医药行业深度分析报告

2023-05-10

很多人对于写报告感到头疼,不了解报告的内容与格式,该怎么写出格式正确、内容合理的报告呢?今天小编给大家找来了《医药行业深度分析报告》,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇:医药行业深度分析报告

医美行业深度报告

1 目录 1、中国医美市场保持高速增长,正规医美机构逐渐回归 .............3 1.1、颜值经济兴起,中国医美市场加速发展 ...............................3 1.2、正规医美机构市场份额有待回归 ...........................................8 1.3、民营医美机构成为供给主力军 .............................................13 2、对比成熟市场:中国医美处于成长初期,机构盈利空间有望逐渐打开 ...........................................................................................15 2.1、对比美韩:中国医美行业供给亟待增长 .............................15 2.2、对比香港:营销费用控制是医美机构盈利的关键 ............18 3、中国医美市场万亿空间可期 .................................................23 3.1、中国医美人均消费额及人口渗透率增长空间至少 4 倍以23 3.2、预测中国医美市场规模未来 3 年超过 3600 亿元,远期可接近 2 万亿元 ................................................................................24 4、首次覆盖,给予医美行业“推荐”评级 ................................28 5、重点关注个股 ......................................................................28

2 6、风险提示 .............................................................................29

3 1、中国医美市场保持高速增长,正规医美机构逐渐回归

1.1、颜值经济兴起,中国医美市场加速发展

1.1.1、中国医美市场规模保持高增速 医疗美容是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位的形态进行修复与再塑,其衍生于临床医学,但区别于临床医学,医美是以审美而非治疗为目的,消费属性超过诊疗属性。

现代医美的需求来源于经济水平提升带来的“颜值精神”追求,与颜值挂钩的事物都会得到追捧。随着经济水平的提高,叠加近年来 “网红效应”等因素影响,人们为颜值付费的能力和意愿均不断增强,医美行业需求快速发展。2012-2019 年,中国医美市场保持高速增长,医美市场规模年复合增速达到 28.97%,2012-2018 年每年增速均超过 25%。2019 年,中国医美市场规模达到 1769 亿元,同比增速仍达到 22.2%。

从需求人群看,中国医美需求以 20-25 岁的女性为主力。据新氧大数据统计,2018 年所统计中国整形人群中,女性占比 89%,男性占

4 比 11%。女性消费者中,其中以 20-25 岁消费者占比最高,2019 年达 38.57%。95 后成为互联网医美消费者主力军。

从求美动因看,需求者对医美的追求主要是自我欣赏与认可。根据新氧大数据,2018 年医美需求产生的内部成因包括追求完美外形、希望通过外形改善提升自信等自我审美认可占比达到 61%,较 2017 年提高 6 个百分点。

5 我们通过对各年龄段与人口比例进行测算,2018 年中国医美消费者总量约 1873 万人,进而估算中国医美实际消费者人均消费金额为7700 元,医美产品消费力显示较强水平。

近年来,中国逐渐成为全球医美消费重要市场。中国医美市场成熟较晚,萌芽始于受一战时期开启现代整形手术影响的 1929 年,但整体市场的起步期于 1997 年才出现,当年首个民营医疗机构开始布局整形美容市场。2001 年中国加入 WTO,经济社会开始大规模受到国际贸易与国际文化交流影响,医美行业开始步入快速发展期。

6 2013-2017 年,受互联网传播与颜值经济影响,中国医疗美容市场步入高速成长期,大众对美的追求不断多元化和个性化,对医美的接受程度也不断提升,新氧、更美、悦美等互联网医美平台崛起,大量民营医美机构不断涌现。

1.1.2、非手术类医美项目份额较大 医美项目类型包括手术类和非手术类,手术类常见项目包括眼睑整形术、隆鼻、牙齿拔除矫正等;非手术类主要是通过注射、激光及其他基于能量的皮肤治疗,常见项目包括玻尿酸注射、光子嫩肤及激光脱毛等。手术类整形项目一般具有价格较高、创伤较大、恢复周期长、风险较高、效果明显且具永久性等特点,适合需要进行大幅调整的消费者。非手术类项目具备单次价格较低、风险相对较小、创伤小、恢复期短及可多次进行医美调整需求的特征,但不具备永久性疗效,例如玻尿酸、肉毒杆菌素注射等维持时间有限,消费者在间隔一段时间之后需再次消费以维持效果。因此,非手术类医美项目具备较高复购率,适合医美风险承受力较低、追求方便快捷、调整幅度小或需求变化频繁的消费者。

7 近年来非手术类项目越来越受到消费者青睐,非手术类医美项目市场份额超过手术类,且规模占比逐渐提升。2018 年,非手术类医美项目市场规模达到 500 亿元,占比 41.08%,且存在进一步提升趋势,非手术类医美项目及其美容材料需求有望持续增长。

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1.2、正规医美机构市场份额有待回归

医美行业产业链庞大,从产业链各环节参与者类型看,总体呈现“枣核状”结构。上游主要包括药品、器械生产供应厂商及代理经销商,中游为医疗美容机构,包括公立医院整形美容科、大型连锁医院、中小型民营整形医院、小型私人诊所等多种类型,构成较为庞大且分散,下游终端市场主要为医美消费者,上游及下游参与者类型相对集中。

“黑医美”盛行,合法医美机构严重供不应求。根据艾瑞咨询《2020

9 年中国医疗美容行业洞察白皮书》, 2019 年中国具备医疗美容资质的机构约 1.3 万家,其中医院类医美机构占比为 29.1%,门诊部类医美机构占比为 32.9%,诊所类医美机构占比为 38%。2011-2019 年,正规医美机构数量年复合增速为 12.69%,呈现一定的快速增长,但与医美市场规模 2012-2019 年高达 28.97%的年复合增长率相比,医美机构增速不及同期医美整体市场需求规模的 1/2,远无法匹配满足快速增长的市场需求。正规机构提供的医美“席位”大额短缺,为“黑医美”留下生存缺口。

据艾瑞咨询统计,目前国内非法经营的医美机构数量超过 8 万家,合法医美机构仅占行业机构总数的 14%。新氧大数据显示,2017 年中国医美正规市场规模占比仅约 35%。“黑医美”的存在源于合法医美市场供不应求的矛盾,主因是庞大的医美需求与正规机构及医生培养与数量增长的不匹配,合法医美机构对医生、药品及器械、操作规范等要求程度高且严格,成立与审批需要花费较长时间与较高成本,带来供给严重不足,导致需求等待时间较长、难以及时满足,部分需求转向响应更快、成本更低的“黑医美”。

10 短期来看,非正规医美机构占据的大部分现有市场份额有待转移至正规医美机构。长期来看,非正规医美机构将被持续取缔,正规医美机构将突出重围,未来市场增长空间可期。

随着行业监管的不断加严及第三方平台的兴起,医疗美容行业加速出清,正规医美机构有望加速出圈。自 2016 年开始,国务院办公厅、卫计委、中国整形美容行业协会等主管机构相继发布《医疗美容机构评价标准实施细则(2017 版)》《中国整形美容协会医疗美容机构评价工作管理办法》等多项政策,明确医疗机构、医美医师及医美项目实施准入要求管理,引导消费者识别合法正规机构,防范不合规医美机构野蛮生长。北京、上海等医美市场较为发达地区,也相继出台《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》,明确严厉打击医疗美容违法行为,加强对对药品、器械生产经营以及医疗美容广告的监督,从根本上肃清市场、引导消费。逐渐兴起的互联网医美平台,也通过平台机构审核、消费者评价等方式侧面填补监管空白,行业信息透明度增强,助力优质的正规医美机构树立品牌。

11 受上述行业外力影响,监管部门对“黑医美”的打击力度将不断增强,其占据的大部分现有市场份额有望持续转移至正规医美机构。不合规的企业将被加速出清,市场份额将逐步向正规机构集中。

根据企查查与天眼查数据,2018 年医美相关企业新注册量上升至近十年的增速顶峰,当年新增注册企业量接近 5000 家。随着监管持续趋严,行业进入整合与调整阶段,2019 年新增企业注册量出现拐点,当年新增企业数 4482 家,同比下滑约 10%,医美机构行业调整初现。医美行业准入和经营门槛的提高为后续良性发展提供保障。

12 2015 年我国前 10 家医美机构市场份额仅约占 1%,2018 年前五大民营医美机构(美莱、艺星、爱思特、伊美尔、鹏爱)的市占率提升至 7.4%。行业整合并购逐渐加快,未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。

2015 年以来,全国整容医美执业医生数量增长迅速,据 2018 年卫健委统计年鉴显示,我国整形医院与美容医院医生约 7419 位(包括整形外科、皮肤科、中医科、口腔科部分医生),2015-2018 年整

13 形美容医院执业医生年复合增长率为 25.76%,正规执业医生的数量增长及队伍建设正在逐渐靠拢下游需求增速,合格医生供给与消费者需求的差距正在逐步缩小,助力合法机构进一步收回“黑医美”的大量市场份额。

1.3、民营医美机构成为供给主力军

医疗美容机构按照医院性质分为公立医院和民营医院,其中公立医院包括公立医院的整形美容科和整形专科医院,民营机构包括大型连锁整容医院、中小型医美机构及私人诊所。对于技术实力雄厚的公立医院而言,目前的整形美容科主要是以整复为主、美容为辅,服务对象大多数为因先天因素或疾病、外伤、烧烫伤等外在因素导致身体有明显缺陷或功能障碍的“病人”,不在医保报销范围内的消费型医美项目仅顺带经营,可选项目较少且基本没有营销推广,品牌效应与服务质量相对民营医院基础较为薄弱,市场份额占比较低。

14 民营整形医院由于其盈利性质,对品牌力、获客力、服务力的要求均高于非盈利公立医院,市场化定价模式也催生较高的价格水平,进一步提升“三力”水平。因此,民营整形医院在市场中发展迅猛,品牌知名度和认可度迅速培育并提升,发展速度明显快于公立医疗机构,中国医美市场已形成以民营机构为主导的行业格局,其中大型连锁机构以服务质量佳、医疗技术水平高、营销力度大而被消费者熟知,成为发展速度最快的机构类型。

根据弗若斯特沙利文的数据,2018 年民营机构收入规模占中国医疗美容行业总收入规模的 81.5%,近十年医美整形相关企业注册量逐年攀升,平均每年新增量约 2500 家,其中 2018 年新增企业同比增速高达 29.6%。

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2、对比成熟市场:中国医美处于成长初期,机构盈利空间有望逐渐打开

2.1、对比美韩:中国医美行业供给亟待增长

医疗美容与经济发达程度高度相关,美国和韩国医美行业发展成熟。美国是全球医美市场率先超千亿(人民币)规模的国家,2016 年其医美市场规模已达 1020 亿元(折合人民币)。20 世纪 30 年代,美国经济开始持续繁荣周期,医美伴随进入高速成长期,同时期美国整形外科协会 ASAPS 成立,医美市场走向规范化发展。1992 年,医美级肉毒素诞生,美国进入微整形、轻医美时代,随后激光脱毛、玻尿酸等两项具划时代意义的微整技术相继问世,美国医美行业进入爆发阶段。

2004-2011 年,美国医美行业也经历了监管不足、“黑医美”频发的行业竞争混乱期和行业调整期,医美市场规模有大幅下滑。随着以 Realself 为首的美国医美第三方平台出现,行业信息透明度增加,医美市场增速得以逐渐恢复。目前,美国已成为全球医美法律最规范、整形项目最丰富、发展最为成熟的国家。

16 在韩国,医疗美容产业是国家经济发展的重要支柱之一,2018 年韩国医美行业市场规模达到 83.6 亿美元(约合人民币 567 亿元)。韩国医美行业萌芽于朝鲜战争期间,起步较美国晚,20 世纪 80 年代随着“亚洲四小龙”的经济与居民消费力快速提升,韩国医美行业迎来快速发展。

在“输出型”经济战略定位下,2000 年前后韩国政府出台一系列政策和资金投入支持医美行业进一步繁荣。2009 年,韩国医疗观光合法化,2015 年,韩国政府再次重金支持医美行业发展,计划到 2020 吸引 100 万外国医疗游客来韩国进行医美消费,医美经济输出战略愈发明显。政策全面支持和政府大力推广,是韩国成为全球医美渗透率最高国家的核心驱动力。

17 对比美国与韩国,中国医美市场起步较晚,目前仍处于成长初期阶段。21 世纪初期,伴随着美容理念的逐步觉醒、肉毒素及玻尿酸等美韩先进医美技术和微整形项目开始传入中国,国内医美行业得以起步发展。2013 年开始步入成长期,距今也仅 7 年左右的时间,国内医美正在逐步成长为朝阳行业。

从经济发展进程看,中国经济自改革开放起进入高速发展的 40 年,改革开放至 2011 年,中国 GDP 年均增速保持在 10%以上,2007 年更是达到 14.23%的历史高点,多年经济增长积累的居民消费水平

18 有待释放。我国医美行业成长于 2013 年,正享受改革开放以来经济增长红利带来的居民消费水平积累和提升。我国拥有高达 14 亿的人口规模,是美国的 4 倍、韩国的 27 倍,庞大的人口基数也为中国医美市场提供坚实的消费基础。

从供给端看,我国每十万人口拥有的医美机构及整形外科医生数量与成熟国家相差甚远。根据清科研究数据,韩国整形医院共 2500 多所,各类医疗美容机构 10000 多家,测算每十万人口至少拥有 23.9 家医美机构。而中国每十万人口拥有医美机构数量(包括非正规机构)仅为 6.6 家,拥有国内正规医美机构仅 0.9 家,机构资源供给紧张。从 2017 年的数据看,中国每十万人口仅拥有 0.3 名整形外科医生,而美国拥有 2.1 名医生,韩国则拥有高达 9.3 名医生。

2.2、对比香港:营销费用控制是医美机构盈利的关键

医疗美容机构收入主要来源于两部分,一是服务过程中或后续维护保养时销售的药品收入,二是设备使用、手术实施、专家咨询等带来的服务收入。高毛利是医美机构的普遍特征。2019 年,大陆地

19 区 六 家 典 型 医 美 上 市 机 构 平 均 毛 利 率 高 达 51.19% 。

但对比香港医美机构,国内医美机构仍处于品牌建立和培育的市场分散竞争激烈期,各类医美机构还处于只能通过大力营销争相提高知名度的阶段。香港地区医美机构目前已形成医思医疗集团和必瘦站两大巨头竞争的市场格局,连锁化经营模式使得其规模优势明显、品牌效应显著、获客成本较低,在平均毛利率(毛利率计算统一口径:均为营业收入扣除存货耗材成本、医生雇员等直接人力成本)与大陆地区医美机构相当的背景下,整体营销费用占比较低,净利率水平显著高于大陆地区医美机构。

2015-2019 年两家香港医美机构的平均销售费用占比为 9.48%,而大陆地区 11 家医美机构的平均销售费用占比高达 34.86%,是香港地区医美机构销售费用占比的接近 4 倍,导致 2018-2019 年大陆地区医美机构净利率出现亏损且亏损面出现扩大,再次从侧面印证我国医美行业正处于异常激烈的竞争阶段。

20 占比偏高的营销费用为国内医美机构盈利能力提升提供充足空间,假设国内医美机构营销费用能够降至香港医美机构 2015-2019 年平均水平,按照 2019 年国内医美市场规模与香港医美机构平均净利率计算,国内医美机构利润空间有望达到 360 亿元。因此,通过规模化经营或借助互联网医美平台新渠道等方式扩大市场占有率、拓展低成本营销渠道、打造差异化竞争优势,将成为国内医美机构提高盈利能力的关键。

美国、韩国、香港的机构成功发展经验显示,大型连锁或大型中心医院是民营医美机构突出重围的一种重要发展模式。在行业信息透明度不足,消费者建立品牌意识的阶段,医美机构以连锁化形式规模扩张,可在提升品牌认知度的同时通过规模效应摊薄获客成本,保证盈利能力,我们认为,此时大型连锁化运营的医美机构叠

21 加产品技术保障、服务质量高等优势更容易突出重围。

与此同时,精品型医美机构的生存也在互联网医美平台和审美需求多元化的助力下得到更多发展空间。精品型中小医美机构可以其细分领域精细化、差异化技术优势、医生口碑、高效率及服务质量领先,但一般营销费用有限,互联网医美平台的出现为精品型医美机构提供性价比较高的新型营销渠道。具备好口碑的精品型机构在具备用户分享功能的互联网医美平台也更容易产生流量聚集甚至打造出特别项目爆款,通过互联网放大获得高度曝光机会。此外,自 2016 年开始,国人特别是医美意识更加成熟前卫的 95 后消费者审美需求开始趋向多元化,不再追求模板化的“明星脸”“、“锥子脸”,而是追求符合个人脸部特色的美貌,对精品型医美机构“非流水线化”打造技术,以及更具差异化、精细化及订制化特征的需求逐步广泛,精品型医美机构在细分领域市场具备深度耕耘的空间。

互联网第三方医美平台在医美机构盈利能力发展中的重要推动作用

22 不容忽视。互联网医美平台如新氧、更美等具备行业重度垂直、医美用户高度聚集、平台活跃度高的特点,在医美机构精准营销、缩短高频链接客户的周期和距离、大幅降低获客成本方面具备显著优势。

新氧《白皮书》显示,2018 年医美机构在新氧平台的获客成本低于每人 400 元,而通过百度竞价、线下广告等其他传统获客渠道实际获客成本一般在 5000-7000 元/人,医美机构在医美 O2O 营销渠道相对传统营销渠道的营销成本可大幅降低 90%。互联网第三方平台将成为医美机构降低营销费用的重要抓手,同时也成为医美机构盈利提升的重要途径。

根据德勤数据,近三年头部医美机构营销渠道比例发生巨大变化,2019 年线下营销费用占比明显下滑,线上营销费用占比增加 5.4 个百分点,其投放平台呈现多样化,其中百度引擎依赖大幅下降 10.2 个百分点,医美平台投放大幅增加 15.6 个百分点,与百度引擎平台占比接近平分秋色,互联网医美平台营销渠道为医美机构降低综合营销费用带来大幅助力。

23 3、中国医美市场万亿空间可期

3.1、中国医美人均消费额及人口渗透率增长空间至少 4 倍以 上通过中国医美市场规模总额除以中国人口总额估算,2014-2019 年,中国全国人均医美开支从 35 元增至 126 元,复合年增长率高达 29%,其中 2018 年正规医美市场、全部医美市场全国人均消费额分别为 41 元、104 元,与美国正规医美市场全国人均消费166 元、韩国医美全国人均消费1110 元相比,具备至少4 倍正规市场、10 倍整体市场消费提升发展空间。

中国医美每千人诊疗次数渗透率相对美韩具备 4 倍以上增长空间。

24 根据新氧《2019 医美行业白皮书》,2018 年中国的医美疗程消费量已跃居全球第一,超过美国等医美大国,但从每千人诊疗次数来看,中国的疗程消费量上升空间依然巨大。2018 年中国每千人诊疗次数为 14.8 次,美国为 51.9 次,韩国为 86.2 次,渗透率相对美国和韩国分别拥有接近 4 倍和 6 倍的增长空间。其中,在 18-40 岁女性中,中国医美用户渗透率为 7.4%,韩国为 42%,中国适龄女性市场有将近 6 倍的增长空间。

3.2、预测中国医美市场规模未来 3 年超过 3600 亿元,远期可接近 2 万亿元

医疗美容属于可选消费,可支配收入增长是医疗美容市场增长的基础驱动力。中国经济处于较为平稳上升的阶段,2014-2019 年,中国城镇及农村居民人均可支配收入年复合增长率均高达 9%,人均消费支出年复合增长率分别达到 8.5%、14.76%。消费升级不断,为国民医美消费能力提供坚实保障。

25 年轻群体以及医美渗透率的提高是医美市场的关键驱动力。随着消费升级进入 4.0 时代,医美消费波及的年龄范围不断扩大,新生代年轻消费者的医美消费需求不断增长。在新氧医美平台,2019 年 25 岁以下消费群体占比 54.10%,95 后以及 00 后新生代医美消费者受益于随着互联网医美平台新渠道的崛起而涌现,与 80 后消费者共同构成了互联网医美消费的主力军。2018 年中国医美渗透率居首位的是 20-25 岁年龄层的消费者,其医美渗透率为 7.18%,其次 26-30 岁年龄层的市场渗透率为 4.45%,经测算年轻群体消费者约占人口总数的 1%。

从人口渗透率看,医美在中国的人口渗透率低于 2%,数据上看仍属于小众消费,存在大量潜在消费者。根据新氧大数据,2018 年,中

26 国对医美持正面态度的人群占比达 66%,其中 37%可接受微整,24%持欣赏态度,近 5%的人接受手术类项目调整,医美消费的认知接受度正在逐步提升。随着非手术类轻医美技术和互联网医美平台的逐步成熟,安全便捷、价格透明等因素也将有效提高消费者的医美信心,医美服务有望逐步渗透大众生活和基础消费。

从地区渗透率看,经济发达地区医美消费能力较强,消费渗透率更高,医美机构发展也更为迅速、规模更大。目前,中国医美机构主要分布在一线及新一线城市,包括北上广深、成都、南京、杭州、重庆等地。2018 年新氧医美用户在一线城市 18-40 岁的消费者中渗透率为 21.16%,随着合法医美机构的不断整合扩张,叠加成熟消费观念,一线城市医美消费渗透率存在进一步增长可能。而非一线城市人口占比约 95%,其渗透率在 18-40 岁群体中均不到 9%,相较一线城市拥有较大提升空间。同时中国 2.8%的城市占据了 53.7%的医美医生资源,非一线城市乃至三、四线城市下沉市场布局空间巨大。

27 根据 Frost & Sullivan 数据,2017 年中国医美疗程消费量为 1629 万次,同比增长 26.4%。2018 年中国每千人诊疗次数为 14.8 次,以 13.95 亿人口规模估算,全国诊疗次数共 2065 万次,同比 2017 年增长 26.8%。2019 年以整体市场规模 1769 亿估算,中国医美疗程消费量约为 2450 万次, 2016-2019 年中国医美疗程总次数年复合增长率达到 23.87%。

我们根据单次医美诊疗疗程价格与中国预估诊疗次数估算未来 3 年中国医美市场规模,经测算,2018 年单次疗程价格约为 7012 元。基于 2016-2019 年中国医美总疗程消费次数年复合增长率 23.87%,单次诊疗费用增速以过去五年医疗保健及服务行业平均 CPI 增速 2.99%为基准,预计 2022 年中国医美行业规模将超过 3600 亿元。

我们按照前述全国整体人均医美消费提升至现有 10 倍水平(即

28 2019 年 126 元的 10 倍,1260 元/人,10 倍为按照 2018 年数据为基数测算中韩两国整体人均医美消费差距),以全国人口(基数 14 亿人)0.2%的年自然增长率测算,远期看中国医美市场经过未来20 年的远期发展,整体规模有望增长至接近 2 万亿元。

4、首次覆盖,给予医美行业“推荐”评级

“颜值经济”催生大规模医美需求,中国医美市场加速发展,对比美国、韩国、香港等成熟市场,中国医美行业正处于成长初期,整体呈现“供不应求”态势。在政策监管不断趋严、医疗安全意识不断提升、互联网第三方平台介入的背景下,消费者对医美品牌认知度将不断提升,“黑医美”生存空间将被不断压缩,正规医美机构有望实现突围。通过大型机构不断趋向规模化、连锁化经营模式,以及精品型机构不断专业化、定制化,医美机构盈利能力仍有较大提升空间。从医美需求人口渗透率及人均消费额提升的趋势看,中国医美行业长期万亿市场可期,我们看好医美行业在中国的朝阳发展前景,并看好正规医美机构在行业发展中可享受到的大量红利。首次覆盖,给予医美行业“推荐”评级。

5、重点关注个股

朗姿股份(002612.SZ):医美业务已成为公司业绩最为稳健、成长性最高的板块,疫情期间加强线上渠道营销并稳步扩张,预计将投入 0.36 亿元用于医美旗舰店建设,未来业务竞争力或将进一步提升。

香港医思医疗集团(02138.HK):集团医美及健康管理核心业务突出,客户粘性强,2017 年以来陆续收购大陆地区医美相关机构,

29 未来将继续加快在中国内地业务的扩张,预期中国内地的业绩将继续以可观的幅度增长。

华韩整形(430335.OC):旗下医美机构运营优良,拥有中国医疗美容机构评价等级 5A 级医院,加大力度多渠道拓展客户,营收规模持续增长,营销费用有望降低,整体经营持续向好。

利美康(832533.OC):贵州省内唯一的一家民营三级专科医院,以牙科、整形科为主,2020 年上半年转型以全员营销、全员管理新模式,多渠道把控营销费用。

荣恩集团(835387.OC):旗下主要拥有六家全资子公司从事医疗美容整形服务,以美容整形外科项目为主。

6、风险提示

1)居民可支配收入及可选消费意愿不及预期; 2)重大医疗事故风险; 3)医美技术与社会审美观发展不相匹配风险。

第二篇:家居建材行业深度分析

变革创新理念,突破招商困局

一、实现突破的三种思维

1、危机中的商机意识。经济危机,“危机”中既有危险,也有商机。当危机成为一种普遍环境时,就不能再成为借口,因为大家都处于相同的环境。把危机更多看成一种商机,这样的思维方式更有助于我们去创新变革。

2、行业低迷时期的产业升级意识。每一次行业的低迷都是一次行业的洗牌,家居业也不例外。房地产低迷对家居行业的冲击不可避免,但能否以此为契机,率先实现产业升级,不但能够突破困局,甚至可以改写市场格局。

3、商业模式的创新意识。任何一次产业升级,都会伴随着新的商业模式的出现。所以,如果我们创新理念,敢于打破旧式思维,变革现有的商业模式,一定会有所突破。

二、洞察家居行业的真相

家居卖场对消费者的核心价值是什么呢?

我认为是产品质量保证、服务质量保证、顾客最低购买总成本(价格、时间、便利等),也就是消费者让渡价值的最大化。

而丰富的品类、卖场的购物环境、顾客的购物体验等,只能算是次核心价值。不是说次核心价值不重要,而是相对于核心价值,次核心价值应该屈居第二。

国产手机的历史沉浮就是明证。当初靠外观设计、功能概念等打天下的国产手机,如今都已成昨日黄花。品牌手机如今是诺基亚、三星等国外手机的天下,因为他们紧紧抓住了手机的核心价值:可靠、实用、便利、耐久等。

所以,对消费者而言,家居卖场应该紧紧围绕上述家居行业的核心价值做文章,才可能被消费者接受。

如何整合上、下游产业链的资源,成为消费者核心价值的提供者,成为消费者家居产品购买的利益代言人,是摆在大明家居面前一个必须逾越的障碍。

当前家居行业的经营模式大致有两种:一种是统一进货、统一收银、分成提点的“家居建材超市”模式,其代表是宜家、百安居等,虽然这种模式暂时遭遇了种种困难,但其围绕消费者核心价值的理念,我相信随着其模式的不断完善改进,最终会成为市场的宠儿。而另一种“收租地主”式的轻公司盈利模式,其代表是红星美凯龙,看上去万无一失、毫无风险,但由于其产品定制环节存在卖场无法控制的若干漏洞,长远看有可能是一条死路。国美、苏宁家电经营模式的成功就是明证,因为他们始终站在消费者一方,是消费者的代言人。

家居大卖场也有过类似“统一收银、提点分成”经营模式的讨论,但终因其定制式、流通环节控制难度大、跑单等种种不利条件限制,操作起来比较困难,最后都无疾而终。

但毋庸置疑,未来市场一定是客户的市场、是消费者的市场。只有洞察家居行业的真相,紧紧把握消费者利益导向,方能在未来激烈的市场竞争中取胜。

三、做真正的家居产业整合运营商

1、传统商业模式:

传统模式的产业链条的模式是:

它是一条终端完全开放的产业链,非常容易被竞争对手击破,从而丧失市场份额。此种模式已经不具备较强的竞争力。

首先来看未来的发展趋势:

从地产角度看,订单式精装修化,是住宅销售的未来发展趋势。

从家装行业看,工厂化、集成化、专业化是发展趋势。随着家装公司利润空间的缩小,没有

任何保障“家装游击队”将逐渐退出历史舞台。

所以,未来家居行业的下游产业链条又增加了两个重要环节:房地产商、家装公司。

2、新型商业模式:

由上图可以看出,我们如果把卖场、消费者、家装公司、房地产商,通过一种利益链条整合到一起,就会形成一个闭合的、不易击破的环形终端,它将会具有很强的市场竞争力。 关键是,利益链条在哪里?

四、打造真正的“整体家居”商业模式

首先来关注各方的利益:

消费者——质量,服务,购物总成本(价格、时间、便利、体验等)

房地产商——让买房者获得最强的真实体验,实现最大价值感,激发新的潜在购买力。 家装公司——最大化展示设计水平,使顾客获得最强的直观体验,口碑传播,挖掘更多的潜在客户。

卖场——获取最大的有效客户,实现更多的重复性购买,形成忠诚客户群,培养家居消费习惯,实现可持续性发展。

我们独创的住房实景超市完全可以实现上述利益链条的各项功能。

一套房子摆在超市里,请家装公司进行设计装修,选择同一种品牌的家具,同一种品牌的厨卫,同一种品牌的家电,选用同一品牌的饰材,消费者可以在现场的实景中感受全部体验。同时,家装公司、家电、家居可以从看房者中获得潜在客户;家居、家电可以从家装客户中获取潜在客户;房地产商可以从上述家装、家居、家电等客户中同样获取潜在购买力。 几方相辅相成,互为推动,基本形成了一条完整的闭合利益链条。

各方的利益都在这里得到体现。

这就是整体家居的概念。它是当前我们的核心诉求。

大明家居的品牌目标

——中国整体家居(连锁)卖场第一品牌。

五、实景住宅(家居)超市招商策略

首先明确,实景住宅超市的招商对象有房地产商、家装公司、家电品牌、家居建材品牌、家纺品牌等。

假设我们计划有五十套实景住宅陈列:

选择10家房地产商,每家五个户型,他们提供住宅毛坯结构部分的建造成本;

选择20家家装公司,他们提供住宅的装修设计成本(人工及辅料为主);

选择50家家具品牌,每家提供一套住宅的样品展示陈列(可出售,零成本);

选择50家陶瓷、木地板等厂家,每家提供一套住宅的地面铺覆;

选择50家家电品牌(基本涵盖家电超市所有品牌),每家提供一套住宅的全套家电;

选择10家家纺品牌,每家提供5套不同款式的家纺用品。家纺品牌进入家居卖场其实也是一种有益的尝试。

培训50个全能型的家居顾问,他们能够讲解从房产、家居建材、家装知识、家电、家纺等所有的内容,让顾客一次感受整体家居的全部。

实景住宅超市,既是住宅案场接待中心,同时又是家装超市、家居品牌体验店、家电品牌体验店、家纺馆,消费者在这里可以感受到整体的住家文化,从而激发其购买欲望。

而且,原来需要1家承担的成本,现在有6家来分担,租金的压力大大降低。而经营成本,是目前所有商家当前环境下最关注的因素。再对上述商家招商要注意以下问题:

1、上述入住实景超市的商家,同时都是我们家居卖场、家电卖场、建材超市等区域的客户;

2、与客户沟通时,要重点诉求我们整体家居的联动效应、客户的关联效应等,可以和家居建材招商同步进行;

3、着力突出“中国首家”、“中国第一”等诉求,力求从品牌上使自己处于一个高位;

4、商场内的品牌进入实景超市,租金以打包方式收取。

当然,如何让这么多商家和谐地共存共荣,更多细节还需要进一步探讨。

六、家居建材卖场招商策略

家居建材品牌,2008年开始遭遇寒冬,这是不争的事实。大多数商家开始按兵不动或收缩阵线,招商难度加大。

家居卖场存在三方利益:厂家、经销商、运营商。整个渠道里面,经销商是个关键点。经销商承受较大的资金压力:首批进货、卖场租金、人力资源成本。其中最大的就是卖场租金压力。租金的承受能力是决定其进场的关键因素。

大明家居是新创品牌,刚开始的策略一定是放水养鱼,决不能采取杀鸡取卵式的高租金政策。谈判的着眼点如下:

1、突出“中国整体家居大卖场第一品牌”,突出新型商业模式的差异化诉求,努力提升客户对这一商业模式的认可度。

2、突出“实景住宅家居超市”的优势,凸显其价值链的核心竞争力可以帮助商家实现价值最大化。

3、努力向客户灌输“危机中的商机”、“产业升级的拐点”、“家居行业进入理性时代”等理念,增强客户信心,借助我们的新型商业模式实现升级转型。

4、租金采取打包方式(卖场租金和实景超市租金),尽可能减轻商家压力。

5、家居建材的品牌集中度很低,消费者知道的知名品牌很少,而销量最大的中间品牌,没有几个人能说出来。

所以,很多情况下,卖场品牌就代表产品品牌,卖场品牌背书产品品牌。除了几个一线顶尖品牌重点攻克外外,其他大多数我们尽可能选择对手相对较弱的二线品牌。

6、建议开辟出一部分区域,选择一些小体积的标准化家居建材产品,尝试建材超市模式,统一进货,统一收银。这样可以最大程度吸引客流。

“卖场+超市”的模式,在百货零售业比较成功,相信在家居行业同样适用。这对招商来讲也是一个卖点。

七、家电卖场招商策略

家电连锁的商业模式也待升级,随着利润空间的压薄,粗放式的急速扩张并没有带来更多利润,反而使竞争更加惨烈。家电卖场期待新型模式的出现。

百思买进驻中国多年,虽然进展缓慢,但从2008年开始发力,2009年将会有多家门店开出。千万不要忽视这家世界第一的家电连锁品牌的能量,它完全以客户利益、客户体验为核心的“零促销员”模式最终将被市场接受。

家电连锁品牌我们可以先考虑百思买,如若这家高端品牌进驻大明家居,将会极大提升整个卖场品牌的高端地位。亦可以考虑百思买旗下的五星电器。

若与国美、苏宁谈判,可着力突出我们的家电实景体验优势。

总结一下,家电卖场招商谈判的要注意如下几个要点:

1、重点突出新型商业模式的诉求。

2、强调“整体家居”、“实景住宅(家居)超市”等优势,结合家电连锁品牌模式创新的需求,打造“实景住宅家电体验馆”的独特优势。

3、着力诉求“中国整体家居大卖场第一品牌”。

4、整体的租金优势也是薄利的家电卖场所追求的。

5、大明家居所处“济南家居核心商圈”,亦即山东家居的最高位。进驻大明,就立足了济南、占领了山东。上述地理位置优势一定要重点阐述。

第三篇:2015机器人行业深度报告

2015机器人行业深度报告(完整版)

2015-08-12

随着中国人口红利消失,机器人不仅在制造业上正在替代工人,还将在军事、服务、娱乐等领域取代人类,“钢铁侠”已不仅仅存在于美国科幻电影中,而正走入我们的生活。本篇报告对机器人行业及龙头上市公司进行分析,对比日本、美国、德国机器人行业技术路线、发展路径、下游市场分布,对国内机器人行业发展方向和空间进行预测,挖掘中国股市的tenbager。

(一)服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员,其定位就是服务。当前世界服务机器人市场化程度仍处于起步阶段,但受简单劳动力不足及老龄化等刚性驱动和科技发展促进的影响增长很快,根据marketsandmarkets的报告,2012年全球服务机器人市场规模为207.3亿美元,预计2012-2017年年复合增长率将达到17.4%,到2017年达到461.8亿美元,行业空间巨大,中国作为后来者,增速将更快。

(二)目前世界上至少有48个国家在发展机器人,其中25个国家已涉足服务型机器人开发。在日本、北美和欧洲,迄今已有7种类型计40余款服务型机器人进入实验和半商业化应用在服务机器人领域,发展处于前列的国家中,西方国家以美国、德国和法国为代表,亚洲以日本和韩国为代表。我国2012年制定了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》扶持行业发展。

(三)达芬奇机器人的产生预示着第三代外科手术时代的来临,医用机器人作为单位价值最高的专业服务机器人是当前医疗行业的发展热点。全球领先的医用机器人机器人公司直觉外科公司在2013年营收达22.65亿美元,总市值达159.60亿美元。在未来的4年里,医疗机器会以每年19%的速度增长,2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。虽然我国医用机器人普及率低、起步晚,但目前哈工大、博实股份等企业也开始积极介入。

(四)世界经济增长引擎即将由IT进入RT时代,家庭智能机器人将成为智能物联网时代家庭的核心终端。2012年全球消费的智能家庭机器人产品总额已经达到16亿美元,龙头企业iRobot2014年上半年实现营收2.54亿美元,全球市场占有率超过60%,市值约10亿美元。IFR预测2013-2016年估计会有2200万台智能家庭机器人得到销售。虽然我国的家庭服务机器人技术相对落后,但目前相关企业做到研产结合,已经初成规模,表现良好,空间巨大。

(五)军事机器人是21世纪各国军事安全重点战略:蒂尔集团称未来10年全球无人机研发投入和采购需求将达到940亿美元。军用机器人强国包括美德英法意以日韩,这些国家不仅在技术处于研究的先列,其产品已经在军事上有了实际运用;我国与这些强国的技术差距明显,受政策支持,军事机器人相关企业发展前景明显良好,可能成为企业未来强劲的收入保证。 前言 机器人革命是英国皇家工程学院2009年8月19日发布的一份名为《自主系统》的科学报告中提出的,因人工智能机器人和计算机将越来越多地出现在生活的方方面面,2019年将迎来机器人革命。近两年,随着中国人口红利下降,劳动力价格上升,机器人不仅在制造业正在替代工人,还将在军事、侦察、服务、娱乐等领域超越人类。以Google收购的波士顿动力学公司(BostonDynamics)设计的一款机器狗LS3为例,它可以在24小时不进行补给情况下,携带181公斤负载行进32.2公里,还能在树林、岩石地、障碍物和城区等复杂地形中跟随士兵行动。另外,用于侦察的无人飞机、无人汽车,用于陪护的机器人,用于孩子教育和娱乐的机器人,用于清洁的家庭机器人,“钢铁侠”已不仅存在于科幻电影中,机器人大军正走入我们的生活。

机器人专家从机器人应用环境出发,将机器人分为两大类,即工业机器人和服务机器人。工业机器人根据用途不同,大致可以分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动牵引车(AGV)机器人、净室机器人等。而服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,主要包括个人/家用服务机器人和专业服务机器人。其中,个人/家用机器人主要包括:家庭作业机器人、娱乐休闲机器人、残障辅助机器人、住宅安全和监视机器人等;专业服务机器人主要包括:场地机器人、专业清洁机器人、医用机器人、物流用途机器人、检查和维护保养机器人、建筑机器人、水下机器人,以及国防、营救和安全应用机器人等等。

我们2014年机器人行业报告系列,分为两个部分:工业机器人篇和服务机器人篇,虽然目前中国机器人还处于初级阶段,国产六轴机器人本体产量不到2000台,核心部件减速器几乎依赖进口,但是中国市场已成为全球最大的市场,制造业、物流业、服务领域、军用领域潜在需求庞大。近两年,中国机器人产业投资也是如火如荼,几十家上市公司宣布进入机器人领域,而与此同时,机器人关键技术和核心零部件尚未突破,研发人员奇缺,低端机器人产能重复建设。目前国内机器人产能是否过剩?中国机器人企业应该采取怎样的战略?中国在哪些应用领域有望实现进口替代?未来工业机器人、服务机器人、军用机器人的空间有多大?本篇报告对机器人行业及全球龙头上市公司进行分析,对比日本、美国、德国机器人行业技术路线、发展路径、下游市场分布,对国内机器人行业发展方向和空间进行预测,希望对机器人产业、一二级市场投资有所帮助,挖掘中国的tenbager。

—全球PR(PersonalRobot)时代

1、定义:服务人类的非生产性机器人

根据国际机器人联盟的定义,服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人,它能完成有意于人类健康的服务工作,但不包括从事生产的设备。服务机器人的定位就是服务。从机器人的功能特点上来讲,它与工业机器人的一个本质区别在于,工业机器人的工作环境都是已知的,而服务机器人所面临的工作环境绝大多数都是未知的。、

2、刚性需求驱动,市场广阔

机器人在世界范围具有巨大的发展潜力,在发达的国家的服务机器人的发展更是有着广阔的市场。服务机器人的发展受以下因素驱动:

简单劳动力不足。由于发达国家的劳动力价格日趋上涨而且人们越来越不愿意从事自己不喜欢干的工作,类似于清洁、看护、保安等工作在发达国家从事的人越来越少。这种简单劳动力的不足使服务机器人有着巨大的市场。

经济水平的提高。随着经济水平的上升,人们可支配收入的增加,使得人们能够购买服务机器人来解放简单的重复劳动,获得更多的空闲时间。

科技的发展。进入互联网时代后人类的科学技术迅猛发展,得益于计算机和微芯片的发展,智能机器人更新换代的速度越来越快,成本下降,能实现的功能越来越多,实现更便捷更安全更精确。

老龄化问题。全球人口的老龄化带来大量的问题,社会保障和服务、看护的需求更加紧迫,和医疗看护人员不足的冲突激化,服务机器人作为良好的解决方案有巨大的发展空间。

3、分类:个人/家用机器人和专业服务机器人

服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员,与工业机器人对应,应用领域十分广泛,参照国际机器人联盟(IFR)按照应用领域划分的分类,将服务机器人分为个人/家用机器人(Personal/DomesticRobots)和专业服务机器人(ProfessionalServiceRobots)两大类。服务机器人的应用范围很广,主要从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等作。其中,个人/家用机器人主要包括:家庭作业机器人、娱乐休闲机器人、残障辅助机器人、住宅安全和监视机器人等;专业服务机器人主要包括:场地机器人(Fieldrobotics)、专业清洁机器人、医用机器人、物流用途机器人、检查和维护保养机器人、建筑机器人、水下机器人,以及国防、营救和安全应用机器人等等。

4、服务机器人关键技术:保持智能化 机器人是新型技术的融合,为了使之能够适应功能的需求及保持其智能化的稳定性,服务机器人的主要关键技术如下:

5、服务机器人产业链结构:清晰多维

服务机器人行业生产所用的主要零部件为自动焊机、电子器件、微处理器、机器人用伺服电机、高精度减速器、机加件、气动元器件、传感器、电池、单板机等,归属于标准零部件、电子设备以及电子元器件等。服务机器人产业的下游则主要是医疗、家用、农用、军事等行业和领域。

二、世界服务机器人市场化程度—处于起步发展阶段

1、服务机器人前列国家:美日韩德法

数据显示,目前世界上至少有48个国家在发展机器人,其中25个国家已涉足服务型机器人开发。在日本、北美和欧洲,迄今已有7种类型计40余款服务型机器人进入实验和半商业化应用。日前美国正在致力于将为军队伤病员开发的机器人假肢和小型无人侦察直升机等技术转为民用,欧盟最近启动全球最大民用机器人研发项目,到2020年将投入28亿欧元研发用于医疗、护理、家务、农业和运输等领域的机器人。在服务机器人领域,发展处于前列的国家中,西方国家以美国、德国和法国为代表,亚洲以日本和韩国为代表。

美国是机器人的发源地,美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位,其技术全面、先进,适应性十分强,在军用、医疗、家用服务机器人产业都占有绝对的优势,占服务机器人市场约60%的份额。

日本是机器人生产、研发和使用大国,一直以来将机器人作为一个战略产业,在发展技术和资金方面一直给予着大力支持。有报告指出日本在2006-2010年5年间为了攻克关键的服务机器人技术每年投入1000万美元用于研发服务机器人。近年来,巨大的老年护理市场需求促使企业竞相研发小型家用机器人。2013财年,日本政府拨款23.9亿日元,帮助24家企业开发和推广护理机器人。日本还计划至2020年,实现产业机器人市场规模翻番,扩大至1.2万亿日元(约合人民币732亿元),主要增量将集中在服务机器人。护理和医用机器人领域的市场规模也将达到1.2万亿日元,是现在的20倍。

韩国将服务机器人技术列为未来国家发展的10大“发动机”产业,把服务机器人作为国家的一个新的经济增长点进行重点发展,对机器人技术给予了重点扶持。 德国向来以严谨认真称世,其服务机器人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位:其开发的机器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的传感器、立体彩色照相机、激光扫描仪和三维立体摄像头,让它既能识别生活用品也能避免误伤主人;它还具有声控或手势控制有自我学习能力,还能听懂语音命令和看懂手势命令。 法国不仅在机器人拥有量上居于世界前列,而且在机器人应用水平和应用范围上处于世界先进水平。法国政府一开始就比较重视机器人技术,大力支持服务机器人研究计划,并且建立起一个完整的科学技术体系,特别是把重点放在开展机器人的应用研究上。

2、市场规模:增速快,空间广阔 (1)当前服务机器人市场销量:增速快

根据IFR2013年世界服务机器人统计报告,服务机器人2012年总销量为301.6万台,总销售额为46.2亿美元。其中个人/家用服务机器人销量为300万台,环比上升20%,总销售额为12亿美元;专业服务机器人2012年总销量为16067台,环比增长2%,销售额为34.2亿美元。

专业服务机器人:1998年至今,专业服务机器人累计销量已超过12.6万台。专业服务机器人2012年总销量为16067台,比2011年的15776台增长了2%,而2012年销售额为34.2亿美元,环比略降1%。其中军用机器人销量为6200台,约占总销量40%;场地机器人销量为5300台,占销量比例33%;医用机器人销量1308台,环比上升20%,占总销量8%;物流用途机器人1376台,环比上升11%,占专业服务机器人总量比例9%,销售额为1.96亿美元。在专业服务机器人中,医用和物流用途机器人是增长潜力最大的两类专业服务机器人。

个人/家用服务机器人:2012年销量约为300万台,环比上升20%,总销售额为12亿美元。其中家用机器人销量约196万台,销售额6.97亿美元,环比上升53%;娱乐机器人销量约为110万台,环比上升29%,销售额为524万美元;残障辅助机器人销量为159台,环比上升2%。其中家用服务机器人和娱乐机器人大致占97%的市场份额,残障辅助机器人市场份额很小,目前覆盖十分率低,但潜力大,因为当前许多国家正在运作此类项目和计划以推广残障辅助机器人的技术和使用率。根据中科院的研究分析,个人/家用服务机器人发展的三大趋势是与人合作、以手机作为处理核心以及可以接通云服务的机器人,目前四大研究热点是教育娱乐、公共安全、信息服务以及智能家居。

(2)未来预估服务机器人市场:五百亿美元级别

IFR报告预期,从2013年到2016年,全球工业机器人市场将以年均6%的速度增长,中国是这一增长趋势的领跑者,年均增长率达15%。根据marketsandmarkets的报告,2011年全球服务机器人市场规模为183.9亿美元,到2012年增长到207.3亿美元,计2012-2017年全球服务机器人市场规模复合增速将达到17.4%,到2017年达到461.8亿美元。对于专业服务机器,IFR预测2013-2016年估计有94800台专业服务机器人会得到安装使用,销售额达171亿美元。其中军用机器人销量约达28000台;场地机器人中的挤奶机器人销量估计为24500台。两者占总专业服务机器人销量55%。

对于个人/家用服务机器人,IFR预测2013-2016年估计会有220万个人/家用机器人得到销售。其中家用机器人销量估计为1550万台,销售额达56亿美元;娱乐机器人为350万台;教育类机器人300万台;残障辅助机器人估计为6400台。随着相互学习与共享知识云机器人技术获得重大突破,小型家庭用辅助机器人大幅度降低生产成本,将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场;另一方面虽然残障辅助机器起步还是很慢,但可预测未来20年会有高速增长。

3、我国服务机器人的发展:起步慢机会大

智能服务机器人是未来各国经济发展的有力支柱之一,国家不断提高对机器人产业的重视度,我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》把智能服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术,并于2012年制定了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》支持行业发展。

我国的服务机器人市场从2005年前后才开始初具规模但我国在服务机器人领域的研发与日本、美国等国家相比起步较晚,与发达国家绝对差距还比较大,但相对起工业机器人而言则差距较小。因为服务一般都要结合特定市场进行开发,本土企业更容易结合特定的环境和文化进行开发占据良好的市场定位,从而保持一定的竞争优势;另一方面,外国的服务机器人公司也属于新兴产业,大部分成立的时候还比较短,因而我国的服务机器人产业面临着比较大的机遇和可发展空间。 目前,我国的家用服务机器人主要有吸尘器机器人、教育、娱乐、保安机器人、智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人,同时还有一批为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业。

4、国际服务机器人行业知名企业及我国领先科研机构 国际服务机器人行业知名企业代表列举如下:美国iRobot公司、Remotec公司、德国宇航中心、德国机器人技术商业集团、德国KUKARoboterGmbh公司等等。我国服务机器人行业领先科研机构列举如下:湖北省智能机器人重点实验室、北航机器人研究所、南开大学机器人与自动化研究所、上海交大机器人研究所和哈工大机器人实验室等等;服务机器人行业领先企业列举如下:广州中鸣数码科技有限公司、沈阳尤尼克斯机器人有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、盟立自动化科技(上海)有限公司及上海未来伙伴机器人有限公司等。

三、医用机器人—第三代外科手术时代

1、行业概述:医疗行业的新兴增长点

从传统的开刀手术到机器人手术,人类历经了近3个世纪。18世纪80年代,维也纳外科医生Billroth首次打开病人腹腔,完成了首例外科手术。这种传统的开刀手术被称为第一代外科手术并一直沿用至今。20世纪80年代,以腹腔镜胆囊切除术为标志的微创手术取得突破性进展,在许多领域取代了传统开刀手术,称为第二代外科手术。进入21世纪,手术机器人得到开发并迅速投入临床应用,被认为是外科发展史上的一次革命,也预示着第三代外科手术时代的来临。 医用机器人是一种智能型服务机器人,它能独自编制操作计划,依据实际情况确定动作程序,然后把动作变为操作机构的运动。随着发达国家进入老龄化,医疗、护理和康复的需求增加,同时由于人们对生活品质追求的提高,使得医疗不管在质还是量都得满足更高水准的要求。另一方面,医护人力相对缺乏,医用机器人作为新兴医护手段具有巨大的发展潜力。 (1)医用机器人用途广泛,医疗卫生智能化

医用机器人集医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机图形学、计算机视觉、数学分析、机器人等诸多学科为一体的新型交叉研究领域,在军用和民用上有着广泛的应用前景,是目前机器人领域的一个研究热点。根据IFR的分类,医用机器人归属于专业服务机器人,其自身可以分为四个类别,诊断机器人、外科手术辅助机器人、康复机器人及其它。医用机器人用途主要为用于伤病员的手术、救援、转运和康复,是医疗卫生装备信息化、智能化的重要发展方向之一。尤其是外科手术机器人,医生透过它所提供的灵巧操控、精准定位以及术前规划,可以使得病患手术伤口减小、术后迅速恢复正常生活等,达到精准性和微创性两大优点。

(2)医用机器人市场:单位价值最高的专业服务机器人

目前,全世界已有33个国家、800多家医院成功开展了60多万例机器人手术,手术种类涵盖泌尿外科、妇产科、心脏外科、胸外科、肝胆外科、胃肠外科、耳鼻喉科等学科。

根据国际机器人联盟的2013年的机器人统计报告,2012年全球医用机器人销量为1308台,同比增长20%,占全部专业服务机器人销量的8%,市场规模约为60亿美元。其中外科手术辅助机器人销量为1053台,环比上升6%,总销售额达14.95亿,占医用机器人销售额的44%。医用机器人是单位价值最高的专业服务机器人,每台医用机器人(包括附件和零部件)售价可达150万美元。

虽然当前医用机器人普及率还很低,并且安装的大部分是发达国家,但摩根的近期的一个调查研究中问及外科医生们未来他们会在自己在手术中多高频率的使用医用机器人,数据表明美国的外科医生们认为未来3-5年里医用机器人在手术中的使用率会迅速上升到一个比较高的层次,约占50%,医用机器人市场潜力巨大。IFR预测在未来的4年里,医疗机器会以每年19%的速度增长,2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。

2、直觉外科公司(ISRG):全球领先的医用机器人公司

直觉外科公司是全球领先的微创机器人辅助手术机器人公司,2013年营收达22.65亿美元,截止2014年第一季度达芬奇机器人累计销售数量为3039台,2014年8月总市值达159.60亿美元。

腹腔手术辅助医用机器人的领军者。直觉外科公司(达芬奇公司)(纳斯达克股票代码:ISRG),成立于1995年11月9日,是全球领先的微创机器人辅助手术机器人公司,是腹腔手术辅助医用机器人的领军者,主要负责设计、制造和销售达芬奇外科系统及相关仪器配件。公司总部设于美国加州,在美国、西欧大部分国家(西班牙,葡萄牙,意大利和希腊)、韩国、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利等国家都有直接销售结构。截止13年末,直觉外科公司共雇员工2792人,其中325人从事研究开发,1018人从事制造业和服务,1449人从事营销、销售和管理活动。

达芬奇机器人是目前世界上最成功的手术机器人系统,它是为外科医生手术操作中的直观的控制运动、精细组织操作和三维高清晰度视觉能力而设计的,同时允许外科医生进行微创手术,其结构包括一个外科医生的控制台,一个病人侧车和高性能视觉系统。达芬奇外科系统模仿外科医生的手部动作,用于控制台上的仪器控制,通过微小的切口控制病人体内的微小仪器。美国FDA已经批准将达芬奇机器人手术系统用于成人和儿童的普通外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、头颈外科以及心脏手术。

主营业务:达芬奇机器人。直觉外科公司负责设计、制造和销售达芬奇机器人及相关仪器配件。

成长迅猛,市场逐步国际化。得益于世界市场对医用机器人持续认可和需求增长,直觉外科公司在过去的10年里成长迅速。达芬奇机器人使用范围复合增长16%,使用频率达52.3万次,10年里收入复合增长率达132%;2013年末收入22.65亿美元,毛利率保持持续上升的绝对高位,2013年达70.38%;其净利润增长迅速,2013年净利润6.71亿美元,复合增长率达140%;净利率稳中有升,2013年达29.62%。截止2014年第一季度,3039台达芬奇机器人已经得到安装使用,其中美国占2116台,欧洲488台,其它地区435台。

直觉外科公司以销售其达芬奇机器人系统及其配件为主,辅之提供相应的安装和培训服务,销售机器本身贡献了大部分的收入,但近年来销售配件及提供服务在收入所占的比例越来越大,13年工具及配件收入超过达芬奇系统占比46%。 直觉外科公司的市场以美国本国市场为主,收入占比大于七成;2001年开始拓宽国际市场,2011年成功收购韩国的销售代理将触角伸及亚洲,目前,西欧大部分国家(除西班牙,葡萄牙,意大利和希腊)、韩国、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利等国家都有直接销售结构,2013年国际收入占比28%。

随着需求提高和营销推进市场潜力巨大。直觉外科公司是全球领先的微创机器人辅助手术机器人公司,其销售市场已经扩展到全场市场,截止2014年第一季度,3039台达芬奇机器人已经得到安装使用,其中美国占2116台,欧洲488台,其它地区435台。

目前,直觉外科公司在复杂的外科手术中机器人应用技术娴熟,美国的达芬奇机器人渗透率和使用率相对于其他地区和国家明显更高,随着更多国家对医疗机器的需求提高和直觉外科公司在国际市场的营销推进,达芬奇机器人的市场潜力巨大。

直觉外科公司微创机器人辅助手术机器人的领先者,其机器人系统在各类外科手术中的市场份额呈阶度分布,在复杂手术中的地位领先。随着直觉外科公司在科研技术方面的继续投入和发展,可预期直觉外科在相当一段时间内会保持领先的竞争优势。

营利模式稳健。直觉外科公司的营利模式以销售达芬奇机器人为依附,获得较长期稳定的重复消耗的耗材、配件工具及服务等收入。每台达芬奇机器人售价约为100-230万美元,而其耗材及配件为700-3200美元/年/台,服务为10-17万美元/年/台。2009年开始配件及服务收入超过达芬奇机器人,未来这种趋势还会持续。

3、我国医用机器人的发展:技术有所突破,挑战与机遇并存 (1)总体水平:整体水平低,普及率低

医用机器人在我国现在还处于整体水平技术低下发展缓慢的阶段,与发达国家差距巨大,缺乏研究医用机器人的人才和技术。我国目前还没有成型的规模化医用机器人产品,中国机器人网上列出的医疗机器人除了上海硅莱实业有限公司生产的便携式牙科治疗机之外都是小型机器人部件,而便携式牙科治疗机的功能简单,价格低下。 但在国家的支持下,我国的医用机器人也取得了一定的突破,2013年11月,哈工大机器人研究所研制的“微创腹腔外科手术机器人系统”,通过了国家“863”计划专家组的验收。这一手术机器人的出现意味着进口达芬奇手术机器人技术垄断的打破,我国将加快实现国产微创手术机器人辅助外科手术机器的开发。2014年3月由妙手机器人科技集团和天津大学合作研发的“S妙手”机器人首次用于临床为3位患者进行了胃穿孔修补术和阑尾切除术。与此同时,许多高校和企业也正在把医用机器人研究开发作为重点课题项目进行合作,其中,胃镜诊断治疗辅助机器人系统研制就是十二五国家科技支撑计划课题,由博实股份主导,为解决胃肠道疾病治疗过程中的及时止血难题,以提升我国先进医疗装备的创新及产业化。

目前我国医用机器人的普及率和使用率低下,截止直觉外科公司2014年第一季度的统计报告,我国只安装了25台达芬奇机器人,而台湾、韩国及日本则已经安装了20、44以及178台达芬奇机器人。而根据世界银行2014年1月公布的人口数据,大陆人口分别是台湾、韩国及日本的58倍、27倍和10倍。虽然我国目前医用机器人使用率和普及率低下,但这也反映出我国医用机器人的市场潜力巨大。许多企业比如博实、新松机器人都在公司的产品规划中加入了医疗机器人开发的战略布局,而国际企业也针对我国市场扩大产能。比如2013年安川在中国常州新建工厂进行了产能扩张并计划推出一款针对中国市场的康复机器人。 (2)我国医用机器人有其刚性驱动因素,市场规模可达亿级

医用机器人会是我国医疗工具和手段的前沿发展方向,驱动其发展的因素有:对各种疾病诊断和治疗的巨大高端技术需求、老龄化对老残辅助和护理的社会压力以及高素养医护人员的缺乏导致的供需矛盾。

医用机器人与传统人工技术相比有许多技术优势,具有精细化智能化微创化的特点,可以更精确地诊断症状,科学分析病理,降低人工操作失误,并可以减少患者在手术过程中的痛苦,使患者恢复的速度加快。医用机器人在我国经济持续高速发展进入更高层次的时候必定替代一部分传统的人工技术。

目前我国已成为世界上人口老龄化速度最快的国家之一。2012年的数据显示,未来5年中国超过60岁的老人将达到1.49亿人,占总人口的11%,占世界老龄人口总数的五分之一,我国在可预见的未来对于养老护理的需求极大;另外,我国的残疾人总数巨大,2013年已经与德国总人口数相当,对残障机器人和康复机器人的需求总量大。

我国是一个发展中的人口大国,医生和护士人数相对于人口基数十分缺乏,根据世界银行2014年公布的数据,我国每千人的护士仅为世界人均量的0.46,占日本的0.4,占美国的0.15;我国每千人的医生人数仅为日本的0.79,仅为德国的一半。因而医护人员的不足引起的供需矛盾使得医用机器人的发展具有更多的动力。

在这些驱动因素的促进下,我国未来的医用机器人发展市场巨大,根据IFR预测,2013至2016年的4年里医疗机器人会以每年19%的速度增长,2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。而中国作为服务机器人的高速增长部分,按目前我国市场占外科直觉公司的销售比例估计,2016年中国的医疗机器人会达到0.97亿美元的市场规模。

(3)国内重点医用机器人公司/研究机构:医疗技术商业化有待提高

随着医用机器人技术的不断突破和发展,从2005年开始我国有一批重点高校科研医院单位及研究所在研究医用机器人系统并取得了一些小成就,比如哈工大的微创腹腔外科手术机器已经成功被专家验收,天津大学的妙手机器人在今年3月份开始临床使用;同时,随着医用机器人商业化市场化的可能性愈发明晰,已经有部分企业正在生产或者打算进军医用机器人细分行业,其中就包括机器人领先企业的博实股份和新松机器人。

四、家庭智能机器人—智能物联网时代家庭的核心终端

1、行业概述:物联网时代的家用智能机器人

随着智能技术的发展,在21世纪的头十年物联网已经开始和互联网一样引人注目。物联网这个名词最初由1999年美国麻省理工学院提出,即通过信息传感设备把用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网技术将会引起现有产业的大洗牌,而智能机器人正是在新一轮发展中极具前景的产业,未来一定是机器人的时代,家庭智能服务机器人就是物联网时代家庭的核心终端。

家庭智能机器人是指为人类服务的智能机器人,主要从事家庭服务,包括维护、保养、修理、运输、清洗、监护等工作,家庭智能机器人被定位为智能物联网时代中家庭物联网的核心信息中枢,具有人性化交互、运动化控制和组件化成长的特性。按照应用范围和用途的不同,家庭智能机器人分为电器机器人、娱乐机器人、厨师机器人、搬运机器人、不动机器人、移动助理机器人和类人机器人。

2、市场规模:世界经济增长引擎即将由IT进入RT时代

家用智能机器人被认为是未来最具发展潜力的新兴产业之一,美国研究公司(ABIResearch)的统计,2012年全球消费的智能家庭机器人产品总额已经达到16亿美元。IFR预测2013-2016年估计会有2200万台智能家庭机器人得到销售。其中家用机器人销量估计为155万台,销售额达56亿美元;娱乐机器人为350万台;教育类机器人300万台。随着相互学习与共享知识云机器人技术获得重大突破,小型家庭用辅助机器人大幅度降低生产成本,将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场。世界经济增长引擎即将由IT进入RT时代(Roboticstechnology)。

日本是世界上机器人开发和研究最发达的国家之一,2010年家庭智能机器人产量为4万台,约占全世界50%;韩国也在积极开发家用机器人,2010年个人服务用机器人产值为1717亿韩元,韩国政府计划到2020年让每个韩国家庭都拥有一个能做家务的机器人。而中国家用智能机器人产业规模尚未形成,缺乏大型支柱企业,也没有形成有影响力的品牌,仅占全球机器人市场的4.5%。目前的状况是,中国家用智能机器人的电机、驱动器、减速器等关键部件主要靠进口,国产性能较差。

3、家庭清洁机器人:最成熟的智能家庭机器人

家庭清洁机器人是指能够进行家庭家务自动智能清洁的机器人,是集机械学、电子技术、传感器技术、计算机技术、控制技术、机器人技术、人工智能等诸多学科为一体的机器人。吸尘机器人是智能移动机器人实用化发展的先行者,其研究始于20世纪80年代,而德国凯驰2006年生产的Rc3000是世界上第一台能够自行完成所有家庭地面清洁工作的清洁机器人,其内置有光电传感器和芯片控制,包含四种清洁程序,当遇到障碍时,会随机改变一个角度然后继续直走,直到遇到新的障碍物,会自动回到充电站完成充电和垃圾处理的任务,同时能够根据用户设定的信息来控制机器人完成相应的操作。家庭清洁机器人目前主要分为两个分类,一种是扫地机器人,一种是拖地机器人(包括干洗和湿洗)。智能扫地器是一种配备了微电脑系统的吸尘器,是靠吸力打扫卫生的,能够按照人们的设置自动智能地清洁房间的某一特定部分或全部并完成自动充电,适合几乎所有的地面,包括地板、地砖、地毯及部分地毯;拖地机器人则在使用中会用到水,一般靠喷水后再吸水来清洁家庭清洁机器人市场发展:历史短,发展迅速。家庭清洁机器人21世纪的新产品,但在其短短十几年的历史里却有着迅猛的发展,许多国家已经涉足并开发出家庭清洁机器人,其中前沿的国家主要有美国、德国、日本、瑞典及韩国等。

智能吸尘机器人是一个巨大的市场,随着经济水平和技术的提高,扫地机器人将会替代更多的传统型扫地设备,2013年数据统计,在家庭扫地市场上,北美市场为22亿美元,机器人占18%;欧洲、中东及非洲地区(EMEA)市场达25亿美元,机器人占20%;环太平洋与日本(APAC)市场为22亿美元,其中机器人占16%。

扫地机器市场具有巨大的潜力,增长势头强劲。13年家庭扫地机器人市场规模大于12亿美元,过去三年复合增长率达21.8%。扫地机器人对传统扫地设备的替代率不断提高,13年占扫地设备市场18.1%。

4、iRobot—家用服务机器人的开启者

iRobot是家居清洁机器人的领先企业,产品战略布局以家居清洁机器人为主。2014年上半年实现营收2.54亿美元,2013年收入达4.87亿美元,全球市场占有率超过60%,2014年8月总市值为10.10亿美元。 公司简介:研制第一台真正意义上的家用服务机器人。iRobot由麻省理工的机器人专家恩盎格鲁、雷格纳和布鲁克斯联手创立,成立于1990年,2002年成功研发吸尘机器人Roomba开启家用服务机器人产品,2005年在美国纳斯达克交易所上市(交易代码IRBT),总部位于美国马萨诸塞州的贝德福德,在美国加利福尼亚、英国、中国大陆及中国香港都有办公地点,共雇员528人(13年底)。iRobot致力于生产清洁机器人(目前以扫地和拖地机器为主)以及军用机器人(执行战场侦察和炸弹处理任务),通过零售商向全球各地消费者销售产品,并向美国军队和其他政府机构出售产品。

iRobot主要生产机器人,分两大系列,家居清洁机器人和军用及工业机器人。家居清洁机器人目前以扫地和拖地机器为主,军用及工业机器人主要执行战场侦察和炸弹处理任务。目前2014年新研发了远程视频机器人,未来几年会着重发展远程视频屏幕及家居维护系列。

iRobot的产品战略布局以家居清洁机器人为主。家居清洁机器人所需投入成本较其它产品低,最早成为现金牛,为新研发的更高级产品提供资金支持。目前远程视频机器人成功研制,开始进入营销阶段。

iRobot自2003年开始实现正收入,过去的十年收入增长迅速。2014年上半年实现营收2.54亿美元,同比上涨7.35%。2013年收入达4.87亿美元,同比增长11.73%。毛利率始终保持在比较高的水平,自2009年实现稳步上升,2013年毛利率达47.37%。但利润处于比较大的波动状态,2008年和2009年利润低于350万美元,但2010年和2012年利润急增至2551万美元和4019万美元,2013年利润达2764万美元,环比增长59.8%。2013年净利润率达5.67%。

主营业务为家居机器人和军用机器人的销售,家居机器人在2011年之后成为最主要的收入来源,2013年销售占比约为88%,2014年上半年受中国市场强劲拉动销售额大涨15%达1.3亿美元;而军用机器设备因受美国财政预算收缩及以色列等地区军事需求下降的因素,2013年销售占比仅为约12%。国际销售占比逐年增长,2012年国外收入超过国内收入,2013国外收入占比达59%。

iRobot在家居清洁机器人市场上处于领先地位。2011年至2013年总清洁机器设备消费增长迅速,13年大于12亿美元,而iRobot占市场的利率也逐年上涨,2013年达18.1%。iRobot在家居机器人行业中属于龙头领先企业并已经打通了全球销售的网络,在各大市场iRobot都远远领先于其它企业。2013年iRobot扫地机器人占北美市场比例为83%,占欧洲、中东及非洲市场(EMEA)62%,占环太平洋与日本市场(APAC)67%。2014年刚公布的半年报中,iRobot预计家用机器人全年销售额同比增幅为18%-20%。

品牌忠诚度高,进军洗衣机等家用智能机器人。在同行业中,iRobot的产品机器人功能及表现更稳定和优良,而经历这些年的表现iRobot也获得非常高的品牌认可度。家居清洁维护设备是个巨大的市场,每年的市场潜力可达14亿美元,而iRobot也在2013年的年报里明确提出未来的产品会往实现更多家居功能的设备机器人发展。

5、我国清洁机器人发展:渗透率低下 (1)总体水平:渗透率低,生产规模小

从美国iRobot公司2002年成功研发吸尘机器人Roomba开启家用服务机器人时代开始,随着国内生活水平的提高,扫地机器人逐步进入中国。但扫地机器人在我国渗透率低下,有部分企业已经涉足扫地机器人的研发设计和销售,但生产规模小,市场潜力还未得到开发。 由于城市化水平还不足够高、国内收入差距巨大以及传统文化的影响,我国家庭清洁大部分还是采用传统的普通吸尘器设备或者人工清洁方式,扫地机器人渗透率十分低下。目前家庭服务机器人年销售额已经近10亿,但是沿海城市的产品渗透率刚达到5%,内地城市为0.4%,而美国家庭已经达到16%。相对比其他家用电器,洗衣机的渗透率已经几乎达到100%。扫地机器人渗透率低下的另外原因是扫地机器人价格相对而言比较昂贵,农村家庭和许多城市家庭还消费不起,但可估计,随着生活水平的继续提高,扫地机器人的渗透率会慢慢提高。 (2)我国家用机器人驱动因素:人力成本提高及收入上升

我国家用机器人发展最主要的驱动因素有劳动力价格的提高、城镇居民人均可支配收入的提高等。劳动力价格的上升使得简单劳动的设备替代率明显上升,人们一方面想从简单家务劳动中释放出来而另一方面家政服务劳力的价格越来越高,因而家务机器需求有其刚性驱动。同时,随着我国经济的高速发展,在过去的10年里城镇居民的可支配收入大致翻了三倍,人们生活水平和消费水平不断地提高,越来越多的家庭具有家用机器人的购买能力。另外,现在信息和科技传播速度飞快,各种科技产品成本在竞争中下降迅猛。iRobot2013年在中国市场的家用清洁机器人销售额增幅大于3倍,刚公布的14年上半年年报显示受中国需求的强劲拉动iRobot在亚太地区清洁机器人销售增幅高达18%。在中国这种一个高速发展的人口大国,可预计,未来我国家用智能机器人的市场规模巨大。

(3)我国清洁机器人公司:研产结合,表现良好,空间巨大

根据中国品牌网统计公布的2013年十大扫地机器人品牌排行榜,我国国产扫地机器人有6家上榜。目前为止,我国已经有一部分表现优良的企业涉足家用清洁机器人的开发和生产,都和国内高校研发机构有所合作,做到研产结合。当前机器人行业发展的宏观前景良好,市场潜力巨大,目前我国会在未来出现一批在细分行业技术领先表现良好的潜力企业。

五、军用机器人—21世纪战争的核心武器

1、发展历史:第三代智能机器人

为了军事目的而研制出来的自动机器人。军事机器人(militaryrobot)是一种用于完成以往由人员承担军事任务的自主式、半主式或人工遥控的机械电子装置。它是以完成预定的战术或战略任务为目标,以智能化信息处理技术和通信技术为核心的智能化武器装备,为了军事目的而研制出来的自动机器人。 军事机器人相比起传统的军人有着以下优点:

全方位、全天候的作战能力。军事机器人可以在毒气、冲击波、热辐射等袭击等极为恶劣的环境下继续工作,而人类有着明显承受上限。

强的战场生存能力。军事机器人不会感觉到疼痛,具有很强的战场生存能力。 服从命令听从指挥。军事机器人没有人类所特有的恐惧等心理,可以严格地服从命令听从指挥,有利于战事分局和对武力掌控。

按照使用环境和军事用途来分类,军事机器人大分类:地面军用机器人、空中机器人、水下机器人和空间机器人。

发展历史:三代演进。军事机器人从60年代开始研制,至今已经有了三代的演进。第一代的机器人是“遥控操作器”,第二代机器人是按事先编好的程序,自动重复完成某种操作,第三代机器人是智能机器人,它能利用各种传感器获取环境信息,然后利用智能技术进行识别、理解、推理并最后做出规划决策,是一种能通过自主行动实现预定目标的高级机器人。目前世界各国军用机器人已达上百种之多,主要应用于侦察、排雷、防化、进攻、防御以及保障等各个领域。无人化、机器人兵器是高技术领域中多学科交叉的技术结晶,包括微电子、光电子、纳米、微机电、计算机、新材料、新动力及航天等高新技术,集中了当今科学技术的许多尖端成果。在未来战争中,自动机器人士兵以后可能会成为对敌作战的军事行动的绝对主力。

第四篇:纺织行业面临的挑战深度分析

企业优胜劣汰加快,两极分化明显

2007年以来,在国家宏观调控政策和国内外经济形势的变化中,规模以上纺织企业消化了多种不利因素带来的利润损失,行业整体上仍保持了较为平稳的发展;但从行业的结构变化中发现,企业优胜劣汰进程加快,两极分化现象明显,有2/3企业陷入困境。纺织工业协会对2007年1~11月数据进行了分析,纺织工业规模以上企业44232户,实现利润总额1063.46亿元,平均利润率3.97%。其中利润总额的90%是由利润率大于3.97%的1.4万户企业取得的。这些企业约占全行业的1/3,平均利润率达到8.46%,比2006年提高1.35个百分点。他们加快创新和产品结构调整,化解了诸多成本提高的不利因素,从而适应了新形势,在国际竞争中争得了主动,也带动了行业整体的持续较快发展。而平均利润率小于3.97%的约占行业2/3的30161户企业,其利润只占全行业的10.8%,平均利润率仅为0.74%,比2006年同期1.19%下降了0.62个百分点,处于亏损的边缘,其中亏损企业达到7506户。

对于他们来说,形势发展带来的压力进一步增大,消化继续增加的不利因素的能力已十分有限。这部分企业涉及职工700多万人,如果考虑到规模以下企业,影响面还要大得多。到了2008年,情况更加严峻。上述占全行业2/3的3万户企业平均利润率由0.74%降为-0.67%,由上年的微利变成亏损。其中亏损企业达到11,072户,比去年11月底增加47.51%。

多重因素集中作用,困难前所未有

在三月上旬对浙江、江苏、广东、福建、山东和河北六省纺织产业集群的调研中,企业反映的困难主要集中在以下方面:

1、劳动力成本大幅上升

2007年绝大多数企业都为职工普涨工资,基础工资水平上涨在10%以上。今年随着物价上涨,提高幅度将远高于去年。正式生效的新《劳动合同法》加快了劳动力成本的上升,成为企业反映最普遍的问题。

首先,纺织服装企业赶订单加班很普遍。如果严格按照《劳动合同法》支付加班工资,工作时间增加50%,加班工资将比法定工时工资高出90%。

其次,以往的社保不能跨地区转移致使绝大多数农民工没有落实社会保险。据调研,有的国有企业为95%以上的职工缴纳了社会保险,但大多数企业执行情况并不理想:浙江省纺织企业职工参保率仅在6.5%~48%之间;广东地区以前是按比例要求企业上社保,大部分也是按最低工资标准,有些地区企业出360元,个人出148元。如严格执行,企业将为每个职工多支付基础工资收入20%~40%以上不等的社会保险。

从立法目的来说,加强了对劳动者利益的保护,但是目前确实对传统制造业造成很大影响。纺织服装行业由于企业用工多、工人流动性大、生产季节性强、经常加班加点、多实行计件工资制,受到的冲击更大更明显。据估算,基础工资、加班费和社保这三大块如果严格落实,人均劳动报酬将比上年提高一倍左右,企业难以承受。浙江省以家庭经营模式从事纺织生产加工的情况非常普遍,收益仅足以维持生计,很多家庭户只能解雇员工。义乌袜业协会谈到,一户仅有3台圆机的家庭户由于无法执行新法将仅有的2个外雇员工解雇,转为由2个家庭成员自己生产,实际上是减少了2个就业机会。

2、人民币持续升值影响大

去年全年人民币升值达到6.44%,对出口企业的影响最大。广东盐步镇某出口企业的内衣,2006年报价每件1.87美金,折算人民币每件14.22元;2007年报价升为1.95美金,才折合13.90元。去年汇率损失约500万元,今年估计700~800万元。浙江平湖一家为迪斯尼、HM等国际知名品牌加工服装的企业在依靠议价能力消化700多万元汇率成本后,仍然有200多万元的汇兑损失,企业利润率因此下降约1.5个百分点。

虽然企业对升值的中长期有判断,但是在实际操作中存在诸多不确定因素,在节奏上很难把握。河北容城、宁晋的出口服装加工企业说,二三月份正是接单的季节,订单虽然很多,但不敢接单。因为无法预测今后几个月汇率到底是多少?有的先前接了单子,现在叫苦不迭。一些企业在座谈中说:“经过20年发展,厂区漂亮了,设备先进了,产品水平提高了,但由于政策变化,企业在国际市场的竞争力反而下降了”。

3、出口退税率下调直接抵消出口利润

纺织品和服装出口退税率下调,直接抵消企业的出口利润,冲击较为明显,难以消化。国外进口商一般认为出口退税率下调是政府行为造成的,与市场无关,普遍不接受议价。广东沙溪金鹰王公司说,市场竞争日益激烈,使企业不敢贸然加价,提价就有失去市场的风险。

青岛某行业排头兵企业2007年销售收入同比增长16.93%,而利润却同比下降9.34%,其中2007年下半年因出口退税率降低直接损失2218万元;山东即墨市针织企业受出口退税影响的有471家企业,占全部出口企业的91.46%,占全市出口总额的70.05%,减少退税资金约2.6亿元;海阳市毛针织产业集群因出口退税率的降低直接减少利润1.5亿元。江苏金坛、常熟、吴江和南通的企业家表示,网上称出口退税率还要继续降低4个百分点,他们甚感焦虑。甚至有国外进口商称今年出口退税会全部取消。我们认为,目前有进口商故意利用出口退税政策的不确定预期作为压价筹码,迫使企业接受比较低廉的价格。

4、银根紧缩造成贷款难和融资成本上升

去年下半年以来的从紧货币政策,大大增加了企业的融资成本。江苏盛泽镇分析,该地中小企业贷款成本除按照基础贷款利率上浮20%外,加上担保成本1.8%,再加上贷出来都是现金,综合成本达到12%~13%,企业负担很重,基本上替银行打工;江苏张家港市某企业介绍,由于货币政策影响,企业现金流紧张,上下游企业用银行票据付款,但现在贴现利息飞速上涨,已经从2007年1月的3.08%上升为6.05%;广东沙溪企业反映,承兑汇票手续费有了十几倍的增长;湖州织里镇企业由于目前贷款困难,民间借贷年息已从2007年的10%提高到2008年的12%。

更为严重的是,一些行业优势企业也出现了“贷款难”。山东魏桥集团反映,企业购买棉花原料有一定的季节性,短期内需要大量的流动资金,国家实行从紧的货币政策,银行增加贷款的可能性不大,部分企业甚至面临着贷不到款的危险,这种情况势必造成棉花价格的不稳定。

5、劳动力结构性短缺问题突出

“招工难”问题在广东、福建等地较为严重。广东佛山祖庙的童装企业反映,全街道2400家企业中,往年一线用工7万多人,现在只召到5万,存在较大缺口。造成企业一些订单不敢承接。张槎光大公司说:“办厂十几年,今年招工最难。”2000人的企业,招工缺口有200多人。反映缺口较大的主要是缝合工等熟练工种,其实质是劳动力的结构性短缺。“招工难”不仅存在于珠三角地区。调研组在河北容城的一个服装厂门口看到,尽管“招收熟练缝纫工600名”的大字标语十分醒目,但应聘情况却很不乐观。企业负责人介绍说,这条标语从过春节就挂上了,人一直未招满。目前,容城服装企业人均工资已达1300元/月左右,但仍缺乏吸引力,企业缺员成为普遍问题,大部分企业用工缺口都在20~30%,还有更严重的,缺口达30%以上。

但是在广东的虎门、深圳等地,一些大企业反映近期招工形势好转。估计是劳动力正流向有吸引力的优势地区和优势企业。另一方面,专业人员和管理人员的紧缺更为突出。福建晋江经济发展局表示,受到区域环境和配套环境的制约,该市纺织企业对人才吸引力不足,住房、子女入学、个人提高机会都很欠缺,使得纺织服装创新所需人才资源匮乏。

6、美国等主要出口市场疲软

由于美国次贷危机的后果在去年下半年逐渐显现,导致美国市场需求不足,美国客户订单数量减少和推迟下单时间。其中一些大数量、低价位订单的流矢与我国出口价格上升有关。深圳某服装出口公司的产品出口美国占50%左右。2007年订单数比2006年同期下降12.93%,出口金额基本持平;今年1~6月份又比去年下降63.39%,全年的下降趋势已成定局。企业担心这种现象扩大到其他市场。

7、滑准税对棉纺企业影响明显

在山东,棉纺行业的总产值占到全省纺织总产值的50%以上,棉纺总锭数超过3000万锭的规模,占到全国棉纺锭数的近1/3,山东省去年棉花缺口达300万吨,占到全国缺口的60%以上,因此棉花滑准税对山东纺织服装行业的影响是巨大的。

8、“两机”进口政策影响棉纺织企业设备更新

棉纺织企业使用的自动络筒机和喷气织机(“两机”)自2007年取消进口增值税减免政策,造成用进口先进设备的投资成本增加17%。广东、山东的棉纺厂等棉纺织企业反映了进口自动络筒机征收增值税问题。

9、环保压力越来越大

浙江很多地区为严格项目建设环境准入,无论申请企业资质如何,对印染项目一律不予审批,造成几乎全部新技术项目无期限推迟。海宁等很多具有集群优势的县镇已经出现了印染行业生产能力不能满足上下游需求的问题,产业链无法衔接,印染在浙江产业集群地区已经逐渐成为纺织产业调整升级的瓶颈环节。

广东珠三角地区对环境保护的要求越来越高,尽管印染企业增大投入,但仍然面临退出的难题。如佛山市要求张槎的36家针织印染企业在2009年底前必须全部搬出;深圳市虽然没有明确时限,但硕果仅存的

六、七家印染厂近期搬迁也是大势所趋。这样势必切断了地区的产业链,丧失了产业集群的优势,对提高产品档次和附加值造成影响,最终影响到产业升级。

10、土地资源紧缺

由于广东地区制造业发展迅速,地价上涨较快,造成纺织企业用地紧缺,租用厂房租金上升明显。如张槎厂房租金近期由每平米10~12元涨到13~15元,幅度为25%~30%;山东海阳某公司讲,已得到通知土地税将由当前的2元/m2大幅提高至4元/m2,并且山东省今年的政策将可能将提高到6元;福建某印染公

第五篇:中国港口行业深度调研与投资规划分析报告

【关 键 词】港口行业

【报告来源】前瞻网

【报告内容】2013-2017年中国港口行业深度调研与投资战略规划分析报告(百度报告名可查看最新资料及详细内容)

报告目录请查看《2013-2017年中国港口行业深度调研与投资战略规划分析报告》

中国港口行业在“十一五”期间得到国家的重点投资,处于加速扩容阶段。“十一五”时期,沿海港口建设投资超过3500亿元,全国规模以上港口集装箱吞吐量13060万标准箱,港口吞吐量已经连续6年保持世界第一。港口建设取得显著成效,成为带动临港工业、促进区域经济发展的引擎。

2010年,全国规模以上港口货物吞吐量达80.2亿吨。其中,沿海港口货物吞吐量54.28亿吨,内河港口货物吞吐量25.9亿吨;全国规模以上港口集装箱吞吐量13060万标准箱。从近年来的统计数据看,全国亿吨港的数量一直在增长。2006年底,中国拥有12个亿吨大港,2007年底增加到14个,2008年底达到了16个。2009年在国际金融危机肆虐的背景下,全国规模以上港口完成货物吞吐量69.1亿吨,同比增长8.2%。其中,上海港完成货物吞吐量5.9亿吨,继续位居世界第一。

截止到2010年底,全国规模以上港口数量为96个,拥有生产用码头泊位32148个,其中万吨级及以上泊位1659个。世界航运中心将向中国转移。当前,中国正在建设以渤海湾、长三角、珠三角三大港口群为依托的三大国际航运中心,即以天津、大连、青岛等港口为支撑的北方国际航运中心;以江浙为两翼,上海为中心的上海国际航运中心;以深圳、广州、香港为支撑的香港国际航运中心,正是顺应了世界经济中心东移和中国经济快速发展的要求。

在全球经济一体化的进程中,中国已成为世界经济发展的火车头,临港经济作为一种新兴的服务模式和区域经济,对推动我国港口进步,拉动各城市和地方经济发展发挥着越来越重要的作用,成为中国经济发展的重要力量。

我国已经成为世界港口大国,但还不是港口强国,当今港口的发展正面临变革的关机时期。研究新一代港口的发展模式,实现港口跨越式发展显得尤其重要。第四代港口经营管理模式已经成为中国港口的发展方向。

本报告主要分析了港口行业的发展环境;国际港口行业的发展状况;国内港口行业的具体发展和运营状况;沿海港口、集装箱港口、内河港口等行业的发展状况;港口行业的竞争和整合;港口行业重点区域;港口行业的领先企业经营状况;港口的建设和投融资;同时,佐之以全行业近5年来全面详实的一手市场数据,让

您全面、准确地把握整个港口行业的市场走向和发展趋势,从而在竞争中赢得先机!

报告目录请查看《2013-2017年中国港口行业深度调研与投资战略规划分析报告》

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