开单文员工作职责

2024-04-26

开单文员工作职责（精选12篇）

篇1：开单文员工作职责

开单文员工作职责

1、热爱本职工作，遵守公司各规章制度

2、认真、仔细、准确无误开具所有单据，（销售单、退货单、退厂单、冲红等）

3、根据相关业务员及卖场订单为依据，准确无误开具单据，并附原始订单于销售单、退货、退厂单等

4、妥善管理各单据，每日开具的各单据存根、记帐联必须分

类连号存放，各单据不能私自涂改，涂改必须签上自己姓名

5、各类需作废单据，开单员必须在单据上写明原因，报仓库

主管签字，确认后方可作废，且三联必须连号一起上交

6、每天认真细心并本着优先开单为原则，并及时交与仓库发

货人员发货，做好各单据的接交手续

7、负责仓库库存盘点录入工作，如遇有差异，明细应及时汇

报，注明原因进行调整

8、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要调动或加班，开单员无条件服从安排）积极配合仓库人员完成发货、来货、搬运等工作任务

9、严守本职操守，保守机密等.

篇2：开单文员工作职责

职位：开单文员

直属部门：销售部

一、主要职能：

1、负责销售部发货、退货的开单工作。

2、负责销售部安排的数据统计工作。

3、负责销售部安排的其他营销业务工作。

二、岗位职责明细：

1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。

2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、价格、卖点等。

3、按照商务跟单提供的客户资料开具《发货单》或《退货单》。

4、根据商务跟单交付的客户订单开具一式四联《发货单》，办完批核手续（财务审核无误后签名；新客户需加具副总签名。月结客户则需副总及财务共同签名核准。），交付成品仓管安排发货。

5、《发货单》上必须规范填写客户名称、收货人、收货电话、货运站名称（如客户有指定明细货运信息则按客户要求填写）；如果是新客户，或老客户要求更换货运站，还需填写货运站名称、地址、电话。另外，货品和价格等按《发货单》的明细填写，宣传品、专柜等也必须列明。

6、在发货次天把成品仓管确认无误后交回的《发货单》和《货运单》传真给客户确认。

7、商务跟单必须提供退货折扣审批意见，流程手续齐全，并有相关负责人签字确认的《退货申请》，开单文员才可开具《退货单》，否则拒绝办理。

8、开单文员开《退货单》一式四联，经副总签名核准后，自留1联，交仓管、商务跟单、财务各1联。

9、所有需要开单的，都必须要有相关负责人核批签字的凭据，开出的单据上也必须要有相关负责人的签字确认，且严格按照相关发货、退货流程工作。

10、对产品销售数据进行记录、整理与汇总，按产品分项，每月须将汇总的销售数据呈交给上级主管。

11、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。

篇3：开单员岗位职责

结合本公司经营模式及特点，特制定本制度。

一、详细掌握公司现有产品信息，每日查看库存报表，详细掌握产品库存情况。

二、协助监督销售政策、客户的特殊政策是否符合公司规定。

三、正确掌握公司审批通过的产品价格，促销政策等相关销售政策，必须认真、仔

细、严格地落实销售政策。

四、接收销售人员的订单电话，记录销售订单计划。每月底对销售订单按业务员，地区进行整理归档。

五、根据库存情况，督促销售人员及时沟通销售人员修改订单计划。

六、录入客户订单，按照要求详细记录各客户需要产品品牌、规格型号、数量、结

合销售合同和公司临时政策所订单价、金额等。

七、及时将单据交到财务部相关人员手中并认真填列单据交接表；单据交接表起止

号栏不能有跨天号存在，不能存在断号，所交单据必须依序归类整齐。

八、监督物流部进行及时的产品配送。

九、将财务所需单据按照单号有序排列，及时上交。

十、协助门市部进行产品的归集、整理；协助门市部进行产品销售系列工作。

十一、考核指标：

1、工作态度及工作主动性、积极性；

2、销售订单、销货单开具的准确率；

3、工作的效率；

4、数据，资料的保密性；

5、执行力；

6、投诉量。

昆明云兴贸易有限公司

2013年3月31日篇二：开单员岗位职责

开单员岗位职责

一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。

二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。

三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。

四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）格式见附件1.五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2

六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。

七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。

八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。

九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。格式见附件3。

十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4

十一、完成公司安排的工作任务。2015年月材料入库过磅日报表1 制表： 2015.01.01 材料名称：供货单位： 2015年月材料入库过磅日报表2 制表： 2015.01.01 材料名称：购方单位： 2015年月辅助材料出、入库日报表4 制表： 2015.01.01篇三：电脑开单员岗位职责

电脑开单员岗位职责 1.根据生产任务单中的订单号、款号、款名、生产数量、出货日期及原材料（面

料、里布）的名称、规格、花色号、单耗定额，分别及时输入电脑。2.将已审核好的辅料投料单，按辅料名称、规格、花色号、总用量，分别及时

输入电脑。

3.必须凭业务员的投料单、发料单、方可开具原材料出、入库单。4.原材料入库，如电脑提示实际入库数量超过定额投料数量时，要及时与供应

商和相关业务员联系，在确认可以先入库的情况下，方可开具原材料入库单。5.白坯印染加工出库，如电脑提示实际出库数量超过定额加工投料数量时，要

经总经理签字方可开具委托加工出库单；如属超定额出库的，必须在委托加工出库单明确超料的责任单位和责任人。

6.将面料、里布的供货发票及时进行数量核对，并在电脑上对开票数量进行核

销，并配合辅料投料审核人，打印出辅料对帐清单。7.将已出货订单的相关库存原材料进行统计，并将已出货的原材料库存数量、原因分析表（由业务员填写）及时上报总经理。8.协助采购员、仓库保管员查询原材料采购、加工、库存情况，负责打印原材

料收、发、存月报表。

篇4：公司开单员个人年终工作总结

开单员年终工作总结一

20xxx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中工作的心得体会作如下总结。

一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。

二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保yao品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战（部份xx品一周用量已经超过平时六周的用量），也没有出现大的断货现象，深表欣慰。

三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证xx品质量。

四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。

五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。

不足：

一、对于流行性疾bing预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。

二、因为消息上的不灵通，对于xx品招标及后续工作跟进不够及时。

20xx年度工作计划：

采购助理工作总结采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：

一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低xx品价格。坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则。

二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。

三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。

四、降低现款供货，寻找新的供货来源。

五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

六、以遵循gsp为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。

七、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。

八、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而积极努力。

九、对于周期性及流行性的疾并做好更加充份的准备。

十、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾.

新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情.我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌！

开单员年终工作总结二

在总经理室的正确领导下，在同事们的共同努力下，我司于x月xx日完成了分公司下达的全年任务，在分公司名据首位，在分公司也是第一个完成任务的三级机构，在这半年里充满了激情与挑战。随着公司业务规模迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管部门的严格管理下，我的业务管理和专业技能都有了更多提高，现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下

一、提高自我意识

自加盟民安保险公司以来，一直从事业管部承保工作。以以往的工作经历，清楚的知道这个岗位的严格和重要。以“合规、合法”为中心在工作的同时，牢记各项核保政策，努力学习核保专业知识，调整自身知识结构、提升自我意识与政策执行把握能力。公司在承保面对业务量的迅速增长，承保过程中遇到的问题也与日俱增，我一直秉承着认真钻研，仔细调研，努力做到：不放走一个优质客户，不放进一笔不良业务，推动公司合规经营，降低风险努力做到规范化、专业化、标准化。

二、日常工作总结

每天摆在我面前的总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工作就是录入、录入、再录入。但我的每一笔录入，每一次出单，都是和公司在半年完成全年任务的xx万密不可分的。看起来我的工作枯燥无味，但我深知，认真仔细的做好每一单业务，严格审核每一点信息，才能把风险拒之门外。

20xx年已经过去，20xx年就要迎来，虽然这份开单员的工作在很多人眼里不值一提，但是其实这之中有很多的方法论或者是道理可以复制到别的东西或者事情上，所以我为我自己是一名开单员而感到自豪，感谢领导的栽培，在新的一年里我一定不负众望！

开单员年终工作总结三

我是xx。于20xx年x月有幸加入了xx这个大家庭，为此感到非常荣幸和骄傲。被公司安排在xx从事车险出单工作。现将这一年来的工作汇报如下：

刚进公司时，对车辆保险方面的知识不是很了解，对于新环境、新事物也比较陌生。在公司领导和同事的帮助下，我很快掌握了有关保险业务的条款、细则，以及各家保险公司的承保政策，并系统的学习了出单平台。

作为一名开单员，摆在面前的总是那平平凡凡的保险单，每天的工作就是录入、录入、再录入。看起来我的工作简单、枯燥无味，但我深知，我的每一回录入，每一次出单，都和公司的全年任务、公司的形象紧密地联系在一起。出单时不仅要注意核对投保人或保险代理人所提供的信息是否准确，更需要掌握一般的保险业务知识。每出一份保单，要填xx多个空，稍不注意就容易出错。我一开始出的错误特别多，像车架号、发动机号，车牌号等，因为他们都是由字母和数字组合而成。这些内容一旦出差错，客户就会不满或扯皮甚至退单。

因此，我总是把每一笔录入认真填写、每一份保险单反复核对，减少或杜绝差错。出单的时候，主动提醒客户看清楚保单内容，以免在理赔时发生误解。出错之后就不能再改变了，而且就直接关系着钱的多少，如果第一个环节出错了那后面的结果就会乱做一团。

虽说出单每一次简单的轮回，看起来是重复的，但对我个人人生来说，却是一种不可或缺的重要学习步骤。通过半年的磨练，我现在已经能够熟练操作了。从7月份到现在出单约近xxx份，并且没有出现过大的错误。

现在的我不仅全面了解了车险方面的知识，同时还在认真向领导、向同事学习其它的各种险别知识，如中英人寿人身意外险、太保的财产险等。

回顾这一年的工作，我很清楚自己还存在不足与缺点，如今我已清晰的认识到我今后努力的方向，在以后的工作中，我将努力做好自己的本职工作，不断提高自己的业务水平和专业技能，工作中不断总结经验，增加与同事间的沟通，正确对待同事们给我指出的缺点和不足，努力提升自己的整体素质。

开单员年终工作总结四

20xx年总共开了x单，是收货的一年也是忙碌的一年，今年服务了x个大客户，每天都是忙忙碌碌的，上班下班，我就对我这年工作总结范文，做出分析总结。

我是从20xx年x月xx日进入公司的。在这近一年的工作中，我从一名实习开票员到今天的业务销售员。经历了转正、转岗。从中让我不断的挑战自我，在实践中磨练了自己的工作能力。但我知道工作上的进步与公司和部门领导与同事的帮助是离不开的，在这我真诚的感谢这个大家庭对我的帮助和鼓励。在此，特总结如下：

一、业务知识及职业道德

通过学习，厂家培训使自己不断的提高业务知识，从事销售使自己不断提升自身修养，做到一名有强烈责任感和事业心的销售精英。

二、工作质量成绩、效益和贡献

提高工作效率和质量是对我自己工作的要求和锻炼，在工作中不断进取，使自己在20xx年的业绩中有大步的向前进。

三、工作中的经验

销售是一门艺术，要求有一定的技巧，要想干好这一行，对我来说是一项严酷的考验，也是对我的挑战，在这里感谢施总给了我这个平台和机会。我会努力去完成公司对我的这份信任。

问题分析：

一、到了另一家公司，在行业上有很大的转型，从普通住宅到商业地产，虽然身上带着一些单子，可都给别人垫了底，所有的辛苦都送人了。

二、手中单子确实不少，然而天天都在看一些店面，看了又能忘了，要么看的数据又不准确，天天奔波于大街小巷，然而广告却打的是自己的房源，这样阴差阳错，怎么能成单。而且店面与住宅市场走到了尾声，智者顺时而谋，这些道理不是很透吗?广告就是一个投石问路的好办法。真的好好的整理过自己的思路吗?不是笨蛋，从内心深处我根本没考虑我会过着平凡常人的日子，可是本事在哪儿，结果在哪儿呢?

三、不能在一个单子上花太多的时间，疑心太重啊，当你无法改变的时候，学会接受，要么不要给自己怀疑的机会，不然，这样会伤到好人的。

四、不要总是没事就在那儿泡茶，搞得像个国家干部一样，上班一台电脑，一部手机，一份报纸，一群泡茶的人，到头来工资在哪里啊！总得把自己的手头上的事做完吧，如果没有，说明紧上没有写计划。

篇5：开单感言

新人开了第一单，我却感到很惭愧，这一单自己并没有出多少力，全靠师傅和整个链家团队的帮助。

记得是新人训刚结束，又困又累，于是第二天就休息了一天。次日上班时，师傅跟我说他帮我接了一个客户，给她老板租房子，带看后客户觉得房子还不错，这单很可能要成。下午客户的老板要来亲自看一下房子，师傅陪着我又去带看了一次，老板感觉还好，师傅又帮着我促定。最后签约时，店里面都有带看，于是请别的区租赁主管王哥帮忙签的。

这次开单真的很侥幸，从这次开单，我感觉最深刻的是整个链家就是一个家，当你遇到困难时，整个链家都会支持你帮住你。很荣幸能入职链家，融入链家这个大家庭。

篇6：开单员制度

一、开单流程

1、销售

确认销售品名、价格、数量——开销货清单（四联单）——交销货清单给仓管人员出货——在销货清单上抄二次编码或瓶码——仓管人员、制单人员、经手人签字——核对仓管人员出货品名和数量

注：①、销货清单必须有仓管人员、制单人员、经手人亲自签字，不得代签

②、凡出库的货物，必须在白联（存根联）上抄二次编码或箱码

③、开销货单时，必须写清客户单位、客户姓名、电话、送货地址、商品名称、数量、单价、金额（填写金额时，做到数字不连写，不潦草）。

④、销货清单白联不得撕下或毁坏，如因特殊情况，需向领导说明并写情况说明；填写错误时，加盖“作废”章，不得撕毁任意一联；

2、入库

确认到货品名、数量——开入库单——在入库单上抄箱码——仓管人员、制单人员、经手人员、主管签字——核对仓管人员入库品名和数量

注：①入库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签

②凡入库货物，必须清点清楚，在白联上抄二次编码或瓶码。

3、赠送或出库

确认赠送或出库单位、品名、数量——开出库单——交出库单给仓管人员出货——在出库单上抄二次编码或瓶码——仓管人员、制单人员、经手人、主管签字——核对仓管人员出库货物品名和数量

注：①出库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签

②凡出库的货物，必须在白联（存根联）上抄二次编码或箱码

③开出库单时，必须写清赠送单位或个人、品名、数量

二、档案物品管理

1、公司复印证件保管

① 妥善保管公司营业执照、法人身份证复印件等，不得丢失或随意摆放 ② 公司人员领用公司复印件，必须在证件领用登记本上登记，在复印件上必须写上用途，领用登记本由行政人员保管。

2、办公用品保管

篇7：销售部开单制度

A．路过来访人员到场内参观由小组轮排会藉人员前来接待。开单。属于内场接待会藉

人员，资料属于内场接待会藉人员；

B．手持单页人员过来参观，无论谁开单。该单无理由属于单页会藉人员；资料属于单

页会籍人员享有。

C．会所楼下100米内不得有场外会藉人员发单；（若发现，严肃处理）

D．转介绍属于以前会藉人员；（保护期为，该会员入会2个月。2个月后为共享资源，谁跟踪属于谁的）

E．会藉人员每天晚上登记派单资料和客访资料（保护期为登记那天起计算15天；不

得重复登记）；

F．帮助谈单成功属于第一时间接触会藉人员；

G．来访电话资料交给内场轮排会藉人员，跟踪。

H．持会籍人员单页来电由客服人员交给该会籍人员，如果该会籍人员不在，由主管接

听或者其他会籍代接，该资料仍然属于该会籍享有。

I．每天把邀约名单登记到前台：以当天登记名单为准。

1如没有在前台报出会藉姓名或者没有提任何人邀约，当场开单，无理由的该单属于有邀约记录的会籍人员所有。

2如果当天登记邀约名单相闯，按照会籍登记资料为准。如果当天登记邀约名单与会籍登记资料相闯，按照当天邀约登记

为准。

J．不是当天被邀约过来参观访客（如没有在前台报出会藉姓名或者没有提任何人邀

约：

1，当场办单，按照会籍登记资料为主判单；

2，几天后办单，按照跟踪记录判单。）

K．对单期为开单后三天内，如果没有提交。该单属于开单者；

M．会籍登记资料，7天没有邀约记录，被其它会籍跟踪邀约，开单则属于跟踪邀约会籍。

L．邀约记录根据电话记录和邀约登记为主（邀约有效时间为7天内的跟踪记录）

判单按照会籍登记资料日期为准。

篇8：激励员工开单的话语

2、就算砸碎钟表，谁也休想把时间的脚步束缚半秒钟。

3、聪明的人经营健康，明白的人储存健康，普通的人不懂健康，糊涂的人忽视健康。

4、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。

5、同学请的饭局，可以随随便便，像个家里人;朋友(战友)请的饭局，可以大大方方，像个主人;领导请的饭局，必定小心翼翼，像个陌生人;请领导的饭局，一定要毕恭毕敬，像个仆人;被人请的饭局，自然客客气气，像个客人。

6、发上等愿，结中等缘，享下等福，择高处立，就平处坐，向宽处行。

7、善良是一种智慧，是一种远见，一种自信，一种精神力量，是一种文化，一种快乐。

8、没有经济上的独立，就缺少“自尊”，没有思考上的独立，就缺“自主”，没有人格上的独立，就缺少“自信”。

9、无知和愚昧是任何人都讨厌的事，但这只能通过学习避免;美丽和健康是任何人都自豪的事，但这最好加上保养维持。

10、创造机会的人是勇者。等待机会的人是愚者。

11、世间只有圆滑，没有圆满。

12、人们都知道的，是生活;人们不知道的，才是艺术。

13、把简单的变成丰富，是聪明;把丰富的变成简单，是智慧。丰富，有助思考;简单，便于实行。

14、吹捧自己是自欺欺人的痛快，中伤别人是有损自己的卑劣。

15、真正的爱不是暂时的感动;而是一生的回味。

16、活着本身就是一种幸运，年轻本身就是一种幸福。

17、爱情可以浪漫，但不要浪费;不要随便牵手，更不要随便放手。

18、阳光虽然暖和，可照射的时间长了，也会遭到谩骂。

19、有三种东西必须避免：懒惰野蛮和嘲讽。

篇9：销售没开单检讨书

在学习、工作或生活中出现了问题或过错后，为了避免再犯，我们要通过写检讨书来进行自我反省，写检讨书一定要态度要诚恳、端正。但是你知道怎样才能写的好吗？以下是小编为大家收集的销售没开单检讨书，欢迎大家分享。

尊敬的领导：

您好！

来公司也差不多半年了，学习期也差不多过完了，作为一名销售，最重要的就是自己的业绩了。可是如今，我却仍然一单都没有。做一名销售，如果不靠业绩赚钱，难道要去靠那几百块钱的底薪吗？这次领导您重重的批评了我，很多话非常的现实刺耳，但却也是我当下的情况，所以领导，在这里我想对自己这几个月没有开单向您表示歉意。

作为一名新进来的销售，这么久没有开单，如果不是您一直在罩着我，我想自己早就走了。我还记得您一开始说我是有销售天赋的，但是现在我却辜负了您对我这么大的.期望，让您失望彻底了。但我希望自己能够通过这一份检讨，再给自己争取最后一次的机会，也希望您能够看在我如此诚心的份上，再度信任我一回，我一定不辱使命，一定把业绩提上去！

其实回想过去几个月我，我也发现了自己开不了单的原因。在这里我也总结了几点，也烦请领导您为我鉴别一下。

1、个人性格还是比较的柔弱，有时候强势不起来。虽然我是一个女孩子，性格柔弱一些很正常，但是我没有发挥一个女孩子的优势。销售工作，原本女孩子去做更好一些，因为女孩子本身是具有亲切体质的。但是我却没有好好的发挥，反而让自己处于一个劣势阶段了。所以对于这样的自己而言，我也是感到很失望的。

2、销售技巧掌握的不是很好。销售技巧不止是指销售的方法，还有我在语言方面的一些能力。虽然我好学上进，但是我发现自己在实践方面能力特别的弱。平时和客户沟通的时候自己很没有自信，所以缺少了一种让人信服的感觉，成交率也很低了。

3、没有团队合作精神，这也是我个人的相处问题。平时谈客户我很少让同事陪同。但是他们谈客户的时候一般都会有人在旁边帮衬，这样的成交率也会高一些。但是我是一个比较自我的人，我认为如若我能搞定的，就算身边没人也可以，如若不能搞定，身边有人也不一定成交。这就是我太过极端的缺点了。一个团队的成功率往往是要高于个人的。所以这也是我今后要改正的地方。

做了这些反思之后，我也意识到了自己确实存在很多的缺陷，所以我想今后我能去改变这些，我希望领导能够在对我注目一次，见证我的成长。

此致

敬礼！

检讨人：xxx

篇10：开单员的学习与总结

一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。需要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。

二、根据客服部开具的业务员报单(在符合公司价格政策的情况下)，并准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力，注意事项：1)必须有客服内勤签字确认;2)客户名称、地址、电话是否准确无误;3)货品价格政策是否准确无误。确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计(往来岗位一)，兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。

2.地州订货单(销售订货单都是由负责地州的工作人员拿过来的，如果存在非经理人员拿过来的话，需有经理签字)，必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。

3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。1)沃尔玛订货单(都是不含税的金额)拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额(不含税金额_1.17/单品规格=含税金额)开出沃尔玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。(注：每一份销售出库单加盖公司章(广拓)后随一份订货单复印件一起发货)。

4.家乐福订货单(都是不含税的金额)拿到订单后须把不含税金额换算成含税金额(单品单价_1.17=含税金额)开出家乐福销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：家乐福门店代号、订购货品、结款方式、货送往何地、特别是曲靖家乐福翠峰店的订货单必须注明借款方式、托运部电话、曲靖收货人电话、发货地点(注：每一份销售出库单加盖公司公章(广拓)后随一份订货单复印件一起发货)

5.天顺订货单，必须看清楚订货单上的所有信息，除了五个特殊门店外(普洱鱼水店，安宁昆钢店，临沧洪桥花园店，保山新闻店，怒江人民店)所有订货单名称都打总店云南天顺商业连锁有限责任公司，货送果林金谷店的必须注明送货门店。(注：每一份销售出库单加盖公司公章(广拓)后随一份订货单复印件一起发货)

6.云顺和订货单，接到订单后直接开出销售出库单，销售出库单必须加盖公司公章(广拓)、注明结款方式、送货地址①南屏店②人民中路店(注：订单原件随发货单走)

7.昆明金美百货有限公司接到订单直接开销售出库单(销售出库单加盖公司公章(广拓))

三、熟悉公司产品及销售政策。在开具单据时通过核单熟悉产品价格政策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有搭赠，有的情况下手写单上忘记写，这时就要提醒一下客服是否有搭赠，以防客户拒收造成损失。熟悉公司产品有助于提高工作效率，在核单时快速浏览手写单上单品是否明确，是否符合价格政策。

四、报单。正确向仓库电话报送急单，并开具电脑单做好相应记录。急单报送后主动要求核对一遍，最后将打印的电脑单据交给仓库记账员，并与其核对单据，包括数量、金额等。、

五、做好与物流经理的单据传递工作，把当天开具的电脑单第二天交由物流经理，并让其在交接单上签字确认。交接单上的是要大仓库出货第二天送的(当天开具的单子-商超-小仓库-自己送-报单)。

六、司机送货件数统计。司机每天送完货后须交钱的返黄单，换货的返红单，返陈列的返红单并带客户签名，换货单需仓管签字说明货已退回仓库。对司机返回的单子做件数统计，换货单数量少于半件也算1件，销售单多于半件算1件，少于半件算半件。如果是报单付款是现款的司机回来后将绿蓝联找出让其到出纳处交钱，并返仓库开具手工单。如果仓库自提并注明现款的，一般都是仓管李金雷第二天交款。如果是地州单，司机会返回托运单，以及仓库的手工单，先核对手工单和开具出的电脑单，将电脑单的红、绿、蓝附上托运单交由往来会计(李金)审核，二郎田鸡、阳光便利店应该有客户开具的验收入库单，附上绿、蓝、红联交由会计(李金)审核;月结、押单、代销、款未付的都必须有收货人签字，并将红、绿、蓝联交由会计(李金)审核。司机交款后将交款的蓝联交由会计(李金)审核。如果是托运部自己到仓库提的需有收条。如果有单据更改的，在更改处要有仓管签字再在电脑上更改，除一种情况沃尔玛的赠品验收时要求司机划掉，这种情况不用更改。有更改的地方告知客服部，以免造成客服部统计错误，如果地址电话错误页要告知客服部让其更正。如果是电子商务销售的，电脑单打印出来后递交杨国英主管签字确认，并将签字的红联附上绿、蓝联交由负责商超的会计(徐鹏辉)审核。商超的A超返回的单子家乐福的将验收单附红、绿、蓝交会计(徐鹏辉)审核，沃尔玛返回的盖有沃尔玛的收货专用章红、绿、蓝交会计(徐)审核，所有A、B类超市返回的单子交由往来会计(徐鹏辉)审核，电子商务、省外销售返回的单据也交由会计(徐鹏辉)审核。

七、客户信息完善。由于客户可能会更换电话号码，对于新报过来的电话，在司机送货成功后将电话号码添加进客户信息，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。

八、未收回单据催收。开完晨会提醒业务员自己送的交钱。司机、业务员交完钱，会计审核完当天单据后查看未审核单据，先查单子返回没有，如果返回单据，在会计处确认，如果没返回单据在仓库确认原因。直销的不能超过三天，商超的超过三天的到客服部查明原因。如果有没送的单据要询问没送原因，将黄联给客服并告知，并将该单据及时删除作废，如要再送则重新开具手工单来再开电脑单。如果是样品单在领货人签字确认后开单处自己审核。

九、每周六将汇款的地州单交由出纳处盖章，盖章后交会计处。

十、每月整理、装订好销售单，按直销、二批、商超、地州、样品单装

篇11：开单文员工作职责

为坚决纠正收受患者红包、药品回扣、开单提成和乱收费等不正之风，促进医疗卫生事业健康发展。特作如下规定：

一、严禁医务人员在医疗活动中索要、接受患者及其亲友的“红包”和宴请。对无法拒收的“红包”，应在两个工作日内上交所在单位。否则，给予当事人通报批评、经济处罚，取消当年职称评定资格或解聘处理。

二、严禁医疗卫生人员利用职务之便，非法收受药品、器械设备、试剂等生产、经销企业或人员以各种名义形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。否则，视情节轻重给予当事人通报批评、经济处罚、取消当年职称评定资格或解聘，情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

三、严禁医疗单位科室及工作人员为药品经销单位“统方”，提供用药数据。凡违反规定者，对“统方”人员给予待岗或辞退处理。

四、严禁医疗单位科室及其工作人员利用职务之便，向患者推销（代销）药品、器械、卫生材料、保健品、美容化妆品，或通过介绍、转诊病人到其他单位检查、治疗等从中收取费用。凡违反规定的，按第二条收受回扣处罚。

五、严禁医药代表到医院临床科室搞促销活动。对违反规定，用各种回扣、提成等手段腐蚀贿赂医务人员的药械经销企业，医疗单位和卫生行政主管部门视情节轻重分别给予经济处罚，冻结药款，停止与其业务往来，通报批评，取消该企业2年内参加医疗机构药品集中招标采购投标资格；情节严重的，提交有关部门依法进行查处。

六、严禁医疗单位及其科室对用药处方、仪器检查、化验检查及其他医学检查等实行开单提成，或用不正当手段拉病人。凡违反规定的，主管部门根据其情节轻重，分别给予通报批评、取消该单位评优资格、免除其主要负责人职务。

七、严禁医务人员违反诊疗用药原则，开贵重药、大处方和开与患者病情无关的药物及辅助检查。凡违反规定的，对当事人给予经济处罚，停止处方权或给予待岗处理。

八、严禁医疗卫生单位、科室和个人违反国家收费规定，擅自提高收费标准，或巧立名目分解项目收费、多收费，或私自收费。违反规定的，责令将乱收、多收的费用如数退还患者；对乱收、多收、私收费者予以经济处罚、停止处方权、取消当年职称评定资格或解聘处理；科室乱收费、私收费的，追究该科科主任的责任；医院乱收费的，追究该院院长的责任。

九、严禁医疗机构违反招标规定，不履行中标药品购销

合同，不使用中标药品。违反规定的，根据情节轻重分别给予通报批评、取消该单位评比先进资格，并追究有关领导和直接责任人的责任。

十、对举报属实、提供证据者，各单位可给予一定奖励。

十一、本规定中的“红包”，是指医疗单位医务人员利用职务之便，索取、收受患者及其亲友的现金、有价证券、贵重物品和支付凭证等不正当利益。