尽管反复出现诸如“严禁”、“必须”、“不许”、“追究”等警示性语句，而不规范的生产行为依然屡禁不止，时有发生。所以，我们认为，管理需要制度，更需要有效的制度形式。

管理大师彼得·德鲁克说：“管理是一种实践，其本质不在于‘知’而在于‘行’；其验证不在于逻辑，而在于成果。”我们必须找到有效执行的制度形式，做好基础管理工作不仅要求科学、及时地修编制度，更要探索有效执行的制度形式，解决制度如何“落地”的问题。否则，员工就不能把制度视作工具，制度失去了这种“亲和力”，就只能被束之高阁，成为摆设。

企业形成和完善制度的途径通常有：在企业成立之初，可以聘请专家帮助撰写规章制度，采用这种方式，制度的有效性主要取决咨询专家的知识和阅历。另一方式就是借鉴他人，采取拿来主义。选择一家行业内公认的、管理口碑好的企业，将其制度作一些调整、修改便直接应用于本企业。这种方法不仅快捷，而且便于在较短的时间内向行业内先进企业看齐；在企业成长和发展的过程中，多数情况下依靠自己的力量修编完善制度。如果涉及组织重构，企业可能主动采取革命性举措 —— 实施流程再造。这或许就是企业制度产生、完善与灭失的生命周期规律。任何一位管理者都很清楚并且十分重视制度对生产实践的指导作用，但如

何运用制度指导生产实践似乎还没有找到好的办法，一直沿用“培训→背诵→考试”的逻辑，年复一年坚持不懈地组织员工学习文本制度，宣贯考试，提高思想认识。很多管理者不愿承认但又摆脱不掉把考试成绩与实操能力相对应的逻辑，如果考试成绩不能代表其实际操作水平和能力，还有什么方法呢？企业毕竟不是学校，这个问题是回避不了的,必须找到让制度更好地为流程服务的执行方式。

表单化管理是解决上述问题的最好方法，破解了执行制度“怎么做”的问题。一张张简单明了的表单，以直观的图形或简洁的文字将文字制度执行中的关键节点以表单的方式予以体现。表单的制定过程本身就体现了对制度的理解和对过往经验的总结,它是制度的另一种表现形式。

表单化管理是以工作表单为载体，将文本制度要求作为表单的执行内容和顺序，所以表单不过是制度规范的一种表现形式。照表单中项目和步骤执行，就是遵章实施的过程。实行表单化管理，员工需要用大量时间和精力投入学习文本制度－记忆－“在线”回顾，然后执行的过程为学习文本制度－“照单执行”－“离线”通过学习文本制度理解表单的过程。避免了由于对文本制度理解上的差异，导致工作成果的不确定，大大降低了员工的执行成本。员工作业时，只需要严格执行表单，照表单既定的步骤和内容执行就可以了，不需要靠记忆和对文本制度的理解执行，使复杂问题简单化，能够得到“想违章”都难的效果。

表单化管理突破了企业基础管理的传统思维逻辑，通过降低遵章（执行）成本，缩小与违章成本间的差距，解决了长期困扰管理者的制度如何“落地”的问题，实现了决策者满意，执行者愿意的多赢目标。表单化管理无疑是当前企业基础管理工作的着力点。在此需要特别指出，表单化管理绝不是对文本制度的否定。相反，文本制度与表单化管理两者不可或缺，共同构成了制度形成和“落地”的完整过程。人们学习的是文本制度，执行的是表单，再通过学习文本制度理解表单。从实践到制度，再回归实践，周而复始，符合人类认识事物的规律。

2007年，中国南方电网超高压输电公司广州局提出了实施表单化管理的理念和方法，在广泛征集员工意见和建议的基础上，于下半年正式启动了这项工作。广州局启动表单化管理时间不长，但已经在安全生产管理实践中取得了一些成效。“两票”合格率达到100％，其中操作任务10325项、操作项数133217条、工作票2691张。设备紧急、重大缺陷消缺率100％，一般设备消缺率为95.82％。在贵广二回直流深圳换流站调试期间，4亿多项操作合格率达到100％，全局的安全生产水平得到了全面提高。广州局推进和实施表单化管理最重要的经验在于充分发动和依靠一线员工,并且表单的制定和推行一定要符合制度。其次，产生的工作量要比没制定表单前少，降低员工执行的劳动强度，简单明了易于操作，真正达到依靠制度规范牵引。不变形的重复使员工养成遵守制度，遵守章程的好习惯。如直流输电换流站阀片功能测试工作表单，将工作前需准备的工器具种类型号一一列出，将工作所需人员要求和工作中的危险点标注明确。在工作实施中，每一步都精确标明，或文字或示图，最后有完善的竣工和验收环节。该项工作的开展，只需按照表单的说明一项项操作就可以顺利完成，工作中保障安全的规章制度也融入了表单之中，以广州局肇庆换流站、宝安换流站阀片功能测试工作为例,其表单设计见表

1、表

2、表

3、表4。

广州局通过集中研究学习规章制度、细化管理、梳理任务、简化流程等方式，精心编制工作表单，目前已形成一套涵盖安全管理、设备管理、技术管理、班组管理等500余例表单。

特别在去年九月天广直流广州换流站大型换流变过程中，广州局充分利用“表单化管理”成果，使操作流程更加规范化，时间、资源及进度安排更加合理化。表单上甘特图和网络计划图清楚地注明各个工作环节，使更换工作的时间和资源得到了科学有效的统筹安排，整个更换过程历时35小时19分钟，比原计划40小时提前4个多小时。

在研究制度的基础上编制表单、培训宣贯、预案演练等活动，改善了培育遵章习惯的途径，提高了生产人员的工作效率和应对突发事件的能力。由于标准一致且执行过程不因人而异，工作成果的不确定问题得到控制。同时，员工的心理疲劳和工作压力有所缓解。因此，一线员工对实施表单化管理的认同度和参与的积极性比较高。在生产人员紧缺，迎峰度夏、奥运保电等巨大工作压力和责任面前，通过实施管理创新，对排解困难的作用比较明显。

长期以来，人们把安全生产基础管理工作简单理解为修编制度，管理者比较关注如何提高违章成本，而不太在意降低遵章（执行）成本。从以人为本的角度审视这个问题，通过降低遵章（执行）成本以缩小遵章与违章间的成本差距，更加符合科学发展观的要求，实施表单化管理的价值就在于是对企业制度建设的完整诠释。因此，表单化管理是企业当前真正意义上的基础管理工作,也是建立现代企业安全管理模式的良好途径。■

篇2：表单化管理

行政费用计划表 行政费用申请单 通讯费用报销单 外勤费用报销单 车辆费用报销单 招待费用报销单 公务联系单 参观许可证 接待用餐申请表 公关工作计划表 会议记录表 会议计划表 会议审核项目表 决议事项确认表 决议事项实施表 会议室使用申请表 印章使用登记表 印章使用审批表 印章使用申请单 印章管理登记表 印章使用范围表 计算机故障维修记录卡 计算机网络报修登记表 计算机网络设备档案表

收文登记表 公文传递单 公文会签单 档案索引表

档案明细表

档案调阅单 信件接收登记表 外发信件登记表 图书借阅卡 借阅登记表 丢失报告单

声像材料送审表 项目提案表 会议提案表

员工提案汇总表 优秀提案审核基准表 提案实施成果评分表 员工提案改善评分表 应聘人员登记表 面试成绩评定表 员工培训申请表 培训实施计划表 培训费用预算表 员工考勤统计表 员工请假申请单 出差计划申请表 差旅费报销清单 差旅费支付明细表 物料移交清册 物资保管清单

物料使用转移登记卡 固定资产登记表 固定资产移交清单 固定资产保管记录卡 办公用品请购单 办公用品一览表 办公用品登记表 办公用品领用表 办公用品盘点单 办公用品耗用统计表 车辆登记表

车辆使用申请单 车辆调度派车单 车辆日常检查表 车辆故障请修单 车辆保养记录表 车辆交通事故处理单 交通事故现场记录表 安全工作日报表 安全检查报告书 安全整改通知书 意外事故报告单 安全事故报告书 保安工作日志 来宾出入登记表 员工外出登记表 物品出厂放行单 货品进厂联络单 值班人员安排表 值班工作记录表 消防器械检查记录表 消防设备检修报告表 伤亡事故报告书 突发事故报告表 赔偿处理调查报告表 员工住宿申请单 员工宿舍登记表 住宿人员资料卡 宿舍物品领用表 宿舍检查登记表

宿舍管理员值班日报表 厨房排班表

餐厅卫生检查表 餐厅卫生考核表 清洁工作安排表 卫生状况检查表 绿化责任区划分表 绿化项目计划表 绿化质量巡查表 员工病假单 员工体检表

篇3：表单化管理

环境监察执法是环境监察工作的核心内容之一, 做好现场执法检查的管理工作是完成环境监察各项任务的基础。工作主要包括:现场监督检查有关组织和个人履行环保法律法规义务的情况, 并对违法行为追究其法律责任;现场监督检查有关组织和个人执行各项环境管理制度情况, 并对违法行为依法给予处理处罚;现场监督检查自然资源与生态环境保护情况, 并对破坏自然资源与生态环境的行为依法给予处理处罚等内容［1］。

现场执法的任务来源主要有2类, 一类是例行检查, 属于日常性的常规检查;二是任务检查, 属于临时性的执法检查。 众所周知, 任务检查的来源较多, 针对不同的任务来源, 对执法表单的个性化需求尤为突出。因此, 该文提出了基于XML定制化表单的环境执法系统构建。考虑到各类表单是由现场执法人员根据执法现场的实际需要而定制的, 所以该文将主要研究移动执法用户的系统构建, 而对分配任务的用户, 也就是中心端用户不再详细说明。

1核心业务分析

现场执法既有按照环境监察业务规范需要展开的例行检查的执法任务, 又囊括了公众投诉举报后需要到现场进行核实调查的执法任务;污染源自动监控报警后需要到现场检查的执法任务;领导交办、上级转办待调查的执法任务;公众网上投诉举报待查的执法任务;新闻媒体通过网络报道的重大环境污染事故, 需要到现场进行核实的执法任务;国家或地方自行组织的专线检查任务;其他相关任务［2］。

这些任务来源多样, 渠道复杂, 任务要求各, 因此需要借助一套智能化、定制化、弹性化的移动执法来完成执法任务。移动执法任务的流程如图1所示。

2 Dynamic Form及相关技术

针对移动执法系统中用户对表单的需求不断变化的普遍现象, 我们设计了Dynamic Form Designer动态表单设计器, 实现了系统中不修改数据底层表结构、不修改发布程序的动态表单管理。

2.1 Dynamic Form技术

动态表单分为视图 (View) 、控制器 (Control) 、数据 (Data) 、 输出 (Output) 4个部分。

视图 (View) 是根据用户的实际word的表单, 在DynamicFormDesigner动态表单设计器上定义对应的布局, 在布局内部指定模块内需要渲染显示的元素。

控制器 (Control) 是主要通过javascript脚本语言控制View页面的html元素的响应动作, 输出数据到客户端后台。

数据 (Data) 是采用JSON数据格式传输, 通过key-value的键值对方式一一对应。

输出 (Output) 使用了可扩展标记语言 (Extensible MarkupLanguage, XML) 存储。可以实现导出pdf, word, html等格式或者直接打印出表单。因为考虑部分的动态表单的输入和输出并不是统一的文档格式。采用了DLL动态调用技术, 将输入表单转换成输出表单的业务逻辑封装在单独的DLL文件中, 让软件和表单解耦。

2.2 Dynamic Form动态表单的优势

(1) 动态表单的设计宗旨是传输数据, 同时简化了界面设计的工作量。通过标准的JSON数据格式和可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) 传输和存储, 可以在不兼容的系统之间轻松地交换数据。

(2) 采用简单的HTML静态页面来布局, 可以适应所有常规表单的需求, 让表单修改可以可视化;当表单需要局部改动和修改时, 只需要改动输入的布局和元素就可以。如果表单的输入和输出界面不一致的情况, 只需要在DLL中添加修改部分的业务即可, 程序不需要重新发布和更新。

(3) 采用XML和JSON数据格式存储, 使得表单统计分析变得简单和容易。

2.3动态表单定制

系统提供可视化的输出表单定制工具, 以便用户按照制定步骤定义自己的业务执法表单。系统提供表单模块、快速制表等菜单, 方便用户高效、方便的定义监察记录、行政处罚等各类电子表单。

主要的输入控件类型有:文本框、标签、文本域、单选按钮、 复选按钮、下拉列表框和扩展控件等。

HTML输入表单设计器界面如图2所示。

XML输出表单设计器界面如图3所示。

通过如上图所示的表单定制工具进行设计, 输入界面由HTML方式展示JSON格式传输, 输出页面由XML方式展示盒存储, 旨在画出表单单据的样式, 设计后形成表单模板通过XML存储表单的展示, 并生成相应的表单实体以及表单实体属性 (字段以及数据类型、长度等信息) 。

2.4动态表单生成

通过配置动态表单生成模板, 把动态页面名称、文件路径、 描述、操作表信息、页面编辑等数据项, 提交数据库表。配置动态表单时可以选择不同的模板, 包括单表操作模板和多表操作主外键关联模板, 配置输出逻辑的DLL文件。

2.5表单数据写入

数据写入格式XML会进行Schema校验, JSON数据采用key-value方式纵向存储。对与传输的XML进行压缩存储, 以达到减少与服务端的同步和上传时间的目的。

环保行业用户采用表单自定义工具, 实现环境监察业务表单的灵活定制, 可适应当前环境监察形势及工作需要, 并针对不同检查任务 (如行业、污染因子等执法检查) 的具体要求, 灵活定制各类电子表单。动态表单数据写入流程如图4所示。

3执法终端系统设计

3.1系统总体架构

系统为实现数据资源服务化、空间信息共享化、流程整合接口化, 采用分层设计思路, 并确保满足国家现有环保业务标准和规范、电子政务安全要求和运维体系贯穿系统的各个层面。

系统总体框架主要由应用规范层、设施基础层、数据资源层、核心运行层、基础服务层、业务集成层、业务应用层、统一表现层构成。

3.2任务管理

执法人员能够通过移动终端动态管理不同来源和不同类型的任务, 如查询任务内容、跟踪任务进展和完成例行任务、领导交办、上级交办、后督查、公众举报、监测报警、专项检查、建设项目检查等类型任务。

根据任务进行现场执法作业, 填写现场执法相关信息, 现场检查完成提交后则相应任务自动办结。同时可以将该次任务相关信息包括现场检查信息、执法文书信息、现场照片、任务信息等同步至系统数据库。

可以查看未办理任务和已办理任务。已办理任务可查询历史执法作业记录。通过设置相应查询条件进行数据筛选, 包括任务类型、任务来源、执法责任人、被检查单位名称、地址、法人代表、联系人、联系电话、检查时间等。

3.3现场执法

现场执法人员通过执法终端查询到任务引擎或领导指派的执法任务, 或者通过执法终端现场发起巡查任务到自己的待办任务列表。在待办任务的办理功能中执法人员通过移动设备实现表单数据录入、证据提取 (包括拍照、录音和扫描) 、表单打印签字等执法操作。数据通过无线网络实时传送到移动执法系统数据库。

可通过拍照、录音或录制简单视频方式采集现场信息, 并支持格式化的信息录入方式制作现场电子监察记录或执法电子文书。视频证据可通过调用“拍立播直播”软件实现随拍随传功能, 满足环境监察管理以及应急状况下的实时数据传输要求;能支持使用便携式打印机打印相关文书, 相关文书加盖执法机构电子印鉴, 交由企业相关负责人签字确认;能通过移动通信网络上传相关执法信息和数据, 并归入污染源档案中。

3.4信息查询

3.4.1数据查询

根据数据库中污染源的基本信息进行查询, 包括污染源基本信息、环境属性信息、管理属性信息、废水排放口信息、废水治理设施信息、废气排放口信息、废气治理设施信息、固体废物信息、噪声源信息、噪声源测点信息、主要产品信息、主要原辅材料信息、生产设备信息、档案信息及变更信息。系统提供多种方式的企业信息查询, 主要依靠企业名称, 也可以根据排污证号、企业法人、GIS地图定位等多种方式, 实现企业信息的快速查询。

3.4.2分类数据查询

执法人员通过移动终端可以查询到污染源相关的建设项目、行政处罚、排污收费、排污许可、环境信访、排污申报以及环境统计等相关信息, 供现场执法时参考使用。

3.4.3监测监控数据

系统通过APN专用网络接入江苏省环保业务专网, 查询污染源实时在线监测数据和历史数据, 数据格式包括分钟、小时、天, 能够查看历史曲线。

3.4.4执法作业指导

根据国家或地方制定的行业环境监察执法指南制作移动执法作业指导书, 引导环境监察人员对特定行业企业进行日常监督检查。包括作业指导书查询、查看功能。

3.4.5环保手册

环保手册包括查询法律法规、作业指导书、职位说明书、工作程序、应急预案、案例知识库、危险化学品应急等相关文档, 方便在现场执法时随时了解相关信息。

3.4.6轨迹上传

通过移动终端 (信号强度不足情况除外) 实时地将执法人员坐标轨迹信息上传至系统数据库, 系统通过与省厅GIS地图进行结合, 可查询执法轨迹信息及人员定位信息, 可作为执法的辅助证据。

3.4.7数据同步

完成服务器和客户端数据传输同步, 系统具备断点续传, 自动版本检测, 自动数据更新。数据同步包括:

(1) 客户端查询请求。

(2) 作业指导书自动更新。

(3) 执法任务信息下载、执法任务提交后数据上传。

(4) 客户端程序版本自动检测、自动升级同步。

(5) 环保手册数据及附件自动更新。

(6) “污染源”信息自动更新。

(7) 执法人员轨迹坐标自动上传。

4结语

本文给出了一种基于XML定制化表单的环境监察执法系统, 该系统实现了执法人员在现场执法过程中对执法表单的快速定制, 以应对执法人员对表单多样化的需求。尽管目前大部分的环境监察机构尚未建立规范的现场执法系统来规范、约束自身的执法行为, 提高执法效率。但移动化的执法系统是环境监察执法工作发展的必然所致。而要构建一套完整的环境监察执法系统, 从信息技术角度来看, 应呈现多种技术集成化的趋势, 包括了智能终端、GIS、二维码、数据无损压缩、大数据处理等技术。

摘要：文章针对环境监察执法系统用户对表单需求个性化的普遍现象, 设计了Dynamic Form Designer动态表单设计器, 实现了移动执法表单的快速定制。

关键词：环境监察,XML,动态表单,移动执法系统

参考文献

[1]陈海洋.基于信息系统的环境监察现场执法业务研究[J].三峡环境, 2010.

篇4：从管理表单开始

他在一家快速消费品公司的新媒体营销中心工作，经常需要就产品的命名和用户进行互动。2013年6月他们举办过一次微信有奖活动，吸引了一万多名粉丝参与，最后评选出1000名幸运者。当时的做法是让粉丝将姓名、手机、地址等信息发到官方微信后台以便寄送奖品。“于是我们有两个同事将消息一条一条地从后台复制粘贴到Execl里，加班到凌晨3点。并且，很多用户并不按模版回复信息，额外增加了很多工作量。”

直到听人推荐开始使用麦客，他可以制作不同的表单，通过网页、微博、微信等平台发布，填完的表单会自动统一汇集在麦客后台，他再进行必要的筛选、过滤，生成统计图表或者导出为Excel。

“这一年多时间里我和同事用麦客制作了63个表单，有一万多人通过表单提交了信息。”吴为说。

麦客的背后是一家位于成都的创业公司，创始人是25岁的北京邮电大学计算机系毕业生李卉。

企业工具这件事李卉已经研究了好几年。读研究生期间，她和另外两个同学开始给校外的企业做外包项目，其中有给银行做的薪酬体系计算工具，有给水文监测站做的数据统计工具，以及给企业、科研机构等做的一些项目。李卉负责谈客户，梳理需求，设计产品逻辑，另外两个同学负责开发产品。虽然他们当时并没有关于企业管理的知识，也不太懂系统设计的逻辑，但是依靠扎实的技术，做这些纯定制工具倒也不难。

做外包项目可以养活这个3人团队，但是很难在业务和人手上扩张。因为客户领域跨度太大，每个客户的需求又都不一样，几乎不可能复制。“我们经常花了很多心思去雕琢，出各种很炫的图，”李卉说，“但是一旦做完，就完了。”

如何把好的工具给更多的企业用？李卉开始接触SaaS（软件即服务）概念，“SaaS的好处是一次开发可以服务数量庞大的用户。”SaaS当时在国内也是刚刚起步的阶段，适应与否，如何发展尚没有定论，但是李卉认为SaaS会是企业工具更科学的形态，可以用SaaS的方式做出更通用的产品。

李卉从做外包项目的过程中总结经验，发现了表单的用处。“能够自定义创建一个表，分发给用户填写后能够保存，能够对表单进行搜索、筛选、排序，能够导出Excel，这样的一套逻辑是可能覆盖企业系统百分之七八十的需求的，”李卉说，“比如请假、报销，或者工程立项，又或者评审打分表，形式上其实是通用的。”

更进一步，通过表单收集的信息应该有一部分能够沉淀为企业的长期资源，“关键看填表人是谁，因为接触的人都是会跟公司产生关联的人，无论用户，还是供应商，人的信息对系统来说是通用的。”李卉说。

2012年9月，李卉成立了公司，开始做这样一款表单制作和联系人管理工具，也就是麦客。第一版产品开发用了一年，期间麦客拿到了投资。

最终呈现出来的产品是一个基于网页端的工具，分为“表单”、“联系人”和“群组”3部分。表单部分提供了制作模板、自定义组件以及配色方案等，用户根据需求进行简单的拖拽和勾选便可以生成表单。收集回来的表单中的个人信息会被自动添加至“联系人”中，并且打上相应的标签，比如活动报名留下的联系人会被打上“××活动观众”标签，方便发送活动反馈，或者通知下次活动。群组部分则方便用户进一步管理联系人。

最难的是前端的产品设计，看似简单，但因为要满足大量用户的需求，要在表单功能设计以及交互上做到足够丰富和流畅，同时不能让用户觉得太复杂，李卉这样形容：“每天我要把自己分裂成一万个用户去想象在一万个场景下使用麦客时会遇到什么问题。”

如何让用户更有效地管理联系人也是关键，除了表单联系人归集，用户也可以导入原有联系人。针对每个联系人，系统会将相关的行为信息都记录下来，比如他曾经填过哪些表单，有哪些往来邮件等等，这样可以有效地帮用户将联系人进行分层，哪些是需要保持长期联系的，哪些是可能做成生意的，哪些是没有价值的。

“当你从市场的角度看你的客户的时候，信息量是巨大的，如果不整合起来是没有办法辨识几千个客户里面哪几百个是比较活跃的，”李卉说，“麦客是市场型的产品，把你散落在各个平台上的信息聚集起来，得到你想要的结果。”

后来麦客又新增了“邮件”和“短信”功能，可以批量向联系人发送邮件或短信。李卉认为，在麦客的系统里，有用的信息通过表单进来，沉淀在联系人中，然后再通过邮件短信传播出去，下次再通过表单进来，形成了一个闭环，这样企业可以更有效地传播它的影响力。

所以，麦客实际上与其他做调查工具的互联网公司不一样，它不是工具，而是客户关系管理系统（CRM），同时，与传统CRM又不一样。“传统CRM是一个漏斗，每一个客户有一个阶段性的标签，如潜在客户、意向客户、洽谈中、订单签成等，销售人员每天跟进这些客户，把他们从一个阶段向下一个阶段推进，”李卉解释说，“而麦客是直接铺面的。企业完全可以利用麦客筛选出真正有价值的客户，再与销售进行对接。”

麦客的第一版产品发布选在技术媒体36kr的开放日上，同时参加的其他创业企业成为麦客最早的一批用户。接下来的半年多时间里，麦客并没有进行宣传推广，直到2014年4月才招到了市场部的第一个员工。

推广上的谨慎实际上是因为刚开始的产品并没有做到完全令她满意。李卉认为如果将一个不够好用的产品推出去，用户觉得不好，以后可能就再也不会来了。其次，面向企业用户的产品需要客户服务做支撑，如果用户增长太快，对客服也是巨大的压力。

麦客在最初的时候并没有专门的客服人员，而是由全公司所有员工轮流担任客服，李卉是第一个，前端工程师是第二个，然后是技术、产品、行政等等。李卉还把自己的电话号码放在客服电话号码旁边，以至于有时候接电话接到晚上12点多。用户的反馈大多是不知道怎么用而求助，或者不能满足需求，这些意见成为麦客早期产品迭代的重要参考。

如今麦客有超过10万用户，分布在互联网、教育、电商、金融等领域，应用方式五花八门，有做试驾报名的，有做考试测验的，还有的不太用表单，而是把麦客当成联系人管理和分享工具。

在与用户的沟通中李卉发现，对工具的需求并非处于待培养，而是处于亟需满足的状态，产品的开发跟不上用户的需求，是李卉目前最着急的事情。李卉计划在今年秋天发布一个新的版本，在功能上全面加强，尤其在联系人管理方面，“规模会是现在的5倍”。同时在付费功能和开放接口上开始尝试—用户可以付费试用更高级的功能，以及可以在企业系统中接入麦客API。

篇5：销售部常用管理表单汇总

1． NO.1来电表

2． NO.2来人登记表

3． NO.3工 作 日 志

4． NO.4已购客户资料记录单

5． NO.5客户情况反馈单

6． NO.6房屋变更单

7． NO.7案场考勤表

8． NO.8业务人员轮休表

9． NO.9业务代表业绩统计表

10． NO.10营业日报表 11．

12．13．

14．15．

16．17．

18．19．

20．21．

22．23．

24．25．

26．27．

28．29．

NO.11个案周报总表 NO.12签 约 客 户 资 料 表 NO.13预约单追踪表 NO.14业务代表月考核表 NO.15业务代表考绩表 NO.16周未购因素分析 NO.17个案周销售检讨 NO.18个案销售综合分析表 NO.19业务代表销售业绩奖金确认表 NO.20人员工作执掌安排 NO.21个案案前工作进度表 NO.22结案报告表 NO.23结案报告目录 NO.24销售部助理和专案助理月考核表 NO.25销售部助理和专案助理考绩表 NO.26.营业日报表 NO.27各工地周报总表 NO.28业务员人员工作流转表 NO.29专案经理月考核表

篇6：大唐电力人力资源管理记录和表单

1.1 花名册 1.2 入职通知表 1.3 入职登记表 1.4 岗位异动调查表 1.5 需要异动的岗位清单 1.6 岗位异动记录表 1.7 人员异动台帐 2 培训管理

2.1 需求调查表 2.2 培训课程计划 2.3 人员培训审批表 2.4 内部培训考勤表 2.5 培训签到表 2.6 培训现场记录表 2.7 学员评价表 2.8 培训效果评估表 2.9 内部培训反馈意见表 2.10 外出培训申请表 2.11 预算外培训申请表 3 绩效管理

3.1 绩效辅导计划 3.2 绩效面谈记录表 3.3 绩效考评表 3.4 绩效考评汇总表 3.5 绩效面谈记录表 3.6 申诉表

三茅人力资源网：http:// HR找资料上三茅资料：http://zl.hrloo.com/

3.7 个人绩效考评台帐 3.8 部门绩效考评台帐 3.9 基层企业业绩台帐 3.10 月度（季度）考核台帐 薪酬管理

4.1 薪点表 4.2 考勤表 4.3 绩效考评汇总表 4.4 个人收入台帐 4.5 部门收入台帐 4.6 基层企业收入台帐 4.7 薪酬调查表 4.8 薪酬调查分析报告 4.9 薪酬调整记录表

篇7：表单化管理

旅游与酒店管理学院旅游管理专业

摘 要:青岛海景花园大酒店客房部在表单管理中取得了一些成绩，但也存在表格设计欠科学、表单管理中有弄虚作假现象和员工有排斥职能部门频繁检查等问题。提出青岛海景花园大酒店客房部在表单管理中应科学设计精简表格、强化管理减少弄虚作假以及使员工树立正确对待检查制度的工作态度。

关键词：青岛海景花园大酒店 客房部 表单管理 问题 对策

Of Qingdao Seaview Garden Hotel Rooms Division Management form

（Tourism Management School

zhangmeixiang）

Abstract: The housekeeping department of Qingdao Seaview Garden hotel made some achievements in form management ,but there were also some problems like that form designing lack of scientificity fraudulence spreaded in form management, and employees rejected the checking frequence of the functioned department.Accordingly,this paper proposed that housekeeping department of Qingdao Seaview Garden hotel should design the more concise form scientifically in the form management,strengthen the management to frandulence and make employees establish right working atitute to checking regnlations.Key words:QingDao Seaview Garden Hotel housekeeping department form management problem advice

引言

当今酒店业竞争激烈,在这样的环境下拥有良好的酒店管理水平关乎一个酒店的生存与发展，其中表单管理在酒店管理中越来越受到人们的关注。青岛海景花园大酒店是集住宿、餐饮、娱乐、商贸于一体的花园别墅型五星级酒店，“以顾客为导向”的经营理念和“以情服务，用心做事”的海景精神成为海景人强大的精神支柱。海景的客房部更是整个酒店的先进部门，1998年以来一直保持着全国“青年文明号”的光荣称号。优异成绩的取得离不开酒店的表单管理举措——表格量化走动式管理，即对每一个管理网络的重要节点都对应于一张特定设计好的表格，通过表格记录每一个细节服务的情况和检查结果，准确反映每一个岗位每一个员工的实际业绩。

一、青岛海景花园大酒店客房部表单管理现状

需要找到一层白卫员工张霞，张霞请台班电话确认房间没有人后为王小刚开门，而员工张霞则必须在“客房部特殊进房表上”做好记录，以此证明事件的发生。张霞在下班前将表格交给夜班执台由该员工统一整理好上交办公室，并于次日上交企管部，有企管部审核并保管，以备突发事件发生时可作为凭证。

2．管理人员的表格管理

管理人员的表格管理则要注重“三环节”和“三关键”的原则（1）“三个环节”

表单管理的“三个环节” 强调的是班前检查、班中督导、班后评估三个不同时间段的工作重点。班前检查指管理人员要在员工开始工作前检查员工物品的准备情况等并做好相应的记录。班中督导则是要求管理人员对员工工作进行视察、监督、指导、评价，发现工作中存在的重大问题，提出纠正意见并及时填写反馈表等。班后评估则是要求管理人员对员工的工作情况和业绩进行打分评价填写“上级对下级评估表”，这将直接挂钩于员工的奖金与“优秀员工”、“亲和使者”的评比。（2）“三个关键”

表单管理中要求管理人员无论在哪一个阶段，掌控环节，把握关键，都要在关键的时间，到关键的部位，去解决关键的问题。“关键时间”是指客人来酒店居住和消费时间中的重要时间点，例如在营业高峰时间，要求各级管理人员工作到位，不离现场，严管全局，随时准备在“第一时间”解决顾客的问题，并及时填写“关键时间到位表”，其次要求管理人员加强现场指控和信息沟通，有条不紊的进行服务调度，给客人创造消费环境。“关键部位”是指，在营运的高峰时间段酒店接待客人最密集的场所，如：餐厅、客房、康乐等。所谓的“关键问题”是指解决顾客主要需要。例如旺季时间酒店的客房和餐饮时时被定满，一些顾客往往会被拒之门外，带着抱怨离开酒店，遇到这样的问题酒店管理人员就应该向客人说明情况或请客人等待一点时间，取得客人的谅解，缓解客人的不满，与此同时管理人员要填写好“当日顾客不满与抱怨表”等。

同样在这一过程中管理人员每完成一项工作就需填写相应的表格，有记录才有发生，这些表格在次日上午十点前上交总经理办公室，有专员统一整理审阅并保存，表格的填写不仅直接反应了管理人员自身工作的完成和工作态度，更方便了上级对管理人员的考核与监督。

（三）客房部表单管理实施的保障措施

管理的实施必须依靠一定的保障，表单管理也不例外，在实行中主要依靠以下几方

优质服务。

1998年以来，客房部始终保持“全国青年文明号”称号；酒店连续多年被市旅游局评为“十佳酒店”之一，2002年位列十佳之首，各新闻媒体给予了热情关注，《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国旅游报》、《中国企业家》、《青岛日报》、青岛电视台等先后对海景的管理和服务特色进行了多视角的宣传报道。

三、海景花园大酒店客房部表单管理存在的问题

（一）表格设计欠科学增加员工工作量

青岛海景花园大酒店客房部表单的种类过多，每次一遇到问题，管理者为了避免问题再次发生就会设计新的表格来完善他们的管理，但很少考虑到新的表格上是否有项目与原来的表格相重复，也很少精简表格，久而久之表格越来越多，增加了员工的工作量。

例如：白卫班的清洁日记表上需要填写的内容很齐全，包括客房放水时间，布草更换数量，但有关部门却又制定了“客房部放水表”和“客房部布草更换表”同时又不取消填写清洁日记表上的相关项目，增加了员工的工作量。

（二）表单管理出现弄虚作假的漏洞

由于员工自身工作效率低，主管查表不及时等原因，很多员工会把表格留到班后完成，但是到了班后员工又会忘记很多及时信息，比如进入房间的具体时间，相应房间补充物品的数量等等，无奈之下只能关门造车填满表格，失去了表格本身的意义。

（三）职能部门检查频繁员工排斥心理强

每张表格的设计都对应于相应的检查部门，无论旺季、淡季职能部门都会对表格进行严格的检查。特别是在旺季，住客率达到100%，员工忙到没有时间吃饭但是职能部门还是依旧检查，对检查出的问题无论大小依次通报，使得员工排斥心理增强。

四、对海景花园大酒店客房部表单管理的建议

（一）科学设计精简表格

主要负责制定、统计和检查表格的企管部可以对现在青岛海景花园大酒店客房部的表格进行统一的整理与合并，将重复性的有关项目舍去，这样既可以减轻相关职能部门检查的工作量，也可以适当减轻员工做表的工作量，达到更好的效果。

（二）强化管理减少弄虚作假

管理出现了漏洞才会使得员工做表弄虚作假，员工工作效率低班中没有时间做表，主管对表格检查频率不高、不仔细，所以为了杜绝这样的现象建议做到以下几点：

1．客房部加强业务培训，提高员工工作效率。如：铺床控制在5分钟，抹尘控制

[6]于春玲.国内外酒店管理模式比较分析[M].中国优秀博硕士学位全文数据库（硕士）.2005，（07）

篇8：基于表单的通用流程管理系统设计

随着信息技术的发展和应用, 企业运行管理的各个方面均得到了信息化手段的广泛支持, 得益于此, 流程管理工作也相应得以深化。信息化是实现业务流程电子化、自动化的重要途径, 借助信息化应用, 可以把经过梳理、优化后的流程固化下来, 提高流程运行的质量、效率和可分析性, 从而不断提高流程管理的有效性。本文所设计的通用流程管理系统以表单为载体, 以流程处理为核心, 兼顾灵活性和易用性, 实现了业务流程的电子化审批模式, 促进了流程管理的规范化和标准化。

2 系统方案

2.1 需求分析

流程管理系统的业务处理流程如图1所示。

业务表单的设计是系统首先要解决的问题。企业在对业务活动进行梳理和优化后, 会总结出一定数量的表单, 每张表单都会设置特定格式的填写内容, 在使用过程中这些表单会发生数量的调整和结构的修改。因此通用流程管理系统需要提供方便灵活的流程表单开发方法, 使用户可以根据具体的业务流程进行业务表单的深度定制。

流程定义是流程管理系统的另一个核心问题, 为了使整个平台能够灵活的适应业务需求的变化, 流程的设计应能通过系统配置来实现。流程定义时需要参考员工、职务及应用程序数据, 每一步的流转过程都要与表单中的具体填写项目对应起来, 包括这些项目的数据格式及权限控制, 保证每项内容与填写人之间有明确的对应关系, 避免填写或修改未被授权的内容, 发生填写责任不明确的情况。业务表单的流转要遵循一定的路由规则, 在流程定义阶段需要为每一步的流转定义路由规则。

流程定义完成之后, 有访问权限的员工填写第一步流程, 转出后就启动了流转过程。流转处理中需要根据流程的定义生成工作列表。通过权限控制流程中的每个节点只能由特定的人在界面中操作自己被授权的内容, 确保工作流程的准确性。流程的处理过程如下:

(1) 对第一步流程具有权限的人员填写一个新的业务表单, 填写完自己负责的部分内容后转出, 表单进入流转过程。

(2) 该表单会自动出现在对下一步流程节点具有权限的人员的工作列表中, 系统会对相应人员进行待办提醒, 该人员同样操作自己负责的内容后转出, 表单继续流转, 直至最后一个流程节点, 该节点的人员对表单进行编号与归档, 并生成稿签单, 进而结束流程。

(3) 流程启动后, 在每一个流程节点都可以按要求进行回退和特送操作, 保证流程的灵活性。

2.2 功能模块设计

基于表单的通用流程管理系统主要包括以下几个功能模块:表单定义模块、流程定义模块、基础数据管理模块以及人员权限管理模块。

2.2.1 表单定义

为了能更好的适应表单项目数量及结构的调整, 为用户提供业务表单的深度定制, 表单定义模块设计了一个简单通用的流程表单开发方法, 用户不需要具备软件开发基础, 经过简单的培训, 并遵循一定的编程接口和命名约定, 就能轻松的将业务表单转换为用户控件。如果该业务流程要打印纸质单据存档, 则还要根据表单和用户控件定义稿签单。

2.2.2 流程定义

流程定义模块包括节点定义和路由定义。系统中的业务流程是由一个个业务节点按照一定的路由规则进行流转而组成的。在节点定义中需要与表单定义中的表单项关联起来, 定义在当前节点中表单项的必填项只读项, 以及当前节点的类型, 是否需要填写审批意见及是否为会签节点等。路由定义则要定义节点的流转顺序并为每个节点指定可以操作的人员、部门或角色等。节点的流转规则可以是唯一路由、条件路由和公式路由等。

2.2.3 基础数据管理

基础数据管理模块主要提供对数据字典及编号规则等基础数据的维护和管理。为了最大限度降低表单定义的复杂性并提高表单的自适应性, 表单中如下拉列表项等有可能或经常变化的项目都以系统配置的方式在基础数据里面进行管理, 避免了由于这些数据的更改而要重新编写代码的情况。

2.2.4 人员权限管理

人员权限管理模块定义系统中人员的基本信息、组织机构信息、人员职务信息以及系统角色信息。流程中为每个节点分配的操作人员可以是某个员工、整个部门的员工、部门中具备某职务的员工或者是具有某个系统角色的员工。一个员工只能隶属于一个组织机构, 但可以承担多项职务并具备多个系统角色, 其权限为这些职务和角色权限的并集。

3 系统实现过程中的关键问题研究

3.1 表单用户控件开发

在本流程管理系统中, 业务表单要转化为用户控件, 如何保证没有软件开发基础的使用人员成功的将业务表单转化为系统中的用户控件是一个比较棘手的问题。为了解决这一问题, 系统本着最大限度简化最终用户使用的原则, 将表单的公共部分及业务处理逻辑剥离出来, 用户只需在界面上拖拽Label、Text Box等控件, 调整控件的位置将表单在界面中画出来并按照约定为可编辑控件进行命名即可, 其它的工作都通过界面配置的方式来实现。例如, 表单中的选择项可以通过在界面中拖拽一个下拉列表 (Dropdown List) 控件来实现, 而下拉列表的值则通过在界面的数据字典中配置实现, 系统运行时会按照之前的命名约定, 读取数据字典的配置为表单中相应的下拉列表进行数据绑定并赋值。如果下拉列表的值发生了变化, 用户只需在界面中改变配置项, 而不用编写代码修改已经开发完成的用户控件, 这样既简化了用户控件的开发, 又能适应表单内容的调整。

3.2 流程定义工具开发

流程定义部分要兼顾流程的准确性和灵活性, 以适应各种流转要求, 下面结合流程定义的窗体界面 (如图2所示) 来具体说明流程设计部分的处理思路。

首先要定义流程中的各个节点, 指定在当前节点中表单项目的必填项和只读项, 以及当前节点的类型, 是否需要填写审批意见、是否为会签节点、是否可以上传附件或生成稿签单等。然后需要为每个节点绑定操作人员, 可以按部门、角色或公式来绑定操作人员, 其中角色可以由管理员自由定义, 公式则是系统中内置的, 考虑到了系统使用中的大部分情况, 作为对其它两种方式的有效补充。最后要定义节点的流转规则和顺序, 即为每个节点定义分支, 一个节点可以有一个或多个分支, 按照条件路由规则, 根据请假天数的多少决定下一步流转到哪个节点。

由整个流程定义的过程可以看出, 系统流程的设计是非常灵活的, 用户可以随时根据业务流程的变化对系统流程进行重新设计和调整, 而不需要编写任何代码, 大大提高了流程系统的适用性和通用性。

4 结束语

本文为企业业务流程的标准化和信息化提供了一种基于表单的通用流程管理的思路和方法, 具体实施时完全可以采用不同的编程语言和开发环境来实现。按照上述的设计思路, 作者用.Net平台开发了一个流程信息化管理系统。企业可以基于本文的设计思想, 根据自身管理系统的具体现状和特点, 选择合适的软件开发工具, 实施自己的业务流程管理系统。

参考文献

[1]刘光伟等.基于业务流程的信息化建设与应用[J].信息技术, 2012, 10:159-160+164.

[2]张洪山, 殷人昆, 张素琴等.基于Web的工作流引擎设计[J].计算机工程, 2004, (4) .