未来十年石油和化工产业发展大趋势

未来十年, 是世界石油和化学工业发展的关键时期, 更是中国石化产业转型发展的机遇期。如何顺应全球石化产业发展的大趋势, 走出一条具有中国特色的创新发展之路, 培育新的竞争优势和新的经济增长点, 加快由石油和化学工业大国向强国的跨越, 中国石油和化工行业面临着一系列关系未来发展前途的重大抉择。在“十三五”规划编制前夕, 中国石油和化学工业联合会组织了一批跨国公司大中华区总裁和高层管理人员, 经过讨论, 形成了“跨国公司看中国石油和化学工业未来”的研究报告, 现与大家分享该报告的研究成果之一——从“第三只眼睛”的全球视野和独到见解, 看中国石油化工产业的未来发展。

未来十年中国石化产业面临的挑战

经过几十年的快速发展, 中国石化产业已经成为世界石化产业的重要组成部分, 但是, 面临着一系列新矛盾和新问题, 对中国石化产业发展形成了严峻挑战。

第一, 产业层次不高, 大宗基础性产品过剩矛盾突出。在传统大宗基础产业领域, 我国烧碱、聚氯乙烯、电石、纯碱、甲醇、化肥、纯碱、烧碱、硫酸、农药、染料、轮胎等许多产品的产能过剩矛盾十分突出, 而高附加值的高端化工产品仍然短缺, 需要大量进口才能满足市场需要。

第二, 创新体系不完善, 技术创新能力亟待提升。与跨国公司相比, 中国石化企业的内部技术创新组织体系简单松散, 人员配备不合理, 激励机制不到位, 缺少尖端的研发设备, 远不能满足企业在激烈的国际市场竞争中的需求, 企业作为技术创新的主体作用还远远没有到位。

第三, 资源约束进一步加大, 生产要素成本攀升。随着经济持续高速发展, 中国劳动力、土地、能源、水、环境容量等生产要素日趋紧张, 价格不断上涨, 导致企业成本快速增加。

第四, 安全环保压力持续增大, 行业形象急需改进。石化行业废水、废气和固体废物排放量均位于工业行业前列。民众普遍存在“谈化色变”心理, 对周边石化企业十分排斥, 进一步加剧了石化行业的负面形象, 安全环保问题已成为石化行业未来生存与发展的重要制约因素。

第五, 市场体制机制还不完善, 政府宏观管理存在越位、缺位、不到位现象。例如中外企业投资的差别化待遇、知识产权保护不力、市场准入政策与标准执行不严等等, 特别是地方政府对本地企业的保护等, 破坏了公平有效的市场竞争和价格机制, 使得市场优胜劣汰的机制得不到有效发挥, 资源无法实现合理配置, 严重影响到产业的可持续发展能力。

未来十年中国石油和化工产业面临的新机遇

未来十年, 中国经济将持续增长, 尽管增速由过去高速增长转向中速, 但仍将是世界经济增长最快的国家之一, 特别是中国正在由投资拉动型的GDP增长, 逐渐转向内需拉动型的GDP经济增长, 工业化、信息化、城镇化和农业现代化将进一步深入推进, 中国石化产业发展的空间仍然很大, 中国仍将是全球石化产品最大的市场之一。

第一, 中国人口持续增长, 消费水平不断提高。中国拥有世界上最多的人口, 人均收入已超过6000美元, 中国大中型城市的部分消费人群已经进入中产阶级的消费平台, 消费升级带来的新需求和新市场将会吸引石化行业更多的产品升级。

第二, 城镇化深入推进, 拉动中国内需市场持续优化升级。城乡发展一体化和新型城镇化是中国经济发展的重要动力和扩大内需的最大潜力。未来十年, 大批进入城市生活的中国农民将会在生活方式上发生很大的转变, 带来不可估量的市场新需求, 为中国石化产业创造出新的更大的市场需求。

第三, 工业化进程加快, 为化工材料和产品创造了新的更大发展空间。汽车、高铁、电子信息、大飞机、节能环保等新兴产业正处在较快发展时期。中国工业化进程持续加快, 特别是高端装备制造业等新兴产业发展, 为石化产业产品升级带来了全新的发展机会和市场机遇。

第四, 农业现代化推动农业发展方式加快转变, 为农药、化肥等化工产业创造了新的发展空间。随着农业技术进步以及城镇化步伐加快, 中国的农业生产方式也正在发生重大变化。从提供农药和化肥保障粮食稳产高产, 到提供更丰富的饲料添加剂, 乃至提供安全的食品添加剂和微生物氨基酸等营养成分, 均为石化产业提供了更宽广的市场空间。

第五, 全面深化经济体制改革, 为石化产业发展注入了新的动力和活力。让市场在资源配置中起决定性作用, 会加快推进主要由市场决定价格的机制, 在水、石油、天然气等领域进行价格改革。深化改革还鼓励发展混合所有制经济, 有利于吸引具有活力的中国民营资本进入石化产业, 提高产业的创新能力和市场竞争力。

第六, 全球经济一体化深入推进, 为中国石化产业提供了更加广阔的国际发展空间。中国正在加快同世界各国签订自由贸易协定, 预计未来十年, 自贸区的区域范围会不断扩大, 区域贸易一体化进程也将加速, 对石化产业来说, 意味着更多的全球性机遇。

未来十年中国石油和化工产业发展的方向和重点

在中国经济已经从短缺经济转入到相对过剩经济的新形势下, 石化产业出现一系列问题的根本原因主要在于创新技术供给不足。中国石化产业转型升级根本上要依靠技术创新, 通过创新驱动加快转型升级, 推进原料多元化进程, 最终实现高端发展、差异化发展、绿色发展和可持续发展。因此中国石化产业未来十年的发展应该把握好以下四个重点方向。

第一, 积极推进技术创新体系建设, 提高企业的技术创新能力。建立科学高效的技术创新组织体系企业要结合长远发展战略, 针对满足市场和客户需求, 建立不同层次、分工科学、责任明确、相互衔接、运转高效的内部创新组织架构。加强与跨国公司的创新合作通过中外企业之间、企业与科研院所之间的研发项目合作, 形成产学研共同参与的高效运作的创新机制, 突破一批关键技术, 实现技术创新上的互利共赢。进一步营造良好宽松的创新环境政府要加强创新政策研究, 把在华外资企业的研发中心纳入到石化行业技术创新体系中, 构建鼓励创新、宽容失败的创新文化, 为行业技术进步营造良好宽松的创新环境。

第二, 推进大宗石化产品产业优化升级, 进一步提高产业竞争优势。加快淘汰落后产能, 化解产能过剩矛盾充分发挥市场配置资源的决定性作用, 取消各种不合理的优惠政策, 创造公平的市场竞争环境, 实现优胜劣汰。通过提高行业技术和环保准入门槛, 处理好现有产能和新增产能之间的关系。促进技术装备升级, 提高产品竞争力中国石化产业要适应原料多元化趋势, 发展环保绿色清洁生产工艺, 通过技术提升和设立更高的技术门槛, 对传统石化产业进行优化调整, 不断提升大宗石化产品的质量档次。明确不同产品转型升级重点, 培育新的竞争优势炼油企业要加快装置改造, 积极推进油品质量升级;乙烯生产企业要大力优化原料结构, 提高规模化和炼化一体化水平;合成材料企业要充分重视细分市场开发, 增加差别化品种, 提高专用料比例;化肥生产企业要增加化肥品种, 提高肥效水平;农药生产企业要通过新产品开发、工艺改造, 重点发展高效、安全、环保农药品种;氯碱生产企业要调整优化产品结构和技术结构, 优化产品结构。

第三, 大力培育新兴产业, 努力推进石化产业的高端化、差异化和绿色发展。优先发展化工新材料产业, 重点发展的化工新材料主要包括高性能材料、高性能纤维、高性能复合材料、新型无机非金属材料和功能材料等, 争取在聚氨酯、特种合成橡胶、有机硅、有机氟、炭纤维、芳纶、稀土化工材料等领域取得新的突破。突破关键工程技术, 提升生产技术水平和规模针对重点品种的关键工程技术, 组织开发、完善和系列化生产各种规格的产品。加快配套辅助材料的开发, 实现新材料产业链的一体化生产。加强下游应用研究开发及技术服务与汽车、高铁、航空航天、电子信息等高技术用户更加紧密合作, 对应用开发做更多投入, 逐渐建立起更加密切的技术服务体系。

加快发展生物化工产业, 加快推进科技成果产业化重点开发新型生物基新材料、生物基化学品, 通过基础研究与科研成果转化并举, 加快发展生物化工。在实现对化学工业的工艺路线替代和对石油化工的原料路线替代方面, 取得产业化成果。科学选择重点发展领域中国大规模发展生物质能源的条件不十分充分, 只能适度保持生物乙醇能力, 利用废生物质油发展生物柴油。发展重点应放在生物塑料、生物医药、氨基酸等领域。提高产业竞争力利用已有的生物化工产业基础, 以节能降耗为目标, 保持传统生物化工产品的竞争优势。

推动现代煤化工产业可持续发展, 促进煤炭清洁高效利用对煤炭加工转化多种单项技术进行耦合、集成, 联产生产多种清洁燃料、化工原材料以及热能、电力等产品, 提高煤炭转化效率。创造以节能和发展低碳经济为目标的生产体系在提高经济性和能源效率等方面采用大量的先进技术和理念, 通过集成创新和系统优化, 创造以节能和发展低碳经济为目标的生产体系。推进基地化建设在煤炭资源富集的地区, 集中建设大型现代煤化工基地, 形成煤、电、油、运一体化、企业集群化的基本格局。

大力发展节能环保产业, 加大技术研发与应用力度建设以市场为导向、以企业为主体、跨行业产学研相结合的创新平台, 大力开发新兴适用技术, 推进环保产业高新技术成果的转化。创建新型的运营模式充分发挥市场机制的作用, 实现投资主体多元化, 提高投资、建设、运营和管理体系效率。重点建设一批环保产业园区以及集散与处理区域中心, 提高环保产业集聚度。

第四, 着眼于前沿技术开展研发, 做好石化产业可持续发展的技术储备。过程节能技术重点包括开发新的廉价原料、高效和高选择性的催化剂、新的分离技术和新的反应/分离过程、超临界流体的反应技术等。通过化工单元技术的提升和系统优化, 提高石化生产工艺水平。未来能源技术包括非常规油气勘探开发技术、煤气化整体联合循环多联产技术、生物能源技术储备、储能技术和氢能技术、碳捕获及封存技术等。生命科学在医药、农药、食品添加剂、饲料添加剂、基因工程等领域, 加大研发投入, 追赶全球走向生命科学的步伐。纳米技术重点突破的领域包括纳米催化剂、纳米合成、纳米复合材料, 以及纳米应用技术等。

中国石化产业发展政策建议

中国已经成为世界石油和化学工业大国, 但是由于发展市场经济时间较短, 一些体制机制还不完善、不健全, 政府、行业协会和企业的作用还没有得到充分发挥。为此, 报告对中国政府提出了六点政策建议。

第一, 营造更加公平公正的市场环境。政府要在搭建公平公正的市场环境当中发挥良性作用, 推动让资源通过价格机制在各个市场主体之间流动, 使各经济体依法平等使用市场要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。

第二, 增加政策的透明度及稳定性。中国政府应进一步增加政策法规的科学性、稳定性和可操作性。比如, 在华外资石化企业关注的能源政策, 包括天然气、煤炭等行业的市场化改革, 支持能源价格的市场化和生产者的多元化等等。

第三, 加强法制法规的执行力度。加大政策法规的严肃性和连续性, 防止地方保护对执法力度的影响。通过严格公平执法, 加大违法成本, 建立对违规、违法的企业强制市场淘汰和退出机制, 逐步建立公正、公平发展的环境。

第四, 努力提升化工行业社会形象。积极承诺实施责任关怀, 宣传全球范围认知的化学品管理理念;建议各级政府协助化工企业和利益有关方建立透明公开的沟通渠道, 促进化工行业及其利益有关方的有效沟通和交流, 有效地树立化工行业积极的公众形象。

第五, 加强知识产权保护。在不影响政府规范市场、管理市场的前提下, 相对简化项目的政府申报、审批和验收手续, 政府不要过分关注技术细节, 要使投资者更加理解政府审批和知识产权保护的关系, 从而对知识产权的保护有更大的信心。

第六, 发挥行业协会的重要作用充分发挥行业协会在政府与企业间的桥梁作用, 积极发挥行业协会的组织、协调、服务和监管职能。通过行业活动, 使企业更深入理解国家各项经济政策, 增强企业抵御市场风险的能力, 维护企业共同的经济权益, 规范市场行为, 调配市场资源。