2015年1月卷烟市场分析报告

2015年1月卷烟市场分析报告（精选6篇）

篇1：2015年1月卷烟市场分析报告

2015年1月宁乡分公司卷烟销售分析报告

2015年1月份，宁乡分公司坚持“稳中求进”的总基调，全力抓住“销量、结构”两个重点，争取实现卷烟一二类卷烟和重点品牌销量增长，结构提升的良好局面。现将1月份销售工作开展情况汇报如下： 卷烟经营状况 总体情况

2015年1月份宁乡分公司共销售卷烟9099.3箱，较去年同期增减少了1372.25箱，减少幅度达13.1%；单箱均价27021.72元，同比去年增加225.09元；实现毛利6379.52万元，同比去年减少了939.83万元，减少幅度达12.84%。分类别卷烟销售情况 类别

本期销量

占比

同期销量

占比

同比增/减额

变化率

一类

3069.22

33.73%

3159.7

30.17%

-90.48

-2.86%

二类 533.66

5.86%

603.03

5.76%

-69.37

-11.50%

三类

4471.56

49.14%

5607.77

53.55%

-1136.21

-20.26%

四类

843.74

9.27%

792.76

7.57%

50.98

6.43%

五类

179.84

1.98%

305.86

2.92%

-126.02

-41.20%

雪茄

1.28

0.01% 2.43

0.02%

-1.15

-47.33%

合计

9099.3

100.00%

10471.55

100.00%

-1372.25

-13.10% 一、二、三、五、雪茄类卷烟的销量同比都有所下降，四类烟的销量同比增长6.43%。从下降幅度分析，雪茄、五类、三类卷烟的下降幅度较大，但对总体销量影响最大的还是三类卷烟销量的大幅度下降。一类卷烟虽然下降了2.86%,但相对于整体13.1%的下降幅度来说，一类烟在本期的销售中还是走在了前面。同时从占比情况分析，一、二类烟的本期占比也有所提高，卷烟销售的结构还是得到了提升。(三)分供应商卷烟销售情况 供应商

本期销量

同期销量

同比增/减

变化率

湖南中烟

5631.29

6383.12

-751.83

-11.78%

广东中烟

1149.62

1361.77

-212.15

-15.58%

云南中烟

905.74

1144.92

-239.18

-20.89%

浙江中烟

433.99

425.56 8.43

1.98%

安徽中烟

263.57

144.3

119.27

82.65%

江苏中烟

228.21

374.59

-146.38

-39.08%

福建中烟

169.19

126.98

42.21

33.24%

川渝中烟

85.19

85.98

-0.79

-0.92%

上海烟草（集团）公司

64.2

109.07

-44.87

-41.14%

广西中烟

43.94

66.75

-22.81

-34.17%

江西中烟

40.03

52.93

-12.9

-24.37%

贵州中烟

29.95

122.71

-92.76

-75.59%

河南中烟

23.03

20.41 2.62

12.84%

湖北中烟

23.03 7.38

15.65

212.06%

山东中烟

18.61

36.29

-17.68

-48.72%

甘肃烟草工业有限责任公司

2.77 0.47 2.3

489.36%

吉林工业公司

1.92 2.92-1

-34.25%

合计

9114.28

10466.15

-1351.87

-12.92%

国内17个供应商中只有6个供应商的卷烟销量同比去年有所增长，在1月份总体销量下降的大背景下，浙江中烟、安徽中烟、福建中烟的销量逆势上涨，特别是安徽中烟、福建中烟增长幅度较大，其中有货源投放量加大的原因，也可能会涉及到非市场因素的影响，后期要给予高度重视。

销量排名前10品牌销售情况 品牌

本期销量

同期销量

同比增/减

变化率

白沙(精品)

2542.42

3147.74

-605.32

-19.23%

芙蓉王(硬)

2195.29

1992.26

203.03

10.19%

白沙(硬)

340.05

347.23

-7.18

-2.07% 云烟(紫)

308.79

318.32

-9.53

-2.99%

黄山(硬一品)

259.26

100.14

159.12

158.90%

双喜(软)

257.25

425.04

-167.79

-39.48%

利群(新版)

241.18

261.96

-20.78

-7.93% 玉溪(软)

230.37

292.02

-61.65

-21.11%

双喜(硬金五叶神)

221.24

244.64

-23.4

-9.57%

双喜(硬经典1906)

206.12

223.16

-17.04

-7.64%

销量前10品牌中，只有芙蓉王（硬）、黄山（硬一品）的销量同比增长，其它品牌的销量同比均有所下降。作为省产卷烟销量权重最大的白沙（精品）下降幅度较大。省外卷烟中，市场基础较好的双喜（软）的下降幅度较大，而市场基础一般的黄山（硬一品）增长幅度达到158.9%，其中可能涉及到非市场的因素，后期要高度关注此品牌的社会库存情况，及时跟进此品牌的销售动向。市场行情分析

整体价格情况：总体来看，1月卷烟的价格特别是省外卷烟价格环比有较大幅度的下降。主要是原因还在于货源投放量的加大、访销批次的增加。从省内品牌来看，芙蓉王（硬）210元/条，白沙（精品）76元/条，白沙（软）46元/条，白沙（硬）47元/条，以上四个主销品牌市场价格环比变化不大，与往年同比价格稳定的较好。但从省外品牌来看，除中华系列外的几乎所有省外品牌价格都有所倒挂，价格环比下降的幅度较大，同比往年价格也更低。省内卷烟价格的相对稳定主要原因还在于今年整体销量的回落，相对减少了零售客户的积压库存，零售客户对省产卷烟的市场走势保持较乐观的态度。而省外卷烟市场价格的疲软，主要原因在于今年春节来临较晚，春节前的访销周期较长，外出务工人员还未回乡，省外烟的社会库存较大。市场特点及状况

从一月份市场走访的情况来看，一月份整体市场对卷烟的需求情况相对其它月份还是保持增长的势态，特别是城网对芙蓉王（硬），农网对白沙（精品）的需求还是比较旺盛。一月份整体销量的下降，原因是多方面的。其

一、同比去年一月在网运行的卷烟零售户减少了434户，客户数的大幅度减少是销量下降最主要的原因；其

二、去年下半年公司对照市局标准严控客户经营等级，客户级别的结构相对偏低；其

三、1月上半旬，客户经理将工作的重心都放在销售结构上，对销量的走势情况关注不够。随着春节的临近，不少客户希望能在春节前剩余不多的有效的访销日，建立起充足的库存，为春节期间的卷烟销售旺季做好准备。因此预计零售客户将在订货和备货方面表现的更为积极，社会库存将会进一步增加，同时也会造成当前客户毛利率不高。

三、存在的问题和下一步工作重点

1、临近春节，随着剩余卷烟协议量的执行完毕，总体货源供应将可能收紧，但社会卷烟消费开始进入旺期，卷烟结构的自然提升、年底办事用烟量的增加将使市场对于一、二类卷烟的需求增加。下一步仍需客户经理加强引导，关注客户销售结构的同时关注销量的走势情况，在当前有限的访销日下注意引导客户加强订购卷烟，充分挖掘市场潜力。同时客户经理要继续加强货源的宣传解释工作，让客户及时把握公司货源供应总量、单品牌紧俏卷烟货源供应量和访销的周期安排。2、2月份是农历年销售的最后阶段，供需矛盾将会凸显，特别是进入2月份中下旬以后，市公司可能会出于计划完成进度的考虑，提前结束卷烟访销，客户经理更要通过深入市场、接触客户，与客户充分协商制定合理的计划量。同时，针对当前卷烟供应形势做好宣传解释，帮助客户合理利用计划量、优先选择适销品牌，合理安排卷烟订货，构建合理化库存，确保春节期间的卷烟销售。

篇2：2015年1月卷烟市场分析报告

二○一五年二季度

延边州烟草专卖局（公司）营销中心

七月十五日

为了解提税顺价后的卷烟市场动态，及时掌握零售客户销售走势、品牌结构及价格变化情况。近期，延边州局(公司)开展全区卷烟市场调研，现将调研情况分析如下：

一、总体市场情况

（一）客户情况

截止2015年6月末，延边州共有持证卷烟零售户9479户，其中：城镇商户5599户，乡村商户3880户，便利店3285户，食杂店5471户，烟酒店310户，超市76户，商场22户，娱乐服务类55户，其他类260户。

（二）销售概况

1.总量：4-6月份销售卷烟21440箱，同比增销2320箱，增幅12.13%。

2.一、二类：4-6月份销售4203箱，同比增销44箱，增长1.05%，比重为19.61%，同比下降2.15个百分点。

3.三类：4-6月份销售10024箱，同比增销779箱，增幅8.42%，比重为46.76%，同比降低了1.60个百分点。4.四类：4-6月份销售4435箱，同比增销407箱，增幅10.12%，比重为20.69%，同比降低了0.37个百分点。

5.五类：4-6月份销售2774箱，同比增销1090箱，增长64.73%，比重为12.94%，同比提高了4.13个百分点。

6.4-6月份实现卷烟销售收入38244万元，同比增加3547万元，提高10.22%。

7.4-6月份实现卷烟销售毛利10086万元，同比增加1668万元，增长19.81%。

8.4-6月份，全州卷烟单箱销售收入（含税）21870元，同比减少362元，同比降低了1.70个百分点。

三、市场调研情况

（一）市场价格

为进一步加强市场监管，确保卷烟调价后辖区市场平稳过渡，延边州局（公司）及时做好卷烟价格调整宣传和服务工作，加大整治真烟非法流通的力度，严防真烟非法流动，充分发挥各方作用，采取综合治理的有效措施，确保调价后卷烟市场平稳有序。

一是强化宣传实效，注重收集情报和线索。充分发挥广大营销人员生力军作用，采取多项措施做好卷烟提税顺价后服务和宣传工作，积极创造提税顺价后的卷烟市场秩序，同时了解掌握市场状况，收集市场一线真实信息，分析卷烟提税顺价前后销量变化情况，督促广大卷烟零售户依法经营，起到监督中服务的作用。

二是加大检查力度，有效治理卷烟非法流通。专卖部门加强对市场的巡查力度，增加对重点区域和重点对象的检查频次，采取重点检查、交叉检查、5+

2、白加黑等措施，实施集中整治和精准打击，深入推进真烟非法流通治理，防止违法经营分子抓住空子开展违法活动。

三是筑牢市场防线，封堵卷烟非法流通渠道。稽查人员充分运用“APCD”工作法和内管预警分析，针对突出问题，对发现的异常客户、异常品牌实行重点走访检查，做好真烟流动市场监测与数据分析工作，注重从源头上把住关口，突出重点环节和重点区域专项整治，增强市场监管的针对性，封堵卷烟非法流通渠道。

四是增强工作合力，确保卷烟市场平稳过度。以进一步净化本辖区卷烟市场环境，通过多部门协同联合执法，开展重点整治专项行动，严厉打击各类违法行为；发挥“三员协同”，不断强化专销协作机制，为卷烟经营保驾护航，切实规范卷烟市场秩序。

通过以上措施，有效化解了客户和消费者不良情绪，为卷烟提税顺价的有效实施营造了良好的舆论氛围。客户对新的卷烟价格接受程度高，执行快，盒包零售价基本执行到位，条包零售价略低于新的建议零售价。由于宣传引导有力，卷烟零售价格未因提税顺价产生大的波动，更未发生低价倾销、非法倒卖等违法违规行为。通过密切跟踪监测市场动态，全力维护市场秩序，全州卷烟零售市场呈现健康、稳定有序状态。

调研中不少零售商户、消费者反映，烟价上涨后，出现了零头，付款、找零非常麻烦。再者，批发价上调6%后，大部分卷烟都存在着几角几分的现象，记起来也非常吃力。

（二）社会库存

二季度，随着三、四、五类烟投放力度的加大，社会库存也呈现上升趋势，通过调研统计测算，目前延边地区社会库存总量为5792箱，高出社会合理库存3300箱。其中一类卷烟：720箱，占比12.43%；二类烟：680箱，占比11.74%；三类卷烟：2907箱，占比50.19%；四类卷烟：1002箱，占比17.30%；五类烟483箱，占比8.34%。

调查数据显示中小商户平均每户单品的库存量为3-5条，经营规模较大的商户平均单品库存量超过10条，临近商业区的商户资金实力、周边消费群体相对较大，单品库存量超过20条，以平均销售25个畅销规格来计算，库存量较大的商户将超过500条。

通过调研走访，查看到零售客户的主库存卷烟主要集中在20元/包以下的规格。总结客户库存有几大特点：

1、大户库存大，小户库存小，中户库存一般；

2、省外烟库存多，省内烟库存相对较少；从统计比重看约在85%：15%；

3、一、二类烟库存少、三、四、五类烟库存多，比重约为20%：80%；

4、城网客户库存量大，农网客户库存量相对少，结构也较低。二季度社会库存环比一季度增加1207箱，主要原因一提价调税前的商户大量囤货；二是四、五类烟的大量投放；三是采取多项措施加大长白山品牌卷烟的销售进度。

尽管社会库存同比较多，但随机走访的客户没有一个反映卷烟库存占款影响了商店的经营，说明卷烟流通正常运行，销售通道还比较顺畅，客户中并没有以往普遍存在的为难情绪。

（三）货源供应情况

在卷烟货源供应工作方面始终按照省局（公司）关于规范经营工作的相关要求，积极贯彻全省卷烟销售工作会议暨卷烟营销市场化取向改革动员会议精神，以优化品牌结构、突出重点品牌培育为策略，坚持规范经营，公平公正的原则。

在年初省局基本放开所有卷烟的限量标准，给了我公司更大的自主权，反而促进我公司对货源供应工作更为细致的测算，设定。特别是对新品牌、紧俏品牌进行科学测算，面对城乡消费者、零售终端商户设定合理投放标准。例如长白山（777）自上市以来以“稍紧平衡”为调控方针，以均衡销售为根本基调，以稳价、控库、保量为切入点，确保卷烟市场供求关系持续稳定，上市之初普通商户每户供应上限2条，零售终端商户每户3条，随着市场的全面铺开，消费者人群逐渐增多，限量标准提高到普通商户每户供应上限3条，零售终端商户每户5条，由于有效调控，长白山（777）每天销量维持在5箱左右。

（四）细支烟销售情况

目前延边地区细支烟（烟支周长(17±1)mm）共计9个品牌15个规格，二季度销售细支烟1782箱，同比增销1214箱，同比增长213.73%，占卷烟销售总量比重为8.31%,同比提高了5.34个百分点。其中：销售毛利1082万元，占总毛利的10.73%；销售收入4048万元，占总收入的10.58%；单箱销售收入（含税）31226元，高出平均值9356元。

南京（十二钗薄荷）、南京（十二钗烤烟）、黄山（大黄山细支）、分别以99箱、48箱，38箱，位列一类细支烟前三位。长白山（777）、黄鹤楼（天下名楼）、泰山（心悦）分别以355箱、292箱、103箱位列二类细支烟前三位。三类烟细支烟红金龙（硬蓝爱你）销售518箱。

在长白山各个规格中，长白山（777）一枝独秀，通过采取控制省外同价同类型品牌协议签订（南京煊赫门退出市场）；限量投放，保牌稳价，投放量为3-5条，价格保持150元/条左右，商户毛利较高，提高商户订货积极性；抓上柜率，抓动销，抓考核等一系列措施，长白山（777）销量、市场状态较好，“长白山（777）” 二季度销售355箱，占卷烟销售总量的比重为1.66%;占长白山品牌销量的13.08%，在品牌培育方面起到了积极的引领作用。

（五）市场反馈情况

1、市场缺口卷烟情况

（1）客户反映较紧缺卷烟主要集中在软中华、硬中华、南京（十二钗薄荷）、南京（红）、红金龙（硬蓝爱你）、红梅（黄）、红梅（软顺）等品牌（规格）。

（2）另有部分中小客户反映由于资金不足，信息把握不及时等没有赶在卷烟调价之前适当增加库存。

（3）客户反映卷烟动销快的品牌（规格）主要集中在红梅（软顺）、哈德门（精品）、红梅（软黄）、云烟（硬红）、红塔山（软）、白沙（精品二代）、南京（红）、黄鹤楼（硬金砂）、玉溪（软、硬）、中华（软、硬）等。

2、区域经济环境

从走访调研情况看，大部分商户反应烟难卖，钱难挣。行政国企等单位受中央纪律规定，更是不敢乱消费，所以直接影响到卷烟动销，特别是高档卷烟和高档酒水礼品的销售受冲击更大。随着高铁工程结束，2015年9月高铁将全面通车，工程拉动消费的影响力已降到最低。而房产受大环境的影响，几个较大的楼盘工地也是半开工状态。外出人员不断增大，老年人口的比重增加，尤其是在农村的朝鲜族村屯体现的特别明显，造成了消费群体的减少，直接影响到了卷烟零售市场消费。

3、客户盈利情况

通过走访调研，客户普遍反映“提税顺价”后卷烟零售毛利率提升了，现在能达到14%左右，提升了2个百分点，基本上也弥补了销量下滑导致利润的减少。

七、下一步工作重点

1、加大市场深耕力度，减缓总量下降幅度。密切关注卷烟市场动态，加强客户走访频率，完善市场基础工作，特别是要提升农网卷烟销售份额，促进卷烟销售平稳。从调研情况看，农网市场客户库存较小，市场空间有提升必要，同时农网客户份额大，农网提升一点，对整个销售将有较大的促进作用。

2、开展长白山品牌培育专项考核。综合考虑长白山品牌集中度、市场需求满足度、上柜率、动销率、存销比、市场价格等方面内容，科学合理量化考核，加强目标管理、过程监控和结果评价，抓住要点，细化品牌培育考核指标，以考核“上柜率”为切入点，注重订货率，以上柜率的成长性为考核主线，定期开展重点品牌上柜率和动销率的监管与考核工作，有效掌控品牌培育工作总体进展。形成品牌培育的有效激励机制。

3、要加强品牌培育，向品牌发展挖潜力、要效益。更加注重公平性，做到品牌规则公平公正；更加注重科学性，依品类构建和价位做好培育；更加注重梯次性，避免盲目提一二类烟、压四五类烟，打好品牌培育攻坚战。清醒认识并准确把握卷烟消费由集团消费、礼品消费向理性消费、真实消费回归的新趋势，认真梳理在销品牌。在各价位形成“主导规格——护卫规格——潜力规格”的梯次结构，构建科学、良性、有序的品类布局，促进市场资源不断向优势骨干品牌集聚。按照品类培育品牌，积极发挥高端、高价位卷烟的带动力，加快促进零售价5元/包向6～7元/包的优化升级，保持零售价10元/包卷烟的销量，努力提高13～15元/包的市场份额，促进各价位卷烟结构稳步平移上升。

4、充分发挥现代终端在品牌培育方面的示范作用。以现代终端建设为契机，以高质量的客户服务来做强、做细长白山品牌培育工作。在有条件的县市开展维护“示范一条街”等活动，在此基础上拓展服务范围，通过统一宣传标语、统一柜台展示、统一卷烟出样和摆放位置、统一明码标价等可视形象，突出对品牌卷烟的优化展示，带动区域客户对长白山品牌卷烟销售意识的整体提升。加强走访力度，做好长白山品牌上柜的跟踪补货，确保重点培育品牌的不断档、不断货。

篇3：2015年1月卷烟市场分析报告

产销小幅增长月度走势跌宕起伏

进入2015年以来, 我国收获机械市场呈现出产销两旺的稳定发展态势。市场调查显示, 前8个月, 131家规模生产企业累计销售各种型号收获机械50.2万台, 同比增长3.51%。

从月度走势分析, 呈现出跌宕起伏的特点。前8个月月度同比增幅均在上升通道中运行, 8个月月度销售同比走出“M”型。除1—2月的淡季同比增幅8.7%外, 其他月度同比均呈两位数的强劲增长。

从联合收割机市场分析, 前8个月累计销售21.12台, 同比增长7.32%。其中谷物联合收割机和玉米收获机共累计销售16.91万台, 同比增长4.51%;其他联合收割机累计销售4.21万台, 同比增长20.29%。

联合收割机市场占比呈现此消彼长的特征。市场调查显示:小麦、水稻和玉米3大粮食作物联合收割机市场依然是2015年市场的需求主流。截至8月底, 谷物联合收割机和玉米收获机分别占联合收割机市场54.69%和25.38%的份额, 较之2014年同期回落0.39个百分点和1.81个百分点。其他作物的联合收割机市场占19.93%, 较之2014年同期上扬2.2个百分点。

需求南下鄂皖区域集中度提高

近年, 我国联合收割机市场区域需求进一步向南方转移。市场调查显示。前8个月, 联合收割机市场需求区域主要集中于安徽、山东及河南等7大市场, 其需求量均超万台, 累计销售15.77万台, 同比增长46.64%;占比74.68%, 较之2014年同期上扬9.65个百分点。

从各区域占比的同比增幅分析, 市场热点南下鄂皖趋势十分明显。湖北市场表现抢眼, 占比的同比增长2倍多, 安徽占比的同比增长29%, 销量同比增幅高达64.88%。河南市场表现也较为突出, 销量同比增长32.89%, 但江苏和山东市场销量出现7.4%和1.92%的小幅下滑。

近年, 我国收获机械市场经过多年的高位运行后, 市场保有量激增, 市场进入结构性调整阶段, 同比增幅自2012年以来, 连续下行, 2015年延续了往年的下行走势, 但依然保持小幅增长的特点, 维持这种走势的主要原因有以下3点。

第一, 刚性需求拉动。我国收割机主流市场虽然日益饱和, 但市场容量不容小觑, 尤其是玉米收获机和水稻收割机市场依然具有增长空间, 高位运行和增幅趋缓成为未来市场的基本特点;第二, 区域市场的拉动。2015年主流需求区域市场同比出现大幅度增长, 尤其是湖北和安徽等市场出现飙升, 支撑了整体市场的上行;第三, 结构性调整推动市场扩容。近年, 我国联合收割机市场大型化趋势日渐增强, 市场由小到大变化的步伐加速, 导致市场扩容。

价格波动大凸显下行走势

从前8个月的市场价格走势看, 我国收获机械市场价格较之其他农机品类波动较大, 并且呈下行走势。这主要受上游原材料降价影响;另外, 生产商与经销商受国二升国三的切换之影响, 基于去库存考虑, 市场出现促销甚至抛售情况, 导致价格下行特点更加突出。

从近4年收割机市场的价格走势分析, 市场进入2013年, 价格保持在高位上运行, 之后的2014年、2015年基本沿下行通道逐年走低。

竞争激烈主力品牌掌控市场

2015年收获机械市场的竞争呈现出一些新特点:首先, 竞争激烈, 生产企业众多。全国规模收割机生产企业即有131家, 而前8个月市场需求50.2万台, 平均每个企业的仅能分得不足4 000台的份额, 即使知名品牌, 所占比例依然微不足道;其次, 技术研发能力成为竞争的焦点。许多企业已经意识到这一点, 在产品研发上开始发力。

从联合收割机市场竞争分析, 排名前7的品牌前8个月累计销售各种联合收割机12.84万台, 同比增长10.89%;占比79.1%, 较之2014年同期提高0.29个百分点。

从主力品牌的表现分析, 福田雷沃依然占据较大份额, 累计销售4万余台, 同比出现小幅下滑;中联重科、江苏沃得和久保田等品牌均呈现较大幅度增长, 增幅分别达到了127.1%、106.11%和55.5%。

出口小幅下滑凸显小型化

进入2015年以来, 我国收获机出口出现结构性调整, 突出表现为出口额小幅下滑, 出口区域集中度下挫等特点。

一是出口额小幅下滑。前8个月, 我国累计实现出口额1.37亿美元 (约合人民币8.70亿元) , 同比下降1.99%。从收获机出口的6大品类看, 除联合收割机同比小幅攀升0.22%外, 其他品类均出现不同程度的大幅度滑坡。

二是出口区域集中度小幅下挫。从2015年前10个国家出口表现分析, 截至8月底, 实现出口额1.16亿美元 (约合人民币7.36亿元) , 同比下降3.15%, 占比90.84%, 较之2014年同期下挫3.17个百分点。

三是“量增额降”。海关统计显示, 前8个月, 我国累计出口各种品类的收获机械30 872万台, 实现出口额1.37亿美元 (约合人民币8.70亿元) , 同比分别增长6.04%和-1.99%, 出现“量增额降”的现象。

四是出口波动较大。回顾2011年以来的农机出口额的走势, 不难发现出口额同比增幅波动较大, 彰显年周期性特点。由此判断, 我国全年的收获机械出口额或将出现周期性小幅滑坡。

五是收获机械出口小型化趋势凸显。从出口额占比看, 联合收割机占据90%以上的出口额, 单台均价下降900美元 (约合人民币5 713元) , 而出口量同比增长6.88%, 凸显小型化趋势。从出口品类看, 草料打包机, 包括收集打包机出口量同比增长370.17%, 但单台均价下挫2 065美元 (约合人民币13 110元) , 小型化特点更加突出。

进口额大幅增长指向经济作物收获机

2015年收获机械进口市场呈现出新的特点。统计显示:截至8月底, 我国累计进口各种型号收获机械3 190台, 同比下降6.31%。2015年收获机械的进口市场呈现出如下特点:

第一, “量降额增”。与出口相反, 2015年的进口市场呈现进口量下降, 进口额增长的特点。进口量同比下降6.31%, 进口额同比大幅度攀升至45.8%。

导致这种现象的原因有二:其一, 进口各个品类的占比发生变化, 棉花采摘机进口额同比大幅度增长至125.91%, 占比高达57.29%, 较之2014年同期增长了20.32个百分点, 从而改变了整个进口格局;其二, 从单台进口均价分析, 由2014年的单台均价7.81万美元猛增长至今年的12.16万美元, 单台提高了4.34万美元。进口金额占比较大的根茎或块茎收获机、棉花采摘机和其他未列名收割机单台均价分别提高了4.49万美元、4.42万美元和6.95万美元, 同比增长93.37%、13.88%和77.18%, 进口大型化的特点十分突出。

第二, 走出进口低谷, 增势显著。从近5年的进口走势分析, 在经历了2013年同比大幅度下滑后, 连续两年出现两位数增长, 2015年的增幅之大出人意料。这反映了国内收获机市场需求转型的突出特点, 在谷物、玉米收割机市场需求渐趋饱和的情况下, 市场需求正加速向经济作物转移, 而国内生产企业并没有准备好这种转型, 尤其是产品的准备, 导致经济类作物收获机械猛增。

谷物轮式收割机市场小幅下滑

大型化趋势凸显

谷物轮式收割机市场是3大粮食作物收获机市场饱和度最高的市场, 市场需求主要来自更新, 需求的周期性变化特点十分突出。市场调查显示:前8个月, 我国累计销售各种型号谷物轮式联合收割机4.5万台, 同比下降8.23%。

从需求结构分析, 呈现出如下特征:

第一, 大型化趋势凸显。6 kg/s以下喂入量机型销售量同比出现不同程度的下滑, 尤其是5~6 kg/s (包括5 kg/s) 喂入量的机型大幅度滑坡。

第二, 主流机型集中度高。虽然需求大型化趋势突出, 但主流机型集中度很高, 出现此消彼长的走势特点。市场调查显示, 2014年, 5~6 kg/s喂入量机型作为主导机型, 当年占比66.61%, 2015年该机型一落千丈, 占比下挫59.37个点。与之相反, 6~7 kg/s喂入量机型出现飙升, 占比高达71.94%, 较之2014年同期飙升了51.18个百分点。

竞争格局稳固

谷物轮式收割机市场的集中度居高不下。市场调查显示:前8个月, 前5大品牌累计销售4.05万台, 占比89.96%, 较之2014年同期提高了0.84个百分点。谷神和谷王2大品牌同比虽有不同程度的下滑, 但谷神依然以51.9%的份额占据半壁江山, 谷王也以21.6%的市场份额占得次席, 形成“二马分肥”的竞争格局。

从竞争特点分析, 2015年的谷物轮式收割机市场的竞争主要围绕以下3点展开。

一是品牌竞争。谷神作为我国谷物轮式收割机市场的领头羊, 市场保有量居高不下, 品牌影响力成为支撑市场竞争的重要力量;二是喂入量竞争。近年, 我国谷物轮式收割机市场快速向大喂入量挺进, 谁抢得上市场先机, 谁就掌握了竞争的主动权;三是市场终端竞争。近年, 我国主流品牌通过体验式营销和建立农场等各种营销手段, 抢占农机合作组织和家庭农场等农机消费群。

区域集中度提高

从区域需求分别分析, 谷物轮式收割机需求区域主要集中在鲁、豫、皖、冀、苏和陕6大区域。市场调查显示:前8个月, 6大区域累计消费各种型号谷物轮式收割机3万余台, 同比增长6.43%, 占比66.83%, 较之2014年同期提高9.21%。

从各个区域的表现看, 山东和河南依然是谷物轮式收割机的主销区域, 前8个月均超过9 000台, 同比分别增长12.47%和15.25%, 占比较之2014年同期分别提高3.83%和4.08%。河北和陕西同比出现较大滑坡, 分别下滑15.93%和35.38%, 占比下挫0.75和1.1个百分点。安徽和江苏增势强劲, 同比分别增长14.44%和17.36%, 占比较之2014年同期提高1.77%和1.37%。

履带式谷物收割机市场增势强劲

在3大粮食作物联合收割机市场中, 履带式谷物联合收割机市场是唯一呈现强劲增势的市场。市场调查显示:前8个月, 累计销售各种履带式谷物联合收割机7.05万台, 同比增长18.81%。

大喂入量领舞市场

从市场需求结构分析, 市场主流需求依然以全喂入为主, 不过半喂入收割机市场走出多年跌跌不休的泥沼, 出现较大幅度攀升。市场调查显示:前8个月, 我国累计销售各种全喂入收割机6.7万台, 半喂入收割机0.36万台, 同比分别增长18.3%和29.28%。

全喂入收割机市场需求主流聚焦于4 kg/s和2.5kg/s喂入量2大机型。其中, 4 kg/s喂入量机型领舞市场, 前8个月, 该机型累计销售3万余台, 同比大幅度增长123.67%, 占比高达45.99%, 较之2014年同期提高21.56%。2.5 kg/s喂入量机型销量也达到了1.7万余台, 同比增长20.79%, 占比24.45%, 较之2014年同期提高0.4个百分点。

小喂入量和较大喂入量的机型出现不同程度的下滑, 喂入量小于2 kg/s和大于5 kg/s的机型同比分别下降10%和38%, 占比分别下挫2.44%和7.23%。

履带式全喂入收割机市场爆发主要来自于以下原因:第一, 市场连续多年的下跌, 形成需求凹地, 2015年正是这种能量的释放;第二, 2015年正值更新高峰年度;第三, 湖南和江西等南方稻区受油菜收获面积扩大及旧机更新需求增长影响, 销量保持高位;第四, 受国Ⅲ和国Ⅳ切换的影响, 许多品牌动用多种促销手段, 加大销售力度, 拉动了市场飙升。

从全喂入收割机市场的技术路线看, 纵轴流产品成熟度好, 可靠性、作业效率相比其他产品都具有明显优势, 销售比例快速增长;双滚筒及传统产品受作业效率及切碎效果等因素影响, 销量快速萎缩。

值得注意的是, 2015年半喂入收割机市场经过多年的萎靡之后, 显露曙色。半喂入收割机市场启动主要受以下3个因素影响。

第一, 连续多年的市场低迷, 为市场的增长预置了空间;第二, 农机合作社和农机大户的崛起, 他们更加关注机收损失率, 而半喂入收割机损失率低成为部分农机大户的首选;第三, 在一些区域, 半喂入收割机的跨区作业也受到欢迎。

区域集中度大幅度提高

市场调查显示:前8个月, 前8大主流区域, 累计销售履带式谷物联合收割机4.85万台, 同比增长34.57%, 占比68.81%, 较之2014年同期提高8.06个百分点。从区域个案分析, 8大区域的同比增幅均超过两位数, 其中, 湖南和江西2大区域销量均达到了1万台以上, 同比分别增长36.43%和14.53%, 占比较之2014年同期分别提高0.99%和0.61%。

主流品牌呈现增长

履带式全喂入谷物联合收割机市场主要集中于沃得、久保田、中联重科和福田雷沃重工4大品牌。市场调查显示:4家累计销售各种型号机械5.3万台, 同比增长60.64%, 占比75.88%。

从各个品牌表现分析, 沃得和中联重科同比增幅均达到3位数, 分别增长116.94%和136.23%, 久保田增幅也达到32.03%。

玉米收获机市场小幅增长

需求结构微调

玉米收获机市场受多重因素影响, 市场需求与2014年基本持平。市场调查显示:前8个月累计销售各种玉米收获机5.36万台, 同比增长0.26%。

从市场需求结构分析, 2015年市场最大的变化莫过于3行和4行机型的切换, 出现此起彼伏的现象。3行机累计销售不足2万台, 同比下降20.43%, 占比36.84%, 较之2014年同期下挫9.58个百分点。与之相反, 4行机销售1.8万余台, 同比增长44.71%, 占比34.03%, 较之2014年同期提高了10.45个百分点。

背负式联合收割机市场依然下行, 累计销售0.25万台, 同比下降16.72%, 占比下调0.97个百分点。

2015年玉米收获机市场小幅增长的主要原因可以概括为以下5点。

第一, 刚性需求有所减弱。玉米收获机市场经过2012年以来连续3年的高位运行, 市场保有量激增, 部分区域市场, 如山东和黑龙江等地趋于饱和。

第二, 产品创新力度小, 市场新驱动力未形成。市场由摘穗式的联合收获机向籽粒收获机市场转型条件尚未成熟, 形成市场暂时的“空窗期”。

第三, 补贴政策转移, 导致驱动力削弱。玉米主流区域, 如山东、河北和河南等地补贴重点由玉米收获机向深松机转移, 导致玉米收获机补贴资金不足。

第四, 新的热点市场尚处于导入期。近年, 我国玉米收获机主流市场主要集中于黄淮海和东北区域, 而种植面积较大的西南等其他区域市场并没有形成主流需求。

第五, 国三切换对市场产生较大影响。许多生产企业与经销商基于能否拿到补贴的顾虑而采取缩减生产规模, 采用降价促销等手段, 导致消费者持币待购现象明显。

主流区域需求增长

玉米收获机市场的区域变化呈现出2个显著特点。

第一, 区域市场集中度提高, 2015年玉米收获机市场需求区域聚焦7大区域市场, 累计销售4万余台, 同比增长17.33%, 占比76.03%, 较之2014年同期提高了11.06个百分点。

第二, 主流区域呈现此消彼长的特点。从主流区域市场表现分析, 山东为玉米最大需求区域, 但同比增幅下滑11.29%, 占比17.59%, 较之2014年同期下降2.29%。河北、吉林、河南、辽宁、内蒙古和安徽市场均出现不同程度的增长, 分别为23.98%、22.79%、40.41%、31.50%、70.81%和12.38%。

市场集中度小幅下降

2015年玉米收获机市场主流品牌的市场竞争集中度出现小幅下降。市场调查显示:前8个月, 8大主流品牌累计销售各种型号玉米收获机3.89万台, 同比下降1.22%, 占比72.61%, 较之2014年同期下挫1.09个百分点。

从需求个案分析, 福田雷沃重工独执牛耳, 累计销售8万余台, 同比小幅增长0.07%, 占比15.09%。常林、中联重科和勇猛出现同比大幅度上扬, 分别增长28.18%、73.99%和40%, 占比较之2014年同期上扬1.46%、2.69%和1.48%。国丰小幅增长2.38%, 占比增长0.12%。其他品牌出现不同程度的下滑。

篇4：2015年1月卷烟市场分析报告

1 超大型油船

超大型油船运输市场成交活跃，运价保持坚挺。随着原油期货溢价加大，原油生产商开始期租超大型油船用作储油库。同时，50美元/桶以下的低油价也促使炼厂加大采购力度，厂储能力接近饱和，部分炼厂甚至长期期租超大型油船储存原油。即期市场可用运力逐渐减少。拉斯坦努拉至宁波航线26.5万吨级船运价（CT1）全月在WS 59～WS 71振动，月平均WS 68，环比上升1.9%；等价期租租金（TCE）摸高至7.47万美元/日，平均7.06万美元/日，环比上涨9.6%。西非行情同步起伏，西非马隆格/杰诺至宁波航线26万吨级船运价（CT2）在WS 60～WS 70，月平均WS 67，环比上升4.4%，TCE平均7.22万美元/日。2015年《世界油船运价指数费率本》的基本费率较去年水平有小幅下调，其中西非至中国宁波航线基本费率下调1.7%。因此，排除调整因素，WS运价仍有小幅提升。

2 苏伊士型油船

苏伊士型油船运输市场运价波动下降，各航线交易都有所增多。西非、黑海至地中海航线运价本月呈逐渐下降态势，运价分别从WS 100和WS 120降至WS 80附近。受运价下降刺激，包括跨地中海航线在内的货盘成交波动而活跃。加勒比海出口航线先热后冷，短程运价范围收缩在WS 95～WS 120，至欧洲航线运价为WS 55～WS 80。波斯湾至地中海航线运价从WS 80逐渐下降至WS 40，至印度航线运价降到WS 85～WS 95。

3 阿芙拉型油船

阿芙拉型油船运输市场总体成交有所减少，运价先涨后落。波罗的海短程航线运价中旬涨至WS 160，TCE达到10万美元/日，下旬逐渐回落到WS 85。跨地中海航线运价从WS 90拉升至WS 140后小幅波动，TCE在2.5万～5.4万美元/日。北海至欧陆航线运价仍在WS 105～WS 123；加勒比海至美湾航线运价提升在WS 130～WS 165；波斯湾东行航线运价基本稳定在WS 110上下。科兹米诺出口货盘成交平稳，10万吨级船至中国北方和日本、韩国等航线的货盘包干运费在56万～70万美元。

4 成品油船

本月，成品油船运输市场行情波动下跌，LR型船的货盘支撑使市场总体成交量有所增加。亚洲石脑油货盘运价先跌后涨。波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价在WS 83～WS 105；5.5万吨级船运价在WS 113～WS 125；印度至日本航线3.5万吨级船运价在WS 125上下小幅波动。我国进口燃料油运价略有提升，8万吨级船新加坡货盘成交运价为WS 135。美国进出口航线运价大幅下调，欧洲至美东航线3.7万吨级船汽油运价从WS 175波动回调至WS 116；美湾至欧洲航线3.8万吨级船柴油运价从WS 110直线下跌至WS 55。

篇5：2015年1月卷烟市场分析报告

2011年1-7月份累计销售卷烟6186.04箱，完成全年10950箱任务的56.49%，销量同比减少593.29箱，降幅8.7%；实现销售收入10428.72万元，同比增加391.61万元，增幅3.9%；实现毛利2322.53万元，同比增加155.57万元，增幅7.1%；单箱销售额1.685万元，同比增幅13.8%；毛利率达26.05%，同比增加0.8个百分点；销售低档烟887.044箱，同比降幅39.9%，完成全年1550箱任务的57.22%；销售全国重点骨干品牌2911.92箱，同比增加549.57箱，增幅23.2%；零售客户户均盈利6355元，同比户均增加658元，增幅11.5%，客户综合毛利率达11.12%，同比提升0.53个百分点。

市场总体表现为低四、五类烟消费需求明显减弱，销量出现较大幅度下滑，销售结构继续保持稳步上移，零售客户盈利水平略有提升，县内卷烟消费需求得到有效满足。

从1-7月份分类卷烟销量情况表现为一、二、三类卷烟销量同比提升，四、五类烟销量同比大幅下滑尤其以五类烟突出，消费需求进一步向高类别全国名优品牌靠拢，江苏、红塔、安徽、贵州、红云红河、广东、上海、浙江、湖南、兰州中烟公司卷烟销量同比保持增长，而川渝、陕西、湖北、福建、山东、河南、广西中烟公司卷烟销量同比下滑，下滑主要原因卷烟品牌结构影响。

从目前销售形势分析我县完成全年销售任务有较大压力，通过上半年卷烟市场调研工作开展，对卷烟销量下滑原因分析如下：一是受09、10年两年县内大型工程项目“十天高速”建设工程影响，外来消费群体流失，预计工程建设时期外来消费群达1万人，人均消费量6.5条计算，年均销量260箱，而今年县内工程建设都是本地消费群体流动，对县内销量增长没有影响；二是原高速工程建设时期县内有部分务工人员滞留，随着工程结束和外部经济好转，今年外出务工人员同比有较大增长，农村近四成人出走约14万人，较去年增加近2万人，预计销量减少520箱；三是2010年底卷烟市场社会库存（低档烟约400箱、非低档烟约230箱）并未在当年底得到充分消化，又随之今年1月份零售客户大量备货，以致3月份随着务工人员出走，消费需求呈现真实状态后，零售客户为消化库存减少订购量导致销量逐月下滑。零售客户库存品牌大多以5元、10元顺销品牌为主，上半年紧俏品牌市场也未出现断档现象，充分说明货源投放量已经满足辖区消费需求；四是6月份客户半年类别评定时，我县500户客户类别下调占总客户比例34%，而上调客户仅140户占总客户比例9.5%，下调客户均受周边消费群体流失造成结构、宽度下降，今年申请停业、请假客户数也较往年有所增加，二季度客户月度订货成功率也相对下滑，这些主要受市场消费需求因素影响。

从近期市场调研情况分析，我县社会库存量已较5月份调研数据明显减少，但零售客户订货方面表现仍不太积极，原因如下：一是目前市场没有较大的消费波动因素影响，县内消费需求相对稳定，因此零售客户卷烟月购进量较为均衡700箱以内；二是随着销量逐年递增投放量的加大，卷烟市场已经不再像前两年偏紧状态，基本达到了投放总量能够满足县内消费需求状态，县内消费需求真实状态已经见底；三是零售客户受前两年货源紧张状态影响，在去年底至今年初大量需求积极储备，而当市场需求真实状态显现和货源投放总量并不紧张时，表现出卷烟消费走势缓慢，客户订货积极性大受影响；四是从零售客户毛利方面分析理论综合盈利率虽达到11%以上，但今年卷烟价格执行略低于去年水平，零盒销售价基本保持指导价格，而部分卷烟零条价格是低于指导价格5%-10%比例销售，随着物价上涨，客户房屋租金上涨，卷烟盈利率却基本保持恒定，因此零售客户目前对卷烟销售态度就是每个订货周期维持够卖就行，并不担心货源紧张需求不足等因素，而把资金投入到其他商品备货中；五是从前两年客户无库存到现在有库存，库存卷烟行为已进入客户经营常态化，但零售客户经营能力差异影响库存卷烟结构、数量的合理性，加之今年户均库存偏大，影响价格执行和盈利提升。

品牌培育工作：今年紧紧围绕“市场营销上水平”总体要求，在市局选择的部分知名品牌中开展品牌建功立业活动，全面落实“营造环境、尊重市场、引导消费、增强能力”的工作要求，但今年品牌培育工作面临如下问题：一是受市场总体需求减弱和今年引入同价位新品较多因素影响，重点培育品牌黄鹤楼、好猫销量同比有所下滑；二是零售客户新品上柜积极性不高，主要因社会库存和自身订货积极性影响，导致对新品销售信心不足；三是今年低焦油含量卷烟投放量有所增长，但消费者对其口味评价一般接受程度低，零售客户及消费者对卷烟低焦油低危害消费概念意识不强；四是在终端销售方面，零售客户因受订货积极性影响，推介培育品牌工作仍处于被动；五是客户经理品牌培育方法技巧在实际工作中运用程度低，大量市场信息采集、数据分析工作仍需手工统计，需要进一步完善系统操作功能，提高工作效率。

下半年工作措施：

1、加强营销队伍建设，继续通过业务培训和工作实践，丰富客 户经理专业营销知识，一要提高营销员资格证获取比例，加强新进客户经理学习培训，确保技能鉴定顺利通过；二是丰富培训形式，继续实行客户经理轮流组织培训方式，在培训效果评估上采用选点零售客户实践应用方式开展，让零售客户参与到对客户经理能力提升评估工作中，提升客户经理工作技能；三是提升队伍执行力，使各项决策得到很好地落实执行。

2、加强“135”工作法的应用，继续做好客户经理系统应用全面培训指导，一是把“135”工作法内容与ISO9000业务工作流程相结合修订，固化工作内容，组织客户经理学习熟知；二是按照系统模块操作要求，及时做好信息数据汇总分析、录入上传等工作，确保信息数据真实性；三是结合“135”工作法的应用，切实提升客户经理专业化的工作能力和水平。

3、加强精准营销工作的深入开展，把精准营销概念应用到各项业务工作中来，做细做实市场基础调研工作，对下半年月度社会库存、品牌走势等做好实时调研关注和客户信息采集分析，开展好专题市场调研，摸清市场真实状况，合理分解月度卷烟销售目标，做到县内卷烟消费需求充分满足和市场状态的稳定，进一步增强把握市场的能力，提高市场预测工作水平。

4、继续深化客户服务工作，加强零售终端建设，一要持续开展卷烟终端陈列工作，加强客户货柜陈列，亮化终端，通过分段评比、优秀带动、组织参观、图片展示等活动形式切实提升终端形象；二要切实通过站柜销售、制作指导建议书、网上营销系统应用、客户培训等多样化服务内容，加强客户经营指导，提升零售客户经营能力；三要深入开展与客户协同营销工作，加强品牌培育、信息采集方面协同营销，建立良好的客我关系，形成有效的工作机制。

5、认真围绕“532”“461”品牌发展方向，做好知名品牌市场培育工作，重点对市局下达的培育品牌黄鹤楼、好猫、七匹狼、双喜提高客户上柜率，达到全年上柜目标，其次分业态类别进行新品上柜引导，加强品牌“五率”的应用分析，深入开展消费者市场调研工作，通过终端消费宣传带动，提高品牌知名度和再够率，挖掘市场潜力，提升品牌销量。

6、继续加强营销管理，确保严格规范，一要推进质量体系建设工作，明确工作职责、业务流程，规范营销人员工作行为；二要加强内管信息平台预警信息的应用分析，摸清产生预警的根源，有效纠正预防；三要加强客户经理、卷烟送货员在与零售客户沟通环节监督管理；四要加强工作业绩考评，确保各项工作扎实开展；五要加强安全管理，确保达到部门安全质量目标。

工作建议：

篇6：2015年1月卷烟市场分析报告

市场概况

·团购月度成交额有望上半年突破50亿元

2014年是网络团购发展的第五个年头，以“10亿元”量级的跃升为尺度，可以将市场规模(小编注：指国内团购月度成交额)划分为5个阶段，分别是“亿元时代”、“10亿元时代”、“20亿元时代”、“30亿元时代”以及目前所处“40亿元时代”。从时间节点来看，团购月度成交额分别在2011年7月、2012年8月、2013年7月和2013年12月突破10亿元、20亿元、30亿元和40亿元几个节点;从时间跨度来看，前三个阶段耗时依次为17个月、13个月和11个月，第四阶段也就是进入30亿元阶段后首次超过40亿元，只用了5个月时间.目前所处的40亿元阶段自去年12月开始已经持续3个月时间，从去年末及今年初的业内动态来看，有望挑战“5个月内实现量级跃升”的纪录。目前，团购行业基本已经进入“数强并举”的时期，大浪淘沙已接近尾声，剩下来的都是实力雄厚的大站，并且分别获得了巨头资金注入和“资源加持”，所以2014年对团购来说，市场规模成长速度有可能以往任何时期，并且不会再出现蜂拥而上的乱象，经过多年经营和巨头介入，团购页高企的门槛已足以令投机者望而却步。

·2014年前两个月团购成交额共83.7亿元

受“春节休市”因素影响，2014年2月团购市场的“三围指数”均略有小幅下滑：成交额为40.9亿元，环比略跌4.4%;参团人数6548.7万人次，环比略跌0.9%;在售团单66.9万期，环比略跌17.9%;但与去年同期相比，以上三项市场主要销售数据的减幅明显缩小，原因主要是两个方面，一个是在团购已经成为用户常态化的消费方式的大环境下，手机团购得到迅猛发展，目前排名前5的团购站手机端订单占比均超过40%，用户可以随时随地的进行团购;另一个方面是，互联网巨头的涌入，使得团购站在品牌和资源上都得到加持，团购站也有了更多的空间来做活动。根据数据显示，今年1-2月合计成交额为83.7亿元，同比增长93.3%。

对比1月销售数据如下：

对比近三年来1月的销售数据发现，各项销售数据特别是在售团单月均增幅的回落，说明全国团购市场的发展更加平稳，倍增式的发展速度势必难以为继。今年1月成交额及购买人次环比略跌，而在售团单量略增，我们可以理解为团购站为应对“春节长假”而做出的微调，以可预见性消费为依据提前上单。

在市场迈入“拼服务”的正常发展轨道后，团购网站在不断优化业务架构、完善“电影票”、“酒店”等手机客户端(APP)布局，提升“退款”等售后服务质量水平，严格审核合作商家资质等，而客单价的提升恰好说明用户对团购消费信心的恢复。线下消费市场需求疲软，本地商户迫切需要打通“o2o”闭环，放下身段“触团”是大势所趋。单期成交额的逐渐走低，一方面说明通过团购平台涌入电子商务市场淘金的商户增加;另一方面，商户与团购网站的合作更加紧密，上单的频率提高。

·市场规模预测： 2014年成交额将超700亿元

2013年以来，百度、腾讯、阿里巴巴三BAT及苏宁等电商巨头纷纷加强了在团购领域的谋篇布局，团购网站将获得更多技术及流量方面的支持，市场规模的增长将更上层楼。据团800统计，在2011年-2013年中的6个半中，团购市场的半复合增长率为44.86%，据此进行预测性计算，2014年两个半分别可能实现315.1亿元和456.4亿元，全年总计771.5亿元。

以上预测性计算是根据以往数据所反映的趋势进行的可能性分析，分析的价值在于预测该种可能性“兑现”的几率最大，不能说最终必定照此发展。并且考虑到去年后半年团购网站大幅度发力的因素，从半成交额增长曲线可以看到明显的大坡度上扬，所以即使团800数据分析小组也对771.5亿元的预测数据持保留态度——毕竟从最近几年的增长率来看，除团购兴起之初，2011年相对2010年增长率达到550%，之后2012年和2013年增长率均低于100%，且随着成交额数值增长，百分比的增长率还呈现合理下降，2014年要在更大数值基础上实现超过100%的增长率，有一定难度。因此，计入“巨头注资、推进、开放资源”等各种利好因素，乐观估计今年全年成交额将有较大把握超过700亿元。

·CPI与团购生活指数同步回落

据国家统计局数据显示，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，涨幅创下13个月以来的新低，猪肉等春节食品价格以及翘尾因素的回落是主要原因。与之对应，2月全国团购生活指数收于186，同比上涨21.94%，较1月下降9.52个百分点。

而1月团购生活指数同比增幅的蹿升，原因在于上年同期(2012年1月)团购生活指数相对处于低值(137.57)，食品饮料等商品及摄影写真等服务类团购价格出现较大增幅，客单价分别由2012年1月的6元304元，增长至今年1月的19元和742元。商品团在团购站业务营收中的地位日渐式微，而宏观经济层面上，政府对于物价管控的“紧箍咒”依然没有放松的迹象，因此在上半年中团购生活指数将于CPI保持亦步亦趋的窄幅震荡态势。

三、网站销售数据：

·马鞍形断层抬升 糯米网月均成交额超4亿元

糯米网更名为“百度糯米”，满座网“嫁入”苏宁，腾讯入股大众点评网(持股20%)，而阿里巴巴集团仍在与窝窝团、拉手网进一步接洽中。至此，无论是“2+3”阵营，还是排名靠后的其余网站，背后均有BAT及电商巨头的影子。与此同时，嘀嗒团宣布，将在2014年3月31日关闭团购业务，因此从2014年开始，嘀嗒团将不在列入独立运营团购网站的观测范围。

来自团800数据显示，团购站单月成交额规模的“马鞍形断层”持续抬升，“鞍槽”形成于4-9亿元之间，为空白地带，暂无团购网站月度成交额在这个范围内;月成交额在3-4亿元以外的其余网站，大致保持着原有的体量规模。自去年年底以来，美团网及大众点评团分别跨入了“20亿元”量级和“10亿元”量级，糯米网也在今年的头两个月当中迎来了开门红，月均成交额超过了4亿元。

四、品类销售数据：

·“餐饮”+“娱乐”合力掌控八成市场份额

与老百姓生活息息相关的本地服务类电子商务市场需求，正在被不断挖掘之中，团购平台成为商户打通“O2O”闭环的重要通道，餐饮及娱乐类团购的支柱性地位更加突出。数据显示，2014年1-2月，餐饮类团购成交额达45.6亿元，同比净增23.6亿元，增幅为107.3%;娱乐类团购成交额达22.4亿元，同比净增11.6亿元，增幅为107.4%;分别较2011年全年成交额多4.7亿元和1.8亿元;两者合计掌控81.3%的市场份额，而去年这一份额比一直在80%以下。

与服务类团购蒸蒸日上相比，以实物售卖为主的商品类团购却是日薄西山，2013年1-2月成交额1.6亿元，市场份额缩减至1.8%，为历史新低。

·贺岁片热映今年前两个月电影票团购成交12亿元

随着《爸爸去哪儿》、《霍比特人2》等精彩影片的相继上映，内地电影票房在春节及情人节(元宵节)档期中迎来了满堂红，而随着团购已经成为影院的标配，团购电影票在这两个月得到大幅提升。据团800统计，今年1-2月，全国电影票团购券成交额为12.0亿元，购买人次达4211.0万人次，为最畅销的细分品类。

春节是中国的传统佳节，由聚餐、走亲访友而衍生出来的消费需求日益增加，投射到团购市场当中来看，传统餐饮三强“地方菜”、“火锅烧烤”、“自助餐”在1-2月中实现成交额15.21亿元，占据72.3%的餐饮类团购份额;酒店客房亦未受“春节长假”因素影响，并在2月份逆势创下3.98亿元成交额的新高。

五、城市销售数据：

·“亿元俱乐部”城市缩水 三四线城市优势凸显

截止到2012年12月，全国成交额突破1亿元的城市达到11个，涵盖3个一线城市及8个二线城市，但在团购网站全面开发中西部城市产能的背景之下，重点城市的市场份额增长明显有些后劲不足。自去年12月以后，全国团购市场规模迈入了“40亿元”时代，而“亿元俱乐部”城市却下滑至2月的8个，武汉、杭州、南京等热门城市悉数“落榜”。

“亿元俱乐部”城市的缩水，在售春节假期影响的同时，一二线城市市场份额不断的降低也是不争的事实。数据显示：今年1-2月份，一二线城市市场份额下降至39.99%，跌破了40%的关口。与此同时，排名靠后的三四线城市却在稳打稳扎的前行，市场份额达58.25%，在迅速填补一线城市、二线城市、全国团萎缩而留下的市场空白。

六、OTA网站酒店团购销售数据：

继休闲娱乐中的“电影票”之后，酒店旅游类目下的“酒店客房”，成为独立团购站挖掘出来的又一“金矿”，并分拆成独立的营收业务部门。团800数据显示，2013年酒店客房全年成交额达32.1亿元，较2012年增长了两倍多，而酒店旅游与“餐饮”和“娱乐”一道成为三大本地服务类团购，牢牢掌控一成的市场份额。

与此同时，以携程旅行网等为代表的在线旅游网站(OTA)，纷纷加强了在酒店团购领域的布局，我们从2013年10月开始通过同程旅行网、携程旅行网、艺龙旅行网提供的API数据接口，独立采集并分析OTA网站的酒店团购销售情况。近5个月以来，以上3家主流在线旅行网站的酒店团购月均成交额约1.6亿元，大致呈现“三足鼎立”的局面。在今年的1-2月当中，携程旅行网稍稍领先，成交额分别为6112.2万元和5858.1万元。

七、团购网站亮点：

百度收购糯米网剩余41%的股份

元月24日，据媒体报道，百度和人人公司再次宣布签署协议，根据协议百度将收购人人所持的全部糯米网股份，预计该交易将在2014年第一季度完成。近日，糯米网品牌正式改为“百度糯米”，宣告百度开始正式进军团购行业。

苏宁1000万美元收购满座网80%股份

元月26日，团购网站满座网宣布接受苏宁的收购要约，即苏宁斥资1000万美元收购满座网80%股份，以创始人冯晓海为代表的管理团队持股20%。这意味着抛开BAT之外，以京东、苏宁为首的电商巨头也开始逐渐在本地生活市场发力。

腾讯投资大众点评网 持股20%

2月19日，大众点评网CEO张涛宣布，腾讯已经完成对大众点评网战略投资，持股比例为20%，腾讯除对大众点评资金支撑之外，还将开放微信、手机QQ在移动端的接口给大众点评。

嘀嗒团宣布正式停止团购服务

嘀嗒团宣布，将于2014年3月31日正式关闭团购业务，转向新的业务模式。嘀嗒团称，如果用户账户有余额，可以登录账号，自助提现，客服电话依然畅通。由此，成立了三年多的嘀嗒团退出了历史舞台。

八、团购行业发展趋势分析：

3月份是很多家团购网站的周年庆，从2010年3月4日美团建立开始，中国的团购行业在不知不觉间已经走过了4个年头。不可否认的是，短短的4年内，团购经历了资本宠儿、千团大战、恶意竞争、IPO折戟、资本断粮、裁员关站、精耕细作、移动春天等等一系列过山车式的发展，所幸的是，洗尽铅华的团购的竞争升上到了更高的层面，BAT为首的互联网巨头的涌入，团购的竞争已经变成了巨头之间布局O2O的角力。

预测一：团购开始和垂直O2O领域对抗。从去年开始，豆瓣、时光网等老牌电影网站将团购网站作为主要竞争对手，美团、糯米、窝窝都已经有自己的线下团队和酒店进行合作，开始和携程、艺龙等网站公开对垒。团购在电影票和酒店领域所占份额越来越大，未来团购网站与传统垂直领域的重叠也将不断加大，彼此之间关系发生微妙的变化，而团购的优惠价格是与其它垂直线下服务业竞争的最大优势。最新消息，携程、艺龙都已经开始加大在酒店团购领域的投入，预计今年垂直OTA网站与团购网站之间的竞争会进入白热化阶段，团购有机会割地封侯。

预测二：围绕三四线城市的竞争加剧。百度全资收购糯米、腾讯注资点评，团购行业已经逐渐进入了巨头之间激烈碰撞的阶段。而由于团购本身的地域性限制，团购网站想要扩大市场份额，就必须要有相应的拓展商户。目前一二线城市市场空间已经出现瓶颈，所以下一阶段，团购网站肯定会将重心放到三四线城市的地面拓展上。类似于2011年，团购网站之间互挖地面销售团队的现象在今年恐怕还会再次上演。