2015磷复肥之痛

今年一季度, 磷复肥行业盈利水平同比向好, 但企业面临的压力仍在加码。最直接的压力来自于化肥市场化改革的提速, 三大改变将直接提高厂家运营成本:今年1月, 铁路运价调整, 取消化肥、磷矿石优惠运价;4月19日, 国家发改委下发通知, 要求下调燃煤发电上网电价和工商业用电, 并明确提出要逐步取消化肥电价优惠;化肥恢复征收增值税改革也迫在眼前。

有磷复肥龙头企业负责人认为, 以上三座大山接踵而来, 磷复肥企业将面临2008年金融危机以来的最大压力。而在压力之下, 磷复肥行业还存在不少让业界提起来就揪心的痛点……

产能过剩隐隐作痛

磷复肥产能过剩的问题年年谈, 今年仍是行业隐痛。

郑州大学能源与化工学院副院长汤建伟认为, 国内磷复肥产业产能过剩仍在制约行业发展。“一铵、二铵产能均远远超过国内需求, 导致企业库存大幅增长, 利润普遍下滑, 严重影响行业健康发展。”他举例, 一铵年产能1750万吨, 年产量仅1151.3万吨, 发挥率仅65.8%;二铵年产能1950万吨, 年产量1544.3万吨, 产能发挥率79.2%。

汤建伟还透露, 国内磷复肥产能仍有继续增大的迹象, 贵州、四川、湖北等省份在建磷铵产能83万吨, 规划产能超过200万吨。

产量的增长仍在持续, 但明显放缓, 云南是产量增长的一个缩影。云南二铵产量在连增3年后, 去年略有下滑;一铵产量连续4年增加。2014年云南磷肥总产量超过480万吨 (折纯) , 创历史新高。

中国石油和化学工业联合会副会长、中国磷复肥工业协会理事长周竹叶给出的数据更加明确了这一痛点。他认为, 过去一年我国磷肥产业运行较为困难, 产能过剩是根源, 而出口政策宽松在一定程度上缓解了过剩矛盾。

据介绍, 去年我国磷复肥出口大增, 比上年增幅达59%, 国内总产量的23.8%靠出口消化, 其中二铵占世界贸易量的1/4强。即便出口量大幅增加, 我国磷铵装置开工率仍处于80%以下, 国内市场自给率达到了128%。

更为尴尬的是, 由于严重供大于求, 市场竞争白热化, 去年大部分企业在产量、销售收入双增长的同时, 利润反而呈现下降的态势, 生产基础肥料的大型企业肥料板块基本都亏损。行业全年实现利润比上年增1.5%, 增幅低于产值增长速度;主营业务利润率仅为4.04%, 低于上年水平。

周竹叶表示, 去年国内磷铵产业没有新增产能投产, 原计划上马的项目也推迟建设进度, 一些无法生存的企业也加速了退出的步伐。他同时坦承:“尽管近两年来磷铵产能扩张的趋势有所减缓, 但供大于求的态势仍未从根本上扭转。”

一方面是我国磷肥产能过剩, 供大于求态势难以扭转;另一方面, 我国磷肥用量已进入平台期, 难以上涨。周竹叶特别提醒行业注意化肥零增长问题。农业部已于2月份发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》, 明确提出2015~2019年, 逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内, 力争到2020年主要农作物化肥使用量实现零增长。周竹叶认为, 这必将对化肥行业、生产企业以及化肥市场产生重要影响。

产能及产量的后续增长主要靠出口来消化, 而国外产能的增加、出口竞争的加剧也在给我国缓解过剩施加压力。数据显示:沙特、摩洛哥等国生产的磷复肥主要面向印度和东南亚地区出口, 摩洛哥年产量已达300万吨, 今年年底将再增加100万吨, 2020年将形成600万吨产能。

对此, 中国磷复肥工业协会相关负责人透露, 行业内一些无法生存的企业已加速退出步伐, 扶持先进产能、淘汰落后产能仍将是未来几年磷肥产业结构调整的主基调。

环保收紧直面阵痛

2015年1月1日正式实施新《环保法》。这让磷复肥行业绷紧了神经。

石化联合会副秘书长周献慧表示, 在《环保法》提高环保要求的同时, 一系列环保法律法规、标准、政策正陆续修订颁布。大气污染法修订征求意见, 大气十条发布, 水十条发布等, 这一批环保新政的出台, 将给磷复肥行业带来压力。

据介绍, 为配合新《环保法》的实施, 有关部门还将推进54项相关法规的配套工作, 已完成了按日连续处罚、限产停产、突发环境事件调查、企业环境责任公开等5部相关法规的配套工作, 已于2015年1月1日起实施。

周献慧分析, 环保新政已现多项严令:按日累计处罚增大违法成本;行政拘留、引咎辞职、区域限批等强制处罚手段纳入《环保法》;确认环境公益诉讼主体权益;明确政府管理责任强化监督等。

以连续处罚为例, 周献慧说, 配套《环保法》出台的《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》已经明确了适用按日连续处罚的违法行为种类, 规范了实施按日连续处罚的程序, 明确了责令改正的内容和形式, 确定了拒不改正违法排放污染物行为的评判标准, 规定了按日连续处罚的计罚方式, 明确了按日连续处罚制度与其他相关环保制度的并用关系。在这一《办法》要求下, 磷复肥企业一旦出现违法环保行为, 必须一改到底, 拖一天就得多一天处罚, 企业违法成本大增。

据了解, 今年2月已实施按日连续处罚案件16件, 罚款数额803.96万元, 个案最高数额为208万元, 所幸没有磷复肥企业在列。

磷复肥行业最大的环保隐患是磷石膏。周献慧透露, 磷肥行业的磷石膏产生量巨大, 每生产1吨磷酸 (折纯) 约副产5吨磷石膏;2014年磷石膏产生量已超过7600万吨, 全国堆存已有数亿吨, 而目前综合利用率仅30%左右。

云南省磷化工协会陶俊法表示, 磷石膏安全堆存和综合利用已成为制约磷酸生产的重大障碍, 磷石膏库建设和运行管理费用高, 综合利用受市场制约, 利用率难以提升。据云南省磷化工协会统计, 2014年与2013年比较, 云南磷石膏利用量与利用率呈下降趋势。云天化集团磷石膏利用率由2013年的15.2%降到2014年的14.3%。

汤建伟认为, 我国磷石膏综合利用处于世界领先水平, 但排放速度远高于利用速度, 磷石膏堆存处理和综合利用仍然任重道远。

为解决这一痛点, 陶俊法推荐了两项实用技术:磷石膏煅烧尾渣制碳酸钙晶须技术和磷石膏改性制功能性材料技术开发。前者生产的碳酸钙晶须是一种重要的无机材料, 由于它优异的力学性能及热力学稳定性, 在橡胶、造纸、涂料、医药、电子等领域有着极为广泛的应用。后者主要是研究开发磷石膏原料改性工艺, 选择高协同性的相变功能材料, 制备性能优良的磷石膏相变储能复合新材料, 可望应用于建筑物内外墙保温节能。

周献慧还表示, 协会将编制化肥大气污染物排放标准;制定磷肥行业污染防治技术政策;构建磷肥行业清洁生产指标体系。

产品换代痛定求新

磷肥企业在技术创新上一直是孜孜不倦, 成果不断。但是在产品创新、营销创新上较复合肥企业相对迟缓。鉴于此, 今年的磷复肥行业年会上, 在常规的磷铵、磷石膏综合利用探讨之外, 新型肥料分会场成为企业老总们关注的热点。会上介绍的几款在业内耳熟能详的肥料新品也成为磷肥企业转型的重点。

华南农业大学张承林教授重点分析了液体肥料的前景, 他认为液体肥料的综合优点颇多:生产成本低、无污染;混合均匀、质量一致;配方容易调整, 方便精确施肥;容易添加肥料增效剂;方便添加易吸潮的天然肥料增效剂 (如氨基酸、黄腐植酸、海藻多糖等) ;养分利用效率高, 大幅度提高肥料利用率。

鉴于这些优点, 液体肥料在一些人力成本高的国家得到快速发展。据介绍, 美国液体肥料占肥料总量的55%, 拥有3000多家液体肥料工厂。法国、英国、德国、意大利、西班牙、比利时、荷兰、丹麦、挪威、捷克、罗马尼亚、乌克兰、澳大利亚、加拿大、以色列、新西兰、墨西哥、哥伦比亚、巴西、南非等国都是使用液体肥料较多的国家。以色列田间几乎100%使用液体肥料。

张承林认为, 我国发展液体肥料的前景广阔, 仅新疆滴灌面积就在万亩左右。另外大田作物滴灌面积:内蒙古约万亩、辽宁万亩、吉林万亩、黑龙江万亩、甘肃万亩、宁夏万亩、其他省份万亩, 这些都可以用液体肥料来实现。以水稻为例, 通过灌水口施用液体肥, 可以做到追肥不下田、轻松节约。几十个点的示范显示, 水稻还能增产6%~26%。

张承林同时指出, 过于严格的行业标准 (农业行标) , 繁琐、漫长、昂贵的登记程序等因素正成为这种先进肥料的发展阻力。

中国科学院沈阳应用生态研究所石元亮博士则侧重阐述了稳定性肥料的现状。据了解, 稳定性肥料侧重解决的是延长肥效从而降低用量、同时省工省时的问题。

石元亮认为, 近10多年来, 我国肥料用量猛增, 从1995年到2013年化肥用量增加2318.2万吨, 18年增加64.5%。中原及南岭地区部分省用肥量已达到600~800千克/公顷;个别经济作物的用肥量达到1吨/亩以上。这已经造成严重水体污染和土壤生态系统的破坏。

他认为, 保持农作物产量持续增长, 降低农业的面源污染需要高新的肥料技术支撑。而一次施用就能满足作物的需要, 减轻农民的劳动强度, 减少肥料用量, 降低肥料施用成本, 成为肥料发展的方向。

正是在这一大势所趋下, 稳定性肥料快速崛起。数据显示:目前, 稳定性肥料在我国已有51家企业投产, 2014年产量在150万~160万吨, 其中磷铵企业已有2家在生产稳定性肥料, 可实现磷铵增效。

此外, 金正大、中阿等企业也进行了新型肥料产品技术的分享。磷肥企业如果快速搭乘新型功能性肥料的快车, 也将成为行业今年乃至今后一段时间调整的重点。