客户经理工作职责

2022-07-07

第一篇：客户经理工作职责

证券客户经理工作内容_证券客户经理职责

对于有志向进入金融业工作的小伙伴们来说，证券公司也是一个不错的考虑选择。那么想进入证券公司工作的小伙伴们知道什么是证券客户经理吗?本期乔布简历小编就将为大家科普一下证券客户经理工作内容，找工作意向为证券领域的小伙伴们下面就一起来了解一下证券客户经理职责吧~

关键词：证券客户经理工作内容,证券客户经理职责

从职业定义上来说，证券客户经理是那些被证券公司所聘用，专门从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员。下面是证券客户经理岗位的工作内容介绍：

1、负责拓展销售渠道，为公司开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

3、负责把证券公司的金融理财产品和服务方面的信息传递给现有客户及潜在客户;

4、负责组织策划高级营销活动，开发高端市场。

需要注意的是，证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;也不可以与客户约定分享投资收益，不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

一般来说，证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低，更大程度上是取决于自身拥有的客户的价值。因此，客户经理要着重培养自己的沟通能力与客户开发能力，拓展客户资源~

证券客户经理工作内容_证券客户经理职责http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/565c00940cf22d9d9c190d69

第二篇：网格经理与客户经理职责

第一节网格经理工作职责

1、推进平台、项目的进度使之覆盖网格区域内的市场。

2、控制区域市场内的风险。

3、组织与规划网格区域内的重点工作。

4、总结与推广网格区域内重点工作。

5、负责网格团队的撘建。

6、负责网格区域的项目管理。

7、负责网格区域内产品或服务的销售、市场拓展、资源整合。

第二节网格客户经理工作职责

1、贯彻执行公司各项的通信业务规程及有关规章制度。

2、熟悉所负责的各种业务的特性、卖点及资费等业务知识及了解业务流程及办理手续。同时能够根据用户的需求有针对性的向其宣传业务，引导用户办理适合自己的通信业务，提高市场占有率。

3、负责所负责网格内本网、异网客户走访及用户档案的建立和动态管理等工作，负责各项业务发展、用户欠费收缴、用户拆机挽留、用户服务投诉处理工作。

4、对市场和竞争对手的各项业务动态反映灵敏，能够提出对本网格客户的竞争对策并开展营销工作，及时向本经营单元反馈信息。

5、能够发现、培养、拓展各种销售渠道，依托网格内自有

服务渠道、社会服务渠道等扩大市场占有率。

6、有一定的统计分析能力，并加强经营分析工作。按月对本网格内所管辖的各产品的收入、业务发展等情况进行分析，重点加强对高端及高话务量用户的收入、流失情况的逐户分析工作，确保及时采取措施，稳定提高收入平。

第三篇：客户经理工作职责

销售公司客户经理岗位职责

1、总则

规定客户经理在对客户进行访问服务过程和销售管理过程中的基本工作职责，确保客户经理的服务能满足客户的要求，并为区域市场经理提供经营信息。

2、适用范围

本岗位职责适用于客户经理对其定向的客户进行服务和销售指导。

3、职责

3.1 负责按照分级管理规定定期对所服务的客户进行访问。

3.2 负责公司产品促销客户的推荐及促销品、促销资料的发放。

3.3 负责所辖区域客户的入网、退网工作的具体实施。

3.4 负责每月对所服务客户的销售情况进行汇总和分析。

3.5 负责按公司有关要求对所服务的客户进行客户信息维护。

3.6 负责对客户有关产品质量投诉与意见处理结果的反馈。

3.7 负责收集所辖范围内的各种客户经营信息。

3.8 负责所辖区域内的客户满意度指数不断提高。

4、工作流程

4.1 客户访问。

4.1.1客户经理应在每周末制订下周的《客户访问日程表》，并对照《客户访问日程表》，按期、按时对客户进行正常访问。每月28日前提交次月拜访计划。对门店拜访需制定具体拜访次数和家数。视客户情况可每月需进行一次沟通交流会。

4.1.2 客户经理遇所服务的客户发生特殊情况，应立即对其进行特殊访问，并填写相应的《特殊访问记录》。

4.1.3 客户经理每次访问客户时应开展下列工作。

a) 向客户传递公司的信息;协助客户在销售技巧和专业知识上的提高和运用。有向客户领导层建议和沟通的能力。

b) 向客户收集信息;

c) 核对库存，并对客户订货提出合理建议;

d) 主动协助客户展列助销改善产品的柜台摆放出样，调换已污损的标价签;

e) 观察客户销售情况，督促其按公司指导方式经营;

f) 检查客户执行统一最低零售指导价的情况，对违反价格规定的提醒其改正，如不改正报请公司处理

G ).处理客户投诉。维护客勤关系

4.1.4 客户经理每次对客户访问时，应在《记录簿》上记录相关工作内容并签名。访问结束后，应请客户在记录簿上签名确认。

4.2促销客户的推荐及建议和促销品、促销资料的发放。严格执行公司制定的促销政策。

4.2.1 客户经理应根据综合测评的结果，优先推选较优秀的客户进行促销，并将推荐的名单交项目部门经理。

4.2.2 项目部门经理确定促销客户后，客户经理应按规定发放促销品和促销资料，并请客户在《宣传促销品签收单》上签名确认。

4.3 客户经理每月5日前须对所服务客户上月的销售情况进行汇总和分析。

4.3.1 客户经理应根据上月客户的《特殊访问记录》以及客户的销售情况对其所服务客户的整体销售情况进行汇总和分析。

4.3.2 客户经理应在每月5日前(节假日顺延)，根据汇总和分析的结果撰写《客户月度销售情况分析报告》，报告应包括以下内容：

a)上月所服务客户的的整体销售情况分析。

b)上月所服务客户销售中存在的问题、产生原因及对策措施。

c)上月所服务客户对于商品质量和服务提出的主要意见和建议

d)预测分析次月客户销售情况。

4.4 客户经理应将《客户月度销售情况分析报告》交营销副总审阅。

4.5 不合格产品质量投诉处理结果的反馈。

4.6.1 客户经理在收到不合格产品的反映以后应先现场查看不合格品，了解不合格产品产生原因。如当时解决不了的问题报公司售后服务部门处理。

4.6.2 客户经理有义务协助客户解决其因我公司产品而遭受的投诉。

4.6 客户满意度指数的提高

4.6。1 客户经理应每月总结中结合自身服务情况，进行分析。

4.6.2 分析后，客户经理应采取相应的有效措施，提高服务技能、改善服务态度，确保客户满意度的不断提高。

4.7.每月定期核对往来，落实销售和回款。

4.8新增客户数、客户流失数、客户交易额增加，回款状况。客户投诉、客户表扬，客户拜访量均做为其日常考核范围

5、工作要求

5.1 客户经理必须具有大专或以上同等学历;具备计算机初级或以上应用能力考核证书;具有良好的普通话表达能力和良好的语言沟通能力。

5.2 客户经理必须敬业爱岗，廉洁奉公，遵守劳动纪律，具有奉献精神。

5.3 客户经理在与客户接触过程中必须服装整洁得体。

5.4 客户经理在与客户接触过程中必须坚持礼貌用语。

5.5 客户经理进行客户访问时，应严格按照相关规定实施各项具体工作

第四篇：客户经理职责

一、职位名称：客户经理

二、所属步门：销售部

三、直属上级：销售部经理

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。

五、工作职责：

1.联系客户

客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。

2.开发客户

对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。

3.营销产品

根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司的服务。另外还要善于发现客户的业务需求。对客户的新需求，要及时向

有关部门报告。

4.内部协调

客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每一个客户都是公司的财富，需要部门所有人员的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一次乘机的顺畅、方便和舒适。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

(1)服务台与值机柜台之间的协调

(2)值机柜台与贵宾室之间的协调

(3)上下级之间的协调

(4)客户经理与客户经理之间的协调

各岗位之间协调时要及时反馈相关信息。

六、工作内容

1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。

3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。

5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

七、素质要求：

(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。

(2)营销技能。用微笑服务，了解客户的需求，对客户讲解我们能提供的优待服务。

(3)知识全面。熟悉公司各方面业务及流程。

(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析。

(5)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和服务岗位保持良好的联系，信息反馈及时。

第五篇：银行客户经理职责

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

2.客户经理的职责

(1)联系客户

客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。

(2)开发客户

对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。

(3)营销产品

根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

(4)内部协调

客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

3.客户经理的素质要求

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

初、中级客户经理应具备以下条件：

(1)品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。

(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。

(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。

(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

4.客户经理的工作内容

(1)访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

(2)细分客户。确立目标市场和潜在客户。