招标代理公司工作流程

第一篇：招标代理公司工作流程

招标代理公司工作年度总结

招标代理工作总结

回顾一年来的工作，作为 工作人员，本人积极领导所分管的部门开展工作，今年的工作重心主要集中在招投标和合同管理两个方面。为了总结20xx的成绩经验和不足，理清明年的工作思路，现将20xx的工作总结与明年的打算汇总如下： 一. 计划完成情况

(一)在各部门的共同努力下，公司共完成 个项目， 个标段的投标。其中 项目 个、 项目 个、 项目 个。

上述项目中，共中标了： XX工程 XX工程 XX工程

共 个项目，中标合同额约 亿元。

(二)从各门的情况来看

xx部圆满完成任务指标，xx部略有遗憾，另有三个部门完成率不到70%.对于每个部门对于目标完成情况都有自己的总结，大体是这些原

1、如整体大环境的影响，如经济不景气，很多机构缩减了投资项目，造成实际情况总体数量的减少，随着国家宏观调控和国家发改委、国家环保总局等对项目审批出台的一系列政策的实施，8年开工项目的数量有所减少，市场竞争加剧，中标价格连续下跌，市场形势不容乐观。

2、人员的影响，人员流动性，缺乏专业知识人员。

3、业主为追求“成本最小化，利润最大化”的目标，利用各个施工单位之间的竞争，极力操纵设计单位压低概算值和工程量，操纵个别施工单位在报价上“跳水”，操纵监理单位压低签证数量，在报价或让利系数上进行二次降价、三次降价以达到压价的目的，等等这些现实情况的存在加剧了投标报价的跳水现象。

值得欣慰的是工作中大部分同志都能兢兢业业，为了各自的任务指标而努力拼搏，各部门的总结也对各自的完成情况作了分析。但是我觉得大家都应该多从自身找找找原因：完成的好的，有哪些好的经验?完成的不好的，我哪些地方做的不足，等等。态度很重要，希望大家认真总结。也得到了后勤保障部门的大力支持与配合，如综合部牵头对资质的顺利维护极大的稳定了业务人员心态，财务部门及时准备的提供财务数据对业务费用的整体把关起到了关键作用，举个例子，如去年XX市有个项目，已经到了下班时间了，甲方要求我们马上签订协议，我们就紧急与公司联系，请求支援，办公室XX同志接到通知后，紧急处理完手头事物、履行完相关手续后与业务人员紧急赶往XX，当时正值下班高峰，一路奔波，七点左右赶到平度，顺利的签订了协议，甲方一直夸赞我们的高效率及协作精神。

二、工作当中的不足和遗憾 xx年下半年公司进行了架构调整和激励政策调整，应该说初衷是为了更好的促进业务发展，给各业务部带头人提供最有利的业务竞争平台。本公司也是尽最大可能的满足各业务部各项业务费用的开支，但是整体来看，效果不是太理想，主要表现在：

1、业务拓展不足，新客户开拓重视程度不够，核心客户太少，或者说已经有了核心客户，但是总是在外围的一些小项目上打转转，精力、物力、财力都没少花费，核心客户的核心项目我们没有争取到。

2、工程类代理项目发展缓慢，全年进场项目不到xx个，严重的阻碍的公司的全面发展，让本来应该成为我们优势的大而全的资质，成了拖延我们发展的累赘，这是极不正常的。

3、个别业务人员业务拓展主动性不强，有畏难情绪，守的思想严重，只想守住自己的老客户，守是守不住的。

4、另外，从管理上来讲，对各业务部的考核不是很完善和及时，这些都是需要认真总结的。

三、20xx年工作计划与安排

1、逐步建立以绩效为基础的公平合理的激励机制，同时“按资、按劳、按责”相结合。

第一以绩效为基础，设立公平合理的薪酬标准、考核与评价方法、晋升与奖惩制度，这一点刘总会在后面介绍，我就不多说了。 第二建立以人为本的管理理念，培养人才，倡导团结协作，发扬团队精神

首先，要想持续保持招标代理的人才实力，就要不断优胜劣汰、吐故纳新，把需要的优秀人才吸引进来。逐步完善人事管理制度和制订合理透明的招聘制度，给所有应聘者提供公平竞争、公开竞岗的机会，通过双向选择吸纳优秀人才。其次，对公司员工，注重发现并挖掘个人专长，充分发挥每个人的聪明才干和工作积极性，适才任用，人尽其才。第三，抓好继续教育，帮助员工实现自我价值，为其提供充分的发展空间，同时也为公司储备后续人才，培养领军统帅。认真为每一位员工考虑职业生涯的发展前景，给员工创造发挥特长和潜能的机会，让员工的成长与公司的发展同步共行，起到和谐共振的良好效应。

倡导团结协作，以协作为基础的团队精神是公司稳定健康发展的重要基石，公司将逐步完善部门合作业务的运作模式，加大部门之间的合作和人员流动，公司将根据项目的具体情况安排人员进行合理调配使用，取消部门之间用人的利益化。

2、逐步建立业务开拓管理体系，将业务开拓和客户维护有机结合起来长期发挥效用。

对代理来讲，客户是我们的衣食父母，也是中介服务公司赖以生存的条件，因此不断开拓、持续维护好客户，是我们放在第一位的工作。 业务开发首要讲的是诚信，以诚待人，信用至上，用优质服务去赢得客户，巩固老客户，把临时客户转为固定客户，树立品牌、创建声誉让客户主动上门找服务。二是广泛联系，扩大幅射范围和影响，不断拓展市场份额。三是最大效能地发挥中介机构的各项业务资质，注重综合挖掘固定客户的各项业务，开展系列化服务，深化客户关系。四是开拓新的业务领域，采用几条腿走路的方式，要发挥专业所人才多、技术高、能力强的特点，敢于承接一般机构感到头痛的疑难项目，开拓别人难以承接的新业务领域。五加强信息化管理，充分利用互联网，及时了解、掌握与业务相关的信息，包括国际、国内、地区、行业、政府部门、主管单位、客户及广大社会公众等各方面的信息，从中筛选有用信息，发现市场机会。六是研究建立业务开拓管理体系，进行条条管理，条块结合，分工不分家，团队合作;建立承接网络和维护管理网络，以优异的质量和优质的服务做后盾，用公司的整体实力来巩固和占领阵地。

3、投标工作是公司各项工作的龙头，由开发部牵头协调，各有关部门参与。所以对投标工作的组织领导和内部协调显得尤为重要，进一步理顺管理职责，做到各负其责，运转正常一直是市场开发工作的一个重点和难点，但是，各部门有各部门的工作，投标只是其中之一，容易发生冲突，以致于顾此失彼。

目前投标市场存在的另一个问题是：标书编制人员不足和标书编制人员思维模式一成不变的问题。公司参与过这么多项目的投标，一些单位已经看到或得到了我公司的投标文件，可能已经参考到他们的投标文件中，所以我公司的投标文件需要不断提高，不断吸取其他单位的长处，我公司才能立于不败之地。但是现在标书编制人员不足和标书编制人员思维模式一成不变的问题已经显现，新的技术或先进的工艺没有体现，各种管理软件和MIS系统应用方面我们没有优势，需要对上述问题给予重视和解决。 ②、工程分包招标方面

虽然我部门已经成功组织了两项工程的分包招标，但是这次组织也发现了一些问题。

一是分包队伍推荐问题，我们建议实行施工处、项目工地谁推荐谁负责的制度，若通过招标确定的分包队伍不履约，造成我公司工程进度等方面的损失，建议对推荐部门的主要负责人进行责任追究，同时采取措施，将此队伍列入黑名单，不再邀请其参加我公司工程的分包招标。

二是分包队伍资格审查问题，现在计经部负责分包队伍资格审查和发布合格分包商名单，但是对这些队伍在现场合同执行情况的考察及发布工作做的还不足，无法作为招标过程中评标的一项重要依据。 三是合同签订与履行问题，公司决定由招投标中心组织分包招标，由招投标领导小组根据评标结果确定中标队伍后，就由计经部负责与预中标单位进行联系和组织合同谈判，这个工作衔接不好，就会严重影响公司招标的严肃性和权威性，建议计经部加强与项目工地的沟通力度，在确定队伍后，尽快安排合同签订工作，以便加快工程进度。充分发挥公司领导层的表率作用 招标代理发展速度的快和慢，在很大程度上取决于业务带头人的能力水平和品格素质。因此说，如果说一把手是公司的核心和灵魂，那么业务带头人就是公司不断前进的动力所在，是公司积极进行内部科学治理的引导人，更是公司持续稳定发展众中之重的关键因素。公司张总也一针见血的指出，公司目前最缺乏的就是标杆性的人物。如果一个公司能有3-5个标杆性的业务骨干，那么我们这个公司就会精英云集，就能在这个行业里面呼风唤雨，我们这个大家就会让同事自豪、 同行艳羡，在新的一年里，不断进行知识更新，拓宽视野，以适应不断变化的外部环境要求和工作要求。协调组织好各相关部门，进一步提高标书编制水平，充分体现公司的业绩与优势，充分利用公司的管理优势和技术优势，在标书内部质量和外观印象上下功夫，使我公司的投标文件更有竞争力。抱着谦虚谨慎的态度，用好公司品牌，维护好公司形象，将招投标工作推上一个新台阶。

第二篇：招标代理公司工作总结

招标代理的作用帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人，以保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现。下面是小编收集的招标代理公司工作总结，欢迎阅读。招标代理公司工作总结120xx年6月17日进入公司的招标二部，近6个月的工作，对于我来说是一种学习与进步的历程，每个公司的制度和规定在细节上稍有区别，但大的方向和宗旨确定相同，所以我很快适应了新的工作环境、工作方式及工作流程，在此对公司各位领导和同事表示衷心的感谢，通过这段时间的工作，现将近几个月的工作情况总结如下：

一、工作情况

1、不同领域的招标。招标二部主要负责房建项目的招标，这刚好是我较为熟悉领域的招标。然而进入公司后由我负责的第一个项目并不是该领域的招标，而是货物采购的项目，在这之前，我所接触的关于货物采购项目招标的就只有电梯采购的项目。通过查看招标三部关于货物采购招标的相关资料以及同事的帮助，使我顺利完成此次招标工作。xx项目的招标，使我对公司的招标流程有了更清楚的了解，让我对接下来的xx项目变配电间设备改造项目驾轻就熟。

2、招标资料的整理、交接。项目结束后，对经手的招标材料、电子档、中标文件等进行归档整理、登记、统计并进行交接，该工作虽然琐碎，但可以锻炼自己对工作认真负责的态度。

二、工作不足

1、工作不够细致。xx项目第一次招标，因招标文件中投标保证金账户与公司购买标书及中标服务费收取的帐户搞错，致使投标人投标保证金未缴纳至公司投标保证金专有账户。在重新公告后的第二次招标中，在编制招标时未仔细核对投标保证金账号，差点导致投标人的投标保证金未在规定时间到账，使得该项目流标。

2、汇报信息不够准确。南京第二机床厂厂房改建项目项目变配电间设备改造xx项目中，因一投标单位的投标保证金缴纳至总部，在未确定清楚的情况下，向领导汇报了错误的消息。

三、工作打算

1、正视不足。

从事招标工作以来，往往重视了这头，却忽视了那头，有点头轻脚重，没能全方位地进行系统地工作。通过这段时间的工作，尽管有了一定的进步，但在一些方面还存在不足，对有些领域的招标工作不是十分了解，个别工作做得还不够完善、不够细心。在今后的工作中，我将努力找出工作中的不足，并加以正视，以便在以后的工作中加以克服。

2、加强学习。

随着公司的发展，招标的范围将不断扩大，业务种类也将越来越多，所以加强学习，掌握好专业知识，不断提高业务水平，以适应工作需要。在今后的各项工作中，不断的总结、反省和鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步、共同成长。

3、严格自律。

由于工作岗位的特殊性，时刻保持清醒的头脑，处处严格要求自己，坚持原则，规范行为，维护自己也维护公司的形象。做到不乱伸手、不乱张口，不做有损于个人与公司形象的事。

4、加强协调。

工作中，对内，要遵守公司规章制度，同时，还要与各部门协调好关系;对外，要与招标人及招标办协调好关系，做到相互支持、配合。

5、团队精神。

一个人的成功离不开团队协作，集体的成就也离不开团队协作，只有具有很好的团结协作精神，才能凝聚更多的智慧、积聚力量。团结互助的工作氛围能让我们更好的提高工作效率。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，在今后的工作中，努力使是思想觉悟和工作效率全面进入一个新的水平，为公司的发展贡献自己的一份力量，带来更多的利益。招标代理公司工作总结2

转眼20xx年的工作已经结束，回顾过去一年的时间，根据自身工作的实际情况，对自己的工作做出总结，提出改进方法，以便使自己在今后的工作中能扬长补短，不断改进工作方法，提高工作效率。现将这半年的工作情况总结如下：

一、工作总体情况

在这一年多时间里，随着所做项目的数量的增多，对招标工作有了更深刻的认识，在完成这些项目的同时，沟通能力、把握项目全过程的能力等方面有所提高，对法律法规的认识相比以前也有了一定的提高，对于基本的法律法规能够运用。

二、工作中出现的问题

制作采购文件的问题：随着项目数量的增多，涉及的采购品种和类别也扩大，遇到的问题也比以前多了许多，遇到过没有接触过的项目，比如采购的党群建设中心的服务项目，采购方没有采购过类似的服务，需要我们自己根据实际情况及采购方的要求作出需求方案。在采购货物时候没有注意是否有国家强制规定，是否需要体现国家的某些政策等等。

评审时候出现的问题：评审时候主要遇到两个比较大的问题：

1、与专家沟通的问题，招标代理行业不仅仅是制作标书，熟悉相关法律法规制作文件，更多的时候是与人沟通，在评审当天专家的接待及评审过程中的问题的解答都需要沟通，在一次评审中因为与专家的因为标书评分是否排斥了非本地的供应商起了争执，语气可能比较激动，被指责自身态度不好，在评审后也自我反省了，在评审中需要调节端正自己的态度，注意日常的礼节。

2、在制作评审表格中漏项，复核时候没有注意到专家漏签字的情况。

3、在评审室里没有注意自身的言行，做出没有法律依据的解释。

4、整理存档资料：每一份经手的材料记录以及电子文档、中标文件等资料都进行了归档整理、登记、统计，进行交接，虽然工作比较琐碎，但可以锻炼自己的耐性及对工作的认真负责态度。同时也认识到：评标是学习的过程。各位专家博学多识，经验丰富，因此把每一次评标都当作是课堂，认真记录，把好的经验、好做法运用到新工作中。

三、展望20xx年

总结过去是为了更好地面对未来。对今后的工作，我给自己提出如下打算：

1、加强法律法规的学习。

政府采购法律法规是不断的更新的，需要我们不断的学习去巩固，因为项目数量的增多，经常忽略对政策法规的学习及深化，造成对以前政策法规的遗忘，在新的一年里学习不能放松，做到学以致用。

2、增加协调沟通能力。

招标代理工作是一个联系招标人、投标人、专家和各个监督部门各方桥梁和纽带，所以需要一个良好的沟通能力，这方面能力需要加强。

3、改掉粗心的毛病。

在工作中遇到的最大问题就是不够细心、仔细考虑事情不够全面，无论在制作标书时候还是制作表格过程中，总是错误不断，在新的一年里制作标书、表格和复核时一定要反复确认，改掉粗心的毛病。

4、项目完成后及时存档。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。在今后的工作中，我会更加努力学习业务知识，提高自己的工作技能，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，承接更多的新项目，为公司的发展贡献自己的一份力量!为公司带来更多的利益!

最后祝愿公司的明天更加美好!招标代理公司工作总结3

20xx年我完成的项目可以分为四种类别：建筑工程类、土地整理类、农村集体土地确权登记发证类及货物采购类。这些项目有大有小，有简单有复杂的。通过对这些项目的组织，我都在对自己进行反思，希望可以实现对自己的一些突破。现将这一年的工作情况总结如下：

（一）沟通不够

人和人交往，最大是真诚。招标代理工作是一个联系沟通招标人、投标人、评标专家、招标监督管理部门各方的桥梁和纽带。招标行业是一项涉及项目论证、市场营销、技术规范、合同、法律知识和能力的综合性工作，是现代项目管理的一个重要环节，它要求我们既要有较高的政策理论水平，一定的专业知识、管理经验，掌握现代化的计算机操作技能，又要有良好的沟通能力。虽然能够和业主沟通项目的一些基本信息，但是无法继续深入了解业主的意向，无法与业主形成或师或友的情谊。另外在评标过程中与评标专家的沟通也存在很多问题。怎么解释招标文件，怎么安排评标任务等都需要向经验丰富的同事学习。我在这个方面是做得不够到位的，我想这与我从事这个职业时间太短、个人经历和性格有关。

（二）专业知识不丰富，经验不足

从20xx年6月份开始做招标代理到现在，自己做的项目不多。项目虽然都完成了，可是从做文件到开标结束出现的问题也不少。首先从专业知识上面来说，对招标投标法、政府采购法研究的不透彻，不深入。对项目所涉及的预算、施工技术、合同等方面的知识不熟悉，不了解。因对这些专业知识的不熟悉，一旦出现问题，后果不堪设想。最典型的就是武陟县档案楼建设项目。给投标人发布招标控制价的时候，没有把专业工程暂估价包含在招标控制价内，导致项目中暖气片的购买安装无法进行。这样的错误是不能够被忽视的。其次是经验不足。开评标过程中存在：开标资料准备不充分，人员安排不合理，开评标表格做的不细心、评标过程中遇见突发情况不知道怎么解决等问题。

招标是一个复杂的系统工程，不仅仅是写招标文件，开标评标那么简单。从最开始获得项目信息，到发放中标通知书，中标人与业主签订合同。每一个环节都要细心认真得完成。俗话说：细节决定成败。每一项工作都是由无数个细节组成的，也许有人说一两个细节没做好没什么大不了，甚至认为只求结果不求过程，但我认为从工作细节就能看出一个人的为人之道，严谨之人必定在细节上精益求精，大意之人可能在细节上予以漠视。鉴于这一年中出现的种种问题，我给自己提出一些要求，以免以后再出错。

一、加强业务知识学习，提高业务工作能力。

作为一名招标代理人员，我深知要想做好工作，必须要有一定的专业知识，在认真做好本职工作的同时，不断加强业务知识的学习，提高业务能力和服务水平。在以后的工作中，要努力学习招标代理业务知识，争取成为招标代理业务能手，所以学习始终是不能放松的。我认为要以自学为主，利用空闲时间，学习法律法规，及与招标有关的专业书籍，遇到不懂的地方，多向同事询问。做到学以致用，为今后的招标代理工作奠定良好的基础。

二、增强协调沟通能力，提高自身素质。

良好的沟通能促进相互理解并发展关系，正确传递信息，消除障碍。团队中只有彼此互信才能精诚合作，奋斗的目标方向一致才能有更高的发展。在今后的工作中，观察他人说话的方式和技巧，翻阅商务礼仪、口才交流等方面的书籍，多思考多说话，为今后的招标代理工作铺好路。

三、自我解压，调整心态，创新求变。

心态决定工作的好坏，所以在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。创新是一个民族的灵魂，只有不断在思维上求创新，工作才能出亮点。

四、提高服务技能和水平。

把服务当作一项“工程”来做。在今年的招标项目中，看到领导加强与招标单位的沟通，替他们想问题及解决问题，共同制定招标计划，出主意、想办法，使招标项目顺利进行。这让我深深的感到标前提前进入角色是十分关键的。这不仅仅是优良的服务态度、任劳任怨的工作作风，而是服务意识和服务技能相结合的特征。新的一年，我决心向专业知识靠拢，让服务有一个质的升华。

在这一年的招标代理工作中，我学到了很多知识和技巧，也从中领悟到了许多道理，也认识到了自己的位置。在知识经济迅猛发展的今天，我们唯有不断学习理论、政策和各种业务知识，不断更新知识结构，才能与时俱进，跟上时代的步伐。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。

在今后的工作中，我会更加努力学习业务知识，提高自己的工作技能，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，承接更多的新项目，为公司的发展贡献自己的一份力量!为公司带来更多的利益!最后祝愿公司的明天更加美好!

第三篇：保险代理公司工作计划

强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。下面是小编整理的相关内容，欢迎大家阅读!希望对大家有所帮助!

篇一

xx年，xx公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结XX年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx公司在XX年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据XX年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。XX年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，XX年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

篇二

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在**年6月之前完成**营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， **年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。 篇三

一、指导思想

以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标

1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。

三、方案措施

1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战

通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才

组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人

与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。

4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍

前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。

5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干

从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”;对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。

6、战略战术结合——结合上级公司业务推动方案，认真办好“两会”，搞好客户联谊会

认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。

7、论功行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰

制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。

第四篇：代理公司记账的相关工作流程

代理记账公司操作流程说明

代理记账作为一种新颖的会计解决方案和新的社会性会计服务项目，正被越来越多的创业者所接受，充当着众多的会计角色。代理记账是指委托方将本公司的会计核算工作全部委托给专业记账公司完成，委托方一般只设立纳 税岗位，负责日常收支业务和财产保管等工作。

中小企业选择代理记账能够在降低企业开支节约会计成本的同时，享受高水平和规范化的会计全程服务，提高会计工作效率。使企业摆脱烦恼与奔波之若。所以代理记账有利于加强企业的财务基础建设和提高整体管理水平，维护企业的合法权益。我公司为各类经济组织、机构提供：

★、制作记账凭证、记账、编制财务报表;

★、按时到税务部门(国、地税)报税，办理与税务部门有关的一切事项;

★、提供委托方所需的帐簿及会计核算资料;

★、协助办理年检等工作;

★、委托方委托的其他工作(如向统计部门报送统计报表等)。 ★、可根据用户的要求，发送有关的会计账簿和报表的电子版。公司保证以最合理的价格为委托单位提供优秀的服务，负责会计咨询和记账业务，并负责购买发票、增值税发票认证、报税等所有与税务机关有关的工作，协助进行工商年检。 操作流程：

(1) 每月1-4次上门取单、回访服务

(2) 根据企业性质在电脑中建立账套及会计科目

(3) 对客户及供应商档案进行分类设置

(4) 针对增值税一般纳税人设置库存明细分类账

(5) 对各类原始凭证进行整理、审核

(6) 每月一次现金盘点，并出具银行调节表，检查出纳员的工作

(7) 帮助企业完善财务制度及内部管理制度、筹划纳税方案、合理避税

(8) 每月初编制上月资产负债表、损益表

(9) 每月初编制上月销售收入、成本、费用分析表

(10) 每月初编制上月应收、应付账款明细表

(11) 每月初编制上月库存商品明细表

(12) 每(月)半年编制一次现金流分析表

(13) 计算员工个人所得税，并填制个人所得税申报表及税收款项书

(14) 计算营业税、城建税等纳税所得额，并填制申报表及税收缴款书

(15) 进行地税、国税网上电子申报或邮寄申报，移交申报表

(16) 计算增值税的纳税所得额，并填制申报表及税收缴款书

(17) 计算企业所得税应调整项目，计算企业所得税应纳税所得额，并填制申报表及税

收缴款书;每月、季度进行国税申报，并移交申报报表

(18) 装订、打印记账凭证

第五篇：建设招标代理有限公司工作人员行为规范及制度

一、工作总则

工作内容：对在中华人民共和国境内进行的下列项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标：

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

相关法规 ：《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国公司法》

行业规范 ：《中华人民共和国建设部令第89号》

《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》

**省实施《中华人民共和国招标投标法》办法

组织原则：保证评标定标的公开、公平、公正和诚实信用，维护招标投标活动当事人的合法权益。

工作原则：在上级主管部门的监督下，依法对招标投标活动进行公开、科学、择优的工作。

二、公司组织机构

1、公司设立执行董事，执行董事对公司的日常工作进行严格的指导与监督工作;

2、执行董事根据全体股东的意见及公司发展的需要任命总经理1名;

3、总经理负责公司的日常工作，根据公司的具体情况，经董事长认可，提名产生公司经济技术负责人1名及办公室、财务室、业务部、技术部的设置工作。

三、办公室工作

1、负责公司的日常公务处理(包括电话处理、值班公务、办公用品管理、印信管理、会议管理);

2、负责公司的公文处理(包括收发、登记和分送，公文的拟办、批办、承办和催办，公文的缮印和校对，会议、电话的记录和整理，公文材料的归卷、保管和提供调阅);

3、负责公司的对外接待工作;

4、负责公司的提案管理(员工的合理化建议提案);

5、负责公司的后勤管理(包括安全保卫、车辆、膳食、医疗保健、事故故障、环境卫生管理);

6、负责公司的人力资源管理(建人事档案、招聘和录用工作人员、业绩和提升的考核、培训、办理工作人员辞聘)。

四、财务部工作

1、认真执行国家有关财经和财务制度，严格按国家有关规定管理本公司的财务工作;

2、严格执行财务手续和本单位的用款计划，控制开支范围和开支标准;

3、认真审核各种会计凭证，切实做好算帐、记帐、报帐等工作，做好附件完整，数字准确清楚;

4、管好库存现金和银行存款，记好现金及银行帐，做到帐帐相符，日请月结，核对无误;

5、对公司固定资产、材料和实物的保管情况、安全情况进行监督;

6、忠于职守，热爱财务工作，热心为员工服务。

五、业务部工作

1、负责招标公告及发布服务;

2、负责投标报名现场服务;

3、负责投标企业的核实、录入等动态维护工作;

4、负责公司业务信息收集及接洽服务;

5、配合技术部作好资料的保管工作。

六、技术部工作

1、为建设工程招投标双方提供政策、法律及法规、基本建设程序咨询服务，为招标信息、工程造价和材料设备价格信息以及有关企业资质等信息查询服务;

2、负责公司在相应网站与有关部门进行办公信息化、网络化的建立和工作;

3、负责招标委托方的招标文件的编制及整理工作;

4、负责与上级管理部门招标备案、招标场所、招标方式及招标过程的协调工作;

5、负责评标定标后的善后工作。

七、招标代理工作流程框图