工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《银保上半年工作总结》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：银保上半年工作总结
银保部半年会会议纪要
生命人寿青岛分公司银保部2013年
上半年工作总结暨三季度业务启动会
会议纪要
一、 会议时间：2013年7月6日9:00 – 12:45
二、 会议地点：分公司大会议室
三、 参会人员：陈跃龙、付玉涛，银保内勤、各团队长、客户经理
四、 会议记录：鲍清
五、 会议内容：
(一)付玉涛经理做上半年工作总结暨三季度工作报告。
1、就青岛现在市场环境进行分析，保险业回暖，环比同期保费稳步增长。
2、分析6月份绩效达成情况，从销售产品占比、渠道贡献、保费、业务品质方面经行具体数据分析。传统趸缴和期缴达成率较低故影响了整体达成率，缺口较大。6月传统渠道保费占比正在逐月提高，中行、招行在6月中下旬开始正式作业，是下一步新的业务增长点。 业务品质较上月有所提高。
3、对工作中的亮点提出表扬。亮点有：渠道拓展(中、农、工、建、交、招行六家银行完成合作;含邮政、邮储8个合作渠道);会议培训的完善;内外勤队伍的建设等。
4、上半年存在的不足。(1)基础管理亟待加强;(2)内勤协作需要加强，在配合上存在一些脱节现象; (3)营销节奏感不强，督
导不够细致深入;(4)个别队伍存在自主经营及目标性不强;(5)市场敏感度需要提升，时机不容易抓住;(6)价值业务目标达成率较低，可持续生存压力受到考验。
5、团队必备5要素：沟通+信任+慎重+换位+快乐。付经理以5个生动的小故事，与外勤互动，让大家知道团队五要素的重要性。
6、对七八月决战的政策宣导
(1)决战目标：总规模14310万元，其中理财一号13400万元、传统趸交310万元、期缴600万元。并分解到各团队。
(2)宣导总公司特别利好政策：传统趸交理财经理追加30元/万元，团队主管追加10元/万元管理费;7月1日起执行，随总公司活动方案截止;七八月理财除邮政、邮储外的渠道追加5元/万元，7月1日起执行，8月31日止;七八月邮政、邮储渠道理财经理追加2元/万元;对于方案，后援支持提出了具体举措，例如建立荣誉体系、提高员工收入、建立培训体系等。
最后，领导以“心动不如行动”“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”激励大家打好七八月会战。
(二)颁奖典礼 -- 企划部宣导三季度业务竞赛方案
1、对上月企划方案获奖员工予以表彰，并由陈跃龙总亲自为获奖员工颁发奖品。
2、现场扎气球抽奖活动，全场氛围热烈。
3、宣布新的企划方案
(三)誓师环节
由培训室张剑老师主持，各团队上台写军令张，为七八决战进行目标宣誓，势必达成目标。
(四)分公司陈跃龙总总结发言
1、PK对战为导向，倡导积极向上的竞争环境，人人争第一，荣誉与金钱双丰收。
2、加大督导的力度
3、加大培训支持
4、考核基本法，新旧基本法交接已经结束。个人算好自己的利益，以利益为导向
5、提高业务品质，销售误导不可有，害人害己
6、有敬业精神，提高销售意愿
7、培育良好的销售环境，保证每个人得到公平公正的待遇，各项指标公开透明化。每个人要简单向上，不能滋长歪风邪气。
军号已吹响，军刀已擦亮，我与诸公重抖擞，齐心协力展雄才!
本期发送：分公司内勤、各区部团队负责
抄送：总经理室
2013年7月9日
第二篇：银保工作总结
工作总结
时间稍纵即逝，2012年一季度即将结束，截止目前厦门银保部共完成保费209.4万，其中趸缴202.3万，期缴7.1万。现有渠道为民生银行，邮政局和华夏银行，共22个网点。外勤人力方面客户经理8人，三级2人，四级2人，五级2人，六级1人，七级1人。
业绩完成情况较差，距今年制定的目标计划相差甚远。总体来说渠道较单一，网均产能较低，保费结构不合理，趸交保费占比至96.5%。
民生渠道被银监禁停，对我们银保的业务冲击较大，直接影响了期交保费的收入。渠道销售产品会有地域性的差异，按往年的销售记录，厦门民生渠道销售的90%为期交产品，邮政渠道主要产生趸交保费。正常情况下这两个渠道刚好能够很好地互补，使得我们保费结构趋近合理化。目前华夏渠道几乎未产生保费。华夏银行入驻厦门时间不长，目前只有一个营业网点，银行本身客户资源较少，其业务较清淡。因而产生保费的可能性不大。邮政渠道原先只有五个网点，而且80%地处岛外郊区。2012年1月才新增岛内七个营业网点。因时间较短渠道的关系建立未稳固。以上这些都是影响保费收入不佳的原因。当然我们自身也有不足之处，客户经理的技能技巧不足，我们追踪力度不够，渠道开拓与关系维护上存在一些困难等等。这些都是我们自己应该反思的。
针对不足之处，我们积极着手改善。加强客户经理日常工作管理与追踪。加强技能技技巧的培训，特别为夕会的实战演练。重中之重当属渠道开拓与关系建立后的维护。渠道方面积极探索新的方法寻找新的突破口，加大渠道开拓工作，尽早开通工行与建行渠道。力争未来我们能有更好的表现，步步向计划目标迈进。
厦门银保部 2012-3-9
第三篇：银保部2010工作总结
开拓进取
创新经营
洪江市银保2010年工作总结
2010年是银保业调整结构，跨越式发展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下;在支公司经理室的大力支持下;在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月1日共实现新单趸交保费2490万元，达成目标任务的76.6%，市场占有率68%，其中趸交2252万元，期交238万元。回顾一年来的工作，现小结如下;
一、 周密计划，合理布署是成功的基础
机会总是亲睐有准备的人。在2009年年末的全市中介经策会上，当我看到我市2010年银保目标任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发呆，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务发展的坎坷与不平，艰辛与困难。2008年完成的最好也仅达成2800万，而今第一季度开门红目标任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达成开门红目标，必须要各家行局平衡协调发展，全面开花。首先，我们将各家行局实行“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡;将中行作为第三梯队，兼顾渠道资源，保证各行(局)的全面发展。其次，我们确立了平等与对等的三级网络维护和三级渠道维护制。“
三、三”模式是;向经理与各家行局领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻;分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干进行沟通交流，确保执行到位;银保客户经理与银邮临柜员工进行沟通交流，确保阵地不失。同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策，统一费用标准。成事在人，谋事在天。2010年一季度，我们克服了重重困难，实现了洪江市银保业务历史性大跨越发展。
二、 诚实守信，以诚待人是成功的关键
做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境，牢固的合作基础和深厚的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口头表面上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精美的糖果到各个网点，送去我们最真诚;每逢银邮领导及员工过生日，我们都会送去鲜花和蛋糕，带上我们真心的祝愿;每逢重大节日我们都会发出祝福的短信，寄托我们的心意;每逢银邮员工家有红白喜事，我们都会亲自到场，带去一份安慰。点滴的小事，真情的表露，让我们与各家行局领导及员工结下了深厚的友情，记得今年二月的一天，人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任，自我介绍说明来意后，该主任只说了一句话，“我只认识杨贤刚，不认识你”然后忙去了。简单的话语道出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同，我们感到欣慰和自豪，也让我们常想起王总常说的一句话“要合作好就要关系好，要关系好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多就要奉献多 。”朴实的语言概括了我们工作的全部，我们并没有做到最好，也没有什么优异的业绩，我们只是将简单的事情重复做，细小的事情用心做，能做的事情坚持做了。路遥知马力，日久见人心，我们用自己的真诚和专业赢得了市场。
三、 敬业爱岗，忠于职守是成功的前提
选择我们热爱的，热爱我们选择的。2010年中国人寿银保线的《基本法》出台给我们基层客户经理带来实惠和希望。历史性的财务支持政策，也给我们注入前所未有的冲劲和活力。我们没有错过机会和时机。我们建行黔城分理处的陈小萍，充分发挥个人的聪明才智，专业技能和人格魅力。与网点人员融为一体，打成一片，坚持以网点为家，不仅精通自己的专业，而且熟知银行各种业务，在网点既是客户经理又是银行的大堂经理。每天有10个小时以上奋斗在工作岗位上，坚守在自己的网点，坚守着自己的阵地。有付出定有回报。陈小萍个人的职级也由中级晋升到银保客户经理的最高级别资深客户经理，同时她也被省公司评为诚实守信先进个人。在她辛勤经营和努力下，建行黔城分理处共出单趸交500万，期交120万元的可喜业绩。不但为我司业务发展做出了贡献，也为建行今年的中介业务发展立下新功。而且让建行洪江市支行保险代理业务2010年跻身怀化建行前三甲，得到上级行的充分肯定和褒奖。渠道是我们生存的土壤，网点是我们经营的门面。我们的客户经理用自己的真心，真情，真意在诠释着。这就是我们的国寿员工，这就是我们国寿员工对工作的执着和热爱。虽然我们所做的一切很平常，也很平凡，但是我们是在用心，用情的付出。我们相信一份耕耘必然会有一份收获。
四、 科学管理，严格制度是成功的根本
没有规矩，不成方圆。一直以来，我们对客户经理的管理和考核力度措施不够，管理模式陈旧，不科学;管理方法简单，粗放;管理过程不严肃，不坚持。完全是一种放羊式管理。导致客户经理工作被动，思想松散，纪律涣散。为更好地规范和管理客户经理;更好地调动他们的工作积极性，主动性和能动性;增强他们的责任心和责任感;提升他们的综合素质;培养他们良好地职业习惯。我们结合公司实际，制定详细的管理考核制度。
1、坚持晨夕会制度。每周的星期一至星期五开晨会，安排和计划当天的工作，星期五5点开夕会，小结本周工作，相互交流学习。每缺席一次乐捐10元。
2、严肃客户经理管理暂行办法。明确客户经理的职责和义务，发生重大违纪违规现象，坚决予以辞退。
3、严格客户经理目标考核奖励方案。客户经理分四个等级，每个等级对应的底薪和目标不同，客户经理可根据自己的能力竞聘银邮网点和认购任务目标，以提高自己的工资待遇，最大限度的发挥每个人的潜力，实现多劳多得。
4、加强驻点服务和511考核制度。娄底经验告诉我们，驻点服务是最行之有效占领阵地的方法。511工作模式是我们提升业务的工作指导。在驻点服务考核中，我们实行中介科直管，网点主任协管的双重管理制，并实行不定时地查岗，发现一次不在岗或离岗处罚10元，连续5次不在岗撤换人员，取消该网点的管理权和经营权。一个月累计次数达10次者，坚决予以辞退。同时将底薪工资的百分之五十与驻点服务挂钩，严格要求客户经理经营好，管理好网点，守好自己的阵地，做好自己的本职工作。在511工作管理中我们要求客户经理每天坚持最少5个有效拜访，每天出一份单，出不了单上交一个问题。同时我们主管实行不定时抽查活动日志，发现一次缺少一项处罚20元。5.严格落实反洗钱工作。坚持常抓不懈，落实到人，责任到人，注重常态化，精细化管理。合理的制度，人性化的管理。我们的工作少了一份争执，多了一份理解;少了一份埋怨，多了一份收获。
我们工作的取得，得益于分公司的正确领导;得益于支公司经理室的支持;得益于伙伴们的共同努力;得益于兄弟同仁的帮助。然而，中介工作任重而道远，闭门造车感觉良好，但是与兄弟公司相比有很大的差距，与分公司的要求相差甚远。因而，我们决不会有“不以物喜”的庆幸，也不会有“不以己悲”的失落。我们定以十分的热情，百倍的信心，一鼓作气，乘势而上，力争取得更好的业绩。
银保部 2010年12月1日
第四篇：如何做好银保工作
三提高自身的能力。
首先搞好和银行间的合作关系
现代社会科技的发展日新月异，竞争日益激烈，在这样的一个大舞台上为了维持个人生存、追求个人的发展和成
银保与银行之间是合作的关系，既然是借用银行的地方办公，功，而个人的自身能力显得尤为重要。营销客户就要武装自那么搞好银行和保险公司的纽带关系就在于银保的工作人员，好的银保人员会让两家金融企业之间的合作更加密切，不好的可能会导致银行直接把住点工作人员赶走，造成两家公司之间的不愉快，所以银保人员首先要做的就是营销好两家之间的关系。
1要做的第一点不一定是要先卖保险产品，而是要先把自己融入到银行里面，把自己当作是他们的一员，做任何一切力所能及的事，让里面的人都把你当作是银行中的一员，而不是一个保险公司的员工，要了解你所在银行平时的业务流程，平时业务的办理，帮助客户办理银行的业务，因为你的一举一动银行的人都看在眼里。
2积极主动的去学习银行的相关知识，向大堂经理、银行理财经理、以及每一个人去虚心请教，替银行人员做好营销，做到到位而不越位;试想在银行驻点的保险公司又不只是你一家，他们如何更倾向营销你的产品，关键还是看你是不是和他们处理好关系，而更加努力的去帮助他们做事，所以要尽快的熟悉银行的相关知识，以便做起来更加专业和得心应手，更好的为客户服务，为银行分忧。
另外每次销售出产品后，首先要向银行的工作人员表示感谢。
总之一句话，只要搞好和银行各层的关系，使其愿意卖你家的产品，对于银保工作来说无疑就已经成功了一半。
二优质的服务
己。如果你懂得比客户都少的话，甚至被客户问住，客户怎么可能相信你的能力，怎么会相信你的产品。像保险行业一般刚一开口介绍，客户就不加考虑、习惯性的予以拒绝，难道这些客户真的不需要购买银保产品吗?答案当然是否定的，问题在于我们没有抓住客户的购买心理，没有让客户放下戒备心，自身的应对客户的能力不够硬。
1通过自学的方式来提高自身的技术能力.
2 通过交流探讨的方式来提高自身的技术能力.不管是与银行的理财经理，还是与客户，每天要抽时间交流一下，有时候简单的几句交流，胜过自学好几天的效果，一般说出来的都是学到的精华部分，可以说交流是你学习最快的进步，
也是你推进业务的最好方法。
3在工作中学习，通过不耻下问的精神来提高自身的专业技术能力。学习中遇到不懂的问题很正常，不懂就要去问，不能不懂装懂的去应付自己，要想丰富好自身的能力，就应有不耻下问的精神。
最后一定要多多注意银行的人员流动性，客户的资源情况，
看看客户平时都办什么业务，了解一切对你有用的信息，还要学会察言观色。 银行提供的是全面的理财规划，保险就是
其中的核心工具之一，在这样的情况下，保险不再是单一的产品，而是成了一项核心业务。我们不是向客户推荐某种保险产品，而是给他做一个全面的理财规划，发掘他的需要，
可能是保险，也可能是其它投资。尽量多的了解客户的信息，抓住在银行的便利条件，更好的做好银保工作。
第五篇：银保业务总监工作计划
一. 强抓团队建设与基础管理：首先，构建“以文化建设为中心，以基本法、企划、培训和督导为
基本点”的队伍建设和管理体系。其次，逐步建立标准化的管理手段;比如：会议管理、绩效管理、活动量管理、人力管理等等。最后，围绕以销售工作为核心的管理流程并规范运作;比如：从队伍建设和培养最基础的文化底蕴开始，通过有效的活动量管理，通过强化执行力及配以严格的督导措施，逐步提升业务销售收入，
1. 活动量管理(工作重心)：
抓客户经理队伍建设和网点经营;
抓客户经理在网点做什么、怎么做、做到什么程度的问题; 抓营业区经理在管什么、怎么管的、管到什么程度的问题; 抓业务前线销售问题，出现问题向哪里反映?以及怎么解决的问题; 抓规范的工作流程环节和每日的活动量的标准。使队伍和网点的精细化管理看得见、
摸得着、可量化、易操作。
2. 加强报表制度的管理：
比如：体现工作过程的报表—月工作计划、周工作计划以及每天的工作日志督导。体现市场信息变化的报表—网点信息表、同业信息表、客户档案记录。
3. 不定时的进行绩效面谈工作：
内容主要是针对业绩绩效和业务活动方面。
4. 培训辅导：
对于客户经理，习惯性的表示对属员非常有信心。花大量时间辅导他们。对于营业区经理更多的提供工作思路，共享工作经验。
5. 激励：奖励必须是每个人都有能力“争取”到的，精神激励大于物资激励。
二. 业绩及目标达成方面:
1. 人力目标：营业区经理4人，营业部经理12人，客户经理48人。
2. 渠道经营目标：稳固加强现有片区的关系，再逐步开拓出两个以上的未开拓片区资源。做
到“人在阵地在”。
3. 业绩达成方面：
对外：抓重点片区、重点网点、重点人物(树立标杆)。
对内：树典范，让典范精神全面复制。
业务模式采用网点联动营销、网点组合PK赛、开展假日经营竞赛、常态经营、网点理财沙龙和产说会形式。
趸交目标：开门红5000万，全年1.5个亿。
期缴目标：开门红350万，全年1200万。