黄金珠宝行业分析报告

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第一篇：黄金珠宝行业分析报告

2018年我国黄金珠宝行业综合发展态势图文分析

2018年我国黄金珠宝行业综合发展

态势图文分析

(2018.04.25)

一、珠宝行业：三年调整期已过，步入新一轮复苏周期，中长期景气度无忧

2016年国内珠宝消费规模达到6654亿元，我国已成为全球第一大珠宝消费市场。回望过去，国内珠宝行业经历了03-13年高速增长的黄金十年，期间，限额以上金银珠宝零售额复合增速高达33.65%，远超期间社零复合增速16.12%。2013年4月全球黄金价格大幅下跌引发大妈抢金潮，随后两年金价持续走低，叠加经济增速下行、反腐、房价高企等因素，黄金珠宝行业迎来近三年的调整期，14-16年限额以上零售额增速分别为0.5%、3.2%和-2.4%。随着经济和金价的逐渐启稳、房价平稳回落，珠宝行业从2016年9月开始见底回升，2017年延续平稳增长，全年限额以上零售额同比增长5.6%，步入新一轮复苏周期。

短期来看，三年调整期已过，黄金饰品作为国内居民投资保值渠道的重要性已经明显回落，逐渐回归消费需求(婚庆、节假、日常佩戴等)，金价扰动、房价快速上涨对珠宝消费挤出等负面因素减弱。与此同时，房产升值带来的财富效应增强居民高端消费的意愿和能力，珠宝市场有望延续回暖趋势，尤其是中高端、奢侈品珠宝，复苏弹性更为显著。Pandora 1H17在内地销售同比大幅增长104%;Tiffany在亚太地区(除日本)的销售额从3Q16恢复正增长(3.8%)并持续至3Q17;周大福从4Q16在内地销售额恢复正增长(7%)，17年1-3Q加速回暖，内地销售增速分别为17%、16%和15%。

国内珠宝消费规模超6500亿，位居全球第一

2 限额以上珠宝零售额(年度)

2016年至今限额以上珠宝零售额(月度)更新到最新

3 房价快速上涨对珠宝消费表现为挤出效应，温和上涨则表现为财富效

应

根据消费者需求分析报告显示，当人均GDP突破5000美元时，对珠宝、名表、服装等品类的消费需求进入旺盛阶段。以美国为例，1969年至1987年，美国的人均GDP处于5000-20000美元，在这近20年的时间里，美国的珠宝销售额以及珠宝消费占消费支出的比例持续提升。目前我国人均GDP已突破8000元，一二线城市人均GDP均超过17000美元(在2012年就已全面超过5000美元)，58个三线城市的人均GDP超过5000美元(三线城市总计61个)，超过一半的四线城市正密集跨越5000美元门槛。其中，

三、四线城市由于房 4 价收入比相对较低，可支配收入较

一、二线城市差距缩小，未来有望成为珠宝市场主要的增长动力。

1996-2016年中国的结婚登记人数与结婚率

2016年我国的人口各年龄段的比例

5 一至四线城市 2011-2015人均 GDP(人民币)

中国一至三线城市房价收入比

三、四线城市密集跨越人均GDP5000美元的门槛

二、品类格局：消费结构变迁导致品类分化，钻石镶嵌市场空间持续扩大

相比欧美国家常态化的珠宝佩戴和消费习惯，国内珠宝市场仍以婚庆消费为主导，且出于传统观念和保值升值的投资性考虑，黄金饰品在国内珠宝市场占主导地位。但近些年，行业呈现品类分化加剧，黄金首饰消费增速显著放缓，占比从2006年的60%+下降至2016年的47%，即使在14-16年的行业调整期，钻石镶嵌每年仍维持正增长，消费占比持续提升至20%，但和国际市场48%的钻石消费市占率相比，仍有很大的增长空间。2016年国内钻石镶嵌消费规模为1325亿 7 (YoY+5.9%)，随着行业步入新一轮复苏周期，消费群体年轻化和三四线消费升级两方面因素将推动钻石镶嵌景气度持续向上。

国内钻石镶嵌销售规模及增速

国内原钻进口交易规模及增速

1、新世代消费者成为主力军，相较黄金，更偏好时尚感、设计感强的钻石镶嵌品类

2、三四线消费升级，钻石镶嵌的婚庆需求和渗透率持续提升

棚改货币化进程加快

三、竞争格局：黄金首饰集中度高，钻石镶嵌区域割据明显

1、黄金品类集中度高，龙头公司竞争优势显著

黄金首饰市场集中度很高，CR5高达30.91%，老凤祥、周大福以其渠道和品牌的显著优势，以2016年为统计口径，测算老凤祥和周大福的黄金首饰销售额分别为257亿和232亿，在黄金首饰市场分

9 别获得8.96%和7.2%的市占率。14-16年行业调整期，周大福(内地)和老凤祥的收入复合增速分别为-9.6%和3.2%，表现出更强的抗风险能力。17年上半年，周大福(内地)和老凤祥收入增速分别为15.0%和13.2%，显著高于行业平均增速，表现更强的业绩弹性。

国内主要珠宝品牌收入增速

2、钻石镶嵌区域割据明显，品牌全国化扩张时代已经到来

相较黄金，钻石品牌渠道扩张速度相对缓慢且区域割据明显的主要原因是：(1)钻石品类周转率和标准化程度低、资金使用效率低但投入门槛更高，导致门店和区域扩张相对缓慢;(2)钻石消费频次低、价格门槛更高，导致过去低线城市渠道下沉难度较大。十年 10 前，三四线及以下城市的收入、消费水平以及钻石消费需求低，钻石市场容量相对较小，专营钻石的门店难以打开低线市场。

如今随着低线城市、年轻群体消费能力和钻石需求的提升，钻石镶嵌景气度有望持续回暖，品牌异地扩张的市场环境也在逐渐向好，综合竞争力强的钻石品牌有望脱颖而出，率先突破区域壁垒，实现全国化扩张。

当前国内珠宝市场面临产品同质化严重、品牌形象模糊、缺乏工艺特色、大打价格战等问题，随着渠道扩张红利接近尾声，行业竞争已经逐渐从门店“跑马圈地”，转向产品设计、品牌营销、渠道、上游资源、资金、精细化运营等全方位竞争。在黄金首饰领域，周大福、老凤祥等龙头公司竞争优势凸显，行业集中度不断提升。资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。在钻石镶嵌领域，综合竞争力强的钻石品牌有望加速实现跨区域扩张，成为全国性品牌，提升行业集中度。

第二篇：中国黄金珠宝首饰饰品行业研究报告（全本）

中国黄金珠宝饰品行业研究报告

1.我国黄金珠宝饰品行业历史简介

黄金珠宝饰品行业(以下简称“珠宝行业”)可以定义为从事黄金珠宝饰品生产、流通和服务同质性的生产活动的集合。珠宝行业是一个古老的行业，我国近代珠宝行业作为一个产业主要经历了以下三个阶段：

1.1封闭阶段

这一阶段我国实行计划经济体制，贵金属买卖受到全面管制，制造工艺仅仅承袭传统。

其中解放初期到1966年，主要在北京，天津和上海，由公私合营转变过来的小规模工厂，以传统工艺向国营大百货商店供货。

1966-1980年代初：由于文化大革命，珠宝首饰被当成资本主义的奢侈品，几年之内工厂关门，人员流失，技术停滞。文革后期，为挣取外汇，珠宝首饰行业以工艺美术品厂的形式得以少量恢复。主要向香港，东南亚出口。

1.2半开放阶段

这一时期，监管部门对于贵金属的买卖管制开始放宽，逐步引进国外先进的生产工艺和技术。但是由于金银制品许可证制度存在,

珠宝行业进入门槛很高，市场竞争非常不充分。

1982年随着改革开放，国务院批准恢复恢复黄金首饰内销权，贵金属在有管制的条件下开始流通，各大城市纷纷开设黄金首饰零售店。

1986年开始掀起黄金购买热潮。国内一些地质矿产企业产业转型进入珠宝行业。同时深圳等沿海地区引进一大批珠宝合资企业和来料加工加工企业。

1993年以后宝石市场开始空前活跃。珠宝行业出现转型分化。原有国有企业及合资企业每况愈下，而股份制企业和私营企业异军突起。

1.3开放阶段

这一时期，贵金属管制取消，国内生产工艺和技术日趋成熟，行业进入壁垒降低，逐步走向完全市场竞争。

2003年5月取消了经营金银制品许可证制度之后，自然人就可以注册经营生产加工批发珠宝首饰行业。这标志着我国珠宝产业完全开放，内地珠宝首饰的生产、加工、批发、零售已经全面开放为的市场机制管理。

由此可见珠宝行业在中国虽是一个古老的行业;但是从生产及技术的角度来看，中国现代意义的珠宝产业仅二十余年的历史。从市场的角度来看，我国珠宝市场开始真正意义上的市场竞争才几年，可以说是刚刚开始。中国内地珠宝首饰加工生产企业，由20世纪80年代初几十家发展到现在的3000多家;珠宝玉石销售企业，从最初不过几百家发展到2万多家。

截止2010年，中国内地已经成为世界第二大钻石加工中心，最大的珠宝首饰的制造加工基地之一，钻石首饰加工水平与国际市场接近。但内地珠宝首饰企业生产以中低档产品为主，加工企业普遍规模较小，质量不稳定，缺乏真正具有号召力的品牌。可以说,按从业人员数量和产出数量来看,我国理所当然已成为珠宝产业大国;但从产业链分工所处的位置，从珠宝文化和品牌建设来看，我国离成为珠宝产业强国还有相当大的差距。

目前我国珠宝产业正处于一个快速分化，整合阶段。行业主要竞争参与者可分为三大类：

·

外资、港资企业;

·

国企、上市公司;

·

民营企业。

三大类企业各有其特点和优劣势，在目前珠宝产业竞争日益激烈和分化加剧的阶段,谁能充分发挥自己的长处，充分利用发展机遇，谁就有机会成为这个产业的强者。

2.影响珠宝行业的宏观因素分析

2.1政治和法律因素分析

随着中国改革开放不断深入和加入世贸组织，使中国经济持续稳步发展，对外贸易增长迅猛，现已成为世界第二大贸易国，贸易顺差增大，外汇储备迅速增加，促使国家鼓励藏富于民。以贵金属和宝石为原料的珠宝产品也由限制消费，逐渐放开，变为鼓励消费。

珠宝产业是工艺密集，资金密集型产业，产业链的每个环节附加值均比一般行业高;低污染、低能耗，对土地和其它自然资源没有破坏性;珠宝产业也是文化密集型产业，珠宝具有奢侈品属性，其文化附加值高过许多产业。符合我国人口众多，就业压力大，资源短缺的国情。国家通过制定一系列的政策法，颁布相关标准，设立相应的机构，以及通过税收，海关积极配合来规范引导和鼓励珠宝产业的发展。通过以下事件可以看出国家对珠宝行业的引导和鼓励：

2000年1月取消白银的管制，白银可以自由买卖，无需申请《金银经营许可证》。

2000年10月上海钻石交易所成立。

2002年1月1日，我国政府进一步调整了钻石交易税收政策，取消了毛钻的进口关税，并且将加工贸易的钻石由出口退税改为实行钻石加工出口足额退税。这些政策极大地鼓励了国内外投资商投资钻石加工业的热情。

2002年10月30日上海黄金交易所正式运营。

2003年1月8日，上海检验检疫局驻上海钻石交易所办事处正式挂牌成立。

2003年3月31日中国人民银行新公布26个停止执行的行政审批项目，其中有关珠宝首饰的项目如下：黄金收购许可，黄金制品生产、加工、批发业务审批，黄金供应审批，黄金制品零售业务核准，白银进口(境)审批。这是继黄金交易所成立以后黄金市场开放的又一重大举措。在上述审批制度被取消之后，除黄金进出口和储备权，央行实际上已经全面下放黄金管理权。

2003年5月取消了经营金银制品许可证制度。

2003年7月30日上海黄金交易所进行铂金品种的试交易，参加试交易的会员范围限于目前上海黄金交易108家会员及其代理客户，进口铂金卖出方仅限中博世金公司一家。

2003年，国家质量监督检验检疫总局制定并颁布实施了有关钻石质量鉴定的新国家标准，即钻石分级国家标准。新标准与国际标准更为接近，对规范钻石市场交易，透明钻石商品价格起着直接的推动作用，同时对改善企业管理水平，提高产品质量，也产生了十分积极的影响。

2004年1月1日，《内地与香港更紧密经贸关系安排》第一阶段实施，大部份原产香港的珠宝首饰均可以零关税进入内地市场，有助于港商顺利开拓内地珠宝首饰市场。

2004年《钻石加工贸易单耗标准》已在专家审定会上正式通过。该标准对规范、完善海关和外经贸管理部门对钻石加工贸易单耗的审批、备案、核销，对创造一个公平、公开、透明的钻石加工贸易环境，促进钻石加工贸易的健康发展，起到十分积极的作用。

税收优惠政策有：

·

钻石从境外直接进入交易所，不征收进口环节关税、增值税和消费税;

·

钻石在交易所内交易，不征收增值税;

·

国内钻石进入交易所，可享受出口退税;

·

上海钻石交易所的钻石出口不退税;

·

钻石从上海钻石交易所进入国内市场，免征进口关税，照章征收17%进口环节增值税;

·

钻石进口环节、生产环节的消费税后移至零售环节，并对未镶嵌的成品钻和钻石饰品的消费税减按5%税率征收;

·

对进口铂金免征进口环节增值税，通过黄金交易所销售的铂金可享受增值税即征即退政策，铂金首饰消费税的征收环节由现在在生产环节和进口环节征收改为在零售环节征收，消费税税率调整为5%;

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黄金生产和经营单位销售黄金(不包括标准黄金)和黄金矿砂，免征增值税;

·

进口黄金和黄金矿砂免征进口环节增值税;

·

黄金交易所会员以及备案的客户，通过黄金交易所进行标准黄金交易，未发生实物交割的，免征增值税;

·

出口黄金饰品，对黄金原料部分不予退税，只对加工增值部分退税。

相对于入世前中国对成品珠宝的进口关税高达40%多，中国将降低贵重珠宝及原料的进口关税，其中，宝石、半宝石等的关税将逐步降为零。

我国政府为了促进钻石加工在中国的发展，先后制定了一系列较为优惠的政策。国家发展改革委员会、商务部等部门对钻石加工贸易企业简化审批手续，国家海关则对加工贸易企业实行一种特殊的保税监管模式。经批准后，加工贸易企业可在关境内的任何地方投资建厂。加工企业享受料件进口暂不征税，成品出口按单耗核销的保税优惠待遇。进一步规范和加强对加工贸易企业的科学管理，创造了更利于钻石加工贸易健康发展的环境，这使得我国钻石产业发展迅猛，从业人员迅速增多、加工水平快速提高、加工量增加较快，目前，已经成为世界瞩目的钻石切磨、加工基地。

以上事例说明国家在不断加大对珠宝产业发展的支持和引导。政府在不断改善对钻石和珠宝加工贸易的政策环境，我国钻石加工业和珠宝产业的发展前景看好。

2.2经济因素分析

2.2.1宏观经济环境

由于珠宝在一定程度上属于奢侈品，因此宏观经济环境对珠宝的影响主要在需求方面，市场方面的影响。由于中国人口基数庞大，珠宝市场潜在消费能力巨大。随着国家经济快速增长，人民消费水平提高以及珠宝文化的推广和普及，这些潜在珠宝消费能力正逐步转变为现实购买力。

中国近几年中国的GDP和人均可支配收入一直维持在10%左右的高位增长。虽然目前的奢侈品市场年销售额94亿美元，占整个国际市场的27.5%，预计中国奢侈品品市场2015年有望达到146亿美元，占世界奢侈品品市场的32%。相应的中国内地珠宝市场的增长也不例外。

2006年中国珠宝首饰市场零售规模达到1600亿元，珠宝首饰制造业销售收入427.4亿元，珠宝首饰制造和零售均保持高速增长态势。中宝协保守预计2010中年珠宝首饰的市场零售规模将达到2000亿元。中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰加工和消费中心，成为世界最大的珠宝首饰市场。从历年我国珠宝首饰市场规模，可以看出近几年我国珠宝市场规模增长在15%-30%之间，远高于GDP和人均可支配收入增长，处于高速成长期。

2.2.2微观经济环境

由于珠宝终端市场分布很广，非近距离销售产品，企业所在地的地方和区域人均收入，消费者偏好，储蓄，就业等微观经济环境只对区域市场有影响。但是珠宝生产企业对所在地的产业环境有较大的依赖性，因而有明显产业集群的趋势，因此对珠宝企业微观经济环境的研究主要是产业环境的研究。

中国内地钻石加工业已经形成了规模化发展，广州番禺、从化和上海、青岛等集聚优势日益显著。集群内各加工企业资源共享，信息互通，互为发展的条件和动力，彼此促进，形成了共同发展的良好局面。

中国内地珠宝首饰加工企业分布相对集中，主要集中在广东省、山东省、上海市、福建省、浙江省。目前，广东省居全国珠宝首饰生产量和出口量的首位，其中又以深圳和番禺为主要生产地。

2.3社会和文化因素分析

地每年约有1,000万对新人结婚，婚庆消费总额达2,500亿元。根据戴比尔斯钻石推广中心对北京、上海、广州三地的调查显示，每对新人平均钻饰消费为5,820元，北京婚庆市场仅首饰消费一项就达10亿元以上，婚庆珠宝市场潜力巨大。2003年内地钻石首饰实际消费量已达到12.35亿美元，成为亚洲最大的钻石消费国，业内专家预测，2010年钻石的国内销售额将达到18亿美元。

女性一直以来是珠宝首饰消费的主力军，目前国内首饰女性占据饰品消费市场的最大份额。。根据相关统计，我国女性珠宝首饰人均占有率尚不足5%，考虑到我国城乡二元化结构，

我们估算我国城市女性珠宝首饰人均占有率在10%-15%，这与东京68.2%、新加坡48%、中国香港54%、韩国68%、马来西亚47%、泰国68%相比存在显著差距，我国女性珠宝消费市场的潜力十分巨大。

除了女士喜爱钻饰外，近年内地男士佩戴钻石首饰亦已成为一种时尚。国内流行的男性钻饰主要是线条简单大方，图案多为带有硬性条纹或菱形抽象立体图形。品种方面以戒指为主，并开始发展至袖口、胸针、领带夹、皮带扣等系列。戴比尔斯的调查报告显示，在30-44岁的中国男士中，有67%的男士希望拥有钻石;有69%的男士认为钻石虽然昂贵但值得拥有;有63%的男士认为钻石是个人品位的最好表达;而有43%的人觉得钻石是成就的象征。除此之外，有51%的男士希望购买钻石，而且有许多男士已经进入了购买过程，但目前市场上呈现出男士饰品品种的开发和款式设计远远没有跟上消费的节拍的现状，男士钻石市场亟待开发，市场潜力不容忽视。

用K

金制成的珠宝首饰也让时尚人士趋之若鹜。根据是否镶嵌钻石或其他宝石而分为K

素金珠宝首饰和K

镶嵌珠宝首饰。K

金不但拥有黄金珍贵的价值，而且因其成分比例完美，具有延展性强、坚硬度高、色彩多变等优点，运用在珠宝首饰设计上，能较好地表现各种精美而复杂的创意。目前k金首饰已经越来越受到年轻消费者的喜爱。

“白色”珠宝首饰在内地甚为流行，特别是铂金和钻石的销售，每年都有较大升幅。据香港贸易发展局2002年所做的调查，铂金是最受消费者欢迎的首饰材料，其次是钻石和黄金。另外值得注意的是，北京和广州的受访者都喜欢以黄金作首饰材料，而且喜欢程度甚于钻石。但在上海大连和成都，受访者则钟爱钻石，对黄金反映一般。

随着“白色”珠宝的兴起，白银首饰也开始流行。白银的流行部份原因是价格较便宜，因此白银首饰的消费者以青年人居多。较普通的产品在数十元至一二百元便能买到。银饰品主要作为潮流产品，因此款式设计就特别讲究。

玉器类产品也越来越受到国内消费者的欢迎。国内消费者主要玉器消费种类为翡翠、和田玉等。翡翠是南方消费者的首选，因为翡翠的颜色多变，而且翡翠在南方的传统影响较大。而和田玉在北方因为前两年升值较快，在民间投资收藏的也形成了一定的市场。长期以来有“黄金有价玉无价“的俗语，一方面是说明玉器的宝贵，另一方面也导致了玉器价格的混乱，消费者对玉器价值的怀疑。玉器销量目前还比较有限。

内地珠宝首饰的消费群体已形成了多层次、多品种的市场需求。高档珠宝在保值和装饰两方面都出类拔萃，精心设计与完美雕琢，再加上独一无二的款式，使它们继续成为富裕阶层竞相追逐的宠物;中档珠宝是中产阶级物有所值的最好选择;而低档珠宝则以其天然的本质缤纷的色彩和搭配，满足了少女和工薪层女性的需要，极具发展潜力

中国人向来喜欢黄金首饰，除了购买传统的项链、戒指及手链外，一些纯金小摆设如磨砂或空心的生肖型等饰物，也颇受欢迎。在许多农村地区，结婚仍有准备三金(金项链、金戒指、金手镯)的习惯。而且黄金保值、增值和变现较容易，也使得黄金更为投资者所亲睐。

中国黄金报和北京黄金经济发展研究中心开展的2003年黄金珠宝首饰消费调查表明，消费者在购买珠宝首饰时最为看重和关注的是“款式”，该选项比例达到74.6%;其次是饰品的质量，该选项比例达到52.8%;排在第三位的是饰品的价格，该比例达到51.9%，可见珠宝首饰的款式在消费中的重要地位。

2.4技术因素分析

首饰行业生产主要是手工工艺，中国人特有的勤奋和心灵手巧，加上经过近20年的开放，不断学习国外先进技术，整体上首饰手工工艺基本上接近国际水准。并且已经有一批经验丰富的从业人员，使得我国成了为世界首饰生产大国。

另一方面，国内从业人员平均素质低，缺少受过系统教育的综合性人才。国内受过系统珠宝教育的专业人才还处于供不应求的状态。我国珠宝专业高等教育开始于上世纪90年代末，目前设有珠宝专业的大学仅有：中国地质大学，桂林工学院，昆明理工大学，石家庄经济学院;大专学校有：深圳职业技术学院，番禺职业技术学院;南京大学继续教育学院，每年大学毕业生不到2千人。中专，职高类有深圳市技师学院;深圳市博伦职业技术学校;福州育达中等职业中专等。这些设有珠宝专业的大中专院校开设的专业主要集中在珠宝设计，珠宝鉴定和市场营销等方向。有设立贵金属材料专业课程的大学仅有同济大学。

由于从业人员的整体素质局限，缺少系统的基本的理论指导，缺少逻辑思维，对数字化，程序化管理难以接受，甚至反感。如：铸造工人不知道什么是金相图，合金成分与材料性能关系;电金工人不知道有关工序的各个化学反应的原理和计算，完全靠从师傅那里学习来的操作技术和经验积累。企业主动的，内生性的技术改造很少，技术改造主要出于两种外部压力：一是市场客户要求;另一是设备供应商推动。缺少内生型的创新动力使得整个行业技术进步缓慢。并且很多工人将技术它当成个人资本，保守，不对外传。正是由于这种保守和封闭的风气，学徒学习出师的周期很长，手艺和敬业程度一代比一代退化。

也同样由于从业人员的整体素质局限，行业内部人员与其他行业缺少交流，管理人员也是近亲繁殖。但是本身学识和和见识的局限，基本只能依靠经验管理，行事保守，不易接受新生事物，缺少管理创新。即使在外资企业也是主要依靠师徒关系，经理，主管对下属控制力强，因此，往往成为上下沟通的唯一渠道，实际也是上下沟通的一道瓶颈和屏障，使高层管理者看不到基层的准确的情况，并过度依赖中层。实际上这种管理结构已经成为外资企业在大陆发展的一个普遍的局限。

而设计和营销上，尽管在国内市场上不断推出各种概念和手段，也还热闹哄哄，但是由于缺少高端的综合人才和文化底蕴，很少有创新的设计理念，系统的运销战略。设计和营销上基本还是处于学习和模仿阶段。

由于缺少大型机构或政府的投入来对首饰材料和设备的研究和开发，在首饰材料和设备方面则与国际水平有相当大的差距。如首饰材料：铸造合金;焊料;贵金属电镀液以及首饰设备：真空铸造设备;离心铸造设备;快速成型设备等主要依赖从日本，德国和意大利进口。就连日常用的国产工具的与进口的工具也存在相当大的质量差距。

2.5自然环境因素分析

珠宝产业的原材料如贵金属，宝石(钻石，翡翠，红蓝宝石等)在我国的储量不丰富。特别是宝石资源主要依赖进口。深圳便利的通关条件，发达的资讯和物流，旺盛的人气，使深圳有得天独厚的条件，成为中国珠宝产业的中心。

深圳的珠宝产业迅速发展的得益于比邻香港这个国际珠宝中心的地理优势，每年在香港举行的三次国际珠宝(其中六月的香港珠宝展是世界上最大的)，使得深圳能够在技术和设计上紧跟国际潮流回溯;市场方面能靠近国际市场。

而目前深圳珠宝产业的发展已经使深圳的珠宝产业产生了产业集群效应。深圳已经成为国内最大的黄金珠宝首饰制造生产基地和贸易集散地，同时也是全国性的珠宝首饰行业国际信息中心和物料采购中心。奠定了深圳珠宝业在全国的绝对“龙头老大”地位。深圳国际珠宝展开展三年来每年以400个展位的速度递增，现在已成为内地最大规模的国际珠宝专业展览会。

3.珠宝行业的产业分析

3.1珠宝行业产业链分析

3.1.1珠宝产业产品分布

根据2006年中国宝玉石协会调查报告，珠宝行业产业按主要原材料细分，52%的珠宝企业的主打产品是钻石首饰，37%是金饰品，产品多元化依然是珠宝市场的现状。钻石首饰依然是珠宝市场的主流产品。金饰品虽然近年来有款式陈旧、工艺落后等问题，但消费份额依然可观，仍然可视为我国主流珠宝产品。目前，K金，铂金镶钻石首饰也处在珠宝产业的主流市场上。

3.1.2钻石及钻石镶嵌首饰产业链

在论述钻石及镶嵌首饰产业链之前首先必须介绍戴比尔斯(De

Beers)。

在过去的一百多年中，除了戴比尔斯(De

Beers)之外，没有任何一个企业能够担当起“帝国”这两个字：这个全球最大的钻石开采和销售企业，曾经一度控制着全球90%的钻坯市场。世界上唯有戴比尔斯作为垄断企业能垄断一个行业百年之久，并成为一个行业的规则制定者。

自1888年创立以来，戴比尔斯就是全球最大的钻石开采和销售企业，并不断并购新的钻矿。同时，戴比尔斯的另外一个策略就是购买任何市场上可以买得到的钻坯(被开采出来尚未经过打磨的钻石)。直到上个世纪80年代，全球90%左右的钻坯都是由戴比尔斯下属的中央销售组织(CSO)所销售。“垄断是暴利的唯一源泉”。在过去一百年里，高度垄断给戴比尔斯带来的是对于全球钻石价格的实际操控能力，当然还有丰厚的利润。每当出现一些小公司企图跳开中央销售组织，出售自己开采的钻坯，戴比尔斯就会要求中央统售机构在短时间内释放大量储备，人为造成钻石价格下跌，直至对方无力承受而被迫屈服。

直到了上世纪80年代后，加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家不断发现新的钻矿，这些钻矿无论从规模还是出货量都毫不逊于戴比尔斯现有的钻矿，帝国的权威开始受到挑战。

到现在世界上有一半左右钻石由戴比尔斯(DeBeers)集团经由其下属企业DTC

(国际钻石商贸公司Diamond

Trading

Company)提供。戴比尔斯实际拥有钻石行业的钻石毛坯定价权。由于欧盟的反垄断要求，戴比尔斯自2006年开始逐年削减对钻石毛坯生产大国俄罗斯的订单。这使得戴比尔斯不得不寻求新的定位。长期以来，它一直是作为唯一的钻坯供应商出现在市场上，现在，它希望自己成为最佳供应商。

为了维护世界钻石市场的秩序，DTC的钻石毛坯只限于向其指定的看货商(Signholder)配售。2004年DTC共有全球看货商84家，基本都是行业的精英。这些看货商也由于拥有这种稀缺的资源，其利润分割高于仅有镶嵌和零售资格的企业。欧钻珠宝的母公司Dalumi

集团便是DTC全球看货商之一。

目前中国大陆本土企业还没有一家有看货商资格。但一些具有看货商资格的厂商如欧陆之星，周大福、华比钻石、AMC等都已进入中国市场。

上海钻石交易所自2002年6月1日起成为中国一般贸易钻石进出口以及加工贸易中转内销的进出口毛坯钻石交易的唯一合法通道。上海钻石交易所现有会员112家，其中77家海外会员来自比利时、以色列、印度、美国、南非、俄罗斯和日本等国家，35家内地会员皆系知名企业。Dalumi

集团也是上海钻石交易所海外会员之一。钻石交易所虽然是零关税的保税区，但由于从钻石交易所流入到国内市场需要征收进项抵扣税额不甚明朗的增值税，造成从其他渠道流入国内的灰色钻石很多。

钻石加工和镶嵌企业获得的是品牌附加价值。深圳也有大量的加工企业获得镶嵌加工利润，但主要的原料进口，产品外销，和国内消费市场几乎是隔绝的。

钻石零售行业2004年全球市场规模达到630亿美元，增长6.8%，以美元计增长8.7%，其中中国大陆增长11%。2005年大陆消费钻石达300亿元。我国几乎所有钻石来自进口。

从世界范围来看，钻石产业有一些值得关注的变化趋势,据宝石与珠宝出口促进理事会报告显示，钻石加工格局将发生变化：到2015年，印度的份额将从57%下降为49%;而中国将增长至21.3%。其中9%的钻石将由钻石开采国在当地进行加工，安哥拉、纳米比亚和博茨瓦纳等将成为新兴的盈利中心。四分五裂的钻石供应格局和钻石珠宝的缓慢增长将使钻石原石业对需求表现得更为敏感。可能对行业造成影响的情况如下：

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开采国鼓励当地加工，并在抛光业中占有一定份额;

·

供应源四分五裂导致原石供应增长;珠宝价值链上的合并加剧;

·

现存的行业中心将淡出,出现新的中心;

·

合成钻石及非贵重金属作为替代物占取珍贵珠宝市场的一定份额;

·

素金首饰需求下降;

·

中国和印度这类新崛起的大规模零售市场的组织化与联合化;

·

珠宝产品在奢侈品竞争中胜出。

预计全世界珠宝行业有潜力实现超越2300亿美元的增长。行业规模达到2015年的2800亿美元。最高的增长率可望达到6.7%的峰值。同时将从其他奢侈品市场夺取一定份额。

3.1.3黄金首饰产业链

由于黄金首先是一种世界硬通货，它的价值不光是由资源的稀缺性和生产成本决定。黄金价格的形成和供给是各国的货币政策博弈的结果。在整个产业链上，当黄金价格上涨，截取利润最丰厚的是资源拥有者—黄金生产企业。

上海黄金交易所2002年10月30日正式运营，终结了人民银行统购统售黄金的时代。国家对黄金市场的管理不再统购统售，买卖交易统一纳入全国的交易系统，实行规范化管理和操作。交易所现有会员108家，其中商业银行13家、产金单位24家、用金单位61家、冶炼单位8家、造币单位2家，会员分散在全国26个省。据初步统计，会员单位中年产金量约占全国的75%;用金量占全国的80%;冶炼能力占全国的90%。

黄金首饰生产企业都只是黄金价格的接受者，原材料供应方面没有哪家企业有资源优势。各企业差别只是在资金实力不一样，对金价波动风险的承受能力不一样。由于竞争的结果，各企业加工的毛利率对各加工企业基本一致。因此企业利润的差别主要来自运营效率的差别。

影响终端市场上销售价格和销量的主要因素是品牌附加价值和创新设计。2005年中国自产黄金225吨，消费者消费黄金饰品274吨。中国深圳的大量加工企业的加工水平已经达到国际水平。但由于缺乏研发能力，缺乏品牌，很少能获取品牌附加值。

3.2国内首饰行业的竞争形势

目前我国珠宝产业竞争的参与者可以分为三大类企业，他们分别是外资和港资企业;内地国企或上市公司;民营企业。他们的基本特点和状况如下：

1)外资和港资企业：

长处：经济实力雄厚，拥有宝石资源，开拓市场的国际视野，运作规范。

短处：对国内的文化和制度不熟悉，成本相对高。

特点：攻势凌厉，正处于在中国这个新开放的市场进行产业布局或扩张阶段。面临如何适应或利用中国现有的产业环境。

中国消费市场潜力巨大，吸引了众多国际珠宝巨头抢滩。由于中国的首饰市场尚未有效整合，随着内地加入世贸后，对于黄金珠宝市场开放，世界各大珠宝品牌都觊觎中国庞大的消费市场。全球最大的钻石经销商戴比尔斯、有150多年历史的法国著名珠宝钟表巨头卡地亚，大溪地珍珠国际宣传协会以及香港知名珠宝首饰品牌周大福，谢瑞麟等国际珠宝巨头，纷纷先后进入中国内地市场。

通过几年来做了大量的铺垫工作，跨国珠宝业的巨头开始在内地加速建设销售网络。例如香港新世界集团公司，1995年创办武汉周大福珠宝金行有限公司，从1995至2001年底才发展了2家连锁店，而自2002年初，连锁金店的发展驶入“快车道”，不到2年的时间又在武汉各高档百货商场开办了4家连锁金店。由美国著名钻石品牌─GALACE(钻石星纪)投资的亚洲规模最大的专业钻旗舰店2004年10月落户北京金源时代购物中心，该旗舰店将西方钻饰规模化、专业化的业态

模式引入中国，其最大的特点就是提供贵宾式的服务，让消费者们耳目一新。国际权威钻石机构法国的HIERSUN第四家零售旗舰店─上海恒信钻石宫殿于2004年11月9日在上海中信泰富广场落成，自此，HIERSUN已先后在北京、沈阳、哈尔滨、上海开设了4家恒信钻石宫殿。随着国外品牌陆续登陆中国市场，从已经在境内扩张的主要珠宝商的拓展计划，可以看到中外商家在首饰消费品领域将会展开一场激烈的竞争。

其中攻势最强大的周大福是国内布点最多，销售额最大的外资品牌首饰，已经宣布从2006年开始进行二三线城市的扩张。而具有DTC看货商资格的欧陆之星在2006年初收购通灵翠钻85%股权，并宣布扩张速度将达到每年120家。

2)国企和上市公司;

长处：经济实力雄厚，通常有一定规模的销售网络，有一定的技术积累和人才优势。

短处：体制不灵活，缺少激励，

特点：长期依赖特许经营的优势刚刚丧失，正处痛苦的转型阶段，感觉竞争压力大，分化严重。

内地老牌国营企业在销售网路上具有很大的优势，尤其是一些大的珠宝企业，销售网络遍及全国，触角深入到全国各地的批发和零售市场，营销模式多样，既有连锁经营的专卖店，又有大型百货商场的专柜。

3)民营企业;

长处：适应性强，经营灵活多变，家族经营具有强大的凝聚力，整体实力不断增强。

短处：单打独斗，个体实力单薄，方向感不强，管理混乱。

特点：面对一个刚刚开放的产业蜂拥而入，感觉机会丛生而又力不从心。处于蓄势待发的状态。

市场营销方面，众多规模不大的珠宝民营企业反而成为了市场中的主角，但往往采取互相压价，打折送礼、抽奖等简单的市场促销手段。现时，内地也有一些珠宝民营企业也开始注重打造品牌，在深圳许多酒店都可以看到本土珠宝企业的耀眼品牌广告，深圳福麒珠宝首饰有限公司更是请来包括环球小姐、澳门小姐、马来西亚小姐、新加坡小姐等在内的“美女”造势，希望通过“美丽经济”、诚信经营打造本土珠宝品牌。

总体来看，国内首饰行业目前市场集中度非常低，缺乏在全国具有领导地位的企业和品牌。内地珠宝企业相对国际珠宝巨头大多数规模较小，缺少核心竞争力强、市场占有率高、综合实力强、品牌知名度高的大企业或企业集团。国内企业各地方品牌仅在当地有一定的影响。相对规模较大的仅上海的品牌首饰老凤祥，老庙黄金和亚一金店发展较好。

3.3潜在竞争者的威胁

珠宝行业的参与者的背景可以看到珠宝产业潜在竞争者有三种：

原料厂商：珠宝产业的原材料如贵金属，宝石(钻石，翡翠，红蓝宝石等)都是稀有资源，资源的拥有者或垄断者为获得更多的利润空间，有向产业下端延伸的强烈动机。特别在我国。较早期国有珠宝企业大多属于地矿部。最早开设珠宝专业的大学也就是中国地质大学。

奢侈品厂商：因为珠宝消费是一种奢侈品消费，因此所有奢侈品商家都可以认为是珠宝产品的潜在竞争者。通常奢侈品行业的厂商在其它奢侈品行业建立了强大的品牌后，都会向珠宝产业发展，来扩大品牌的产品线。

珠宝行业产业的从业人员:由于珠宝制造的投入不大，更多地依赖于个人技术。因此从事行业多年的从业人员积累一定的资源后，很多都有强烈的创业欲望。香港四大珠宝品牌和现在国内大量的民营制造企业大部分是这样的背景。

2003年5月取消了经营金银制品许可证制度，以自然人的身份就可以注册经营生产加工批发珠宝首饰行业，为想进军内地珠宝市场的商家提供了便利。内地珠宝首饰的生产、加工、批发、零售已成为全面的市场管理。各路潜在竞争者蜂拥而上，直接进入珠宝行业竞争，类似于90年代初的家电行业。大量的中小珠宝企业的过渡竞争。经过几年的分化，一些企业已经被淘汰，而另一些企业也开始向专业化发展，以图在产业链某一点上寻求生存空间。

可以说潜在竞争者的威胁基本已经释放，目前处于产业链重组阶段。

3.4购买者议价能力

对终端客户而言，有几种力量的平衡决定购买者的议价能力：

因为珠宝消费是一种奢侈品消费，大多数属于情感消费，对价格不敏感，因此议价能力弱。

大多数消费者对珠宝认识不深，并不“识宝”，因此可以说没有议价能力。同样的原因也导致其对商家信心不足而盲目杀价或者放弃购买。

对于国内的消费者，由于过分强调首饰的保值或投资价值，因而对价钱很敏感，以致国内有些首饰定价以原材料价加成的方式。这种误导使得首饰的艺术价值和品牌价值难以通过价格表现出来。现有竞争者的竞争，主要集中在现有的市场上对市场份额的争夺上，习惯上他们使用价格竞争的武器使得消费者有较强的议价力量。这种因素使得杂牌产品有一定的生存空间。

事实上，在中国消费者不成熟的情况下，大多数消费者对于珠宝这种情感消费的商品和具有奢侈品的特性的商品，他们的决策往往不是议价，而更多是决定买与不买。因此在中国市场上的品牌塑造，长期来说，不是能否取得品牌附加价值的问题，而是一个在产业链上定位的问题，或者说是一个企业在中国市场有没有生存空间的问题。

3.5供应商议价能力

珠宝产业的原材料，宝石(钻石，翡翠，红蓝宝石等)是稀有资源，资源的拥有者或垄断者有很强的话语权。贵金属材料具有硬通货的特点，价格全球公开，不管供应商还是厂商都没有谈判的能力。但贵金属的价格波动会严重影响整个行业的市场形势。

3.6替代品的威胁

珠宝首饰的替代品可以从几个层面上理解：

第一个层面是：所有奢侈品都可以认为是珠宝产品的替代品。

第二个层面是：特定的首饰产品类别，其他类别的首饰产品都可以认为是替代品。

第三个层面是：针对特定的天然宝石的人工替代品。例如：钻石从诞生之日起就不断被仿制，最早的仿制品是玻璃制成的，这种仿制品用肉眼就能直接分辨出来;到了80年代，出现了立方氧化锆仿制品，也就是常听到的“水钻”、“俄罗斯钻石”，这种模仿品肉眼已经很难分辨出，必须用专业的钻石热导仪鉴定;近几年，出现了高科技的合成碳化硅仿制品，又称莫桑钻，这种合成碳化硅假冒的钻石，其光泽、硬度及透明度几乎可以乱真，连一些鉴定机构的专家和专业仪器都很难检验出来。个别不法经销商正是利用这种超级假钻，误导和欺骗消费者，让消费者误以为占便宜而购买，但是其价值却不值真钻石的十分之一。

科学家对人工合成钻石的努力也从来没有放弃过，目前在这个领域领先的有戴比尔斯(DeBeers)集团;

美国GE

公司和俄罗斯，只是现在大颗粒钻石合成甚至比天然钻石的成本更高，钻石合成主要是经济性问题，而不是技术问题。人工合成钻石一方面给定了钻石价格的上限，另一方面，如工艺技术突破使得合成成本大幅降低，可能会使行业崩盘。作为行业的领导者戴比尔斯(DeBeers)集团已经声称掌握了区分合成钻石和天然钻石的技术，利用情感因素和心理因素来维持天然钻石的市场。

从替代品的威胁来看，钻石首饰是一个风险很大的行业。一方面：钻石的高贵全依赖于他的稀缺性和千百年来建立的钻石文化和依附于钻石的传奇，以及戴比尔斯(DeBeers)集团的悉心维护。随着戴比尔斯的垄断地位下降和技术的进一步发展，长远来看，钻石的价值是否会一直坚挺，有很大的疑问。另一方面，各种替代品以及仿冒品对钻石首饰经营者有很大的干扰，以假乱真的仿冒品使消费者对钻石消费不得不小心翼翼。因此在中国市场无品牌的厂商最后必定会沦为专业的加工厂或被淘汰，弱小品牌生存空间愈来愈小。最终，国内的钻石首饰是少数寡头竞争的结局。

3.7深圳黄金珠宝首饰产业状况

3.7.1深圳黄金珠宝首饰产业的发展与现状

从深圳珠宝业的发展可以看到深圳这座城市的魅力。深圳虽然没有任何发展珠宝首饰工业的自然资源，但是，深圳开放政策、区位地理优势、资金优势和灵活的企业机制，这一切“内引外联”，不仅引进了传统技术，还带来了最新的工艺和快捷的市场信息。从1981年至今，深圳黄金珠宝首饰产业的发展，大致可以分为三个阶段

第一个时期(1981-1988)为起步阶段的特点是：企业规模小数量少，产品以足金饰品为主，生产技术较落后，而且以“三来一补”企业为主。

1981年12月，香港诚志高珠宝有限公司投资引进设备与深圳医料综合厂合作建立了首家“三来一补”企业---东方首饰来料加工厂，投资总额为380万元人民币，职工50余人,生产加工足金饰品。1982年，东方首饰厂生产、加工金饰品15308件，总产值14.87万元，当年实现利税2.7万元，出口创汇35.46万港元。

1983年1月，由人民银行深圳特区分行申报的第一家金店，深圳旅游服务公司金行正式开张营业。

1984年12月，经原轻工部和中国人民银行总行批准，深圳首家定点生产经营金饰品的国有内联企业--艺华公司成立。成为国家在深圳的第一家对国内生产、经营黄金饰品的定点企业，是年，深圳市东方首饰厂建成投产，全市的珠宝金行发展到约10家。

1985-1987年，深圳黄金首饰市场持续看旺。到1987年底，“三来一补”企业增至7家。

第二个时期(1989-1996)是深圳黄金珠宝首饰行业的迅速发展时期，的特点是：企业数量增加、规模迅速扩大，生产的工艺和技术大幅度地提高。1989年5月，市政府把金银珠宝首饰业定位为出口创汇支柱行业，加强了支持。同时，拥有《金银经营许可证》的国有、内联企业迅速增加，占据了市场的主导地位，而且民营企业异军突起，给行业发展增添了活力。1993年，有的公司率先引进了铂金铸造设备，率先开始了铂金饰品的生产。

1989-1990年，是深圳珠宝首饰行业发展的重要年份。国内市场金银首饰供应严重短缺，供需矛盾突出。“深圳制造"的珠宝销遍全国各地，只要有珠宝卖的城市，都有深圳珠宝的踪迹。然而，那时深圳的珠宝界却便寻不得一只“领头羊”。当时行行行珠宝已经意识到品牌的重要性。他们首开中国珠宝首饰业先河，耗费巨资请来知名节目主持人孟广美做其品牌形象代言人，而后又在媒体刊登形象广告，宣传品牌特色。真正从制造走向销售，直接面向市场，打造自身品牌。

君安的连锁加盟体系建立了，黄金大厦开业了，中港国际珠宝交易中心落成了，周大福珠宝中国运营总部也落在了深圳。

第三个时期(1997至今)是深圳黄金珠宝首饰行业的规模化、集约化发展时期。的特点是：上规模的企业迅速成长，著名和驰名品牌大量涌现，生产技术进一步提高。电脑设计、快速成型、激光焊接、激光铸模、网络技术及计算机管理的普及，使深圳市的黄金珠宝首饰的生产技术达到了国内先进水平，并奠定了其在国内黄金珠宝首饰业的龙头地位，深圳有望在15年内发展成为世界珠宝中心之一。

到2003年深圳市黄金珠宝首饰业共有企业950多家，各类型企业分布。

据深圳珠宝行业协会统计，截止到2004年底，已经拥有以民营企业为主体的黄金珠宝企业千余家，珠宝品牌200多个，从业人员12万人，加工的黄金珠宝首饰多达2600多万件加工总值约430亿元，占国内珠宝市场份额的70%以上。全行业珠宝首饰出口额超过10亿美元，约占全国的36%，其铂金、黄金、钻石用量分别占上海三大交易所全年成交量的90%

7。深圳黄金珠宝生产加工的规模、技术、资金、工艺、产品等均领先国内同行。目前深圳珠宝行业拥有的16个“中国名牌”，其中14个在罗湖。集聚地内诸如雅诺信珠宝、吉盟珠宝、甘露珠宝、安盛华珠宝、翠绿珠宝等大中型黄金珠宝企业开始步入高速发展阶段。2006年深圳黄金珠宝首饰业的生产加工工业总值达800亿元。

3.7.2深圳珠宝产业集群介绍

产业集群分析的目的一是为适应经济全球化的需要，二是为适应产业集聚的需要。

产业集聚或产业集群是20世纪60年代后世界工业经济发展中一种非常重要的现象。深圳的黄金珠宝首饰行业在20世纪90年代后期形成了产业集聚。

深圳的黄金珠宝首饰行业的集聚表现在：整个珠宝产业链，除了上游的原料依靠进口、主要的机器设备进口外，其余都能在行业集聚群中配套，而且还有与行业配套的其他产品和服务的提供，如珠宝首饰陈列所需的设计、器材、灯光等，珠宝首饰的包装材料，以及珠宝首饰的检验等。从产业集聚的更高要求看，还需要有教育、科研的配套，要有政府的支持，有行业协会的服务等，这些条件在深圳也基本具备，形成了深圳黄金珠宝首饰行业的集聚。

深圳市黄金珠宝产业集聚基地位于罗湖区水贝—万山工业区，总占地面积56万平方米，是利用老工业区改造的产业集聚基地，深圳罗湖现在已经有1260多家珠宝企业，在黄金珠宝产业集聚基地(水贝项链街区)内就有628家。在该产业基地珠宝产业集聚的表现在：产业上中下游的企业集中配套，形成良好的互动的局面，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中，产品生产的集中，以及销售渠道的集中等。集聚地内不仅有专业生产型和销售型企业，还有水贝国际珠宝交易中心，研发、设计机构等，此特别是设立了珠宝检测中心，细化的专业分工协作已经形成综合优势。通过产品结构的前向关联和后向关联，逐步形成了竞争、合作与互动的联结模式，通过要素配置的最优化实现产业集群的技术创新、市场引导和规模发展。产业集聚基地的集聚效应已经凸显出来。该基地总产值将达到400亿元，利税60亿元左右。

深圳黄金珠宝首饰行业集聚的原因可以归结为：

1.深圳是我国率先建立社会主义市场经济体制的地区，为企业的成立和发展，尤其是民营企业的发展奠定了基础;

2.创业和创新的文化。这种创新文化表现在开拓、创新、永不言败上。在创新文化的培育下，深圳成为创业的沃土，也是创业家的乐园。在这里涌现出了许多创业者，包括黄金珠宝首饰行业中的创业者，他们经过艰苦的创业，成为成功的企业家。他们的创业精神和创业活动，提高了企业的竞争能力，也使大批珠宝首饰企业落户深圳。

3.比较宽松的融资环境。对于资金密集型的珠宝首饰行业来说，宽松的融资环境，为行业发展提供了外部环境。深圳还有比较完善的中介机构和各种社会化的服务机构，企业能很快在深圳找到相应的配套和服务，这种环境使得企业能迅速地发展与壮大。

4.政府政策的支持。能够在政府和行业之间达成共识，从而加快行业的发展。深圳市政府把黄金珠宝首饰行业定为重点支持的传统行业之一，政府支持建立行业的集聚基地和研发中心，为行业的发展和提高提供新的平台。

5.已经培养出大批珠宝首饰行业的劳动大军，他们掌握了珠宝首饰加工的工艺和技术，也培养了一批行业发展需要的设计人才和管理人才，他们可以在行业内自由流动，成为行业发展的基础。

6.特殊的地理位置，紧靠香港这个国际上著名的黄金珠宝首饰的集散地，可以从香港学到国际流行的设计风格，学到新的工艺和技术，还可以通过每年香港的国际珠宝展，了解国际上珠宝首饰的新潮流。

3.7.3深圳珠宝产业集群特点分析

深圳的黄金珠宝首饰产业集群有许多的特点：

特点一：深圳的黄金珠宝首饰企业，规模还不够大，除外商投资企业外，民营企业基本上还都是家族式的管理，这些企业的进一步发展和壮大，需要引入社会资本和外部人力资源。行业集聚有赖于地区的创新体系的建立和企业创新能力的提高，在企业与地区创新的互动中，进一步提高行业集聚的水平和效益，但深圳企业目前的产权结构和管理模式，不能适应企业创新能力的提高，没有形成企业之间技术、管理的交流，从而影响行业总体创新能力的提高，更会影响行业总体水平的提升。

特点二：企业间专业化分工和协作水平还比较低，不能形成合力，所以离真正的行业集聚还有一段距离。如，还没有形成行业中的核心企业，也没有一大批专业化生产的企业为核心企业配套，缺少企业之间的联合。企业的同质化现象普遍，没有拉开档次，大家在一个层面上竞争，这种现象从战略角度来说是很不好的。每个企业要进一步发展，必须加强自己的战略管理，找到自己企业的发展目标，要有与别的企业不同的发展战略，才能使企业得到长远的发展。

特点三：从产业链的角度看，技术先进的加工设备制造，是珠宝首饰行业发展的瓶颈，是行业技术进步的关键，是中国从黄金珠宝首饰生产、消费大国变成黄金珠宝首饰强国的关键。

特点四：从行业发展的角度看，面对国际上其他国家加快发展珠宝首饰行业的措施，我国还缺少对策，也没有形成强大的呼声，还缺少有影响力的品牌，虽然在2004年中国九大珠宝首饰品牌中深圳有四个，但著名品牌数量少，而且还没有在消费者中形成巨大的影响。

从黄金首饰供应链分析，除了黄金原料以外，在生产纯金链条时所用的织链机主要来自国外，而且集中在意大利和日本，其他生产所用的工具、包装材料、辅料等，深圳可以自己配套，而且黄金首饰的生产主要由深圳完成。黄金首饰的批发绝大部分由深圳的企业自己完成，零售环节也可以完成相当大的部分。

尽管深圳的珠宝业取得了辉煌的成绩，但是问题也不容忽视。主要是绝大多数企业产品附加值不高，高级专业人才比重过低，技术自主创新能力不强，主要从事简单的生产、加工贸易，同质化竞争问题严重，仍处于劳动力密集的粗放型发展阶段。正如北京黄金经济发展研究中心专家刘山恩在深圳举行的中国珠宝国际论坛上提出，深圳黄金珠宝首饰业要进一步发展，必须突破三大瓶颈：形成核心竞争力，整合企业结构，改制家族企业。

从以上分析来看，可以得出两点结论：1.深圳已经使自己的黄金珠宝首饰行业融入了全球这个行业的价值链，并且取得了非常重要的地位。2.也可以说，深圳的这个行业还没有完全融入全球的价值链。因为深圳的黄金珠宝首饰产品，除了来料加工企业的产品出口，以及少数企业直接接受国外订单和接受委托加工外，还没有自己品牌的产品出口，还没有直接进入国际市场的竞争。我国的产品只在国内市场上经受考验，还没有真正接受国际市场的考验，需要不断努力，争取真正融入到全球的价值链中。在中国加入WTO后，如果不能真正进入世界的产业链，就会面临竞争力削弱的危险。

第三篇：珠宝行业调研分析报告和思路计划

调研分析报告和

下一步工作思路、计划

主题词：目标深远，精心运作，稳步发展

调研对象：五一广场周边的XX珠宝广场、明牌司门口店、克徕蒂司门口店、克徕蒂五一广场店、平和堂各珠宝品牌专柜、春天百货各珠宝品牌专柜、王府井各珠宝品牌专柜等。

调研分析时间 年月日—月日

正文内容：

一、 五一广场周边珠宝广场、商店、专柜的调研情况

二、 个人相关分析和关键点

三、 下一步工作思路、计划

一、五一广场周边珠宝广场、商店、专柜的调研情况

背景：2000年以后，珠宝行业进入稳定发展期，从事珠宝经营的企业居高不下，这是和我国高速发展的国民经济、稳定的政治形势、良好的投资环境分不开的。在拉动内需的大经济环境下，珠宝产业成为朝阳产业。

2008年9月8日、9日、11日笔者稍稍对五一路周边的XX珠宝广场、克徕蒂五一广场店、克徕蒂司门口店进行了初步的了解; 12日接到公司通知后，

12、

13、14日连续三天对五一广场周边的XX珠宝广场、明牌司门口店、克徕蒂司门口店、克徕蒂五一广场店、平和堂各珠宝品牌专柜、春天百货各珠宝品牌专柜、王府井各珠宝品牌专柜等进行了进一步的调研，15-18日经过仔细整理、分析、思考，调研结果如下：

1、主打产品的相关排序：

本次调查结果显示，珠宝广场、商店、专柜的主打产品是钻石相关饰品，其余依次排名是金饰品，翠、红、蓝宝石，珍珠、银饰、仿真饰品及其它产品。

这说明产品多元化依然是珠宝市场的现状。钻饰品依然是珠宝市场的当家产品，其在市场上的主打产品地位不容动摇。金饰品虽然近年来有款式陈旧、工艺落后等问题，但消费份额依然可观，可视为主流珠宝产品。翡翠产品消费份额急剧增加;11-30分钻饰品在市场上最具购买

力，金饰品中以3-10克重的金饰品最受消费者欢迎。

2、中秋、国庆相关促销活动

通过对五一广场周边珠宝广场、商店、专柜的调研，本人发现大家促销的手段、折扣、相关活动都差不多。

不外乎买钻戒送旗袍、婚纱,特惠价X888送xx88;卖玉器3-6.5折左右;全场累计买X000送x00元等等。

仔细观察下来中秋期间，做得相对好的是XX广场的“周年庆盛典都市百万寻宝”系列活动。

3、店面大小和人流量比较

店面最大的是XX广场，其次是克徕蒂司门口店。

但是，以单店面积和人流量来比的话，XX广场虽是最大却不是人流量最多的，店面销售仍有潜力可挖。

二、个人相关分析和关键点

综合第一部分的调研结果，从个人工作实践中出发，参考其他行业的成功经验，结合珠宝企业的现状，提出如下粗浅见解：

首先，公司要进一步加强销售和服务统一认识。公司应不间断进行大力的宣传和教育，统一员工思想，上下一心，向着更深远的目标坚定前进。

关键点：要让全体员工真正认识到销售和服务工作的重要性。

其次，定战略。

关键点：认真做好市场调查，分析行业特点，根据品牌影响力、待开拓市场难易程度、市场的饱和度等确定拓展难易系数，从而制定出全国拓展总体目标计划。

第三，建队伍。一支能征善战的团队是完成公司战略目标的最根本保证。

关键点：

A、确定拓展业务管理组织架构，务必招聘选拔经验丰富的具有全局观念的管理人员，专职专人，对公司拓展业务进行统一管理;

B、要留意擅长商务谈判和后续服务人员的特性，区别安排工作。

C、还要对相关的业务人员加强专业的业务培训。

第四，建规章、定制度。进一步完善公司的政策、制度、工作流程、服务标准是成功的基础，并在工作中根据实际情况变化作适时的调整。关键点：完善的公司制度包含公司管理手册、店面管理手册、业务拓展激励方案、业务拓展管理办法、组织架构流程图和说明、工作流程图和说明、员工岗位职责说明、员工职业规划等。

第五，建立适合自身特点的市场推广营销模式。形式也应有所不同，同时要充分考虑企业品牌的影响力和地方差异性对营销模式的影响。关键点：在拓展业务开展前期可考虑以关系营销为主要工作方法，待取得实效后再铺以其它手法来操作。

第六，在业务拓展中需注意有关的法律法规问题。

关键点：公司要组织专人研究条例中的有关条款，以规避风险。

第七，开展针对企业、中高等收入的精英群体的专业服务，和旅游团队建立长期合作关系。

以往个人定制需要体现的是消费者个性而独特的需求，塑造消费者的品位和气质，而企业礼品定制在以上要求的基础上，还需在产品中融入客户更多方面的特性和特色，将客户的品牌调性和诉求完美结合，这不仅要求产品的设计具有极广的扩展性，而且还必须具有极强的关联性。这无疑是对行业模式的新挑战，也是行业模式的创新。

另外，可以考虑做中高等收入精英群体的服务，比如中高等收入群体的家庭风水、高价值摆设装饰品，公司风水、高价值摆设装饰品等。

而与旅游团队合作比较可行，首先旅游团队有客源，且游客有需求，而长沙乃至中南地区具备接旅游团队业务的又非XX广场莫属，能进一步促进公司销售额和社会影响力。

关键点：公司可以出台业务拓展激励方案、业务拓展管理办法，逐步建立业务拓展团队。

第八，加大战略合作伙伴的合作关系。

战略合作伙伴可以跨行业、跨领域，比如和XX大厦承租的金牛角王餐饮、ABC英语学校、时代广场KTV会所、美兴大酒店、写真摄影、休闲、美容保健等公司乃至合作的银联相关银行或周边的火宫殿餐饮等建立战略合作关系;相互合作互赠优惠卡、打折卡，通用积分卡、VIP卡，联合互动促销活动等等。

关键点：扩大XX的影响力，加大销售力度。

第九，“XX”文化和“投资”理念的衍生

“XX”的文化需要更大范围、更多途径、更多方法的向全社会推广，包括：目标公众定位、企业文化精髓提炼、广告主题词浓缩、广告宣传活动组合、促销活动组合、广告效果分析、店面VI形象更新、办公区域设计更新等。

“投资”理念的衍生主要是扩大主营产品的“投资”理念宣传和 公司房产投资的升值。近期投资证券、基金、期货乃至楼市都大幅度 缩水，我们可以宣传投资钻石、珠宝、玉器的理念;比如大力宣传

投资钻石近十年来都是呈30%的幅度上升;金价稳中有升，投资 保值;投资玉讲究玉德，玉缘投资等等。

关键点：“XX”(文化深入人心 )+ “投资”(双重价值深华) =XX投资公司的精神文明和物质文明双丰收。

三、下一步思路、工作计划

综上所述，本人的思路和下一步工作计划如下：

1、 2008年9月12日-9月30日

调研分析和下一步工作、思路计划;了解、学习公司企业文化、 制流程等;和老板、同事以诚相待交朋友;了解行业动态;拜 访相关业内外合作伙伴和准合作伙伴。

提出公司十一促销现状分析及三种以上可参考促销模式选择; 把握做好DM海报的要素相关建议;十一促销活动控制费用建 议。

2、 2008年10-12月

加大全员销售、服务理念;(增强XX珠宝广场门店的向 心力)

进一步完善公司企业文化，相关管理制度、流程、标准、员 工职责和职业规划，门店人员形象管理深度规划等;(加强管 理和员工的归属感)

完善店面管理标准、分析顾客购买行为、顾客满意度重要性 与加深调查管理方法，逐步建立卓越的客户服务体系。(更 加完善现有店面运营管理制度)

3、2008年11- 12月

建立公司业务拓展团队;制定业务拓展制度、激励措施。(全面开展公司业务拓展工作。)

4、 2008年12月

进一步扩大公司的战略合作伙伴范围和建立相关联合，扩大公司的社会影响力和销售力度。

5、 2009年1-12月

在公司内功和外功加强的基础上，09年开始考虑区域外自营、参股、特许连锁不同方式的战略拓展。

以上的调研分析报告和下一步工作思路、计划仅仅是本人不成熟的粗浅看法，敬请公司领导和同事们指正。

2008年9月18日

第四篇：中国珠宝行业现状调查和前景分析

目前国内高端市场，主要被

蒂凡尼(Tiffany)

卡地亚(Cartier)

等国际珠宝巨头所垄断，而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈，主要竞争品牌有香港的

周大福

周生生

谢瑞麟、六福珠宝和内地的

老凤祥

老庙黄金

亚一金店、

潮宏基、等。从销售品类上看，高端市

场的主要产品为毛利率较高的镶嵌饰品和钻石饰品，而中端市场的主要产品则是毛利率相对较低的黄金和铂金饰品。由于高端品牌单件商品价格较高，因此存货周转率相对较低，而中端品牌由于单件商品价格相对较低且部分珠宝公司批发业务占比较高，因此存货周转率较高。此外，高端品牌的销售费用要高于中端品牌。

我认为上述国外奢侈品牌及港资品牌凭借其知名度高、时尚感强、零售渠道健全等优势，在境内市场迅速发展，有力推动了珠宝首饰进入境内普通消费者生活的进程。同时，境外品牌的进入为境内珠宝首饰行业带来了先进的管理经验、灵活的经营机制、精湛的生产技术、优质的产品展会、先进的营销理念，这些都促使境内珠宝首饰企业逐步进入品牌化运作和竞争阶段。

销售品类以戒指为主，耳环为次

从珠宝的品类销售情况来看，我国戒指所占比重最大。2010年，戒指销售约占珠宝销售总额的49.3%，耳环其次约占23.2%，而项链和手镯分别占比19.1%和8.5%。自2004年以来，各大品类销售占比基本保持较为稳定的水平。

销售模式主要分自营、经销及加盟

从销售模式来看，我国珠宝零售商主要采用自营、经销以及加盟等三种连锁模式。这三种模式在渠道拓展、品牌建设、盈利能力方面都各有利弊。

自营模式的主要优点在于毛利率要远高于经销和加盟模式，盈利能力较强。以明牌为例，2011年，公司自营模式的毛利率为17.46%，

而经销模式仅有9.09%。并且自营模式对门店具有完全控制能力，有利于公司维护品牌形象。而另一方面，经销、加盟模式的优点则在于该模式不需要门店选址租赁及新店铺底存货、初始资本投入小，因此营销渠道扩张速度要远快于自营模式。此外由于经销商和加盟商深谙当地消费者习惯，门店拓展成功几率也相对较高，而缺点则在于由于公司对门店的控制能力较弱，因此品牌维护成本较高，而且外延拓展过快可能导致管理滞后。

国内主要珠宝上市公司销售模式老凤祥主要采用经销、加盟模式大力发展批发业务，批发业务约占营业收入7成左右。2011年老凤祥旗下的自营店、加盟店、经销商和总经销商分别为69家、464家、514家和33家，合计达到1080家规模。

潮宏基主要采用自营模式，自营店数量仅次于周大福，并且近年来公司仍在进一步加大自营店的拓展速度。截至2011年底共有自营店数量272家，品牌代理店95家，分别较2010年新增55家和11家。

而明牌则采用以经销为主、自营为辅的销售模式。至2011年12月底，公司共拥有经销商617家，自营店296家，加盟商22家。未来公司将加大自营店的开设力度，2012年上市的募集资金拟投资5.3亿元用于营销网络建设项目，将在公司重点发展区域开设185家自营店，包括5家旗舰店和180家专柜。

香港的珠宝品牌在中国大陆的销售模式也各有迥异，周大福主要是通过自营、合作以及特许加盟方式经营，周生生和谢瑞麟是采用全

部自营方式经营，而六福主要是通过特许加盟方式经营。

第五篇：珠宝行业的职业发展环境分析

前阵子热播的TVB大片《珠光宝气》在讲述剧情的同时，也将“珠宝”这个光鲜优雅带有几分神秘的行业展现于眼前。璀璨的钻石、耀眼的黄金，华丽外表下珠宝人的职场是否也似真金白银般那样诱人?在经济环境不好、奢侈品靠边站的今天，珠宝行业的职业前景又是怎样的?

珠宝业行业业内专家郭守国先生在接受珠宝英才网采访时表示，经济发展越快，对珠宝行业的刺激就越大。“在国外，珠宝行业无论是经济产出、加工、工艺、就业等方面的产值，都是非常稳定的。在中国，珠宝其实是一个既古老又新颖的东西。由于种种历史原因，造成我们国家的珠宝行业起步较晚。在最近20年，中国的珠宝产业正是处于飞速发展的阶段。而且这种快速发展中还是有一定的文化底蕴的。”郭守国先生说。 业内预测，中国钻石市场销量在2020年将超越美国。近几个月，世界上最大的钻石销售市场美国的钻石销售量锐减，而中国市场销售量却猛增，连盛产钻石的非洲企业都纷纷进入中国期望避风，单看每年1000万人结婚带来的商机，就足以激起珠宝商们的扩张欲望。在黄金方面，2008年我国黄金资源量在1.5—2万吨，保有黄金储量为4634吨，探明储量位于世界第七，2007年中国黄金首饰10年来首次突破300吨。另外，从一组数据中可以反映出中国珠宝行业的快速发展：1980年中国珠宝消费只有10亿元，而在2005年就猛增至1400亿元，据业内专家估计，到2010年，将达到1800亿元的消费总额，中国也将成为最大的珠宝消费国。巨大的发展潜力、丰富的宝玉石资源、独特的珠宝文化、政府的大力支持，都预示着这个行业的繁荣。

按照一般规律，行业的迅速发展势必造成人才需求量上升。但是通过采访，一位在老字号银楼里工作的老员工认为，珠宝行业不差人。另一位珠宝公司的负责人告诉前程无忧编辑，前不久一位计算机专业毕业的大学生拿着刚考完的GIA(美国宝石学院资格证书)，到公司面试，其应聘理由就是“感觉珠宝行业比较热”，当然，最终他没有被录取。用这位负责人的话来说：“我们不需要这样毫无准备的盲目求职者。” 传统珠宝企业：人才流动率低

虽然不少新兴的珠宝企业在奋起直追，有的已经正面和那些珠宝老店发生碰撞，但是老店就是老店，它们的消费忠诚度是那些新兴者们可望而不可及的。老品牌是信誉与质量的天然保障，对于很多老顾客来说，甚至还是一种情感上的寄托与回忆，这种情况在国外同样如此，比如钻石网络销售先驱——蓝色尼罗河(BlueNile)的销售额一度惊人，但是卡迪亚、蒂芙尼仍旧在延续着它们不老的传说。消费者忠诚度高，

员工的忠诚度同样高。21世纪珠宝行业网总监范勤奋女士在接受前程无忧采访时说：“在一些传统的珠宝企业里，比如上海的老凤祥、老庙黄金等等，他们的人才流动率其实是非常非常低的，基本不流动。”在这些老字号的珠宝企业中，大家都奉行“做生不如做熟”的原则。对于员工来说，在这些老字号里有保障，百年老店嘛!对于老板来说，越老的员工越值得信任，有他们在，老板心里踏实。要知道，这些老店里的老员工让多少珠宝老板们眼红，可偏偏就是挖不动。珠宝行业有个和其他行业不同的地方，某个职位五年、十年都没挪动过人的现象十分普遍。

前程无忧职场专家认为，在这样的企业里，看似表面风平浪静，其实比拼的是耐力，这里遵循的是自然淘汰的规律。正如范总监所说：“很多大学生毕业后去站柜台，于是他们开始牢骚满腹，没到半年便纷纷跳槽，其实他们不知道，再过半年他们就能往上提升了，人人都是这样熬出来的。”

新兴珠宝企业：综合人才紧缺限制发展

传统与新兴，本质上区别就是在于销售模式，在国外，网络销售珠宝模式已存在25年之久，但中国由于互联网起步较晚，因此珠宝电子商务的总体经营模式和市场规则还远远没有传统珠宝市场的成熟，电子商务与传统销售的竞争还只是刚刚开始，并处于一个以改变消费者的消费习惯为主的适应性阶段。现如今以钻石小鸟、九钻等一批企业为代表，积极推动着国内珠宝网络销售的发展。据统计，国内珠宝网络销售的营业额以每年200%—500%的几率增长，随着外界环境的改善为电子商务在中国珠宝行业的发展开辟了广阔的前景。因此，对于这批珠宝网络销售商来说，迅速扩张、做大做强是下阶段的重中之重。于是，这些企业对于人才的渴求就显得尤为强烈了。

以钻石小鸟为例，“鼠标+水泥”(线上销售+线下体验店)的销售模式是他们的特色。钻石小鸟人事经理梁静在接受前程无忧采访时表示，现在钻石小鸟员工总数是200多人，2009年总的人员编制将增长50%，而在2007年时，公司才30多个人。梁静说：“50%的人员中，一大半是安排在线下体验店，还有就是中层管理人员。体验店的职位包括店长、导购、库管、财务等，由于不同于传统珠宝门店的管理模式，因此我们对于个人能力的要求非常高，比如我们的导购不仅要有营销专业背景，还需要有丰富的钻石知识，我们对导购的要求是一对

一、不少于半小时的全程服务。”

既然是网络销售，那对于电子商务人才的需求就必不可少。钻石小鸟今年招的应届毕业生中，不仅有珠宝专业的，还有互联网、电子商务专业的学生。在钻石小鸟总部，更多的是一种IT氛围，但是公司对这些中

层员工的要求是既要懂得电子商务，也要了解零售。对于这些新兴珠宝公司来说，线上销售、在线客服、线下体验、合作加盟等等环节与传统珠宝企业的成熟模式相比，过于复杂、难以复制，因此，他们就更需要有决策快速的领导班底、能够迅速提供方案选择与贯彻执行的中层干部、有技巧成熟干练的基层人员。也就是说，这些公司打的是综合能力战。尽管在整个珠宝行业中，这些公司还属于中小型公司，但是其灵活而有效率的战力，才是其快速成长的基本原因。而人才的紧缺，则是限制它们快速发展的重要因素。不过，和传统珠宝企业相似的是，钻石小鸟的人才流动率也不高，“基层工作人员稍许有流动，但是中高层就相当少了，而对于留才，我们不遗余力，培训、福利、期权，尽力留住每个人才。”

珠宝行业教育：“订单式”培养帮助学生就业

专家郭守国先生表示，珠宝教育在美国、英国已经有100多年的历史了。1990年开始，中国地质大学首先开始与英国合办珠宝专业教育。当时的培养仅限于识别、材料等，后来才逐渐融入加工、工艺、营销、制作、设计等全套的学科教育。由于行业的特殊性，就需要非常专业的技术人才。珠宝行业目前的教育模式有大学教育与社会短期培训班。

在上海，同济大学、华东理工大学、建桥学院、新侨职业技术学院等学校都设有珠宝专业。以建桥学院珠宝专业为例，“订单式培养”使得学生在毕业前半年甚至大半年开始，就获得进入珠宝企业实习的机会。同时，学生还可以根据各自兴趣，从设计、制作、鉴定、商贸四个方面进行课程选择。在已经毕业的3届学生中，就业率在97%左右，据学院老师介绍，2008年有一个班的就业率近100%。学院老师也坦言，现在的教育模式与企业的要求还是有一定脱节的。一般来说，企业最关注的是学生的内在品质，因此，在学习过程中，那些素养较高学生更容易得到好的机会。学院老师反复强调，个人品质在珠宝行业是最重要的。 谈及教育问题，郭守国先生认为：“依照目前情况来看，大学院校培养出来的人才还是跟不上行业的发展，所以社会上还有很多短期的培训班，但是，仅仅通过短期的培训是远远不够的，因为珠宝专业是一个非常系统的学习过程。”对于文章开头提到的，计算机专业毕业生考了GIA证书就盲目求职，郭守国先生认为十分不妥：“如果有一定工作经验或者经过系统的学习之后，再去考一个证书，那才是对个人的职业发展有很大帮助的，真正的专才在行业内的需求量还是很大的。”郭先生强调：“在珠宝行业，无论是制作、采购还是管理，都需要大量专业知识的支持，因此就需要系统地学习，盲目入行是不可取的。”对于“珠宝行业火热，人才缺口很大”这一说法，郭先生认为求职者们还是需要谨慎对待。

另外，郭先生还提到如果要转行进入珠宝行业，成功的可能性还是很大的，目前珠宝业内大多数从业人员都不是科班出身，而是中途转行。当然，这一定是建立在真正喜欢的基础上的，盲目转行、急功近利是无法在这个行业走下去的。钻石小鸟人事经理梁静的建议是“年轻人转行进入珠宝行业的话可以考虑从销售、导购等职位干起，了解珠宝行业的大致规律，然后边工作边学习珠宝专业知识”。

行业特性造就独特用人观

在用人观上，珠宝行业也有着其行业特殊性。往往很多人因为没有意识到或者无法接受珠宝行业独特的职业发展规律，而选择了中途退出。因此，前程无忧职场专家建议，如果你因为喜欢而选择了珠宝行业，那就要多一点耐心和恒心。

用人观点一：要“熟”人不要生人

一位曾经在珠宝行业工作的女孩子抱怨，老板对自己是多么地不信任，什么都不让她深入，每天的工作就是接待顾客。21世纪珠宝网总监范勤奋女士认为，在珠宝这行，最缺的就是值得信任的人，这就是为什么很多珠宝商例如周大福、谢瑞麟等等都是家族式企业的原因所在。就如《珠光宝气》里的石泰和，为人正直老实，做事勤奋好学，跟着师傅十几年，于是他便是那个最值得信任的人。每个行业在招人的时候都会了解他们过往的工作背景，而在珠宝行业，这一点则被成倍放大，可见其重要性。范总监说：“我们不像犹太人，有那么大的家族做支撑，所以我们在招聘时大多都是招有工作经验的，同时还要对他们的工作背景、家庭背景、婚姻背景做些了解，如果没有结婚我们就会登门拜访他们的父母，因为从父母身上多少能看出这个人的品质，总之就是排除一切不安全因素。”对于这个观点，虽然有点近乎苛刻，但是仔细想来，也都能理解和接受。范女士笑说：“每次到货面对上亿的钻石，有谁不为之心动!”因此，对于希望入行的人来说，个人品质、诚信度都是企业首先考虑的因素。把自己从“生人”塑造成让领导信任的那个“熟人”，是入行后的首要目标。

用人观点二：要提升先扎根

按照上文所说，是不是没有工作经验背景的，就很难进入这行了吗?其实并非如此。范女士说，对于希望进入这行的年轻人，最好是能先进入到那些“老店”打磨几年，磨平你浮躁的心，踏踏实实地学到经验，

三、五年后，你就会成为那个抢手的“香饽饽”。钻石小鸟梁静也建议：“只有在确定自己真的很喜欢这个行业后再入行，除了专业背景，最重要的就是耐心，并不是拿着一张证书，就可以随随便便地踏入这个行业了。”

郭守国先生对这个问题也深有感触：“凡事都要从基础做起才更为扎实，偏偏很多学生以及他们的家长对于基层一线的工作都有一定的情绪，于是干不了多久就熬不住了。这个行业对于人品的要求非常高，稍微忽视，那后果就相当严重，因此企业在培养人才的时候是相当慎重的。”不要抱怨自己的工作是多么枯燥乏味，也不要抱怨珠宝行业并非自己之前想象的那样阳春白雪，其实新人的一举一动都在接受着考察。如果你真的喜欢珠宝这一行，那就准备3年的时间去炼内功，不求功名利禄，只为打好扎实的专业知识基础。 有潜力职位：珠宝设计、珠宝评估

珠宝评估师：一名合格的珠宝评估师具有良好的诚信可谓是第一要素。在此基础上要熟悉各路珠宝首饰的成色、质地特点，专业评估知识以及相关法律规定、国家标准，能够及时获得准确的市场信息。珠宝首饰评估师应该是集专业知识、实践经验以及良好的职业素养于一身的职业，它专业性很强，但更需要在实践经验中不断磨练。很多国际上知名的评估师往往是在多年的评估实践中才逐渐形成自己的评估理论以及对珠宝的感觉和眼力。一般，珠宝评估师的月薪在5000元左右，十年工作经验的资深珠宝评估师的薪水则更为可观。不仅在珠宝企业，典当行、法院、保险公司等，都需要此类人才。

珠宝设计：在很多人眼中，中国珠宝消费市场不需要设计，这也是中国与国外珠宝业的差别所在。在大多数人眼中，提到珠宝，可能更注重的是材料成色、分量、保值度等。正因如此，造成中国珠宝企业最大的问题就是自主设计水平不高，抄袭行为突出。这点也引起了业内专家的高度重视，做国际化路线并强调中国原创，是整个珠宝产业发展现状的需求。业内专家郭守国先生认为，这和我国珠宝发展阶段有关，目前我国珠宝行业处于初级向中极发展的阶段，消费者还处在材质消费阶段，对工艺、设计、文化的需求还没有达到，但是肯定会从材质消费步入工艺消费。为了迎合现代人对于品牌文化、产品内涵的需求，具有创新精神和时尚意识的珠宝设计人才将逐渐成为焦点。另外，珠宝设计人才在提高实践技能外，还要培养一定的商业推销意识，并且了解一定的法律知识，从而保护自己设计品的独特性，多参加珠宝展，抓住一切机会拓宽眼界。一般刚毕业的设计人员月薪千元左右，经过两年工作实践，月薪会到3000元左右，5年经验以上的成熟设计师月薪大致在8000元至上万元。

通过采访，笔者最大的感触是珠宝人的职场犹如珠宝一样，讲究“成色、工艺、保值”，而这个过程是需要文火“慢慢炖”、需要自己精心打磨的。真金白银的工作需要“真金白银”的人才，你的素养、你的耐力、你的专业技能达标了吗?