客户走访计划范文

2022-05-29

逝者如斯夫，不舍昼夜。我们也在不断的成长，这个过程中会出现很多阶段性的目标与挑战，有必要学习书写计划，来帮助我们实现目标。那么如何写好计划呢？以下是小编收集整理的《客户走访计划范文》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：客户走访计划范文

客户走访活动方案

客户走访及业务推介活动方案

进入四季度，是邮政业务发展旺季，做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要，更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业务市场拓展，县局决定抢抓当前有利时机，组织开展客户走访和业务推介活动，现将活动具体方案拟定如下：

一、活动目的

通过活动开展，保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能，能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介，能够规范宣传推介代理保险业务，能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展，要在每个支局达到立竿见影的效果，并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。

二、活动目标

通过开展客户走访和业务推介活动，实现个体商户走访率达到100%，客户信息采集率100%，累计召开业务推介会30场次，新增邮储500万元，新增保险300万元，新增电子银行客户500户，新增商易通商户100户。

三、活动时间

2012年9月10日---2012年10月30日

四、活动方式

为使活动开展扎实有效，县局决定由金融、保险、分销

三个专业组建活动专班，深入到每个支局采取“二会、三访、四突破”方式开展活动。

“二会”，一是召开支局人员业务培训会，重点培训内容是邮政绿卡种类及功能，电子银行业务发展优势、使用功能和操作要领，电费绿卡深度开发要求，代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等，分销产品激励政策(渠道销售政策、邮政员工销售政策)、渠道维护规定动作等。二是召开一场高规格的业务推介会，采取讲座方式重点推介电子银行(网上银行、手机银行)、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财(保险)、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。

“三访”，一是走访20个有规模的工商个体户。二是走访10个村干部。三是走访10个农村六大户(重点是打工户和种养殖户)。

“四突破”，就是产品推介会现场实现邮储余额突破50万元，保险突破20万元，电子银行客户突破30户，三农站安装助农取款商易通突破5户。

五、活动要求

1、认识要提高。本次活动目的十分明确，请各单位要积极主动，相互配合，专业局要把活动视为是帮助支局解决发展中的问题，支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场的方法。

2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好培训课件和推介课件，课件一律采用PPT演示。二是培训和推介不能混为一团，对员工培训重点是教会操作方法，教会业务宣传话术，教会怎么与客户沟通。在开业务推介会时要做到内容言简意赅、重点突出、一听就能明白，要会暖场，要通过事例诱导用户，不能照本宣科，拖泥带水，要有创新，力争达到现场培训就有办理欲望的效果。

3、分工要明确。为严禁活动敷衍了事走过场，必须按规定动作分工快速推进。一是各支局必须提前摸排需要走访的客户对象交专班确认。二是专班到网点后，支局要配合分三组开展客户走访。三是业务推介会场地有支局选择，可在支局内，也可选择条件好的村委会或三农站。

4、措施要得力。县局十分重视这项活动的开展，为支持专业和支局做好活动推进，将配套给予激励政策敦促活动开展。一是对参加业务推介会的客户代表馈赠一份礼品，按每个支局40份标准由县局准备配送到位。二是对没有召开业务推介会的支局将严格按三级季度重点项目考核办法予以兑现，请专业局和各支局提前谋划确保活动推进顺利。

第二篇：走访客户之体会

"为人民服务，客户至上"是我们邮储银行服务的一惯宗旨，密切联系双方关系，及时了解客户的需求，是提高服务质量的基础。取得客户的信任与支持，是我们邮储银行各部门正常运行的保证。

为了真正的了解客户的真实需求，意见，建议，我们应该走出去，与客户面对面的交流。这次我们走访的客户主要是我行贷款的老客户，例如其中一户姓名:阴建新，主营项目是摩托车的销售以及售后修理，地址在容城县沟西大街。为了避免唐突上门，在去客户家前，先给客户准备了一份小礼物，俗语说的好开门不打笑脸人，这样也可以拉近我行员工与客户阴建新的关系，以便我们和客户之间开展交流。我们以朋友的身份以闲叙家常的方式与客户说话，从阴老板经营的摩托车为话题引入，出于对本行业的了解，阴老板侃侃而谈，详细向我们介绍了摩托车现在的销售状况，进销渠道，经营利润，通过这样的沟通我们更深入的了解了客户阴建新摩托车行业的财务方面的资金状况与管理。最后我询问阴老板作为一个贷款的老客户对我行的业务及服务有什么建议和意见，以便我们以后能够完善自身，更好的为客户服务，吸引客户。阴老板非常真诚的回答我们：邮储银行的商户小额贷款，真正解决了小商户贷款难的问题，自己以前只以为贷款是大老总的事情，没想到像他这样的小店也能贷出款，不用送礼，不用请客，就能申请成功。而且由于贷款资金的合理使用，自己也获得了一定的利润，邮储银行让他这样的小商户真正得到了实惠。阴老板

仔细询问了我行现在的贷款政策，也提出了自己的建议。另外几户走访的是服装行业，走访的形式基本一致。最后我们总结了走访的这几户共同的意见：他们希望向他们这样还款好，信用好的老客户手续方面简单一点最好了，能够有一定的照顾，而且今年的贷款利率又上调了。我们也详细的向客户做出了解释：现在国家总体政策，以及邮储总行的贷款制度，是我们县行无法改变的，利率虽然在一定程度上进行了上调，但也在商户利润允许的范围内，对客户本身的收入是没有太大影响的，正如客户所言，我行贷款没有请客送礼这样的不正之风，只要客户合规就能放款，客户所有的付出就是单纯的利息，不像有的贷款行，利率只比我行低一点，可是不送礼根本无法批下贷款，加起来客户的支出要比我行的正常利息支出要多的多。对于老客户方面，我们一定会以之为先，以最快的速度和最好的优质服务，请客户放心。最后我们根据客户经营模式，以及资金管理方面积极向每个贷款老客户交叉营销储蓄及理财方面的业务。由于有的客户月销售收入较高，建议客户可以办一个我行的绿卡通，设置一个转存点，可以让资金在定期和活期之间灵活转变，使客户的大额资金获得最大的利益。有的客户收入稳定，在资金充足时可以适当的投入一定比例的利润购买理财产品。

通过这次走访客户的行动，我们最大的收获是让贷款的老客户又全面的了解了我行的业务，而且客户向我行提出了积极的意见和建议。同时每个客户周边店面我们也及时的又散发了宣传单册，对有意向的贷款户详细介绍了我行贷款的具体业务。我们在以后的工作中要

针对不同的客户，选择适当的沟通方式和言语表达。我们要有耐心的听客户的陈述，清楚的了解他们的需求，这样才能准确的把我行的业务有针对性的介绍给不同的客户，对于客户的意见和要求，我们应耐心的解释，详细讲述我行的制度和规定。

实地走访客户，让客户真正的了解我行业务，了解我行的服务，拉近了我行与客户的关系，我们与客户成为朋友，取得信任，同时也促进了我行业务的发展。这次成功的实地走访也让我更深刻的意识到在激烈的市场竞争中，我们应该以服务做为重要的手段，我们应该关注自己的服务态度，细思如何与客户进行沟通，而且是进行有效的沟通。上帝给了我们两只眼睛，两个耳朵，两只手和两条腿，却只给了我们一张嘴，一颗心，就是要求我们在与客户的交往中多听，多干，用心观察，查找问题，与客户成为真正的朋友。

我们的言行代表邮储银行的形象，邮储银行更快更好的发展，是我们每个员工骄傲的资本。

容城支行

谷颖

第三篇：客户座谈会及定期走访客户制度

一、应每年定期召开1-2次客户座谈会。

1、客户座谈会由供电所所长主持，营销专责、安全技术专责及相关人员参加。邀请当地不同行业、不同类别的电力客户代表参加，并邀当地乡(镇)政府领导参加座谈会。

2、客户座谈会主要内容：向客户通报当前国家电力政策和电力发展形势;解答当前客户关注的热点和难点问题;宣传供电企业开展的电力建设与优质服务工作情况;听取客户对改进供电所服务工作的意见和建议。

3、对客户座谈会的内容应作好记录，认真总结，把客户反映的意见和建议进行归纳整理。属于个性问题的，应责令相关人员限期解决;属于共性问题的，由所长主持召开专题会议研究解决，对好的意见和建议应逐一给予落实，从而不断改进服务手段与服务作风。

二、应针对不同的客户主动定期或不定期上门服务，了解客户的用电需求，听取客户的意见和建议，解答客户对供用电方面的疑难问题。

1、走访客户对象包括：政府、人大、政协等交办的函件、提案中涉及的主要用电客户;直接以书面或电话形式向供电所咨询、报告(申请)、投诉的典型客户;上级交办的其他部门转来需回复处理的用电客户;被新闻媒体曝光的供用电事件所涉及到的客户。

2、主动上门走访和回访客户的主要工作：了解客户用电需求和用电方面的困难;对客户执行电价政策和交纳电费情况交换意见;征求客户对供电质量和供电可靠性方面的反映;解答在现场走访时客户提出的用电问题;解答或回复客户用书面或电话形式咨询、报告(申请)、投诉中所提出的有关用电问题;解决或自理被新闻媒体曝光的供用电事件;了解客户对供电所落实客户用电问题的满意程度;征求客户对供电所工作作风和服务作风方面的建议和意见。

第四篇：五一假期走访客户心得体会

为了及时了解客户的需求，密切联系双方关系，提高服务质量，取得客户的信任和支持，我营业部网点于五一假日期间组织开展了这次客户走访活动，我网点认真策划，精心部署，分工合作，取得了不错的效果。

这次我们走访的客户主要是我营业部网点辖内的个体工商户，我们以朋友的身份以闲叙家常的方式与客户说话，向客户介绍了在信用社授信的优势：1.信贷决策高效，2.贷款方式灵活。和新增的业务种类：手机银行和个人及企业网上银行业务的办理。最后我们还询问客户对信用社的业务及服务有什么建议和意见，以便我们以后能够完善自身，更好的为客户服务，吸引客户。客户们都给出了很多诚恳的建议和意见(评价)。

通过这次走访客户的行动，我们最大的收获是让客户又全面的了解了我信用社的业务，同时每个客户周边店面我们也及时的又散发了宣传单册，对有意向的贷款户详细介绍了我社贷款的具体业务。我们耐心的听客户的陈述，清楚的了解他们的需求，这样才能准确的有针对性的把我社的业务介绍给不同的客户，对于客户的意见和要求，我们应耐心的解释，详细讲述我社的制度和规定。实地走访客户，让客户真正的了解我行业务，了解我行的服务，拉近了我社与客户的关系，我们与客户成为朋友，取得信任，同时也促进了我社业务的发展。

这次成功的实地走访也让我更深刻的意识到在激烈的市场竞争中，我们应该以服务做为重要的手段，我们应该关注自己的服务态度，细思如何与客户进行沟通，而且是进行有效的沟通。上帝给了我们两只眼睛，两个耳朵，两只手和两条腿，却只给了我们一张嘴，一颗心，就是要求我们在与客户的交往中多听，多干，用心观察，查找问题，