管理计划的工具与方法

管理计划的工具与方法（精选6篇）

篇1：管理计划的工具与方法

客户管理的工具与方法

销售平台由市场平台、工作平台、购买平台构成。业务员可以从市场平台中找到合理的工作平台，从工作平台中创造有效的购买平台，从购买平台中发展KA（Key Account）客户。

由于一个人的能力、时间是有限的，销售人员应该懂得设计自己的工作平台，掌握80/20定律，掌握艾森豪威尔原则，抓住重点，提高效率。

例如，领导要求业务员最少要有效地管理50个客户，有的业务员随意选择了50个客户，既不进行客户分析，也不懂得客户管理，很可能选择了45个C级客户，业绩自然无法完成；而有的业务员会根据客户分析，将目标锁定市场中最有可能成功、最有价值的客户，工作平台定为A级客户20个、B级客户30个，另外选取10个B级客户备选，成功自然水到渠成。

谈成交易、产生购买的客户就是业务员的购买平台。经过长时间的发展，业务员与购买客户会建立一种人际关系，其中一些客户会成为业务员的KA客户，即大客户、重要客户。

当业务员经营较好时，购买平台的上限是可以提升的。需要注意的是，上限不能无限度提升，否则会影响A级和B级客户的品质。控制购买平台的数量，要求业务员多与KA客户沟通，从KA客户中找业绩、挖资源。例如利用KA客户的人脉资源，让其提供其他客户的资料，也就是缘故法。但业务员不能放弃开发客户，对于开发难度越大的客户，越不能放弃，因为这样的客户更有价值。

满意的服务是指，除了提供基本的服务，还要有良好的态度。

满意的服务不一定能留住客户，客户如到竞争对手处同样有满意的体验，就会被游离。因此，应该继续提升服务等级，使客户得到超值的服务，即为客户提供附加价值，让客户感到服务超出自己的预期。

发展客户关系最关键的是让客户感动。事件是让客户感动的主要来源，比如投诉，将客户投诉处理好，不仅可以留住客户，甚至可以使客户关系得到进一步提升。

没有效率的业务员常常在“救火”，忙于解决客户出现的问题。经过路线管理，这种情况就减少很多。客户能够确知业务员何日来访，以便安排订货；业务员的日常工作得到有效管理，可以自由支配自己的时间。

销售量与拜访的客户数成正比，客户越多，销量就越多；销售量与客户活动率成正比，客户活动量是指业务员与客户之间的联络次数，决定了客户的有效性；销售量与平均订货量成正比，平均订货量是指现有客户与业务员之间生意的成交情况。

在这三个参数可知，业绩与开发客户有关，与客户管理有关，与客户关系有关。总而言之，客户是本，业绩是末，本不顾则道不升。业务员的首要任务是开发客户，开发客户后进行客户管理，如客户活动率、路线管理。有效的客户管理产生业绩，良好的客户关系保持了业绩。除此之外，销售订货量的提升还依赖业务员的说服技巧，在理性上先说服客户，再与客户发展长远关系。

篇2：管理计划的工具与方法

生产计划管理

利用有计划的生产方式控制工厂的生产管理流程作

产品品种越来越多，产品生命周期越来越短的市场环境下，生产部生产压力越来越大：客户要求交货期更短，更准时，且价格更低，品质更好。制造业的竞争归根结底是生产效率、成本控制与管理能力的竞争。卓越、有效的生产管理能力。

车间是制造型企业的中心，车间和制造部门管理的好坏，直接影响着产品“质量、成本、交货期”各项指标的完成，伴随着微利时代的到来和组织结构趋向扁平化的今天，车间管理在企业中将扮演愈加重要的角色!车间主管既要带领团队完成各项工作任务，又要有效地管理生产现场的进度、质量、成本和人员。如何进行车间管理和生产过程控制，如何协同其他部门共同处理现场的各种问题。这已成为中国企业车间管理人员必须掌握和重视的职业化技能。是一种从技术到管理实现一体化、系统化的飞跃。要成为优秀的企业，企业领导必须重视车间管理人员这群不可或缺的人力资源！

而车间管理人员常常面临：

工作做了不少，每天也忙忙碌碌，管理好象还是理不出头绪，如何有效的推进车间管理工作？

主管要改善，老板要降本，生产现场如何有效发现问题，持续改进？品种多，计划变化频繁，生产任务忽高忽低，如何提高生产车间柔型，有效的保证生产进度？

生产过程不稳定，机器故障和产品质量问题常常发生，如何有效的控制提高质量和提高设备利用率？

现场很多事情需要依靠下属和同级部门共同努力，可是经常是出了问题后，人人相互推脱，事情一误再误，如何有效的与他人沟通和协调，如何激发下属的主动性和责任心？内容系统完整、注重实际运用、两天的精心研修，与您共享车间管理的奥秘！

培训特色：

可操作性：聚焦于现场的实际操作训练与实践能力提升；

系统提高：锁定车间管理人员能力点，通过训练，改变管理行为，提升管理技能；

寓教于练：知名企业实际案例分析，您的困惑大家解答，您所参加的不是一堂枯燥的“填鸭”课程。

训练方式：主题讲解、分组讨论、互动教学、实例演练等。

明确现场干部的角色定位，掌握车间日常事务管理及人员管理的精髓

掌握简单的质量工具改进生产品质的方法

学习有效掌握生产进度，控制制造成本的方法

学会发现和挖掘问题，掌握用简单工具解决各种车 间复杂问题

培养设备保养意识，学会运用TPM的方法提高生产力。

有效掌握生产进度,控制制造成本的方法 内容介绍：

一、找准车间管理人员职责定位

1、车间管理人员的职责与角色认知

2、如何建立好的管理的基础

3、如何成为好的车间现场管理人员

4、车间管理工作的重心与要点

二、如何有效的推进车间管理工作

1、车间整体工作的推进体系

2、车间管理项目的指标化

3、如何将目标与指标展开为具体的实施方案

4、如何有效的分解车间管理目标

5、如何通过报告与例会进行管理追踪

三、如何有效的挖掘车间问题

1、工厂常见问题

2、如何从4M查核各个环节的问题

3、如何寻找“三呆”，消除“三呆”

4、如何建立适宜的标准，作为暴露问题的指针

五、车间计划管理和异常控制

1、生产作业计划的追踪实施

2、如何控制最佳的生产节拍，保持有效产出

3、如何减少运输时间，缩短交期

4、如何提高生产管理系统的柔性

5、运用U型生产线布置方式提高生产线的柔性

7、如何利用多能工随时调整生产安

11、生产负荷平衡

13、如何通过快速换型技术实现多品种生产转换

14、快速换型的概念和方案

15、换型物料车与换型工具车的使用

16、换型的过程分析

17、快速换型案例

18、针对小批量生产的作业调度与监控

19、生产调度与即时统计反馈

2O、针对多品种小批量的作业计划方法

六、现场质量改进

1、如何识别质量问题

2、如何运用品管圈活动改进质量管理

3、推移管理与预防性问题发现

4、质量问题的对应流程与要点

5、质量改善活动的四阶段十步骤

七、现场成本控制企业生存的根本

1、盈亏平衡点学习老板的经营观

2、现场成本管理的主要指标

3、降低制造成本的主要途径

4、减少现场浪费的活动方法

5、放大镜从宏观到微观的CD工具

6、标准成本与标准工时的测定

7、标准成本/标准工时的差异分析

八、现场设备管理TPM1、设备管理的八大支柱

2、数字化的综合效率管理

3、设备的六大损失

4、改善慢性损失，向零故障挑战

5、设备初期清扫与困难源对策

九、车间人员管理

1、新型的上下级关系

2、自我培养与培养下属的意识

3、如何有效的指导与辅导下

4、如何塑造持续学习与改善的现场氛围

5、如何有效的向上级沟通与汇报

6、同级部门之间沟通与反馈的技巧

7、人际技巧与关系处理

8、激励下属的技巧与方法

提高生产效率

1提高士气

员工是效率的直接创造者，是直接影响产出量的主要因素。作为管理者如何尊重员工、用好员工，从而达到提升效率的目，是非常重要的1早会一天之季在于晨，一个融洽的早会，适当的激励，能使每个

人以愉悦的心情投入工作

2员工参与管理为什么员工参与管理呢？因为员工是直接作业者

3鼓励员工与员工融洽的关系，能使员工积极主动，相反不尊重员

工，会产生反感、对抗

4活动工作与生活相结合既要投入工作又要投入玩

生产线知识培训

首先每一位生产厂长要熟悉掌握说有有关市场知识，只有这样才能带

好一只生产队伍俗话说“将帅无能，；累死三军 ”管理的不当，管理的不足，就如一艘船缺少了航标，迷失了方向直接造成现场效率的损失。

用好人

篇3：管理计划的工具与方法

非计划再手术的质量管理

质量管理及其5大工具7大手法:质量管理实质是指在质量方面进行指挥和控制的协调性活动。质量管理的主要内容包括质量方针、质量目标、质量策划、质量控制、质量保证以及质量改进。质量管理5大工具包括:统计过程控制 (SPC) ;测量系统分析 (MSA) ;失效模式和效果分析 (FMEA) ;产品质量先期策划 (APQP) ;生产件批准程序 (PPAP) [1]。质量管理7大新手法包括树图、关连图、亲和图、矩阵图、矢线图、PDCA法、矩阵数据分析法。

质量管理工具在非计划再手术中的重要意义:PDCA循环是质量管理工具中的一种, 又称为质量环或者戴明环[2]。PDCA循环是管理学中通用的管理模型, 其主要应用方式为大环套小环, 任何一个企业的总部、车间、班组、员工都可采用PDCA循环模式进行管理, PDCA循环呈阶梯式上升状态, 第1循环结束后进入更高级的循环状态, 循环往复, 永不停止达到不断完善管理系统的目的[3]。非计划再手术在医学上被认为是术后负性事件, 具体是指患者在住院同一时期, 进行初次手术后, 由初次或者前1次手术造成的并发症或不良状况导致再次手术的事件。非计划再手术是常用的医疗质量评价指标, 因此医院为了提高自身医疗质量和水平, 必须对非计划再手术进行严格的监管。而PDCA循环模型能有效实现非计划在手术的监控管理。

质量管理工具在非计划再手术中监管中的实际应用

PDCA计划阶段, 对非计划再手术主要原因的分析:质量管理工具中的PDCA计划阶段, 具体实施是将所需改进问题逐项列出, 确定最需要改进的问题。对医院再手术病例进行专业调查和分析, 发现进行非计划再手术的主要原因包括术后出血、手术部位感染等。①非计划再手术存在漏报和不报现象:根据统计和分析发现, 医院再手术发生的根本原因主要是由于科室对上报制度没有充分理解和重视, 很多医院对非计划再手术的实例并没有及时上报, 有时会延时上报, 甚至还存在漏报和有意隐瞒不报现象。如此会大大增加医疗纠纷发生的概率, 延误了医疗风险干预的最佳时机。②非计划再手术的根本原因:非计划再次手术监控的主要方法是制定健全的监控制度, 而在实际监管制度落实过程中, 各环节不能很好落实, 加大了医疗风险的发生率。

PDCA执行阶段, 实施改进措施:①完善手术监管制度:医院医疗质量管理部门再次明确非计划再手术的原因和需改进的问题, 由于患者在医院治疗期间发生非计划再手术的原因颇多, 可能是由于医院因素造成, 即指诊疗或手术操作引起的再次手术;也可能是由于病患本身的感染和并发症的产生导致再次手术。总之, 在明确原因的基础上要优化和完善原有监管制度, 有针对性地对经常发生的问题进行严格监管, 组建医院监管安全控制小组, 及时对非计划再手术的病例进行信息资料的搜集和整理, 并对其进行回顾性控制。②加强预防体系建设, 实施监管制度:将非计划再次手术的上报过程更改为除了由科室主动上报外, 将手术预约单中加入此选项, 能够通过手术预约单调查再手术记录, 切实实施了非计划再次手术的实时监控。另外, 对病案室的病案也要实施非计划再次手术监管措施, 杜绝延时上报、漏报或者瞒报现象[4], 减轻医疗质量管理部门的工作压力, 并能及时发现问题, 采取有效的预防措施。

PDCA检查阶段:PDCA检查阶段, 即对实施的效果进行评价, 结合数据, 分析实际实施效果是否和原计划吻合。①科室进行自我评价:医院各临床科室的医疗质量控制小组与安全管理小组, 应该定期对科室发生的非计划再次手术进行数据统计分析, 并进行自查评价, 且对非计划再手术上报病历进行核对确认[5]。②医疗质量管理部门协同复查:医院医疗质量管理部门要根据医院制定的非计划再次手术管理制度相关标准要求, 对其上报的非计划再手术病例状态和数据定期研究探讨, 并邀请医院医疗质量管理小组与安全控制小组人员参与到数据探究探讨工作中, 并对非计划再手术上报病历严格核对, 确认信息的准确性。

PDCA处理阶段:PDCA处理阶段, 即针对计划阶、段实施阶段以及检查阶段的数据进行研究和探讨, 如果实施效果达到预期目标, 可将其推广并实际使用;如果实施效果不好, 未达到预期目标, 则进行下一个更高阶段的循环过程。

非计划再手术的数量在医师、科室、医院间都具有重要的比较和竞争价值, 与其他医疗不良事件相比, 对非计划再手术的质量易于跟踪和分析, 具有明确的针对性和方向性, 非计划再手术的数量在我国多家医院已经成为了改进外科质量的标准。

参考文献

[1]郭艳梅.质量管理工具在危重患者基础护理质控中的应用[J].中国医学创新, 2014, (5) :91-93.

[2]杨红玲, 龙燕, 张小玲, 等.利用全面质量管理工具实现床旁血糖仪和血气分析仪的标准化管理[J].中华检验医学杂志, 2013, (10) :876-879.

[3]李兰, 陆燕, 陈立霜, 等.运用品管圈质量管理工具提高住院患者健康知识知晓率的实践探索[J].内蒙古中医药, 2014, (14) :121.

[4]刘建华.信息化质量管理工具——金蝶医药流通行业解决方案[J].中国医药工业杂志, 2014, (3) :191-192.

篇4：管理计划的工具与方法

关键词：数据管理计划；研究数据管理；数据监护；DMPonline；DMPTool

中图分类号： G203 文献标识码： A DOI： 10.11968/tsygb.1003-6938.2015070

Abstract There is a growing awareness among researchers of the importance of research data sharing and long-term preservation. Data management plan（DMP）has been playing a vital role in data-driven research progress. DMP provide specific and comprehensive guidance for research data management practice. This paper provides a brief review of research fund policies and requirements for DMP in the US and UK. Based on the frame work for creating DMP by DCC and ICPSR，this paper provides a comparative discussion of the main contents in DMP. DMPonline and DMPTool are two primary web-based tools to help researchers creating， maintaining and exporting DMP. Finally， the author puts forward some recommendations on how libraries involved in data management planning and promoting the practice of data management， sharing and preservation.

Key words data management plan； research data management； data curation； DMPonline； DMPTool

自2001年的“布达佩斯开放存取计划”以来，科研成果的开放存取运动发展势头迅猛。OECD（经济合作与发展组织）先后在2004年、2006年发布了《开放存取公共资助研究数据的宣言》和《开放存取公共资助研究数据的原则和指南》。这两份文件进一步促使通过公共资金资助的科研产生的研究数据公开获取以及研究数据管理事业的快速发展。

在当前E-Science科研环境下，科研越来越趋向于基于大规模的数据驱动，数字化的研究数据已经成为科研的基础信息设施，并成为证实或驳斥学术成果的最有力的客观证据。科学研究数据的长期保存与共享具有重大的科学价值、经济价值和社会价值，已经成为当前科技创新能力的重要基础。基金组织和研究机构普遍意识到，要充分发挥研究成果的价值和知识潜力，只有通过广泛传播和开放存取，并促进新型研究范式的产生。

随着数据密集型科研的发展，研究数据的创建、获取、处理分析、重用以及长期保存对科学研究具有越来越重要的意义，良好的研究数据管理能确保数据有效的共享、验证和重用，提高科学研究的有效产出。随着人们对研究数据的共享与长期保存重要性认识的不断提高，制定研究数据管理计划已经逐渐成为科研过程不可或缺的重要组成部分。

1 数据管理计划的内涵与意义

数据管理计划（data management plan，DMP）是一份正式文档，概括描述了研究者在科研过程中以及结束后对整个研究数据生命周期的管理过程[1]。DMP对研究数据的产生、管理到长期保存都进行清晰的描述，包括：数据概况、数据组织、元数据方案、数据保存、数据使用以及伦理与法律相关事项等说明。

DMP是一份各参与方认可、可执行、集中概括了所有数据管理活动有关事项的文档，提高了数据管理的透明度。项目负责人（principal investigator，PI）在基金申请前期对数据管理的工作任务和各方职责进行确定，以确保数据管理的参与人员能依据DMP进行有效的沟通和合作，保证整个管理团队遵循统一的数据管理流程和规范，促进工作的一致性、规范化和高效率。

DMP的制定确保了研究数据的长期保存和共享，从以下几个方面促进了科研的进步与发展[2]：①具有数据引证和以数据分析为基础的研究成果有更强的可信度和影响力；②为研究成果提供以数据为基础的证明；③符合基金管理机构的数据管理政策，包括版权遵守和道德准则的规范约束；④确保研究数据的长期保存和重复利用；⑤便于数据的共享，推动跨学科研究和基于已有数据的创新性研究。

2 英美两国主要基金会的DMP需求概况

英国研究理事会（Research Councils UK，RCUK）作为英国9家主要基金管理机构的战略合作伙伴，所制定的数据管理政策共同原则，为各个基金会的数据政策制定提供了总体框架[3]。RCUK的数据管理共同原则要求在充分尊重数据创建者知识产权和智力劳动的前提下，从制度上保证研究数据的合理合法开放存取和长期保存利用，以提高公共研究基金的使用效益。

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2005年以来，英国主要的基金会都已经发布了主张数据管理与共享的数据政策。Sarah Jones在2009年的报告详细解读了英国各基金会对于出版物和研究数据的政策规定和技术支持等方面的情况[4]。英国数字监护中心（Digital Curation Centre，DCC）以网页的形式将该报告的主要成果进行展示，并依据数据政策变化随时更新[5]。从DCC收集的信息来看，英国的主要基金会都已经要求基金申请附带提交DMP[6]。Sarah Jones在2012年对各基金会的DMP要求内容进行了最新汇总和简要概括[7]。基金会要求DMP对研究数据的收集、产生、管理、分享和保存进行概括说明。DMP用来证明研究者对数据整个生命周期的管理能力，从而满足资助者的数据政策。杨淑娟与陈家翠对英国的基金会数据政策和DMP要求进行了总体概括和详细说明[8]。

自2011年1月开始，美国国家自然科学基金委员会（National Science Foundation，NSF）要求基金申请书必须附带DMP，以说明将怎样遵循NSF研究成果传播和共享方针。主要包括研究过程将产生的资源和数据类型、所采用的数据格式和内容标准、获取和共享方针（即隐私政策、保密性、安全性、知识产权及其他权限要求的相关规定）、衍生产品的重用和再传播政策和规定、研究数据和成果存档及长期保存计划等内容[9]。2013年初，奥巴马政府的科技政策办公室要求联邦政府资助的基金管理机构，必须制定研究数据的管理政策，以确保数据的长期保存与利用[10]。此后，美国的国立卫生研究院、疾控与预防中心、能源部、国防部、农业部和太空总署等主要科研资助机构都在项目申请指南中明确规定基金申请者必须提交DMP[11]。加州大学数据监护中心（University of California Curation Center，UC3）的DMPTool网站上收集了美国主要基金会的DMP内容要求的模板文档，以供基金申请人参考[12]。

3 数据管理计划的主要内容

综合英国各基金会的要求和实践经验，英国数字监护中心DCC从2009年开始发布DMP的内容建议清单，目前公布的是2013年的第四版，列举了DMP应包含的8部分主要内容[13]。美国政治与社会研究校际联盟（ICPSR）作为全球规模最大的社会科学研究联盟机构，比较了包括NSF、ANU、DCC和MIT等几个重要研究机构的DMP建议内容，提出了撰写DMP的内容框架及包含的核心元素，具有很高的参考价值[14-15]。基于以上两个重要的DMP内容框架，本章对部分核心内容进行说明和分析。

3.1 数据类型与格式

DMP需要对数据进行总体描述，包括预计产生的内容、数量、类型等，以便评审人了解数据的基本特征并评估可能发生的信息暴露风险。DMP应该简要描述采集数据的标准、方法和格式。数据类型一般包括文本、图像、音视频等通用的文件类型或特定学科的专用数据类型。从利于数据长期保存的角度要求：①使用非专利的、开放性的标准格式，以利于在不同的平台和应用程序间进行互操作；②使用非加密的、未压缩的文件格式；③使用符合特定学科领域标准的数据格式，便于学术交流[16-17]。DMP还应该陈述与研究课题相关的现有公开数据集的调查概况，不能满足研究需求的原因，以及新旧数据集之间的差异及可能的关联。

3.2 元数据与文档记录

元数据被称为“关于数据的数据”，是用于数据重复利用和分析的重要通讯形式，所以元数据必须完整、准确，提供足够的必要信息。元数据包括描述性元数据、结构性元数据、技术性元数据等类型，既有人工记录的元数据，也有机器自动生成的元数据。元数据的标准选用和方案制定非常关键，直接决定了研究数据的可利用程度，并帮助用户了解数据的产生以及收集过程。为帮助研究者选择元数据标准，DCC收集了包括生物学、地球科学、物理、社科与人文以及通用型的元数据标准、扩展标准、用例和软件工具[18]。Jenn Riley将105种常用的元数据标准，从资源类型、应用领域、功能和用途四个维度，以可视化彩图的形式进行重要性评估，帮助研究人员进行元数据标准的选择和比较[19]。

文档记录（Documentation）是数据管理中一项重要的辅助工作，对数据进行清晰、详细的描述以及注释，其目的是使数据易于使用和分享，可以被其他用户理解和解释[20]。文档记录的内容一般包括：数据报告、用户指南、实验室手册、操作流程等相关文档；还有数据集结构的文件说明、数据收集的软件工具、方法与过程记录等[21]。高效率管理数据，需要对数据文件进行科学的组织，主要包括：文件结构的规划、文件命名规则制定以及版本控制。Katherine分析了文件组织的层级结构方法和标签式方法的利与弊，建议可取长补短，采用混合式的组织方法，制定文件命名系统，并提出文件命名的最佳实践经验和规范并给出了具体操作实例[22]。

3.3 短期的数据存储与安全

依据前期确定的数据管理生命周期各阶段负责人及职责内容，利用Wiki等协同工作软件与版本控制系统，控制数据质量并协调、同步工作流程及进度，实施可靠的数据管理。研究过程中产生的临时数据，一般存放在本地的存储器，根据数据规模和存储要求的不同，可存放在个人PC、实验室服务器、图书馆或者IT部门建立的存储服务系统等不同地点。

数字化数据有丢失和损坏的风险，DMP应详细说明数据备份和恢复方案。数据备份策略包括：内容选择、介质、地点、方法、频率、备份保存的时长以及对备份数据的正确性验证等[23]。应该至少在3个不同的地理位置进行数据备份，主备份通常驻留在工作PC；第二份拷贝应该在外接的移动硬盘或者家用计算机上；第三份备份可选择本地的数据存储系统或者在线的云存储系统。DMP还应该介绍数据的保护措施，包括密码机制、防病毒软件和防火墙设施、用户使用权限设置等。数据安全还包括对敏感性数据的安全存储方法、加密传输与使用，加密和解密软件的使用等。

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3.4 数据长期保存

有研究表明，通过仓储系统分享数据比通过期刊等方式明显具有传播的广泛性，研究数据的分享能够显著提升科研成果的影响力并促进科技创新[24]。研究数据的长期保存与共享是DMP中的关键性内容，基金申请人应对此作出明确和具有说服力的证据来表明，研究结果数据是可长期存取及利用的。因此，选择何种数据长期保存的基础设施，应提出令人信服的观点和事实。是选择安全性更高的本地数据仓储系统还是选择开放性更强的第三方学科数据仓储？像ICPSR这种在社会科学领域具有高知名度和超大规模用户的数据仓储系统，不仅能够显著增加数据集的显示度，而且在数据的规范程度和安全性上都有可靠的保障。目前全球最有影响力的两个研究数据仓储目录及检索系统Databib和re3data.org宣布将在2015年完成合并[25]。这两个规模最大的索引系统收集了囊括各个学科的1000余个数据仓储系统，为研究者快速发现、存取和利用数据集提供了重要的参考功能。

3.5 伦理道德和版权事项

出于学术成果保护或者商业利益考虑，研究数据可能不会在项目完成后就立即公开。基金会通常要求在DMP中承诺尽快公开数据或者出版数据文档的时间表。DMP必须对数据封闭期和限制使用规则进行充分的说明。在数据利用的伦理方面，所有涉及到人的数据或资料研究都需要遵守道德规范和权益的保护。为保护调查对象的隐私，应该将原始数据进行匿名化处理并签署关于数据使用与共享的“知情同意协议（informed consent）”[26]。UKDS（UK Data Service）在数据匿名化的操作指南里对身份保密、定量数据、定性数据、地理信息、声像文件处理给出了非常实用的建议[27]。

在撰写DMP的初期，就应该对数据的所有权进行明确的定义和区分，避免后续使用过程中可能产生的纠纷。通常由数据生产者、项目负责人PI以及研究人员所属机构共同享有数据的版权和知识产权。在数据长期保存阶段，PI可授权仓储系统享有数据存储、转换和传播的权利。研究过程中如果使用第三方数据或者利用专利设备产生的数据，需要遵守相关的数据保存和分享权利的限制性规则，并进行简要说明。

3.6 数据管理成本规划

为了帮助研究人员更好地规划与测算数据管理成本，UKDS制定了数据管理活动成本核算的内容清单[28]。这个清单的部分内容可包含在DMP中，帮助DMP制定者更好的填写“成本（Costs）”部分的内容。这个清单按照研究数据管理的生命周期，详细的罗列了各个管理步骤可能发生的成本，包括人员与技能准备、时间消耗、软件工具、硬件基础设施、仪器设备、专业知识需求、支持与培训以及可能需要产生的外包服务（例如数据的存储与备份、格式化处理等）等费用。

4 撰写数据管理计划的主要工具

英国的DMPonline和美国的DMPTool是当前主要的在线生成DMP的工具，用户范围很广，具有典型的代表意义，因此通过介绍这两种工具，可以了解DMP撰写工具的发展状况。

4.1 DMPonline

英国数字监护中心DCC与基金会及高校合作，2010年初推出了在线DMP创建工具——DMPonline[29]。DMPonline内置了英国基金会和部分大学的DMP内容需求模版文档，用户可按照其提供的模版及流程在线创建、编辑、分享、输出或者删除DMP文档。DMPonline在每个填写流程都提供了详细的指导信息及链接，帮助用户填写和完善内容。用户可以利用DMPonline的分享功能，授权其他用户查阅和编辑DMP文档，并将最后完成的内容以PDF、DOCX、XML、CSV等格式输出。

Martin Donnelly等人介绍了DMPonline的起因及早期发展的情况[30]。2009年，DCC的Jones通过研究英国各基金会的数据政策发现，项目申请书必须附带DMP已经成为普遍要求。DMPonline项目组以DCC的数据监护生命周期模型为框架，在分析和综合了多个基金会的DMP内容要求之后，形成了撰写DMP内容的建议清单。从长期发展的角度考虑，DMPonline的开发完全使用开源软件，包括开发语言Ruby on Rails、Apache Web server、MySQL数据库软件和Ubuntu操作系统。

项目组在2012年秋季，以爱丁堡大学的用户为研究对象，采用软件使用分析、调查与意见反馈、焦点小组讨论、用户访谈、启发式评估等方法，对软件进行评估和可用性测试[31]。软件的可用性测试重点评估从3.0版本升级到4.0（beta）版本以后所带来的积极变化和影响。可用性测试证明，在重新修订了DMPonline的数据模型、改进了填写流程和重新设计了用户界面之后，4.0版本相比前一版本，具有明显的改进效果。DCC从一开始就认识到开放性和用户群体支持的重要性，将软件源代码放在GitHub上，鼓励更多人下载和进行功能开发。DCC期望未来DMPonline能够增加更多的社交元素，并通过开放接口与更多的研究信息管理系统集成。

4.2 DMPTool

2011年年初，受英国DMPonline的启发，由美国加州大学数据监护中心（UC3）牵头，联合8家著名的科研机构（其中也包括DCC）作为发起人，共同开发了DMP在线撰写工具DMPTool[32]。自2011年10月发布第一版以来，DMPTool获得了科研机构和图情领域的广泛关注，并赢得了2011年的美国国会图书馆十佳“数字保存进步奖”[33]。截止2014年12月，超过800家机构的9000余名用户使用了DMPTool。

在斯隆基金会的支持下，2014年发布的DMPTool第二版采用开源软件框架，依靠用户社区支持，并以充分满足研究者、图书馆、基金会和院校等各方面的利益为宗旨[34]。通过新设计的管理界面，学院能够提供个性化的帮助信息、资源，以及针对特定学科的DMP模版文档。DMPTool创建了一个协同式的工作环境，允许多人对同一份DMP进行编辑、讨论和定稿。用户可以将完成的DMP分享给其他人进行评阅，听取专家或者数据馆员的意见，以完善DMP的内容。

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DMPTool的主要目标包括：促进数据管理、分享与长期保存的基础设施的建设，让更多的高校开始利用DMPTool；努力培育并繁荣DMPTool用户及开发者社区，保持DMPTool项目的透明度并促进社区的参与度；加强与各方机构的合作，进一步增加DMP模版文档并整合各级服务资源；尽可能提供数据全生命周期的管理服务。

4.3 DMP撰写工具的未来发展

对于这两种当前最主要的DMP在线撰写工具，国内外都有研究者进行介绍，并从不同角度进行对比、讨论。王凯等人对DMPonline和DMPTool进行了介绍，并从开发路线、服务方式和需求建议来源等方面进行了对比分析[35]。Andrew与Martin从使用案例、组织架构、文化特征、发展进程等方面对DMPonline和DMPTool进行了分析和比较[36]。DMPonline作为一项国家层面的服务，主要由DCC和爱丁堡大学运营管理，服务于英国整个高等教育事业。DMPTool项目更开放，积极的欢迎各类型研究机构参与到项目建设，并以充分满足各基金会的DMP内容要求为首要考虑事项。

两个项目的管理者都认识到未来的发展要注重可持续发展的模式，寻求更多的合作伙伴，努力繁荣用户与开发者社区，开发新的功能，更开放的系统接口。尽管两个工具的发展路径有所差异，但共同目标和愿景都是发展成为一个集成式（integrative）的DMP撰写工具，通过保持与基金管理机构和政策制定者的联系和沟通，促进数据管理的最佳实践，持续培养数据分享的文化并整合各学科、各类型基金会、各层次高校及科研机构的资源，乃至发展成为国际型的数据管理工具。

5 思考与建议

通过介绍制定DMP的内容与工具，一方面可加深国内科研活动中各相关方对DMP的理解，对我国研究数据长期保存与共享的发展产生积极影响；另一方面可为促进国内高校图书馆研究并开展数据管理服务提供借鉴。

5.1 DMP是一份动态的指导性文档

一份完善的DMP既充分满足资金资助机构要求，同时兼具合理性和可执行性。DMP应简洁明了但内容完整，能完全证明基金申请人充分理解该领域数据的研究现状。DMP中应该明确指定数据管理流程不同阶段的负责人和职责内容。随着项目研究的深入，DMP的内容是可以被修订的，以符合数据管理与分享的实际需求，但总体上应保持原先的框架和内容。在数据长期保存与分享等关键问题上，需要兑现原先的承诺。

5.2 图书馆主动提供撰写DMP的咨询服务

为了制定可执行的DMP，研究者对研究过程中所涉及到的数据环境总体上有比较清晰的认识，其中包括专门的学科知识、技术现状、领域软件应用以及获取和分析数据的方法等。但佐治亚理工大学的一项研究表明，尽管研究人员对数据管理表现出了浓厚的兴趣，但仍有接近一半（47%）的人没有为数据管理制定计划，因为他们缺乏足够的相关知识和必要的指导[37]。图书馆长期以来担负着学术资源管理与服务的重任，面对数据资源管理这个新生事物，有着天然的技术优势和舍我其谁的使命感。因此，图书馆应该发挥传统的学科优势，迅速掌握数据管理相关技能，主动提供撰写DMP的咨询服务，帮助科研人员了解制定DMP的重要性与促进科研发展的必要性。

5.3 以DMP为突破口，逐步推出多种数据服务

在英美等发达国家，近几年来已经有不少高水平大学图书馆提供研究数据管理服务，高校的IT部门也建立了数据仓储系统并提供相应的支持工作[38-39]。目前已经开展的数据管理服务类型主要包括：DMP撰写的咨询与指导、数据素养的技能培训、研究数据搜索与获取、元数据咨询与数据处理、数据存储服务等。休斯顿大学的一份调查发现：帮助研究人员撰写DMP、申请基金项目以及研究数据的搜索与获取是研究者最需要的数据服务类型[40]。国内高校图书馆应从培养科研人员的数据素养为出发点，以DMP为突破口，提供研究数据管理的咨询服务与技能培训。在完善DMP服务的基础上，逐步推出其他数据管理服务。从已有经验来看，研究数据管理服务应在学校高层领导的统一协调下，由图书馆牵头，联合学院、实验室、科研部门以及IT服务部门，共同推进实施才能取得良好效果。

参考文献：

[1] WikiPedia. Data Management Plan[EB/OL].[2014-09-08].http：//en.wikipedia.org/wiki/Data_management_plan.

[2] Robert E. Kennedy Library. Data Management[EB/OL].[2014-09-08].http：//libguides.calpoly.edu/datamanagement.

[3] Research Councils UK. RCUK Common Principles on Data Policy[EB/OL].[2014-09-10].http：//www.rcuk.ac.uk/research/datapolicy.

[4] JonesS. A report on the range of policies required for and related to digital curation[EB/OL].[2014-09-10].http：//www.dc

c.ac.uk/sites/default/files/documents/reports/DCC_Curation_Policies_Report.pdf.

[5] DCC.Overview of funders' data policies[EB/OL].[2014-09-12].http：//www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/overview-funders-data-policies.

篇5：6S管理方法及其实现工具

6S管理由日本企业的5S扩展而来，是现代工厂行之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。下面将对6S管理的内容及其实现方法等进行讲解。6S的含义

6S就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）六个项目，因均以“S”开头，简称6S。6S的内容

整理（SEIRI）——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。

整顿（SEITON）——把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。

清扫（SEISO）——将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。

清洁（SEIKETSU）——将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持上面3S成果。

素养（SHITSUKE）——每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。目的：培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。

安全（SECURITY）——重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。6S的关系

“6S”之间彼此关联，整理、整顿、清扫是具体内容；清洁是指将上面的3S实施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持结果；素养是指培养每位员工养成良好的习惯，并遵守规则做事，开展6S容易，但长时间的维持必须靠素养的提升；安全是基础，要尊重生命，杜绝违章。

6S管理实施原则

（1）效率化：定置的位置是提高工作效率的先决条件；

（2）持久性：人性化，全员遵守与保持；

（3）美观性：作产品——作文化——征服客户群。管理理念适应现场场景，展示让人舒服、感动。6S精益管理对象

（1）人：对员工行动品质的管理

（2）事：对员工工作方法，作业流程的管理

（3）物：对所有物品的规范管理 执行6S的好处

（1）提升企业形象：整齐清洁的工作环境，能够吸引客户，并且增强自信心；

（2）减少浪费：由于场地杂物乱放，致使其他东西无处堆放，这是一种空间的浪费。

（3）提高效率：拥有一个良好的工作环境，可以是个人心情愉悦；东西摆放有序，能够提高工作效率，减少搬运作业。

（4）质量保证：一旦员工养成了做事认真严谨的习惯，他们生产的产品返修率会大大降低，提高产品品质。

（5）安全保障：通道保持畅通，员工养成认真负责的习惯，会使生产及非生产事故减少。

（6）提高设备寿命：对设备及时进行清扫、点检、保养、维护，可以延长设备的寿命。

（7）降低成本：做好6个S可以减少跑冒滴漏和来回搬运，从而降低成本；

（8）交期准：生产制度规范化使得生产过程一目了然，生产中的异常现象明显化，出现问题可以及时调整作业，以达到交期准确。推行6S的实现工具 手法一：看板管理

看板管理可以使工作现场人员，都能一眼就知道何处有什么东西，有多少的数量，同时亦可将整体管理的内容、流程以及订货、交货日程与工作排程，制作成看板，使工作人员易于了解，以进行必要的作业。

说明：

企业要根据自己生产的需求选择适合自己的看板系统，我司可按照用户的要求订制，欢迎来电咨询！020-85530201！手法二：Andon系统

安灯系统（ANDON,也称:暗灯），是一种现代企业的信息管理工具Andon系统能够收集生产线上有关设备和质量管理等与生产有关的信息，加以处理后，控制分布于车间各处的灯光和声音报警系统。从而实现生产信息的透明化。安灯（Andon）系统的主要功能：

1、当工位或生产线上有异常状况（如品质、设备、物料等问题）产生时，即时发出信息，寻求相关支持部门帮助；

2、推动管理层和支持部门“巡视发现”生产线上的问题并采取行动；

3、系统跟踪异常状况到问题解决的整个流程，促使解决问题流程的实施；

4、系统搜集数据，识别问题发生最多的地方，并进行改善;

5、传递各工位或生产线的实时状态信息，建立透明化的生产现场；

篇6：管理计划的工具与方法

2基于网络的机械设计教学工具的开发应用

从机械设计的含义可以看到，机械设计涵盖了众多设计因素，需要借助专业化程度高的教学工具予以配合，而计算机技探究基于网络的机械设计教学工具与方法的开发董登友黔西南民族职业技术学院562400术的广泛应用，提供了相应的技术平台，形成了一些富有技术含量的教学工具实例。如针对机械设计中的空间凸轮机构，近几年开发出了一种基于网络技术的远程设计系统，专门用于空间凸轮机构的设计应用，可以借助浏览器联接互联网加以使用。在轴承的选择工具方面，也形成了基于网络模式的远程设计工具，既能用于具体的工程设计，也可以用来进行机械设计的教学实践。通过对这些基于网络的机械设计教学工具加以分析，我们可以总结出信息技术条件下的机械教学工具的信息要素。

3基于网络的机械设计教学工具的组建要素

伴随着网络技术的成熟，信息技术在现阶段的机械设计领域得到广泛采用，如前所述，出现了较多的能够进行高效率设计分析的教学工具及软件。通过机械设计的不同阶段，这个工具或软件能够实现对多种设计方案的对比，此外，借助网络技术，还可以实现设计的虚拟化，并做出可行性分析。一定程度上说，网络技术与机械设计的结合，大大改变了机械设计的原始进程，达到了机械设计效率与质量的双向提高。综合分析这些机械设计教学工具，它们都具备了以下几个基本要素。

3.1CAD技术

CAD技术由两个部分构成，一为软件系统，一为硬件系统，软件系统是CAD技术的核心系统，它的性能表现决定了整个技术系统具备的功能，硬件系统是CAD技术的外在表现，以物质形态呈现。软件系统又可分为系统软件、辅助软件及应用软件三个层次，系统软件能够实现自动控制及调配计算机资源，是软件系统的核心构成。辅助软件起到支撑辅助计算机进行开发的作用。应用软件可以结合系统软件及辅助软件，进行相应问题的编制处理。CAD技术是指是信息网络技术的重要组成部分，借助计算机系统的快速绘图技术及超强运算功能，CAD技术能有效辅助机械设计的全过程，改变传统且复杂的人工绘图模式，提高了机械产品的精度，促进了机械设计生产效率。CAD技术就是在综合了人们相关设计智慧和创造能力的基础上，将计算机具备的高精度、强运算、高记忆与高质量的图形显示相结合，简化了设计流程，解放了劳动力，缩短了机械生产的运转周期，机械设计的精度、效率也相应得到了增强。

3.2运用数据库技术，构建实例库

数据库技术，借助于应用程序层的接口，能够做到用户的便捷使用。数据库技术来源于OLEDB技术，虽然OLEDB技术能够提供数据资源的高性能访问，数据源中也包含了关系数据库、电子邮件、文件系统以及各种文本和图形等内容，但本身的复杂性限制了较为简单的设计需求，数据库技术则可以完美衔接OLEDB与应用程序之间的关系，加上操作方式简单、磁盘痕迹小、速度快捷，能够有效节省网络流量。将数据库技术与机械设计相结合，一方面能够筛选机械设计所需的各类数据，提高数据库的存取性能，另一方面能够将机械设计加以简化，更为重要的一点是，数据库技术可以预留出一定的接口，从而为设计平台的扩展提供空间。机械设计教学工具，就是利用数据库技术建立了工程的实例库，并不断加以补充。在实例库里进行关键词的搜索，就能得出相近或相似的设计方案，用户在得到结果反馈后，可以实现在线观看设计流程的幻灯片或阅读设计的相关报告。在具体的设计图纸浏览上，借助网络技术的密码技术进行加密提供，一方面涉及到知识产权范畴，另一方面也分流浏览人群，做到资源使用的高效性。

3.3WEB结构及公式、手册查询

浏览器结构，也称WEB结构，由传统层面上的二层服务器发展而来，依托网络技术得以开发。WEB结构可以将计算机服务器加以分解处理，形成一个应用服务器及多个不同的数据库服务器，构成三层结构样式的服务器模式。使用这个模式，可以简化客户端，借助通用的浏览器即可浏览形式丰富的文本语言，这些多样的文本语言又能够有效提供机械设计所需的各项手册信息及数据，并从一定程度上简化了信息的检索查询工作。涉及到较为高级的文本形式，如设计图片、设计表格等，一般化的控件难以完整显示出来，较易发生文本崩溃现象，而超文本语言的使用可以完美解决此问题，超文本WEB结构能够凭借自身丰富的表现形式将相应的设计资料更加完整加以显示，方便人们开展设计流程。值得注意的是，很多的机械设计方案最终无法达到设计产品的完美性能，这很大程度上是因为公差和配合在制定时不够充分，或产生错误所致。设计图纸即时具备了较好的创意结构，但生产设计出的机械原型还是与期望性能表现相去甚远，主要原因也是没有在公差制定上予以仔细考虑。这就需要，在进行基于网络的机械设计教学工具开发时，要相应提供简要的公差计算工具。另外，基于网络的机械设计教学工具开发利用，面临着一定的版权和知识产权保护问题，因此，在进行相关的机械设计教学工具开发时，如需发布网络，要与版权拥有者进行协商，并采取相应的密码保护措施，加强新型教学工具的网络安全性。

4结语