各部门工作流程表

2022-06-29

第一篇：各部门工作流程表

公司各部门工作配合流程

工作原则：

工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上(要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚)——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求(包括标准、时间、交付人)——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。

1. 养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。

2. 遇到重要工作要做好详细可执行方案，(咨询主管意见、查阅以往

资料、多人协商、讨论可执行概率)

3. 主动请求帮助与配合，共同完成。

4. “礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止

5. 跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓

6. 需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商

做好相应安排后;把相关任务交待给具体人员

7. 任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主

动联系和协商，直到完成为止。

具体事项的流程如下：

1. 招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格(不合格)——转正(重招)

用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门

2.请假流程

请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假(三天以内的) 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假

请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假

请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休

例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存

3.新员工入职：

前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处假(三天以外的) 入职档案(合同、照片等)直接交给人事档案管理人员备案;销售人员入职名单交给陈妮妮;

4.解雇或离职处理

销售人员(三天联系不上的或连续多天报表不合格的)——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门(销售支持、财务)

离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人

部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书(主管或升级经理需要总经理批准)

5.购买办公用品

部门申请——办公室批复——总经理批复(2000元以上者)——财务签字——办公室购买——申请部门领取(填领取单)

6.调拨产品(膜册、单张)

需求部门申请(提前三天-一周)——后勤总监批复——仓库批复——准备好物品发给申请应部门

8. 维修设备

设备破损部门——通知行政办公室——联系维修人员——行政部接待——设备破损部门——维修好后到备案(记录损、毁原因、维修费、维修人员)——涉及报销的走报销流程

9、工资发放问题处理流程

a.因某种原因全体工资不能按时发放的，流程是财务处在工资发放日25日前三天给人事部，然后人事部传达给全国销售经理、物流部、销售支持部，并且统一拿出解释方案

b.离职人员工资没发放问题处理

问题发出者(销售经理)——销售支持——财务部主管——销售支持——问题发出者

问题发出者(本部人员)——人事主管——财务主管——人事主管——问题发出者

问题发出者(销售)——人事助理——销售支持——财务——人事助理——问题发出者

10.费用报销流程

填好报销单——主管签字——卢刚签字——杨姐审核——邓总签字——总经理签字(2000—)——出纳报销

11、转正流程元以外的

人事部提醒试用期合格人员——试用期合格人员填写转正申请单——主管签字——人事部签字——总经理签字——人事通知转正人员

12开会流程

周三例会：下午各部门五点完成手上工作——行政部整理好办公室——准备好相应会议资料——人事做好会议记录——散会收拾会议室——整理会议资料——传达到各部门

13、物流部所有工作流程见后续的《物流部管理制度及工作流程》

14、销售支持部(售前)工作流程见后续的《销售支持部工作流程》

第二篇：各部门工作流程简图

家装的业务、签单、设计、施工、监理、验收流程

家装流程解读包括：

一、家装业务流程

二、家装签单流程

三、家装设计流程

四、家装施工流程

五、家装监理流程

六、家装验收流程

作为家装公司签单的主要人员，设计师要对合同有充分的把握能力，除要对合同内容非常熟悉之外，还应正确把握签订合同的流程。

一般来说，签订合同的流程如下：

客户沟通——达成意向——准备资料——合同解说——签订合同——签订附件——递交合同——合同存档

第一节家装业务流程

以上这个业务流程是针对家装公司和单个客户而言。家装公司必须组织一个长期持续有效的业务宣传，才能吸引客户光临公司，开始洽谈家装业务;单个客户也必然是通过某种业务宣传才了解到该公司家装业务。这是一个经营的流程。值得注意的是其中两个环节，即业务宣传期和售后服务期。业务宣传期主要任务是吸引客户，没有这个业务宣传期，或这一时期工作做不好，公司就不会有大量的稳定的客户群，也就谈不上以后所有的环节了。

但售后服务却又是一个业务宣传期的开始，这是从客户转介绍的角度来说的。也就是客户真正看到了良好的家装质量，也感受到了良好的售前售中售后服务，那么他就会把他的满意分享给其他人，为公司介绍新的客户。而这个新客户就是通过老客户的介绍宣传才过来的，因此，我们可以说售后服务期就是另一个业务宣传期。但是作为设计师，不要把售后服务期仅仅理解为工程结束以后，而是应该包括洽谈中和施工中，在这些过程中都要让客户成为你的业务宣传员，在此过程中客户也确实能给带来很多新客户。

第二节家装签单流程

我们从设计师的角度把签单分成四个时期，即接触期、洽谈期、施工期、售后期，这四个时期当中，有一些签单或发展新客户的关键点，设计师如果掌握的好，签单率将会大大提升。

接触期的签单关键点有两个，一是接待时，二是量房时。接待是在公司里进行，如果设计师在公司里与客户就进行了很好的沟通，取得客户的充分信任，那么就有两种可能：交订金、量房。有些设计师在与客户第一次交流时就充分打动客户，当场交订金也不是没有可能。

量房的过程也至关重要，量房时有两种情况，一种是多个公司同时量房，这时设计师就要有一种狼性，要不给其它设计师以任何机会，这是一个直接的竞争考验，能否在多数设计师当中取得客户的信任和好感，将决定最后成败。另一种情况是单独与客户量房，这种情况还可以分成两种情况，一是只有一个客户，二是客户约了朋友，朋友也恰恰就是另一个客户。这个过程如果把握好，则不仅能吸引客户，还能带来新的客户机会。

量房后可能出现两种情况，一是另约机会与客户沟通，二是当场领着客户回公司再次沟通。另约客户就会出现其它多种可能性，签单的机会就大大缩小了;如果能让客户直接跟你回公司，并当场出预算、平面图纸、设计方案，促使客户当场交订金，由签单的机会大大增加了。

所以设计师应当抓住每一个可能成交的机会，促使客户签单，而不是要等到多次沟通以后。施工期和售后期是吸引客户介绍新客户的大好时机，设计师要善于把握。施工工期的开工交底是大好时机，设计师最好约定几个准客户去参观现场交底，通过开工动员会或交底仪式征服准客户，也可以要求客户带一些朋友(准客户)来参观，同时可让业务员去联系楼上楼下的邻居前来参观开工交底，这是发展新客户的关键

第三节家装设计流程

不要轻易设计!

我们很多设计师量完房子回来以后，迅速进入设计状态，而缺少了前面的分析过程。没有对客户进行分析，不知道客户的兴趣爱好，不知道客户的经济承受能力，所以大部分设计师做的作品，要么流于程式化，要么完全按照客户的要求来做，不能真正理解客户的生活。这样盲目设计不仅消耗了大量的时间和精力，签单率也不会太高。所以要在充分分析的前提下，找准客户的需求，务求一击必中，务求每一个设计都能签单。

第四节家装施工流程

大部分客户，都会在工程施工时，逐步发现原先的设计方案与自己的理想家居有些出入，因此，施工中的变动几乎是不可避免。但作为设计师，要尽量将施工变动控制在油漆施工以前，所以设计师在工程施工中，要多去几次现场，最好是与客户一起过去，将所有可能的变动，都在此期间完成。

设计师要有能力控制变动的频率和次数，要尽可能在施工前或签订合同前，将所有可能变动的地方都事先设想到位。

在施工中，设计师要勇于坚持自己的设计，不要轻易听从客户改动的方案，不要给客户养成轻易改动的习惯，以免为后期施工带来更多的麻烦，要让客户感到每次改动都是需要付出一定代价的。这样才能确保工程能如期、顺利地完工。

第五节

家装监理流程

在工程开工前，设计师、工长和监理要在公司进行一次内部交底，通过内部交底了解熟悉施工工程，这样，在正式开工时，公司内部的配合就会比较到位。

公司设立监理的目的，不仅在于控制工程质量的结果，还在于监控整个施工的过程，只有在施工中提前杜绝工程质量隐患、提前发现质量问题，才能更好使工程顺利完工。

一般来说，设计师对工程的跟进至少要达到五次以上，第一次是开工交底，第二次是木作隐蔽工程结束时，设计师要去现场查看木作有没有不符合设计要求的地方;第三次是在油工施工时，设计师要到现场调配墙面色彩，并观察木器油饰的情况。第四次是在内部整体验收时，设计要在场;第五次就是陪同监理、客户进行最后的竣工验收。当然，出于工程施工的需要或陪采，设计师对工地的跟进越多越好。

第六节家装验收流程

在与客户进行工程验收时，一般要解决好三个问题：

一是验收的目的是什么

二是验收的标准是什么

三是验收的过程怎么样

这三个问题顺利解决，整个工程就能顺利结束。

1、验收的目的可以从两个层面来理解，首先验收的目的是为了能收回所有的工程款，更进一步讲是为了让客户真正满意，并为我们推荐新客户。只有顺利地完成验收，才表示施工令客户满意或者达到双方约定的标准了，因此我们才能理直气壮地向客户催收所有工程款。

所以在此阶段，设计师、工长、监理要密切配合，友好合作，收回所有的工程款是关键。

2、有没有相应的验收标准，是决定工程质量的主要因素。

3、第一阶段：隐蔽工程验收隐蔽工程是指在施工过程中上一工序的施工结果将被下一工序所掩盖，对其是否符合质量要求无法再进行工程复查的部位。隐蔽工程包括电气工程、管道工程。电气工程包括：预埋件的设置、封闭起来的管线等。管道工程包括：上下水管道、热水管道，煤气管道。验收隐蔽工程，应分不同阶段进行验收。否则，过了某一施工阶段，将无法验收。

第二阶段：底龙、底衬工程验收。主要内容包括材质、尺寸、规格的制作验收。

第三阶段：白坯、饰面的验收。主要验收内容包括材质、光洁度(含定色)。

第四阶段：竣工验收。整体质量、规格验收。

第三篇：策划部工作流程以及与各部门沟通流程

策划部工作职能与沟通流程

第一部分策划部工作职能

一.策划部工作职责

1.负责项目的定位与策划报告的撰写;

2.负责产品推广与执行;

3.负责产品创意与推广策略的制定;

4.根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理;

5.制定各个阶段的推广计划，制订相应的推广策划方案;

6.根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施;

7.负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作;

8.负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度;

9.负责公司企业宣传，与媒体的沟通与协调工作;

10.负责与广告公司的沟通工作，直接对广告公司负责;

11.策划部直接对总经理负责。

二.团队组建与人员架构

策划总监/经理1名

职责：

A.全面负责、组织开展策划部的各项工作;

B.全面制定工作计划、人员安排与绩效考核工作;

C.全面负责项目的推广定位和主题创意;

D.全面组织宣传推广计划，掌控实施过程;

E.全面负责整个团队的业绩考核工作;

F.负责重要的接待和外联，塑造企业良好的内外部形象;

G.及时将策划工作中所发现的不合理现象及合理化建议上报公司，并将公司有关决议传达给下级人员;

H.加强与上级领导，相关部门其他部门的协作、配合;

I.定期提报季度，年度项目综合分析及工作总结。

策划主管1名

职责：

A.协助策划总监负责企划方案的撰写和统筹;

B.负责企划文案的指导、审核与方向性方案的撰写工作;

C.负责重要项目提案的撰写和提报;

D.针对策划工作与公司其他部门沟通;

E.围绕方案撰写组织项目的市场调研;

F.负责策划部的市场研究和指导工作;

G.指导策划人员整体水平的提高，并培训策划人员;

H.协助策划总监，倡导策划部团结协作，团结进取的良好氛围。

策划文案1名

职责：

A.协助策划总监或策划经理完成项目的策划文案工作;

B.负责企划方案的撰写和加工工作;

C.负责资料的搜集和整理分析工作;

D.负责前期的市场调研与分析报告的撰写工作;

E.负责公司随机性的文案稿件的撰写工作;

F.负责公司网站和项目网站的维护和更新工作;

G.根据项目需要，配合完成相关工作。

策划执行1名：

A.协助策划总监或策划经理完成项目的市场调研工作

B.负责与销售部、市场部、广告公司的沟通工作，反馈不同意见。

C.负责策划方案的落实和执行细则，与合作方沟通。

D.负责销售信息与广告效果的反馈与整理

E.负责部门事务性工作。

每个项目各分成相对独立的工作小组：策划经理1名，策划文案1名到两名，策划执行1名。

项目启动阶段

1、确定项目领导小组

①根据项目要求确定由策划部与项目部双方主要领导组成的项目领导小组，统筹分工项目的开展。

②确定公司配合要求和内部人选。

2、确定项目计划

①项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后期准备。

②根据经验提出初步计划建议。

③准备项目开展所需的资料等。

3、确定工作组

①根据项目计划要求，成立项目工作组，明确具体分工和职责。

②拟定工作计划和时间进度。

③拟定调查分析计划。

调查分析阶段

1、调查分析和座谈会

①根据调查计划和针对性问题实施市场调查。

②主持和开展座谈会、讨论会、听取各方面人员的意见和要求。

③深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。

2、调整并提交策划报告

①整理分析调查资料，对问题分类。

②提供初步改进建议方案框架。

③提交报告。

(四)方案设计阶段

1、提交初步设计方案

①在客户对报告反馈基础上进方案设计，并根据客户情况实时修改。

②向客户提供满足其特殊要求的、可操作的管理改善方案。

2、初步方案征求意见

①初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。

②针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充。

③拟定实施计划纲要。

3、方案调整，提交最终报告

①按照客户要求提供最终报告，就报告内容答疑咨询。

②协助客户拟定实施计划。

③对存在分歧的问题进行分析研究，提出可选择性解决建议。

④双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。

第二部分策划部与其他部门沟通流程

一.市场部工作职责

1.负责公司一级市场的开发与公关工作。

2.负责项目前期的资料搜集与数据整理工作。制定周密完善的调查方案。

3.负责项目的前期市场调研和产品分析工作。

4.负责房地产政策、新盘的信息搜集工作，深入了解项目的经营特色和经营情况，定期制定市场报告。

5.负责项目成本核算与项目评估工作。

6.负责市场研究工作，包括项目定位、总体规划、建筑设计等具体工作。

二.策划部与市场部的沟通流程：

A.市场部主要负责前期市场调研，市场部可以要求策划部配合，策划部可以从策划的角度，提出调研标准和调研细则直接与市场部沟通。

B.市场部负责填写调研表格以及对调研项目的分析和评价。

C.市场部与策划部沟通项目的产品定位与项目研判，由策划部最终确认。

D.策划部根据市场部提供的调研信息制作策划报告。

E.策划部和市场部共同协调和执行项目推广中的工作安排。

F.市场部直接与策划部沟通。不直接与销售部、广告公司接触。

三.销售部工作职责

1.负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率等考核指标。

2.根据销售情况，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和

政策变动情况及时上报公司领导。

3.负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。

4.参与制定项目的产品定位，负责产品的定价与销售策略的制定。

5.负责销售活动的人员组织与现场控制。

6.负责销售人员的培训。

四.策划部与销售部的沟通流程

A.销售部定期将月销售计划表与业绩表以表格的形式提供给策划部;

B.策划部每周定期与销售部进行沟通，销售部提出销售思路，并提供初步方案由策划部协助完成;

C.策划部负责活动方案的联系、采购与执行细节的落实工作，销售部在人力方面提供支持;

D.销售部负责与开发商的沟通和协商工作并将最新的信息传到给策划部; E.策划部负责项目网站的维护工作，由销售部告知更正信息后更正; F.销售部负责门户网站论坛的维护工作;

G.策划部派人长期入住销售部，定期反馈销售中的问题;

H.销售部对策划部提出的方案有最终的决定权;

I.策划部征求销售部的意见后给广告公司沟通;

五.广告公司工作职责

1.配合策划部参与制定产品的项目定位;

2.配合策划部针对媒体特点，制定项目的各阶段推广议题与推广方案;

3.负责提供广告设计与推广文案的制定工作;

4.负责项目各系统的包装与销售资料的设计工作;

5.配合策划部负责新闻公关活动的策划与执行;

6.负责广告投放效果的评估与总结工作。

六.策划部与广告公司沟通流程

A.策划部定期组织包括销售部负责人参加的广告会议，提出广告要求和时间进度;

B.策划部定期向广告公司提供销售数据以及新的方向性思路;

C.广告公司应策划部要求参加策划、销售会议。

D.策划部直接给广告公司下达广告任务;

E.策划部对广告稿件有最终的审核权，并根据稿件质量确定是否传达销售部审阅;

F.广告公司就每一个设计稿件提供3个样稿，以便策划部审阅;

G.广告公司如果对策划部提出的修改意见有疑义需要用书面的形势阐明自己的观点;

H.策划部设专人就广告稿件与广告公司和销售部沟通。

第四篇：财务部与各部门对接工作对接流程

中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程(采购部，生产部，仓库，销售部);使用范围;目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作;职责：在各部门工作过程中的责任;目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率;1.与跟单、业务部门的沟通;业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单;2.与采购部门的沟通;采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于;财务部要监督

财务部与各部门对接工作对接流程 (采购部，生产部，仓库，销售部) 使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门

职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务

部门重要的工作之一. 1) 入库仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。. 仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单. 2) 出库

仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进. 3) 库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任. 仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金. 以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.