第一篇:内勤的职责范文
销售内勤的岗位职责
一、总则
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失。
二、适用范围
本岗位职责适用于销售部内勤人员。
三、销售内勤岗位职责及流程:
(一)与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理; (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(二)对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核); (2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记; (3)物品、资料信息的寄出方式的选择; (4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息); (5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件; (6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理; (7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
(三)销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责商业客户业务登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护
(四)客户档案收集
从业务人员处收集客户档案,录入系统,档案分类保存。
(五)销售单据的开据和管理
1.订货单数据录入财务系统,保存票据存档联。
2.录入销售单数据并打印,保存存根联、保存未收款的财务联。
3.录入赠送单并打印,保存存根联。
4.录入退换货通知单数据,保存内勤联。
5.录入退货单数据并打印,保存存根联。
6.录入换货单数据并打印,保存存根联。
(六)销售报表制作
1.销售日报表制作
2.每日收到货款明细报表
3.每日销售情况统计报表
(七)和财务部对接
1.配合财务部收货款工作。
2.每日和财务部对账。
3.每日向财务部提交收款单据跟踪报表。
四、工作要求
1协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。
第二篇:内勤的岗位职责最新
销售内勤的岗位职能
一、内勤自身职责
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;
2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;
3、负责内外来访人员的接待工作;
4、参加公司召开的销售会议或组织的培训;
5、周末,节日给客户发祝福短信。
6、及时记录销售信息,每月10号、20号、月底最后一天出具销售记录。
7、负责销售清单的打印,先打款的客户必须先核实款是否到账,到账后方可发货,出现差错由相关责任人承担。退货的打印退货单,做好客户调货情况的处理。根据销售记录及时更新进过货的客户资料,简单记录进货的品种,以备客户回访时了解客户情况。
8、做好公司产品知识、公司相关政策的学习,不懂就问,以备妥善的处理客户反应的问题。
9、完成领导交给的其他任务。
二、与业务员之间的联系
1、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
2、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监,以便公司确立完善的销售管理制度;
3、协助业务人员整理差旅费票据,核实业务人员差旅费报销单、出差情况,监督其业务费用按规定使用。
4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考核;
5、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;
6、根据销售情况编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;
7、准确无误的接受业务员的报货信息,核实单价,金额,审核无误后经批准以短信方式发送至厂区。
8、整理业务员出差信息,需要从出差信息中提取需要拜访、跟踪的客户资料(需要电子版),以做好售后跟踪服务。8点半之前未收到出差人员前一天出差信息的应及时上报,如有包庇,责任自负。
9、配合销售人员做好售后服务工作,包括给客户发快递,做好资料邮寄的登记。
三、与客户之间的联系
1、建立客户档案管理体系:包括联系人、电话,地址,反应问题、合同明细等;
2、与客户建立良好关系,做好客户回访服务。及时记录客户反应的问题(需要电子版),客户反应的问题需要及时跟销售经理沟通,直至问题解决。
四、与生产部门的联系
1、与生产部门密切沟通,按公司要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;
五、与财务人员的联系
1、与财务人员做好发货、回款情况的对接;
2、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;
六、与物流部门的联系
1、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况,客户是否提货。必要的时候需要查询货款未到账原因。
第三篇:采购内勤的工作职责
工作职责
1、订货、厂家资质的管理;
口头订货需订货人签字。厂家资质纸质版留存,扫描件归入电脑指定文件夹。如有公司变动,及时更换厂家授权及医院资质。
2、催货;
订货后第二天向厂家索要发货单号,如需要定做的货物,及时跟踪货物的定做及发货情况。
3、与厂家沟通产品质量价格调整等问题;
产品出现质量问题及时向厂家反映并给出解决方案;如有产品价格变动,及时请示领导。
4、协助库管进行收货验货;
到货协助库管验货,发货协助库管检查货物。
5、协助财务做好每月的订货金额的上报;
6、公司邮箱及领导邮箱的管理;
每天登陆邮箱,确保重要文件及时传达。
7、负责领导指示的上传下达工作;
做到传达准确,明确。
8、材料打印、复印工作;
减少纸张浪费,内部文件及材料用废纸的背面进行打印。
9、公司人员的考勤;
每个月签到表及考勤表的制作打印。考勤表报送及时准确。
10、公司后勤保障工作,包括办公用品订购,发放办公用品、订饮用水、生活用品的购买;
11、快递的收发、记录;
快递收发做好记录,每个月的收发单据整理好单独存放待查。
12、接听或转接外部电话;
做好电话记录,涉及到谁的电话要及时告知该同事。
13、缴电话费,水费,电费;
每个月缴纳电话费(两个大灵通,楼上楼下座机)。
14、完成领导交办的其他临时性工作。
按时完成各位领导交代的临时性工作。保证时效及质量。
15、建立健全公司各员工的员工档案,并确保各位员工隐私的安全,不外泄。
以上内容如有欠缺,还请领导明确指出。
XXX
XXXX年XX月XX日
第四篇:销售内勤的工作职责(1)
销售内勤工作管理流程
销售内勤的重要性:对于一个公司来讲,销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核,确保万无一失。
销售内勤的基本素养:
1、性情温和,性格好,有耐烦,不和客户争执,有强烈的责任心和团队精神。
2、有一定的营销技能,熟习电脑基础操作,打字速度较快,一分钟50字以上。
1 与外勤(业务人员)的联系
1.1接收并处置订单
1.1.1将外勤的订货品种、规格、数量、提货时间、特殊要求及时准确地记录在《客户订料单》上,每个订单均需和订货人通报核实。
1.1.2及时传达到生产部排产,有特殊要求的,需及时跟相关部门沟通落实。
1.1.3根据客户订单,准确及时安排成品库发货。在发货前的上个工作日需跟成品库管核实客户名、品种、规格、数量是否完全符合订单要求。未符合者,需立即协调解决。
1.1.4开票(出库单)
1.1.4.1开票前
1.1.4.1.1确认销售合同或协议、对方资质备案、记录供货金额。并查实货款的到位情况。
1.1.4.1.2确认开票品种、单价及数量并核实货物的装车顺序
1.1.4.1.3确认提货方式
1.1.4.1.4除自提外,确认物流方的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪
1.1.4.2开票后
1.1.4.2.1及时跟踪货物出厂并短信通知客户货物出厂时间(客户亲自提货可免除此项)。票据需有信封装订
1.1.4.2.2公司联系送货者,经双人复核发货单后,将客户联寄出(不能随货同行)。 要求:a、接听外勤及客户电话的开头语有固定的模式:
1) 你好,这里是美加美饲料公司!×××正在接听您的电话!
2) 你有什么需要,请讲!
b、与外勤及客户的交流过程中要体现“耐烦”,轻言细语,适时使用礼貌用语:
“对不起,请你稍等?”、“实在抱歉” 、“真过意不去” 、“真是失礼了”、 “对
2
不起,打扰了” 、“对不起,打断一下”、 “你好像生气了,我心里也不好受”
1.2 处理外勤费用的申请、借款、核销事宜
依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
要求:a、认真完成外勤考勤,实事求是。
b、做事细心踏实,确保核算结果的准确性。
1.3外勤与公司的信息交流
1.3.1传达公司对外勤的指示
1.3.2接受外勤工作中的信息,及时反馈给领导
1.3.3提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款
要求:及时、到位
1.4外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
1.4.1日常材料(包括名片、产品价格表、产品说明书、公司资质证书等的准备)。
1.4.2协助销售人员编写商务文档(销售合同、代加工合同),编制投标文件。
要求:及时、到位
2销售部内部管理
2.1管理内部资料
2.1.1购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报总经理助理审核后呈送总经理,及通报给销售经理。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
2.1.2负责各类政策文件、数据资料的保管;
2.2重要信息的建档
2.2.1建立客户档案、质量跟踪记载等售后服务信息治理体系
2.2.2负责经销商客户、养殖场客户档案的建立和保管,
2.2.3负责物流公司或货运部的筛选、建档。
2.3负责日常材料的复印、盖章等的工作,掌握和使用印章并审核
2.4 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目
2.5 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况,确保市场部和财务的统一
2.6 对所发货物、样品、资料等注意定时核查
第五篇:销售内勤的岗位职责2014版
销售内勤岗位职责
一、总则
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过销售内勤复核,确保万无一失。
二、适用范围
本岗位职责适用于销售部内勤人员。
三、销售内勤岗位职责及流程:
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨,对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
3、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;
5、汇总编制业务人员、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监,以便公司确立完善的销售管理制度;
6、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用;
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考核;
8、制定月度、季度、销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报给销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客;
9、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;
10、每个月对合同履行、资金回笼、业务费用支出情况进行统计和上报;
11、协助业务人员编写商务文档,编制投标文件,合同规定内的文件如检测报告、合格证等相关文件的制作以及日常材料的复印、盖章等工作;
12、与生产部门密切沟通,按合同要求做好业务、生产衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;
13、建立客户档案管理体系:包括联系人、产品使用情况、合同明细等;
14、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况;
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;
16、与财务人员做好发货、回款情况的对接,与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;
17、负责内外来访人员的接待工作;
18、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;
19、完成领导交给的其他任务。
四、工作权限
1、对业务人员考勤有监督权;
2、对办公用品及消耗品有申领权;
3、对客户合同履行情况有询问权。
五、工作关系
1、公司内部:销售、财务、生产、技术、人力;
2、公司外部:所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。
报:总经理
抄送:财务部、销售部、综合部
衢州忠邦涂料有限公司
2013年10月25日