产品销售流程管理制度

制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《产品销售流程管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：产品销售流程管理制度

业务销售流程管理

业务是公司产品和服务直接对客户的窗口。以下内容是跟客户确认订单以后所涉及到的流程，包括报价，合同制定，下生产指令单。

1报价

产品报价前，请务必跟客户确认产品的详细规格。

a 中性产品报价，在公司统一报价单的基础上，对于不同的质保以及售后服务有针对性的管理报价。跟客户协商售后与质保问题，并请领导批示。

b 贴牌产品报价，产品需求会在包装，规格书，配件数量，丝印，logo等方面有略微改动。由业务跟客户确认详细产品规格需求，并基于质保和售后的条件下，针对性给客户提出报价，并请领导批示。

c OEM/ODM 产品报价，产品详细规格----RD部门检测-----初步报价-----量产报价(质保+售后)

2销售合同

在达成订单以后，业务与客户协商并签订销售合同，尤其是首次成交的客户。合同包括公司联系人，电话，邮箱，开票信息;产品规格，数量，单价;付款方式，交货日期;违约，详细售后管理等。经双方协商签字盖章后生效。公司存档，以备需要时查阅。

3生产指令单

业务与客户签订销售合同以后，由商务录单。商务录单以销售合同，或者是生产指令单(客户名称，产品详细规格，数量，单价，客户产品编码，公司料号)为准。不能单单口头描述或者E-mail。

所有业务合同书和生产指令单都会备份存档。由于产品在生产过程中会涉及贴牌，OEM等，为防止在录单，生产过程中出现失误，所有流程以合同书和生产指令单为准;并且以备在需要时查阅。

第二篇：销售合同管理流程

操作要点：

1、 销售类型(按照产品项)分为五种： 车体改装销售

机加产品销售

多媒体商品销售

材料销售

系统集成销售

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型(按照结算情况界定)为三种：

 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含

多次结算)的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作

见普通销售业务处理流程

 分期收款业务：当月完成发货后(含多次发货)，需分次、跨月进行结算、开发票，

分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体

操作见分期收款业务处理流程。

 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售

业务(例如：商品代购业务)，在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体

操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：

根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以

上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

第三篇：案场管理手续流程-销售案场管理手续流程

案 场 管 理

一、案场简单需求

1、前期需求: 1最终确定的规划方案(用于制作整体区位的模型及小区内部模型)

2 房产测绘面积(前置) 3 提供5证《国有土地使用证》 《建设用地规划许可证》 《建设工程规划许可证》 《建设工程施工许可证》 《商品房销售(预售)许可证》 复印件

2、银行按揭：1银行的确定

2贷款年限

3首付款比例

4按揭测算表

5公积金贷款政策

3、代收税费：1契税

2公共维修基金

3 80元(预告登记费)

4、工程进度：1开工时间

2入住时间

5、销售百问：1销售百问

2交房标准

3 销售说辞

6、案场公示： 1天津市商品房销售许可证

2天津市商品房买卖合同示范文本及天津市商品房预定协议示范文本

3城市商品房预售管理办法

4商品房销售管理办法

5房屋所在区局监管单位投诉电话

6 代理机构营业执照、房地产经纪机构备案证明、房地产开发企业委托书

7 销售人员信息照片、姓名

8 销控表

7、其他准备：1 购买合同纸

2 购买住宅质量保证书 3 购买住宅使用说明书 4 户型图(户型图折页) 5 销售经理销售主管电话及银行相关人员电话

二、销售手续流程

1、销售前流程

1购买密钥

2市场处开设项目(地名文件、企业资质) 3物业备案(地名、规证、总图、营业执照) 4 资金监管(前置测绘) 5 现场查勘(正负0) 6 销售许可 (指定最高价格) 7 预售登记

2、合同签订手续

1预定协议

签订商品房预定协议(缴纳定金) 2 交款并打印合同

(全款户)一次性缴纳房款(刷一次卡，进入资金监管账户)并代收3%的契税及1%的维修基金。(向客户提供收据)(4%部分建议现金)

(贷款户)签订商品房买卖协议(缴纳首付款，进入资金监管账号)，代收3%的契税及1%的维修基金。(向客户提供收据)(4%部分建议现金) 3 合同备案及预告登记

借用购房人身份证及手章在所在区房管局进行合同备案(5本合同)，区房管局出具购房人的预告登记证。 4 移交票据及要件

(全款户)备案后，收回维修基金及契税收据，向购房人提供：契税票据、维修基金票据、购房全款发票(收回全款收据)、购房合同、预告登记证 (贷款户)备案后，收回维修基金及契税收据，向购房人提供：契税票据、维修基金票据、购房首付发票(收回首付收据)、购房合同、预告登记证 5 尾款到帐

(贷款户)取得预告登记证后，使用公积金或按揭贷款的客户，向银行办理按揭贷款手续及抵押担保手续(公积金)，甲方销售人员与开户银行确定贷款到账后，向购房人提供贷款发票。

备注：(5本合同去向：

1、购房人

2、区房管局合同备案

3、开发商

4、贷款银行

5、贷款抵押担保单位)

3、总登及其后手续

1 完成市局总登(出具开发商名下及未销售的房产证)

2 开发商在所在区房管局缴纳交易手续费3元/平米(住宅)、9元/平米(公建);印花税万分之五;登记费80元(预售时交就可不交了)，通知购房人办理房产登记手续 3 总登后可办理撤销资金监管手续

4、退房或换房手续

签合同前未备案的，申请数据恢复：

1 甲方销售人员向销售经理文字请示该户退房要求

2 同意后，向市场处申请数据恢复，并带购房人到市场处办理退房手续。 3 联系财务人员退还购房款。

签订合同并房管局备案后，申请数据恢复 1 销售人员向销售经理文字请示该户退房要求 2同意后，让购房人出具放弃维修基金的承诺书 3区房管出具备案注销文件，并退还契税

4向市场处申请数据恢复，并带购房人到市场处办理退房手续 5 联系财务人员退还购房款。

三、销售案场日常工作流程

来电：

客服人员接听来电——→填写《客户来电登记表》——→下班前做好入场的统计——→次日分派前天没来访的客户给各营销主管——→跟进客户(销售主管建立来电、来访台帐，并向策划组进行反馈)

来访

客服人员迎客(首访备份)——→销售人员按照上班签到表上的顺序接待客户——→介绍项目的情况——→查询征信及购房人房产信息(意向客户)——→填写《客户来访登记表》——→填写《客户意向登记表》——→送客——→填写《工作日志》——→下班前交《客户意向登记表》和《工作日志》及相关跟进表格——→完成一次有效客户来访跟进

成交

客服人员迎客——→销售人员按照上班签到表上的顺序接待客户——→介绍项目的情况——→参观现场——→返回售楼部——→看清销控选单位及计价——→选取单位——→再次查询征信及购房人房产信息——→向主管核实折扣——→填写成交报告(代理公司确定成交)→填写《认购书》——→营销经理复核无误——→客户签名——→到财务部交定金——→落实签约时间及相关证件(让客户将购房款打到一张卡内)——→送客

签订正式合同

客服人员迎客——→销售人员接待接待客户——→收取首付(贷款)、全款及契税维修基金——→开具收据—→签订商品房买卖协议——→借用购房人身份证、手章

合同备案及预告登记后

销售人员联系购房人——→退还购房人身份证及手章——→收回首付(全款)维修基金及契税收据——→提供购房人：契税票据、维修基金票据、首付(全款)发票、购房合同、预告登记证——→按揭贷款客户，约定购房人与银行经手人见面时间——→(按揭到账后)销售人员联系购房人领取余款发票。 交房后，通知业主交房

销售人员通知业主交房——→交房当天由销售人员携购房人与运营部及工程部完成交房手续(提供住宅质量保证书、住宅使用说明书)

制定：《客户来电登记表》、《客户来访登记表》、《客户意向登记表》

《认购协议书》

四、销售案场日常其他工作

1.销控表更新(市场上项目开盘后既不再更新) 2.每月27日前建委网数据录入

3.售楼员日常培训，百答百问及销售说辞的考核工作

4 销售合同录入工作、与银行及资金监管中心对接房款到账工作

5、根据销售情况调整销售策略等

6、组建项目销售队伍

7、对销售人员进行销售技能培训

8、销售控制的组织与安排

9、来访客户的登记与接待

10、每日的销售总结与分析

11、现场广告效果跟踪

12、分析来电来访情况

13、分析每周每月实际成交情况

14、提供每周销售情况表及每月销售计划书

15、根据销售情况调整销售策略等

第四篇：产品发布管理流程规范

编

制：

审

核：

日

期：

版

本：

编

号：

密

级：

目

录

1. 目标 .................................................................................................................................... 3 2. 发布流程 ............................................................................................................................ 3 2.1. 补丁发布流程 ............................................................................................................. 3 2.2. 主版本发布流程 ......................................................................................................... 5 2.3. 产品实施流程 ............................................................................................................. 8 2.4. VSS管理流程 .............................................................................................................. 9 3. 相关资料 ............................................................................................................................ 9

1. 目标

软件产品的发布过程，需要形成有序的良性循环。否则，各环节流转中容易发生相互等待、被动接应的局面。无形中，不断增加了沟通成本，扩大了软件的风险。且对后期造成的影响并不能够完全预知、完全估量。

因此，根据公司内部前期已有的习惯，总结过去产品的发布经验，分析统计结果后，特制定本发布过程规范。预期达到如下目的：

1、减少交叉沟通。通过将发布过程流程化，使每一个环节的执行者都非常清楚自己的产入产出，受谁的影响，将影响谁。当遇到困难时，能明确的定位寻找到关键人物沟通解决。避免当需要获取一件事情的进展情况时，需要广泛征询才能掌握的现象。减少交叉沟通成本。

2、提高工作预见性。流程一旦启动，流程中的所有人员便被触动。各环节执行人能迅速在早期预算出自己的“参与时间”、“参与内容”、“参与工作量”，主动提前做出安排、准备，避开人力、时间等资源上的冲突。且一旦发现冲突，便能立刻“报警”，报得越早，越能提前应对，减少损失。

3、提高可控性。产品发布就像道路交通。交通电台有了可靠的消息渠道(取决于上述“

1、减少交叉沟通”)，便能随时掌握路面交通状况，配合可预见的行车计划(取决于上述“

2、提高工作预见性”)，当然更能向车队提供有价值的消息。因此，车队领导能做出更有控制力的指令，各车队协调行驶，整个交通自然更受控。 一条早已设计好的行车路线，加上提前准备就绪的车队人马，再加上行进途中密切配合的交通电台。与没有固定线路，需要时才去调配车马，电台信息又不畅的队伍相比，哪一个更能成功到达目的地?

2. 发布流程

本章节的流程图中，将使用下列简称。

1、需求组(人)：包括需求总负责人(或PM)、各模块需求负责人。

2、开发部(人)：包括技术开发部全体成员。

3、配置管理员：或简称SCM，包括技术研发部的配置管理组成员。

4、测试组(人)：包括测试组所有固定资源、临时调配资源。

5、安装组(人)：包括负责公司内部、客户现场的安装、调试的人员。

6、客户：所有使用我司产品的用户。

2.1. 补丁发布流程

软件产品的某个主版本向外发布给客户使用后，发现了错误。若这个错误给客户造成了很大的影响，等不及下一主版本，需要立刻修正，我们就需要发布补丁(对应VSS上的存放目录：Patch[X.Y])(注：所有补丁要求合并入下一主版本)。流程图如下所示。

补丁发布流程：下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求相应职位填写《补丁签发单》。需求组开始开发部开发部经理：接收任务(

1、安排开发人、预计开发完成时间。

2、通知SCM)配置管理员测试组提出变更请求(

1、事先征得需求澄清会的同意，再填《补丁签发单》。

2、通知开发经理)检查(

1、检查前两个环节填写的签发单是否符合填写要求;检查描述是否清晰、时间要求有无冲突;)否检查是否通过?是安排补丁号(

1、安排补丁号、发布日期，通常将完成时间相距不远的安排在同一补丁号中。

2、设置VSS权限，根据开发部经理的安排设置。

3、通知相关人，开始执行施变更，并公布预计发布日期、实施建议)开发人：执行变更(按照要求修改代码、文档，完成后，按规范存放)测试组长：制定测试计划(按照签发单，安排测试人、预计测试完成时间)产生alpha版(开发部内部可产生多个alpha版)安装alpha测试环境部门内部测试(

1、alpha阶段的测试，相当于单元测试。

2、通知SCM)否测试是否通过?是alpha阶段产生Beta版(

1、检查相关文档是否已备齐;

2、根据签发单，检查当前补丁号中提出的变更是否都已执行;

3、检查开发人在CheckIn/out的过程中，是否符合VSS管理规范、版本管理规范;

4、根据签发单，制作补丁发行说明

5、关闭VSS权限;

6、编译构建beta版;

7、通知测试组、安装组，向其提交该补丁的书面签发单)安装Beta测试环境(

1、编写/更新补丁安装手册;

2、选择测试环境，安装补丁beta版;

3、通知测试组、相关人，同时刷新“公司内部产品试用环境一览表”白板)验收测试(

1、beta阶段的测试，相当于集成测试

2、通知相关人测试结果,含邮件、签发单电子格式的回复。若测试通过，则还包括在书面签发单上签名。)否测试是否通过?是Beta阶段产生Release版Release阶段(

1、检查测试结果是否已全部通过;

2、检查提交文档是否已齐全;

3、标识、备份、记录。

4、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》;)分发Release版(

1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包;

2、分发给当次执行安装任务的人。

3、通知安装组。结束(转入《产品实施流程》)

2.2. 主版本发布流程

主版本的发布流程，与补丁的发布流程相比，参与的职能部门个数、次数明显增多，且设置的检查点也随之增多。

重要的一点，引入客户监督。改变目前的“直到整个版本完全下流水线后，才提交客户试用”的方法。采取“我们主动争取客户全程参与”的方法，每完成一个变更，不一定要待版本中的所有变更完成，立刻放上客户使用的测试环境，请客户在线试用并提意见。(此举依赖公司实现远程测试环境)。目的：让客户不仅知道我们在干什么，还知道我们干成什么样，是否满意。尽量让客户的意见在开发早期提出，越早提出，变更成本越小，且能直接减少后续的补丁发布频率。

流程图如下：

主版本发布流程图(下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求有物理产出。)需求人开始开发人配置管理员测试人/安装人客户提出变更请求(

1、填写自己负责的《[产品名] [版本号]开发计划清单/测试清单/变更清单》(以下简称清单);

2、请求召开需求澄清会否参与澄清会(对清单释疑)参与澄清会(对清单提出质疑，预估开发所需工时)参与澄清会(对变更请求提出质颖，预估测试所需工时)评审通过?是宣布变更计划(由需求总负责人/PM宣布：

1、通知SCM检入变更计划;

2、通知开发部经理接收任务;

3、通知客户)(完成时限：上一主版本正式对外发行前。)检入变更计划(

1、检查有无通过澄清会;

2、将一个产品中，各需求人提出的清单中，已通过澄清会的内容，合并成一份。从此本流程仅使用合并后的清单。

3、存入VSS的固定目录、标Label;

5、通知开发部经理、测试组长需求阶段重新进入开发阶段提供发行说明内容(各需求人提供自己所辖范围内的说明内容，参照样本填写)开发部经理：接收任务(

1、安排开发人、预计开发完成时间。

2、通知相关人)为开发部门设置权限测试组长：制定测试计划(按照清单，制定测试大纲、测试计划)开发人：执行变更开发阶段(

1、开发人执行变更;

2、定期向项目管理组汇报开发进展)收集、审核发行说明内容产生alpha版(可产生若干个alpha版，直至所有变更完成)安装alpha测试环境部门内部测试需求确认测试(确认功能是否满足需求)(alpha阶段的测试，相当于单元测试，确认功能是否完整、是否正常运行、相关手册是否最新)是否参与?否制作发行说明网页(根据收集并审核通过的内容，制作成适合客户在线阅读的网页等格式，变更清单除外)是版本测试(

1、根据测试计划测试;

2、写安装手册)需求确认测试(确认功能是否满足要求，尽可能提出改进意见)alpha阶段测试通过?是否

主版本发布流程图(续)需求人开发人配置管理员物理配置审核(

1、各类文档有无备齐;

2、有无全部测试通过…等等，详见《CheckList》)测试人/安装人客户产生Beta版(

1、关闭VSS权限;

2、标Label;

3、编译构建beta版、备份、通知相关人;

3、制作变更清单网页...等等，详见《执行列表》)安装Beta测试环境(公司内部用)(

1、根据测试计划、安装手册，安装测试环境(可能有多套环境)，验证安装过程是否正确;

2、通知SCM、测试组、刷新“公司内部产品试用环境一览表”)客户是否参与测试?是否安装Beta测试环境(客户用)(

1、根据客户需要，选择安装环境，并进行安装;

2、通知SCM、各需求负责人)验收测试(

1、根据测试计划测试;

2、回复测试结果(含邮件、上传VSS、书面三种方式))安装记录验收测试(

1、对产品进行测试、试用，包括性能、功能方面的测试，尽可能提出意见)Beta阶段测试通过?是否，重新进入开发阶段物理配置审核(

1、各类文档有无备齐;

2、有无全部测试通过;

3、检查变更清单网页。

4、下一主版本计划已备妥…等等，详见《CheckList》)产生Release版(

1、标识、备份、记录。

2、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》;)Release阶段分发Release版(

1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包;

2、分发给当次执行安装任务的人。

3、通知安装组。结束(转入《产品实施流程》)

2.3. 产品实施流程

为方便大家更加理解软件的整个发布循环过程，在此简单介绍软件通过Release阶段后的实施流程，它包括安装、培训等内容。具体的规范制度，以实施部门制定的为准。

产品实施流程(为方便理解，下图作出简单介绍。具体详细的流程以实施部门制定的为准。支持部开始配置管理员客户实施经理：制定实施计划(制定具体的实施计划，含：时间、地点、人物、实施内容、实施策略。)提出意见(对实施计划表示认可，或提出调整意见)分发Release版(根据实施计划，分发出当次实施所需产品、相关文档)实施人：准备(指前期准备工作，包括：与客户约定时间、安装包整理、任务书编写、提交说明文档给客户...等等一切能提前在公司完成的工作)否实施人：执行计划配合执行实施人：反馈执行结果(

1、通知相关人。

2、返回相关文档。例如：特定用途备份文件、客户签字后的任务书等。

3、记录结果。其中，安装记录是必不可少的，以便为下一次实施提供线索。)执行成功?是结束

2.4. VSS管理流程

简单介绍VSS的使用流程如下，具体详细的规则另述。

VSS管理流程

1、库结构管理SCM：规划目录、存放规则、权限规则(经过评审)SCM：建库、分配权限各用户：上传、下载SCM：定期抽查、清理、维护

2、文件存储管理SCM：定义命名规则各用户：按统一规则命名，保持更新SCM：定期抽查、清理

3、用户、权限管理SCM：新增用户(

1、新增帐号;

2、分配权限;

3、通知用户本人及部门经理)SCM：调整权限(

1、根据部门经理的安排，统一调整权限;

2、通知用户本人及部门经理)新同事用人部门经理：提出(

1、提出新增用户要求;

2、提出权限要求)老同事用户本人：提出(向部门经理提出调整权限要求)用人部门经理：统一汇总安排离职人事部门：离职通知SCM：销户(

1、检查有无未checkIn文件;

2、删除用户;

3、通知部门经理、人事部门)产品备份流程SCM：制定备份策略(经过评审)SCM：按策略备份SCM：定期公告，供大家取用

3. 相关资料

3.1 软件版本号的命名约定、分支约定

第五篇：销售部管理流程方案

凯里市中心城置业有限公司

销售部管理流程及审核方案(初稿)

1.客户接待流程

1.1流程适用范围：

本流程用于日常客户接待及客户跟进阶段;

客户信息收集、分析、备案。 1.2岗位职责

1.2.1项目置业顾问：负责接待客户，详细介绍项目及周边环境;

详细记录客户资料，根据客户资料分为A、B、C、D型;从而进行相

应的客户跟进，并记录详细信息。

1.2.2项目销售助理：负责对每天客户资料进行统计及梳理;

审核确认客户信息资料;

负责对已经确定的客户信息及跟进情况进行登记备案。

1.2.3项目销售主管：每天督促置业顾问跟踪客户情况，并及时的作出相应的调整。 1.2.4项目销售经理：随时抽查A类客户情况。

1.3关键把控点：

无

2.客户认筹阶段

2.1预约登记排号阶段：VIP卡发放及认筹阶段

2.2流程适用范围：

本流程用于客户预约排号流程。

审核锁定预约排号记录 2.3岗位职责

2.3.1项目置业顾问：负责接待客户，协助客户确认排号事宜并签订《认筹协议》及发起VIP

排号审批流程。

2.3.2项目销售助理：负责记录客户排号信息。

根据项目销售经理审核意见及客户已缴款记录向项目置业顾问及客户

发放VIP卡。

每天统计VIP卡发放量，并报于销售经理复核。 2.3.3项目现场财务：负责收取客户应交款项及开具相应票据;

每天根据收支日报表与公司财务部进行交接。

2.3.4项目销售经理：审核客户签订的《认筹协议》及交款收据，并同意项目销售助理进行

VIP卡发放。

2.4关键把控点：

无

3.小订业务流程(公司规定认购金额以下的业务)

3.1流程适用范围：

本流程用于销售过程中发生的小订业务。 3.2岗位职责

3.2.1项目置业顾问：根据客户意向及公司规定进行小订申请。

填写小订业务申请表

3.2.2项目销售助理：根据项目置业顾问申请，记录下订业务，并开具缴款凭证。 3.2.3项目销售经理：根据公司要求，对下订业务进行审核; 3.2.4项目现场收银：收取相关款项，并开具收据。 3.3关键把控点：

无

4.客户续销期现场认购流程

4.1认购准备

认购签署

收款、认购存档

4.2流程适用范围： 本流程用于客户认购流程。 4.3岗位职责

4.3.1项目置业顾问： 负责接待客户，协助客户确认认购房源。

准备《商品房认购协议》并解释相关条款及双方义务。

协助客户签订《商品房认购协议》并告知客户正式合同签订时间及准

备相应的款项和资料

4.3.2签约时间：签订认购协议后，一周内必须到售房部签订正式合同。 4.3.3项目销售助理：复核房源及认购条件，并开具《缴费单》;

负责录入客户认购信息。

签订的《商品房认购协议》进行统一存档。

4.3.4项目现场财务：负责现场核对《商品房认购协议》的金额，收取客户应交款项及

开具相应票据;每天根据收支日报表与公司财务部进行交接。 4.3.5项目销售经理： 对客户需要认购的房源及其《商品房认购协议》进行审核。

4.4关键把控点

4.4.1销售营销中心：审核锁定认购定单。

5.客户签约流程

5.1签约前准备

合同签订阶段

签约收款阶段：

5.2流程适用范围：本流程用于客户签约流程处理。 5.3岗位职责

5.3.1项目置业顾问：负责接待客户，收集客户相关资料(身份证、户口本、婚姻证明、收

入证明、信用记录(中国人民银行盖章)、银行三个月流水清单、无房

证明等);

确认房源在可售状态。

准备好《商品房买卖合同》样本，并解释合同中相关条款;

全程陪同客户完成签约流程;

填写正式合同，并指导客户签字;

5.3.2项目销售助理：审核房源及金额，确认房源在可售状态。

负责录入客户签约信息，打印《商品房买卖合同》及供款时间表; 5.3.3项目现场财务：负责现场核对供款时间表，收取客户应交款项及开具相应票据;

并收回定金收据及《商品房认购协议》。

每天根据收支日报表与公司财务部进行交接;

供款时间表需在收取款项后签字确认; 5.3.4项目销售主管：审核客户资料是否收齐。

5.3.5项目销售经理：负责对供款时间表、销售合同内容及条件、以及复核正式合同及合同

附件确保与审核后的电子文档内容完全一致，并在纸质合同上签字盖

章确认。

负责房源销控。 5.4关键把控点

5.4.1 项目销售助理：审核房源在可售状态及金额准确无误。 5.4.2 项目销售经理：审核《供款时间表》;审核《商品房买卖合同》;

6.正式签约前更名业务变更流程

6.1流程适用范围：流程用于销售过程中发生的更名业务。

本流程仅发生在认购阶段，客户已签定正式合同时，不允许进行更名。 6.2岗位职责

6.2.1项目置业顾问：根据客户实际变更意向及公司规定进行相应的变更申请;

指导客户签署变更后的新《商品房认购协议》或直接签订《商品房买卖

合同》;

变更后的《商品房认购协议》执行及后续签订正式合同的跟踪; 6.2.2项目销售助理：对变更的业务，进行变更条件的复核;

审定通过后，对相应的客户信息变更进行操作;

收回原《商品房认购协议》，进行存档 ;

6.2.3项目现场财务： 根据客户更名申请及审批结果，进行票据更换。

6.2.4项目销售经理：对变更申请进行审核变更条件，对变更信息进行审批;

对变更后的新《商品房认购协议》进行审批;

控制原认购客户更名申请不得高于30%。 6.3关键把控点：无 7.特殊折扣业务审核流程

7.1流程适用范围：本流程用于销售过程中发生的客户特殊折扣优惠变更业务。

本流程仅发生在认购阶段，客户已签定正式合同时，不允许进行特殊折

扣优惠的变更申请。 7.2岗位职责

7.2.1项目置业顾问：收集客户信息并发起客户特殊折扣优惠审批流程，并上报公司内部领

导签字确认折扣理由及比例。

7.2.2项目销售经理：除公司规定的正常优惠政策以外的额外折扣优惠权限为房价的1%;

(认购客户申请控制在15%以内)

项目营销总监：除公司规定的正常优惠政策以外的额外折扣优惠权限为房价的2%-3%;

(认购客户申请控制在30%以内)

公司总经理：除公司规定的正常优惠政策以外的额外特殊优惠。 7.2.3项目销售助理：对客户的特殊优惠政策进行变更操作。 7.2.4项目销售经理：对客户的特殊优惠政策进行审核。

7.3关键把控点：客户在购买过程中，如有特殊折扣优惠客户(除公司对外公布的正常优惠

政策外)必须持有特殊折扣申请单及公司领导签字确认，才给予办理。

8.换房变更流程

8.1流程适用范围：本流程用于销售过程中发生的换房变更业务。

本流程仅发生在认购阶段，

客户已签定正式合同时，不允许进行换房变更申请。 8.2岗位职责

8.2.1项目置业顾问：根据客户实际变更换房意向及公司规定进行相应的换房变更申请;

确认变更后的房源在可售状态;

指导客户签署变更后的新《商品房认购协议》或直接签订《商品房买卖

合同》;

对变更后的《商品房认购协议》执行及后续签订正式合同的跟踪; 8.2.2项目销售助理：对换房变更的业务，进行客户变更条件的复核;

公司领导审定通过后，对相应的变更进行操作;

确认变更后的房源在可售状态;

收回原《商品房认购协议》存档;

8.2.3项目销售经理：根据公司要求，对客户换房变更申请进行审核;

对客户换房变更信息进行审核;

对客户签订变更后的新《商品房认购协议》进行审核;

做好房源销控。

8.2.4换房标准审批：小面积换大面积由销售经理审批。

大面积换小面积由营销总监审批。

8.2.5项目现场财务：对已发生的换房变更，进行相应的账务处理。

收回原收据，开具新收据。 8.3关键把控点：

8.3.1 项目置业顾问：确认变更后的房源在可售状态，收回原认购协议。 8.3.2 项目销售助理：对换房变更的业务，进行客户变更条件的复核;

再次确认变更后的房源在可售状态。

8.3.3 项目销售经理：对客户换房变更申请进行审核;做好房源销控。

9、毁约、退房审批流程

9.1流程适用范围：本流程用于签约前毁约、退房业务。本流程仅发生在签约但未做合同登

记的阶段。 9.2岗位职责

9.3.1项目置业顾问：根据客户实际变更意向及公司规定进行相应的变更申请;

指导业主签定毁约、退房协议。 9.3.2项目销售助理：对提交的毁约、退房合同进行复核;

审核通过后，进行相应的变更操作。

收回原协议及合同，存档。

对审批的申请，存档。

9.3.3 项目营销总监：审核权限，正式签约《商品房买卖合同》之前。

公司总经理：审核权限，正式签约《商品房买卖合同》之后。

特殊退房。

9.3.4项目现场财务：对已发生的变更，进行相应的账务处理。

收回原收据。

9.3.5项目销售经理：根据公司要求，对变更申请进行审核;

对毁约协议条款进行审核。

对已经完成退房的房源进行释放房源。 9.4关键把控点：

9.4.1 项目营销总监：对毁约、退房的申请审批及签字确认

公司总经理：对毁约、退房的申请审批及签字确认

10.VIP退款业务审批流程(解筹阶段)

10.1流程适用范围：本流程用于销售过程中发生的VIP卡退房变更业务。 10.2岗位职责

10.2.1项目置业顾问：根据客户实际变更意向及公司规定进行相应的变更申请; 10.2.2项目销售助理：审核通过后，进行相应的变更操作;

收回VIP卡及认筹协议。

10.2.3项目销售经理：根据公司要求，对变更申请进行审批; 10.2.4项目现场收银：对已发生的变更，进行相应的账务处理。

收回原收据。 10.3关键把控点：无

11.延期签约审批流程

11.1流程适用范围：本流程用于延期签约及签约优惠审批业务。 11.2岗位职责

11.2.1项目置业顾问：根据客户实际变更意向及公司规定进行相应的变更申请;

延期签约变更申请通过后，提醒客户签约时间。 11.2.2 延期权限：

项目销售经理：a、延期7天并继续享有认购时优惠政策(除公司长期优惠政策外)

b、延期15天且不继续享有认购时优惠政策(除公司长期优惠政策外)

项目营销总监：a、延期15天并继续享有认购时优惠政策(除公司长期优惠政策外)

b、延期30天且不继续享有认购时优惠政策(除公司长优惠政策外)

公司总经理：a、延期30天并继续享有认购时优惠政策(除公司长期优惠政策外)

b、延期60天且不继续享有认购时优惠政策(除公司长期优惠政策外)

c、特殊延期优惠处理

11.2.3项目销售经理：根据公司要求，对延期签约申请进行审核;

延期签约控制在房源的15% 11.3关键把控点：无

12.正式签约后退房业务流程

12.1流程适用范围：本流程用于销售过程中合同已签订且生效后的退房变更流程。 12.2岗位职责

12.2.1项目置业顾问：根据客户意向及公司规定进行退房申请，指导客户签订退房协议。 12.2.2项目销售助理：审核通过后，进行相应的变更操作

收回合同，撤销房管局备案。 12.2.3项目销售经理：根据审批结果，复核毁约条件

对已经完成退房的房源进行释放房源。

12.2.4项目营销总监：根据退房申请的复核毁约条件，进行审核批准。 12.2.5 公司总经理： 根据退房申请的复核毁约条件，再次进行审核批准。

特殊退房，审核批准。

12.2.6项目现场财务：根据毁约条件，经行毁约款项扣款核对计算(含本金及税费)，并收

回票据。

12.3关键把控点：营销总监、公司总经理的审核批准。

13.合同范本的制定和调整审批流程

13.1流程适用范围：本流程用于合同范本的制定和调整审批流程。 13.2岗位职责

13.2.1项目销售经理：根据公司规定发起合同范本审批流程，并提供合同范本附件;

根据审批结果在录入相关业务数据。

13.2.2项目营销总监、公司各部门负责人、公司总经理：根据合同范本申请，进行相应审批。 13.2.3项目营销总监：对输入数据复核其准确性。

13.2.4公司行政部门：根据对审批通过的合同范本进行备案并进入知识库。 13.3关键把控点：无

14.认购书、房源、价格和优惠政策的制定及调整审批流程

14.1流程适用范围：本流程用于认购书、房源、价格、销售优惠政策及以上业务的制定及调整审批流程。 14.2岗位职责

14.21项目销售经理：根据公司规定发起认购书、房源、价格、销售优惠政策审批流程，并

提供版本附件;

根据审批结果在销售过程中进行执行操作。

14.2.2项目营销总监、公司各部门负责人、公司总经理：根据相应申请，进行相应审批。 14.2.3项目营销总监、公司总经理：对相关文件签字确认。 14.2.4项目销售助理：根据对审批通过的认购书范本进行备案。

14.2.5公司行政部门：对认购书、房源、价格、销售优惠政策进行存档。 14.3关键把控点：无