保险业务员岗位说明

2022-08-03

第一篇：保险业务员岗位说明

工伤保险业务操作流程说明

一、工伤认定流程说明

1、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向市级社会保险行政部门提出工伤申请。遇有特殊情况，经报市级社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长，延长时间最长不得超过90天。

用人单位未在30日内提交工伤认定申请的，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

2、用人单位未在规定的期限内提出工伤申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地的社会保险行政部门提出工伤认定申请。超过规定时限提出工伤认定申请的，社会保险行政部门不予受理。

3、用人单位在发生较严重的工伤事故后应当在24小时内电话报告统筹地区人力资源和社会保障行政部门备案，尔后再按程序以书面形式申报工伤。

4、提出工伤申请应当填写《工伤认定申请表》，并提交下列材料：(1)职工个人的工伤认定申请书;(2)受伤害职工的有效身份证明;(3)劳动合同文本复印件或者与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)、人事关系的有效证明材料;(4)用人单位事故调查报告书(个人申报的不必提供);(5)两人以上的证人证言;(6)医疗机构出具的伤情诊断证明书、初诊病历、住院病历，属职业病的提供合法有效的职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。

5、社会保险行政部门应当自收到工伤认定申请之日起15个工作日内，作出受理或者不予受理决定，书面告知申请人并说明理由。申请人提供材料不完整的，社会保险行政部门应当当场或者在15个工作日之内以书面形式一次性告知工伤认定申请人需要补正全部材料。

6、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定，出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》。

7、职工或者其近亲属、用人单位对工伤认定结论不服的，60日内可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼。

二、劳动能力鉴定流程说明

1、职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。

2、劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定书和职工工伤医疗的有关资料。县、区属单位职工的劳动能力鉴定申请，需由县、区社会保险行政部门签发意见后上报。

3、用人单位或个人申请因工负伤劳动能力鉴定需提交以下材料：(1)兰州市职工因工伤残劳动能力鉴定申请表;(2)兰州市职工因工伤残劳动能力鉴定表;(3)《兰州市职工工伤认定决定书》原件以及《职工因工负伤工伤证》和身份证复印件各一份;(4)负伤职工治疗医院签署治疗终结意见，用人单位签发是否情况属实的意见;(5)加盖治疗医院病案室红色印章的原始住院治疗全部病历，包括特检资料复印件;(6)职业病诊断证明(或者职业病诊断鉴定书);(7)职工本人要求进行劳动能力鉴定书面申请。

4、市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，并下达《劳动能力鉴定结论通知书》。必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。

5、对市劳动能力鉴定委员会作出的工伤鉴定结论不服的，被鉴定人或用人单位应当在收到《劳动能力鉴定结论通知书》之日起15日内向省级劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定书面申请。省劳动能力鉴定委员会的鉴定结论为最终结论。

6、工伤职工或者其近亲属，用人单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，自劳动能力鉴定结论作出之日起一年后，可以申请劳动能力复查鉴定。

三、落实工伤保险待遇流程说明

工伤保险待遇支付需用人单位到市、县(区)工伤保险经办机构负责办理。已参保单位由工伤保险基金支付，未参保单位由用人单位支付。

第二篇：保险公司人员管理岗位说明书

第一节

人员管理室主任

岗位概述

人业务人力、组织的健康、持续发展。

岗位职责

··个人业务人力发展推动工作

──

──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本法》宣导资料等

──整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议

·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪

·负责人员管理室的全面工作

──进行检查、追踪、管控

──报会 ──关配合工作

──能与综合素质

·人员管理工作的创新

──线提供有力支持

──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方

,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材

──

，并提出有关建议

·所辖机构人员管理的业务指导与培训

──

──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训

──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广

──直接定级人员的资格审核

──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估

·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。

第二节

人员管理岗

岗位概述

考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。

岗位职责

·新人入司实务操作

──新人基本信息录入情况管控

──并存档

──《新人入司登记表》及新人清单装订存档

·《基本法》考核实务操作

──每月16日后进行正式考核计算 ──所辖机构考核结论查询与跟踪 ──部经理审核批准后进行个案处理

──下发考核结果文件

──考核资料归档

·异动实务操作

──晋升、维持的相关职级调整 ·离职实务操作

──发现问题并通报相关人员

──每月打印离职人员清单并存档

·考核预警实务操作

──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析

·考核数据统计与分析

·提交分公司月度人力分析报告

·其它日常工作

────业务员信息维护

──人员清单的打印与存档 ──证明

第三节

证件管理岗

岗位概述

与支持。

岗位职责

·《保险从业人员资格证书》的发放与管理

──资格证号的录入工作

──领取《保险从业人员资格证书》并下发

──到期代理证的换发工作

──果进行总结与通报

·《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理

──收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料

──员清单

──制作展业证书并下发

──协助人员管理岗完成展业证号的录入

──展业证书的管理与到期换发工作 ·《工作证》的制作、发放和管理 ·业务员签订代理合同

────下发

──按期更新合同及业务员入司担保书 ·人员管理相关资料、表格的印刷与下发

第四节

品质管理岗

岗位概述

在室主任的指导下完成个人业务人员品质管理体系的规划、建踪等工作。岗位职责

·规划、建立个人业务人员品质管理体系

──极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作

──负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作

·投诉案件的受理

──受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉

·个人业务人员违规处理

──对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照

·个人业务人员奖惩记录

──理岗完成业务员奖惩资料的录入

──定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经相关审批后，以黑名单形式上报行业协会

第五节

人力数据统计分析岗

岗位概述

价值评估、人力发展规划、提出相关建议。

岗位职责

·人力数据统计

──每月10日前完成各项人力数据统计表的上报 ──定期完成各项人力数据统计

·人力发展规划及队伍状况分析

──伍价值分析

──

：政策需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人力发展数据分析系统需求等

·个人业务人力发展KPI分析

──

──提出整改意见

──所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出问题

──同业及系统内KPI指标对比分析 ──顺利达成

·临时性数据统计与分析

第六节

中心支公司人员管理岗

岗位概述

在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作

岗位职责

·新人入司实务操作

──险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人员面试评核表》、一寸彩色相片三张等 ──资格证》原件及复印件

──指导新人办理担保书

────复印件并存档

──全面、准确录入新人信息 ──制作工作证并发放

──打印新增人员清单下发并存档 ──

·考核实务操作

──────收集并复核晋升申请表 ──考核个案上报人员管理室 ──查收个人业务部考核结果文件 ──打印考核结论确认清单并存档 ──换发业务人员《工作证》

·异动实务操作

──申请表》，业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续，每

──各项资料存档

·离职实务操作

──品(展业证、合同书、工作证等)，核对有价单证保证金收据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单证保证金，要求：客户资料交接完毕，收回收据核销完毕

──公司解聘(包括考勤、违纪、考核等原因解聘)：核对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核查有无欠费，还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处理

·证件管理实务操作 ──证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费，换证数据报分公司人员管理室，将下发的展业证书登记造册并准确发放

──换发《保险代理人展业证书》：定期更换到期《保险代理人展业证书》，步骤同上

──工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证，坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证

·档案管理实务操作 ──证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等;填写档案档案袋统一编号，存入档案柜;《保险代理人资格证书》复印件登记造册，统一保管，存入档案柜 ── 档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档

──同书》(一式两份)、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批

·人力数据报表实务操作

──人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析;人力发展计划方案与方案拟定;人力计划分解;人力计划执行情况追踪

────位

──况，找出问题，提出改进措施，并将分析结果纳入人力分析报告

──佣金分析：对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析，并将结果纳入到人力分析报告中

──提交所辖机构月度人力分析报告

·薪资管理实务操作

──加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资计算前录入加扣款

──薪资发放：核对薪资计算结果，于每月25日前打印并发放各类薪资清单

──薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单，上报分公司薪资计算岗

·考勤管理实务操作

──负责检查营业单位差勤管理的执行情况

──审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符 ──

──制作考勤扣款明细并及时上报、存档

·政策宣导实务操作 ──新人培训：业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准

──绍增员标准，增员方法，增员理念及实务操作，正式业务员考核标准，如何晋升主任，个人发展方向规划 ──晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利保障制度介绍，主管工作职责，有效增员，增员管理规定，主管的指标管理，成功团队范例 ──宣导：利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策 ──咨询：接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣金、奖惩等《基本法》相关内容的询问

·其它日常工作 ──人员清单的打印与存档

·出具个人业务人员收入证明

·人员管理相关单证的准备与申请

第七节

薪资计算岗

岗位概述

在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下，负责完成：个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。

岗位职责

·指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作

·个人业务人员薪资计算

──审核所辖机构加扣款等薪资调整 ────各项明细打印并存档

·加扣款管理

──对考勤及其它加扣款数据进行分析，发现异常情况及时反馈信息，必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查

·薪资查询及后期处理

──处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关营业单位

──将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至所辖机构，于下月进行调整

·薪资资料的存储

──每月薪资资料进行分类汇总并存档

·各月薪资分析：分析各月各层级、各薪资项目发放情况，提交各月薪资分析报告

·个人业务员福利管理

·出具个人业务人员收入证明：严格按照个人业务人员实际收入填写收入证明

第三篇：《社会保险业务申报表（申报1）》填写说明

一、本申报表用于办理社会保险特殊业务，由单位申报的需加盖单位公章，由个人申报的需本人签名。

二、主要项目填写说明：

1、“在职人员调整”：在职人员参加工作年月、92年底前工龄、个人帐户信息(缴费月、储存额)的调整。

2、“养老人员调整”：涉及养老人员养老金的调整。

3、“其他养老人员调整”：精简回乡人员或精简回乡人员配偶待遇的调整。

4、“养老人员新进”：从未纳入社会保险经办机构发放养老金的养老人员，新建社会保险个人帐户。

5、“其他养老人员新进”：从未纳入社会保险经办机构发放待遇的精简回乡人员或精简回乡人员配偶，新建社会保险个人帐户。

6、“单位暂停结算”：单位按《上海市劳动和社会保障局、上海市医疗保险局关于单位社会保险暂停结算若干问题处理意见的通知》<沪劳保养发(2001)28号>文规定，办理暂停结算。

7、“退帐”：因不符合政策规定，需将已缴纳的社会保险费退回单位或个人。在“需说明的情况”栏中填写办理此项业务的原因和具体情况。

8、“其他”：办理本表中所列业务之外的其他业务，如单位申报调整社会保险费支付等项目。在“需说明的情况”栏中填写办理此项业务的原因和具体情况。

第四篇：外贸业务员岗位说明书

某公司外贸业务员工作说明书

一、基本资料

岗位名称：外贸业务员岗位评价：……

岗位编码：10032133定员标准：5人

直接上司：业务部经理分析日期：2012年9月

二、岗位职责

(一)概述

在业务部经理的领导下，负责公司客户的沟通，谈判和接待。

(二)工作职责

1、配合公司所需，及时做好翻译工作;

2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成，给予准确报价;

3、熟悉产品在市场上的定位，找出报价的不同;

4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复;

5、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单;

6、及时安排打样，严格审样，寄出前，拍照存档;依照产品数量及客户情况，考虑运费等;

7、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证;

8、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库;

9、及时通知客户和货代有关货物装运的情况;

10、退税核销要及时，将所需全套资料送至财务办理;

11、提交季度业务汇总和年底总结;

12、建立客户档案、产品档案、质量信息反馈表和制定出口货物统计台账，并对每笔订单

的技术状态、形式、销售合同及附件进行备份，以备查用。

13、留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档;

14、外事接待。

三、其他职责

上级交给的其它工作

四、监督及岗位关系

1.所受监督：业务员直接接受业务部经理的监督领导。

岗位权限

1. 对客户的接待权

2. 在业务洽谈中，在公司授权范围内有决定权

3. 对客户服务中，在公司授权范围内有承诺权

4. 对某些质量问题有否决权

七、劳动条件和环境本岗位属于手工工作，室内坐姿结合室外走动进行，属于较轻体力劳动，工作环境温、湿

度适中，无噪音、粉尘污染，照明条件良好。

八、工作时间

本岗位实行每周40小时的标准工时制

九、资历

1. 工作经验：2年及以上相关工作经验

2. 学历要求：大专及其以上学历

十、身体条件

本岗位要求身体健康，精力充沛，具有一定的协调力、控制力、调整力和记忆力。

十一、心理品质及能力要求

1. 智力：具有较强的学习能力，理解指令和原理的能力及推理判断能力。

2. 语言能力：口头和书面语言表达流利。

3. 具有一定的组织领导能力、管理能力、计划能力及实施运作能力。

4. 有效信息捕捉能力、数据分析能力和判断能力。

5. 对国际市场行情有一定的了解,具有独立开拓国际市场的能力。

十二、所需知识和专业技能

(一)担任本岗位职务应具备的专业知识和技能

1. 掌握国际贸易相关专业技能

2. 具有一定的外语水平，能够运用外语进行听、说、读、写。

3. 具有一定的计算机水平，能够使用计算机办公自动化软件。

(二)招聘本岗位员工应考核的内容

1. 政治思想素质和对外贸行业的热爱程度。

2. 业务规范、安全保密等专业知识。

3. 计算机操作知识。

4. 外语水平。

(三)上岗前应接受的培训内容

1. 了解外贸业务员的主要职能和责任，熟悉公司和业务部现行各项规章制度。

2. 掌握业务部人员分工情况，了解部门业务进展状况。

3. 安全意识、保密意识。

(四)上岗后应继续教育训练的内容

1. 业务规范、安全保密知识。

2. 营销学，心理学和社会学知识。

十三、绩效管理

从德、能、勤、绩四个方面对员工进行考核，以领导评定为主，自我评定及同级评定为辅进行。其中领导评定占70%，同级评定占20%，自我评定占10%。

(一)本岗位工作考核的内容

1. 德：良好的职业道德修养，敬业爱岗，忠于职守。

2. 能：⑴业务能力：①外贸行业专业知识和实际运用能力。②日常行政管理能力和处理突发事件的能力。③公关和协调能力⑵管理水平：具有一般的计划、组织、控制、协调和决策能力。

3. 勤：出勤率达到80%

4. 绩：⑴是否按工作计划和领导指令圆满完成工作任务。⑵是否能够事先计划规定的经济管理目标。⑶工作状况有无改善，工作绩效有无提高。⑷对整个公司业务工作影响程度。

(二)本岗位工作从时间角度考核要求

1. 每月要向业务部经理提交书面工作报告一次

2. 根据工作紧张情况，随时向业务部经理提出合理化意见和建议

3. 每年年初，制定全年工作计划，年末根据工作完成的实际状况，向上级作述职报告。

(三)考核结果的分析和反馈

由上级领导对考核结果进行核实及可靠性分析，以保证考核结果的真实性，并将考核结果与同期指标和工作要求相比较，及时将分析结果反馈给本人。

第五篇：附件6: 保险公估机构业务电子档案数据格式说明

一、查勘、检验、估损及理算公估业务电子数据

1、业务序号：保险中介机构为本机构的公估业务编写的顺序号。

2、机构代码：填入开展该笔业务的保险中介机构具体分支机构的代码，该代码由中介机构根据自身需要按照一定规则编制。

3、保险公司所属省份：应该填写到行政省一级，并且一个省的名称在不同记录中出现的时候，应该保持完全一致，省份名称规范见下表：

北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青岛市、大连市、宁波市、厦门市、深圳市。

4、保险公司名称：应该填写保险公司完整规范的简称，如：太保产险云南分公司;同一家保险公司名称在不同记录中出现时，应该保持完全一致。

5、其他客户名称：如果委托客户并非保险公司，则在此栏填入客户完整规范的名称。

6、立案号：保险公司的立案编号。

7、险种类别：该案件所属的险种类别，应该按照保险中介监38 管报表规定的险种类别填列，具体见下表：

——财产保险

(1)企业财产保险;(2)机动车辆险;(3)家财险;(4)货运、船舶保险;(5)能源、核电站保险;(6)飞机、飞机责任和航天保险;(7)建筑、安装工程险;(8)责任、信用、保证和农业保险;(9)短期健康保险、意外险;(10)其他产险;(11)交强险。

——人身保险

(1)人寿保险--非分红产品;(2)人寿保险--分红产品;(3)人寿保险--投资连接产品;(4)人寿保险--万能产品;(5)意外伤害保险;(6)健康保险;(7)补充养老保险;(8)补充医疗保险;(9)其他人身险。

8、出险地点：保险事故的发生地点。

9、出险日期：保险事故发生时间。

10、估损金额：保险公估机构对保险事故受损标的损失评定的金额。

11、公估费金额：损失评定的保险公估机构从保险公司获得该笔业务公估费的金额。