开票员工作流程

2024-04-25

开票员工作流程（共12篇）

篇1：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

篇2：开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

篇3：开票员工作流程

以上两种业务模式的处理流程与销售管理系统的参数“销售生成出库单”及库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”关系密切。销售管理系统的参数“销售生成出库单”与库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”, 两者的设置是互斥关系。即当勾选销售管理系统的参数“销售生成出库单”时, 库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”自动取消勾选。反之, 当勾选库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”时, 销售管理系统的参数“销售生成出库单”自动取消勾选。

综上所述, 两种业务模式与两个系统参数可以组合出下面四种处理流程, 本文将通过一道典型的销售业务分别对其进行介绍, 并进行分析总结。我们在操作的时候应重点关注发货单、出库单、销售发票的生成方式。

业务资料:2016年9月1日, 销售部刘晓明与沈阳喜来商贸有限公司签订销售某商品的购销合同, 数量500箱, 含税单价70.2元。公司当天发出货物并开具发票。双方约定当月25日结算货款。取得三张原始凭证, 即购销合同、出库单和增值税专用发票。假定该公司使用用友U8 V10.1软件, 销售成本核算方式为销售发票, 发出存货成本计价采用“先进先出法”。

一、勾选“销售生成出库单”, 先发货后开票模式

第一步:进入销售管理系统, 手工填制销售订单, 填制完成后保存并审核。

第二步:在销售管理系统中执行“销售发货”|“发货单”命令, 参照销售订单生成一张发货单, 保存后审核。

第三步:进入库存管理系统, 执行“出库业务”|“销售出库单”命令, 单击“末张”按钮, 系统已经根据发货单自动生成一张未审核的销售出库单, 审核该出库单。

第四步:在销售管理系统中执行“销售开票”|“销售专用发票”命令, 参照发货单 (或销售订单) 生成一张销售发票, 保存后复核。

第五步:进入应收款管理系统, 审核第五步生成的销售发票并进行制单处理。

第六步:进入存货核算系统, 进行正常单据记账并生成确认销售成本的记账凭证。以上流程如下图1所示。

二、勾选“销售生成出库单”, 开票直接发货模式

第一、五、六步与第一种处理流程相同, 此处略。

第二步:在销售管理系统中执行“销售开票”|“销售专用发票”命令, 单击“增加”按钮, 参照销售订单生成一张销售发票, 保存后复核。

第三步:在销售管理系统中执行“销售发货”|“发货单”命令, 单击“末张”按钮, 系统已经根据销售发票自动生成一张已审核的发货单。

第四步:进入库存管理系统, 执行“出库业务”|“销售出库单”命令, 单击“末张”按钮, 系统已经根据发货单自动生成一张未审核的销售出库单, 审核该出库单。以上流程如下图2所示。

三、勾选“库存生成销售出库单”, 先发货后开票模式

第一、五、六步与第一种处理流程相同, 此处略。

第二步:在销售管理系统中执行“销售发货”|“发货单”命令, 参照销售订单生成一张发货单, 保存后审核。

第三步:进入库存管理系统, 执行“出库业务”|“销售出库单”|“生单”|“销售生单”命令, 参照发货单生成一张销售出库单, 审核该出库单。

第四步:在销售管理系统中执行“销售开票”|“销售专用发票”命令, 参照发货单 (或销售订单) 生成一张销售发票, 保存后复核。以上流程如上图3所示。

四、勾选“库存生成销售出库单”, 开票直接发货模式

第一、五、六步与第一种处理流程相同, 此处略。

第二步:在销售管理系统中执行“销售开票”|“销售专用发票”命令, 单击“增加”按钮, 参照销售订单生成一张销售发票, 保存后复核。

第三步:在销售管理系统中执行“销售发货”|“发货单”命令, 单击“末张”按钮, 系统已经根据销售发票自动生成一张已审核的发货单。

第四步:进入库存管理系统, 执行“出库业务”|“销售出库单”|“生单”|“销售生单”命令, 参照发货单生成一张销售出库单, 审核该出库单。以上流程如上图4所示。

五、总结

第一, 先发货后开票模式与开票直接发货模式的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票模式先录入发货单, 参照发货单 (或销售订单) 生成销售发票。开票直接发货模式先录入销售发票, 系统根据销售发票自动生成已审核的发货单。

第二, 销售管理系统的参数“销售生成出库单”与库存管理系统的参数“库存生成销售出库单”, 这两个系统参数的本质区别是销售出库单的生成方式不同。当勾选“销售生成出库单”时, 系统根据发货单自动生成未审核的销售出库单。当勾选“库存生成销售出库单”时, 销售出库单须参照发货单手工生成。

此外, 先发货后开票模式模式除了适用于普通销售业务, 还适用于分期收款业务、委托代销业务;开票直接发货模式只适用于普通销售业务。

参考文献

[1]牛永芹等.ERP供应链管理系统实训教程 (第二版) [M].高等教育出版社, 2016:193-200.

[2]葛新旗.用友ERP-U8.72销售管理模块常见问题及解决[J].财会月刊, 2015 (25) .

篇4：模范售票员

汽车停站了，老太太还是站起来，走向售票员，售票员这回可真有点不耐烦，不过，当他看见老人家那谦恭的表情，不禁亲切友好地说：“您老别担心！到安登时，我肯定叫您！”

那几天天格外热，我闭上眼，不久就睡着了，一觉醒来，透过车窗一看，我发现，车已过了安登站。奇怪！老太太根本就没动地方！

这时，售票员路过我们座旁，他一看见老太太，就大吃一惊，惶恐不安起来。老太太可是“两耳不闻窗外事”，一心等着售票员叫她呢！售票员疾步走进驾驶室，通过窗子，可以看见他与驾驶员发生了激烈的争吵。

5分钟后，汽车终于掉头驶向安登，我真为老太太庆幸。

回到安登站，售票员走过来说：“快点，快点，我的老太太哟！这就是安登，您老快下车吧！”说着，他已帮老太太拎走了大包。老太太连忙拦住了他：“我不在这儿下车，你快放下包！我的大夫霍夫曼博士让我车到安登时服第一次药……”

篇5：开票员工作总结

我在单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在指导老师的帮助下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。2009年个人工作总结

销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：

（一）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。

（二）做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

（三）开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。

篇6：财务开票员工作总结

财务流程：

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额_所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税( 所得税和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的(管理。，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报(1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2。5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。

7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可(钟书补充)。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录：

1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入(注：无法查明原因)

2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款――应收现金短缺款(个人)

――应收保险赔偿款

管理费用――现金短缺(注：无法查明原因)

贷：待处理财产损溢

3、提取福利费

借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费

4、计提工会经费

借：管理费用――工会经费

贷：其他应付款――工会经费

5、计提职工教育经费

借：管理费用――职工教育费

贷：其他应付款――职工教育费

6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金――应交个人所得税

其他应付款

其他应收款(代扣款项)

7、提取城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：应交税金――应交城建税

8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加

贷：其他应交款――教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)

出纳工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

篇7：开票员工作职责及制度

石家庄仙乐生物科技有限公司文件

河销通字[2017]–AA030903

开票员工作流程及制度

为提高开票员的工作效率，降低出错频率，做好售后服务工作，特指出以下注意事项及制度：

一、岗位职责及工作流程 1.开单

（1）、新客户：与业务经理核对好具体开票信息（开票名称、联系人、联系电话（2个）、QQ、微信，要货明细、发货地区）；

（2）老客户：报单后，如涉及到调换货问题（批号、效期等），核实好后，一定先跟公司申请。申请好后，确认是业务带回还是客户物流返回。如果业务带回，代收款可减去调货钱数（前提：欠条已发送给财务，并跟财务核实），并在金蝶软件备注中标明；

（3）业务经理报单时，要求其提供电子版的，否则不予出货。（详见模板）如开票员未要求业务经理发送电子版的计划单；

（4）每日业务经理的电子报单计划，必须做到每个业务经理建立一个文件夹，标注好日期，并做好保存

(5)一个老板好几家店的，要在一个药店名称上出单，避免账务入账出现混乱现象。

(6)出票时，开票员要认真审核，以防出现产品个数未更改的。

(7)出票时，如果计划里未标明产品的系列及包装的，必须与业务或者客户核对好包装，再出票。

(8)每日出票，凡是审核过的票据，必须当日票当日打印出来；并且每日票据，相关售后要做好审核工作。

(9)出票过程中，遵循先进先出原则，如遇老批号产品通过申请按折扣出货，必须提醒客户不调不退，并在摘要上标注，并留好相关证据，以方便日后查询。如发现没有在金蝶上注明或没有在粉票上体现的，导致客户调货的，相关开票人员还需承担往返运费。(10)连锁药店或者是一个老板的要货，出票时要出在一个票头上面，做假票的要在金蝶里及时改回来。

(11)业务经理报单截止时间为每天下班前半小时，开票员要在下班前把当天所有的计划单全部出完；出不完自觉加班；下班半小时之后报单的全部计算在第二天；

2、价格

河北、山西地区的客户出票时，一定要核对好出货价格（尤其是含税客户及特殊客户）

3、款项

(1)开票员因为代收款的问题出现错误的，开票员有责任追回少代收的款项，如若货款追不回来，根据相应金额处以罚款。

(2)客户打款后要及时以QQ方式告诉财务，写清楚客户名称，姓名，打款金额等，并告知财务要给客户及时入账；

(3)如遇业务经理已经收款，相关售后要告知财务，并且未进行登记；（4）私自减少货款要填写表格，并发给库房存档。

4、发货

（1）如客户联系方式提供不到2个的，开票员不得擅自主张发货，确定没有固定电话的告知相应主管后方可发货；

（2）因为开票员的错误，发货地址未标注清楚，导致货物发至异地的，开票员要承担来回运费外；

（3）发货后，因为出票错误，导致货物原返的，视情节严重，处于50--200元罚款，并需承担往返运费。

（4）新开发客户，第一次发货必须提供相关系列产品的价格表及资质（品种少的，可以手写一份出货价与零售价的）。

（5）先发货后打款客户，一定要登记，财务签字后方可发货，如财务不在相关领导代签，未登记或无签字，一经发现，按制度执行。客户打款后，第一时间告知财务入账（周日除外）。在出票时金额摘要上面要备注清楚先发货后打款。（6）先发货后打款客户，货收到后一定要及时催款。货到五日内必须打款（特殊情况需经过领导审批同意后方可发货），款未打的货款由开票员和相关业务经理承担。

（7）给打款的客户出货时，若是先发货后打款，在金蝶的摘要里不能写无代收。

5、返货

（1）如遇客户返货的，一定要告知客户留好返货的物流单据，以免出现我们收不到货的情况出现，避免损失；客户调换货一定要等到收到返货后，并且经核实符合调换货制度后，方可给予调换。

（2）物流跟踪信息一定及时跟踪好，如遇到有原返货的，必须做好及时的跟踪，并告知发货人。

6、日常事务

（1）每日的待办事项，一定在笔记本上标注清楚，养成良好的工作习惯；（2）开票员值班时，一定帮相应的开票员笔记本上登记好出货记录，并标记是否已出及已打印；

（3）每日下班前，将回款表、出货表及发货物流信息表发送给相对应的业务经理和相应的主管经理。

（4）客户信息表要每天更新数据，以方便随时查询数据使用，每天下午5点要发给主管经理

（5）所有出的票当天都要打印出来，包括退票，不能手撕票据，发现一次未打印的，或者已打印出来的票据撕掉，按照制度执行。

（6）电子版计划文档必须每日更新及保存，售后主管会不定期检查；（7）日常工作中出现问题，一定及时指出并告知领导，积极寻求解决方法。而不能为了避免罚款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回复，业务经理单独找相关售后时，最晚10分钟之内给予回复；

7、应急处理

（1）如遇到客户着急发货的，一定在摘要上注明，并且QQ和电话要告知库房。(2)有关需要备注的事情，要在金蝶摘要上写清楚相关事宜，三联票上不允许出现手写备注。

（3）所有开票人员不允许反审核票据，如发现出错票，可出退票，并将退票打印。如若票据审核未打印，超过一日的，视金额大小，对责任人处罚；（4）无论业务经理或客户报单，计划报上来后，如发现有缺货，直接和客户联系沟通。

二、日常工作易出错问题

1.保健品与日化一定要分开开票 2.发货地址的问题 3.代收款的问题

4.赠品的问题：按照公司相应政策配发赠品，如遇特殊情况必须和相应主管申请方可出货。

三、资质问题

每位开票员必须准备完整的资质、手续发送给客户；并且相关开票员需要审核清楚，不要出现客户或业务经理反应资质不全或引起客户或业务经理投诉。打电话问客户资质是否能要电子版。

四、处罚制度

以上工作流程及制度希望大家严格执行并改进，如有违反，视情节轻重对责任人给予50元-200元罚款！

以上制度及注意事项，目的不在于处罚，而是为了培养各位售后人员的主人翁意识、保障更好的去完成开票员的基本工作。

为提醒大家，在保证工作效率的同时，也要保证我们的工作质量，工作一定要认真、细致，争取少出错，甚至不出错。以让客户及业务经理对我们达到绝对的信任，更好的完成售后辅助工作！

即日执行！

石家庄仙乐生物科技有限公司

2017年3月10日

主题词：制度呈：王总

篇8：提高调度操作票开票正确率的研究

电力系统的发电、供电和用电是一个不可分割的整体, 各有关部门之间应互相配合、紧密联系, 以保证电力系统安全、经济运行。电网调度运行人员的主要任务是指挥电网日常运行的倒闸操作和电网异常事故的处理, 尽可能地保证电网的正常供电。在电网调度工作中任何不规范的行为, 都可能影响电网安全、稳定运行, 甚至造成重大事故, 给家庭、企业和社会带来不可估量的经济损失和政治影响。而操作票在系统方式安排、计划检修、事故处理中起着至关重要的作用。

2.操作票错误的基本分析

下面对某地区电网全年调度操作票样本进行分析:该地区调度当年终结的操作票共699份, 共改动158份, 占比22.8%;总操作步骤12214步, 改动711步, 占比5.7%。

现将同一操作票内相同原因归纳为1处, 如此改动本年度共计涉及292处, 将该样本的情况进行以下归类:

2.1外部原因

1.申请单改动 (其中主要设计运行方式专业、继电保护专业及县调相关专业提出的更改) 共71处, 占比24.1%;

2.变电站提出特殊要求共47处, 占比16.4%;

3.自动化图板不对导致5处, 占比1.7%;

4.提前开启动申请还有相关操作票未拿进调度的9处, 占比3.2%;

以上外部原因共132处, 占比44.8%。

2.2内部原因

1.调度员不仔细造成:其中包括笔误19处、调度许可单位出错11处、发令单位出错12处、漏写联系单位8处、申请单状态未看清楚13处、复役时BZT及过流保护操作票系统不改动12处、漏投重合闸5处、未写明复役母线7处、与其他票内容重复12处, 共99次占比34.4%;

2.调度员习惯不好造成:未查找过流保护2处, 占比6.9%;

3.调度员关系不清楚2处, 为业务熟悉不够占比6.9%;

4.调度员保护投停不严谨1处, 为没有深入考虑电网情况占比3.4%。

以上内部原因共160处, 占比55.2%。

3.提高调度人员开票正确率的措施与途径

3.1自我亟待提高的地方:

1.110KV母分过流保护的开票习惯, 需要认真查找。

2.操作票复役阶段的审核不够仔细, 尤其对于复役母线方式 (冷备用改运行或热备用需写明双母线中哪一条) BZT、过流保护及倒母 (复役票不自动改正) 漏投重合闸 (启动票) 这几类要引起重视。

3.调度关系熟记, 不清楚时可查寻资料。

4.转供时保护投停、中性点接地方式调整需注意。

3.2相关单位可以改善的地方:

1.对于220KV变电站110KV母联保护靠改区来变更充电方式和过流方式、110KV旁联开关操作、主变非电量保护等开票的情况需和现场核对后再行开票 (但有些时候变电站各值的答复也不同) 。

2.申请单上的问题主要有:运方及变检错误 (大多由开票当值询问相关部门后更改但仍为隐患) ;继保批复非常简单经常一笔带过, 很多情况不作说明, 有些情况比如过载联切装置要求的投停情况和整定单不一致。

3.自动化系统图板不对的问题, 通知自动化专业后更改不及时。

3.3其他建议:

1.110KV变电站的母分过流保护能否让现场自行掌握 (调度的原则也是只要有就投) , 涉及指跳开关的看下一步调度的发令自行决定。

2.对于220KV变电站110KV母联保护靠改区来变更充电方式和过流方式、110KV旁联开关操作、主变非电量保护等的操作, 最好由调度将典型操作任务定下来后各变电站自行更改典票。

3.操作票系统中BZT、过流保护及倒母能否自动更正。

4.调度将典型操作任务中对于双母线运行的间隔停役时即写明原运行母线状态。

5.继保、自动化等专业的技术支持。

4.管理措施

4.1加强安全教育、提高安全意识

切实提高调度人员的安全思想意识。人的因素是一切工作成败的首要因素, 调度工作安全与否与调度员安全意识有直接关系.只有调度员的安全意识增强了, 安全职责强化了, 责任心到位了, 才能保证调度运行安全。

4.2加强全面管理, 提高工作质量

各相关专业严格执行审核制度、地区下辖各县公司运行单位统一典型操作任务;生产部门认真执行每年的三核对工作, 确保调度指令正确。

4.3加强技术培训、提高业务素质

加强对值班调度员的培训, 定期进行考核, 做技术问答。按规定进行事故演习, 对电网风险做好事故预案。

4.4合理安排班次、进行优化组合

保持五班三运转的工作制, 保证调度员有足够的休息时间, 注意调度员同值之间的学习氛围和业务水平, 取长补短, 共同提高

5.结语

调度员本身应该尽可能的开好每一张操作票, 相关管理机构也应该做好相当完备的规范和标准。做好各个方面的工作才能保证电网的安全、优质、经济的运行。

参考文献

[1]吴寿桐.电力安全技术.2011年2月.

篇9：春运售票员

季肖萍宁波火车东站售票值班员

1981年，刚刚参加工作的季肖萍还是一个17岁的小姑娘。那时的她还不知道，在未来长达30个年头里，她没有和家人吃过一次年夜饭。

现在，她所在的值班窗口，主要負责解决旅客投诉，旅客疑难问题的咨询以及票务误售误购的情况。这是一个听到骂声最多的窗口。

季肖萍说：“春运的时候，有些人排了很长很长时间的队，没买到票，然后就骂人出气，我知道他们真的不容易，一年盼一次回家，买不到票，换谁都难受。我只能尽量劝他们，让他们能宽心一些。”

30次过年，她一次都没办法回家看看自己的父母，对她而言，是最难受的事情。聊起家人，季肖萍的眼泪就吧嗒吧嗒落了下来。她有些不好意思，不停拿手揩着眼角。“我儿子已经读高三了，从他出生到上学，每一次过年过节，我都没法陪他。”季肖萍总觉得欠了家人太多。

钟瑷阳义乌火车站票务员

一天晚上，义乌火车站票务员钟瑷阳用沙哑的声音一遍遍回答窗外旅客的询问，谁也不知道在这之前，一根鱼刺足足卡在她喉咙中10天后才取出来。

1987年出生的钟瑷阳是义乌车站最年轻的党员，2006年进入车站，广播室、行李房、候车室她都曾待过，不久前被调到票务室。

因为义乌外来人口达到135万，春运没开始，车站便迎来了售票的高峰。

1月15日中午，由于吃饭太急，一根鱼刺卡在了她的喉咙，怎么处理都没有拿掉。急着上班的她只好忍着，接下来的3天鱼刺依旧卡在里面。第四天，休息的她赶紧去医院，可3家医院医生都因为扁桃体肿得太厉害而没有找到鱼刺。“医生让我回去吃点消炎药再来拔。”

钟瑷阳带着鱼刺继续上了6天班，这6天她觉得异常难熬，说话声音稍微大一点就会传来阵阵疼痛。但面对旅客的询问，她又不能轻声说话。让她觉得委屈的是，在这期间，一些买不到票的旅客会开口骂人，一位旅客甚至把板凳砸在了玻璃上。忍着疼痛的她则只能一遍遍解释、劝说。

几天后，一根7毫米长的鱼刺终于从喉咙中拿了出来。

邵卿金华西站票务员

12.5＋40，这组数字代表了邵卿每天的工作时间：12.5个小时还有加班40分钟。

23岁的邵卿是2010年8月份才进入金华西站担任售票员。谈起高强度的春运工作，这个小姑娘的脸上依旧是笑容满面。

“其实每次能够打出一张票，我的心里和旅客们一样感到幸福。”邵卿对记者说。

由于票源紧张，邵卿经常在电脑里打了无数次票后告诉旅客：没票。

“很多开往贵阳、成都等地的车票非常难买，售票员能打出一张来简直跟中了彩票大奖一样高兴。”邵卿说道。

春运开始以来，售票窗口内除了传出噼里啪啦敲打键盘的声音，间或能够听到售票员激动地大喊：我打出一张到贵阳的票！我打出一张到昆明的票！……在仅有的半个小时吃饭时间里，她们讨论的也是谁谁今天打出了张什么票。能打出热门票成了售票员们最高兴的事。真有点“走火入魔”了！

在高峰期的时候，邵卿一天要卖出1000多张票。票的数量不算多，然而在春运的大环境下，很多时候售票员的操作都是无用功。卖出1000张票邵卿要操作系统不下1万次。

篇10：开票员工作职责及制度 1

为提高开票员的工作效率，降低出错频率，做好售后服务工作，特指出以下注意事项及制度：

一、岗位职责及工作流程 1.开单

（1）、新客户：与业务经理核对好具体开票信息（开票名称、联系人、联系电话（2个）、QQ、微信，要货明细、发货地区）；

（3）业务经理报单时，要求其提供电子版的，否则不予出货。（详见模板）如开票员未要求业务经理发送电子版的计划单；

（4）每日业务经理的电子报单计划，必须做到每个业务经理建立一个文件夹，标注好日期，并做好保存

(5)一个老板好几家店的，要在一个药店名称上出单，避免账务入账出现混乱现象。

(6)出票时，开票员要认真审核，以防出现产品个数未更改的。

(7)出票时，如果计划里未标明产品的系列及包装的，必须与业务或者客户核对好包装，再出票。

(8)每日出票，凡是审核过的票据，必须当日票当日打印出来；并且每日票据，相关售后要做好审核工作。

(9)出票过程中，遵循先进先出原则，如遇老批号产品通过申请按折扣出货，必须提醒客户不调不退，并在摘要上标注，并留好相关证据，以方便日后查询。如发现没有在金蝶上注明或没有在粉票上体现的，导致客户调货的，相关开票人员还需承担往返运费。

(10)连锁药店或者是一个老板的要货，出票时要出在一个票头上面，做假票的要在金蝶里及时改回来。

2、价格

河北、山西地区的客户出票时，一定要核对好出货价格（尤其是含税客户及特殊客户）

3、款项

(1)开票员因为代收款的问题出现错误的，开票员有责任追回少代收的款项，如若货款追不回来，根据相应金额处以罚款。

(2)客户打款后要及时以QQ方式告诉财务，写清楚客户名称，姓名，打款金额等，并告知财务要给客户及时入账；

(3)如遇业务经理已经收款，相关售后要告知财务，并且未进行登记；（4）私自减少货款要填写表格，并发给库房存档。

4、发货

（1）如客户联系方式提供不到2个的，开票员不得擅自主张发货，确定没有固定电话的告知相应主管后方可发货；

（2）因为开票员的错误，发货地址未标注清楚，导致货物发至异地的，开票员要承担来回运费外；

（3）发货后，因为出票错误，导致货物原返的，视情节严重，处于50--200元罚款，并需承担往返运费。

（4）新开发客户，第一次发货必须提供相关系列产品的价格表及资质（品种少的，可以手写一份出货价与零售价的）。

（7）给打款的客户出货时，若是先发货后打款，在金蝶的摘要里不能写无代收。

5、返货

（2）物流跟踪信息一定及时跟踪好，如遇到有原返货的，必须做好及时的跟踪，并告知发货人。

6、日常事务

（3）每日下班前，将回款表、出货表及发货物流信息表发送给相对应的业务经理和相应的主管经理。

（4）客户信息表要每天更新数据，以方便随时查询数据使用，每天下午5点要发给主管经理

（5）所有出的票当天都要打印出来，包括退票，不能手撕票据，发现一次未打印的，或者已打印出来的票据撕掉，按照制度执行。

（8）信息回复，业务经理单独找相关售后时，最晚10分钟之内给予回复；

7、应急处理

二、日常工作易出错问题

1.保健品与日化一定要分开开票 2.发货地址的问题 3.代收款的问题

4.赠品的问题：按照公司相应政策配发赠品，如遇特殊情况必须和相应主管申请方可出货。

三、资质问题

四、处罚制度

以上工作流程及制度希望大家严格执行并改进，如有违反，视情节轻重对责任人给予50元-200元罚款！

以上制度及注意事项，目的不在于处罚，而是为了培养各位售后人员的主人翁意识、保障更好的去完成开票员的基本工作。

篇11：开票员工作流程

会

加油站开票员服务窗口岗位工作体会

我在商业客户部开票员这个岗位工作将近十年，通过这些年的工作实践，使我深深地认识到这个岗位看似简简单单，实则不然。现谈谈自己在实践中得出的一点心得体会：第一，商业客户部开票大厅，它是我司对外服务的一个窗口。作为企业窗口的工作人员，个人素质高低，直接影响到企业的形象。素质不是一种模式，你不必风度翩翩，虽然翩翩风度可能会帮助你；你不必伶牙俐齿，虽然好的口才会帮助你；你不必担心自己性格内向，虽然销售是一项必须和人打交道的工作。

素质也不是与生俱来的，它需要主动地学习和锻炼。要提高自身素质，这就要求窗口工作人员要有一个好的心态。心态决定一个人的言行举止。那么何谓好的心态呢？就是切不可以为工作而工作的态度来为用户服务，如果这样，你的心态就肯定不对了，服务态度肯定就不会好到哪去，即使你把领导要求的全部做到位了，你的服务给用户留下印象也会是硬邦邦的。我们要抱着一种为自己人办事的态度去为客户服务，你如果把客户当成自己的父母兄妹去对待的话，你肯定会用心去为他们服务，就会真正的为客户所想，这样客户也会自然而然的在你的服务中体会到你的用心。第二，窗口工作人员不仅要会用文明用语，而且一定要有敏锐的观察能力。因为在客户多的时候，即使你已经对客户说过“请后面的客户稍等”之类的的话，有些客户还是会插队，这样你就必须利用你的观察记忆能力了，要记住第一、第二、第三、第四乃至第五、第六个客

户的先后顺序，如果不这样，就极有可能引起先到客户的不满。

第三，窗口工作人员业务知识要精通，并尽可能地做到完美。要提高优质服务的水平，光有优质服务的意识还不行，没有提供优质服务的能力，是不能真正为客户提供优质服务的。工欲善其事，必先利于器，所以提高能力水平，对于能否提供优质的服务至关重要。要做到这点，我们应熟悉自己的业务工作和各项制度，提高服务技能和技巧。“千里之行，始于足下”，要想使自己精通业务，必须多学业务知识，并在实际操作中不断地总结经验，取长补短，做到一专多能，在工作时才能游刃有余。

第四，客户至上是市场经济的一个规律。不管是垄断企业还是非垄断企业，谁能把客户作为服务的中心，谁就能成为客户所信赖的企业，谁也就能牢牢的占领市场。窗口工作人员服务中要想客户所想，急客户所急。客户在开票的过程中以及在提油的过程中需要我们予以

帮助的，我们都会及时提供服务，及时解决问题，使客人倍感亲切。有时客户油款传真过来，因为他自己还在路上，要求我们先帮他开出票来，我们会先到财会科帮他查好帐，然后办好开票手续，不管是上班时间还是下班时间，只要他们会到赣州，多晚都会等着他们来领取提油卡。有时客户在提油的过程中，提不到油或者提油时发现他的卡里油品的数量不对时，打电话请求帮助，我们都能及时的查明原因，以解客户的燃眉之急。第五，窗口开票员这个岗位，还必须有很强的责任心及敬业精神。要做好岗位工作，就必须掌握一定的电脑及财税知识，熟练掌握相关的业务流程等等，虽然涉及范围较多，但只要认真细致、持之以恒，就能做好。然而责任心、敬业感，却不是每个人都能轻而易举的做到。我们对自己所做的每一项业务及油库、客户所反馈的信息，都认认真真逐一核对，因为我们清楚自己肩上的责任，那

就是也许是自己很微小的一个失误，就有可能给企业带来巨大的损失。这份沉甸甸的责任感，迫使我们对每一项工作，都是认真细致，决不敷衍了事。责任与敬业源于对岗位的热爱，只有爱一行，才能干好这一行。爱岗敬业，干一行，爱一行，始终是我们干好这项工作的座右铭及行动指南。虽然我们没有什么豪言壮语，有的只有踏踏实实去干好这项工作的热情，但我始终相信一份耕耘就会有一份收获。

第六，每个职业都需要讲求团队精神，窗口工作人员也一样。业务繁忙时，同事间能互相谅解并齐心分担遇到的麻烦。工作中有时难免会遇到比较刁钻的顾客，一人有难，这时其他同事也都及时上去安抚情绪、调节纷争，使情形不再恶化。只要分工明确、工作积极、密切协作、相互配合，真正做到“一个好汉三个帮”，我们的团队就一定能赢得客户的信赖和尊重。

以上是我从平时工作中得出的一点点

篇12：售票员工作流程

售票员工作流程

早会→签到→到岗→打扫卫生→等待/接待游客→购票前→购票中→购票结束→交接班→午饭→交接班→等待/接待游客→清点票、款→交账→签退→下班

7:55参加晨会

7:57到财务室签到，领一天所用的门票、半价票、套票及零钱，与票务管理核对好票的数量及零钱金额，当面清点，确认无误后签字领取。

8:00到达岗位，工作岗位后，查看票房门窗，验钞机，计算机等设备是否正常。

8:00-8：30打扫工作范围卫生，包含售票处窗台、办公桌椅、隔离带庄子要搽干净，售票处地要拖干净。8:30-11:00等待游客/接待游客

① 游客走到窗口，售票员向客人问候：“欢迎光临”，并向客人询问需要购买的票种和票数。

② 向游客介绍园区内特色景点，如峡谷、玻璃廊桥、餐厅、垂钓、棋牌、花卉、游乐场、亲子厨房等。

③ 根据本景区《门票价格及优惠办法》向客人出售门票，主动向客人解释优惠票价的享受条件。

④ 收到客人的钱过验钞机，跟游客票、钱当面点清，要做到热情礼貌、唱收唱付。⑤ 售票结束时，售票员向客人说“谢谢”或“欢迎下次光临”等用语。

11:00-12:00清点票款，与检票口交接班，回家吃饭 12:00到检票口与检票员交接班，清点票款 12:00-13:00在检票口值班

⑥ 有游客检票，向客人问候：“欢迎光临”

⑦ 礼貌的请游客出示门票验票，验票时一定要有责任心，对工作认真，严格按照公司规定验票，⑧ 游客检票时，向游客推销坐观光车。观光车10元/人/来回。把观光车票服务详情告知游客。

⑨ 游客购买观光车票后，及时通知观光车组接送游客，如观光车组暂时没空，请游客稍等，需给游客解释清楚，尽可能准确告知游客需要等待的时间。

⑩ 对漏票的游客，检票人员要使用礼貌语言，耐心解释，避免与游客发生冲突，并说服游客重新购票。检票完成时，检票员向游客说：“这是您的票，祝您在本景点内游览愉快。” 游客游园结束离开时，检票员向游客说“欢迎下次光临”等用语。熟练掌握景区的免票规定，对持有效免票证件的游客放行；对于持无效证件、不符合免票规定的游客，检票人员应保持良好的态度，给予耐心、礼貌地解释 13:00检票员到岗，与检票员交接班，清点票款 13:05回到售票口岗位

13:05-17:00等待游客/接待游客

17:00-17:20清算一天所卖的票款，清点金额与票数是否正确 17:20-17:30打扫工作范围卫生，关好售票口门窗，关闭售票口内各个设备电源

17:30到财务室交账,上交票及票款，退还零钱 18:00签退，下班

工作流程中需要注意的事项： 1.收款

 用“一看二摸三听”的方法辨认假钞  最好不要当着游客的面，一张一张的查验  钱在人在，交接清楚

2、假钞辨别

当发现收进的钱有可能存在假钞的问题时-------售票员：对不起，请您稍等。经过验钞机验证的确是假钞时-----售票员：对不起，先生（女士）我有些遗憾，您需要重新验证这张钱。经游客检验后，游客如果还有疑问-----售票员：如果您还有所怀疑，您当然可以在我们验钞机上测试一下。游客愿意更换假钞后------售票员：谢谢您，这是您的票，祝您在本景点内游览愉快。

3、验钞

售票时，问清游客需要购买的票数及种类，动向客人解释优惠票价的享受条件，接过客人的钞票一定要先过验钞机，确保不收到假钞。

4、点票

游客购票种类不同，要用计算机核算购票金额，报给游客听：如你好，20元/张门票，购买张共元，半价票10元购买半价票张共元。收你元，应找你元，把票给客人之前应核对超过两遍票的数量。

售票员岗位职责

一、负责门票的领取、出售

1、按规定从财务领取有效票据，并负责保管和出售，不得出售无效票据，保证钱票当面退清；

2、出售门票要认真准确，按公司规定价格售票，不得随意调整价格，成人票、儿童票、老人票等要仔细确认

3、优惠票或者免票的游客，验票人员必须严格检查证件或者相关手续、批示等

二、负责票房卫生，每天上班后必须对票房的卫生进行一次清扫，物品摆放要整齐

三、负责填写售票日报表，填写内容要真实、准确，字迹工整

四、负责解答游客提出的问题，热情服务