财务工作的要求范文

2022-06-08

第一篇：财务工作的要求范文

作为一名合格的会计及财务工作者的基本要求

一、有序整理会计凭证

财务的记账过程，就是一个对单据进行整理、归纳、分类、定性的过程。每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面记载。单据的填写和单位的各个部门有关，财务部门需要根据单位制定的财务制度，对单据的使用、填开等做出详尽的要求。而对单据的整理等工作，则是财务人员必须谙熟的基本功之一。 1.会计凭证的分类

会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入(出)库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。记账凭证是根据审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按照经济业务的内容加以归类并确定会计分录而填制的凭证。 2.原始凭证的粘贴要求

财务部负责人应制定并规范单位财务制度，事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开。原始票据的粘贴是一项日常化的工作，所有票据一般使用液体胶水粘牢左方的票头，把发票纸张大小相同、票面金额相同的粘在一起，多张纸张小的先粘贴到印制的报销单据粘贴单上，从右至左，两张票据不完全重合，便于翻找核对金额。 3.记账凭证的整理要求

一笔款项在支付或一项经济业务发生后，票据传递到财务记账人员手中，出纳据以记账并做到日清月结，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好、整齐，对经济业务性质相同的归放在一张记账凭证里，并予以编号。

每个单位从管理角度出发，在核算各项支出时一般会分部门核算，在填制记账凭证前，可以将同一部门的相关单据搁放在一起，简化工作量。

记账凭证编制完成后，负责凭证审核岗位的财务人员对每张凭证逐一审核。记账凭证的打印一般在凭证审核完成之后，连续打印，使用专用配套纸张。打印后与对应的原始凭证粘贴在一起，注意一般是将左上角粘牢即可，不必将纸张左侧全部粘紧，对于原始凭证较多的，可以不进行粘贴，折叠整齐，顺序放置，然后用回形针别紧，装订时再一并装订。

二、熟练操作应用计算机

当前，随着计算机运用的普及发展，会计电算化的推行，一些传统的计算工具已逐步被淘汰，计算机已广泛运用在财务工作的各个环节。因此，办公软件特别是财务软件的熟练操作，是财务人员应掌握的基本功之二。

(一)办公软件是财务人员需要掌握的基本技能。

在实务操作中，Word 、Excel 、PowerPoint成为工作的主要手段，Word 是现代办公中使用最多的字处理软件，满足对各种文档的处理要求。Excel电子表格发挥着极大的计算、排序、汇总等功能，给会计的核算职能带来极大方便。利用PowerPoint可以创建展示演示文稿。

(二)财务软件是财务人员重要的工作工具。

财务软件不仅提高了财务人员账务处理速度，优化了工作质量，同时还满足信息使用者查询、输出等需求，其信息量的扩充也是不可比拟的。财务软件的操作将计算机知识和财务专业知识融合在一起，财务人员必须了解和掌握财务软件，熟悉总账管理、库存管理、往来款管理、报表、固定资产管理等各个模块的具体操作。 1.总账管理

总账管理适应于进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

(1)在开始使用总账系统前，先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义等，根据经济业务内容编制录入记账凭证，单位财务主管或指定人员进行审核凭证，月末记账，系统自动完成期间损益结转等业务。

(2)个人往来主要进行个人借款、还款管理工作，通过个人借款明细账及时了解个人借款情况，实施控制与清欠。

(3)部门核算做到会计业务以部门为单位归集，通过各部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，财务人员应进行部门收支分析，为部门考核提供依据。

(4)项目核算可以反映出现金流量的走势，也是月末生成现金流量表的数据来源。

(5)出纳管理详细核算货币资金账务情况，为出纳人员提供了一个办公环境，完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账单的录入、查询等功能。 2.库存管理

库存管理适应于对库存商品、原材料等进行供销存核算与管理。许多企业如商品零售业、制造业存货的数量与品种繁多，对存货实行严谨科学的管理是财务部门和仓库部门的重要工作目标，一方面对实物进行分类管理，另一方面建立完整的供销存管理体系，从账面上进行核算、控制、监督，为实现账实相符提供可信的依据。当发生存货的购入、领出、调拨、报废、赠予等业务时，按原始入库单、出库单等记载的名称、数量、单价等信息录入到库存模块中，该模块也具有强大的计算、查询等功能，提供存货的进销存完整信息。

依实际情况的不同，有的单位对于库存管理不是由财务软件来实现，而是采用符合单位管理需要的其他管理软件、ERP系统来完成，其职能和财务软件是一致的。 3.往来款管理

往来款管理适应于对与本公司有经济活动业务关系的客户和供应商之间的往来款项，主要通过预付账款、应付账款、其他应付款等会计科目来核算。初始设置时，将此类科目设置为客户或供应商往来辅助核算，建立客户及供应商档案，每笔往来业务发生时，录入相应的辅助核算内容，在实际工作中还应定期与往来单位核对账目，及时核实往来款项的最新情况。 4.报表管理

报表管理和上述的总账管理相辅相成，总账系统提供财务数据生成财务报表。月末，完成凭证记账、损益类结转的月末处理后，进入报表管理系统，打开报表表格，进行数据关键字录入，系统经过数据计算整理完毕即生成基本财务报表。注意报表需要在计算机硬盘形成电子表格，打开报表管理系统中查找出对应的路径。 5.固定资产管理

固定资产管理进行固定资产净值、累计折旧等数据的核算与管理，反映固定资产增减、原值变化、使用部门变化等。系统启用前，对资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等进行初始设置。购置固定资产时，以每一项资产名称录入固定资产卡片，详细录入其类别、名称型号、原值、使用部门、折旧年限等信息，这一步骤的作用非常重要，它是这一模块的数据来源和基础，录入的原始卡片应准确无误。系统具有自动计提折旧的功能，生成折旧分配凭证，它可以通过记账凭证的形式传输到总账系统。

三、做账踏实及时

做账，通俗的说，就是把发生的经济业务记录下来，会计电算化的做账过程，即为录入记账凭证的过程。在实行计算机处理账务后，记账凭证成为电子账薄的来源和生成账薄的依据。

在实务操作时，财务人员直接在计算机上使用财务软件，填制记账凭证的基点是根据审核无误的原始凭证，每一张原始凭证应该做到手续完备，内容真实，数字准确，财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

记账凭证是总账系统的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。在录入凭证时，需要根据每笔经济业务的性质来确定对应的会计科目，这就是理论基础知识的运用了。各单位还会根据管理需要，在财务软件初始化过程中，设置科目辅助或备查内容，如果组成分录的科目有辅助核算属性，财务软件系统提示输入辅助明细内容，如现金、银行存款的现金流量的项目核算，经营费用、管理费用等的部门核算，应收(应付)账款的客户及供应商往来核算，这些内容在录入分录时都需要输入相关的信息。

做账基本功，和前面提到的计算机运用能力的基本功，两者密不可分，只有在熟练掌握计算机并且具备扎实的会计基础理论的前提下，才能顺利完成做账工作。

四、查账、找错严谨审慎

财务工作是一项很严谨的工作，财务体系、财务制度都具有严谨性，数字与数字之间存在许多勾稽关系，账账、账表、账实相符是对财务工作的基本要求。在做账过程中，一处差错往往会导致另一处差错，财务人员必须具备查账、找错的基本功。

财务软件可以通过查账、汇总等方式将所需数据统计出来，并将需要的发生项找出来。俗话说：“做账容易查账难”。避免账务差错的产生，可以先从做账及时性着手，对现金日记账、银行日记账等资金类账户，做到日清月结，每日核对账款是否相符，发现问题及时查找。对于月末汇总的如原材料出库单、库存商品出库单等，在输入各管理软件或表格时，记载日期、单据号等原始信息，便于日后查找，对单据数量较多的分次分批输入和核对，减少初次录入时产生的差错。出现差错当月及时查找，缩小范围，找出重点，并在实际工作中注意不断的总结，收集和积累经验。

五、编报报表

完整及时报表是数字的最后输出工具，报表使用者通过阅读报表了解整个经营状况、经营成果。财务软件的报表模块已经实现了强大的制作表格、数据运算、图形制作、打印等功能。在总账模块中通过编制凭证、审核凭证、记账、月末结账等环节后生成基本财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。除通用财经报表之外，各单位根据经营管理需要制定内部报表体系，具体核算考核资金、费用、成本等各指标的执行及绩效情况，财务人员必须有敏感的数字概念，具备编制报表的能力，并且真正的理解其含义，为单位高层管理人员经营决策提供数据支持。

六、数据分析

科学有效数据分析是以财务报表及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对过去和现在有关经营业绩、分配、筹资、投资等进行分析与评价，根据财务活动的历史资料并考虑到现实状况，对未来财务活动进行预测。报表里的每一个数据，都反映出一个财务指标。

财务分析的基本方法有比较分析法和因素分析法。指标分析包含有偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等多项财务指标的计算和分析。应收账款资产总额比、应收账款周转率、现金流动负债比、净资产收益率等指标综合反映应收账款规模和周转速度、短期偿债能力和盈利发展能力。

财务指标是数字化的一种方式，财务人员应充分了解其含义，理解其表达的动态过程或趋势，并且注意其时效性。这既是提升财务人员自身业务能力的要求，也是发挥财务工作管理职能的要求。

七、装订保管会计档案

装订保管会计档案不容忽视以下几点：

1.凭证的装订与保管会计凭证是单位会计档案的重要组成部分，会计凭证一般以月为单位，财务人员需要对每月的会计凭证及时装订，以便于查找与保存。凭证装订的时间一般在当月结账工作完成后，不应积攒甚至杂乱的堆放。

各单位应配备财务装订用工具，如装订机、装订线、装订针等，也可以使用重型订书机，使用比较简单方便、省时。凭证的装订有配套的凭证封面、封底、包角，装订前的一些准备性日常工作也不要忽视，日常保持凭证存放整齐有序，每月在编制凭证的同时，根据凭证编号大体分册，用大铁夹或长尾夹稳固下来，便于装订成册。

装订时，把当月全部凭证做个估算，大约平均分成多少册合适?将封面、记账凭证、封底、包角放好，反复罗列检查是否整齐有序，然后用重型订书机将左上角订牢，包好包角，完成装订。最后把封面凭证起止日期、册数、凭证号数等等相关内容填写完整，加盖公章。 2.账簿的装订与保管日前，手工账簿已越来越少的发挥其作用，财务软件的功能使凭证在录入后自动生成了账薄。现金日记账、银行日记账可以根据管理需要每月打印，总分类账、明细分类账可以以年度为单位，打印成纸制账簿，装订成册保存。

3.财务报告类的装订与保管月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告也是会计档案重要的组成部分。各类报表在编制完成时应做好电子文件存档工作，同时根据需要打印纸制报表，按报表所属期间、性质做好分类保管。 4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、合同文件等其他应当保存的会计核算专业资料。经济合同比如单位购销合同等，是财务收付款的重要依据，归属财务人员负责保管的，应认真保存，对履行完毕的合同分门别类做好保存。财务人员还应做好单位财务文件的保管工作，明确保管人员及场所，定期整理立卷，装订成册。

第二篇：财务工作要求认真

经济犯罪，财务首当其冲

古今中外都是这样

中国若干个上市公司出事，财务官没有不被抓的。

南航的财务部长妻子跳楼自杀，他被判无期，家破人亡。

其他的人抓进去，主要是取证。关键是实际负责人和财务负责人。

如果被判刑，财务负责人难逃干系。

财务工作要求认真、负责、细心、谨慎。

首先，要求老板评价自已的工作表现?例如：您是否觉得我的表现超出了公司的期望? 您是否满意我对工作的投入?您觉得我在公司的未来发展中会有所作为吗?如果答案是肯定的，那么你就可以以具体事件，摆出自已的成就了。千万不要给出一个具体的数字，他或许能给予你本不能奢望的惊喜，那不是更好吗?

其次，如果老板说不，不要溜走，问他“要怎样您才能改变想法呢?”如果他能明确地举出你的一些缺点来，那么一定要虚心记住，并努力改正。如果你觉得他惟一的理由是他吝啬的话，那么只有辞职了，然后再重新开始。

学会一进公司，就和老板谈：“我想知道您对我的工作期望。”这本是老板的职责，但很多老板没这个概念，那你就得帮他建立概念-----一边听他讲工作要求，一边摸工作量。如果觉得太多，当场提出：“这些要求，我能做到的，当然没问题;不能做到的，也不能骗你。我最大的担心，就是时间安排可能问题。。。。。。”如果工作范转有变化，也应该主动找老板，做这道“功课”。

你的薪水够吗?

这种问题，你一回答，他就认真了，索性捣糨糊：“老板，你想听‘够’，还是‘不够’?”暗示他，你要我认真答，还是不认真答。如果是前者，那么这个场合不合适。如果只有你和老板，可以老实讲，但是也不要太直白，学会耍点小花招：“你来问我，是代表税务官呢，还是代表公司?税务官来，你肯定有好几套财务报表-----我也有好几套，你要听哪一套?”老板会觉得你的思路比较清晰。

如果老板已经对你产生“花钱大手大脚”的印象，就是提交费用报告单时，让他知道你谈判的过程：“供货商本来报多少，我了解市场一般价位是多少，后来谈到多少。。。。”偶尔为之，只要让他觉得你花钱精明即可，太着痕迹，反倒让人起疑。

如果老板的确是认真想招人，你就得一本正经和他谈：什么职位，什么要求，职位描述怎么样，对业绩期望如何。。。。问得越细，老板越会心花怒放：“这人考虑周全，简直不亚于我嘛!”末了再问一句：“老板你急不急?急的话我明天就答复你，不急的话，再等个两三天。。。。”过两天，再去找他：“老板，我给同学打了一圈电话，没说是我们公司要招人，有两上有点兴趣。”然后把情况一五一十告诉他，如果老板问起薪水，就直说：“一个月薪8000，一个是6000，不过要加销售提成。。。。老板你有兴趣的话就让他们发简历过来?”只需讲出事实，不要加任何评论。

第三篇：财务工作进度要求

财务中心工作进度制度

为保证财务中心每月报表出具的及时性、准确性，现特制定财务中心内部每月工作进度的相关规定，财务中心每位员工应严格按规定执行，违者视同严重工作失误，视情节轻重处以50----100元/次罚款。

一、出纳必须在次月截止到3日取回所有银行回单，保证会计账务处理工作的顺利进行。若因银行方面原因漏单或分错单的，出纳不承担责任，但要及时上报并采取相应补救措施。

二、各岗位会计必须在次月截止到4日完成上月的账务处理工作，且要保证其账务处理的正确性。若因客观原因，如因盘点差异处理表不能及时上传至财务中心等其他部门协调配合原因，自己协调处理未果的情况下，请及时上报财务主管或经理，由其协调处理，在不影响进度的情况下，可做暂时的账务处理替代，下月再进行调整。

三、成本会计和收入会计必须在次月截止5日完成财务账套数与进销存系统的核对工作，如发现错误要找出原因及时改正。总账会计必须在次月截止5日完成上月账务处理的各项核对工作。包括现金银行账的核对、各会计科目的正确性检查，内部往来的核对等。发现错误要找出原因及时改正。在进行各项核对工作时，总账会计可对相关人员进行统一调配，协助核对工作，被安排人员应当积极配合、保证对核对工作及时完成。

四、各岗位会计必须于次月6日前向总账会计提供自己相关业务的明细报表。费用会计提供管理费用明细表、销售费用明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表;收入会计提供应收账款明细表;往来会计提供应付账款明细表。

(各岗位会计应于10号前上交各自负责部分的财务分析，总账会计上交整体财务分析。)

五、各分、子公司会计必须截止到次月7日向企业管理公司总账会计及财务经理上报各自负责子公司的财务报表。

六、总账会计必须截止到次月10日完成上月的报表合并工作。(具体合并层次及范围视情况而定，月度与季度、年度都有所区别)。

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七、财务中心应保证截止到次月10日向各位股东报上月财务报表。

公司财务报表包括：企业管理公司及各分公司单体报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表);企业管理公司及各分公司合并报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表、门店经营状况表、部门经营状况明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表)。

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第四篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求如下：

一、关于POS机的要求：

1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。

2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。

3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。

4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：

(1)、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：

请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。

(2)、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：

请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。

二、关于发票的要求：

1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。

2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。

3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。

4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。

5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。

三、关于退保的要求：

(一)、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。

(二)、被保险人与领款人不一致时：(请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。)

1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明(被法院冻结的应提供银行冻结证明)、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书(参照赔款授权书自己写)、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。

四、关于赔款的要求：

(一)、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

被保险人账户、账号、开户行。

(二)、被保险人与领款人不一致时：(请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。)

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。

五、关于其他方面的要求：

1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。

2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。

3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。

胡静

2011年1月11日

第五篇：财务总监工作要求范文

财务总监工作要求一、要自觉增强全局观念、发展观念和服务观念，财务总监工作要求。

要加强学习，提高认识，统一思想，寻找认识上的差距,考虑问题要开阔思路,宏观而有深度。要把握资金监管主线，增强监管的针对性、灵敏性和时效性，运用多种监管方式，提高被监管单位、项目的资金使用效益，降低资金成本。同时，财务总监要处理好监督与服务的关系，处理好对上与对下的关系，处理好与其他处室的关系。

二、要勇于探索、勇于创新和勇于实践。

寻找工作上的差距，切实履行监管职责，加强监管、防范风险、促进发展。今年要在监管工作上有个提升，在监督检查报告的基础上，逐步增加专项检查报告。专项检查任务要围绕监管的大局，围绕监管的中心工作、中心任务，围绕市委、市政府和财政部门关注的重点、热点问题来开展，要加强调研和分析，常做常新。

三、要以人为本，内强素质，外树形象。

要始终把政治思想建设、业务建设、作风和廉政建设作为财务总监队伍建设的重要内容，着力提高队伍的综合素质。财务总监管理中心作为财务总监的管理单位，要抓思想建设，增强财务总监事业心、责任感，提高思想政治素质;要抓专业培训，提高财务总监的综合业务能力，提高履职素质;要抓作风建设和廉政建设，树立依法监管、科学监管和廉洁监管的意识，维护总监队伍良好形象。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言，工作总结《财务总监工作要求》。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题