南京银行中小企业融资调查问卷专题

南京银行中小企业融资调查问卷专题（精选11篇）

篇1：南京银行中小企业融资调查问卷专题

南京银行中小企业融资情况调查问卷

尊敬的客户：

您好！南京银行是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成的股份制商业银行，在全国城商行中最先启动上市辅导程序并于2007年成为首家在上交所上市的城商行。我们秉承“好伙伴，大未来”的理念，专注服务中小企业的发展，直接提供贷款服务。我们将融入每一个社区，一同成长，成为您生意发展和社区发展的内在引擎。

我们真诚地希望通过以下问题来了解您的贷款需求，以便为您提供更为完善周到的金融服务。本次问卷大约需占用您5分钟时间，非常感谢您的支持！

一、贵公司的基本信息（请正楷填写）

企业名称： 成立时间： 财务联系人： 联系方式：

二、企业融资情况

1、贵公司2013年资金需求： 拟申请贷款金融机构： 偏好的融资渠道：A、股权融资 B、债务融资 C、其他

2、近三年融资的主要途径是：（多选）

（1）向国有四大银行贷款 %（2）向其他商业银行贷款 %（3）向信用担保机构贷款 %（4）内部员工集资 %（5）向亲朋借款 %（6）股权融资 %（7）公开发行上市 %（8）向股东或其他公司借款 %（9）其他 %

3、贵公司他行贷款品种：（多选）

（1）6个月以内的贷款 %（2）一年以内贷款 %（3）一至三年贷款 %（4）银行承兑汇票 %（5）打包贷款 %（6）其他

4、贵公司能够提供的融资担保方式：（多选）

A、住房、商用房抵押 B、厂房、土地抵押 C、机器设备或交通工具抵押 D、多家企业联保或第三方担保 E、担保公司担保 F、其他 H、不能提供任何担保

5、贵公司融资主要目的为：（多选）（1）补充流动资金（2）扩大生产经营规模（3）购置固定资产（4）引进新产品新技术（5）新产品新技术研究开发（6）开展新项目（7）拓展新市场（8）其他（请注明）

6、历年年申请贷款总额和实际获得贷款比例为：（请注明各年具体数据）

2012年申请贷款总额 万元，贷款比例为 %，放贷机构

7、如果没有融资情况，原因是什么：（多选）（1）资金充足（2）认为企业自身资产和盈利状况难以获得贷款（3）贷款费用高、审批时间长、手续复杂，不能满足企业需求（4）不了解各种融资途径和方法（5）不了解相关政策规定（6）其他（请注明）

三、贵公司对融资环境的看法和建议

1、您选择贷款银行时，最看重的方面是（选出最重要的4个）

A、贷款手续简单、放贷款速度快 B、贷款利率低 C、可贷金额多

D、用款、还款方式灵活，可循环支用、分次还款

E、担保方式灵活，没有抵押也能贷款 F、银行网点距离企业近G、其他配套服务齐全 H、银行人员服务态度好、相处融洽 I、其他（请用文字说明）

2、您对贷款银行感到最不满意的地方是（如您目前没有贷款银行，则您对曾接触过的贷款银行感到最不满意的地方是）：

A、贷款申请手续过于复杂，要求提供的材料过多

B、贷款担保的要求过高，如只接受抵押或接受的抵押率太低 C、贷款利率太高 D、贷款额度太少

E、贷款的附加要求太多，如要求财务指标必须保持某种水平、F、营销的附加要求多，如要求开办网上银行、代办保险、收取财务顾问费等）G、银行人员服务态度不好或素质不高

H、其他（请用文字说明）

四、贵公司对我行的建议和意见

您的建议对我们非常重要，再次向您表示谢意！

调研单位： 联系人： 联系电话： 电子邮箱：

篇2：南京银行中小企业融资调查问卷专题

商户名称:

地址:

联系人电话及传真:

注:以下调查项目,除要求多选项外,其余均为单选（直接在选项打√）。

1、贵商户成立时间： A 1-3年B 3-5年C 5-10年D 10年以上

2、贵商户所属行业： A 服装面料B 服装辅料C 家纺D 其他

3、贵商户是否有融资（贷款）需求： A 是B 否

4、贵商户融资（贷款）需求多大：

A 300万以下B 300万-500万C 500万-1000万D 1000万以上

5、贵商户目前融资的形式(限选2项)： A 金融机构贷款B 亲朋借款C 民间借贷D通过担保公司到银行贷款E其他

6、您认为中小商户在融资时，商户本身哪方面对获得贷款最重要（多选，最多选3项）： A 规模B 盈利C 商户财务制度D 行业因素E 抵押品F 商户信用信息G 其它

7、贵商户的贷款资金主要用于以下哪些方面： A 扩大经营B 产品升级(研发)C 维持正常经营流动资金需要D 归还拖欠货款E 进出口资金需要

8、贵商户最近三年之内是否尝试过通过担保公司等机构进行贷款： A 是B 否

9、贵商户是否了解民生银行城市商业合作社及商户互助基金会（每人出14%保证金组成超大的“准联保体”（至少50人），银行最高根据出资金额的7倍左右提供贷款支持）：A 是B 否

10、通过了解民生银行城市商业合作社及商户互助基金会，无抵押、无担保贷款、您认为对缓解经营中贷款难，融资成本高问题是否起作用：A 有重要作用B 作用不大C 没有作用

11、在抵押物不足，商户信用缺乏，而又需要融资的情况下，您是否会考虑通过申请民生银行城市商业合作社及商户互助基金会担保贷款： A 是B 否

13、贵商户是否需要民生银行城市商业合作社协助解决银行贷款保证金： A 是B 否

14、您对民生银行城市商业合作社及商户互助基金会解决贷款难，融资成本高的问题有什么好的建议和意见：

篇3：南京银行中小企业融资调查问卷专题

本次对宿迁中小企业的调查共发出问卷7 5份, 到目前为止收回4 8分。问卷的内容涉及企业的主营业务、企业性质、企业年销售收入、成立时间、主要资金来源、目前融资渠道等多方面。

1. 样本企业概况。

本次被调查的企业经营业务涉及玻璃及相关业务、酒业、建筑业、纺织服装业、木材加工、房地产及花卉等宿迁支柱产业 (表1) 。

在接受调查的企业中, 从建立到2007年, 成立时间在2年以内的3家, 占总数的6.25%;成立3年～5年的23家;成立6年～10年的14家;成立10年以上的8家。企业的平均寿命为5.98年 (图1) 。从企业的年销售收入来看, 6 8.8%的企业年销售收入在100万元以下;14.3%的企业年销售收入在100万到1000万元之间;而大于1000万元的只占所有企业的1 6.6% (图2) 。

2. 企业融资情况。

从企业发展的资金来源看, 在创建时期的主要融资来源, 在48家企业里, 自有资金的36家, 占总数的75%;通过内部集资的19家, 占总数的40%;通过民间借款的29家, 占总数的6 0%;通过向银行借款的2 6家, 占总数的5 4%;通过向信用社和农村基金会贷款的1 0家, 占总数的2 1%, 其他方式的2家, 占总数的6% (表2) 。而就企业现在的主要融资来源看, 在4 8家企业里, 自有资金的3 2家, 占总数的6 7%;通过内部集资的18家, 占总数的38%;通过民间借款的21家, 占总数的44%;通过向银行借款的1 9家, 占总数的40%;通过向信用社和农村基金会贷款的1 0家, 占总数的2 1% (表3) 。通过比较, 发现企业在创建时期与当前的主要融资来源变化不大。

在企业获得贷款的用途分布方面, 7 1%的企业用于扩大生产, 5 0%的企业选择用于技术更新方面的支出, 2 3%的企业用于维持正常生产支出, 用于其他方面的占6% (表4) 。

在融资成本方面, 样本企业有3 4家企业认为从工、农、中、建四大国有商业银行融资成本最高, 占所有被调查企业的7 1%;其次是从城乡信用社贷款, 共有2 8家企业选择, 占总数的5 8%;另外分别是企业内部职工集资、地方性银行、亲朋借款以及民间借款 (图3) 。而之所以从银行的融资成本高, 企业认为在向银行贷款的过程中, 存在很多影响因素使得企业比较难获得贷款, 具体来看:22家企业认为缺乏金融机构的支持, 15家企业认为缺少适宜的融资方式, 14家企业认为银行利率偏高, 10家企业认为缺少信用担保机构的担保, 6家企业认为企业负担的财务费用较大。

二、相关性分析

1. 企业所属行业与融资方式的关系。

从调查问卷的分析中可以看出, 主营业务不同的中小企业在融资方式的选择上差异不大, 主要的融资方式基本上都集中在民间借款、自有资金、银行借款以及内部集资方面。其中, 酒类以及木材加工企业的融资方式较多, 分别有6种和5种, 其他像纺织服装业、房地产业以及花卉等融资方式较少。最少的是装饰建材企业, 资金的主要来源是自有资金。

2. 目前融资方式与未来融资方式的分析。

企业现在的主要融资来源, 在48家企业里, 通过内部集资的18家, 占总数的38%;通过民间借款的21家, 占总数的44%;通过向银行借款的19家, 占总数的40%;通过向信用社和农村基金会贷款的1 0家, 占总数的2 1% (见表5)

对于将来融资途径的选择, 在综合考虑贷款利率、贷款条件及贷款手续等因素的条件下, 42家企业中有16家选择向亲朋借款, 14家企业选择向国有商业银行借款, 1 0家企业选择向信用社借款, 2家企业选择地方性银行 (图4) 。

3. 不同行业与向银行贷款难度的分析。

在房地产类中小企业里, 从银行获得的贷款占所有获得资金的比重最高, 达到5 8%。这说明在前一阶段整个房地产市场发展较好的情况下, 对银行信贷资金的以来程度也比较高, 同时也比其他一些行业容易从银行获得贷款。而其他行业的情况则不同, 在宿迁市的支柱产业比如酒类以及木材加工业, 企业获得银行贷款的比例分别只占到所获得资金总数的2 0%和2 8.3%, 远远不及房地产企业。其他象纺织服装业、花卉等所获资金比例也都很低。

三、结论

通过上述的分析过程, 在宿迁中小企业融资的过程中, 可以得到以下一些结论:

1. 不同行业的中小企业在普遍存在资金短缺现象, 成为其进一步发展的主要障碍。而在这一过程当中, 缺少金融机构的必要支持成为除企业自身原因之外的最重要影响因素。

2. 中小企业在发展的过程中, 从银行获得贷款仍然存在着很大的难度。除了银行较高的门槛之外, 中小企业本身财务制度不透明、赢利状况不好等企业存在的问题也是难以从银行获得贷款的重要影响因素。因此, 中小企业要形成较强的融资能力, 应该不断提高自身的发展水平以及建立良好的信用层级。

3. 民间融资仍然是中小企业获得资金来源的首要选择。在调查的中小企业里, 几乎所有的企业在创建时以及发展过程中都会通过民间融资这一渠道来获得资金。而且, 对未来融资渠道的选择, 利用民间民间融资也是众多中小企业选择最多的一种方式。

参考文献

[1]王德森:中小企业融资问题及对策.经济研究导刊, 2007 (02)

[2]杨 宏 罗秀妹:我国中小企业“融资难”面临的新问题及对策.世界经济情况, 2006 (23)

[3]施金影:中小企业融资问题探讨.财会研究, 2007 (01)

篇4：全球银行中小企业融资调查

银行对中小企业融资的看法

不论银行身处何地和银行所有权性质如何,大多数银行(80%或更多)都认为中小企业贷款业务有着广阔和良好的前景。从动力机制来看，中小企业贷款的盈利能力是银行参与中小企业融资的最主要动因。81%的发达国家银行和72%的发展中国家银行持这种看法。当然，不同所有制的银行有一些差异,私营银行和外资银行都把盈利能力视为其投资选择的最主要因素，国有银行并没有将盈利能力视为绝对的投资动因，只有47%的国有银行将盈利能力列为最关键因素,而外资银行和私人银行的这一指标分别为83%和75%。

虽然在开展中小企业信贷服务的动因上不同的银行基本观点一致，但相比之下，银行业对于中小企业融资的主要障碍则存在分歧。45%的发达国家银行认为最大的阻碍是竞争，39%的发展中国家银行将宏观经济环境的不稳定性列为最大阻碍。令人惊讶的是，仅有8%的发展中国家银行将法律和信用环境列为最主要的融资障碍。这说明，银行可能会利用现有工具来绕开环境障碍进行操作,从而较适应现行的法律及信用环境。再次，所有权类型不同的银行间也存在着差异，国有银行认为监管以及经济环境是最主要的障碍,而外资银行和国内私营银行则认为中小企业间的竞争和宏观经济环境是最突出的障碍。

关于政府扶持对银行中小企业融资的影响也被列入调查之中。在我们的样本中，政府扶持体系对中小企业融资影响很大。在接受调查的银行所涉及的45个国家中，7个发达国家中有6个国家、45个发展中国家中有32个国家都存在政府扶持体系。根据最近的研究显示，无论在发达国家还是发展中国家，担保计划是政府最常用的中小企业融资支持方式。根据对此次样本银行的调查数据显示，有6个发达国家和28个发展中国家有担保体系。在发展中国家，直接指令性信贷计划是另一重要的政府支持手段。样本中有24个发展中国家实施该项计划。在发达国家，另一种常见的政府支持措施是贴息制度，在我们选取样本的7个发达国家中有5个国家采用这种模式。利息补贴政策在发展中国家也是普遍存在的，有23个经济体采用这种模式。而放松监管标准的监管补贴政策（如对中小企业贷款相应降低资本充足性要求）则未被普遍采用，仅16个发展中国家和3个发达国家有这类措施。

总的来讲，无论发达国家还是发展中国家的银行都十分肯定政府支持对中小企业融资的积极促进作用。在发展中国家，超过70%的银行认为，贴息、担保体系和指令性信贷计划对中小企业融资的影响是有益的。相比之下，监管补贴政策则不太被认可，只有47%的银行认为该措施是有积极影响的。而且，这类政策并不普遍，甚至在很多情况下被认为是不合理的。其中，对担保体系的作用非常认同，尽管存在程度上的差异。

在解读银行对政府的扶持政策作出的评价时要特别小心。银行可能对政府的一些政策持有积极赞赏的态度并表示这些计划会产生重大的影响，即便这些政策可能并未使其公众政策目标受益。例如，如果一项政策使得银行有利于向已有客户提供成本更低且周期更长的融资业务，从而稳定银行既有客户的融资关系，那么银行对这样一项政策必然持积极的支持态度。然而，这项政策可能不利于那些过去没有贷款经历的客户，从而不利于实现扩大中小企业融资的目标。因此，对银行给予政府政策的评价作出合理的判断是一件很微妙的事，想要获知一项政策真正的效果如何，就一定要进行仔细分析并慎重采集数据。

监管政策对中小银行企业信贷也有积极的作用。调查表明，接近三分之二的银行认为对中小企业贷款的监管要求是“适当并且有益”的。类似的，多数银行认为审慎监管政策对中小企业银行融资有积极作用。这项有趣的调查结论与近年认为资本充足性要求对中小企业贷款有不利影响的国别研究的结论正好相反。

获得企业信用记录对发展中国家的银行显得格外重要，三分之二的发展中国家银行认为该征信机构的存在便利了中小企业信贷。而在发达国家，只有44%的银行将这一指标作为审批贷款的必要因素。与之类似的，相比本国银行，外资银行对获取企业信用信息的作用更加重视。这些区别也许正反映了中小企业信息不透明和不规范的事实（例如，企业缺少正规的财务报表）对于发展中国家银行和外资银行更是大问题。外资银行很难获得当地借款人的第一手资料，因此，可能更为广泛地依赖征信机构。

银行为中小企业服务的运营模式

调查发现，超过60%的银行有专门的中小企业业务部门。发达国家的银行更倾向于将小型企业和中型企业区分开来。与私营银行和外资银行相比，国有银行成立中小企业业务部的相对较少。

61%的发展中国家银行和70%的发达国家银行针对中小企业的非贷款业务几乎全部或主要由支行来进行营销。与国有和外资银行相比，国内私营银行较少将非贷款业务下放到支行。只有大约50%的私营银行声称将非贷款产品的销售下放到支行，而国有银行和外资银行的这一比例约为70%。

相对于销售来说，银行的放款审批、风险管理和不良贷款清收管理这些职能则更加集中化,发展中国家的这种情况更明显。45%的发达国家银行将小额贷款的审批权全部或大部分下放到了支行，但采用这种做法的发展中国家银行却只有19%。同样的，40%的发达国家银行的小额贷款业务的风险管理是由支行或主要由支行来操作的，但是只有8%的发展中国家银行这样做。相比之下，国有银行更倾向于将贷款审批、风险管理以及不良贷款回收等权利集中在总行。

与中型企业相比，银行对小型企业贷款更倾向于使用评分模型。如在发达国家，只有18%的银行表示不使用评分机制审核小额贷款，而对中型企业的贷款审批则有45%的银行不采用评分机制。在发展中国家的银行中，这个比例更高，这并不奇怪，原因在于发展中国家的市场并不成熟，可用的信息有限。将不同所有权类型的银行进行比较，外资银行对于中小额度的贷款比国内的银行更加倾向于使用评分机制。这或许反映出，外资银行有更好的评分模型，或者由于他们与借款人的接触较少，因此，他们更倾向于使用这种保持距离型的贷款方式(arms-length lending)。

但是评分机制主要被用于贷款决策的一种考虑因素而已。在发展中国家的银行中，只有10%的银行声称纯粹依靠评分机制对小额贷款进行审批，而7%的银行凭借评分机制对中等规模的贷款进行审批，而55%的银行只是把评分机制作为决策的一个考虑要素。在发展中国家，82%的银行表示评分仅被作为小型企业贷款的一项参考指标，55%的银行对评分机制在中型企业贷款中的作用也持有同样的态度。而外资银行在审批中小企业贷款时，要么完全以评分机制为贷款审批依据，要么完全不考虑这种评分机制。

在银行评估贷款的一系列参考因素中，我们分别研究了银行对中型企业和小型企业贷款所采用的标准，并将其与大企业贷款条件进行对比。对所有企业来说，企业的财务评价是最重要的考虑因素，该项指标对大型企业的作用（64%）要比小型企业（49%）更重要。后面依次是企业的信用记录、企业所有者的个人特质和贷款用途。

在仔细分析了影响小企业贷款的相关因素后，我们注意到发达国家和发展中国家的状况有一些不同。对于发达国家银行来说，贷款的规模是次重要的指标标准（20%），而在发展中国家的银行，企业信用记录则被列为次重要因素（16%）。不同所有制的银行也有一些标准上的差异。最显而易见的是，外资银行比国内银行更倾向于根据财务评价状况来进行贷款决策。58%的外资银行认为财务评价是最重要的因素，而只有37%的私营银行这样认为。这是因为私有银行更多地使用综合的软性因素对客户进行审查，而外资银行更依赖于可量化的硬信息。

至少四分之三的银行要求有担保品，这对于大中小型企业的贷款没有特别显著的差别。然而，正如所料，由于发展中国家的信息和体制环境不是很健全，发展中国家银行贷款的抵押比例要求要比发达国家银行高得多。比较不同所有权类型的银行，国有银行更倾向于要求中型和大型企业贷款时提供担保。所有的国有银行都规定中型和大型企业贷款需要担保，90%左右的私有银行和外资银行也这样规定。

不管企业的规模如何，房地产是最易被接受的抵押担保形式。接近40%的银行把房地产列为企业融资最重要的抵押担保形式。现金和其他的流动资产是次重要的担保形式（约有22%的银行把此项列为最重要形式），另一担保形式是银行或者个人提供担保（10%～15%）。

将发达国家和发展中国家的银行进行比较，我们发现，和发展中国家相比，发达国家更多地把房地产列为最重要的贷款担保方式，56%的发达国家银行认为房地产是小额贷款最重要的抵押担保方式，在发展中国家这一指标为37%。还有很多种类型的担保被发展中国家列为重要的担保形式。发达国家和发展中国家都将现金、流动资产、银行及个人担保列为重要的担保形式，而只有发展中国家的银行（尽管所占比例不足15%）将土地和机器设备列为重要的抵押担保品。

对于所有权类型不同的银行来说，在认定资产抵押的条件上有很多显著的区别。外资银行认为房地产是最主要的抵押资产（54%的银行将房地产排在首位），国内私有银行认为现金和其他流动性资产是最主要的抵押资产（33%）。国有银行之间似乎对各种抵押担保形式的重要性也存在一定的分歧。近四分之一的国有银行分别把不动产、土地、和设备视为最主要抵押资产。另外一方面，只有一小部分外资和国内私有银行认为土地和设备资产抵押比较重要。

中小企业银行融资现状

尽管银行普遍看好中小企业贷款，但在行动上对中小企业贷款的并不多，这是一个很有意思的现象。相对于大企业而言，调查表现所有银行对中小企业的贷款不多，中小企业贷款的违约风险也更高，贷款的费用和利率也更高。平均而言，银行向小型企业的贷款额仅占贷款总额的11%，而向中型企业的贷款额仅占贷款总额的13%，然而向大型企业贷款额占贷款总额的32%。平均而言，银行向大型、中型和小型企业收取的费用平均为0.76%、0.96%和1.11%。对中型企业和小型企业贷款的不良率分别为5.7%和7.4%，而大型企业贷款的不良率不到4%。

在对不同规模企业的融资特征上，发达国家与发展中国家有显著的区别。与发达国家相比，发展中国家中小型企业贷款的比重、份额相对于贷款总额要低很多，但相应的贷款费用和贷款利率则要高很多。发展中国家小型企业贷款的比重只有2.48%，而发达国家这一比重为12.01%。从贷款费用占贷款总额的占比数字来看，发展中国家是1.18％，而发达国家则是0.41％，最优客户的贷款利率在发展中国家是11.99%，而在发达国家仅为5.08%。中小企业融资特点随着银行所有权类型的不同也有一些不同，只不过这些不同与我们通过比较发达国家和发展中国家而发现的不同相比，就不那么明显了。看来，在中小企业贷款中，借贷环境比企业规模或银行所有制性质更为重要。

篇5：南京银行中小企业融资调查问卷专题

地址:

联系人联系电话及传真:

注:以下调查项目,除要求多选项外,其余均为单选（直接在选项打√）。

1、贵企业成立时间： A 1-3年B 3-5年C 5-10年D 10年以上

2、贵企业所属行业： A 制造业B 商贸业C 农业D 其他

3、贵企业是否有融资需求： A 是B 否

4、贵企业融资需求多大：

A 300万以下B 300万-500万C 500万-1000万D 1000万以上

5、贵企业目前融资的形式(限选2项)： A 金融机构贷款B 亲朋借款C 民间借贷D通过担保公司到银行贷款E其他

6、您认为中小企业在融资时，企业本身哪方面对获得贷款最重要（多选，最多选3项）： A 规模B 盈利C 企业财务制度D 行业因素E 抵押品

F 企业信用信息G 其它

7、贵企业的贷款资金主要用于以下哪些方面： A 扩大生产B 技术改造(研发)

C 维持正常生产资金需要D 归还拖欠货款E 进出口资金需要

8、贵企业最近三年之内是否尝试过通过担保机构进行贷款： A 是B 否

9、贵企业是否了解顺德区中小企业信用担保基金：A 是B 否

10、通过区中小企业信用担保基金担保贷款，可享受利率、担保费率优惠，并且免收银行保证金，您认为区中小企业信用基金对缓解融资难问题是否起作用：

A 有重要作用B 作用不大C 没有作用

11、您认为中小企业信用担保基金的申请渠道哪些比较方便（多选）： A 各镇（街）经发办B 各行业商会C 商业银行D 担保机构E 其他

12、在抵押物不足，企业信用缺乏，而又需要融资的情况下，您是否会考虑通过申请区中小企业信用担保基金担保贷款： A 是B 否

13、您对我区解决中小企业融资难的问题有什么好的建议和意见。

篇6：南京银行中小企业融资调查问卷专题

一、基本情况

01法人单位名称：

02主营业务或主要产品：

03所属行业：

05企业规模

A中型

B小型

二、企业融资情况（除注明为多选外，其余均为单选）01创办时筹资途径有哪些？（多选）

A自有资金（个人、家庭积蓄）

B亲朋借款

C内部员工集资

D向租赁机构融资

E银行贷款

F小额贷款公司贷款

G股东投资

F其他（请注明）

02本企业2012年资金缺口为：

A 50万元以下

B 50-500万元

C 500-3000万元

D 3000-10000万元

E 1亿元以上

F 无

其中短期资金占（）%，中长期资金占（）% 03近三年是否有对外融资

A有（跳答05题）

B无

04不融资的原因：（多选）

A资金充足

B认为企业自身资产和盈利状况难以获得贷款

C贷款费用高、审批时间长、手续复杂，不能满足企业需求 D不了解各种融资途径和方法

E不了解相关政策规定

F其他（请注明）

05融资主要目的为：（多选）

A补充流动资金

B扩大生产经营规模

C购置固定资产

D引进新产品新技术

E新产品新技术研究开发

F开展新项目

G拓展新市场

H其他（请注明）

06近三年融资的主要途径是：（多选）

A 向银行贷款

B向信用担保机构贷款

C向租赁机构融资

D向小额贷款公司贷款

E内部员工集资

F想亲朋借款

G向典当行贷款

H发行债券

I股权融资

J向创投公司融资

K公开发行上市

L向股东或其他公司借款

M其他（请注明）

07近三年申请贷款总额和实际获得贷款比例为

2009年申请贷款总额()万元，实际获得贷款比例为（2010年申请贷款总额()万元，实际获得贷款比例为（2011年申请贷款总额()万元，实际获得贷款比例为（08曾经向那些机构申请融资而未或批：(多选)

A银行

B信用担保机构

C租赁机构

D小额贷款公司

E上级或其他公司

F典当行

G创投公司

H证监会

I其他请注明

09融资未获批的主要原因为：

A信贷规模紧张

B无有效抵债资产

C企业信用等级不够

D企业所要求的利率太低

E银行无相关产品

F资产负债率过高，信贷规模过大

G企业经营时间太短或企业管理人员评价不高

H其他

10在贷款过程中遇到的主要困难：

A银行贷款额度不足

B抵押不足

C找不到担保人)%)%)%

D银行和担保机构服务意识差

E贷款利率和费用高，无法承受

F手续繁琐

G其他请注明

11向银行贷款实际年利率为()%，向民间贷款实际年利率为()%

12希望银行贷款年利率为()%，企业能承受的最高民间贷款年利率为()%

三 企业对融资环境的看法和建议

01 您认为在改善深圳市中小企业融资环境方面，哪些机构起决定性作用：(多选)A政府

B银行

C信用担保机构

D创投公司

E民间借贷

F证监会

G其他（请注明）

02您认为政府今后应该努力的方向是：（多选）

A进一步建立和完善中小金融机构体系

B加快发展中小企业资本市场

C加大对信用担保机构的支持力度

D鼓励发展创投业

E利用政策引导金融金钩更多地向中小企业贷款

F鼓励发展小额贷款公司

G加强政府和中小企业之间的沟通

H在政府招标、采购上向中小企业倾斜

I建立和完善统一的企业征信体系

J其他请注明

篇7：南京银行中小企业融资调查问卷专题

1、您对所在单位党委（总支）特别是“一把手”抓党建工作的总体评价是（）。

A、好B、较好C、一般D、较差E、差

2、您认为坚持“党要管党”最关键的是该管什么（）。

A、党员B、干部C、思想政治工作D、经济工作E、行政事务

3、在实际工作中，党委（总支）把经济工作作为“主业”、党建工作作为“副业”这种现象，您认为（）。

A、普遍存在B、部分存在C、不存在D、不好评价

4、您认为在实际工作中，党委（总支）抓经济建设与抓党的建设的相互关系是（）（可多项选择）

A、抓党的建设会在一定程度上影响抓经济建设B、抓经济建设会制约履行党建首要职责C、党的建设能极大地推动经济建设D、党的建设对经济建设促进作用不明显E、可以把党的建设整合到经济建设中

5、您认为党委（总支）的“一把手”首要应该抓（）

A、经济建设B、党的建设C、干部队伍建设D、协调班子成员之间的关系

6、有的单位党组织与董事会、监事会之间处理不好关系的主要原因是（）（可多项选择）

A、职责不清、体制不顺B、工作机制不健全C、越权错位D、人为因素

7、您认为影响落实基层党建工作责任制主要问题是（）（可

1选多项）

A、考评不科学B、“一把手”不重视C、党务工作经费保障不到位

D、基层不配合E、经济建设任务过重

8、您所在单位党委（总支）抓基层党建工作责任制的主要办法是（）（可选多项）

A、开会和发文件B、经费保证C、发挥领导联系点示范作用D、实行奖惩E、加强责任追究

9、按照“打好直辖牌，实现新突破”的要求，当前重庆干部最缺什么：（）（可选多项）

A、开放的思想观念B、发展的能力素质C、良好的精神状态D、务实的工作作风E、其他：

10、当前影响建设高素质的企业领导人员队伍的主要薄弱环节是（）（可选多项）

A、选拔推荐工作B、教育培训工作C、考核评价工作D、管理监督工作E、其他：

11、当前加强企业领导人员队伍建设的工作重点是（）（可多项选择）

A、选好配强队伍B、加强教育培训C、加强考核督查D、拓宽干部出口E、其他：

12、贯彻“党管人才”原则，要求形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职、密切配合的人才工作新格局。您认为（）

A、新格局已经形成，作用开始显现B、新格局虽然形成，但各部门的工作尚未形成合力C、组织部门与其它部门的关系协调难度较大D、这

种格局短期内难以形成13、当前落实“党管人才”原则，加强人才队伍建设工作存在的主要问题有：（）（可选多项）

A、全社会尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围没有完全形成B、人才定义宽泛，人才评价标准过宽或过窄C、现行人才政策法规不完善，影响人才的集聚和使用D、党委、行政人才工作不到位，存在空白和盲区E、企业的软硬环境建设滞后F、人才工作投入不足

14、当前企业基层管理人员队伍主要缺乏哪些素质：（）（可选多项）

A、理论政策素质B、科学文化素质C、法律法规素质D、落实执行素质E、应变创新素质F、其他：

15、有人认为，党的基层组织的功能存在越到基层越弱化的现象，你怎么看：（）

A、比较普遍B、个别现象C、不存在D、不清楚

16、您认为您所在的党组织作用发挥如何（）

A、好B、较好C、一般D、较差E、很差

17、您认为您周围的党员思想觉悟和作用发挥如何：（）

A、好B、较好C、一般D、较差E、很差

18、现行基层党组织的设置方式、活动内容、工作方式是否适应新形势的要求：（）

A、完全适应B、基本适应C、不适应

19、当前，党员中党性观念和理想信念淡漠的状况（）

A、很严重B、较严重C、不严重D、没感觉到

20、流动党员管理难的根本原因在于：（）（可选多项）

篇8：南京银行中小企业融资调查问卷专题

(一) 中小企业的界定

一般而言, 中小企业是指规模较小或处于创业和成长阶段的企业。我国中小企业的标准是根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标结合行业特点制定, 具体如表1所示:

(二) 科技型企业的界定

我国国防科工委对科技型企业的定义为:“科技型企业又称科技开发企业, 是以技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和科技产品的研究、开发生产和经营为主要业务的企业, 但不包括单纯经销科技产品的组织。”具体如表2所示:

(三) 科技型中小企业的界定

科技型中小企业即从事高新技术行业的中小企业, 与一般中小企业相比, 具有高投入、高风险性、高收益性、无形资产占比较高、生命周期较为明显以及企业信息透明度低等特点。按企业生命周期来说, 其产生发展会经过五个阶段: (1) 种子期。这一时期, 创业者拥有一定技术, 企业发展面临的主要问题在于技术产业化的效率、管理团队是否具备相应的素质, 总体来说, 这个阶段的不确定性最大, 风险最高。 (2) 初创期。这一时期, 技术已经转化为产品, 但随之而来的问题有市场开发、资金筹措、企业管理等问题。 (3) 成长期。企业步入正轨, 主要面临进一步开拓市场稳定客户以及筹资资金发展壮大等问题。 (4) 扩张期。这一时期, 企业市场份额逐步扩大, 生产规模迅速扩张, 面临的主要问题是资金短缺和高素质人才短缺。 (5) 成熟期。这一时期, 企业风险已大为降低, 表现在:市场份额稳定、规模较大、管理水平较高、市场知名度与认可度提升, 企业由此进入成长稳定期。

二、河北省科技型中小企业资金需求分析

近年来, 我国科技型中小企业呈现蓬勃发展之势, 对经济发展发挥着越来越重要的作用, 例如在缓解就业压力、优化经济结构、促进市场竞争、实现科技化创新和成果转化等方面, 科技型中小企业的作用不容小觑。但是受制于自身不足, 或者外部融资环境的影响, 科技型中小企业极易陷入融资困境, 制约其进一步发展。改革开放以来, 河北省中小企业得到了良好发展, 为全省经济做出了突出贡献。截至2008年中, 河北省科技型中小企业家数达18.6万个, 占全省企业家数的比例超过60%;产值占全省GDP的38.2%;缴纳税金占省财政收入的35.6%。此后虽遭遇全球金融危机冲击, 2009年全省科技型中小企业单位仍达19.3万个, 同比增长3.29%;实现增加值1792.8亿元, 占全省GDP的11.2%;上缴税金占全省财政收入的35.3%。科技型中小企业已经成为促进河北省经济发展的重要力量。那么, 这类企业在发展过程中的资金需求是否能够得到满足, 笔者以抽样调查的方法, 对河北省内100家科技型中小企业发放问卷, 主要从企业的规模、所处发展阶段、所在行业对其进行分类, 旨在发现其对资金的需求量及使用用途的要求。

(一) 河北省科技型中小企业特征分析

从有效回收的92份问卷情况来看, 首先, 以主营业务收入为企业规模的划分依据, 2010年主营业务在100万元以下的有25家, 100万-1000万元的有42家, 1000万-1亿元的有20家, 1亿元以上的有5家 (见图1) 。其次, 按企业所处发展阶段分, 处于种子期的企业12家, 处于初创期的10家, 处于成长期的46家, 处于扩张期的22家, 处于成熟期的2家 (见图2) 。最后, 按所在行业分, 从事电子信息的企业有18家, 从事生物医药的17家, 从事新材料的24家, 从事光机一体化的16家, 从事资源与环境保护的7家, 从事节能减排的7家, 从事服务类的3家, 无企业从事航空航天业务 (见图3) 。

(二) 河北省科技型中小企业资金需求分析主要表现在:

(1) 不同规模的科技型中小企业资金需求分析。通过对92家样本企业问卷的汇总, 不同规模的科技型中小企业其资金需求量存在差异 (见图4) 。结果显示, 绝大多数科技型企业都有资金需求, 资金需求量与企业自身规模成正相关关系, 这也与企业本身的风险承受力相符。

调查结果显示, 就所需要的资金用途而言, 补充流动资金是各种规模企业的共同诉求, 除此之外, 主营业务收入在100万元以下的企业还需要资金用于研发新产品和开拓市场, 随着主营业务的增加和规模的扩大, 开拓市场的资金需求量不减反增, 同时用于资产重组的资金需求明显上升。

(2) 处于不同发展阶段的科技型中小企业资金需求分析。科技型中小企业所处的发展阶段往往与其规模成正比, 越处于发展的初期, 企业规模越小, 反之反是。从调查结果来看, 种子期的企业有100万元资金就能支撑企业正常发展, 随着企业发展日渐成熟, 所需资金量也逐步增大 (见图5) 。需要注意的是, 样本中处于成熟期的企业仅有2家, 样本数过少代表性较差。

(3) 不同行业科技型中小企业资金需求分析。笔者认为, 科技型企业所处行业同样会对其资金需求量产生影响。调查显示, 在92家样本企业中, 电子信息类和服务类企业资金需求量相对较小, 前者所需资金多用于补充流动资金和产品研发, 后者则集中将资金使用于市场开拓。生物医药类企业由于固定资产投入多, 资金需求量相对较高, 大量资金被用于投资固定资产与开拓市场。新材料和光机一体化企业属生产性企业, 资金需求规模在千万元左右, 用于补充流动资金和市场开拓。资源与环境保护类和节能减排类企业资金需求量不大, 基本不超过1000万元, 资金主要用于补充流动资金 (见图6) 。

三、河北省科技型中小企业资金供给渠道分析

(一) 河北省科技型中小企业筹资渠道

由于科技型中小企业具有规模较小、风险较大的特征, 因而处于外部融资难的困境。国外研究表明, 中小企业的资金来源主要为自筹资金, 方式包括使用自有资金、向亲朋借款和向员工募集资金等。这一情况在调查中得到证实。调查结果表明, 被调查企业主要以自有资金为主, 规模越小的企业可获得的外部资金渠道和资金量越少, 如2010年主营业务收入在100万元以下的企业, 仅有4%的资金是通过外部渠道获得。不过随着规模的扩大, 企业的融资渠道也随之增加, 主营业务收入在1亿元以上的企业已能从银行和风险投资机构获得可用资金。

(二) 商业银行对河北省科技型中小企业的信贷供给

科技型中小企业资金除通过自筹方式筹集外, 另一个重要渠道就是商业银行贷款。数据显示, 2009年末河北省银行类金融机构人民币贷款余额13124亿元, 其中中小企业贷款占全部贷款余额的比重约三成。河北省科技厅统计数据显示, 全省科技型中小企业数量约占全省中小企业的六成, 粗略估计2009年省内商业银行为科技型中小企业提供的贷款约2400亿元, 平均每家120万元的银行信贷可获得量。

在全部接受调查的92家企业中, 只有20家获得了商业银行贷款, 仅占采样企业的22%, 具体为:2010年主营业务收入过亿元的企业获得银行贷款的有4家, 主营业务收入在1000万元-1亿元的8家, 100-1000万元的8家, 100万元以下的没有获得银行贷款。与上文分析的各种规模企业的资金需求比起来, 通过银行渠道为其提供资金仍存在较大缺口。

(三) 风险投资对河北省科技型中小企业的资金支持

科技型中小企业发展到一定阶段, 尤其是进入成熟期, 会越来越受到专业投资者的青睐, 这些专业投资者往往具备丰富的投资经验, 了解科技型中小企业的发展特点, 掌握高风险高回报的投资规律, 因此将自己的投资方向偏向于科技型中小企业。调查显示, 在92家样本企业中, 主营业务收入超过1000万元, 已步入成长期的企业能够获得投资机构的资金支持。

(四) 政府对科技型中小企业的资金支持具体为:

(1) 为落实国家科技发展战略, 国家科技部有多项科技支持项目, 各省地市科技部门也都相应配套了专项资金。但通过调查, 科技型中小企业对此类项目并未寄予很大期望, 原因在于项目宣传不到位企业不了解或认为申请无望而不关注, 此类项目在支持科技型中小企业的作用有待提振。

(2) 国家发改委、农业部等各部委, 都有与国家科技部相类似的支持项目和配套资金, 实际调研中同样发现此类项目基于相同原因, 也存在支持力度不足的问题。

(3) 政府通过政策引导鼓励科技型中小企业发展。例如:创业板的推出、以政府补贴方式设立中小企业发展基金和担保机构、提供人才引进服务等。调研中, 样本企业认为上述政策措施对企业很有帮助, 但由于政府投入力度有限, 所起作用同样有限。

四、河北省科技型中小企业融资渠道拓宽建议

(一) 加大政府对科技型中小企业的融资支持具体为:

(1) 通过政府扶持鼓励, 引导河北省创业投资机构的发展。以河北省科技风险投资有限公司为例, 省内面向科技型中小企业提供资金支持的创业投资公司, 由于政府提供的政策及资金支持有限, 并未充分发挥其对发展初期的科技型企业的资金支持作用。政府可以设立专项资金, 增加该类公司的资金规模, 充分发挥其为科技型中小企业提供政策性资金支持的作用。

(2) 提高创业引导基金的综合实力。以河北科技型中小企业创业引导基金为例, 该基金成立于2009年6月, 注册资本1亿元, 迄今已参股创立四家子基金, 规模超三亿元, 已投资5家科技型中小企业, 然而该基金的总体资金规模仍然不足, 应注意引导外围资金的介入。

(3) 政府应尽快研究设立科技型中小企业投资风险补偿基金。可由省财政每年拨付一定资金, 作为科技型中小企业投资风险补偿基金, 如果专业投资主体因投资科技型中小企业而产生损失, 可由该基金进行一定比例的风险抵补, 该基金的运作管理由专门机构监督。通过风险补偿机制, 能够拓宽河北省科技型中小企业的资金来源渠道, 促进企业发展。

(二) 完善金融市场, 改善融资环境具体为:

(1) 商业银行加大创新力度, 增强对科技型中小企业的资金支持。首先, 摒除身份歧视, 增强定价能力, 加大信贷支持力度。其次, 完善科技型中小企业高新技术项目评估体系, 可以聘请科技专家为金融顾问, 建立起适应该类企业特点的财务指标体系, 定期对信贷人员进行培训, 增强对科技型中小企业信贷的质量管理。最后, 规范知识产权评估, 开展以商标、专利、版权等无形资产的知识产权质押贷款, 以创新的信贷品种解决科技型中小企业融资难问题。

(2) 积极发挥资本市场作用, 开拓科技型中小企业直接融资渠道。如建立以创业板为主导, 覆盖三板市场、风投市场和债券市场的多层次资本市场体系;建立科技型中小企业产权交易市场;建立符合科技型中小企业特点的发行审核制度;发展债券市场, 拓宽科技型中小企业债券融资渠道;鼓励科技型中小企业境外融资等。

参考文献

篇9：南京银行中小企业融资调查问卷专题

11月18日，南京银行完成了45亿元的次级债发行，以补充附属资本。45亿元，对于银行来说，绝对数字并不大，但对于南京银行188亿元的资本净额来说，占比却达24%，在上市行中最高。

三季报显示，南京银行核心资本充足率为10.89%，高于监管标准，看起来并不缺钱，为何还要大笔融资？12月14日，南京银行董秘汤哲新在接受《投资者报》记者采访时表示，南京银行发行次级债，主要为了防范风险考虑，去年补充了核心资本，按照规定，今年可以补充附属资本，以使资产结构更加稳健。

不过，由于次级债的发行比例已接近25%的限制，此次发债后，南京银行再用发债融资的方式已不太可能。如果再缺钱，只能通过股权融资了。

好在南京银行此次次级债发行后，资本充足率又有所提高。一家基金公司研究人员表示，现在的资本充足率应该够发展一两年了。

资本充足率明显下降

南京银行去年刚刚完成了49亿元的股权融资。

数据显示，南京银行在去年四季度完成了49亿元配股后，当时的资本充足率为14.63%，核心资本充足率13.75%。截至今年6月末，资本充足率为12.43%，核心资本充足率为11.63%，较年初下降了2.2%和2.12%。今年9月末，两项指标进一步下降到11.67%和10.89%。与去年底相比，下降幅度明显。

此前，南京银行董秘汤哲新曾表示，贷款总量，尤其是个人贷款总量的上升，相应地提升了加权风险资产的需求，这使资本充足率下降了1个百分点。同业资产增加了约200亿，影响资本充足率0.8个百分点。债券资产增加约100亿元，影响资本充足率约0.4个百分点。

恒泰证券研报指出，自2007年上市以来，南京银行信贷和生息资产规模增长的年复合增速都为上市银行中最快，通过每年的利润积累对资本的补充仅为10%~15%，内生性的资本补充满足不了公司快速扩张的需求，故急需通过债市进一步补充资本。

而与此同时，银行仍然处于缺钱状态。数据显示，截至9月末，南京银行的拆入资金为67.29亿元，拆出资金为60.47亿元。虽然拆出资金比上年同期大增175%，但是拆入资金仍然大于拆出资金。南京银行一位内部人士表示，从货币市场看，拆入还是比较多，表明南京银行还是缺钱。

南京银行为什么还缺钱呢？兴业证券研究报告表示，债券是南京银行的优势业务，很多情况下南京银行是借市场资金进行操作，不过这部分利差不大。今年债券市场走弱，债券是配置年，而非交易年。

再融资为调整资产结构

其实，南京银行发行次级债的成本并不低。其11月18日在全国银行间债券市场公开发行次级债券人民币45亿元，品种为15年期固定利率债券，票面利率为6%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率远高于活期存款利息。与此同时，在货币市场拆入的资金成本也并不低。

那为什么南京银行还要这么做呢?汤哲新认为，这是资产结构配置的需要，南京银行的资产配置特点是债券占比较高。债券中大多是国家债券，除了保本报息，流动性也较强。

虽然债券的收益在今年上半年不高,但是目前已经逐渐回暖。申银万国研究报告认为，南京银行的债券占比较高，在债券市场较有起色的情况下，有望伴随债券市场起舞。

南京银行的债券类投资（包含在交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和划分为应收账款类）根据今年三季报数据显示达到28.6%；债券类收益（公允价值变动损益、投资收益、债券利息收入）根据今年中报达到29%。随着债券市场逐步转牛，南京银行从三季度末开始着力配置的长久期类债券产品占比也在逐步提高，预计债券类资产的增速在2012年保持30%的高速增长，债券部分利息收入占利息收入的比重从2011年期望的25%增长到32%，整体债券部分收入占营业收入的比重将回归到历史均值的40%左右。

为什么南京银行没有增加贷款？汤哲新董秘向《投资者报》记者表示，并不是说贷存比低，银行就有能力贷款，就不用融资，事实上，银行贷款还受制于贷款增速等因素。发行次级债券融资，完全是为了控制风险考虑。南京银行在资产结构中比较强调稳健，其中30%~45%的资产是债券资产。

上述南京银行内部人士也表示，总行出于资产结构调整的考虑，而选择了融资。

汤哲新说，如果政策放开，南京银行也有足够的资产投入到贷款中，从而有更好的收益。从目前看，主要偏向于中小企业贷款。

申银万国研究报告认为，由于南京银行债券配置在资产中占了较高比重，南京银行的贷存比一直保持在较低的水平，相比较贷存比已经接近监管界限的股份制银行，南京银行较低的贷存比和相对较高的资本充足率水平，给其留出了相对较大业绩增长空间。冻结了一年的城商行异地扩张政策在2012年一旦放松，将是南京银行业绩表现的催化剂。

资本金可维持到2013年

南京银行在已没有发债融资空间的情况下，会否再进行股权融资？

今年24%次级债占比已接近上限，如果再缺钱，南京银行只能通过股权融资了。

东方证券金融行业分析师王鸣飞表示，由于资本是银行发展的重要因素，因此，在有条件的情况下，银行愿意先融资。从南京银行的情况看，主要还是储备考虑。

而在此次融资后，南京银行的资本充足率再次提高。按照恒泰证券的测算，通过发行45亿元次级债补充附属资本，公司2011年的资本充足率将有望提高至13.96%。而据申银万国测算，年末其资本充足率有望提高到14.5%。

篇10：南京银行中小企业融资调查问卷专题

一、中小学体育教师工作量及待遇问卷调查

党林秀老师设计《中小学体育教师工作量及待遇调查问卷》, 并于2012年5月20日正式通过问卷星进行网络调研 (问卷网址:http://www.sojum p.co m/jq/1296012.aspx) , 截至2012年6月17日已回收693份问卷。为扩大样本量, 使调研数据更具有说服力, 特邀请广大中小学体育教师能在百忙中抽空填写此问卷 (网上问卷截止时间:2012年9月15日) 。以便我社能将具有代表性的问题、意见及建议反馈到有关部门, 并将调研报告刊登在《中国学校体育》2012年第12期上。

问卷填写说明:

1. 请注意问卷中不同颜色字的提示。

2. 为了后期的跟踪调研, 请在问卷的最后一题留下您的联系方式。

3. 本问卷属于内部调查, 您所反映的情况及个人信息调研组绝不外泄。

注:调查中的建议和相关问题咨询可反馈给党林秀老师

QQ:37890576,

邮箱:tiyuxueyuan2003@126.com,

博客:ht tp://blog.si na.com.c n/s/blog_6242876a01012xrk.html

特别提示:该问卷属有奖调查, 奖项有:苹果iPhone 4、诺基亚时尚蓝牙耳机、支付宝20元、支付宝10元。奖品由问卷星负责提供和发放。

二、中小学体育教师工作量及待遇调查专题稿件

普通作者来稿请按照以下提纲撰写:

1. 您所在校是如何计算体育教师的工作量的?是否按照体育工作条例和相关文件为依据? (呈现地方文件) 如没有, 原因何在?

2. 针对体育教师工作量核算的问题, 您有什么合理的建议或具体实施方案 (以案例呈现) ?

3. 体育教师工作量的折算以及计算系数明显低于其他学科任课教师, 出现这种问题的原因是什么?应采取怎样的措施?

注:本专题稿件最佳投稿时间2012年9月30日～2012年10月25日

请广大一线教师积极参与本专题的问卷调查和稿件撰写。

篇11：南京银行中小企业融资调查问卷专题

一、辽宁省中小企业的贷款需求与供给现状考察

1. 普遍存在贷款需求,但不同行业的中小企业对贷款的需求程度各不相同。

根据辽宁省中小企业厅2008年8月对辽宁省14个市年收入(或总资产)在5亿元以下、分布在传统制造业(包括纺织、家电、钢铁、机械、建筑建材)、新兴制造业(包括汽车、医药、信息、环保)、流通业(包括商业、外贸、批发、零售)和服务业(包括旅游、文化、体育、房地产)的100家企业的问卷调查,以及访谈325位企业厂长、经理,结果表明,中小企业总体普遍存在强烈的贷款需求,原本就处于信贷融资瓶颈状态的中小企业,由于金融危机的影响和国家宏观政策的调整,更是面临极大的资金短缺压力。

在被调查的中小企业当中,目前已向银行贷款的企业占48.5%,将来需要贷款的占90.5%。目前已贷款的纺织和食品企业占调查数的80.4%,将来需要贷款的企业占56.5%。纺织和食品等行业虽有一定的贷款需求,但多数企业业绩不好,还贷能力差,不是银行信贷重点挖掘的对象。新兴制造业的中小企业已贷款和今后需要贷款比例分别为50%和94.2%,贷款缺口达到44.2%。这些行业虽然不像纺织类传统制造业产品那样在普通人生活中高频率出现,满足人们的基本生活需求,但却提供满足人们更好生活需求的产品,其消费额在社会需求中占据着越来越大的比重。

相对于制造业,流通业的中小企业已贷款和今后需要贷款比例分别为29.2%和95%,贷款缺口达到65.8%。从商业对国民经济的贡献率来看,美、日分别达到了21.7和13.9,而中国只有8.2%,随着流通体制改革的不断深化,物流基础设施的不断现代化、信息化,流通业发展潜力巨大。服务业的中小企业已贷款和今后需要贷款比例分别为32.5%和100%,贷款缺口达到67.5%。辽宁省服务业一直滞后于制造业,急需大量的资金和技术投入,今后服务业将会成为辽宁省投资的重点领域。

这些企业贷款的期限结构倾向于中短期,绝大多数中小企业需要短期或中期贷款,主要是为了解决企业临时性的流动资金周转、技术改造和产品开发过程中的资金需求。从贷款的满足度来看,规模越小的企业,贷款需求越强烈,但也正因为规模小,经营管理素质较低,随意性大,财务制度不规范,同时也难以提供符合条件的抵押品,因此,贷款成功的可能性越小。

2. 贷款供给渠道和规模正在快速扩张。

辽宁省中小企业贷款来源仍是国有大型商业银行占绝对主导地位,但股份制商业银行也在逐步扩大贷款规模,辽宁省城市商业银行和小额贷款公司的融资安排则起了重要的补充作用。2009年9月,《辽宁省促进中小企业发展条例》发布,要求对中小企业符合国家产业政策、有市场发展前景、技术含量高、经济效益好的项目,在符合信贷条件的前提下,优先提供信贷支持,城市商业银行年新增贷款用于中小企业超过规定比例的,由同级财政给予奖励。辽宁省中小企业厅与广发银行沈阳分行签署了合作协议,共同实施为期3年、规模为100亿元的中小企业信贷计划,还采取“多家银行对一个市、一家银行对多个市”等灵活多样的对接方式,通过与国家开发银行共同组建的省中小企业融资平台,征集、考查和筛选贷款项目,对成熟项目进行重点服务,使企业尽快获得贷款。这些利好政策的公布和利好行为的推进在明显扩大辽宁省中小企业的信贷供给渠道和信贷供给规模。

二、辽宁省中小企业的还贷能力分析

就还贷能力的高低而言,中小企业所面临的生存风险起着决定性作用。共有三方面的风险存在:一是国家和地区宏观经济政策调整和变动所引起的政策性风险;二是行业变动风险;三是管理风险和经营风险。在这些风险当中,管理风险和经营风险极易引发无力还贷风险。

管理风险是大多数中小企业短命和很难长大的根源。由于家庭式管理方式导致以个人忠诚度为管理纽带,加之重业务经营,轻管理控制,特别是中小企业普遍存在短视行为,重视有形资产和短期利益,对无形资产和长远利益考虑很少,缺乏优化各种资源配置,因而削弱了企业整体控制能力,从长远看势必会影响其还贷能力。

中小企业的经营风险是因生产经营方面的原因给企业盈利带来的不确定性。这次国际金融危机的发生导致世界经济下滑、需求下降,造成出口订单减少的风险,进而引发辽宁省一些以出口为主的中小型企业销售困难,货款回收风险加大,盈利水平降低甚至亏损,开工率明显下降。受国际金融危机的影响,抚顺挖掘机有限公司的抚挖重工履带式起重机产品的国际市场营销受到了较大的冲击;辽宁高可电瓷电器制造有限公司产品的价格平均下降了10%左右,企业的利润下降很多。企业关联方的不良经营行为也增加了企业的经营风险。此次金融危机由于进口国经济衰退,企业和个人支付能力下降,信用降低,出现支付困难,产品出口到货后不能及时收回货款导致企业出现贷款回收风险。这些经营风险的存在都影响到中小企业作为债务人的还款能力。实际上,中小企业的经营情况与还贷能力直接相关。根据典型调查,中小企业的还贷能力有三个明显的特征:一是对自身还贷能力的评价普遍较高,实际还贷情况比外部调查和评价的结果要好,表明中小企业的信用可靠,希望能和银行建立长期稳定的合作关系。二是新兴制造业和服务业还贷能力要比传统制造业强。三是年收入在100万元以下及年收入在1亿元以上的中小企业还贷能力要强一些。因为前者贷款金额一般较小,贷款利息不会成为企业太大的负担;后者的发展已经从快速发展期进入相对稳定期,虽然贷款数额较大,但还贷风险并不大。

三、改进与完善中小企业的信贷策略

尽管国际金融危机让很多中小企业面临困境,但中小企业的发展空间和前景依然非常广阔,所以任何一家商业银行都不能不关注中小企业的高成长性带来的发展机遇,也不能不继续积极探索与占有这块领地,可是与当前中小企业的快速发展、与中小企业对信贷资金的巨大潜在需求相比,商业银行在制定与实施中小企业信贷政策上都还存在许多不足之处,如对拓展中小企业市场的重大意义认识不足,对中小企业的信贷政策过于简单,也缺乏适合中小企业融资特点的金融产品,更缺乏有经验的中小企业市场营销专业人员等等。这些问题的存在,迫切需要商业银行进一步调整发展思路和经营理念,改进完善激励机制,制定更为具体的有针对性的政策措施。

1. 提高对拓展中小企业信贷市场重要性的认识。

商业银行要充分认识到,从目前以大型企业为主,兼顾中小企业,逐步转向以中等企业为主,兼顾优质大型企业和成长性好的小型企业两头,将是商业银行特别是股份制银行客户结构变动的必然趋势,也是其拓展生存与发展空间的选择。积极拓展中小企业客户,有利于进一步改善商业银行辽宁省分行的客户结构,特别是加强向大型特大型客户上下游关联中小企业、协作企业的营销,不仅可以延伸银行服务价值链,而且也有利于进一步巩固、维护和深化与优质大型特大型客户之间已经建立起来的良好合作关系。

2. 制定更为详细的中小企业信贷政策指引。

进一步加强对中小企业的市场调研,提高政策指引的针对性和可操作性。具体可考虑由总行分别制定中型企业和小型企业信贷政策指引,并且根据辽宁省不同的经济发展地区分别制定不同的中小企业标准,像朝阳和铁岭这样的经济不甚发达的地区,中小企业的标准要在国家标准的基础上调高。商业银行辽宁省分行可根据总行的政策指引精神,因地制宜,制定本行的中型企业和小型企业信贷政策,形成辽宁省中小企业信贷政策指引体系。

3. 进一步深化信贷管理体制改革,逐步建立中小企业信贷管理体制。

与国有大型企业相比,中小企业特别是小企业具有经营规模小、经营稳定性差、管理不规范、财务制度不健全、报表数据不准确、单笔贷款规模小、短期性临时借款多、还款周期短、可供抵押品少等特点,在被调查的中小企业中,“贷款申请程序繁琐,审批时间过长”和“要求担保、抵押及借贷条件太过苛刻”被认为是影响中小企业贷款市场发育的两大主要障碍。为此,要逐步建立适合中小企业贷款特点的信贷审查审批流程,简化审批程序,改进服务方式,提高对市场的快速反应能力,同时逐步建立信贷审批过程中的激励机制,对控制中小企业风险比较好的分支行和专业信贷审查审批人员,可以适时调高授权权限。

4. 深化与中小企业信用担保机构和其他中介服务机构之间的合作。